[上市]天茂集团:国泰君安证券股份有限公司关于公司2017年非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司 关于天茂实业集团股份有限公司 2017年非公开发行限售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）2017年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天茂集团2017年非公开发行限售 股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股份取得的基本情况及股本变动情况 （一）本次限售股份取得的基本情况 2017年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天 茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1220号）， 核准公司非公开发行不超过700,144,508股新股。公司向民生加银基金管理有限 公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利 基金管理有限公司，共计5家发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 681,434,599股。发行完成后，公司股份总数由4,259,194,566股增加至 4,940,629,165股。上述新增股份已于2017年11月2日在深圳证券交易所上市， 性质为有限售条件流通股，限售期为12个月，预计上市流通时间为2018年11 月5日。 （二）股本变动情况 本次非公开发行股份完成后至本核查意见出具日，公司未发生配股、送股、 公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。 二、本次可上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况 本次发行对象民生加银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、财通证 券资产管理有限公司、王扬超、泰达宏利基金管理有限公司分别承诺本次认购所 获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。截至 本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在 相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用 公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次解除限售股份上市流通日期为2018年11月5日（至2018年11月 3日满12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月5日）。 2、本次解除限售股份数量为681,434,599股，占公司股份总数的13.79%。 3、本次申请解除股份限售的股东共计5名。 4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下： 序号 股东名称 证券账户名称 持有限售股数 本次解除限售股份数量 质押的股份数量 占总股份比例 1 民生加银基金 管理有限公司 民生加银基金-平安银行- 民生加银鑫牛定向增发76 号资产管理计划-民生中信 建投南京5号定向资产管 理计划 211,012,658 211,012,658 0 4.27% 2 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利基金-浦发银行- 粤财信托-粤财信托·浦发 绚丽5号结构化集合资金 信托计划 7,032,349 7,032,349 0 0.14% 泰达宏利基金-平安银行- 长安信托-长安信托·稳健 增利1号集合资金信托计 划 70,323,488 70,323,488 0 1.42% 泰达宏利基金-浦发银行- 富立天瑞华商投资管理有 限公司-富立天瑞华商凤凰 山七号私募投资基金 28,129,395 28,129,395 0 0.57% 泰达宏利基金-浦发银行- 厦门信托-厦门信托-财富 共赢18号单一资金信托 121,779,185 121,779,185 0 2.46% 3 王扬超 王扬超 70,323,488 70,323,488 70,323,488 1.42% 4 财通证券资产 渤海国际信托股份有限公 21,097,046 21,097,046 0 0.43% 管理有限公司 司-渤海信托·恒利丰210 号集合资金信托计划 渤海国际信托股份有限公 司-渤海信托·恒利丰213 号集合资金信托计划 70,323,488 70,323,488 0 1.42% 5 财通基金管理 有限公司 财通基金-中国银行-财通 基金-富春创益定增2号资 产管理计划 7,032,349 7,032,349 0 0.14% 财通基金-宁波银行-陕西 文化产业投资管理有限公 司 7,032,349 7,032,349 0 0.14% 财通基金-工商银行-云南 通达资本管理有限公司 1,406,470 1,406,470 0 0.03% 财通基金-上海银行-悦达 善达定增三号资产管理计 划 1,040,787 1,040,787 0 0.02% 财通基金-招商银行-财通 基金-富春定增1193号资 产管理计划 140,647 140,647 0 0.00% 财通基金-浦发银行-粤财 信托-粤财信托·弘盛1号 单一资金信托计划 41,772,152 41,772,152 0 0.85% 财通基金-浦发银行-粤财 信托-粤财信托·弘盛5号 单一资金信托计划 14,064,697 14,064,697 0 0.28% 财通基金-工商银行-重庆 市金科投资控股（集团）有 限责任公司 5,548,523 5,548,523 0 0.11% 财通基金-光大银行-渤海 证券股份有限公司 1,687,764 1,687,764 0 0.03% 财通基金-工商银行-上海 同安投资管理有限公司 1,406,470 1,406,470 0 0.03% 财通基金-工商银行-查磊 281,294 281,294 0 0.01% 合计 681,434,599 681,434,599 70,323,488 13.79% 注：王扬超本次解除限售的70,323,488股处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市 流通。 四、本次解除限售前后的股本结构变化情况 本次限售股份解除后，公司股本结构变动情况如下： 股份类型 本次限售股份解除限售前 本次变动数 本次限售股份解除限售后 股份数量（股） 比例 增加数量（股） 减少数量（股） 股份数量（股） 比例 一、有限售条件的流通股 3,587,046,724 72.60% - 681,434,599 2,905,612,125 58.81% 1、首发后限售股 3,587,039,299 72.60% - 681,434,599 2,905,604,700 58.81% 2、高管锁定股 7,425 0.00% - - 7,425 0.00% 二、无限售条件的流通股 1,353,582,441 27.40% 681,434,599 - 2,035,017,040 41.19% 1、人民币普通股 1,353,582,441 27.40% 681,434,599 - 2,035,017,040 41.19% 三、股份总数 4,940,629,165 100.00% 681,434,599 681,434,599 4,940,629,165 100.00% 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次解除限售股份持有股东严格履行股份限售规定 和承诺，且均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其进行 违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时 间均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求；截至本核查意 见出具日，公司本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐 机构对公司本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。 （以下无正文。） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司 2017年非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 吴国梅 李 懿 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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