[上市]百洋股份:关于部分非公开发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-063 百洋产业投资集团股份有限公司 关于部分非公开发行股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司2017年9月27日非公开发行上市的股份，限售期 12个月，数量为40,841,116股，占公司总股本的10.3314%。 2、本次解除限售股份的股东共计6名。 3、本次解除限售股份的可上市流通日为2018年9月27日（周四）。 一、非公开发行股份概况及股本情况 （一）非公开发行股份募集配套资金的基本情况 2017年7月31日，公司取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准百洋产 业投资集团股份有限公司向新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1394 号），核准公司向新余火星 人投资管理合伙企业（有限合伙）发行26,884,301股股份购买相关资产,核准公司非 公开发行股份募集配套资金不超过56,000万元。 公司本次非公开发行股份募集配套资金，发行人民币普通股（A股）29,521,712 股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格18.19元，发行对象为公司实际控制 人孙忠义先生及北信瑞丰基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、东海基金管 理有限责任公司、民生加银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司和兴证证券 资产管理有限公司，新增股份上市日为2017年9月27日，具体发行情况如下： 序号 发行对象名称 发行股数（股） 限售期 1 孙忠义 5,497,526 自本次发行结束之日起三十六个月内 不得转让 2 北信瑞丰基金管理有限公司 11,105,002 自本次发行结束之日起十二个月内不 得转让 3 兴证证券资产管理有限公司 4,727,872 4 东海基金管理有限责任公司 3,243,540 5 民生加银基金管理有限公司 2,089,059 6 中融基金管理有限公司 1,759,208 7 广发基金管理有限公司 1,099,505 合计 29,521,712 （二）非公开发行股份募集配套资金后股本变动情况 公司于2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》，公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 232,535,701股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税），同时以 资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次利润分配及资本公积金转增股本方案 已于2018年6月12日实施完成。分红前公司总股本为232,535,701股，分红后总股 本增至395,310,691股。前述7名发行对象持股数量亦由29,521,712股增加至 50,186,910股，具体情况如下： 序号 发行对象名称 权益分派前持股 数量（股） 权益分派后持股 数量（股） 占公司总股本的 比例 1 孙忠义 5,497,526 9,345,794 2.3642% 2 北信瑞丰基金管理有限公司 11,105,002 18,878,504 4.7756% 3 兴证证券资产管理有限公司 4,727,872 8,037,382 2.0332% 4 东海基金管理有限责任公司 3,243,540 5,514,018 1.3949% 5 民生加银基金管理有限公司 2,089,059 3,551,400 0.8984% 6 中融基金管理有限公司 1,759,208 2,990,653 0.7565% 7 广发基金管理有限公司 1,099,505 1,869,159 0.4728% 合计 29,521,712 50,186,910 12.6956% 二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况 1、关于股份锁定的承诺： 本次发行中，孙忠义先生认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得 转让，其他认购对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 2、股份承诺履行情况： 本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了股份锁定承诺，未出现违反上述 承诺的情形。 三、本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易部分限售股份解除限售的上 市流通安排 （一）本次解除限售股份的可上市流通日为2018年9月27日（周四）。 （二）本次解除限售股份为公司 2017年非公开发行股份，数量为40,841,116股， 占公司总股本的10.3314%。 （三）本次解除限售股份的股东共6名。 （四）本次解除限售股份及上市流通情况如下： 序 号 发行对象名称 证券账户名称 目前所持 限售股份 数量（股） 本次解除 限售股份 数量（股） 占公司总 股本比例 1 北信瑞丰基金 管理有限公司 北信瑞丰基金－中信银行－长安国际信托股份 有限公司 2,803,737 2,803,737 0.7092% 北信瑞丰基金－工商银行－富立天瑞华商投资 管理有限公司－富立天瑞华商凤凰山六号私募 投资基金 16,074,767 16,074,767 4.0664% 2 兴证证券资产 管理有限公司 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产 管理计划 6,074,766 6,074,766 1.5367% 兴证证券资管－招商银行－兴证资管鑫成智远 集合资产管理计划 1,915,888 1,915,888 0.4847% 虞美琴 46,728 46,728 0.0118% 3 东海基金管理 有限责任公司 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙193号资 产管理计划 934,580 934,580 0.2364% 东海基金－招商银行－东海基金－鑫龙191号资 产管理计划 934,580 934,580 0.2364% 东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司 3,644,858 3,644,858 0.9220% 4 民生加银基金 管理有限公司 民生加银基金－平安银行－民生加银万思定增 宝10号资产管理计划 3,551,400 3,551,400 0.8984% 5 中融基金管理 有限公司 中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信 托－融耀定增29号单一资金信托 1,308,410 1,308,410 0.3310% 中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信 托－融耀定增30号集合资金信托计划 747,663 747,663 0.1891% 中融基金－平安银行－中融国际信托－中融信 托－融耀定增31号集合资金信托计划 934,580 934,580 0.2364% 6 广发基金管理 有限公司 招商银行股份有限公司－广发鑫瑞混合型证券 投资基金 1,869,159 1,869,159 0.4728% 合计 40,841,116 40,841,116 10.3314% 上述股东在股份解除限售后的减持股份行为将严格按照相关规定执行。 四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况 股份性质 本次变动前 本次变动增 减数量（＋, －） 本次变动后 数量 比例 数量 比例 一、限售条件流通股 225,889,109 57.14% -40,841,116 185,047,993 46.81% 其中：高管锁定股 129,778,418 32.83% - 129,778,418 32.83% 首发后限售股 96,110,691 24.31% -40,841,116 55,269,575 13.98% 二、无限售条件股份 169,421,582 42.86% +40,841,116 210,262,698 53.19% 三、股份总数 395,310,691 100% - 395,310,691 100.00% 五、保荐机构的核查意见 经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司就公司发行股份及支付现金购买 资产暨关联交易部分限售股份解除限售事项发表核查意见如下： 1、本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定； 2、本次部分限售股份解除限售的数量和时间符合相关法律法规的规定； 3、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承诺，不存在违 反承诺的情形； 4、上市公司对本次部分限售股份解除限售事项的信息披露真实、准确、完整； 5、独立财务顾问东兴证券股份有限公司对公司发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易部分限售股份解除限售事项无异议。 六、备查文件 1、关于部分非公开发行股份解除限售上市流通的申请书； 2、部分非公开发行股份解除限售上市流通的申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、东兴证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易部分限售股份解除限售的核查意见。 特此公告。 百洋产业投资集团股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十五日 中财网
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