[公告]四川路桥:中信证券股份有限公司关于四川路桥建设股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公 司非公开发行股份限售股解禁的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为四川路 桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”、“公司”）2016年度非公开发 行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中信证券对四川路桥本次限售股 份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型和股本变动情况 （一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 （二）非公开发行限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373号文核准，公司向包括控股 股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）在内的10 家发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票590,792,838股。 （三）非公开发行限售股股份登记情况： 本次发行新增股份已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成。 （四）非公开发行限售股锁定期安排： 1、控股股东铁投集团：自本次非公开发行新增股份登记于铁投集团名下之 日起36个月内，铁投集团不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。 2、其他新增股东：自本次非公开发行新增股份登记于其他新增股东名下之 日起12个月内，相关新增股东不转让自本次非公开发行所取得的公司股份。 （五）股本变动情况 经上述非公开发行完成后，公司总股本增至3,610,525,510股。上述非公开 发行完成至今，公司股本数量未发生变化。 二、本次限售股份可上市流通安排 1、本次限售股份可上市流通时间为：2018年9月11日； 2、本次解除限售股份的数量为437,340,153股，占公司总股本的12.11%； 3、本次解除股份限售股东共计9位，具体如下： 序号 股东名称 持有限售股数 量（股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市流 通数量（股） 剩余限售 股数量 1 嘉实基金管理有限公司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 2 鹏华资产管理有限公司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 3 华泰资产管理有限公司-华 泰策略投资产品 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 4 华泰资产管理有限公司-华 泰资产定增全周期资产管理 产品 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 5 兴证证券资产管理有限公司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 6 红土创新基金管理有限公司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 7 光大保德信基金管理有限公 司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 8 安徽省中安金融资产管理股 份有限公司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 9 孙卫平 28,132,993 0.78% 28,132,993 0 合计 437,340,153 12.11% 437,340,153 0 4、本次限售股上市流通具体情况： 序号 股东名称 持有限售股数 量（股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市流 通数量（股） 剩余限售 股数量 1 光大保德信基金-宁波银行- 上海诚鼎新扬子投资合伙企 业（有限合伙） 38,363,171 1.06% 38,363,171 0 2 光大保德信基金-宁波银行- 上海电科诚鼎智能产业投资 合伙企业（有限合伙） 12,787,724 0.35% 12,787,724 0 3 红土创新基金－中信证券－ 红土创新红石56号定增资 产管理计划 1,381,074 0.04% 1,381,074 0 4 红土创新基金－中信证券－ 红土创新红石57号定增资 产管理计划 920,716 0.03% 920,716 0 5 红土创新基金－华泰证券－ 红土创新红石48号定向增 发资产管理计划 767,264 0.02% 767,264 0 6 红土创新基金-招商银行-红 土创新红石46号定向增发 资产管理计划 1,023,018 0.03% 1,023,018 0 7 红土创新基金-中信证券-红 土创新红石55号定增资产 管理计划 511,509 0.01% 511,509 0 8 中国工商银行股份有限公司 -红土创新定增灵活配置混 合型证券投资基金 511,509 0.01% 511,509 0 9 红土创新基金－招商证券－ 淮北皖淮投资有限公司 20,460,358 0.57% 20,460,358 0 10 红土创新基金－招商证券－ 安徽中安资本管理有限公司 －中安鼎汇定增私募投资基 金 25,575,447 0.71% 25,575,447 0 11 华泰资产管理有限公司-策 略投资产品 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 12 华泰资管－广州农商行－华 泰资产定增全周期资产管理 产品 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 13 全国社保基金五零四组合 38,363,171 1.06% 38,363,171 0 14 嘉实基金－浦发银行－嘉实 睿思5号资产管理计划 2,557,545 0.07% 2,557,545 0 15 嘉实基金－平安银行－华润 深国投信托－华润信托·增 盈单一资金信托 10,230,179 0.28% 10,230,179 0 16 鹏华资产-浦发银行-粤财信 托-粤财信托-菁英151期单 一资金信托计划 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 17 孙卫平 28,132,993 0.78% 28,132,993 0 18 兴业证券-兴业-兴业证券金 麒麟5号集合资产管理计划 40,920,716 1.13% 40,920,716 0 19 兴证证券资管-招商银行-兴 证资管鑫成智远集合资产管 理计划 10,230,179 0.28% 10,230,179 0 20 安徽省中安金融资产管理股 份有限公司 51,150,895 1.42% 51,150,895 0 合计 437,340,153 12.11% 437,340,153 0 三、本次申请解除限售股票的限售承诺 根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和四川路桥非公开发行股票 发行方案，嘉实基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华泰资产管理有限 公司-华泰策略投资产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增全周期资产管理 产品、兴证证券资产管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、光大保德信基 金管理有限公司、安徽省中安金融资产管理股份有限公司、孙卫平认购的股份自 自本次非公开发行新增股份登记于其名下之日起12个月内不得转让。截至本核 查意见出具日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。 四、本次限售解禁后股份变动情况表 本次非公开发行限售股份上市流通后，四川路桥股本结构的变化情况如下： 股份类别 本次上市前 本次上市后 股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例 一、有限售条件股份 590,792,838 16.36% 153,452,685 4.25% 二、无限售条件股份 3,019,732,672 83.64% 3,457,072,825 95.75% 三、股份总数 3,610,525,510 100.00% 3,610,525,510 100.00% 五、保荐机构核查结论 经核查，保荐机构就四川路桥限售股份上市流通事项发表核查意见如下： 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定； 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售 承诺； 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整； 4、保荐机构对四川路桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。 中财网
 |