[三季报]中国平安:平安银行股份有限公司2018年第三季度报告
LOGO.png 平安银行股份有限公司 201 8 年第 三 季度 报告 二〇一 八 年 十 月 二十 四 日 第一节 重要提示 一、 本 行 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本 报告 内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ， 并承担个别 和 连带 的法律责任 。 二、 本行第十届董事会第 二十 次会 议审议了 2018年第三季度报告。本次董事会会议应出席董事 14人，实到董事 14人。会议一致同意此 报告。 三、 本行 董事长 谢永林 、行长胡跃飞 、 首席财务官 /会计机构负责人 项有志 保证 2018年第 三 季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四、非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 本 行 本季度财务报 表 未经审计， 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对个别项目及财 务报表编制流程执行了商定程序。 第 二 节 公司基本情况 一、 主要 会计 数据 和财务指标 公司是否 需 追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 2018年9月30日 2017年12月31日 期末比上年末 增减 总资产 3,352,056 3,248,474 3.2% 股东权益 235,231 222,054 5.9% 归属于普通股股东的股东权益 215,278 202,101 6.5% 股本 17,170 17,170 - 归属于普通股股东的每股净资产（元 / 每股） 12.54 11.77 6.5% 项 目 201 8 年 7 - 9 月 同比增减 201 8 年 1 - 9 月 同比增减 营业收入 29,423 14.2% 86,664 8.6% 归属于本公司股东的 净利润 7,084 7.3% 20,456 6.8% 扣除非经常性损益后 归属于本公司股东 的 净利润 7,021 6.1% 20,347 6.4% 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 (11,310) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 每 股 ） 不适用 不适用 (0.66) 上年同期为负 基本 / 稀释每股收益（元 / 每股 ） 0.41 7.9% 1.14 7.5% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 每股 ） 0.41 7.9% 1.13 6.6% 平均总资产收益率（未年化） 0.21% - 0.62% - 0.01个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.84% - 0.01个百分点 0.83% - 0.01个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 3.35% - 0.04个百分点 9.48% - 0.12个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 13.16% - 0.16个百分点 12.60% - 0.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（未年化） 3.32% - 0.08个百分点 9.43% - 0.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（年化） 13.05% - 0.31个百分点 12.53% - 0.22个百分点 注： （1）本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股，在计算“每股收益”及“加权平均净资产 收益率”时，分子均扣减了已发放的优先股股息。 （2）本行于2017年年度报告执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》关于列报的相关规定，在利润表的“营业收入”项目中单 独列报“资产处置损益”项目。“营业收入”比较数据已相应进行调整，2017年1-9月营业收入由798.33 亿元调整为798.32亿元，2017年7-9月营业收入由257.60亿元调整为257.63亿元。 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 2018年 9月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 期末比上年末增减 吸收存款 2,134,641 2,000,420 1,921,835 6.7% 其中： 企业 存款 1,713,897 1,659,421 1,652,813 3.3% 个人 存款 420,744 340,999 269,022 23.4% 发放贷款和垫款总额 1,922,047 1,704,230 1,475,801 12.8% 其中： 企业 贷款 839,984 855,195 934,857 (1.8%) 一般 企业 贷款 801,374 840,439 920,011 (4.6%) 贴现 38,610 14,756 14,846 161.7% 个人 贷款 1,082,063 849,035 540,944 27.4% 一般个人贷款 653,220 545,407 359,859 19.8% 信用卡应收账款 428,843 303,628 181,085 41.2% 以摊余成本计量的 发放贷款和 垫款 损失 准备 (54,444) (43,810) (39,932) 24.3% 发放贷款和垫款 净值 1,867,603 1,660,420 1,435,869 12.5% 注：根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发 〔 2015〕 14号），从 2015年 开始，非 存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款 ”、存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳 入“各项贷款”统计口径。按此统计口径， 2018年 9月 30日的各项存款为 25,126亿元 ， 各项贷款为 19,889亿元。 截至披露前一交易日的公司总股本 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 17,170,411,366 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股 ,1- 9月累计 ） 1.14 报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 □是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √适用 □ 不适用 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 201 8 年 1 - 9 月 非流动性资产处置 净 损益 88 或有事项产生的损益 1 其他 53 所得税影响 (33) 合 计 109 注： 非经常性损益根据证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》的定义计算。 本行 报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、 监管指标和财务比率 （单位： % ） 项 目 标准值 2018年 9月 30日 2017年 12月 31日 2016年 12月 31日 资本充足率 ≥10.5 11.71 11.20 11.53 一级资本充足率 ≥8.5 9.41 9.18 9.34 核心一级资本充足率 ≥7.5 8.53 8.28 8.36 不良贷款率 ≤5 1.68 1.70 1.74 拨备覆盖率 ≥150 169.14 151.08 155.37 拨贷比 ≥2.5 2.84 2.57 2.71 成本收入比（ 年初至期末 ） 不适用 29.52 29.89 25.97 存贷差（年初至期末，年化 /未年化） 不适用 4.01/3.00 3.99 4.49 净利差（年初至期末，年化 /未年化） 不适用 2.21/1.66 2.20 2.60 净息差（年初至期末，年化 /未年化） 不适用 2.29/1.71 2.37 2.75 注： 监管指标根据监管口径列示 。 三、 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 （单位：股） 报告期末普通股股东总数（户） 406,242 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） - 前 10名普通股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 （ %） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国平安保险（集团）股份有限 公司－集团本级－自有资金 境内法人 49.56 8,510,493,066 - - - 中国平安人寿保险股份有限公司 －自有资金 境内法人 6.11 1,049,462,784 - - - 中国证券金融股份有限公司 境内法人 2.50 429,232,688 - - - 中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 境内法人 2.27 389,735,963 - - - 香港中央结算有限公司 境外法人 2.07 356,270,958 - - - 中央汇金资产管理有限责任公司 境内法人 1.26 216,213,000 - - - 深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.08 186,051,938 - - - 河南鸿宝集团有限公司 境内法人 0.58 99,441,107 - - - 新华人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 - 018L- FH002深 境内法人 0.29 49,603,502 - - - 泰达宏利基金－民生银行－泰达 宏利价值成长定向增发 193号资 产管理计划 境内法人 0.24 40,590,918 - - - 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资 金 8,510,493,066 人民币普通股 8,510,493,066 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,049,462,784 人民币普通股 1,049,462,784 中国证券金融股份有限公司 429,232,688 人民币普通股 429,232,688 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 389,735,963 人民币普通股 389,735,963 香港中央结算有限公司 356,270,958 人民币普通股 356,270,958 中央汇金资产管理有限责任公司 216,213,000 人民币普通股 216,213,000 深圳中电投资股份有限公司 186,051,938 人民币普通股 186,051,938 河南鸿宝集团有限公司 99,441,107 人民币普通股 99,441,107 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 - 018L- FH002深 49,603,502 人民币普通股 49,603,502 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发 193号资产管理计划 40,590,918 人民币普通股 40,590,918 上述股东关联关系或一致行 动的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和 一致行动人， “ 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 ” 、 “ 中国平安 人寿保险股份有限公司－自有资金 ” 与 “ 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品 ” 具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前 10名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 （如有） 无 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2 、 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 √ 适用 □ 不适用 （单位：股） 报告期末优先股股东总数（户） 15 前 10名优先股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （ %） 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 境内法人 29.00 58,000,000 - - - 中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能 境内法人 19.34 38,670,000 - - - 中国平安财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 境内法人 9.67 19,330,000 - - - 中邮创业基金－华夏银行－华夏银 行股份有限公司 境内法人 8.95 17,905,000 - - - 交银施罗德资管－交通银行－交通 银行股份有限公司 境内法人 8.95 17,905,000 - - - 中国银行股份有限公司上海市分行 境内法人 4.47 8,930,000 - - - 中国邮政储蓄银行股份有限公司 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 华润深国投信托有限公司－投资 1 号单一资金信托 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 华宝信托有限责任公司－投资 2号 资金信托 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 招商财富－邮储银行－中国邮政储 蓄银行股份有限公司 境内法人 2.98 5,950,000 - - - 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、中国平安人寿保险股份有限公司和 中国平安财产保险股份有限公司 为中国平安 保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人， “中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红”、“中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能” 与“中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品” 具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 注：（ 1）本行已发行的优先股不设限售期，均为无限售条件优先股； （ 2）本行无表决权恢复的优先股股东。 第三节 重要事项 一、 报告期主要财务数据、财务指标变动 30% 以上的 情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （货币单位：人民币 百万 元） 项 目 本期金额 变动金额 变动比率 变动原因分析 拆出资金 88,096 29,081 49.3% 拆放境外同业 款项增加 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 103,460 63,885 161.4% 实施新金融工具会计准则影响 衍生金融资产 25,650 9,570 59.5% 利率衍生交易 规模和 公允价值变动 应收账款 22,833 (30,053) (56.8%) 应收保理款项减少 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融 投资 51,421 51,421 上年 末 为零 实施新金融工具会计准则影响 可供出售金融资产 - (36,744) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响 以摊余成本计量的金融 投资 620,565 620,565 上年 末 为零 实施新金融工具会计准则影响 持有至到期投资 - (358,360) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响 应收款项类投资 - (372,323) (100.0%) 实施新金融工具会计准则影响 拆入资金 17,832 (10,192) (36.4%) 向 境内 同业拆入资金 减少 卖出回购金融资产款 2,000 (4,359) (68.5%) 卖出回购债券规模 减少 应交税费 7,595 (4,296) (36.1%) 主要是 应交企业所得税减少 其他综合收益 337 865 上年 末 为负 因实施新金融工具会计准则，计入其他 综合收益的公允价值变动导致 手续费及佣金支出 5,218 1,733 49.7% 信用卡发卡和交易量增长带来手续费 支出增加 投资收益 7,099 6,455 1,002.3% 实施新金融工具会计准则影响 公允价值变动损益 1,047 1,013 2,979.4% 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产公允价值变动损益增加 汇兑损益 (40) (320) (114.3%) 汇率波动导致汇兑损益减少 资产处置损益 78 79 上年 同期 为负 上年同期为 - 0.01亿元 信用减值损失 33,567 33,567 上年 同期 为零 实施新金融工具会计准则影响 资产减值损失 55 (32,765) (99.8%) 实施新金融工具会计准则影响 二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2017年 8月 14日，本行 2017年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于 公开发行 A股可转换公司债券并上市方案的议案》等相关议案。本行拟公开发行总额不超过人民币 260亿元 A股可转换公司债券 （ 以下简称 “ 本次发行 ” ）。 2018 年 3 月 26 日，本行收到《中国银监会关于平安银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事 宜的批复》（银监复【 2018 】 71 号）。中国银保监会同意本行公开发行不超过 260 亿元人民币的 A 股 可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入本行核心一级资本。本次发行尚须经中国证监会 核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。 2018 年 6 月 20 日，本行 2017 年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公 开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。 有关具体内容请见本行于 2017 年 8 月 15 日、 2018 年 3 月 27 日、 2018 年 6 月 21 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的相 关公告。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 本行拟公开发行总额不超过人民 币260亿元A股可转换公司债券 2017年8月15日、 2018年3月27日、 2018年6月21日 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完 毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 201 8 年经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □ 适用 √不适用 五、证券投资情况 报告期末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债） 账面价值 为 1,358亿元， 其中前十大面值金融债券的有关情况如下 ： （货币单位：人民币 百万 元） 债券名称 面值 票面年利率 (%) 到期日 减值准备 2017年政策性银行债券 8,370 3.88 2020/4/19 - 2016年政策性银行债券 4,070 2.96 2021/2/18 - 2010年政策性银行债券 3,860 2.09 2020/2/25 - 2011年政策性银行债券 3,030 2.35 2021/2/17 - 2016年商业银行债券 3,000 3.20 2021/3/29 1 2016年商业银行债券 3,000 3.25 2021/3/7 1 2016年政策性银行债券 2,990 2.65 2019/10/20 - 2018年政策性银行债券 2,930 4.69 2023/3/23 - 2018年政策性银行债券 2,880 4.04 2028/7/6 - 2017年政策性银行债券 2,880 4.44 2022/11/9 - 六、委托理财 □ 适用 √ 不适用 报告期内，本行未发生正常业务范围之外的委托理财事项。 七 、衍生品投资情况 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 年初合约金额 (名义金额 ) 期末合约金额 (名义金额 ) 报告期公允价值 变动情况 外汇衍生工具 1,006,715 789,627 2,772 利率衍生工具 1,719,253 2,352,244 (235) 贵金属衍生工具 112,451 123,643 3,024 其他 11,115 773,472 11 合计 2,849,534 4,038,986 5,572 注： 本行在董事会确立的风险偏好和市场风险总体限额框架内，开展包括衍生产品的资金交易和投资业务。衍 生品金融工具名义金额只体现交易量，并不反映其实际风险暴露。 本行开展的外汇及利率衍生品业务主要采取对冲 策略，实际汇率及利率风险暴露较小。 八 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018/07/10 实地调研 机构 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn） 《平安银行股份有限公司 投资者关系活动记录表》 2018/08/30 实地调研 机构 2018/09/04 投行会议 机构 九 、违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 十 、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十 一 、 管理层讨论与分析 （一）总体情况 2018 年 1 - 9 月 ，宏观经济金融保持稳定发展态势，供给侧结构性改革持续深化，微观主体韧性 进一步增强。本行积极响应国家战略，紧密关注宏观经济与行业发展趋势，顺应国际国内经济金融 形势， 坚持防风险、去杠杆，加强服务实体经济， 持续深化“科技引领、零售突破、对公做精”策 略 方针 。 在科技引领方面，坚持技术引领、模式引领、平台引领和人才引领，以科技全面重塑银行机体， 引领业务发展，打造金融科技“护城河”；在零售突破方面，坚持效益突破、组织突破、渠道突破和 服务突破，融科技智慧，打造 “中国最卓越， 全球领先的智能化零售银行 ” ；在对公做精方面，坚持 精选行业、精耕客户、精配产品和精控风险，以精益求精的态度、精耕细作的方式，打造特色鲜明、 效益领先、质量优良的 “ 精品公司银行 ” 。 全行 1 - 9 月 经营情况具有以下特点： 1、 总体保持稳健发展 2018年 1- 9月 ，本行实现营业收入 866.64亿元，同比增长 8.6%； 其中 利息净收入 545.29亿元， 同比 减少 1.7%，主要 由于根 据新金融工具会计准则要求， 将“ 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的 金融工 具 ” 产生的 收入 /支出从 利息 收 入 /支 出 计入投资收益 ； 非利息净收入 321.35亿元，同比 增长 32.0%。准备前营业利润 602.36亿元，同比增长 4.2%；净利润 204.56亿元，同比增长 6.8%； 2018年 1- 9月 净息差 2.29%，比 1- 6月上升 3个基点 ，非利息净收入占比 37.1%，比 1- 6月上升 2.5 个百分点 ， 盈利能力保持稳定。 2018年 9月末，本行资产总额 33,520.56亿元，较上年末增长 3.2%；吸收存款余额 21,346.41 亿元，较上年末 增幅 6.7%； 发放贷款和垫款总额（含贴现） 19,220.47亿元，较上年末增幅 12.8%， 其中 个人贷款占比较上年末提升 6.5个百分点至 56.3%。 2018年 9月末，本行保本理财产品余额 968.76亿元、较上年末降幅 25.1%，结构性存款余额 4,268.53亿元、较上年末增幅 96.2%， 非保本理财产品余额 5,427.64亿元、较上年末增 幅 8.3%。 2、零售转型 持续深入 2018年 1- 9月 ，本行贯彻“零售突破”的策略，继续深化综合金融优势，充分发挥科技赋能作 用，以客户为中心，优化业务流程与服务体验，全面打造“中国最卓越，全球领先的智能化零售银 行”。 2018年 9月末，本行管理零售客户资产（ AUM） 13,130.95亿元、较上年末增长 20.8%，零售客 户数 8,025.34万户、较上年末增长 14.8%， 其中 财富 客户 55.04万户、较上年末增长 20.6%，私行客 户 2.63万户、较上年末增长 11.9%。 个人 存款余额 4,207.44亿元、较上年末增长 23.4%，个人 贷款 余额 10,820.63亿元、较上年末增长 27.4%。平安口袋银行 APP月活客户数 2,180.19万户，较上年末 增长 47.1%。 2018年 1- 9月，零售业务营业收入 443.78亿元、同比增长 32.1%，在全行营业收入中 占比为 51.2%；零售业务净利润 139.09亿元、同比增长 11.2%，在全行净利润中占比为 68.0%。 2018年 9月末，本行零售业务不良率稳中有降，个人 贷款不良率 1.05%，较上年末下降 0.13个 百分点，其中：零售贷款（不含信用卡、个人经营性贷款）不良率 0.42%，较上年末上升 0.07个百 分点； “新一贷”不良 率 1.03%，较上年末提升 0.38个百分点； 信用卡不良率 1.22%，与上年末上升 0.04个百分点。信用卡资产质量保持稳定，零售主要贷款产品（ “ 新一贷 ” 、汽车贷款）当年由未逾 期迁徙到逾期 30天以上的比例均值维持在历史较低水平，新户质量持续改善。 （ 1）核心业务持续保持稳健增长 2018年 9月 末 ，本行 信用卡 流通卡量 4,852.64万张、 较上年末增长 26.6%，流通户数 4,301.95 万户、 较上年末增长 25.8%； 2018年 1- 9月 累计新增发卡量 1,309.23万张、 同比增长 32.1%， 信用 卡总 交易金额 19,256.10亿元、 同比增长 84.0%；信用卡贷款余额 4,288.43亿元，较上年末增长 41.2%。 新口袋 APP信用卡客户量已突破 3,000万。 本 行信用卡继续依托互联网平台深入打造“快、易、好”极致客户体验，丰富产品体系，深化 跨界融合。再度与汽车之家合作，全新推出平安汽车之家联名卡（优享版），携手同花顺联合推出平 安银行同花顺银联金卡，为金融理财领域高净值用户提供垂直多维的金融服务。升级个性化服务品 类，推出全新“定制化”的权益自选服务，用户可依据自身喜好和需求自定义勾选和组合卡片权益。 同时，本 行信用卡依托新口袋 APP，持续优化一站式综合金融服务平台，丰富信用卡基础金融 服务和生活场景的一键连接环节；同时重构信用卡商城服务平台，信用卡口袋商城 1- 9月交易量同 比增幅达 174.6%。 2018年 1- 9月，本行“新一贷”新发放额 864.86亿元，同比增长 4.8%； 2018年 9月末，“新一 贷”余额 1,522.68亿元，较上年末增长 17.3%。 2018年 9月末，“新一贷”余额中用于支持小微企业 主的经营性贷款占比约为三成。本行基于互联网和大数据，积极拓展互联网渠道和流量入口，重点 增加场景化入口，扩大客群覆盖面，增强客户粘度，实现线上线下联动，持续提升获客精准度，使 银行服务惠及更多客群。借助网上银行、手机银行、微信、门户网站等互联网渠道打造一站式经营 及消费贷款平台，充分运用互联网技术提升产品竞争力，实现业务申请办理的集中化、自动化和智 能化，持续优化业务流程、提升客户体验和服务效率。 2018年 9月末，本行住房按揭贷款余额 1,779.50亿，较上 年末增长 16.4%。本行严格落实国家 政策规定和监管要求，支持居民家庭首套自住购房需求，并将继续在合规和符合监管要求的前提下 稳步开展住房信贷业务，强化住房信贷管理，优化信贷结构，进一步提升客户服务水平，支持实体 经济。 2018年 1- 9月 ，本行汽车金融业务贷款新发放额 1,096.92亿元、同比增长 37.9%； 2018年 9月 末， 汽车贷款余额 1,431.74亿元，较上年末增幅 9.7%，市场份额继续保持同业领先地位。通过产品 创新、授信流程优化、运用科学风险量化模型及大数据策略等举措， 提升系统自动化审批率 ，有效 提升了客户体验并建立了行业 领先优势 。 （ 2）科技继续加大投入，牵引业务发展 本行加大科技投入，整合打造了超过 2,700人的零售专属 IT团队，拥抱人工智能、生物识别、 大数据、区块链、云计算等前沿科技，在线上升级嵌入多种金融科技和服务的口袋银行 APP，并推 出支持行内员工移动作业、互动交流的口袋银行家 APP，在线下推出“轻型化、社区化、智能化、 多元化”的零售新门店，整合打造智能化 OMO（ Online Merge Offline，线上线下相融合）服务体系， 将客户的口袋银行 APP与零售新门店无缝对接，实现了多种服务场景的线上线下融合，为客户提供 全方位的极致服务体验。 智能化 OMO服务体系自落地以来，优化业务流程与服务体验，得到了客户的认可，取得了令 人满意的成绩： 2018年 9月末，本行口袋银行 APP客户数达 5,648.85万，较上年末增长 35.4%； APP 月活客户数 2,180.19万户，较上年末增长 47.1%；零售新门店已完成 74家开设或改装，并将在年末 完成 100家。 在强化风控方面，本行在涉及客户的各个节点上，部署了约 40套大数据风险模型全方位地监控 和评估风险，并启动了“ AI+风控”项目，统一风控平台已初步实现了信用风险、欺诈风险的统一管 控功能，在提升风险管理能力的基础上，进一步提升了零售信贷产品的自动化审核能力；同时， 本 行在涉及客户的节点上，积极推动个性化场景验证，通过“无感身份认证”体系，借助 AI高科技手 段，实现客户便捷高效的“一键支付”体验。 （ 3）综合金融成效显著 2018年 9月末，综拓渠道迁徙客户 （不含信用卡） 新增 242.12万户，占零售整体新增客户的比 例为 32.4%，其中 财富 客户净增 3.83万户， 占整体净增 财富 客户的比例为 40.8%；管理零售客户资 产 AUM余额净增 925.09亿元，占零售整体净增客户资产余额的比例为 40.9%。综拓渠道发放 “ 新 一贷 ” 364.07亿元，占 “ 新一贷 ” 整体发放的比例为 42.1%；发放汽融贷款 191.32亿 元，占汽融贷 款整体发放的比例 为 17.4%。信用卡通过交叉销售渠道在新增发卡量中占比达 37.0%； 零售全渠道代 销集团保险累计实现非利息净收入 18.62亿元，同比增幅 35.0%。 （ 4） 重点 项目逐渐显露 成效 本 行 2018年 两大重点 项目“ 聚焦代发 ” 和 “ 布局收单 ” 业务均逐渐显露成效 。 2018年 9月末， 本行净增有效代发企业数 8,120户，较去年同期增量平台增长 2倍以上； 2018年 9月末代发客户 AUM 和存款余额为 1,678.57亿元和 588.55亿元，较年初分别增长 29.8%和 22.5%。本行收单业务商户数 较上年末增幅达 174%。本行已建立功能完备的收单平台与产品体系，并推出全模式收单服务。 3、对公业务 聚焦深化 在各项对公业务稳步推进的同时，本行坚持以行业化的视角有的放矢，打造公司业务精品名片， 坚守资产质量生命线不动摇，坚持“精品公司银行”的中心目标不动摇。在行业经营方面，在精选 行业的前提下进一步精选业务范围，秉承“投行化、综合化”的 发展思路，深化行业研究，有所为， 更要有所不为。做到规划引领，智慧经营，同时加强内外部协同，利用集团 综合金融 优势 ，提高“投 行化”产品能力，形成纵深切入，网状发展，综合经营的前端营销格局。在践行“双轻”方面，本 行对公业务不忘以客户为中心的初衷，积极锻造四大精工能力，一是整合银行专业能力，以平台、 业务及服务等方式的“输出”能力，二是将银行产品或功能，深度内嵌至外部场景 /流程的“嵌入” 能力，三是引入外部产品、服务功能，强化内部服务的“引入”能力，四是借助银行金融专业能力 与深厚客户积累，撮合生态圈多方共赢的“撮合”能 力。 在具体策略上，公司业务积极融入集团五大生态圈，探索生态化发展之路，聚焦行业化经营， 锁定“ 10+1”重点行业精耕细作。同时，搭建对公移动端经营平台 “ 口袋财务 ” ，通过“平台 +产品 + 服务”实现公司客户的移动化、智能化、综合化经营。在推进业务发展的同时，构建“ AI+风控”全 面风险管理体系，积极将本行风险管控智能化。 （ 1）精选行业板块“ 10+1” 本行公司业务针对体量大、弱周期、成长性好的行业，配合平安集团构建车、房、医疗健康、 智慧城市、金融同业五大生态圈战略，聚焦包括医疗健康、房地产、电子信息、交通运输、仓 储物 流、绿色环保、清洁能源、基础设施、文化教育、民生在内的十大行业，共涵盖 1,380个国民经济 行业细类中的 163个细分行业。在细分行业中，本行将继续紧跟国家政策要求，不断精选、调整 目 标 行业。 同时，本行锁定中央及地方各类行政事业单位等财政机构类客户，主打财政、社保、国土、房 产、政法等领域业务，全力推进政府金融发展。以政府板块深耕非税收缴业务为例，本行以向法院 提供缴款、票据管理等服务内容的“诉讼 e”产品为基础，成功打造多渠道网上收费平台，在法院的 立案、审批、执行各阶段全方位嵌入金融产品，实现“智慧法院”。 （ 2）搭建“平台 +产品 +服务”的移动端产品体系 本行对公产品承袭在供应链金融和互联网金融方面的领先实践与经验积淀，持续进行业务模式 和产品能力的升级。业务模式方面，将“平台 +产品 +服务”作为对公客户经营的核心思路，以 “ 口 袋财务 ” 为载体，通过统一的门户、统一的品牌、统一的 APP、统一的接口和统一的支持，实现客 户、产品与运营服务打通。产品能力方面，升级大数据能力，通过整合内外部数据源建立反欺诈与 自动化审批体系、对公产品精准营销体系；拥抱区块链技术，将智能合约、零知识验证等特征与供 应链金融相结合；加强人工智能应用，在运营、客服、产品货架中通过人工智能提升客户体验与客 户转化。 企业客户入口与经营平台：口袋财务 本行推出了企业级移动互联网综合金融服务平台 —— “ 口袋财务 ” APP，力求实现智能、全面、 极速的企业客户服务体验。 2018年 9月末， “ 口袋财务 ” 已有注册客户 23.5万户，交易金额超过 3,000 亿元。 网络金融：中小企业征信数据贷 KYB 本行推出了中小企业征信数据贷 KYB（ Know Your Business），打造数据驱动、智能风控、便捷 高效的企业客户智能融资 服务。 2018年初，医药连锁贷行业的 KYB业务成功落地； 2018年 5月， 单日放款量突破亿元大关； 2018年 9月 末 ，累计放款额 66.77亿元； 2017年至 2018年 9月 30日， KYB已为 10,910家中小企业提供智能融资服务。 贸易金融：供应链应收账款服务平台（ SAS平台） 本行依托 A（ AI人工智能）、 B（ Blockchain区块链）、 C（ Cloud computing云计算）技术，搭建 供应链应收账款服务平台（ SAS平台）。截至 2018年三季度， SAS平台交易量突破 30亿元，上线平 台核心企业达 70余家，引入资金方 36家，已为逾百家用户提供平台服务支持。 跨境金融：跨境 e、精品离岸 本行紧密围绕企业跨境金融需求，充分发挥离 、 在岸整体优势和本外币协同能力，不断提升跨 境金融竞争力。国际业务方面，本行国际业务依托领先的跨境 e金融服务平台，针对客户跨境经济 活动中不同阶段的需求提供全方位的线上化服务。 2018年 1- 9月 ，本行跨境 e金融平台交易规模 5,180 亿元，同比增加 42.4%。离岸业务方面，聚焦企业跨境经营需求，继续对离岸投融资、离岸贸易金 融、离岸同业金融、离岸跨境金融四大产品体系进行完善优化，大力推进离岸“双轻”业务发展， 离岸业务实现稳健增长，主要经营指标继续保持中资离岸银行同业领先地位。 （ 3）推动真投行转型，重塑同业定位 本行积极推动真投行转型和轻型融资能力建设，发力债券承销、交易撮合等业务领域，致力于 满足客户最广泛的投融资需求，打造市场领先的复杂投融资服务提供商。 2018年 1- 9月 ， 债券承销 规模达到 1,279亿元，同比增 幅 80%。 本行积极响应监管政策及市场环境变化，提前布局，加强与集团各专业子公司协同，整合并打 通资管、交易、销售渠道，提升同业机构客户渠道价值，建设成为金融机构的连接器。 2018年 1- 9 月，同业代销、承销、推介产品引入并上架 362支，实现代销量 1,485亿元；行 e通平台累计合作客 户达 2,061家，较上年末新增 132家；实现代客衍生交易业务量 130亿美元 ，较上年同期增长超 30%， 服务企业客户 300余家 ；本行自营贵金属业务交易量累计达 7,000亿 元 ，并成为首批上海黄金交易 所白银远期曲线报价团成员及上海黄金交易所黄金期权波动率曲线尝试报价团成员之一。 （ 4）精控风险、智能护航 本行在实施全面风险管理的基础上，紧扣短板与不足，精准施策，有效提升全行风险管控效果， 资产质量稳中向好。 精准引领业务发展。 本行加大行业研究力度，推进风险政策制度前置、授信评审前置和法律合 规评审前置，聚焦重点行业、重点客户和重点产品，科学指导对公资源合理布局，引领业务健康有 序发展。 智能预警存量资产风险。 本行运用“大数据 +人工智能”技术，建设智能风控平台，对存量正常 资产风险信息全天 候、全方位、可视化、高效率的自动识别与扫描。 智能经营特殊资产。 本行搭建特殊资产管理系统（ AMS），通过系统实现对公特殊资产处置过 程流程全封闭管理，加快推进智能化清收步伐。 2018年 9月，特殊资产管理事业部收回不良资产总 额 131.04亿元，同比增长 151.9%。 4、 创新发展金融科技理念，不断提升服务实体经济能力 平安银行积极贯彻落实中央关于扩大内需、促进实体经济发展的决策部署，通过多种途径加大 对实体经济的支持力度，并带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，金融服务实体经济成效显著。 截至 2018年 9月末，本行表内外授信总融资额 26,285亿元，较年初新增 4,429亿元，增幅 20.3%， 较去年同期增加 5,260亿元，增幅 25.0%。 其中： （ 1）对公： 一是行业方面 ，坚持有所为有所不为，新增信贷投入上，紧跟国家战略，聚焦重点 行业；存量信贷结构上，缩减过剩产能授信，坚决退出“僵尸企业”，择优支持有效需求和供给升级 为主导的行业企业。 二是区域方面 ，积极响应国家号召，主动对接“四大板块”，积极支持“三大战 略”，持续推动精准扶贫（村官工程已启动）。 三是产品方面 ，以科技为利器，打造 SAS、 KYB、电 子政务、离岸金融、 互联网支付结算、口袋财务等 6大精品业务，切实提升服务实体经济效率；坚 持合规经营底线，以债券承销、债券投资、理财直融等方式为企业提供表外融资服务，丰富企业融 资方式。同时，今年前三季度，本行借力平安集团综合金融优势，大力拓展与集团投融系列专业公 司的合作，多渠道、全方位、更高效地为 银行 客户提供丰富的投融产品和服务。 （ 2）零售：本行主要以客户需求为中心，借助国家消费升级的机遇，通过产品升级、体验优化、 全面风控等举措，切实支持客户合理的消费融资需求，助推消费升级，履行社会责任 ， 突出从需求 端提升支持实体经济的有效性 。 同时，本行“新一贷”、“宅易通”、“汽车贷款”产品，积极支持小 微企业主、个体工商户，解决该类客户在经营过程中长期存在的融资难问题，有效地促进金融资源 的“脱虚向实”，更好地服务实体经济发展。 5、 资产质量 有所改善 本行积极应对外部风险、调整业务结构，将贷款投放到资产质量更好的零售业务。对公持续做 精，新增业务聚焦成长性好、符合国家战略发展方向的行业，集中优势资源投向高质量、高潜力客 户，带动上下游供应链、产业链或生态圈客户，继续保持新客户的良好风险表现，同时继续做好存 量资产结构调整，加大问题资产清收处置力度，资产质量有所改善。 2018年 9月末，本行逾期、逾期 90天以上贷款余额和占比较上年末实现“双降”，不良率和关 注率较上年末下降。逾期贷款余额 555.62亿元、较上年末减少 31.82亿元，逾期贷款占比 2.89%， 较上年末 下降 0.55个百分点；逾期 90天以上贷款余额 384.73亿元、较上年末减少 29.87亿元，逾 期 90天以上贷款占比 2.00%，较上年末下降 0.43个百分点。不良贷款率 1.68%、较上年末下降 0.02 个百分点，关注率 3.07%、较上年末下降 0.63个百分点 ； 不良贷款偏离度 119%，较上年末 下降 24 个百分点 。 2018年 9月末，本行计提的信用及资产减值损失为 336.22亿元，同比增幅 2.4%，其中发放贷 款及垫款计提的信用减值损失为 312.21亿元； 2018年 9月末贷款损失准备余额为 545.39亿元，较 上年末增幅 24.5%；拨贷比为 2.84%，较上年末增加 0.27个百分点；拨备覆盖率为 169.14%、较上 年末增加 18.06个百分点，逾期 90天以上贷款拨备覆盖率为 141.76%、较上年末增加 36.09个百分 点。 全行 2018年 1- 9月 收回不良资产总额 159.81亿元、同比增幅 115.1%，其中信贷资产（贷款本 金） 149.06亿元；收回的贷款本金中，已核销贷款 86.57亿元，未核销不良贷款 62.49亿元；不良资 产收回额中 97.0%为现金收回，其余为以物抵债等方式收回。 6、合理配置网点布局 本行持续实施网点智能化建设，合理配置网点布局，截至 2018 年 9 月末，本行有 77 家分行、 共 1,056 家营业机构；并已完成 74 家零售新门店开设或改装，计划在年末完成 100 家。 （二） 资产质量 1、发放贷款和垫款五级分类情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2018年 9月 30日 2017年 12月 31日 期末比上年末 增减 余额 占比 余额 占比 正常贷款 1,830,738 95.25% 1,612,249 94.60% 13.6% 关注贷款 59,064 3.07% 62,984 3.70% (6.2%) 不良贷款 32,245 1.68% 28,997 1.70% 11.2% 其中：次级 16,455 0.86% 12,510 0.73% 31.5% 可疑 4,540 0.24% 3,343 0.20% 35.8% 损失 11,250 0.58% 13,144 0.77% (14.4%) 发放贷款和垫款总额 1,922,047 100.00% 1,704,230 100.00% 12.8% 发放贷款和垫款减值准备 (54,539) (43,810) 24.5% 其中：以摊余成本计量的发放贷 款和垫款损失准备 (54,444) (43,810) 24.3% 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的发放 贷款和垫款损失准备 (95) - 上年 末 为零 不良贷款率 1.68% 1.70% - 0.02个百分点 拨备覆盖率 169.14% 151.08% +18.06个百分点 逾期 90天以上贷款拨备覆盖率 141.76% 105.67% +36.09个百分点 拨贷比 2.84% 2.57% +0.27个百分点 2、发放贷款和垫款按产品划分的结构分布及质量情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2018年 9月 30日 2017年 12月 31日 不良率增减 余额 不良率 余额 不良率 企业贷款 839,984 2.49% 855,195 2.22% +0.27个百分点 其中：一般企业贷款 801,374 2.61% 840,439 2.25% +0.36个百分点 贴现 38,610 - 14,756 - - 个人贷款 1,082,063 （未完）  |