[上市]新钢股份:非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-052 新余钢铁股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为401,826,484股 . 本次限售股上市流通日期为2018年11月12日 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、非公开发行限售股核准情况：2017年9月18日，新余钢铁 股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）收到中国证监会 出具的《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2017]1639号），核准新钢股份非公开发行不超过 565,916,398股新股。 3、非公开发行限售股股份登记情况:本次发行新增股份于2017 年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 登记托管手续，取得了证券变更证明。 4、非公开发行限售股锁定期安排：本次非公开发行股票类型为 非公开发行限售股，新增股份总数为401,826,484股。本次解除限售 股份的上市流通日期为2018年11月12日（至2018年11月11日满 12个月，由于此日为非交易日，递延至2018年11月12日）。本次 发行对象总数为7名，性质均为有限售条件流通股，锁定期安排如下： 序号 发行对象 配售股数（股） 占发行总量比例（%） 锁定期（月） 1 长安基金管理有限公司 40,182,648 10.00 12 2 国华人寿保险股份有限公司 45,662,100 11.36 12 3 建信基金管理有限责任公司 120,547,945 30.00 12 4 汇安基金管理有限责任公司 63,926,940 15.91 12 5 嘉实基金管理有限公司 45,662,100 11.36 12 6 太平洋资产管理有限责任公司 40,182,648 10.00 12 7 财通基金管理有限公司 45,662,103 11.36 12 合计 401,826,484 100.00 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1639号文核准，新 钢股份非公开发行人民币普通股（A股）401,826,484股，发行后股 本总额为3,188,722,696股，本次发行新增股份于2017年11月10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管 手续。本次限售股形成后至今，公司未进行配股、公积金转增股本等 事项，股份数量未发生变化。 截至目前，公司总股本为3,188,722,696股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请上市的限售股持有人均承诺其所认购的本次非公开发 行股票自股票上市之日起锁定12个月。截至公告日，本次申请上市 的限售股持有人均严格履行了锁定期承诺，不存在承诺未履行影响本 次限售股上市流通的情况。 本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。 四、中介机构核查意见 华泰联合证券有限责任公司是本公司此次非公开发行股票保荐 机构。经核查，华泰联合证券认为： 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政 法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解 禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准 确、完整。同意新钢股份本次解除限售股份上市流通。 五、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市流通数量为401,826,484股； 2、本次限售股上市流通日期为2018年11月12日； 3、本次非公开发行限售股上市流通情况如下： 序 号 股东名称 持有限售股 数量（股） 持有限售股占 公司总股本比 例（%） 本次上市流 通数量（股） 剩余限售股 数量（股） 1 长安基金－杭州银行－云南信托－云信智兴2017－519 号单一资金信托 40,182,648 1.26 40,182,648 0 2 国华人寿保险股份有限公司－传统二号 45,662,100 1.43 45,662,100 0 3 建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·兴晟 2号集合资金信托计划 80,365,297 2.52 80,365,297 0 4 建信基金－工商银行－华润深国投信托－华润信托·兴晟 3号集合资金信托计划 40,182,648 1.26 40,182,648 0 5 汇安基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托·景睿 2号单一资金信托 63,926,940 2.00 63,926,940 0 6 全国社保基金一零六组合 45,662,100 1.43 45,662,100 0 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 40,182,648 1.26 40,182,648 0 8 财通基金－宁波银行－华鑫信托－华鑫信托·信增1号证 券投资集合资金信托计划 18,020,223 0.57 18,020,223 0 9 财通基金－兴业银行－东方证券股份有限公司 9,059,941 0.28 9,059,941 0 10 财通基金－兴业银行－东北证券股份有限公司 5,435,965 0.17 5,435,965 0 11 财通基金－招商银行－芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙） 5,435,965 0.17 5,435,965 0 12 财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团） 公司委托财通基金管理有限公司定增组合 3,623,976 0.11 3,623,976 0 13 财通基金－光大银行－上海通晟资产管理有限公司－智 远定增I号私募证券投资基金 1,811,988 0.06 1,811,988 0 14 财通基金－光大银行－西南证券股份有限公司 905,994 0.03 905,994 0 15 财通基金－工商银行－锦和定增分级16号资产管理计划 543,596 0.02 543,596 0 16 财通基金－工商银行－定增17号资产管理计划 362,398 0.01 362,398 0 17 财通基金－平安银行－郝慧 462,057 0.01 462,057 0 合计 401,826,484 12.60 401,826,484 0 六、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 0 0 0 2、其他境内法人持有股份 401,826,484 -401,826,484 0 有限售条件的流通股份合计 401,826,484 -401,826,484 0 无限售条件的流通股份 A股 2,786,896,212 401,826,484 3,188,722,696 股份总额 3,188,722,696 0 3,188,722,696 七、上网公告附件 1、华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司限售股 份上市流通事项的核查意见 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2018年11月6日 中财网
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