[三季报]青岛啤酒:2018年第三季度报告
公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄克兴、主管会计工作负责人于竹明及会计机构负责人（会计主管人员）侯秋燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 34,575,778,365 30,974,711,779 11.63 归属于上市公司股东的净资产 18,669,916,689 17,145,228,423 8.89 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 5,446,341,768 4,383,151,481 24.26 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告 期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 23,640,829,195 23,384,988,885 1.09 归属于上市公司股东的净利润 2,099,747,417 1,869,488,697 12.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 1,801,819,365 1,688,935,745 6.68 加权平均净资产收益率（%） 11.66 10.91 增加0.75个百分点 基本每股收益（元/股） 1.554 1.384 12.32 稀释每股收益（元/股） 1.554 1.384 12.32 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额 （1-9月） 说明 非流动资产处置损益 42,610,677 34,997,610 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 119,467,739 361,889,335 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 -13,019,483 -13,019,483 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 1,500,000 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -3,438,937 848,853 少数股东权益影响额（税后） -11,601,103 -20,572,170 所得税影响额 -31,892,733 -67,716,093 合计 102,126,160 297,928,052 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 37,096 户。其中：A股36,819户，H股股东277 名。 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数 量 香港中央结算（代理人）有 限公司 613,833,668 45.44 0 未知 境外法人 青岛啤酒集团有限公司（“青 啤集团”） 443,467,655 32.83 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 32,708,915 2.42 0 无 0 国有法人 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 1.30 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任 公司 10,517,500 0.78 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 9,661,154 0.72 0 无 0 境外法人 中国工商银行股份有限公司 －东方红产业升级灵活配置 混合型证券投资基金 8,521,456 0.63 0 无 0 其他 招商银行股份有限公司－东 方红睿泽三年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金 6,149,973 0.46 0 无 0 其他 中国银行－华夏大盘精选证 券投资基金 5,653,922 0.42 0 无 0 其他 全国社保基金四一八组合 5,582,100 0.41 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 香港中央结算（代理人）有限公司 613,833,668 境外上市外资股 613,833,668 青岛啤酒集团有限公司 443,467,655 人民币普通股 405,132,055 境外上市外资股 38,335,600 中国证券金融股份有限公司 32,708,915 人民币普通股 32,708,915 中国建银投资有限责任公司 17,574,505 人民币普通股 17,574,505 中央汇金资产管理有限责任公司 10,517,500 人民币普通股 10,517,500 香港中央结算有限公司 9,661,154 人民币普通股 9,661,154 中国工商银行股份有限公司－东方红产 业升级灵活配置混合型证券投资基金 8,521,456 人民币普通股 8,521,456 招商银行股份有限公司－东方红睿泽三 年定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 6,149,973 人民币普通股 6,149,973 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,653,922 人民币普通股 5,653,922 全国社保基金四一八组合 5,582,100 人民币普通股 5,582,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.青啤集团持股数量包括了通过其自身以及全资附属 公司香港鑫海盛投资发展有限公司(“鑫海盛”)持有 的本公司H股股份合计38,335,600股，其本身持有本 公司A股股份405,132,055股。 2.香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算 有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公 司，香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股 份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团及鑫海 盛持有的H股股份数量。而香港中央结算有限公司持 有的A股股份亦为代表其多个客户持有。 3.根据复星国际有限公司的说明，复星国际有限公司 下属五家实体合计持有本公司H股股份243,108,236 股，占本公司总股本约17.99%。于报告期末,复星五家 实体所持股份是由香港中央结算（代理人）有限公司 代为持有。 除上所述，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.4 公司报告期内经营活动总体状况 2018年前三季度，本公司继续积极拓展国内外市场，发挥青岛啤酒的品牌和品质优势，不断加快 创新驱动和产品结构优化提升。今年1-9月，本公司累计实现啤酒销量719万千升，同比增长0.8%， 其中：主品牌“青岛啤酒”实现销量342万千升，同比增长4.5%，“奥古特、鸿运当头、经典1903 和纯生啤酒”等高端产品共计实现销量147万千升，同比增长6.5%。报告期内，本公司实现营业 收入人民币236.4亿元，同比增长1.1%（注：由于报告期内公司执行新收入准则，按可比口径营 业收入同比增长5.2%）；实现归属于上市公司股东的净利润人民币21.0亿元，同比增长12.3%。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表主要项目变动分析 单位：千元 币种：人民币 资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 增减额 增减比例（%） 货币资金 14,127,270 9,805,485 4,321,785 44.08 交易性金融资产 1,243,673 130,115 1,113,558 855.82 预付款项 80,084 116,394 -36,310 -31.20 其他流动资产 296,544 1,096,061 -799,517 -72.94 在建工程 349,425 200,139 149,286 74.59 应付票据及应付账款 3,343,006 2,373,206 969,800 40.86 预收款项 — 1,177,632 -1,177,632 -100.00 合同负债 3,863,806 — 3,863,806 应交税费 804,686 400,836 403,850 100.75 其他应付款 2,539,365 5,184,870 -2,645,505 -51.02 长期借款 645 1,048 -403 -38.49 长期应付款 259,930 123,140 136,790 111.08 （1） 货币资金 货币资金报告期期末比期初增加44.08%，主要原因是报告期内经营活动产生现金净流入所致。 （2） 交易性金融资产 交易性金融资产报告期期末比期初增加855.82%，主要原因是执行新金融工具准则，报告期内将持 有的浮动收益理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致。 （3） 预付款项 预付款项报告期期末比期初减少31.20%，主要原因是报告期内采用预付货款方式采购原材物料减 少所致。 （4） 其他流动资产 其他流动资产报告期期末比期初减少72.94%，主要原因是执行新金融工具准则，报告期内将持有 的浮动收益理财产品由“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”所致。 （5） 在建工程 在建工程报告期期末比期初增加74.59%，主要原因是报告期内部分子公司在建项目增加所致。 （6） 应付票据及应付账款 应付票据及应付账款报告期期末比期初增加40.86%，主要原因是报告期内进入生产旺季，材料采 购增加使得应付账款及应付票据增加所致。 （7） 预收款项 预收款项报告期期末比期初减少100.00%，主要原因是执行新收入准则，报告期内将预收货款由 “预收款项”调整至“合同负债”所致。 （8） 合同负债 合同负债报告期末比期初增加3,863,806千元，主要原因是执行新收入准则，报告期内将预收货 款与待付市场助销投入由“预收款项”与“其他应付款”调整至“合同负债”所致。 （9） 应交税费 应交税费报告期期末比期初增加100.75%，主要原因是报告期末应交增值税、应交所得税、应交消 费税增加所致。 （10） 其他应付款 其他应付款报告期期末比期初减少51.02%，主要原因是执行新收入准则，报告期内将待付市场助 销投入由“其他应付款”调整至“合同负债”所致。 （11） 长期借款 长期借款报告期期末比期初减少38.49%，主要原因是报告期内子公司归还借款所致。 （12） 长期应付款 长期应付款报告期期末比期初增加111.08%，主要原因是报告期内个别子公司收到政府搬迁补偿 款所致。 3.1.2利润表主要项目变动分析 单位：千元 币种：人民币 利润表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减额 增减比例（%） 营业收入 23,640,829 23,384,989 255,840 1.09 营业成本 14,362,105 13,464,683 897,422 6.67 销售费用 3,993,227 4,763,605 -770,378 -16.17 财务费用 -383,267 -277,067 -106,200 -38.33 资产减值损失 58,511 5,985 52,526 877.59 信用减值损失 -1,287 — -1,287 其他收益 255,024 171,225 83,799 48.94 公允价值变动收益 23,557 - 23,557 资产处置收益 34,998 -17,004 52,002 305.82 （1） 营业收入 2018年1-9月营业收入同比增加1.09%，主要原因是报告期内公司产品结构优化和部分产品提价 使得营业收入增加，另外由于报告期内执行新收入准则，将原计入销售费用的市场助销投入调整 冲减营业收入所致，按可比口径2018年1-9月营业收入同比增加5.24%。 （2） 营业成本 2018年1-9月营业成本同比增加6.67%，主要原因是报告期内公司主要包装材料价格上涨、产品 结构变化及产品销量增加，使得营业成本增加所致。 （3） 销售费用 2018年1-9月销售费用同比减少16.17%，主要原因是报告期内执行新收入准则，将原计入销售费 用的市场助销投入调减所致。 （4） 财务费用 2018年1-9月财务费用同比减少38.33%，主要原因是报告期内利息收入同比增加所致。 （5） 资产减值损失 2018年1-9月资产减值损失同比增加877.59%，主要原因是报告期内个别子公司计提的固定资产 减值损失同比增加所致。 （6） 信用减值损失 报告期内执行新金融工具准则，将原计入资产减值损失的各项金融工具的预期信用损失调整计入 信用减值损失。2018年1-9月信用减值损失发生额为-1,287千元，主要原因是个别单位收回已计 提信用减值损失的应收款项所致。 （7） 其他收益 2018年1-9月其他收益同比增加48.94%，主要原因是报告期内部分子公司收到与日常活动相关的 政府补助同比增加所致。 （8） 公允价值变动收益 报告期内执行新金融工具准则，将浮动收益理财产品的公允价值变动调整计入当期损益。 2018 年1-9月公允价值变动收益同比增加23,557千元，主要原因是报告期内本公司之全资子公司青岛 啤酒财务有限责任公司持有的浮动收益理财产品和货币市场基金的公允价值变动收益同比增加所 致。 （9） 资产处置收益 2018年1-9月资产处置收益同比增加305.82%，主要原因是报告期内个别子公司处置固定资产利 得同比增加所致。 3.1.3现金流量表主要项目变动分析 单位：千元 币种：人民币 现金流量表项目 2018年1-9月 2017年1-9月 增减额 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 5,446,342 4,383,151 1,063,191 24.26 投资活动产生的现金流量净额 -814,768 -843,447 28,679 3.40 筹资活动产生的现金流量净额 -621,725 -525,116 -96,609 -18.40 （1） 经营活动产生的现金净流量 2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比增加24.26%，主要原因是报告期内销售商品、提 供劳务收到现金同比增加所致。 （2） 投资活动产生的现金流量净额 2018年1-9月投资活动产生的现金流量净额同比增加3.40%，主要原因是报告期内购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额 2018年1-9月筹资活动产生的现金流量净额同比减少18.40%，主要原因是报告期内分配股利支付 的现金同比增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 在本公司股权分置改革时，原控股股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（“青岛市国资 委”）承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。 2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革 实施后所有需履行的义务和做出的承诺。 2014年6月25日，接公司控股股东青啤集团通知，为使公司管理层与股东、公司之间利益更好的结 合，并履行股改承诺及监管要求，青啤集团将根据有关法律法规的规定，于2020年6月底前推进上 市公司提出管理层长期激励计划，经相关部门批准后，提交公司股东大会审议后实施。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 青岛啤酒股份有限公司 法定代表人 黄克兴 日期 2018年10月26日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14,127,270,198 9,805,485,121 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,243,672,533 130,115,254 衍生金融资产 应收票据及应收账款 203,432,237 183,617,244 其中：应收票据 35,200,000 42,220,000 应收账款 168,232,237 141,397,244 预付款项 80,084,253 116,394,430 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 364,101,453 348,400,531 其中：应收利息 216,105,191 86,573,933 应收股利 1,228,144 买入返售金融资产 存货 1,694,227,397 2,392,910,141 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 296,544,217 1,096,060,646 流动资产合计 18,009,332,288 14,072,983,367 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 600,000 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 378,053,469 375,899,439 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 600,000 投资性房地产 26,740,049 27,261,927 固定资产 10,515,327,747 10,993,772,759 在建工程 349,425,120 200,139,178 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,617,522,902 2,776,216,295 开发支出 商誉 1,307,103,982 1,307,103,982 长期待摊费用 30,277,323 36,042,642 递延所得税资产 1,280,845,498 1,135,894,135 其他非流动资产 60,549,987 48,798,055 非流动资产合计 16,566,446,077 16,901,728,412 资产总计 34,575,778,365 30,974,711,779 流动负债： 短期借款 297,440,000 282,534,200 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,343,006,074 2,373,206,083 预收款项 1,177,632,347 合同负债 3,863,806,028 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,125,102,639 1,032,628,088 应交税费 804,685,928 400,835,890 其他应付款 2,539,364,637 5,184,870,253 其中：应付利息 1,752,446 815,222 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 429,720 419,160 其他流动负债 194,940 107,284 流动负债合计 11,974,029,966 10,452,233,305 非流动负债： 长期借款 644,580 1,047,900 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 259,930,142 123,140,327 长期应付职工薪酬 487,592,971 499,008,449 预计负债 递延收益 2,238,954,360 1,904,109,828 递延所得税负债 210,474,156 220,667,269 其他非流动负债 非流动负债合计 3,197,596,209 2,747,973,773 负债合计 15,171,626,175 13,200,207,078 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,444,186,968 3,444,181,512 减：库存股 其他综合收益 -22,799,569 -9,038,750 专项储备 盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 一般风险准备 155,497,737 155,497,737 未分配利润 12,341,344,378 10,802,900,749 归属于母公司所有者权益合计 18,669,916,689 17,145,228,423 少数股东权益 734,235,501 629,276,278 所有者权益（或股东权益）合计 19,404,152,190 17,774,504,701 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 34,575,778,365 30,974,711,779 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 母公司资产负债表 2018年9月30日 编制单位:青岛啤酒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,489,701,571 3,652,150,167 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,174,047,062 962,331,180 其中：应收票据 34,900,000 39,850,000 应收账款 1,139,147,062 922,481,180 预付款项 31,039,145 74,498,675 其他应收款 186,876,926 433,294,786 其中：应收利息 23,763,041 21,499,661 应收股利 271,593,000 存货 559,118,623 796,207,042 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 175,865,553 308,955,082 流动资产合计 7,616,648,880 6,227,436,932 非流动资产： 可供出售金融资产 300,000 债权投资 62,800,000 其他债权投资 长期应收款 25,000,000 长期股权投资 10,316,677,515 10,034,228,614 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 300,000 投资性房地产 29,729,590 30,722,528 固定资产 2,114,778,147 2,195,702,933 在建工程 41,798,934 37,865,820 生产性生物资产 油气资产 无形资产 527,699,416 581,663,443 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,325,241 2,390,151 递延所得税资产 834,462,480 715,995,858 其他非流动资产 4,760,419 2,858,948 非流动资产合计 13,934,331,742 13,626,728,295 资产总计 21,550,980,622 19,854,165,227 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 3,183,529,374 1,503,075,685 预收款项 926,380,162 合同负债 2,463,274,822 应付职工薪酬 400,910,112 379,436,264 应交税费 96,786,630 44,536,778 其他应付款 767,921,034 2,479,260,972 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 6,912,421,972 5,332,689,861 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 7,941,490 15,440,660 长期应付职工薪酬 285,229,403 274,230,780 预计负债 递延收益 447,077,569 50,542,428 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 740,248,462 340,213,868 负债合计 7,652,670,434 5,672,903,729 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 4,306,626,284 4,306,620,828 减：库存股 其他综合收益 -26,869,000 -26,869,000 专项储备 盈余公积 1,400,704,380 1,400,704,380 未分配利润 6,866,865,729 7,149,822,495 所有者权益（或股东权益）合计 13,898,310,188 14,181,261,498 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 21,550,980,622 19,854,165,227 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 合并利润表 2018年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业总收入 8,487,138,682 8,322,267,883 23,640,829,195 23,384,988,885 其中：营业收入 8,487,138,682 8,322,267,883 23,640,829,195 23,384,988,885 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 7,451,161,096 7,350,881,453 20,991,460,498 20,867,908,322 其中：营业成本 5,174,924,444 4,720,934,284 14,362,104,546 13,464,683,329 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 735,280,383 732,305,613 2,043,168,446 2,051,669,648 销售费用 1,296,673,219 1,689,766,853 3,993,226,943 4,763,604,788 管理费用 328,007,712 311,040,972 906,201,871 847,391,667 研发费用 5,684,953 5,207,763 12,801,498 11,640,189 财务费用 -142,075,810 -112,369,519 -383,266,898 -277,066,525 其中：利息费用 4,088,185 2,811,510 10,004,213 7,869,663 利息收入 148,405,429 125,112,023 409,512,965 306,769,228 资产减值损失 51,868,200 3,995,487 58,511,175 5,985,226 信用减值损失 797,995 -1,287,083 加：其他收益 75,218,249 64,004,096 255,023,927 171,225,321 投资收益（损失以 “－”号填列） 13,805,988 8,007,768 39,670,039 41,753,761 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 4,514,903 3,041,135 21,222,971 29,223,509 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 6,139,799 -236,015 23,557,280 资产处置收益（损 失以“－”号填列） 42,610,677 -1,976,099 34,997,610 -17,004,253 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 1,173,752,299 1,041,186,180 3,002,617,553 2,713,055,392 加：营业外收入 41,946,481 18,243,423 111,688,371 94,199,856 减：营业外支出 1,135,929 7,839,536 3,974,111 29,609,312 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 1,214,562,851 1,051,590,067 3,110,331,813 2,777,645,936 减：所得税费用 359,892,207 279,998,898 859,450,151 781,143,240 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 854,670,644 771,591,169 2,250,881,662 1,996,502,696 （一）按经营持续性分 类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） 854,670,644 771,591,169 2,250,881,662 1,996,502,696 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填 列） （二）按所有权归属分 类 1.归属于母公司所 有者的净利润 797,522,432 721,020,704 2,099,747,417 1,869,488,697 2.少数股东损益 57,148,212 50,570,465 151,134,245 127,013,999 六、其他综合收益的税后 净额 -6,714,794 3,511,283 -7,651,833 8,889,453 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额 -6,714,794 3,511,283 -7,651,833 8,889,453 （一）不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划变动额 2.权益法下不能 转损益的其他综合收益 3.其他权益工具 投资公允价值变动 4.企业自身信用 风险公允价值变动 （二）将重分类进损 益的其他综合收益 -6,714,794 3,511,283 -7,651,833 8,889,453 1.权益法下可转 损益的其他综合收益 -43,082 134,129 2.其他债权投资 公允价值变动 3.金融资产重分 类计入其他综合收益的 金额 4.其他债权投资 信用减值准备 5.现金流量套期 储备 6.外币财务报表 折算差额 -6,714,794 3,511,283 -7,608,751 8,755,324 归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 847,955,850 775,102,452 2,243,229,829 2,005,392,149 归属于母公司所有者 的综合收益总额 790,807,638 724,531,987 2,092,095,584 1,878,378,150 归属于少数股东的综 合收益总额 57,148,212 50,570,465 151,134,245 127,013,999 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.590 0.534 1.554 1.384 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.590 0.534 1.554 1.384 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 母公司利润表 2018年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9月） 上期金额 （7-9月） 年初至报告期 期末金额 （1-9月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9月） 一、营业收入 5,750,278,177 5,381,821,566 16,495,436,936 15,584,977,528 减：营业成本 4,602,778,992 4,039,133,487 13,180,074,010 11,769,801,421 税金及附加 160,773,845 158,538,589 451,760,765 463,388,577 销售费用 863,874,904 1,014,985,738 2,364,027,519 2,686,327,356 管理费用 88,888,221 91,969,878 257,512,242 247,115,015 研发费用 5,684,953 5,207,763 12,801,498 11,640,189 财务费用 -18,762,540 -11,459,130 -45,993,521 -34,363,313 其中：利息费用 利息收入 21,120,600 17,211,194 57,923,993 44,922,715 资产减值损失 -11,111 -89,653,056 信用减值损失 962,329 -1,459,503 加：其他收益 12,188,953 4,317,773 19,764,684 10,333,781 投资收益（损失以 “－”号填列） 6,262,515 16,835,240 76,346,349 92,407,339 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 4,514,902 3,041,134 20,246,614 28,791,005 净敞口套期收益 （损失以“-”号填列） 公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损 失以“－”号填列） -7,987,251 846 -8,892,523 -2,027,222 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 56,541,690 104,610,211 363,932,436 631,435,237 加：营业外收入 9,705,716 2,460,722 14,841,737 20,545,446 减：营业外支出 70,557 184,033 870,629 9,478,940 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 66,176,849 106,886,900 377,903,544 642,501,743 减：所得税费用 20,501,568 30,678,383 93,447,536 151,309,414 四、净利润（净亏损以“－” 号填列） 45,675,281 76,208,517 284,456,008 491,192,329 （一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 45,675,281 76,208,517 284,456,008 491,192,329 （二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转损 益的其他综合收益 3.其他权益工具投资 公允价值变动 4.企业自身信用风险 公允价值变动 （二）将重分类进损益 的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信 用减值准备 5.现金流量套期储 备 6.外币财务报表折 算差额 六、综合收益总额 45,675,281 76,208,517 284,456,008 491,192,329 七、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) （二）稀释每股收益 (元/股) 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 合并现金流量表 2018年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 27,132,042,556 25,532,071,222 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 13,461,317 14,230,223 收到其他与经营活动有关的现金 1,273,685,366 652,969,183 经营活动现金流入小计 28,419,189,239 26,199,270,628 购买商品、接受劳务支付的现金 12,099,786,818 11,092,070,902 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,436,404,312 3,227,855,259 支付的各项税费 4,426,837,215 4,466,759,696 支付其他与经营活动有关的现金 3,009,819,126 3,029,433,290 经营活动现金流出小计 22,972,847,471 21,816,119,147 经营活动产生的现金流量净额 5,446,341,768 4,383,151,481 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,289,800,000 1,279,900,000 取得投资收益收到的现金 39,555,105 37,042,027 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 54,200,195 1,894,752 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 287,901,645 237,106,114 投资活动现金流入小计 1,671,456,945 1,555,942,893 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 541,230,470 632,048,961 投资支付的现金 1,639,900,000 1,480,000,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 31,185,226 支付其他与投资活动有关的现金 305,094,534 256,156,030 投资活动现金流出小计 2,486,225,004 2,399,390,217 投资活动产生的现金流量净额 -814,768,059 -843,447,324 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 281,452,600 331,685,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 281,452,600 331,685,000 偿还债务支付的现金 281,872,600 332,075,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 620,170,397 524,438,269 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 46,175,021 47,006,100 支付其他与筹资活动有关的现金 1,134,743 287,831 筹资活动现金流出小计 903,177,740 856,801,100 筹资活动产生的现金流量净额 -621,725,140 -525,116,100 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,058,236 -8,260,930 五、现金及现金等价物净增加额 4,015,906,805 3,006,327,127 加：期初现金及现金等价物余额 9,101,908,887 7,929,473,031 六、期末现金及现金等价物余额 13,117,815,692 10,935,800,158 法定代表人：黄克兴 主管会计工作负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕 母公司现金流量表 2018年1—9月 编制单位：青岛啤酒股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,719,169,775 16,857,032,167 收到的税费返还 6,935,085 6,532,430 收到其他与经营活动有关的现金 553,116,943 201,297,014 经营活动现金流入小计 19,279,221,803 17,064,861,611 购买商品、接受劳务支付的现金 12,633,484,858 12,398,131,377 支付给职工以及为职工支付的现金 1,234,234,765 1,145,987,311 支付的各项税费 1,088,516,739 1,177,097,659 支付其他与经营活动有关的现金 1,814,423,118 1,770,993,142 经营活动现金流出小计 16,770,659,480 16,492,209,489 经营活动产生的现金流量净额 2,508,562,323 572,652,122 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 71,900,000 137,000,000 取得投资收益收到的现金 345,720,702 1,425,262,084 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 376,593 1,145,837 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 680,000 807,000 投资活动现金流入小计 418,677,295 1,564,214,921 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 126,359,557 119,072,724 投资支付的现金 389,700,000 256,185,226 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,054,060 552,685 投资活动现金流出小计 （未完）  |