[公告]长久物流:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
证券代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【109】 北京长久物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及 网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 北京长久物流股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“长久物 流”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“长久转债”）向发 行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的 方式进行。参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站公布的《上海证券交 易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[2017]54号）。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点 关注，主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京长久物流股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018年11月9日（T+2日）日终有足额认购资金，能够认购中签后的1手或1手整 数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资 者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单 位为1手。 网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月9日 （T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售 的机构投资者未能在2018年11月9日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金， 其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的长久转 债由保荐机构（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公 开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决 定是否中止本次发行。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时 向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启 发行。 3、本次发行认购金额不足7亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上 网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本 次发行总额的30%，即最大包销金额原则上为2.1亿元。当实际包销比例超过本 次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，决 定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调 整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告； 如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报 告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 4、投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中 国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购新股、可转债与可交换债的次数合并计算。 长久物流本次公开发行7亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上网下申 购工作已于2018年11月7日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）安信证 券股份有限公司根据网上网下申购情况，现将本次长久转债发行申购结果公告如 下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。 一、总体情况 长久转债本次发行7亿元，发行价格为每张100元，发行日期为2018年11月7 日（T日）。本次发行经北京德和衡律师事务所见证。 二、发行结果 根据《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本 次发行的长久转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者 通过上交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原股东优先配售结果 （1）原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为210,000手，即210,000,000元；最 终向原有限售条件股东配售的长久转债总计为210,000手，即210,000,000元，占 本次发行总量的30%，配售比例为100%，具体情况如下： 证券账户名称 有效认购数量 （手） 最终配售数量 （手） 退款金额 （元） 吉林省长久实业集团有限公司 210,000 210,000 0 （2）原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先 配售的长久转债为7,036手，即7,036,000元，占本次发行总量的1.01%，配售比 例为100%。 2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的长久转债为293,343 手，即293,343,000元，占本次发行总量的41.91%，网上中签率为0.4128490065%。 根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购数量为71,053,338手， 即71,053,338,000元，配号总数为71,053,338个，起讫号码为：100,000,000,000 - 100,071,053,337。 保荐机构（主承销商）将在2018年11月8日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇 号结果将在2018年11月9日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》及上交 所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。 3、网下机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到141笔申购，共141个账户，其中131个账户在2018 年11月7日（T日）11:30前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余10个账户未 按时足额缴纳保证金，为无效申购。 本次网下发行有效申购数量为45,930,000,000元（45,930,000手），最终网 下向机构投资者配售的长久转债总计为189,621,000元（189,621手），占本次发 行总量的27.09%，配售比例为0.4128478119%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附 表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参与网 下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。 4、本次发行配售结果汇总如下： 类别 中签率/配售比 例（%） 有效申购数量 （手） 实际获配数量 （手） 实际获配金额 （元） 原有限售条件股东 100 210,000 210,000 210,000,000 原无限售条件股东 100 7,036 7,036 7,036,000 网上社会公众投资者 0.4128490065 71,053,338 293,343 293,343,000 网下机构投资者 0.4128478119 45,930,000 189,621 189,621,000 合计 117,200,374 700,000 700,000,000 三、上市时间 本次发行的长久转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月5日（T-2日）在《中国 证券报》上刊登的《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书摘要》和《北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》， 投资者亦可到上交所网站查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人：北京长久物流股份有限公司 地址： 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场B座7层 法定代表人： 薄世久 电话： 010-57355999 传真： 010-57355800 联系人： 闫超 （二）保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 法定代表人： 王连志 咨询电话： 010-83321320、010-83321321、021-35082551、 0755-82558302 联系人： 资本市场部 特此公告。 发行人：北京长久物流股份有限公司 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 2018年11月8日 附表《机构投资者网下获配情况明细表》： 序 号 证券账户名称 有效申购数 量（手） 初步获配数 量（手） 申购款补缴金（元） (负数为退款金额) 1 广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国 工商银行股份有限公司 70,000 289 -211,000 2 中国农业银行股份有限公司－泰康颐享混合型 证券投资基金 70,000 289 -211,000 3 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来泽时进 取12号私募证券投资基金 30,000 124 -376,000 4 云南省投资控股集团有限公司企业年金计划- 中国民生银行股份有限公司 30,000 124 -376,000 5 中银国际期货有限责任公司-中银国际期货-未 来西湖一号资产管理计划 100,000 413 -87,000 6 华安证券-招行-华安理财合赢1号债券分级集 合资产管理计划 100,000 413 -87,000 7 圆信永丰基金—招商银行－圆信永丰－睿郡可 换股债券5号特定多客户资产管理计划 100,000 413 -87,000 8 中国光大银行股份有限公司-南方弘利定期开 放债券型发起式证券投资基金 100,000 413 -87,000 9 昌都市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲 11号私募基金 100,000 413 -87,000 10 联想集团公司企业年金计划-招商银行股份有 限公司 100,000 413 -87,000 11 四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信 100,000 413 -87,000 12 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 100,000 413 -87,000 13 瓮福（集团）有限责任公司企业年金计划－中 国建设银行股份有限公司 100,000 413 -87,000 14 招商银行股份有限公司－泰康安悦纯债3个月 定期开放债券型发起式证券投资基金 100,000 413 -87,000 15 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进 取1号基金 310,000 1,280 780,000 16 华夏未来资本管理有限公司－华量华夏未来3 号私募证券投资基金 60,000 248 -252,000 17 建信基金-中信银行-建行群星璀璨1期华夏未 来1号特定多个客户资产管理计划 60,000 248 -252,000 18 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划-中 国光大银行股份有限公司 60,000 248 -252,000 19 广西壮族自治区原有企业年金计划－中国银行 200,000 826 326,000 20 国家开发银行企业年金计划-中国光大银行股 份有限公司 200,000 826 326,000 21 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划-中 国工商银行股份有限公司 200,000 826 326,000 22 招商银行股份有限公司－泰康宏泰回报混合型 证券投资基金 200,000 826 326,000 23 招商银行股份有限公司－泰康兴泰回报沪港深 混合型证券投资基金 200,000 826 326,000 24 招商银行股份有限公司－泰康颐年混合型证券 投资基金 200,000 826 326,000 25 华夏未来资本管理有限公司—泰赢—华夏未来 泽时进取10号—1期私募证券投资基金 20,000 83 -417,000 26 中国中投证券有限责任公司企业年金计划－中 国光大银行股份有限公司 20,000 83 -417,000 27 江西公路开发总公司企业年金计划-中信银行 股份有限公司 20,000 83 -417,000 28 甘肃省农村信用社联合社企业年金计划-中国 建设银行股份有限公司 20,000 83 -417,000 29 镇海石化海达发展有限责任公司企业年金计划 —中国光大银行股份有限公司 20,000 83 -417,000 30 交通银行股份有限公司-泰康安泰回报混合型 证券投资基金 20,000 83 -417,000 31 北京银行股份有限公司－泰康新回报灵活配置 混合型证券投资基金 20,000 83 -417,000 32 建信基金- 兴业银行-建信星光熠熠1期尚盈1 号特定多个客户资产管理计划 90,000 372 -128,000 33 华安证券-浦发-华安理财富赢1号债券分级限 额特定资产管理计划 230,000 950 450,000 34 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品-上海 浦东发展银行股份有限公司 300,000 1,239 739,000 35 泰康资产安盈收益固定收益型养老金产品-中 国工商银行股份有限公司 300,000 1,239 739,000 36 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划－ 中国工商银行股份有限公司 300,000 1,239 739,000 37 泰康资产平稳增利固定收益型养老金产品-上 海浦东发展银行股份有限公司 300,000 1,239 739,000 38 中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银 行 300,000 1,239 739,000 39 招商银行股份有限公司－泰康弘实3个月定期 开放混合型发起式证券投资基金 300,000 1,239 739,000 40 泰康资产丰选3号固定收益型fof养老金产品- 中国工商银行股份有限公司 50,000 207 -293,000 41 招商银行股份有限公司－泰康金泰回报3个月 定期开放混合型证券投资基金 50,000 207 -293,000 42 华安证券-招行-华安理财合赢5号债券分级集 合资产管理计划 190,000 785 285,000 43 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动混合型 证券投资基金（LOF） 330,000 1,363 863,000 44 中国银行股份有限公司-信诚双盈债券型证券 投资基金（LOF） 400,000 1,652 1,152,000 45 中国建设银行股份有限公司-信诚三得益债券 型证券投资基金 400,000 1,652 1,152,000 46 华安证券-光大-华安理财合赢12号债券分级集 合资产管理计划 400,000 1,652 1,152,000 47 中国建设银行股份有限公司-南方融尚再融资 主题精选灵活配置混合型证券投资基金 400,000 1,652 1,152,000 48 湖南农村信用社企业年金计划-交行 400,000 1,652 1,152,000 49 杭州源铨投资管理有限公司－源铨西湖3号私 募债券投资基金 10,000 42 -458,000 50 山西省电力公司企业年金计划-中国建设银行 股份有限公司 80,000 331 -169,000 51 中国民用航空西藏自治区管理局企业年金计划 -中信银行股份有限公司 80,000 331 -169,000 52 开滦（集团）有限责任公司企业年金计划-交行 150,000 619 119,000 53 中铁七局集团有限公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 150,000 619 119,000 54 中国农业银行股份有限公司-泰康稳健增利债 券型证券投资基金 150,000 619 119,000 55 安徽嘉和投资管理有限公司-嘉和嘉赢1号私募 证券投资基金 500,000 2,064 1,564,000 56 安徽嘉和投资管理有限公司－嘉和财通创新1 号私募证券投资基金 500,000 2,064 1,564,000 57 安徽嘉和投资管理有限公司-嘉和复兴1号私募 证券投资基金 500,000 2,064 1,564,000 58 湖南轻盐创业投资管理有限公司 500,000 2,064 1,564,000 59 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 60 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 61 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 62 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 63 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 64 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 65 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 66 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 67 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 68 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 69 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 70 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 71 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 72 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 73 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 74 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 75 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 76 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 77 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 78 华泰证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 79 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券分级集 合资产管理计划 500,000 2,064 1,564,000 80 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券分级集 合资产管理计划 500,000 2,064 1,564,000 81 中国建设银行股份有限公司-民生加银鑫享债 券型证券投资基金 500,000 2,064 1,564,000 82 中国建设银行股份有限公司-民生加银增强收 益债券型证券投资基金 500,000 2,064 1,564,000 83 中国银行股份有限公司-民生加银信用双利债 券型证券投资基金 500,000 2,064 1,564,000 84 天津信托有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 85 全国社保基金二零一组合 500,000 2,064 1,564,000 86 民生证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 87 民生证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 88 民生证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 89 民生证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 90 民生证券股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 91 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 500,000 2,064 1,564,000 92 泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公 司短融增益51号资产管理产品 500,000 2,064 1,564,000 93 泰康资管-招商银行-泰康资产管理有限责任公 司丰泰锐进资产管理产品 500,000 2,064 1,564,000 94 泰康资管-工商银行-泰康资产管理有限责任公 司稳健增利3号资产管理产品 500,000 2,064 1,564,000 95 泰康资产-邮储银行-稳泰价值1号资产管理产 品 500,000 2,064 1,564,000 96 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 500,000 2,064 1,564,000 97 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 500,000 2,064 1,564,000 98 泰康资产-邮储银行-稳泰价值2号资产管理产 品 500,000 2,064 1,564,000 99 泰康资管-邮储银行-泰康资产管理有限责任公 司短融增益28号资产管理产品 500,000 2,064 1,564,000 100 三峡人寿保险股份有限公司－自有资金 500,000 2,064 1,564,000 101 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 500,000 2,064 1,564,000 102 泰康资管-平安银行-华润深国投信托有限公司 500,000 2,064 1,564,000 103 众诚汽车保险股份有限公司－自有资金 500,000 2,064 1,564,000 104 泰康资产信用增利固定收益型养老金产品-中 国建设银行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 105 基本养老保险基金三零七组合 500,000 2,064 1,564,000 106 泰康养老保险股份有限公司-汇选悦泰个人养 老保障管理产品 500,000 2,064 1,564,000 107 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增 利投资产品 500,000 2,064 1,564,000 108 泰康资管-建设银行-银华财富资本管理（北京） 有限公司 500,000 2,064 1,564,000 109 泰康资产管理有限责任公司-开泰－稳健增值 投资产品 500,000 2,064 1,564,000 110 泰康资产短债增强固定收益型养老金产品-中 国建设银行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 111 泰康资产鑫享·纯债1号固定收益型养老金产品 -中国工商银行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 112 泰康资产鑫享·纯债2号固定收益型养老金产品 -中国工商银行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 113 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 -招商银行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 114 中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 115 泰康资产-建行-中国建设银行股份有限公司 500,000 2,064 1,564,000 116 郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份 有限公司 500,000 2,064 1,564,000 117 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 118 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 119 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 120 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 121 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 122 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 123 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 124 首创证券有限责任公司 500,000 2,064 1,564,000 125 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号私募基 金 500,000 2,064 1,564,000 126 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募 基金 500,000 2,064 1,564,000 127 上海悬铃资产管理有限公司 500,000 2,064 1,564,000 128 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募 基金 500,000 2,064 1,564,000 129 河北港口集团有限公司企业年金计划－中国工 商银行股份有限公司 40,000 165 -335,000 130 陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金 计划-招行 250,000 1,032 532,000 131 武汉新尔自动化有限责任公司 250,000 1,032 532,000 132 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃A号私募基金 0 - - 133 上海悬铃资产管理有限公司 0 - - 134 上海悬铃资产管理有限公司 0 - - 135 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强2号私募 基金 0 - - 136 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强5号私募 基金 0 - - 137 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强5号私募 基金 0 - - 138 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强5号私募 基金 0 - - 139 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强6号私募 基金 0 - - 140 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强6号私募 基金 0 - - 141 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强6号私募 基金 0 - - 中财网
 |