[公告]海能达:2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
股票简称： 海能达 股票代码： 002583 公告编号： 2018-085 海能达通信股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 发行公告 主承 销 商 / 债 券受托管理人 ： （住所：福州市湖东路 268号） 签署日期 ： 2018年 10月 29日 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、 海能达通信股份有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）已于 2018年 5月 31日获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]901号文核准公开发行面 值不超过 10亿元的公司债券（以下简称 “ 本次债券 ” ）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称 “ 本期 债券 ” ） 规模为 不超过 5亿元 （含 5亿元） ，剩余部分自中国证监会核准发行之日 起二十四个月内发行完毕。 2、本期债券 简称“ 18海能 01”，债券代码为“ 112792”， 发行规模为不超过 5亿元（含 5亿元），本期债券每张面值为人民币 100元，不超过 500万张，发 行价格为 100元 /张。 3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向合格 投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经 中诚信证券评估有限公司 综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，主 体评级为 AA，评级展望为稳定 。 本期 债券发行上市前，公司最近一期末 的 净资 产为 562,412.37万元 （ 2018年 6月 30日合并财务报表中的所有者权益合计）， 合并口径资产负债率为 59.98%，母公司口径资产负债率为 58.68%；发行人最近 三个会计年度实现的年均可分配利润为 29,995.83万 元（ 2015年度、 2016年度和 2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润 25,318.37万元、 40,182.84万元和 24,486.29万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本 次发行前的财务指标符合相关规定。 5、 本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务 状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本 期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法 进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收 益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券 不能在除深圳证券交易所以外的其 他交易场所上市。 6、期限： 本期债券的期限为 3年，债券存续期第 2年末附发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权。 7、 增信情况： 本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保。 8、 特殊权利条款 （ 1） 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第 2年末调整其后 1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2个付息 日前的第 30个交易日，在中国证监会指定额信息披露媒体上发布关于是否调整 本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债 券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 （ 2） 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调 整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2个付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 2个付息日即为 回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作。 （ 3）回售登记期：自发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起 5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回 售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 9、本期债券的询价区间为 6.00%-7.50%，发行人和主承销商将于 2018年 10 月 31日（ T-1日）向网下 合格 投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债 券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018年 11月 1日（ T日）在深圳交 易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A股证券账户的 合格 投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网 下面向 合格 投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之 “ 三、网下发行 ” 之 “ （六）配售 ” 。 具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。 11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 合格 A股证券账户的 合格投资者 。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询 价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 1,000 手（ 100万元） ，超过 1,000手 的必须是 1,000手（ 100万元） 的整数倍，簿记管 理人另有规定的除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资 者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、本公司的主体信用等级 为 AA， 评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的 相关规定执行。 15、发行人报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为 2.53亿元、 4.02亿 元、 2.45亿元和 0.08亿元，发行人最近一年归属于母公司所有者的净利润相比 于上年同期有较大幅度的下滑，主要原因系行人部分订单的延迟交付造成收入未 达到预期、期间费用的增长速度高于营业收入的增长速度以及新增并表子公司无 形资产评估增值摊销使得净利润由一定幅度的下降。 2018年 1-6月，发行人归属 于母公司所有者的净利润为 786.36万元，较上年同期下降 -57.22%，发行人扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 -703.98万元，较上年同期下降 412.34%，最近一期发行人归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后 归属于母公司 所有者的净利润较上年同期大幅度下滑，主要系发行人并购赛普乐 和诺赛特带来的并表效应以及财务费用增加等因素所致。 若发行人盈利未得到有 效改善，可能对偿债能力产生不利影响。敬请投资者关注发行人业绩下滑可能对 本期债券偿还能力带来的不利影响。 16、 2015年末、 2016年末、 2017年末和 2018年 6月末，公司的短期借款 余额分别为 73,094.88万元、 23,584.63万元、 250,615.86万元和 399,472.24万元， 占当期期末负债总额的比重分别为 31.55%、 11.49%、 30.27%和 47.39%。 2015年 末、 2016年末、 2017年末和 2018年 6月末，发行人流动比率分别为 1.46、 2.63、 1.14和 1.04，速动比率分别为 1.11、 2.05、 0.87和 0.75，截至 2018年 6月末， 发行人短期借款余额为 39.95亿元，占负 债总额的 47.39%，占比较高，尽管发行 人有较强的债务融资能力及较强的债务偿还能力，大量的短期内到期债务仍使得 发行人面临着较大的短期偿债压力。敬请投资者关注发行人较大的短期偿债压力 可能对本期债券偿还能力带来的不利影响。 17、 2015年度、 2016年度、 2017年度和 2018年 1-6月，发行人经营活动产 生的现金流量净额分别为 5,962.10万元、 -40,387.53万元、 -24,326.13万元和 - 72,216.07万元，呈现较大的波动性。随着发行人经营规模的不断扩大，营运资金 需求日益增加，如果发行人未来的经营活动现金流量净额持续为负，将会给发行 人造成较大的资金压力，从而会对本期债券偿付产生不利影响，敬请投资者关注。 18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《 海能达通信股份 有限公司 2018年面向合 格投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》。与 本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）查询。 19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者关注。 释义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、发行人 或海能达 指 海能达通信股份有限公司 本次债券、本次公司债 券 指 海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者 公开发行公司债券 本期债券、本期公司债 券 指 海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 债权登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商、债券受托管 理人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师（深圳）事务所 瑞华、审计机构、发行 人会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 担保方、担保人 指 深圳市高新投集团有限公司 深圳高新投、深高新 指 深圳市高新投集团有限公司 资信评级机构、中诚信 证评 指 中诚信证券评估有限公司 网下询价截止日（T-1 日） 指 2018年10月31日，为本次发行接受投资者网下 询价截止的日期 发行首日/网下认购起 始日（T日） 指 2018年11月1日，为本次发行接受投资者网下认 购的起始日期 承销团 指 主承销为本次发行根据承销团协议组织的，由签 署承销团协议的各方组成的承销团 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 合格投资者 指 符合《管理办法》规定并在登记公司开立A股证 券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外） 《网下利率询价及申 购申请表》 指 《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认 购申请表》 《配售缴款通知书》 《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资 者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 一、本期 债券 发行 的 基本情况 1、发行主体：海能达通信股份有限公司 2、债券全称：海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公 司债券（第一期），债券简称：“18海能01” ，债券代码：“112792”。 3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过5亿元（含5亿元）。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券的期限为3年，债券存续期第2年末附发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据 网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况确定，在债券存续期限前 2年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续 期限后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点，在债券存 续期限后1年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分 债券在存续期限后1年的票面利率仍维持原票面利率不变。债券票面利率采取单 利按年计息，不计复利。 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息 每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支 付将按照债券登记机构的有关规定办理。 9、起息日：2018年11月5日。 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理。 11、付息日：2019年至2021年每年的11月5日为上一个计息年度的付息 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付 息日为2019年至2020年每年的11月5日（如遇法定及政府指定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 12、兑付日：本期债券的兑付日为2021年11月5日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利 息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月5 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延 期间兑付款项不另计利息）。 13、特殊权利条款 （ 1） 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第 2年末调整其后 1年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2个付息 日前的第 30个交易日，在中国证监会指定额信息披露媒体上发布关于是否调整 本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债 券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 （ 2） 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调 整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 2个付息日将其持有的 本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期内第 2个付息日即为 回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作。 （3）回售登记期：自发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回 售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 14、增信措施：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可 撤销的连带责任保证担保。 15、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《海能 达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用 评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA。在本期 债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级 进行一次跟踪评级。 16、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。 17、发行对象：本期债券为面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证 券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的 合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） 公开发行的公司债券。合格投资者 的申购资金来源必须符合国家有关规定，公众投资者不得参与发行认购，其认购 或买入的交易行为无效。 18、发行方式：本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网 下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 19、向公司股东配售安排：本期公司债券不安排向公司股东优先配售。 20、承销方式：本期债券以余额包销的方式承销。 21、募集资金用途：本期公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款、 补充流动资金等。 22、拟上市地：深圳证券交易所。 23、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为AA级，评级展望为稳定， 本期债券的信用等级为AAA级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 24、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于 本 期 债券上市交易的申请。 本期 债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时交易（以下简称 “ 双边挂牌 ” ）的上市条件。但 本期 债券上市前， 公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无 法保证 本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时 本期 债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将 本期 债券回售予本公司。因公司 经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期 债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市 。 25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。 26、与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2日 （ 2018年 10月 30日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 T-1日 （ 2018年 10月 31日） 网下询价（簿记） 确定票面利率 T日 （ 2018年 11月 1日 ） 公告最终票面利率 网下认购起始日 T+1日 （ 2018年 11月 2日 ） 网下认购日 T+2日 （ 2018年 11月 5日 ） 网下认购截止日 网下 合格 投资者于当日 17： 00之前将认购款划 至主承销商专用收款账户 T+3日 （ 2018年 11月 6日 ） 发行结果公告日 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公 告，修改发行日程。 二 、网下向 合格 投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司 A股证券账户的 合格投资者 （法律、法规另有规定的除外）。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券票面利率预设区间为 6.00%-7.50%，最终的票面利率将 由发行人和 簿记管理人根据簿记建档结果在上述利率区间范围内 确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2018年 10月 31日（ T-1日），参与询价的 投资者必须在 2018年 10月 31日 （ T-1日） 14:00-16:30之间 将《 海能达通信股 份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价 及认购申请表》（以下简称 “ 《网下利率询价及认购申请表》 ” ）（见附件）传真至 主承销商处。 经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。 （四）询价办法 1、填制 《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的 合格 投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及认购申请表》，并按 要求 正确填写。 填写《网下利率询价及认购申请表》应注意： （ 1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率； （ 2）每一份 《网下利率询价及申购申请表》 最多可填写 10个询价利率，询 价利率可不连续； （ 3）填写询价利率时精确到 0.01%； （ 4）询价利率应由低到高、按顺序填写； （ 5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100万元 （含 100万元 ），并为 100万元 的整数倍； （ 6） 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求； （ 7） 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人 处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提 交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管 理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认 购申请表》。 2、提交 参与利率询价的 合格 投资者应在 2018年 10月 31日 （ T-1日） 14:00-16:30 间 ，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认： （ 1）填妥签字并加盖单位公章 （或部门章或业务专用章） 后的《网下利率 询价及认购申请表》 （附件一） ； （ 2）正确勾选并 加盖 单位公章 （或部门章或业务专用章） 的《合格投资者 确认函》（附件二）； （ 3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《债券合格投资者风险揭 示书》（附件三）； （ 4） 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效企业法人营业执照（副 本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件； （ 5） 若符合《合格投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的合格投资者 或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案，请提供 “ 私募基金管理人登记证 明 ” 和 “ 私募投资基金备案证明 ” 或其他相关备案证明材料并加盖公章（或部门 章或业务专用章）； （ 6） 若上述文件加盖的是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如 有） 。 （ 7） 主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购 人为合格投资者的相关证明 参与利率询价的合格个人投资者应在 2018 年 10月 31日（ T-1 日） 14:00- 16:30间将以下资料传真至簿记管理人处： （ 1）个人签字的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）； （ 2）正确勾选并有个人签字的《合格投资者确认函》（附件二）； （ 3） 个人签字的 《债券合格投资者风险揭示书》（附件三）； （ 4）个人签字的有效个人身份证明文件复印件； （ 5）开户场所出具的债券合格投资者确认文件，所有证明文件请本人签字 确认； （ 6）主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购 人为合格投资者的相关证明。 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的 情况，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，未经与簿记管理人协商一 致 ,《网下利率询价及认购申请表》不可撤销。投 资者如需对已提交至簿记管理人 处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人同意，方可 进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》 传真： 021-68583076、 021-38565941； 联系电话： 021-38565727、 021-20370600。 3、利率确定 发行人和主承销商 将根据网下询价的结果在预设的利率区间内 确定本期债 券的最终票面利率，并将于 2018年 11月 1日（ T日）在深圳证券交易所网站 （ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三 、网下发行 （一）发行对象 本期债券为面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适 当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥 有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的合格投资者（法 律、法规禁止购买者除外）公开发行的公司债券。合格投资者的申购资金来源必 须符合国家有关规定，公众投资者不得参与发行认购，其认购或买入的交易行为 无效。 （二）发行数量 本期债券 发行规模为不超过 5亿元（含 5亿元）。 每个 合格 投资者的最低认购单位为 1,000手（ 100万 元），超过 1,000手的必 须是 1,000手（ 100万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请 表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另 有规定的除外。 （三）发行价格 本期债券的发行 价格 为 100元 /张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 3个交易日，即 2018年 11月 1日（ T日） -2018 年 11月 5日 （ T+2日） 每日 的 14： 00-16： 30。 （五）认购办法 1、凡参与网下协议 认购 的 合格 投资者，认购时必须持有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司 A股证券账户。尚未开户的 合格 投资者，必须在 2018 年 10月 31日（ T-1日）前开立证券账户。 2、 欲参与网下认购的合格投资者须参与网下询价，具体 认购办法 详见本公 告之“二、网下合格投资者利率询价”之“（四）询价办法”。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售， 合格 投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下： 按照投资者的 申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为 发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先 的原则配售；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况，则按各 投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，簿记管理人可根据实际情况 进行合理调整。 （七）缴款 签订《网下认购协议》的 合格 投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2018年 11月 5日（ T+2日） 17:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款 时应注明 合格 投资者全称和 “ 海能达通信股份有限公司 2018年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期）认购资金 ” 字样，同时向主承销商传真划款凭证。 账户 名称： 兴业证券股份有限公司上海分公司 户行 银行： 招商银行上海联洋支行 银行账号： 121908768610402 大额支付号： 308290003556 （八）违约认购的处理 对 未能 在 2018年 11月 5日（ T+2日） 17:00前缴足认购款的 合格 投资者将 被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。 簿记管理人 有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步 依法追究违约投资者的法律责任。 五、风险提示 主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭 示条款参见《 海能达通信股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期） 募集说明书》。 六、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 七、发行人和主承销商 （一） 发行人： 海能达通信股份有限公司 住所： 深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦 办公地址： 深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦 法定代表人： 陈清州 董事会秘书： 周炎 联系人： 田智勇 电话： 0755-26972999-1247 传真： 0755-86137135 邮政编码： 518057 （二） 主承销商： 兴业证券股份有限公司 住所： 福建省福州市湖东路 268 号 办公地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 法定代表人： 杨华辉 项目主办人： 魏炜 项目组其他人员： 胡勇锋 电话： 021-38565523 传真： 021-38565900 邮政编码： 200120 （本页以下无正文） 附件一： 海能达通信股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网 下利率询价及认购申请表（非累计） 基本信息 机构名称 经办人姓名 营业执照注册号 联系电话 法定代表人 证券账户号码（深圳） 证券账户名称（深圳） 传真号码 利率询价及认购申请信息（如有获配比例限制请在表中注明） 票面利率（%） 申购金额（万元） 重要提示： 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明； 2、 此表的有效性由本期债券簿记管理人核定；3、债券简称/代码：18海能01/112792；询价利率区 间：6.00%-7.50%；发行规模不超过5亿元（含5亿元）；期限3年期（2+1）；债项/主体评级：AAA/AA；起息日：2018年11月5日；缴款日：2018年11 月5日；4、 投资者将本表填妥（加盖公章）后，请于2018年 10月 31日 14:00点至 16:30点间传真至主承销商处；申购传真：【 021-68583076、 021- 38565941】；咨询电话：【 021-38565727、 021-20370600】； 5-1、合格机构投资者应同时将以下资料传真至簿记管理人处： （ 1）正确勾选并 加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《合格投资者确认函》（附件二）； （ 2）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的《债券合格投资者风险揭示书》（附件三）；（ 3）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效企业法人营 业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件；（ 4）若符合《合格投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的合格投资者或产品需要完成私募基 金备案或其他相关备案 ， 请提供 “私募基金管理人登记证明 ”和 “私募投资基金备案证明 ”或其他相关备案证明材料并加盖公章 （ 或部门章或业务专用章 ）；（ 5） 若上述文件加盖的 是部门章或业务专用章请一并提交授权委托书（如有）；（ 6）主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格 投资者的相关证明； 5-2、合格个人投资者应同时将以下资料传真至簿记管理人处： （ 1）正确勾选并有个人签字的《合格投资者确认函》（附件二）；（ 2） 个人签字的 《债券合格投 资者风险揭示书》（附件三）；（ 3）个人签字的有效个人身份证明文件复印件；（ 4）开户场所出具的债券合格投资者确认文件，所有证明文件请本人签字确认； （ 5）主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资 者的相关证明。 * 如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况，簿记管理人可认定该投资者报价为无效报价。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他 适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；3、本次最终申购金额为网下利率询 价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿 记管理人按照《网下利率询价及认购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；5、申购人理 解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《海能达通信股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》规定的时间、金 额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人 同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；6、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要 求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，发行人及簿记管理人与主管机关协商后，有权延长簿记时间、暂停或终止本次发行；7、申购人理解并接受， 簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，具体文件清单详见本公告之“二、网下合格投资者利率询价”之“（四）询价办法”；8、申购人确认已 知晓并理解本申请表中《债券市场合格投资者风险揭示书》的全部内容，承诺具备合格投资者资格，愿意承担投资仅限合格投资者参与认购及交易债券的风险 和损失。 单位盖章： （经办人签字）: 年 月 日 附件二：合格投资者确认函 根据《证券期货投资者适当性管理办法》第八条及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：请在 （ ）中勾选 （一）（ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商 业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私 募基金管理人； （二）（ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公 司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将 主要资产投向单一债券，请同时勾选★项） （三）（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人 民币合格境外机构投资者（RQFII）； （四）（ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★ 项）：1.最近1年末净资产不低于2000万元；2.最近1年末金融资产不低于1000万元；3.具有2年以上证券、 基金、期货、黄金、外汇等投资经历； （五）（ ）同时符合下列条件的个人： 1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元； 2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理 及相关工作经历，或者属于本函第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相 关业务的注册会计师和律师； ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四 条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（ ）否（ ） 特别提示：本期债券为面向合格投资者公开发行的债券，仅限合格投资者认购。 投资者 确认 单位盖章 ： 年 月 日 证券经 营机构 复核 （ ）符合本函（一）、（二）、（三）条件的合格投资者 （ ）符合本函（四）条件的合格投资者 （ ）符合本函（五）条件的合格投资者 评估人： 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书 尊敬的投资者 : 为使您更好地了解面向合格投资者公开发行债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债 券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您提供此份风险揭示书，请认真详细阅 读，关注以下风险。 在参与面向合格投资者公开发行债券的认购及交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投 资者资格，充分了解面向合格投资者公开发行债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状 况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括 : 一、合格投资者可以参与深圳证券交易所全部公开发行债券的认购及交易，合格投资者买 入信用评级较低、发行人资质较差的债券，可能面临较大的风险。 二、公众投资者可以参与认购及交易的债券出现《深圳证券交易所公司债券上市规则 （ 2015年修订）》第 2.3条所列以下情形之一的，公众投资者将不能继续买入该类债券，合 格投资者继续参 与该类债券认购及交易的风险相对较大： （一）债券信用评级下调，低于 AAA级； （二）发行人发生债务违约，延迟支付本息，或者其他可能对债券还本付息产生重大影响 的事件； （三）中国证监会及交易所根据投资者保护的需要规定的其他情形。 三、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市场风险等各类 风险。客户在参与认购及交易前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相 关情况，根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力，审慎考虑是否买入。 四、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在信用评级下调，发 行人盈利能力恶化以及 生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本 付息的风险，可能给客户造成损失。 五、客户应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告，及时从指定信 息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风 险。投资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及 交易所相关业务规则，确认已知晓并理解本《风险揭示书》 的全部内容，承诺其具备合格投 资者资格，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并愿意自行承担 参与认购及交易的相应风险和损失。 机构名称： （公章） 签署日期： 年 月 日 附件四：填表说明 ：（以下内容不必传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的 部分，填表前请仔细阅读） 1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。 2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 3、票面利率最小变动单位为0.01%； 4、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是 1000万元的整数倍； 5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自 己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为【 3.90%-4.05%】。某投资者拟在不同票面利率分别申购 不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率 申购金额（万元） 3.90% 8000 3.95% 3000 4.00% 5000 4.05% 1000 上述报价的含义如下： 当最终确定的发行利率高于或等于4.05%时，有效申购金额为17,000万元（即8000万元 +3000万元+5000万元+1000万元）； . 当最终确定的发行利率低于4.05%，但高于或等于4.00%时，有效申购金额为16,000万元 （即8000万元+3000万元+5000万元）； . 当最终确定的发行利率低于4.00%，但高于或等于3.95%时，有效申购金额为11,000万元 （即8000万元+3000万元）； . 当最终确定的发行利率低于3.95%，但高于或等于3.90%时，有效申购金额为8000万元； . 当最终确定的发行利率低于 3.90%，有效申购金额为 0万元。 中财网
 |