[公告]中科新材:华林证券股份有限公司关于公司继续使用部分募集资金购买保本型理财产品的核查意见
华林证券股份有限公司 关于苏州中科创新型材料股份有限公司 继续使用部分募集资金购买保本型理财产品的核查 意见 华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州 中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”、“发行人”或“公司”） 非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司继续使用部分闲置募集 资金购买保本型理财产品事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州禾 盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895 号）核 准，发行人以非公开发行股票的方式发行A股股票32,040,330股，每股发行价 格为人民币11.72元，募集资金总额为人民币375,512,700.00元，扣除与发行 有关费用共计人民币14,127,040.00元（不含税金额为13,329,209.81元）后， 发行人实际募集资金净额为人民币361,385,660.00元。上述募集资金到位情况 已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会 验字[2016]4706号）。该次募集资金将全部用于“年产10万吨新型复合材料（数 字印刷PCM）生产线项目”。 发行人已于2016年9月29日与发行人子公司苏州兴禾源复合材料有限公 司（募投项目实施主体，以下简称“兴禾源”）、 中国工商银行股份有限公司苏 州工业园区支行、华林证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 中科新材于2018年4月26日召开的第四届董事会第二十四次会议及2018 年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目的议案》， 同意终止非公开募集资金投资项目“年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM） 生产线项目”。 二、前次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况 2017年10月25日, 中科新材召开第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十五次会议以及2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,在不 影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民 币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品， 投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。 在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理 财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东 大会审议通过之日起一年。 截止2018年9月30日，中科新材利用闲置募集资金购买保本型理财产品的 情况如下表所示： 序号 发行主体 产品 名称 认购金 额 (万元) 产品起息日 产品到期日 是否 到期 取得收益 （元） 1 中国民生银行苏州干 将支行 民生银行定期存款 4,000 2016年11月 29日 2017年5月 29日 是 500,675.00 2 中国建设银行股份有 限公司苏州分行 建设银行“乾元养颐四方” 保本型人民币2016年第 301期理财产品 6,000 2016年11月 30日 2017年4月 25日 是 768,000.00 3 招商银行股份有限公 司苏州工业园区支行 招商银行结构性存款 H0000879 5,000 2016年11月 30日 2017年6月1 日 是 689,383.56 4 中信银行股份有限公 司苏州金鸡湖支行 中信理财之共赢利率结构 16952期人民币结构性理财 产品 7,000 2016年12月 2日 2017年3月 15日 是 582,726.03 5 华夏银行股份有限公司 苏州分行 华夏银行人民币结构性存款 产品 2,000 2017年1月24 日 2017年4月24 日 是 108,493.15 6 广东华兴银行股份有限 公司深圳分行 广东华兴银行财富盈 4,000 2017年1月24 日 2017年4月24 日 是 256,438.36 7 交通银行苏州分行 交通银行蕴通财富·日增利89 天 2,000 2017年1月25 日 2017年4月24 日 是 185,315.07 8 长城华西银行股份有限 公司 机构客户专属2017-020期人 民币理财产品 5,000 2017年5月18 日 2017年8月17 日 是 461,232.88 9 包商银行股份有限公司 账户盈C 6,000 2017年5月31 日 2017年8月31 日 是 248,201.38 10 浙商银行苏州分行 定期存款 6,000 2017年7月3 日 2017年10月3 日 是 222,766.67 11 浙商银行股份有限公司 深圳罗湖支行 通知存款 6,000 2017年9月20 日 2017年10月 20日 是 182,330.67 12 中信银行苏州金鸡湖支 行 中信理财之共赢利率结构 17958期人民币结构性理财产 品 3,000 2017年9月22 日 2017年10月 25日 是 103,068.49 13 中国民生银行苏州姑苏 支行 与利率挂钩的结构性产品 （CNYS） 3,000 2017年9月19 日 2017年10月 27日 是 117,166.67 14 中国民生银行苏州姑苏 支行 通知存款 3,000 2017年10月 27日 2017年11月 10日 是 12,833.33 15 中信银行苏州金鸡湖支 行 中信理财之共赢保本步步高 升B款人民币理财产品 3,000 2017年10月 26日 2017年11月 10日 是 37,602.74 16 江苏银行苏州相城支行 结构性存款 5,000 2017年9月22 日 2017年11月 13日 是 234,722.22 17 浙商银行股份有限公司 深圳罗湖支行 通知存款 6,000 2017年10月 24日 2017年11月 13日 是 98,994.00 18 浙商银行股份有限公司 深圳罗湖支行 通知存款 4,000 2017年11月 22日 2017年12月 21日 是 95,700.00 19 中国光大银行深圳分行 2017年对公结构性存款统发 第一二九期产品5 5,000 2017年11月 24日 2018年2月24 日 是 556,250.00 20 上海浦东发展银行股份 有限公司沧浪支行 利多多对公结构性存款固定 持有期产品 2,000 2017年11月 29日 2018年2月27 日 是 210,138.89 21 招商银行股份有限公司 苏州分行 结构性存款 3,000 2017年11月 28日 2018年2月28 日 是 340,273.97 22 中国民生银行苏州姑苏 支行 定期存款 2,000 2017年11月 29日 2018年3月1 日 是 221,808.22 23 江苏江南农村商业银行 股份有限公司 江南银行结构性存款2017年 S002 2,000 2017年11月 30日 2018年3月1 日 是 198,683.33 24 兴业银行深圳深南支行 结构性存款 7,000 2017年11月 22日 2018年3月2 日 是 884,109.59 25 上海浦东发展银行股份 有限公司苏州工业园区 支行 利多多对公结构性存款固定 持有期产品 3,000 2017年12月5 日 2018年3月5 日 是 322,500.00 26 中信银行苏州金鸡湖支 行 共赢利率结构18411期人民币 结构性理财产品 2,000 2017年12月1 日 2018年3月19 日 是 266,301.37 27 上海浦东发展银行股份 有限公司沧浪支行 利多多对公结构性存款固定 持有期产品 2,000 2018年2月28 日 2018年5月29 日 是 222,444.44 28 中国光大银行深圳车公 庙支行 2018年对公结构性存款统发 第二十三期产品3 5,000 2018年3月2 日 2018年6月2 日 是 557,083.33 29 招商银行股份有限公司 苏州分行 结构性存款 3,000 2018年3月5 日 2018年6月5 日 是 310,027.40 30 中国民生银行苏州姑苏 支行 与利率挂钩的结构性产品 2,000 2018年3月6 日 2018年6月6 日 是 226,849.32 31 浙商银行股份有限公司 深圳罗湖支行 通知存款 5,000 2018年3月12 日 2018年6月12 日 是 362,250.00 32 江苏江南农村商业银行 股份有限公司 江南银行结构性存款2018年 B011 2,000 2018年3月13 日 2018年6月13 日 是 208,022.22 33 江苏银行苏州相城支行 苏银苏结构（2018）223号结 构性存款 1,000 2018年4月3 日 2018年7月3 日 是 106,250.00 34 包商银行股份有限公司 包头分行 账户盈C 4,000 2018年1月8 日 2018年7月8 日 是 391,332.36 35 包商银行股份有限公司 包头分行 账户盈C 2,000 2018年3月26 日 2018年7月8 日 是 94,372.73 36 中信银行苏州金鸡湖支 行 中信理财之共赢利率结构 19515期（保本）人民币结构 性理财产品-C183U0115 2,000 2018年3月30 日 2018年7月16 日 是 272,219.18 37 江苏江南农村商业银行 股份有限公司苏州分行 江南银行结构性存在2018年 B180 6,000 2018年7月12 日 2018年8月17 日 是 252,000.00 38 上海浦东发展银行股份 有限公司沧浪支行 利多多对公结构性存款固定 持有期产品 2,000 2018年6月4 日 2018年9月3 日 是 227,500.00 39 兴业银行深圳深南支行 结构性存款 2,000 2018年3月14 日 2018年9月10 日 是 451,726.03 40 中国光大银行股份有限 公司深圳分行 结构性存款 3,000 2018年7月11 日 2018年9月11 日 是 212,500.00 41 南京银行苏州分行 定期存款 7,000 2018年6月12 日 2018年9月12 日 是 255,811.11 42 江苏江南农村商业银行 股份有限公司 江南银行结构性存款2018年 B133 2,000 2018年6月25 日 2018年10月9 号 是 43 江苏银行股份有限公司 相城支行 结构性存款 1,000 2018年7月11 日 2018年10月 11日 是 44 浙商银行股份有限公司 深圳罗湖支行 结构性存款 2,000 2018年8月23 日 2018年10月2 日 是 45 上海浦东发展银行股份 有限公司沧浪支行 利多多对公结构性存款固定 持有期JG901期 2,000 2018年9月7 日 2018年10月 12日 是 46 江苏江南农村商业银行 股份有限公司 江南银行结构性存款2018年 Z013 2,000 2018年8月21 日 2018年11月 13日 否 47 浙商银行股份有限公司 深圳罗湖支行 7天通知存款 2,000 2018年8月20 日 2018年11月 13日 否 48 中信银行苏州金鸡湖支 行 共赢利率结构21075期人民币 结构性存款产品 2,000 2018年7月27 日 2018年11月 15日 否 49 张家港农村商业银行苏 州分行 公司结构性存款2018014 2,000 2018年6月21 日 2018年12月 18号 否 50 招商银行苏州工业园区 支行 结构性存款 3,000 2018年6月19 日 2018年12月 19号 否 截至2018年9月30日，公司募集资金账户余额为154,842,703.15元。公 司前次使用募集资金购买理财产品累计金额为172,000万元，到期154,000万元， 共确认收益为12,056,103.71元，本金及已获得收益均已归还至募集资金账户。 三、本次拟继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况 鉴于公司前次审议的使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的一年授 权期限即将届满，需要重新授权。为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金， 公司拟继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品，提高募集资金的收益。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的相关规定， 公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于继续使用募集资金购买金 融机构保本型理财产品的议案》，公司决定继续使用募集资金购买理财产品，最 高额度为不超过3.30亿元人民币。具体情况如下： （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用募集资金，公司拟继续使用募集资金购 买金融机构保本型理财产品，提高募集资金的收益。 （二）投资额度 公司拟使用合计不超过人民币3.30亿元的募集资金购买金融机构保本型理 财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资品种 为控制风险，公司使用募集资金购买金融机构理财产品，投资的品种为期限 不超过一年的商业银行、证券公司等金融机构理财产品，该产品必须有保本约定 或产品发行主体能够提供保本承诺。 上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途。 （四）资金来源 本次资金来源为公司非公开发行股票募集资金，资金来源合法合规。 （五）决议有效期 自股东大会审议通过之日起一年内有效。 （六）实施方式 在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署 相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、 委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。 （七）信息披露 公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用部分闲置募集 资金购买理财产品情况履行信息披露义务。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作风险。 （二）风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品 为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过12个月。不 包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。 2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并 签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人 员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报 告。 3、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。 4、独立董事应当对资金使用情况进行检查。 5、监事会对资金使用情况进行监督与检查。 6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型 理财产品的有关情况。 五、对公司日常经营的影响 公司继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品，符合公司实际情况， 有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利 益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 六、相关审议程序及意见 2018年10月23日公司第四届董事会第二十九次会议、公司第四届监事会 第二十三次会议审议通过了《关于继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产 品的议案》。公司独立董事、 监事会也发表明确同意意见如下： （一）独立董事意见 公司独立董事认为：公司继续使用募集资金购买金融机构保本型理财产品 的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金的使用效率 和提高公司现金资产的收益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情 形，符合公司和全体股东的利益。同意公司继续使用不超过人民币3.30亿元的 募集资金购买金融机构保本型理财产品。 （二）监事会意见 监事会同意公司继续使用募集资金不超过3.30亿元（上述额度内，资金可 以滚动使用）投资于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构投资产品,购 买上述理财产品的期限不超过12个月。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司拟继续使用不超过人民币3.30亿元部分募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品的行为，已经公司董事会和监事会审议通过，公司监事会、 独立董事发表了明确的同意意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行了必 要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 因此，保荐机构同意公司继续使用部分募集资金购买保本型理财产品的事 项。 （此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公 司继续使用部分募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 黄 萌 蔡晓涛 华林证券股份有限公司 2018年 10月 23日 中财网
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