[上市]三花智控:关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-039 浙江三花智能控制股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为88,154,000股，占公司总股本的4.1576%。 2、本次限售股份可上市流通日为2018年9月20日（星期四）。 一、公司非公开发行股份基本情况 经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准，浙江三花智能控制股份 有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）于2017年8月向浙江三花绿能实业 集团有限公司（原名为“浙江三花钱江汽车部件集团有限公司”，已于 2016 年 4 月 22 日更名，以下简称“三花绿能”）非公开发行230,686,695股人民币普通股 （A股）股票购买其持有的浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”） 100%股权，并向深圳安鹏资本创新有限公司等8名认购对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金1,322,310,000.00元，扣除发行 费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。发行新增股份 318,840,695股已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完毕登记手续，并已于2017年9月20日在深圳证券交易所上市。发行 完成后，公司总股本由1,801,476,140股增加至2,120,316,835股。浙江三花绿能 实业集团有限公司认购的230,686,695股股票限售期为36个月，可上市流通时间 为2020年9月20日。深圳安鹏资本创新有限公司等8名认购对象的88,154,000 股股票限售期为12个月，可上市流通时间为2018年9月20日。 本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。 二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况 本次解除限售的股东为深圳安鹏资本创新有限公司、新和成控股集团有限公 司、汇安基金管理有限责任公司、杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）、财通基 金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、博时基金管 理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募集配套资金发行的股份锁 定期为12个月，自发行结束之日起计算。 截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售 股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行 担保的行为。 三、本次解除限售股份上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年9月20日（星期四）。 2、本次解除限售股份的数量为88,154,000股，占公司总股本的4.1576%。 3、本次解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为31户。 4、本次解除限售股份可上市流通情况如下： 序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售 股份总数 （股） 本次可上市流 通股份数量 （股） 是否存在冻 结、 质 押 备注 1 深圳安鹏资 本创新有限 公司 深圳安鹏资本创新有限 公司 13,333,333 13,333,333 是，质押股数 6,000,000股 注1 2 新和成控股 集团有限公 司 新和成控股集团有限公 司 18,200,000 18,200,000 否 3 汇安基金管 理有限责任 公司 汇安基金－中信银行－ 长安国际信托股份有限 公司 5,333,333 5,333,333 否 汇安基金－招商银行－ 中国对外经济贸易信托 有限公司－外贸信托－ 智远汇瀛1期私募证券 投资基金 3,666,667 3,666,667 否 4 杭州海卓投 资合伙企业 （有限合伙） 杭州海卓投资合伙企业 （有限合伙） 9,000,000 9,000,000 是，质押股数 8,999,999股 注2 5 财通基金管 财通基金－宁波银行－ 120,000 120,000 否 理有限公司 石船山（上海）资产管 理有限公司 财通基金－建设银行－ 中国人寿－中国人寿保 险（集团）公司委托财 通基金管理有限公司定 增组合 3,333,333 3,333,333 否 财通基金－中国银行－ 财通基金－富春创益定 增2号资产管理计划 6,666,667 6,666,667 否 财通基金－招商银行－ 华创证券有限责任公司 1,593,333 1,593,333 否 财通基金－兴业银行－ 安徽安华基金投资有限 公司 333,333 333,333 否 财通基金－工商银行－ 海银资产管理有限公司 －海银创世财通定增5 期私募投资基金 420,000 420,000 否 财通基金－工商银行－ 上海同安投资管理有限 公司 1,333,333 1,333,333 否 财通基金－光大银行－ 上海通晟资产管理有限 公司－智远定增I号私 募证券投资基金 666,667 666,667 否 财通基金－光大银行－ 财通基金－君合定增2 号资产管理计划 200,000 200,000 否 6 九泰基金管 理有限公司 中国银河证券股份有限 公司－九泰锐智定增灵 活配置混合型证券投资 基金 666,667 666,667 否 中国工商银行股份有限 公司－九泰锐富事件驱 动混合型发起式证券投 资基金 1,333,333 1,333,333 否 中信银行股份有限公司 －九泰锐益定增灵活配 置混合型证券投资基金 2,233,333 2,233,333 否 招商证券股份有限公司 －九泰泰富定增主题灵 活配置混合型证券投资 1,533,333 1,533,333 否 基金 九泰基金－中信证券－ 九泰基金－鼎丰1号资 产管理计划 2,000,000 2,000,000 否 九泰基金－广发银行－ 深圳市前海梧桐母基金 投资管理有限公司 1,300,000 1,300,000 否 7 国泰基金管 理有限公司 交通银行股份有限公司 －国泰金鹰增长灵活配 置混合型证券投资基金 1,699,740 1,699,740 否 中国建设银行股份有限 公司－国泰价值经典灵 活配置混合型证券投资 基金（LOF） 1,545,218 1,545,218 否 中国银行股份有限公司 －国泰智能装备股票型 证券投资基金 154,522 154,522 否 中国农业银行股份有限 公司－国泰智能汽车股 票型证券投资基金 154,522 154,522 否 8 博时基金管 理有限公司 全国社保基金五零一组 合 2,666,666 2,666,666 否 博时基金－邮储银行－ 建信资本管理有限责任 公司 2,000,000 2,000,000 否 博时基金－建设银行－ 中国人寿－中国人寿保 险（集团）公司委托博 时基金管理有限公司定 增组合 2,000,000 2,000,000 否 博时基金－平安银行－ 华润深国投信托－华润 信托·增盈单一资金信 托 1,666,667 1,666,667 否 博时基金－招商银行－ 招商财富资产管理有限 公司 1,333,333 1,333,333 否 博时基金－工商银行－ 申万宏源证券有限公司 1,000,000 1,000,000 否 博时基金－招商银行－ 中银国际证券有限责任 公司 666,667 666,667 否 合 计 88,154,000 88,154,000 注1：深圳安鹏资本创新有限公司持有公司股份13,333,333股，本次解除限售股份数量 为13,333,333股。因深圳安鹏资本创新有限公司持有的6,000,000股处于质押状态，该部分 股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为7,333,333股。 注2：杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,000,000股，本次解除限售 股份数量为9,000,000股。因杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）持有的8,999,999股处于质 押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为1 股。 四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表 本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下： 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次变动数（股） 本次限售股份上市流通后 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 一、限售流通股 347,719,220 16.40 -88,154,000 259,565,220 12.24 首发后个人类限售股 0 0 0 0 0 首发后机构类限售股 318,840,695 15.04 -88,154,000 230,686,695 10.88 高管锁定股 28,878,525 1.36 0 28,878,525 1.36 二、无限售流通股 1,772,597,615 83.60 +88,154,000 1,860,751,615 87.76 三、股份总数 2,120,316,835 100.00 0 2,120,316,835 100.00 五、独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的 股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的 信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对三花智控本次限 售股解禁并上市流通事项无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、独立财务顾问出具的核查意见。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2018年9月17日 中财网
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