[公告]物产中大:前次募集资金使用情况的专项报告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-064 物产中大前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将公司截至2017年12月31日的前 次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况 (一) 前次募集资金基本情况 1. 2015年度本公司吸收合并浙江省物产集团有限公司（以下简称物产集团） 及发行股份购买资产并募集资金基本情况 (1)本公司吸收合并物产集团及发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2125号文核准，本公司向物 产集团全体股东发行合计1,204,297,688股股份，其中向浙江省国有资本运营有 限公司（以下简称国资公司）发行746,664,567股股份，向浙江省交通投资集团 有限公司（以下简称交通集团）发行457,633,121股股份，发行股票价格8.71 元/股。国资公司和交通集团以其合计持有的物产集团100%股权认购本公司发行 的股份，自上述股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记手续之 日，物产集团持有的本公司全部309,997,543股股份（含收购浙江物产金属集团 有限公司持有的本公司500万股）予以注销，故此次吸收合并实际新增股份数为 894,300,145股股份。 同时，本公司向煌迅投资有限公司（以下简称煌迅投资）发行16,696,621 股股份购买其持有的浙江物产国际贸易有限公司（以下简称物产国际）9.60%股 权，发行股票价格8.71元/股。 (2) 募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2125号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票301,563,133股，发行价为每股 人民币8.71元，共计募集资金2,626,614,888.43元。已由主承销商国泰君安证 券股份有限公司于2015年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行 费用852,668.25元后，此次募集资金净额为人民币2,625,762,220.18元。上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2015〕424号）。 本公司此次非公开发行股份募集配套资金应支付的发行费用852,668.25元， 已于2015年12月1日以自有资金先行支付。本公司将该等金额自本公司于2016 年4月15日在浙商银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户 3310010010120100604382转入在中国工商银行浙江省分行开立的自有资金账户 1202021309016288707。 2. 2014年度募集的募集资金数额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕661号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用代销方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票205,479,452股，发行价 为每股人民币7.30元，共计募集资金1,499,999,999.60元。扣除承销和保荐费 用27,000,000.00元后的募集资金1,472,999,999.60元，已由主承销商第一创 业摩根大通证券有限责任公司于2014年7月30日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,379.45元后，此 次募集资金净额1,465,615,620.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕149 号）。 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 1. 2015年度募集的募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户募集资金存放情况如 下： 开户方 开户银行 银行账号 初始存放金额 （人民币元） 2017年12 月31日余 额 备 注 浙江物产电 子商务有限 公司 中国工商银行 股份有限公司 杭州羊坝头支 行 1202020129900275552 250,000,000.00 已销户 物产中大集 团股份有限 公司 浙商银行股份 有限公司杭州 分行 3310010010120100604382 2,376,614,888.43 已销户 合 计 2,626,614,888.43 2. 2014年度募集的募集资金专户存储情况 截至2017年12月31日，本公司有6个募集资金专户募集资金存放情况如 下： 开户方 开户银行 银行账号 初始存放金额 （人民币元） 2017年12 月31日余 额 备 注 物产中大集 团股份有限 公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司杭 州分行 95200155350000916 900,000,000.00 已销户 物产中大集 团股份有限 公司 交通银行股 份有限公司 浙江省分行 331066110018170217749 572,999,999.60 已销户 浙江中大元 通汽车云服 务有限公司 上海浦东发 展银行股份 有限公司杭 州分行 95200154800005813 已销户 浙江中大元 通融资租赁 有限公司 北京银行股 份有限公司 杭州平海支 行 20000024239700000327339 已销户 浙江中大元 通融资租赁 有限公司 招商银行股 份有限公司 杭州分行 571905885210403 已销户 浙江中大元 通融资租赁 有限公司 交通银行股 份有限公司 浙江省分行 331066110018170217901 已销户 合 计 1,472,999,999.60 3. 吸收合并募集的募集资金专户存储情况 本公司该次发行系发行股份吸收合并，未募集货币资金，不涉及募集资金在 专项账户中的存放情况。 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一) 前次募集资金使用情况对照表 2014年及2015年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。 (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2017年12月31日，本公司2015年募集资金项目中跨境电商综合服务 项目和2014年募集资金项目中汽车云服务项目一期的实际投资总额少于承诺投 资额,原因系实施过程中，从项目的实际情况出发，一方面本着合理、有效、节 约的原则谨慎使用募集资金，严格把控跨境贸易、软硬件设备、项目推广、仓储 物流设施采购、建设环节，合理降低项目成本和费用；另一方面对公司各项资源 进行合理调度和优化，减少了部分项目支出，形成了资金结余。 (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 经公司2014年8月23日第七届董事会第三次会议审议通过《关于以非公开 发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 71,519.99 万元置换前期已预先投入的自筹资金，该议案已经公司独立董事与监 事会同意，第一创业摩根大通证券有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金无异议。 (五) 闲置募集资金情况说明 1. 2014年度募集的募集资金闲置情况说明 经公司2014年9月22日第七届董事会第四次会议审议批准，本公司对最高 额度不超过 4 亿元（含 4 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，由 募集资金项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司和浙江中大元通汽车云 服务有限公司分别实施。据此决议，浙江中大元通融资租赁有限公司以募集资金 向北京银行股份有限公司杭州平海支行、交通银行股份有限公司浙江省分行购买 理财产品，子公司浙江中大元通汽车云服务有限公司以募集资金向上海浦东发展 银行股份有限公司杭州分行、第一创业证券股份有限公司购买理财产品。明细如 下： 银行名称 理财产品名称 合同签 订日期 使用募集 资金金额 （万元） 产品收 益率 (年) 产品收益 起算日 产品到期 日 北京银行股份 有限公司 稳健系列人民 币61天期限银 行间保证收益 理财产品 2014.9.26 11,000.00 4.60% 2014.9.26 2014.11.26 北京银行股份 有限公司 稳健系列人民 币38天期限银 行间保证收益 理财产品 2014.9.26 10,000.00 4.50% 2014.9.26 2014.11.3 交通银行股份 有限公司浙江 省分行 蕴通财富·日 增利 31 天 2014.9.25 9,000.00 4.50% 2014.9.26 2014.10.27 上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州分行 利多多对公结 构性存款2014 年 JG694期 2014.9.25 5,000.00 4.10% 2014.9.26 2014.10.29 上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州分行 利多多对公结 构性存款2014 年 JG695期 2014.9.25 5,000.00 4.30% 2014.9.26 2014.12.26 上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州分行 利多多对公结 构性存款 2014 年 JG771 期 2014.11.3 5,000.00 3.85% 2014.11.3 2014.12.5 北京银行股份 有限公司 稳健系列人民 币35天期限银 行间保证收益 理财产品 2014.11.4 5,000.00 4.40% 2014.11.4 2014.12.9 北京银行股份 有限公司 稳健系列人民 币“机构天天 金 3000”保本 浮动收益理财 产品 2014.11.27 4,500.00 2.10% 2014.11.27 2014.12.5 北京银行股份 有限公司 稳健系列人民 币 37 天期限 银行间保证收 益理财产品 2014.11.28 5,000.00 4.20% 2014.11.28 2015.1.4 上海浦东发展 银行股份有限 公司 利多多对公结 构性存款2014 年 JG842期 2014.12.5 3,000.00 4.05% 2014.11.28 2015.1.12 上海浦东发展 银行股份有限 利多多对公结 构性存款2014 2014.12.29 5,000.00 4.50% 2014.12.31 2015.3.31 公司 年 JG880期 上海浦东发展 银行股份有限 公司 利多多对公结 构性存款 2015 年 JG022 期 2015.1.12 1,800.00 4.05% 2015.1.14 2015.2.16 上海浦东发展 银行股份有限 公司 利多多对公结 构性存款2015 年 JG275期 2015.3.31 1,000.00 4.80% 2015.4.1 2015.5.4 上海浦东发展 银行股份有限 公司 利多多对公结 构性存款2015 年 JG276期 2015.3.31 4,000.00 5.10% 2015.4.1 2015.7.1 第一创业证券 股份有限公司 心安利得016 期 2015.5.6 1,000.00 5.90% 2015.5.7 2015.11.3 上述理财产品均已到期收回，合计收到理财收益4,660,661.11元。 2. 2015年度募集的募集资金无闲置的情况。 (六) 募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金 1. 上述2015年度非公开发行募集资金投资项目已确认结项，资金永久性补 充流动资金计2,089.81万元（含利息收入），经2017年4月22日第八届董事会 第十次会议审议批准，截至本报告日，该事项已处理完毕。 2. 上述2014年度非公开发行募集资金投资项目已确认结项，资金永久性补 充流动资金计2,506.05万元（含利息收入），经2016年1月19日第七届董事会 第十九次会议审议批准，截至本报告日，该事项已处理完毕。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 2014年及2015年募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3、 4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法 一致。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司以募集资金投入的补充营运资金项目在实施后因不直接产生经济效 益而无法单独核算效益。 (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明 跨境电商综合服务项目因尚处于市场开拓阶段，累计实现收益低于承诺20% 以上。 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。 五、新增股份吸收合并及发行股份购买资产的运行情况说明 (一) 资产权属变更 1.本公司吸收合并物产集团 物产集团与本公司已就该次吸收合并项下物产集团资产履行交割手续并签 署《资产交割确认书》，物产集团已经完成注销手续。 截至2017年12月31日，除西湖物资大楼的 1 处房屋尚未办妥过户手续外， 本公司已承继及承接物产集团的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切 权利与义务。物产集团全资或控股一级子公司已全部完成工商变更登记，其股东 已经变更登记为本公司。尚未办妥房屋过户手续的西湖物资大楼系由原浙江省物 资局（7 家公司投资参建）和西湖区物资局联建，所占用土地不具备出让条件尚 未明确土地权属而无法取得房屋权属证书。对于上述无法办理过户的资产，国资 公司已于2015年4月做出承诺，针对业因瑕疵物业产生的经济支出或损失由其 在确认物产集团损失后的30个工作日内，以现金方式进行一次性补偿，从而减 轻或消除不利影响。 2．本公司发行股份购买煌迅投资持有的物产国际9.6%股权 煌迅投资与本公司已就该次发行股份购买资产签署《资产交割确认书》，就 资产交割结果进行了确认。截至2017年12月31日，物产国际该9.60%股权所 有权已完成工商变更登记，转为本公司名下。 (二) 资产账面价值变化情况 截至2017年12月31日，除对外转让控股子公司外，物产集团所属资产账 面价值未出现重大变化。 对外已转让控股子公司情况如下（单位：人民币万元）： 单位名称 变动原因 转让时点 转让收益 浙江物产良渚花苑房地产开发有 限公司 公开挂牌转 让 2016.11.30 2,134.75 杭州富塘假日之星酒店 转让 2016.11.14 468.50 杭州泛荣投资管理有限公司 转让 2016.4.30 1,735.33 杭州泛誉投资管理有限公司 转让 2016.4.30 371.09 嘉荫森茂口岸有限公司 公开挂牌转 让 2017.12.20 -120.12 浙江神华海运有限公司 公开挂牌转 让 2017.12.31 -1,174.03 浙江物产民用爆破器材专营有限 公司 转让[注] 2017.10.10 9,135.42 注：2017年9月12日，本公司与浙江省机电集团有限公司(以下简称机电 集团）签订《民爆企业重组协议》，本公司以控股子公司物产民爆（即物产民爆 合并范围内所有子公司）的全部股权作为出资，与机电集团共同新设成立浙江新 联民爆器材有限公司。 (三) 生产经营情况和效益贡献情况 1. 本公司吸收合并物产集团 本公司财务数据列示如下： 项目 2017年12月31 日 2016年12月31 日 2015年12月31 日 资产总额 8,594,380.75 7,657,117.72 7,296,928.47 负债总额 5,958,052.46 5,282,428.09 5,088,190.85 归属于母公司所有者权 益 2,194,067.58 2,015,658.39 1,879,479.32 营业总收入 27,662,042.31 20,717,243.14 18,257,322.44 营业利润 383,328.32 320,221.30 196,503.53 利润总额 382,581.16 330,521.53 221,316.43 归属于母公司所有者的 净利润 223,484.75 215,432.36 138,453.80 2. 本公司发行股份购买煌迅投资持有的物产国际9.6%股权 物产国际财务数据列示如下： 项目 2017年12月31 日 2016年12月31 日 2015年12月31 日 资产总额 696,163.17 603,777.68 505,074.87 负债总额 576,713.92 488,411.12 389,038.31 归属于母公司所有者 权益 118,798.43 113,356.34 109,886.80 营业总收入 5,002,731.28 3,013,906.83 2,932,767.59 营业利润 22,720.63 16,159.05 11,842.67 利润总额 22,820.41 15,664.12 13,433.76 归属于母公司所有者 的净利润 17,195.06 11,729.26 15,953.07 六、其他差异说明 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。 附件：1．2015年度募集的募集资金使用情况对照表 2．2014年度募集的募集资金使用情况对照表 3．2015年度募集的募集资金投资项目实现效益情况对照表 4．2014年度募集的募集资金投资项目实现效益情况对照表 物产中大集团股份有限公司董事会 2018年11月3日 附件1 2015年度募集的募集资金使用情况对照表 截至2017年12月31日 编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额[注1]：262,576.22 已累计使用募集资金总额：260,707.69 变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：260,707.69 变更用途的募集资金总额比例： 2017年：1,470.11 2016年：16,013.52 2015年：243,224.06 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 跨境电商综 合服务项目 跨境电商综 合服务项目 25,000.00 25,000.00 23,131.47 25,000.00 25,000.00 23,131.47 -1,868.53 2017.11 2 补充营运资 金项目 补充营运资 金项目 237,576.22[注2] 237,576.22[注2] 237,576.22 237,576.22[注2] 237,576.22[注2] 237,576.22 － － [注1]：该募集资金总额已扣除发行费用852,668.25元。 [注2]：该募集资金承诺投资金额已扣除发行费用852,668.25元。 附件2 2014年度募集的募集资金使用情况对照表 截至2017年12月31日 编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额[注1]：146,561.56 已累计使用募集资金总额：144,646.01 变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：144,646.01 变更用途的募集资金总额比例： 2016年：334.28 2015年：10,990.01 2014年：133,321.72 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定可使用状 态日期 序 号 承诺投资 项目 实际投资 项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金 额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 汽车金融服 务项目 汽车金融服 务项目 120,000.00 120,000.00 120,243.42 120,000.00 120,000.00 120,243.42 243.42 2015.02 2 汽车云服务 项目一期 汽车云服务 项目一期 30,000.00[注2] 30,000.00[注2] 24,402.59 30,000.00[注2] 30,000.00[注2] 24,402.59 -5,597.41 2016.01 [注1]：该募集资金总额已扣除承销和保荐费用27,000,000.00元及律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,379.45元。 [注2]：该募集资金承诺投资金额未扣除承销和保荐费用27,000,000.00元及律师费、审计费、法定信息披露等相关费用7,384,379.45元。 附件3 2015年度募集的募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年12月31日 编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2015年 2016年 2017年 1 跨境电商综合服务项目 5,595.69 266.00 703.29 1,807.03 2,776.32 否[注1] 2 补充营运资金项目 － － － － － [注2] [注1]：因跨境电商综合服务项目尚处于市场开拓阶段，尚未达到预计效益。 [注2]：补充营运资金项目不计算效益。 附件4 2014年度募集的募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2017年12月31日 编制单位：物产中大集团股份有限公司 单位：人民币万元 实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2015年 2016年 2017年 1 汽车金融服务项目 12,880.33 3,187.10 7,456.49 16,732.13 30,875.99 是 2 汽车云服务项目一期 2,558.05 54.90 311.03 1,948.52 2,346.98 [注] [注]：因汽车云服务项目一期尚处于市场开拓阶段，尚未达到预计效益。 中财网
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