[公告]18东旭02：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包 括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的 依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 重大事项提示 一、东旭集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2018 年 1 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】92 号文核准公开发行面值总额不 超过 35 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人已于 2018 年 9 月 4 日 发行东旭集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)，发行额 度 26 亿元。本期债券为本次债券的第二期发行（以下简称“本期债券”），基础发 行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。 发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；最近一期末净资 产为 710.15 亿元（2018 年 6 月末合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径 资产负债率为 63.57%，母公司口径资产负债率为 69.84%；发行人最近三个会计年 度实 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |