[三季报]农业银行:2018年第三季度报告
（A股股票代码： 601288） 2018 1 §1重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 2018年 10月 30日，本行董事会 2018年第 15次会议审议通过了本行《2018 年第三季度报告》。会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名，其中王欣新董事、黄 振中董事由于其他公务安排，分别书面委托温铁军董事、肖星董事出席会议并代为行使 表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本行法定代表人周慕冰、主管财会工作副行长张克秋及财会机构负责人姚明德 声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 农业银行 601288 H股股票上市交易所 股票简称 股份代号 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码 上海证券交易所综合业务平台 农行优 1、农行优 2 360001、360009 董事会秘书、公司秘书周万阜 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号（邮政 编码：100005） 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com 2 2.2 主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本 行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。 2.2.1主要财务数据及财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示 本报告期末上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 资产总额 22,700,325 21,053,382 7.82 发放贷款和垫款净额 11,295,070 10,316,311 9.49 存放同业及其他金融机构款项 91,363 130,245 (29.85) 拆出资金 550,508 505,269 8.95 投资净额 6,687,615 6,152,743 8.69 负债总额 21,065,457 19,623,985 7.35 吸收存款 17,299,684 16,194,279 6.83 同业及其他金融机构存放款项 1,161,575 974,730 19.17 拆入资金 308,353 280,061 10.10 归属于母公司股东的权益 1,630,380 1,426,415 14.30 每股净资产（人民币元） 4.43 4.15 6.75 除特别注明外，以人民币百万元列示 本报告期 比上年同期 增减(%) 年初至报 告期末 （1－9月） 比上年同期增减 (%) 营业收入 151,146 15.00 457,448 12.01 净利润 55,828 8.46 171,804 7.28 归属于母公司股东的净利润 55,822 8.57 171,611 7.25 归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 55,783 9.98 171,290 7.30 经营活动产生的现金流量净额不适用不适用 112,387 (81.15) 基本每股收益（人民币元） 0.17 6.25 0.51 4.08 稀释每股收益（人民币元） 0.17 6.25 0.51 4.08 加权平均净资产收益率（年 化，%）1 15.55 下降 0.21个百 分点 15.94 下降 0.41个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（年化， %）1 15.54 0 15.91 下降 0.41个百分 点 注：１、按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润（年化后）扣除当 期宣告发放的优先股股息，除以加权平均净资产计算。 3 非经常性损益项目列示如下： 非经常性损益项目 本报告期金额 （7-9月） 年初至报告期 末金额 （1-9月） 固定资产处置损益 241 619 除上述项之外的其他营业外收支净额 (179) (180) 非经常性损益的所得税影响 (16) (110) 非经常性损益的少数股东权益影响（税后） (7) (8) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 39 321 2.2.2按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3截至报告期末普通股的持股情况 截至报告期末，本行普通股股东总数为 420,605户。其中 H股股东 23,229户，A 股股东 397,376户。 前 10名普通股股东持股情况（以下数据来源于 2018年 9月 30日在册股东情况） 单位：股 股东名称 股东 性质 股份 类别 持股 比例 （%） 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 中央汇金投资有限责任公司国家 A股 40.03 140,087,446,351 10,082,342,569无 中华人民共和国财政部国家 A股 39.21 137,239,094,711 9,877,329,974无 香港中央结算（代理人）有限公司 境外 法人 H股 8.74 30,571,323,291 -未知 全国社会保障基金理事会国家 A股 2.80 9,797,058,826 -无 中国烟草总公司其他 A股 0.72 2,518,891,687 2,518,891,687无 中国证券金融股份有限公司 国有 法人 A股 0.53 1,837,591,186 -无 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 其他 A股 0.40 1,399,118,064 -无 上海海烟投资管理有限公司 国有 法人 A股 0.36 1,259,445,843 1,259,445,843无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有 法人 A股 0.36 1,255,434,700 -无 4 梧桐树投资平台有限责任公司 国有 法人 A股 0.28 980,723,700 -无 注：（1）H股股东持股情况是根据 H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （2）香港中央结算（代理人）有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2018年 9月 30日，在该公 司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H股股份合计数。 （3）上述股东中，除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司，中国烟草总 公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人外，本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。中央汇 金投资有限责任公司及其全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司合并计算的持股数为 141,342,881,051股，持股 比例为 40.39%。中国烟草总公司及上海海烟投资管理有限公司合并计算的持股数为 3,778,337,530股，持股比例为 1.08%。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况（以下数据来源于 2018年 9月 30日在册 股东情况） 单位：股 股东名称持有无限售条件 股份数量 股份类别 中央汇金投资有限责任公司 130,005,103,782 A股 中华人民共和国财政部 127,361,764,737 A股 香港中央结算（代理人）有限公司 30,571,323,291 H股 全国社会保障基金理事会 9,797,058,826 A股 中国证券金融股份有限公司 1,837,591,186 A股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 1,399,118,064 A股 中央汇金资产管理有限责任公司 1,255,434,700 A股 梧桐树投资平台有限责任公司 980,723,700 A股 香港中央结算有限公司 903,849,202 A股 中国双维投资有限公司 746,268,000 A股 注：（1）H股股东持股情况是根据 H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （2）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A股股份 （沪股通股票）。 2.4 截至报告期末的优先股持股情况 本行优先股农行优 1（证券代码 360001）的股东总数为 25户1，优先股农行优 2（证 券代码 360009）的股东总数为 28户 1。 1优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数。在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只 或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。 5 农行优 1（证券代码 360001）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2018 年 9月 30日在册股东情况） 单位：股 股东名称 股东 性质 股份类别 持股比例 （%） 持股总数 质押或冻 结的股份数量 交银施罗德资产管理有限公司其他境内优先股 15.00 60,000,000无 招商基金管理有限公司其他境内优先股 12.25 49,000,000无 北京天地方中资产管理有限公司其他境内优先股 8.75 35,000,000无 中国平安人寿保险股份有限公司其他境内优先股 7.50 30,000,000无 中国人民人寿保险股份有限公司其他境内优先股 7.50 30,000,000无 和谐健康保险股份有限公司其他境内优先股 7.50 30,000,000无 北京国际信托有限公司其他境内优先股 7.50 30,000,000无 中海信托股份有限公司其他境内优先股 5.00 20,000,000无 宁波银行股份有限公司其他境内优先股 3.75 15,000,000无 北银丰业资产管理有限公司其他境内优先股 3.00 12,000,000无 注：（ 1）本行未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前 10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 （2）“持股比例”指优先股股东持有农行优 1的股份数量占农行优 1股份总数（即 4亿股）的比例。 农行优 2（证券代码 360009）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2018 年 9月 30日在册股东情况） 单位：股 股东名称 股东 性质 股份类别 持股比例 （%） 持股总数 质押或冻 结的股份数量 中国人寿保险股份有限公司其他境内优先股 12.50 50,000,000无 中国烟草总公司其他境内优先股 12.50 50,000,000无 北京千石创富资本管理有限公司其他境内优先股 6.25 25,000,000无 永赢基金管理有限公司其他境内优先股 6.25 25,000,000无 中国移动通信集团有限公司其他境内优先股 5.00 20,000,000无 上海兴全睿众资产管理有限公司其他境内优先股 5.00 20,000,000无 交银施罗德资产管理有限公司其他境内优先股 5.00 20,000,000无 中国银行股份有限公司上海市分 行 其他境内优先股 5.00 20,000,000无 中国烟草总公司江苏省公司其他境内优先股 5.00 20,000,000无 中国烟草总公司云南省公司其他境内优先股 5.00 20,000,000无 注：（ 1）中国双维投资有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全 资子公司。中国烟草总公司为上海海烟投资管理有限公司的实际控制人。中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002沪由中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述优先股股东之间、上述优先股 股东与前 10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。 （2）“持股比例”指优先股股东持有农行优 2的股份数量占农行优 2股份总数（即 4亿股）的比例。 6 本行优先股农行优 1、农行优 2均为无限售条件股份，农行优 1、农行优 2前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10名优先股股东一致。 §3季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价） 财务业绩 截至 2018年 9月 30日止九个月，本集团实现净利润 1,718.04亿元，较上年同期增 长 7.28%。年化平均总资产回报率为 1.05%，年化加权平均净资产收益率为 15.94%。实 现基本每股收益 0.51元，同比提高 0.02元。 截至 2018年 9月 30日止九个月，本集团实现营业收入 4,574.48亿元，同比上升 12.01%。利息净收入 3,554.15亿元，同比上升 9.61%。手续费及佣金净收入 623.62亿 元，同比增长 7.27%，主要是由于电子银行和银行卡业务收入增长。业务及管理费 1,253.83亿元，同比增长 4.32%；成本收入比 27.41%，同比下降 2.02个百分点。资产 减值损失 1,032.00亿元，同比增加 315.77亿元，其中贷款减值损失 1,012.40亿元。 资产负债 截至 2018年 9月 30日，总资产 227,003.25亿元，比上年末增加 16,469.43亿元， 增长 7.82%。发放贷款和垫款总额 117,750.06亿元，比上年末增加 10,543.95亿元，增 长 9.8%。其中，公司类贷款 66,138.89亿元，个人贷款 45,185.34亿元，票据贴现 2,053.73 亿元，境外及其他贷款 4,372.10亿元。投资净额 66,876.15亿元，较上年末增加 5,348.72 亿元，增长 8.69%。 总负债 210,654.57亿元，比上年末增加 14,414.72亿元，增长 7.35%。吸收存款 172,996.84亿元，比上年末增加 11,054.05亿元，增长 6.83%。按存款期限结构划分，定 期存款 66,044.83亿元，活期存款 100,046.97亿元，其他存款 6,905.04亿元；按存款业 务类型划分，公司存款 68,616.78亿元，个人存款 97,475.02亿元，其他存款 6,905.04 亿元。 股东权益 16,348.68亿元，比上年末增加 2,054.71亿元，增长 14.37%。其中普通股 股本 3,499.83亿元，其他权益工具 798.99亿元，资本公积 1,735.49亿元，盈余公积 7 1,343.70亿元，一般风险准备 2,392.67亿元，其他综合收益 93.32亿元，未分配利润 6,439.80亿元。 资产质量 截至 2018年 9月 30日，不良贷款余额 1,882.58亿元，较上年末下降 57.74亿元； 不良贷款率 1.60%，较上年末下降 0.21个百分点；拨备覆盖率 254.94%，较上年末上升 46.57个百分点。 县域金融业务 截至 2018年 9月 30日，县域发放贷款和垫款总额 39,447.39亿元，较上年末增加 3,763.76亿元，增长 10.55%。县域吸收存款 74,063.87亿元，较上年末增加 4,907.15亿 元，增长 7.10%。 县域不良贷款率为 2.12%，较上年末下降 0.05个百分点；拨备覆盖率为 245.79%， 比上年末上升 34.49个百分点。 §4重要事项 4.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指 标及主要变动原因如下： 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年1-9月 2017年1-9月与上年同期变 动比率(%) 主要变动原因 公允价值变动损 益 17,632（8,771) - 衍生金融工具公允价值变动 损益增加 汇兑损益 (1,281) 8,318 (115.4) 汇率波动导致外汇敞口汇兑 损失增加 资产减值损失 (103,200) (71,623) 44.09贷款减值损失增加 少数股东损益 193 132 46.21非全资子公司利润增加 其他综合收益税 后净额 19,484 (14,959) - 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融工具 公允价值上升 8 归属于母公司股 东的综合收益总东的综合收益总 额 190,774 145,202 31.39 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融工具 公允价值上升 归属于少数股东 的综合收益总额 514 (19) - 非全资子公司综合收益总额 增加 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年9月30 日 2017年12月31 日 与上年末 变动比率 (%) 主要变动原因 贵金属 60,025 32,008 87.53 交易性贵金属业务减少导致贵 金属存量增加 衍生金融资产 49,402 28,284 74.66 交叉货币利率互换业务估盈增 加 可供出售金融资产不适用 1,426,420不适用新金融工具会计准则实施影响 持有至到期投资不适用 3,489,135不适用新金融工具会计准则实施影响 应收款项类投资不适用 659,223不适用新金融工具会计准则实施影响 以摊余成本计量的 金融投资 4,432,175不适用不适用新金融工具会计准则实施影响 以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益的金融投资 1,658,090不适用不适用新金融工具会计准则实施影响 长期股权投资 4,006 227 1,664.76联营企业及合营企业投资增加 其他资产 140,938 53,672 162.59结算清算款项增加 衍生金融负债 41,921 30,872 35.79货币掉期业务估亏增加 卖出回购金融资产 款 76,760 319,789 (76.00) 部分央行逆回购业务到期未续 作 应付股利 12,709 0 -尚未支付的普通股股利 预计负债 25,424 10,709 137.41新金融工具会计准则实施影响 已发行债务证券 742,609 475,017 56.33同业存单发行增加 其他负债 225,954 171,531 31.73结算清算款项增加 资本公积 173,549 98,773 75.70 非公开发行募集资金增加资本 公积 其他综合收益 9,332 (19,722) - 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融工具公允 价值上升 少数股东权益 4,488 2,982 50.50 非全资子公司增资及综合收益 总额增加 4.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 9 本行于 2018年 6月 29日完成非公开发行 A股股票募集资金人民币 1,000亿元入账 验资，于 2018年 7月 2日完成新增股份登记。 2018年 9月，中国银行保险监督管理委 员会同意本行注册资本变更为人民币 349,983,033,873元。本行正在履行工商变更登记 等相关手续。 2018年 7月，本行签署《国家融资担保基金有限责任公司发起人协议》，将出资 30亿元人民币参与投资国家融资担保基金有限责任公司，认缴出资占比 4.5386%，自 2018年起分 4年实缴到位。上述投资正在履行监管部门相关程序。 2018年 8月，本行完成向子公司农银金融租赁有限公司增资 65亿元人民币，增资 后本行持股比例仍为 100%。 上述事项的详细情况，请参见本行在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及 香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。 4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 4.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 4.6 会计政策变更说明 √适用 □不适用 财政部于 2017 年先后颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期 会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》和《企业会计准则第 14 号—收入》 等五项企业会计准则。本行已按上述准则实施时间要求，于 2018 年 1 月 1 日起实施 了上述新的会计准则。本行已在 2018半年度报告中披露了新准则对本集团的主要影响， 请参见本行 2018半年度报告 “财务报表附注四 3”。 10 §5发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及本行网站（ www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载 于香港联合交易所有限公司网站（ www.hkexnews.hk）以及本行网站 （www.abchina.com）。 中国农业银行股份有限公司董事会 2018年 10月 30日 11 附录一资本充足率信息 根据监管核准的资本管理高级方法实施范围，本行采用非零售内部评级初级法、零 售内部评级法计量信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标 准法计量操作风险加权资产，采用权重法和标准法分别计量资本管理高级方法未覆盖的 信用风险和市场风险加权资产。截至 2018年 9月 30日，本行按照《商业银行资本管理 办法（试行）》（银监会令[2012]1号）计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足 率如下表所示。 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年 9月 30日 2017年 12月 31日 本集团本行本集团本行 核心一级资本净额 1,543,997 1,512,832 1,339,953 1,319,628 一级资本净额 1,623,903 1,592,730 1,419,859 1,399,527 资本净额 2,044,328 2,012,069 1,731,946 1,710,274 风险加权资产 13,635,208 13,401,808 12,605,577 12,435,568 核心一级资本充足率 11.32% 11.29% 10.63% 10.61% 一级资本充足率 11.91% 11.88% 11.26% 11.25% 资本充足率 14.99% 15.01% 13.74% 13.75% 本行按照《商业银行资本充足率管理办法》（银监会令 [2007]11号）计量的并表和 未并表资本充足率如下表所示。 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年 9月 30日 2017年 12月 31日 本集团本行本集团本行 核心资本充足率 10.51% 10.51% 10.00% 10.00% 资本充足率 13.30% 13.28% 12.74% 12.71% 12 附录二流动性覆盖率信息 本行根据中国银行保险监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息。 流动性覆盖率监管要求 银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于 100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告 的频率披露流动性覆盖率信息，自 2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值， 并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。 流动性覆盖率 本行按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。 本行 2018年第三季度流动性覆盖率日均值为 118.1%，比上季度上升 0.6个百分点，计 算该平均值所依据的数值个数为 92个。本行合格优质流动性资产主要包括现金、压力 条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一 级和二级资产定义的债券。 2018年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示： 13 人民币万元，百分比除外 序号折算前数值折算后数值 合格优质流动性资产 1合格优质流动性资产 424,484,466 现金流出 2零售存款、小企业客户存款，其中： 1,016,580,164 93,605,922 3稳定存款 161,036,305 8,051,536 4欠稳定存款 855,543,859 85,554,386 5无抵（质）押批发融资，其中： 660,129,140 270,301,257 6业务关系存款（不包括代理行业务） 205,334,256 50,096,235 7非业务关系存款（所有交易对手） 450,787,869 216,198,007 8无抵（质）押债务 4,007,015 4,007,015 9抵（质）押融资 2,540,603 10其他项目，其中： 215,110,858 66,760,606 11与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出 54,237,025 54,237,001 12 与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出 34,779 34,779 13信用便利和流动性便利 160,839,054 12,488,826 14其他契约性融资义务 27,677,968 27,677,968 15或有融资义务 139,284,108 6,032,952 16预期现金流出总量 466,919,308 现金流入 17抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券） 14,479,702 14,196,247 18完全正常履约付款带来的现金流入 75,861,071 42,073,310 19其他现金流入 56,207,771 56,207,771 20预期现金流入总量 146,548,544 112,477,328 调整后数值 21合格优质流动性资产 418,807,392 22现金净流出量 354,441,980 23流动性覆盖率（ %） 118.1% 14 附录三杠杆率信息 截至 2018年 9月 30日，本行按照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠 杆率为 6.67%，高于监管要求。 人民币百万元，百分比除外 项目 2018年 9月 30日 2018年 6月 30日 2018年 3月 31日 2017年 12月 31日 一级资本净额 1,623,903 1,558,787 1,453,250 1,419,859 调整后的表内外 资产余额 24,330,241 23,561,983 23,309,581 22,791,573 杠杆率 6.67% 6.62% 6.23% 6.23% 15 附录四参照中国会计准则编制的财务报表四参照中国会计准则编制的财务报表 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2018年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 2018年 2017年 2018年 2017年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 资产 现金及存放中央银行款项 2,878,732 2,896,619 2,878,415 2,896,341 存放同业及其他金融机构款项 91,363 130,245 73,676 115,998 贵金属 60,025 32,008 60,025 32,008 拆出资金 550,508 505,269 558,010 515,371 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 597,350 577,965 462,955 487,724 衍生金融资产 49,402 28,284 49,402 28,150 买入返售金融资产 518,887 540,386 517,522 536,521 应收利息 132,200 118,693 129,415 116,221 发放贷款和垫款 11,295,070 10,316,311 11,257,540 10,277,039 以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融投资 1,658,090不适用 1,627,116不适用 可供出售金融资产不适用 1,426,420不适用 1,379,329 以摊余成本计量的金融投资 4,432,175不适用 4,387,612不适用 持有至到期投资不适用 3,489,135不适用 3,477,280 应收款项类投资不适用 659,223不适用 586,826 长期股权投资 4,006 227 29,200 21,887 控制结构化主体投资 --106,662 126,400 固定资产 149,250 155,258 140,091 147,214 无形资产 23,578 24,535 22,997 23,952 商誉 1,381 1,381 -- 递延所得税资产 117,370 97,751 116,709 97,320 其他资产 140,938 53,672 136,436 47,749 资产总计 22,700,325 21,053,382 22,553,783 20,913,330 I 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表(续) 2018年 9月 30日 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 2018年 2017年 2018年 2017年 9月 30日 12月 31日 9月 30日 12月 31日 (未经审计) (经审计) (未经审计) (经审计) 负债 向中央银行借款 561,075 465,947 561,016 465,647 同业及其他金融机构存放款项 1,161,575 974,730 1,174,578 979,501 拆入资金 308,353 280,061 273,857 239,044 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 305,205 391,772 305,205 391,772 衍生金融负债 41,921 30,872 41,921 30,736 卖出回购金融资产款 76,760 319,789 70,785 314,479 吸收存款 17,299,684 16,194,279 17,302,468 16,192,746 应付职工薪酬 42,259 40,222 41,982 39,705 应交税费 48,233 40,164 48,470 40,301 应付利息 213,605 228,805 213,253 228,593 应付股利 12,709 -12,709 - 预计负债 25,424 10,709 25,980 11,265 已发行债务证券 742,609 475,017 720,978 465,323 递延所得税负债 91 87 -- 其他负债 225,954 171,531 136,703 90,711 负债合计 21,065,457 19,623,985 20,929,905 19,489,823 股东权益 普通股股本 349,983 324,794 349,983 324,794 其他权益工具 79,899 79,899 79,899 79,899 资本公积 173,549 98,773 173,350 98,574 其他综合收益 9,332 (19,722) 9,444 (18,817) 盈余公积 134,370 134,348 134,061 134,061 一般风险准备 239,267 230,750 238,323 230,065 未分配利润 643,980 577,573 638,818 574,931 归属于母公司股东权益合计 1,630,380 1,426,415 1,623,878 1,423,507 少数股东权益 4,488 2,982 -- 股东权益合计 1,634,868 1,429,397 1,623,878 1,423,507 负债和股东权益总计 22,700,325 21,053,382 22,553,783 20,913,330 第 I页至第 VIII页的财务报表由下列负责人签署： 周慕冰张克秋姚明德 董事长 法定代表人 主管财务工作副行长财会机构负责人 II 中国农业银行股份有限公司 合并利润表 2018年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月截至 9月 30日止 9个月 2018年 2017年 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 151,146 131,437 457,448 408,390 利息净收入 121,582 112,937 355,415 324,260 利息收入 200,605 181,508 578,899 526,108 利息支出 (79,023) (68,571) (223,484) (201,848) 手续费及佣金净收入 18,725 15,672 62,362 58,137 手续费及佣金收入 21,687 19,251 70,183 66,513 手续费及佣金支出 (2,962) (3,579) (7,821) (8,376) 投资损益 (2,910) 2,738 6,136 4,956 其中：对联营及合营企业的 投资损益 23 6 29 8 公允价值变动损益 14,788 (6,105) 17,632 (8,771) 汇兑损益 (3,272) 4,020 (1,281) 8,318 其他业务收入 2,233 2,175 17,184 21,490 二、营业支出 (83,356) (71,210) (248,767) (216,112) 税金及附加 (1,223) (1,172) (3,869) (3,583) 业务及管理费 (43,684) (41,786) (125,383) (120,193) 资产减值损失 (37,795) (26,926) (103,200) (71,623) 其他业务成本 (654) (1,326) (16,315) (20,713) 三、营业利润 67,790 60,227 208,681 192,278 加：营业外收入 1,064 1,395 2,718 3,763 减：营业外支出 (355) 338 (1,348) (871) 四、利润总额 68,499 61,960 210,051 195,170 减：所得税费用 (12,671) (10,488) (38,247) (35,028) 五、净利润 55,828 51,472 171,804 160,142 —归属于母公司股东的净利润 55,822 51,417 171,611 160,010 —少数股东损益 6 55 193 132 III 中国农业银行股份有限公司 合并利润表(续) 2018年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) 截至 9月 30日止 9个月 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额： 9,358 (637) 19,163 (14,808) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 债务工具投资净收益 可供出售金融资产公允价值 变动净损失 外币报表折算差额 7,928 不适用 1,330 不适用 (246) (391) 17,270 不适用 1,672 不适用 (13,680) (1,128) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的权益工具投资净收益 100不适用 221不适用 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 28 83 321 (151) 其他综合收益的税后净额 9,386 (554) 19,484 (14,959) 七、综合收益总额 65,214 50,918 191,288 145,183 —归属于母公司股东的综合 收益总额 —归属于少数股东的综合 收益总额 65,180 34 50,780 138 190,774 514 145,202 (19) 八、每股收益 基本及稀释每股收益 (人民币元 ) 0.17 0.16 0.51 0.49 IV 中国农业银行股份有限公司 银行利润表 2018年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月截至 9月 30日止 9个月 2018年 2017年 2018年 2017年 (未经审计)(未经审计)(未经审计)(未经审计) 一、营业收入 146,846 127,568 434,575 382,360 利息净收入 120,915 111,649 353,200 320,874 利息收入 199,271 179,823 574,910 521,500 利息支出 (78,356) (68,174) (221,710) (200,626) 手续费及佣金净收入 18,416 15,563 61,940 58,107 手续费及佣金收入 21,377 19,141 69,737 66,464 手续费及佣金支出 (2,961) (3,578) (7,797) (8,357) 投资损益 (3,509) 2,505 3,587 4,200 其中：对联营企业的投资损益 6 6 12 8 公允价值变动损益 14,183 (6,224) 16,794 (9,353) 汇兑损益 (3,264) 3,984 (1,219) 8,259 其他业务收入 105 91 273 273 二、营业支出 (80,408) (67,998) (230,382) (192,368) 税金及附加 (1,213) (1,159) (3,836) (3,549) 业务及管理费 (43,054) (41,040) (123,605) (118,079) 资产减值损失 (37,795) (26,954) (103,517) (71,490) 其他业务成本 1,654 1,155 576 750 三、营业利润 66,438 59,570 204,193 189,992 加：营业外收入 1,047 1,391 2,672 3,719 减：营业外支出 (354) 341 (1,343) (865) 四、利润总额 67,131 61,302 205,522 192,846 减：所得税费用 (12,563) (10,417) (37,928) (34,816) 五、净利润 54,568 50,885 167,594 158,030 V 中国农业银行股份有限公司 银行利润表(续) 2018年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 截至 9月 30日止 3个月 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) 截至 9月 30日止 9个月 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) 六、其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他 综合收益 以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的 债务工具投资净收益 可供出售金融资产公允价值 变动净损失 外币报表折算差额 7,904 不适用 1,100 不适用 (329) (308) 16,970 不适用 1,429 不适用 (13,529) (1,018) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 指定为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益 的权益工具投资净收益 100不适用 221不适用 其他综合收益的税后净额 9,104 (637) 18,620 (14,547) 七、综合收益总额 63,672 50,248 186,214 143,483 VI 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 2018年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 截至 9月 30日止 9个月截至 9月 30日止 9个月 2018年 2017年 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额 1,292,250 1,104,642 1,304,799 1,113,344 向中央银行借款净增加额 95,128 155,698 95,369 155,658 存放中央银行和同业及其他金融 机构款项净减少额 155,615 203,630 171,663 202,350 拆入/拆出资金净增加额 -119,521 -133,168 买入返售金融资产净减少额 12,326 51,405 11,574 51,404 收取的利息、手续费及佣金的 现金 490,225 442,419 481,941 440,835 收到其他与经营活动有关的现金 80,676 37,957 70,306 26,693 经营活动现金流入小计 2,126,220 2,115,272 2,135,652 2,123,452 客户贷款和垫款净增加额 (1,092,360) (1,008,646) (1,092,376) (1,007,580) 拆入/拆出资金净减少额 (81,276) -(75,762) - 卖出回购净减少额 (243,029) (82,012) (243,694) (85,606) 支付利息、手续费及佣金的现金 (238,314) (209,114) (236,651) (208,083) 支付给职工以及为职工支付的 现金 (81,584) (82,984) (80,311) (81,430) 支付的各项税费 (69,642) (52,355) (69,102) (53,737) 支付其他与经营活动有关的现金 (207,628) (84,027) (185,334) (91,506) 经营活动现金流出小计 (2,013,833) (1,519,138) (1,983,230) (1,527,942) 经营活动产生的现金流量净额 112,387 596,134 152,422 595,510 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 1,488,456 1,346,833 1,467,745 1,344,660 取得投资收益收到的现金 161,902 139,802 164,837 136,994 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收到的现金 557 1,231 658 1,118 投资活动现金流入小计 1,650,915 1,487,866 1,633,240 1,482,772 投资支付的现金 (2,024,068) (1,911,610) (2,020,741) (1,895,995) 取得子公司、联营及合营企业 支付的现金 (3,750) -(7,284) (10,000) 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 (7,428) (8,700) (6,278) (6,861) 投资活动现金流出小计 (2,035,246) (1,920,310) (2,034,303) (1,912,856) 投资活动产生的现金流量净额 (384,331) (432,444) (401,063) (430,084) VII 中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 (续) 2018年 1月 1日至 9月 30日止期间 (除另有注明外，金额单位均为人民币百万元) 本集团本行 截至 9月 30日止 9个月截至 9月 30日止 9个月 2018年 2017年 2018年 2017年 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 三、筹资活动产生的现金流量 已发行股票收到的现金 100,000 -100,000 - 已发行债务证券收到的现金 1,035,601 506,329 1,024,458 502,836 吸收少数股东投资所收到的现金 749 --- 筹资活动现金流入小计 1,136,350 506,329 1,124,458 502,836 偿付已发行债务证券支付的现金 (782,033) (434,052) (782,033) (434,052) 偿付已发行债务证券利息支付的 现金 (13,524) (9,280) (13,356) (9,136) 为已发行债务证券所支付的现金 (6) (1) (5) (1) 为已发行股票所支付的现金 (35) -(35) - 分配股利、利润支付的现金 (47,403) (57,415) (47,402) (57,415) 其中：本行普通股股东 (45,202) (55,215) (45,202) (55,215) 其他权益工具持有者 (2,200) (2,200) (2,200) (2,200) 少数股东 (1) --- 筹资活动现金流出小计 (843,001) (500,748) (842,831) (500,604) 筹资活动产生的现金流量净额 293,349 5,581 281,627 2,232 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,012 (3,827) 5,932 (3,772) 五、现金及现金等价物的变动净额 27,417 165,444 38,918 163,886 加：期初现金及现金等价物余额 1,001,246 827,698 989,054 822,213 六、期末现金及现金等价物余额 1,028,663 993,142 1,027,972 986,099 VIII 中财网
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