[公告]洲明科技:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-145 深圳市洲明科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上发行中签率及网下发行配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“发行人”）和中泰证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）根据《证券法》、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修 订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 （2017年9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券 交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公 告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关 注，主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市洲明科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年11月9日（T+2日）日终有足额的 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购 资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由中泰证券包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月9 日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售 的机构投资者未能在2018年11月9日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资 金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的洲明 转债由中泰证券包销。 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上、网下 投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机 构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足54,803.46万元的部分由中泰证券包销。保荐机构（主 承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，中泰证券 包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为16,441.038 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启 动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保 荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中 止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照 投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 深圳市洲明科技股份有限公司公开发行54,803.46万元可转换公司债券（以下 简称“可转债”或“洲明转债”）网下申购已于2018年11月6日（T-1日）结束，网 上申购已于2018年11月7日（T日）结束。 根据2018年11月5日（T-2日）公布的《深圳市洲明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即 视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次洲明转债发行申购结果公告 如下： 一、总体情况 洲明转债本次发行54,803.46万元（共计5,480,346张），发行价格为每张100 元，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2018年11月7日（T日），网 下申购日为2018年11月6日（T-1日）。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式 进行。最终发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 原股东共优先配售洲明转债1,862,165张，共计186,216,500元，占本次发行总 量的33.98%。 2、网上向社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的洲明转债为2,286,290张， 共计228,629,000元，占本次发行总量的41.72%，网上中签率为0.3063894918%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数 量为746,203,790张，配号总数为74,620,379个，起讫号码为000000000001- 000074620379。 发行人与保荐机构（主承销商）将在2018年11月8日（T+1日）组织摇号抽 签仪式，摇号结果将在2018年11月9日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数 量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）洲明转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间2018年11月6日（T-1日）17:00前共收到143笔申购，其 中143个账户在2018年11月6日（T-1日）17:00前按时足额缴纳保证金，为有效 申购，无账户未按时足额缴纳保证金。 本次网下申购有效申购数量为434,700,000张，共计43,470,000,000元，最终 向网下申购机构投资者配售的洲明转债总计为1,331,890张，共计133,189,000元， 占本次发行总量的24.30%，配售比例为0.3063929146%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款 的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。 根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构投资者 送达获配及未获配信息。 本次发行配售结果汇总如下： 类别 有效申购数量（张） 获配数量（张） 中签率/配售比例 原股东 1,862,165 1,862,165 100% 网上社会公众投资者 746,203,790 2,286,290 0.3063894918% 网下机构投资者 434,700,000 1,331,890 0.3063929146% 合 计 1,182,765,955 5,480,345 — 注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申 购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额1张由保荐机构（主承销商）包销 三、上市时间 本次发行的洲明转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月5日（T-2）刊登的 《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、 《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可 到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关 资料。 五、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：深圳市洲明科技股份有限公司 地 址：广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋 电 话：0755-29918999 传 真：0755-29912092 联 系 人：徐朋 2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 地 址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号 电 话：010-59013948、010-59013949（发行中心联系电话） 传 真：010-59013930 联 系 人：资本市场部 发行人：深圳市洲明科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2018年11月8日 （本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上发行中签率及网下发行配售结果公告》之盖章页） 发行人：深圳市洲明科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发 行中签率及网下发行配售结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序号 证券账户名称 有效申购金 额（万元） 初步获配数 量（张） 申购款补缴金 额（万元） （负数为退款 金额） 1 杭州源铨投资管理有限公司－源铨西 湖3号私募债券投资基金 1,000 310 -46.90 2 湖南轻盐创业投资管理有限公司 49,000 15,020 100.20 3 中国银行股份有限公司-富国金利定期 开放混合型证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 4 中国农业银行股份有限公司－富国可 转换债券证券投资基金 18,000 5,520 5.20 5 中国工商银行股份有限公司－富国天 盈债券型证券投资基金（LOF） 10,000 3,070 -19.30 6 中国工商银行股份有限公司－富国稳 健增强债券型证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 7 中国建设银行股份有限公司—富国优 化增强债券型证券投资基金 18,000 5,520 5.20 8 中国银行-华夏安康信用优选债券型证 券投资基金 49,000 15,010 100.10 9 中国银行-华夏双债增强债券型证券投 资基金 49,000 15,010 100.10 10 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛债券 型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 11 交通银行—华夏债券投资基金 49,000 15,010 100.10 12 中国工商银行—华夏希望债券型证券 投资基金 49,000 15,010 100.10 13 中国工商银行股份有限公司-华夏聚利 债券型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 14 中信银行股份有限公司-华夏鼎利债券 型发起式证券投资基金 49,000 15,010 100.10 15 中国农业银行股份有限公司-华夏永福 养老理财混合型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 16 中国农业银行股份有限公司-华夏永康 添福混合型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 17 中国建设银行股份有限公司-华夏可转 债增强债券型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 18 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益 型养老金产品-中国农业银行股份有限 20,000 6,130 11.30 公司 19 中国银行股份有限公司-信诚周期轮动 混合型证券投资基金（LOF） 33,000 10,110 51.10 20 中国银行股份有限公司-信诚双盈债券 型证券投资基金（LOF） 20,000 6,130 11.30 21 中国银行股份有限公司-信诚至远灵活 配置混合型证券投资基金 3,000 920 -40.80 22 中信银行-信诚优质纯债债券型证券投 资基金 6,000 1,840 -31.60 23 中国建设银行股份有限公司-信诚三得 益债券型证券投资基金 40,000 12,260 72.60 24 兴业银行股份有限公司－易方达裕惠 回报定期开放式混合型发起式证券投 资基金 49,000 15,010 100.10 25 杭州银行股份有限公司-易方达裕如灵 活配置混合证券型投资基金 49,000 15,010 100.10 26 上海浦东发展银行股份有限公司－易 方达瑞富灵活配置混合型证券投资基 金 26,000 7,970 29.70 27 中国农业银行股份有限公司－易方达 瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 25,000 7,660 26.60 28 招商银行股份有限公司-易方达瑞财灵 活配置混合型证券投资基金 25,000 7,660 26.60 29 中国银行－易方达稳健收益债券型证 券投资基金 49,000 15,010 100.10 30 深圳贤思齐投资咨询有限公司 49,000 15,010 100.10 31 华安证券-招行-华安理财合赢1号债券 分级集合资产管理计划 10,000 3,070 -19.30 32 华安-招行-华安理财合赢5号债券分级 集合资产管理计划 19,000 5,820 8.20 33 华安证券-光大-华安理财合赢8号债券 分级集合资产管理计划 49,000 15,010 100.10 34 华安证券-光大-华安理财合赢9号债券 分级集合资产管理计划 49,000 15,010 100.10 35 华安-光大-华安理财合赢12号债券分 级集合资产管理计划 40,000 12,260 72.60 36 华安证券-浦发-华安理财富赢1号债券 分级限额特定资产管理计划 23,000 7,050 20.50 37 深圳市欧逊纳氏企业管理咨询有限责 任公司 49,000 15,010 100.10 38 东莞市榕果投资管理有限公司 49,000 15,010 100.10 39 中国工商银行-中银稳健增利债券型证 券投资基金 49,000 15,010 100.10 40 招行-中银稳健双利债券型证券投资基 金 49,000 15,010 100.10 41 招商银行-中银稳健添利债券型发起式 证券投资基金 49,000 15,010 100.10 42 中国工商银行-中银盛利纯债一年定期 开放债券型证券投资基金（LOF） 49,000 15,010 100.10 43 中国民生银行股份有限公司-中银互利 半年定期开放债券型证券投资基金 26,000 7,970 29.70 44 招商银行股份有限公司-中银聚利半年 定期开放债券型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 45 交通银行股份有限公司-中银国有企业 债债券型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 46 中银基金-工商银行-上海海通证券资产 管理有限公司 49,000 15,010 100.10 47 中银基金-招商银行-中银基金债券多策 略资产管理计划 10,000 3,070 -19.30 48 中银基金-广州农商银行-外贸信托-外 贸信托–五行荟智集合资金信托计划 28,000 8,580 35.80 49 中银基金—广州农商银行—华林证券 股份有限公司 36,000 11,030 60.30 50 融通基金-农业银行-农银汇理（上海） 资产管理有限公司 32,000 9,810 48.10 51 融通基金-工商银行-华泰证券（上海） 资产管理有限公司 49,000 15,010 100.10 52 中国农业银行股份有限公司-融通可转 债债券型证券投资基金 6,000 1,840 -31.60 53 中国光大银行股份有限公司－融通增 辉定期开放债券型发起式证券投资基 金 30,000 9,190 41.90 54 中国建设银行股份有限公司-融通新机 遇灵活配置混合型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 55 中国建设银行股份有限公司－融通通 盈保本混合型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 56 中国工商银行—融通债券投资基金 36,000 11,030 60.30 57 中国工商银行-融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金 33,000 10,110 51.10 58 中国工商银行-融通四季添利债券型证 49,000 15,010 100.10 券投资基金 59 中国工商银行-融通通泰保本混合型证 券投资基金 49,000 15,010 100.10 60 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来 泽时进取1号基金 31,000 9,500 45.00 61 华夏未来资本管理有限公司—泰赢— 华夏未来泽时进取10号—1期私募证 券投资基金 2,000 610 -43.90 62 华夏未来资本管理有限公司－华夏未 来泽时进取12号私募证券投资基金 3,000 920 -40.80 63 华夏银行股份有限公司-诺安优化收益 债券型证券投资基金 20,000 6,130 11.30 64 中国工商银行-诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金 49,000 15,010 100.10 65 中国农业银行股份有限公司-诺安汇利 灵活配置混合型证券投资基金 5,000 1,530 -34.70 66 杭州锦成盛资产管理有限公司-锦成盛 优选股票策略私募基金 17,000 5,210 2.10 67 建信基金－中信银行－建行群星璀璨1 期华夏未来1号特定多个客户资产管 理计划 6,000 1,840 -31.60 68 中国工商银行股份有限公司—建信稳 定增利债券型证券投资基金 45,000 13,790 87.90 69 中国农业银行股份有限公司—建信稳 定添利债券型证券投资基金 8,000 2,450 -25.50 70 中国民生银行—建信转债增强债券型 证券投资基金 9,000 2,760 -22.40 71 深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰 宏观对冲9号资产管理计划 10,000 3,070 -19.30 72 凯丰宏观对冲10号基金 10,000 3,070 -19.30 73 中信证券-中国银行-中信证券贵宾丰元 16号集合资产管理计划 49,000 15,010 100.10 74 中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元 2号集合资产管理计划 49,000 15,010 100.10 75 中信证券-招商银行-中信证券贵宾丰元 6号集合资产管理计划 49,000 15,010 100.10 76 中信证券-中信-中信理财2号集合资产 管理计划 49,000 15,010 100.10 77 中信证券-民生银行-中信证券贵宾丰元 22号集合资产管理计划 49,000 15,010 100.10 78 中信证券信安盈利混合型养老金产品 －中信银行股份有限公司 49,000 15,010 100.10 79 中信证券-民生银行-中信证券积极策略 7号集合资产管理计划 1,000 310 -46.90 80 中信证券-中信-中信证券股票精选集合 资产管理计划 29,000 8,890 38.90 81 中信证券信福安泰固定收益型养老金 产品-中国工商银行股份有限公司 11,000 3,370 -16.30 82 民生证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 83 民生证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 84 民生证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 85 上海睿郡投资管理合伙企业（有限合 伙）-睿郡专享5号基金 5,000 1,530 -34.70 86 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡2号 私募基金 20,000 6,130 11.30 87 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡5号 私募证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 88 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享 6号私募基金 5,000 1,530 -34.70 89 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡专享 8号私募基金 20,000 6,130 11.30 90 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡节节 高1号私募证券投资基金 12,000 3,680 -13.20 91 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交 债22号私募证券投资基金 3,000 920 -40.80 92 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡聚宝 3号私募证券投资基金 30,000 9,190 41.90 93 圆信永丰基金－招商银行－圆信永丰 －睿郡可交债3号特定多客户资产管 理计划 29,000 8,890 38.90 94 圆信永丰基金－招商银行－圆信永丰 －睿郡可换股债券5号特定多客户资 产管理计划 29,000 8,890 38.90 95 中国建设银行-民生加银增强收益债券 型证券投资基金 49,000 15,010 100.10 96 中国银行-民生加银信用双利债券型证 券投资基金 49,000 15,010 100.10 97 中国农业银行股份有限公司一泰康稳 健增利债券型证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 98 招商银行股份有限公司－泰康宏泰回 12,000 3,680 -13.20 报混合型证券投资基金 99 交通银行股份有限公司一泰康安泰回 报混合型证券投资基金 2,000 610 -43.90 100 招商银行股份有限公司－泰康金泰回 报3个月定期开放混合型证券投资基 金 3,000 920 -40.80 101 招商银行股份有限公司－泰康安悦纯 债3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 10,000 3,070 -19.30 102 中国农业银行股份有限公司－泰康颐 享混合型证券投资基金 5,000 1,530 -34.70 103 招商银行股份有限公司－泰康颐年混 合型证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 104 招商银行股份有限公司－泰康弘实3 个月定期开放混合型发起式证券投资 基金 20,000 6,130 11.30 105 招商银行股份有限公司－泰康兴泰回 报沪港深混合型证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 106 中国对外经济贸易信托有限公司－外 贸信托－睿郡稳享私募证券投资基金 20,000 6,130 11.30 107 上海纯达资产管理有限公司-纯达红宝 石1号私募基金 49,000 15,010 100.10 108 中国光大银行股份有限公司-南方弘利 定期开放债券型发起式证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 109 中国工商银行-南方永利1年定期开放 债券型证券投资基金 7,000 2,150 -28.50 110 中国工商银行－南方广利回报债券型 证券投资基金 45,000 13,790 87.90 111 中国工商银行股份有限公司-南方荣知 定期开放混合型证券投资基金 4,000 1,230 -37.70 112 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安 资管鑫安6期 49,000 15,010 100.10 113 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫安5 期私募基金 49,000 15,010 100.10 114 中国银行－富兰克林国海强化收益债 券型证券投资基金 30,000 9,190 41.90 115 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-侏罗纪超龙优选私募投资基金 20,000 6,130 11.30 116 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-剑龙1号私募投资基金 20,000 6,130 11.30 117 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-侏罗纪金龙1号私募证券投资 基金 9,000 2,760 -22.40 118 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-侏罗纪金龙4号私募证券投资 基金 16,000 4,900 -1.00 119 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-侏罗纪金龙5号私募证券投资 基金 16,000 4,900 -1.00 120 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-侏罗纪金龙6号私募证券投资 基金 15,000 4,600 -4.00 121 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有限 合伙）-侏罗纪金龙7号私募证券投资 基金 15,000 4,600 -4.00 122 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 123 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 124 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 125 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 126 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 127 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 128 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 129 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 130 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 131 广发证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 132 安信证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 133 安信证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 134 安信证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 135 安信证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 136 安信证券股份有限公司 49,000 15,010 100.10 137 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元 多策略量化对冲1号基金 13,000 3,980 -10.20 138 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元 多策略量化套利1号专项基金 15,000 4,600 -4.00 139 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元 多策略灵活配置7号私募证券投资基 金 12,000 3,680 -13.20 140 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊诚 一年定期开放债券型证券投资基金 10,000 3,070 -19.30 141 中国银行股份有限公司-华泰保兴尊合 10,000 3,070 -19.30 债券型证券投资基金 142 中国银行股份有限公司-华泰保兴策略 精选灵活配置混合型发起式证券投资 基金 5,000 1,530 -34.70 143 中国工商银行股份有限公司-华泰保兴 尊利债券型证券投资基金 20,000 6,130 11.30 中财网
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