[公告]美年健康:关于变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-125 债券代码：112657 债券简称：18美年01 美年大健康产业控股股份有限公司 关于变更“18美年01”偿还借款对象明细的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日 至3月19日发行了美年大健康产业控股股份有限公司2018年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），发行金额为人民币5亿元， 期限为3年（附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），债 券简称：18美年01，债券代码：112657。 根据公司于2018年10月27日披露的《关于拟变更“18美年01”偿还借款对 象明细的公告》（公告编号：2018-118），为进一步合理利用募集资金、尽可能减 少资金沉淀、节约利息费用，公司拟使用募集资金对部分其他即将到期的存量借 款进行偿付，本期债券募集资金偿还借款的明细拟调整如下： 序 号 借款主体 贷款银行/ 债券简称 起息日 到期日 金额 （万元） 期限 （年） 利率 形式 偿付情况 1 慈铭健康体检管理 集团有限公司 广发银行北京甘家口 支行 2017/3/21 2018/3/21 750.00 1.00 固定 利率 已按约定 偿付 2 美年大健康产业控 股股份有限公司 招商银行凤起支行 2017/9/22 2018/3/22 7,000.00 0.50 浮动 利率 已按约定 偿付 3 慈铭健康体检管理 集团有限公司 广发银行北京甘家口 支行 2017/4/19 2018/4/19 680.00 1.00 固定 利率 已按约定 偿付 4 美年大健康产业 （集团）有限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司青浦分行 2017/5/26 2018/5/25 2,000.00 1.00 浮动 利率 已按约定 偿付（提前 还款） 5 美年大健康产业 （集团）有限公司 民生银行上海分行 2017/11/21 2018/11/21 2,000.00 1.00 固定 利率 即将到期 偿付 6 美年大健康产业 （集团）有限公司 上海浦东发展银行股 份有限公司青浦分行 2017/12/7 2018/12/6 3,000.00 1.00 固定 利率 即将到期 偿付 序 号 借款主体 贷款银行/ 债券简称 起息日 到期日 金额 （万元） 期限 （年） 利率 形式 偿付情况 7 美年大健康产业 （集团）有限公司 交通银行陕西南路支 行 2018/1/8 2019/1/7 3,000.00 1.00 固定 利率 即将到期 偿付 合计 18,430.00 - - 截至本公告披露日，无单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额10%以上 的债券持有人向受托管理人提出书面异议，公司将对募集资金偿还借款对象实施 变更。 上述变更完成后，本期债券累计用于偿还借款的金额合计人民币18,430万 元，未超过募集说明书约定的范围（即28,400万元），仍符合募集说明书的约定。 累计用于偿还借款的金额小于募集说明书约定的最高限额，主要系发行时设置超 额配售选择权，基础发行规模人民币3亿元，可超额配售不超过人民币3亿元（含 3亿元），最终实际发行总规模为人民币5亿元所致。本次募集资金偿还借款对 象的变更主要系受到银行信用政策的有利变更等因素，考虑到公司实际经营的需 要，为了更合理地利用募集资金，减少资金沉淀、节约利息费用，上述变更不会 对公司日常管理、经营及偿债能力产生重大不利影响。 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二0一八年十月三十一日 中财网
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