[关联交易]三花智控:海通证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的独立财务顾问核查意..
海通证券股份有限公司 关于浙江三花智能控制股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股解禁的独立财务顾问核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为浙江 三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“上市公司”、“公司”）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对三花智控 2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”） 所涉限售股解禁事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股份取得的基本情况 经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准，三花智控于2017年8月 向浙江三花绿能实业集团有限公司（原名为“浙江三花钱江汽车部件集团有限公 司”，已于 2016 年 4月 22 日更名，以下简称“三花绿能”）非公开发行 230,686,695股人民币普通股（A股）股票购买其持有的浙江三花汽车零部件有 限公司（以下简称“三花汽零”）100%股权，并向深圳安鹏资本创新有限公司等 8名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金 1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00元。发行新增股份318,840,695股已于2017年9月11日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并已于2017年9月 20日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由1,801,476,140股增加 至2,120,316,835股。浙江三花绿能实业集团有限公司认购的230,686,695股股票 限售期为36个月，可上市流通时间为2020年9月20日。深圳安鹏资本创新有 限公司等8名认购对象的88,154,000股股票限售期为12个月，可上市流通时间 为2018年9月20日。 本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。 二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况 本次解除限售的股东为深圳安鹏资本创新有限公司、新和成控股集团有限公 司、汇安基金管理有限责任公司、杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）、财通基 金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、博时基金管 理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁 定期为12个月，自发行结束之日起计算。 截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本 次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上 述股东进行担保的行为。 三、本次解除限售股份上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年9月20日（星期四）。 2、本次解除限售股份的数量为88,154,000股，占公司总股本的4.1576%。 3、本次解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为31户。 4、本次解除限售股份可上市流通情况如下： 序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售 股份总数 （股） 本次可上市 流通股份数 量（股） 是否存在冻 结、质押 备注 1 深圳安鹏 资本创新 有限公司 深圳安鹏资本创新有限公 司 13,333,333 13,333,333 是，质押股数 6,000,000股 注1 2 新和成控 股集团有 限公司 新和成控股集团有限公司 18,200,000 18,200,000 否 3 汇安基金 管理有限 责任公司 汇安基金－中信银行－长 安国际信托股份有限公司 5,333,333 5,333,333 否 汇安基金－招商银行－中 国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托－智远汇 瀛1期私募证券投资基金 3,666,667 3,666,667 否 4 杭州海卓 投资合伙 企业（有限 杭州海卓投资合伙企业 （有限合伙） 9,000,000 9,000,000 是，质押股数 8,999,999股 注2 合伙） 5 财通基金 管理有限 公司 财通基金－宁波银行－石 船山（上海）资产管理有 限公司 120,000 120,000 否 财通基金－建设银行－中 国人寿－中国人寿保险 （集团）公司委托财通基 金管理有限公司定增组合 3,333,333 3,333,333 否 财通基金－中国银行－财 通基金－富春创益定增2 号资产管理计划 6,666,667 6,666,667 否 财通基金－招商银行－华 创证券有限责任公司 1,593,333 1,593,333 否 财通基金－兴业银行－安 徽安华基金投资有限公司 333,333 333,333 否 财通基金－工商银行－海 银资产管理有限公司－海 银创世财通定增5期私募 投资基金 420,000 420,000 否 财通基金－工商银行－上 海同安投资管理有限公司 1,333,333 1,333,333 否 财通基金－光大银行－上 海通晟资产管理有限公司 －智远定增I号私募证券 投资基金 666,667 666,667 否 财通基金－光大银行－财 通基金－君合定增2号资 产管理计划 200,000 200,000 否 6 九泰基金 管理有限 公司 中国银河证券股份有限公 司－九泰锐智定增灵活配 置混合型证券投资基金 666,667 666,667 否 中国工商银行股份有限公 司－九泰锐富事件驱动混 合型发起式证券投资基金 1,333,333 1,333,333 否 中信银行股份有限公司－ 九泰锐益定增灵活配置混 合型证券投资基金 2,233,333 2,233,333 否 招商证券股份有限公司－ 九泰泰富定增主题灵活配 置混合型证券投资基金 1,533,333 1,533,333 否 九泰基金－中信证券－九 泰基金－鼎丰1号资产管 理计划 2,000,000 2,000,000 否 九泰基金－广发银行－深 圳市前海梧桐母基金投资 管理有限公司 1,300,000 1,300,000 否 7 国泰基金 管理有限 公司 交通银行股份有限公司－ 国泰金鹰增长灵活配置混 合型证券投资基金 1,699,740 1,699,740 否 中国建设银行股份有限公 司－国泰价值经典灵活配 置混合型证券投资基金 （LOF） 1,545,218 1,545,218 否 中国银行股份有限公司－ 国泰智能装备股票型证券 投资基金 154,522 154,522 否 中国农业银行股份有限公 司－国泰智能汽车股票型 证券投资基金 154,522 154,522 否 8 博时基金 管理有限 公司 全国社保基金五零一组合 2,666,666 2,666,666 否 博时基金－邮储银行－建 信资本管理有限责任公司 2,000,000 2,000,000 否 博时基金－建设银行－中 国人寿－中国人寿保险 （集团）公司委托博时基 金管理有限公司定增组合 2,000,000 2,000,000 否 博时基金－平安银行－华 润深国投信托－华润信 托·增盈单一资金信托 1,666,667 1,666,667 否 博时基金－招商银行－招 商财富资产管理有限公司 1,333,333 1,333,333 否 博时基金－工商银行－申 万宏源证券有限公司 1,000,000 1,000,000 否 博时基金－招商银行－中 银国际证券有限责任公司 666,667 666,667 否 合 计 88,154,000 88,154,000 注1：深圳安鹏资本创新有限公司持有公司股份13,333,333股，本次解除限售股份数量 为13,333,333股。深圳安鹏资本创新有限公司持有的6,000,000股处于质押状态，该部分股 份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为7,333,333股。 注2：杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,000,000股，本次解除限售 股份数量为9,000,000股。杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）持有的8,999,999股处于质押 状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为1 股。 四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表 本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下： 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数（股） 本次限售股份上市流通后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 347,719,220 16.40 -88,154,000 259,565,220 12.24 首发后个人类限售股 0 0 0 0 0 首发后机构类限售股 318,840,695 15.04 -88,154,000 230,686,695 10.88 高管锁定股 28,878,525 1.36 0 28,878,525 1.36 二、无限售流通股 1,772,597,615 83.60 +88,154,000 1,860,751,615 87.76 三、股份总数 2,120,316,835 100.00 0 2,120,316,835 100.00 五、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的 股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的 信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对三花智控本次限售 股解禁并上市流通事项无异议。 （以下无正文） （此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的独立财务顾 问核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： _____________ _____________ 崔 浩 陈新军 海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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