[年报]三维丝:2017年年度报告（更新后）
厦门三维丝环保股份有限公司 2017年年度报告 2018-056 2018年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司第三届董事会第三十五次会议(定期会议)、第三届监事会第二十六次会议(定期会议)审议通过了《关于<2017年年 度报告>及其摘要的提案》；除董事屈冀彤先生外，公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明： 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 屈冀彤 董事 董事屈冀彤先生对《关于<2017年年度报告>及其摘要的提案》投弃权票，弃权理由是： 本人非财务专业人士，无法对复杂的财务处理是否合规、合理发表意见，故投弃权票。 王智勇 独立董事 独立董事王智勇先生对《关于<2017年年度报告>及其摘要的提案》投弃权票，弃权理 由是：年审机构在对厦门珀挺2017年财务报表审计中，就应收账款及计提坏账准备的会计 处理发生很大争议，并进行了相应会计调整；对此，厦门珀挺未予认可，产生严重分歧； 本人作为非财务专业的独立董事，虽经多方求证仍无法做出判断。因此，就前述涉及厦门 珀挺2017年利润的相关提案，本人投弃权票。 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)徐秀丽声明：保证年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 屈冀彤 董事 行程安排冲突 罗祥波 刘 勇 董事 行程安排冲突 罗祥波 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、经营资金短缺的风险 随着公司各项业务的不断拓展，尤其一些热电联产及厦门珀挺海外业务投资对资金需求相对较大；同时，公司银行授信 申请受到影响，导致公司经营资金日趋紧张。为规避资金短缺风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和已投 资项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将积极与银行沟通争取满足公司发展对资金的需求。 2、应收账款回收风险 2015年末至2017年末，公司的应收账款余额分别为36,497万元、45,785万元、60,425万元，占总资产的比例分别为 23.88%、16.44%、22.17%。公司从高温滤料供应商向综合环保服务商转型后，业务范围及规模不断扩展，随着向客户提供整 体解决方案和工程建设项目的增多，前期垫付的资金较多，造成应收账款增长也较快。因此，公司在大力拓展业务的同时， 将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理；同时进一步完善应收账款催收小组工作机制，落 实催收人员的责任，加强对应收账款的催收。 针对齐星项目的应收款项，公司已组建专门小组全面负责与齐星集团应收款项相关事宜，并积极与齐星集团(破产)管理 人沟通；2017年11月29日齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案召开第一次债权人会议，公司子公司北京洛卡及 厦门洛卡参加了会议并进行了债权申报及认定。2018年3月20日，齐星集团有限公司等二十七家公司合并重整案召开第二 次债权人委员会对债权进行了进一步认定；齐星集团现处于重整程序中。 3、公司股权分散的风险 公司股权相对分散，且公司目前无实际控制人。公司股权分散有利于股东对公司重大事项进行民主决策，但如果股东意 见不一致，在一定程度上也会降低股东大会对于重大事项决策的效率和影响公司管理层的稳定，从而给公司生产经营和发展 带来潜在的风险。 公司提请广大投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意各项风险因素。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求。 报告期内，公司主要业务产品、经营模式和业绩的驱动力未发生较大变化，公司业务收入和利润构成也未发生改变。 报告期内，公司取得销售收入130,910.35万元，同比增长38.08%；归属于上市公司股东的净利润4,210.86万元，同 比增长137.27%；经营活动产生的现金流量净额为18,654.89万元，同比增加761.74%。其中：滤料销售收入为29,736.55 万元，同比增长5.21%，占销售收入的比重由上年的29.81%下降为22.72%，滤料业务毛利率由上年的26.59%下降为26.21%， 下降的主要原因是市场竞争激烈，平均销售价格下降；环保工程销售收入为11,439.46万元，毛利率由上年的37.42%下降 为35.40%，占销售收入的比重由上年的9.83%降为8.74%;散物料输储系统销售收入为73,303.78万元，毛利率由上年的 33.08%上升为33.24%，占销售收入的比重由上年的44.41%上升为56.00%。 报告期内，公司秉持内生外延式的发展战略，初步搭建了工业废气净化综合服务商的架构。公司的主营业务包含袋式除 尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售，烟气脱硝核心部件业务的研发、生产和销售和环保行业烟气治理相关 BOT、BT业务；清洁能源投资运营，以及散物料输储系统的研发、生产和销售。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出， 除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司在火力发电行业具有一定的竞争力。 1、烟气岛治理 公司成立以来专注于从事大气粉尘污染整治，是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商，主营业务为袋式除尘器 核心部件高性能高温滤料的研发、生产、销售。2015年公司通过收购洛卡环保进入烟气脱硝领域。公司烟气岛治理业务范 围覆盖粉尘污染治理和烟气脱硝等领域，主要产品包括除尘设备、脱硝关键设备、SNCR脱硝一体化设备、脱硝成套设备、 为烟气脱硝系统集成商(工程公司)及业主提供技术支持、系统性能保证(设计/优化)服务等。随着国家政策的大力支持及社 会公众对环保的不断重视，烟气岛治理业务将在各种积极因素的推动下迎来新的发展机遇。 2、清洁能源投资运营 公司通过增资文安县众鑫生物质供热有限公司的方式进入生物质供热行业，这是公司切入洁净能源领域，拓展新板块业 务的第一个项目。未来公司将考虑采取PPP/BOT/EMC/EPC等模式进一步拓展清洁能源投资运营项目。我国已进入推进能源革 命的战略机遇期，随着各项政策出台及规划的落实到位，清洁能源的发展将会迎来更多机会，经济和社会效益将会更加明显。 3、散物料输储领域 外延式并购发展创造的利润成为公司业绩驱动的主要支撑力。2016年，公司并购厦门珀挺进入散物料输储领域，厦门 珀挺贡献收入73,303.78万元，占总营业收入的56%，其中海外业务实现收入69,541.57万元，占总营业收入的53.12%。厦 门珀挺主要从事散物料输送系统研发、设计、集成及相关主要高端智能设备、粉尘治理设备、环保设备、智能物流仓储设备 的研发、设计、制造、销售及维修保养等业务。散物料输储项目的执行需经历投标及中标、确定技术方案、规划设计、采购 及订制、产品交付、售后服务等过程。厦门珀挺拥有强大的系统研发设计和集成能力以及丰富的项目管理经验，是国际知名 的散物料输储系统综合服务商。依托行业领先的技术优势和强大的系统设计和集成能力，厦门珀挺为电力、港口、钢铁等行 业提供优质高效的散物料输储系统整体解决方案，业务已遍及中国大陆地区、台湾地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲 律宾、印尼等地。 (1)物料输储系统的行业发展特点 散物料输储系统的研发、设计、集成服务一般是根据总承包单位或者业主的需求进行定制化、个性化的服务，针对实际 地理环境、建造条件等的不同，设计出不同的技术方案。而对于部分施工难度系数较高的大型工程项目而言，不仅需要有先 进的设备，更需要有先进、完善、充分的技术设计方案以及整个大型项目的建设管理能力，以满足不同项目、不同实际情况 的需求。一个大型建设项目不仅仅只是将各种先进的机器设备组合安装到一起，而是通过系统研发、设计与集成来实现建设 成本、运营维护成本最小化、更环保、更节能的目的。因此，从某种程度上来说，输储系统研发设计与集成能力以及大型项 目建设管理经验在一定程度上是决定某个项目能否高质量完成的关键。 (2)散物料输储系统的行业周期性及与上下游行业关系 散物料输储行业对电厂、冶金等下游终端行业存在一定依赖性，由于电厂、港口码头、建材、冶金、煤炭等主要工业领 域的投资增长速度与国民经济的发展正相关，因此散物料输储行业与宏观经济周期呈正相关关系。厦门珀挺上游行业主要是 通用/专用设备制造商、金属材料制造商。上游的建材原料、设备零部件和人力资源的价格直接影响整个散物料输储系统的 成本，从而影响利润。全球能源、大宗原材料价格的上涨，工人工资水平的提高，都会增加厦门珀挺所处行业营运成本，对 行业盈利能力产生不利影响。厦门珀挺的主要直接客户为电厂等项目总承包商或业主单位，最终客户主要为燃煤电厂等。下 游项目总承包商通常具有较强的资金实力、实施能力和项目管理经验，但对于某些具体项目的设计与实施需要由专业的服务 商提供专业化支持。厦门珀挺所处的散物料输储行业的终端客户，诸如电厂、港口、煤炭、冶金等行业的持续发展，为行业 提供了广阔的发展空间。 (3)散物料输储行业的市场竞争格局 散物料输储行业主要有四类参与者：第一类参与者为设计院，如电力、冶金、港口、化工等行业的各类专业设计院，各 类专业设计院按照项目需求进行定制化、针对性地设计，提出技术解决方案；第二类参与者为设备制造商，该类参与者根据 设计和合同标准进行各部件设备的生产，主要为散物料输储系统设备提供商；第三类参与者为建设施工企业，主要提供散物 料输储系统的建设施工安装服务；第四类参与者为综合性专业服务企业，该类参与者不仅需要有优秀的系统设计能力，而且 需要具备大型项目的管理经验和强大的系统集成能力，同时还须具备适当的设备研发和制造能力。在散物料输储行业中，这 四类参与者既存在竞争又存在合作的关系。目前国内散物料输储行业综合性专业服务企业较少，尤其缺乏能提供大型电力、 冶金等项目综合解决方案的企业。华电重工股份有限公司在国内电力、港口、冶金等领域有较多的项目总承包业绩，业务体 系完整，在国内散物料输储行业综合服务市场占有率较高。厦门珀挺主要承接国外电力、冶金、港口等大型项目的散物料输 储系统综合服务，包括系统设计、集成和维修保养等。近年来在国内市场涉足较少，和国内散物料输储系统设备制造商更多 处于合作关系，和国内设计机构及综合服务商的直接竞争也较少。从厦门珀挺的业务模式和客户范围考量，目前国内外主要 企业有：华电重工股份有限公司、印度Macmet Engineering、德国蒂森克虏伯集团、泰富重装集团有限公司、韩国现代重 工集团等。由于各家公司开展业务的地域不完全相同，也没有权威数据统计各区域散物料输储系统业务的发展情况，因此难 以测算各家公司占有的市场份额。 (4)厦门珀挺行业地位 厦门珀挺自成立以来，一直专注于散物料输储系统的研发，经过多年的技术创新和积累，已自主掌握了高效节能带式输 送技术、气垫带式输送技术、曲线落煤管技术、数字化料场管理系统技术等一批行业领先的核心技术。此外，厦门珀挺生产 的清扫器、缓冲床等输送机械设备部件，均取得自主知识产权，在行业内处于领先地位。近年来厦门珀挺先后承担了菲律宾 托莱多电厂输煤系统、菲律宾塔加尼电厂输储煤系统、越南河静钢厂项目、福建漳州后石电厂输储煤系统、古雷码头输送机 项目等海内外大型建设项目以及与台塑集团、菲律宾生力集团等海内外知名大型企业建立了长期合作伙伴关系。目前，厦门 珀挺是台塑集团火电、钢铁、化工等工程项目散物料输储系统的主要合作方。“厦门珀挺”已成为散物料输储行业内具有较 强影响力的品牌之一。厦门珀挺的业务来源主要为境外，在国内开展的业务量较少，而境外市场尚没有权威数据统计各家公 司的市场占有率。因散物料输储系统应用领域较广，电力、港口、冶金、矿山、化工、建筑等行业及世界范围内各个国家均 有不同程度的需求，从目前厦门珀挺的收入规模及开展业务涉及的地区来看，厦门珀挺在国际市场仍有较大的发展空间。 4、危废固废领域 公司于2017年12月11日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司 的提案》，决定投资成立北京三维丝固废处置有限公司，后经工商登记名称为北京三维丝环保技术有限公司，作为公司战略 投资平台，根据公司投资发展规划，北京三维丝专注于环保行业中危废领域内标的项目投资，布局危废领域投资并购，培育 新的业绩增长点，增强公司未来市场竞争综合实力。 危险废物是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的固体或液体废物。最新的《国 家危险废物名录》中将危废由原来的49类362种调整为46大类479种，包括工业危险废物、医疗废物和其他危险废物等。 危废处理关乎国民健康与生态安全，我国对危废领域的重视度正在不断提升，随着环保政策趋严，危废处理的要求正在提高。 由于我国危废处理产业起步晚，目前行业还存在巨大的发展空间。在2018年政策收紧的情势下，危废行业将持续高速发展。 近年来，我国危险废物产生量总体呈现不断增加的趋势。根据环保部数据，2016年，我国危险废物产生量多达5347万 吨，而危废的产生量和处理量之间存在巨大缺口。尽管处理量有所提升，2016年处理率为85.8%，仍然维持于低水平，显示 处理能力整体供应短缺。根据资料，鉴于大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可能更低。从危险废弃物处置量情况 来看，2006-2016年，我国危废整体处置量出现不断上升趋势。2011年由于危废产品扩容，使得处置量急剧攀升。2016年， 我国危废处置量1230万吨，创历史新高。目前，我国每年约有300万吨危险废物临时储存在各生产单位，累计储存量己达 3000万吨以上。每年有数千吨危险废物被排放到环境中，污染隐患极大。 根据2013年两高司法解释，非法排放、倾倒、处理3吨以上危废将入刑，这使得企业污染环境的行为由承担民事责任 上升到承担刑事责任，促进危废处理行业需求的释放，也是我国危废处理行业启动的关键点；2016年国务院下发《“十三 五”生态环境保护规划的通知》对以含铬、铅、汞、镉、砷等重金属废物和生活垃圾焚烧飞灰、抗生素菌渣、高毒持久性废 物等为重点开展专项整治且明确了危险废物利用处置二次污染的控制要求及综合利用过程环境保护的要求，促进危废处理行 业的规范化发展，体现国家对于环境整治的决心；2017年环保督查如火如荼，地方政府对环保的重视程度进一步提升，环 保排放不达标的企业停产整改甚至关停成为常态；2018年新的《环境保护税法》即将实施，环保税的实施将进一步推动环 保监管的日常化和规范化。 以全国环境统计公报数据为基础，假设未来几年危废产生量保持过去十年复合增长率12%的增速，假设单位处置成本为 2500元/吨，则预计2020年危废处置市场为613亿元，2018-2023处置市场空间增长近500亿元。考虑到还有大量的危废没 有进入国家统计口径，若未来几年这一部分的危废产生量逐渐释放，市场空间还将提升2-3倍。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 公司业务概要 ......................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 16 第五节 重要事项 ............................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 64 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 72 第九节 公司治理 ............................................................. 82 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 92 第十一节 财务报告 ........................................................... 90 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 203 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三维丝 指 厦门三维丝环保股份有限公司 三维丝有限 指 厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身 佰瑞福 指 厦门佰瑞福环保科技有限公司 天津三维丝 指 天津三维丝环保设备有限公司、天津三维丝环保科技有限公司 新疆三维丝 指 新疆三维丝环保科技有限公司 厦门珀挺 指 珀挺机械工业(厦门)有限公司 北京洛卡、洛卡环保 指 北京洛卡环保技术有限公司 厦门洛卡 指 厦门洛卡环保技术有限公司 洛卡润泽 指 北京洛卡润泽电力技术有限公司 重庆三维丝 指 重庆三维丝过滤技术有限公司、重庆三维丝节能环保工程有限公司 南京三维丝 指 南京三维丝环保工程有限公司、南京三维丝节能环保工程有限公司 北京三维丝 指 北京三维丝环保技术有限公司、北京三维丝固废处置有限公司 厦门三维丝 指 厦门三维丝过滤技术有限公司 文安众鑫、众鑫供热 指 文安县众鑫生物质供热有限公司 厦门物流 指 厦门三维丝国际物流有限责任公司 香港物流 指 香港三维丝国际物流有限公司 厦门坤拿、坤拿商贸 指 厦门坤拿商贸有限公司 厦门上越、上越投资 指 厦门上越投资咨询有限公司 上海中创、中创凌兴 指 上海中创凌兴能源科技有限公司 审计机构、希格玛 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》、公司法 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》、证券法 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 滤料 指 过滤材料，包括滤袋和滤毡 高温滤料 指 适用于高温烟气过滤的滤料 高性能高温滤料 指 耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三维丝 股票代码 300056 公司的中文名称 厦门三维丝环保股份有限公司 公司的中文简称 三维丝 公司的外文名称(如有) Xiamen Savings Environmental Co., Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Savings 公司的法定代表人 罗祥波 注册地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号 注册地址的邮政编码 361101 办公地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号 办公地址的邮政编码 361101 公司国际互联网网址 http://www.savings.com.cn 电子信箱 savings@savings.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨未来 洪建章 联系地址 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182号 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182号 电话 0592-7769767 0592-7769767 传真 0592-7769502 0592-7769502 电子信箱 savings@savings.com.cn savings@savings.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512 签字会计师姓名 陈长源、陈颖洁 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 ■不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ■适用 □不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号 安联大厦35层、28层A02单 元 吴中华、周小金 2016年2月29日至2017年 12月31日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ■是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 单位：人民币元 2017年 2016年 本年比上年 增减 2015年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,309,103,505.30 1,044,545,962.23 948,059,057.56 38.08% 688,206,692.70 688,206,692.70 归属于上市公司股东的净利 润(元) 42,108,591.29 220,614,796.08 -112,992,489.86 137.27% 68,873,239.97 68,873,239.97 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) 31,610,746.70 98,653,733.07 -234,953,552.87 113.45% 60,015,510.55 60,015,510.55 经营活动产生的现金流量净 额(元) 186,548,899.01 -28,190,538.61 -28,190,538.61 761.74% -114,180,110.87 -114,180,110.87 基本每股收益(元/股) 0.11 0.6 -0.31 135.48% 0.21 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.6 -0.31 135.48% 0.21 0.21 加权平均净资产收益率 3.10% 16.78% -9.84% 12.94% 11.49% 11.49% 2017年末 2016年末 本年末比 上年末增减 2015年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 2,724,976,604.18 3,123,878,615.41 2,785,381,657.48 -2.17% 1,528,256,557.83 1,528,256,557.83 归属于上市公司股东的净资 产(元) 1,400,283,208.92 1,493,259,582.01 1,159,652,296.07 20.75% 742,333,041.48 742,333,041.48 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2017年度财务报告前期差错更正 的专项报告》〔希会审字(2018)1525号〕及《财务报表附注》。 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 95,868,772.98 126,736,135.75 239,761,250.63 846,737,345.94 归属于上市公司股东的净利润 -18,315,377.04 -41,873,613.92 -4,372,043.53 106,669,625.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -19,004,067.88 -41,411,820.90 -4,778,059.14 96,804,694.62 经营活动产生的现金流量净额 -5,561,420.70 105,814,486.05 51,555,125.14 34,740,708.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 ■是 □否 公司在编制2017年半年报时，综合考虑当时齐星集团的相关情况，经审计委员会讨论决定对齐星项目的长期应收款和应 收账款累计计提了50%的坏账准备。 公司在进行2017年年度审计过程，与会计师及北京洛卡现管理层及原股东进行多次沟通，且因齐星集团目前已进入破产 重整阶段，公司全资子公司北京洛卡和厦门洛卡作为其债权人的齐星集团子公司长山电力、开发区电力、电力集团的资产负 债率均已达到85%—95%，且厦门洛卡2015年末对上述三家公司的应收账款在2016年末已全部逾期，目前公司无法确定与齐星 集团相关收入的经济利益能够流入。鉴于上述情况，且为保持北京洛卡和厦门洛卡在对齐星集团事件影响处理方案的一致性， 公司认定全资子公司北京洛卡和厦门洛卡对2016年与齐星集团相关的收入1.10亿元全部不予确认，对北京洛卡的已发生合同 成本计提坏账准备，对厦门洛卡长期应收款、应收账款及已发生合同成本计提坏账准备；并回转于2017年6月因对齐星项目 的长期应收款和应收账款按累计计提50%坏账准备而补提的坏账准备；从而导致已公告的2017年半年报数据与上述财务指标 存在重大差异。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ■不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ■适用 □不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -54,911.75 438,194.68 45,354.75 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 11,337,163.03 27,391,781.87 10,450,672.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 104,264,933.52 债务重组损益 -117,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 71,600.84 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 630,412.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,096,522.99 -7,031,432.72 -411,208.14 减：所得税影响额 1,879,676.76 3,102,414.34 1,550,677.72 少数股东权益影响额(税后) 1,252.92 261,425.39 合计 10,497,844.59 121,961,063.01 8,857,729.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 ■不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ■是 工程机械业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 报告期内，公司主要业务产品、经营模式和业绩的驱动力未发生较大变化，公司业务收入和利润构成也未发生改变。 报告期内，公司取得销售收入130,910.35万元，同比增长38.08%；归属于上市公司股东的净利润4,210.86万元，同比增 长137.27%；经营活动产生的现金流量净额为18,654.89万元，同比增加761.74%。其中：滤料销售收入为29,736.55万元，同 比增长5.21%，占销售收入的比重由上年的29.81%下降为22.72%，滤料业务毛利率由上年的26.59%下降为26.21%，下降的主 要原因是市场竞争激烈，平均销售价格下降；环保工程销售收入为11439.46万元，毛利率由上年的37.42%降为35.4%，占销 售收入的比重由上年的9.83%降为8.74%，散物料输储系统销售收入为73,303.78万元，毛利率由上年的33.08%上升为33.24%， 占销售收入的比重由上年的44.41%上升为56.00%。 报告期内，公司秉持内生外延式的发展战略，初步搭建了工业废气净化综合服务商的架构。公司的主营业务包含袋式除 尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售，烟气脱硝核心部件业务的研发、生产和销售和环保行业烟气治理相关BOT、 BT业务；清洁能源投资运营，以及散物料输储系统的研发、生产和销售。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，除尘、 脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司在火力发电行业具有一定的竞争力。 1、烟气岛治理 公司成立以来专注于从事大气粉尘污染整治，是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商，主营业务为袋式除尘器 核心部件高性能高温滤料的研发、生产、销售。2015年公司通过收购洛卡环保进入烟气脱硝领域。公司烟气岛治理业务范围 覆盖粉尘污染治理和烟气脱硝等领域，主要产品包括除尘设备、脱硝关键设备、SNCR脱硝一体化设备、脱硝成套设备、为烟 气脱硝系统集成商(工程公司)及业主提供技术支持、系统性能保证(设计/优化)服务等。随着国家政策的大力支持及社会公 众对环保的不断重视，烟气岛治理业务将在各种积极因素的推动下迎来新的发展机遇。 2、清洁能源投资运营 公司通过增资文安县众鑫生物质供热有限公司的方式进入生物质供热行业，这是公司切入洁净能源领域，拓展新板块业 务的第一个项目。未来公司将考虑采取PPP/BOT/EMC/EPC等模式进一步拓展清洁能源投资运营项目。我国已进入推进能源革 命的战略机遇期，随着各项政策出台及规划的落实到位，清洁能源的发展将会迎来更多机会，经济和社会效益将会更加明显。 3、散物料输储领域 外延式并购发展创造的利润成为公司业绩驱动的主要支撑力。报告期内，厦门珀挺贡献收入73,303.78万元，占总营业 收入的56%，其中海外业务实现收入69,541.57万元，占总营业收入的53.12%。厦门珀挺主要从事散物料输送系统研发、设计、 集成及相关主要高端智能设备、粉尘治理设备、环保设备、智能物流仓储设备的研发、设计、制造、销售及维修保养等业务。 散物料输储项目的执行需经历投标及中标、确定技术方案、规划设计、采购及订制、产品交付、售后服务等过程。厦门珀挺 拥有强大的系统研发设计和集成能力以及丰富的项目管理经验，是国际知名的散物料输储系统综合服务商。依托行业领先的 技术优势和强大的系统设计和集成能力，厦门珀挺为电力、港口、钢铁等行业提供优质高效的散物料输储系统整体解决方案， 业务已遍及中国大陆地区、台湾地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲律宾、印尼等地。 (1)物料输储系统的行业发展特点 散物料输储系统的研发、设计、集成服务一般是根据总承包单位或者业主的需求进行定制化、个性化的服务，针对实际 地理环境、建造条件等的不同，设计出不同的技术方案。而对于部分施工难度系数较高的大型工程项目而言，不仅需要有先 进的设备，更需要有先进、完善、充分的技术设计方案以及整个大型项目的建设管理能力，以满足不同项目、不同实际情况 的需求。一个大型建设项目不仅仅只是将各种先进的机器设备组合安装到一起，而是通过系统研发、设计与集成来实现建设 成本、运营维护成本最小化、更环保、更节能的目的。因此，从某种程度上来说，输储系统研发设计与集成能力以及大型项 目建设管理经验在一定程度上是决定某个项目能否高质量完成的关键。 (2)散物料输储系统的行业周期性及与上下游行业关系 散物料输储行业对电厂、冶金等下游终端行业存在一定依赖性，由于电厂、港口码头、建材、冶金、煤炭等主要工业领 域的投资增长速度与国民经济的发展正相关，因此散物料输储行业与宏观经济周期呈正相关关系。厦门珀挺上游行业主要是 通用/专用设备制造商、金属材料制造商。上游的建材原料、设备零部件和人力资源的价格直接影响整个散物料输储系统的 成本，从而影响利润。全球能源、大宗原材料价格的上涨，工人工资水平的提高，都会增加厦门珀挺所处行业营运成本，对 行业盈利能力产生不利影响。厦门珀挺的主要直接客户为电厂等项目总承包商或业主单位，最终客户主要为燃煤电厂等。下 游项目总承包商通常具有较强的资金实力、实施能力和项目管理经验，但对于某些具体项目的设计与实施需要由专业的服务 商提供专业化支持。厦门珀挺所处的散物料输储行业的终端客户，诸如电厂、港口、煤炭、冶金等行业的持续发展，为行业 的发展提供了广阔的空间。 (3)散物料输储行业的市场竞争格局 散物料输储行业主要有四类参与者：第一类参与者为设计院，如电力、冶金、港口、化工等行业的各类专业设计院，各 类专业设计院按照项目需求进行定制化、针对性地设计，提出技术解决方案；第二类参与者为设备制造商，该类参与者根据 设计和合同标准进行各部件设备的生产，主要为散物料输储系统设备提供商；第三类参与者为建设施工企业，主要提供散物 料输储系统的建设施工安装服务；第四类参与者为综合性专业服务企业，该类参与者不仅需要有优秀的系统设计能力，而且 需要具备大型项目的管理经验和强大的系统集成能力，同时还须具备适当的设备研发和制造能力。在散物料输储行业中，这 四类参与者既存在竞争又存在合作的关系。目前国内散物料输储行业综合性专业服务企业较少，尤其缺乏能提供大型电力、 冶金等项目综合解决方案的企业。华电重工股份有限公司在国内电力、港口、冶金等领域有较多的项目总承包业绩，业务体 系完整，在国内散物料输储行业综合服务市场占有率较高。厦门珀挺主要承接国外电力、冶金、港口等大型项目的散物料输 储系统综合服务，包括系统设计、集成和维修保养等。近年来在国内市场涉足较少，和国内散物料输储系统设备制造商更多 处于合作关系，和国内设计机构及综合服务商的直接竞争也较少。从厦门珀挺的业务模式和客户范围考量，目前国内外主要 企业有：华电重工股份有限公司、印度Macmet Engineering、德国蒂森克虏伯集团、泰富重装集团有限公司、韩国现代重工 集团等。由于各家公司开展业务的地域不完全相同，也没有权威数据统计各区域散物料输储系统业务的发展情况，因此难以 测算各家公司占有的市场份额。 (4)厦门珀挺行业地位 厦门珀挺自成立以来，一直专注于散物料输储系统的研发，经过多年的技术创新和积累，已自主掌握了高效节能带式输 送技术、气垫带式输送技术、曲线落煤管技术、数字化料场管理系统技术等一批行业领先的核心技术。此外，厦门珀挺生产 的清扫器、缓冲床等输送机械设备部件，均取得自主知识产权，在行业内处于领先地位。近年来厦门珀挺先后承担了菲律宾 托莱多电厂输煤系统、菲律宾塔加尼电厂输储煤系统、越南河静钢厂项目、福建漳州后石电厂输储煤系统、古雷码头输送机 项目等海内外大型建设项目以及与台塑集团、菲律宾生力集团等海内外知名大型企业建立了长期合作伙伴关系。目前，厦门 珀挺是台塑集团火电、钢铁、化工等工程项目散物料输储系统的主要合作方。“厦门珀挺”已成为散物料输储行业内具有较 强影响力的品牌之一。厦门珀挺的业务来源主要为境外，在国内开展的业务量较少，而境外市场尚没有权威数据统计各家公 司的市场占有率。因散物料输储系统应用领域较广，电力、港口、冶金、矿山、化工、建筑等行业及世界范围内各个国家均 有不同程度的需求，从目前厦门珀挺的收入规模及开展业务涉及的地区来看，厦门珀挺在国际市场仍有较大的发展空间。 4、危废固废领域 公司于2017年12月11日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立北京三维丝固废处置有限公司的提 案》，决定投资成立北京三维丝固废处置有限公司，后经工商登记名称为北京三维丝环保技术有限公司，作为公司战略投资 平台。根据公司投资发展规划，北京三维丝专注于环保行业中危废领域内标的项目投资，布局危废领域投资并购，培育新的 业绩增长点，增强公司未来市场竞争综合实力。 危废处理关乎国民健康与生态安全，我国对危废领域的重视度正在不断提升，随着环保政策趋严，危废处理的要求正在 提高。由于我国危废处理产业起步晚，目前行业还存在巨大的发展空间。在2018年政策收紧的情势下，危废行业将持续高速 发展。 近年来，我国危险废物产生量总体呈现不断增加的趋势。根据环保部数据，2016年，我国危险废物产生量多达5347万吨， 而危废的产生量和处理量之间存在巨大缺口。中国的危险废物处理量低于产生量。尽管处理量有所提升，2016年处理率为 85.8%，仍然维持于低水平，显示处理能力整体供应短缺。根据资料，鉴于大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可 能更低。从危险废弃物处置量情况来看，2006-2016年，我国危废整体处置量出现不断上升趋势。2011年由于危废产品扩容， 使得处置量急剧攀升。2016年，我国危废处置量1230万吨，创历史新高。目前，我国每年约有300万吨危险废物临时储存在 各生产单位，累计储存量己达3000万吨以上。每年有数千吨危险废物被排放到环境中，污染隐患极大。 根据2013年两高司法解释，非法排放、倾倒、处理3吨以上危废将入刑，这使得企业污染环境的行为由承担民事责任上 升到承担刑事责任，促进危废处理行业需求的释放，也是我国危废处理行业启动的关键点；2016年国务院下发《“十三五” 生态环境保护规划的通知》对以含铬、铅、汞、镉、砷等重金属废物和生活垃圾焚烧飞灰、抗生素菌渣、高毒持久性废物等 为重点开展专项整治且明确了危险废物利用处置二次污染的控制要求及综合利用过程环境保护的要求，促进危废处理行业的 规范化发展，体现了国家对于环境整治的决心；2017年环保督查如火如荼，地方政府对环保的重视程度进一步提升，环保排 放不达标的企业停产整改甚至关停成为常态；2018年新的《环境保护税法》即将实施，环保税的实施将进一步推动环保监管 的日常化和规范化。 以全国环境统计公报数据为基础，假设未来几年危废产生量保持过去十年复合增长率12%的增速，假设单位处置成本为 2500元/吨，则预计2020年危废处置市场为613亿元，2018-2023处置市场空间增长近500亿元；考虑到还有大量的危废没有进 入国家统计口径，若未来几年这一部分的危废产生量逐渐释放，市场空间还将提升2-3倍。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □适用 ■不适用 2、主要境外资产情况 □适用 ■不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ■是 工程机械业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 1、技术及研发实力优势 自成立以来，公司一直重视技术研发经费的投入，保障公司产品的研发能力不断得到提升，同时通过整合具备领先研发 能力的优秀公司，加强了公司技术优势和持续创新能力。在收购洛卡环保、厦门珀挺后，公司积极搭建技术共享平台，共享 研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融合各自领域积累的经验和技术优势，努力不断提 升相关系统及设备的质量水平，不断满足客户节能降耗及脱硫脱硝除尘方案一体化的客户端需求。至2017年12月31日，公司 拥有57项注册商标、1项美国发明专利、21项国内发明专利、90项实用新型专利、3项外观设计专利；另有5项实用新型专利 进入授权登记程序，13项发明专利进入实质审查程序，拥有1项国际发明专利申请权、2项发明专利和7项实用新型专利申请 权、5项软件著作权登记。公司专利技术的增加，为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。 2、综合服务优势 随着公司发展战略规划的推进，公司的服务链条和服务范围得到大幅拓展，业务已经涵盖烟气除尘、脱硝，环保节能、 散物料智能输储等领域，不仅可为客户提供后端烟气治理的除尘、脱硝等综合环保服务，还可为客户提供前端散物料输储系 统的设计、集成和维修保养等服务。服务内容不仅包括前期的研发、设计、集成、运行调试，还可包含后期维修保养、运营 维护等，并可围绕客户的智能管理、节能降耗、绿色生产需求，持续进行技术研发，不断提高综合服务能力。公司业务综合 服务能力的提升，有助于提高公司的竞价能力、综合盈利能力及抗风险能力。 3、品牌及工程业绩优势 随着公司的稳步发展，“三维丝”已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；洛卡环保作为烟气脱硝系统关键设备行业内 的领先企业，拥有较高的市场地位和广泛的品牌认可度，市场竞争力较强；厦门珀挺拥有强大的系统研发设计和集成能力以 及丰富的项目管理经验，是国际知名的散物料输储系统综合服务商。三维丝和洛卡环保在大气治理行业的工程业绩遍布火电、 城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域；而厦门珀挺依托行业领先的技术优势和强大的系统设计和集成能力，为电力、 港口、钢铁等行业提供优质高效的散物料输储系统整体解决方案，业务已遍及中国大陆地区、台湾地区、美国、德国、澳大 利亚、越南、菲律宾、印尼等地。 4、核心团队优势 公司作为高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理 人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技 术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。公司注重人才培养体系的搭建， 积极开展三维丝商学院人才培训，完善人事管理制度和奖励机制，在不断提高核心技术人员综合素质的同时，确保核心技术 人员的长期稳定。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司始终围绕战略规划的大方向，积极践行落实2017年度的发展计划要求，主要以资产运营为核心，以技术 研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，取得了一定的成效；但因公司2017年制定的财务管理、分子公司管理及目标、 主业扩张计划、滤料事业部建设、研发体系变革和公司结构流程改进等规划尚待更有效执行，加之公司治理结构变动与齐星 项目账款回收问题，公司的生产经营遭遇一定的负面影响。 报告期内，主要经营情况概述如下： 1、各板块并行推动，积极转型并重新梳理各板块，拓展业务领域 报告期内，公司并行推动烟气岛综合治理、清洁能源投资运营、以及散物料输储系统板块。针对烟气岛综合治理业务， 积极转型，寻找节能环保工程类综合服务机遇；董事会审议通过拟成立重庆三维丝过滤技术有限公司、南京三维丝环保工程 有限公司，并将原有滤料事业部从厦门三维丝环保股份有限公司分离，拟成立厦门三维丝过滤技术有限公司；积极开发优质 的清洁能源投资运营项目，与烟气岛综合治理板块互为协同发展；并积极由单一的散物料输储系统的设备供应商向散物料输 储系统整体解决方案提供商转型；抓住政策机遇和为拓展业务领域，公司在2017年底通过董事会审议,拟成立北京三维丝环 保技术有限公司，进入危废及固废处理等业务领域；并计划于2018年正式启动“塑料再生颗粒”项目。 2、加强技术创新，提升技术实力，促进技术交流 报告期内，公司不断推进科研体系建设，在科技研发、产品开发、成果转化等方面取得一定的成绩，推动公司各业务领 域的技术创新和产业升级，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司正在开发的项目和产品共有15项，检测中心通过(CNAS) 认证实现体系化管理，技术市场化意识逐步加强。2017年新增7项专利申请，累计拥有有效专利权115项、5项软件著作权。 科研项目方面，完成鉴定验收10项，监理中6项。公司在不断保持研发技术开拓进取的同时注重人才梯队建设，公司博士后 科研工作站不断引进高端人才，为技术创新注入源源动力。 3、优化公司治理结构，促进公司健康稳定发展 公司2017年第二次临时股东大会选举罗祥波先生、罗红花女士、丘国强先生为公司董事，选举陈为珠女士为公司监事； 2017年第三次临时股东大会选举吴红军先生为公司独立董事；2017年第四次临时股东大会决议选举徐秀丽女士为公司董事； 第三届董事会第二十八次会议聘任杨未来女士为公司副总经理、董事会秘书；第三届董事会第三十次会议聘任陈锡良先生为 公司常务副总经理；第三届董事会第三十二次会议聘任张永辉先生为公司总经理，聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总 监。公司董事会及管理层目前已趋于稳定，同时，前述人事变动有利于优化公司治理结构，促进公司健康稳定发展。 4、加强内控管理及信息化建设 报告期内，公司结合近年内控方面存在的缺陷，兼顾运作效率，对子公司管理制度做修订，并编制新的授权体系，切实 加强对子公司包括佰瑞福公司的管理，建立有效的内控机制，对公司资源、组织及投资运作等方面进行风险控制，提高公司 整体运作效率和抗风险能力。同时继续推行信息化建设及管理，提升整个集团公司管理水平、提高工作效率、规范各项工作。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求 (1)行业政策背景 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》确立行业装备与工程服务合作，鼓励企业参与沿线国 家基础设施建设和产业投资，加强上海、福州、厦门等沿海城市港口建设。根据《中国制造2025》，确定了积极发展服务型 制造和生产型服务业，支持有条件的企业由提供设备向提供系统集成总承包服务转变，由提供产品向提供整体解决方案转变； 提高重点行业工程系统的方案设计、开发、综合集成能力。随着国家政策的支持，东南亚国家基础工业及基础设施的迅速发 展、“一带一路”的战略实施及亚洲基础设施投资银行成立，为散物料输储系统市场的发展提供了广阔的空间。 (2)海外市场的机遇与挑战 2017年，厦门珀挺进一步拓展海外市场，拓宽行业范围，增强公司盈利优势。 厦门珀挺目前承接的业务主要位于东南亚、美国等地区，已承接的项目有越南河静钢厂项目、菲律宾MALITA电厂煤炭破 碎及输送系统工程、菲律宾 Malita 电厂码头煤炭输送机系统工程、美国德州台塑集团化工园厂区外T1和T3模块化管架制作 工程等当地具有较高影响力的项目。 随着经济快速发展，东南亚国家也不断出台相关政策加大电力行业的投资规模，例如菲律宾能源部2012年正式启动 “2012-2030国家能源发展计划”，越南政府总理批准的越南2011-2020年电力发展规划和2030年展望，印尼能源矿产资源部 制订的2015年至2024年国家电力发展规划。随着投资规模的扩大，散物料输储行业正迎来向国际市场发展前所未有的历史性 机遇。海外业务的开展自然存在因国际经济及政治状况而面临风险，例如：政治风险、经济与金融市场不稳定风险、海外市 场客户的信用风险、东道国政策突然变更风险、外汇管制及政策波动风险、贸易限制及经济制裁风险等。 在机遇和挑战并存的背景下，公司将一直坚持以技术为导向、研发为支撑的发展道路，不断提升自身竞争优势，加强与 海内外知名大型企业建立长期合作伙伴关系，以优质高效的服务进一步加强品牌优势，建立市场认同度。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 ■否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： ■否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： ■否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： ■否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： ■否 营业收入整体情况 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,309,103,505.30 100% 948,059,057.56 100% 38.08% 分行业 工业 1,309,103,505.30 100.00% 948,059,057.56 100.00% 38.08% 分产品 滤料系列 297,365,525.68 22.72% 282,627,176.23 29.81% 5.21% 散物料输储系统 467,812,142.15 35.74% 463,863,881.43 48.93% 0.85% 管道制程 220,629,376.30 16.85% 环保设备 38,872,753.63 4.10% -100.00% 环保工程 114,394,588.45 8.74% 102,705,866.74 10.83% 11.38% 生物质供热 32,625,366.40 2.49% 其他 176,276,506.32 13.47% 59,989,379.53 6.33% 193.85% 分地区 国内 593,779,063.53 45.36% 460,635,151.57 48.59% 28.90% 国外 715,324,441.77 54.64% 487,423,905.99 51.41% 46.76% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 ■适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ■是 工程机械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 1,309,103,505.30 960,731,063.84 26.61% 38.08% 53.69% -7.45% 分产品 滤料系列 297,365,525.68 219,422,846.28 26.21% 5.21% 5.75% -0.38% 散物料输储系统 467,812,142.15 292,534,893.24 37.47% 0.85% -5.76% 4.38% 管道制程 220,629,376.30 172,830,187.81 21.66% 环保工程 114,394,588.45 73,896,270.90 35.40% 11.38% 14.97% -2.01% 其他 176,276,506.32 160,178,789.76 9.13% 193.85% 370.30% -34.09% 分地区 国内 593,779,063.53 473,237,092.50 20.30% 28.90% 57.48% -14.46% 国外 715,324,441.77 487,493,971.40 31.85% 46.76% 50.19% -1.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ■不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 ■是 □否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 滤料 销售量 万平方米 375.57 361.06 4.02% 生产量 万平方米 376.87 362.66 3.92% 库存量 万平方米 33.4 32.1 4.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用 ■不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ■适用 □不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 ■是 1、洛卡环保主要在手订单执行情况： 序号 项目名称 签约时间 合同金额(元) 实施进度 1 邹平齐星开发区热电有限公司1-3号炉电袋除 尘系统改造工程商务合同 2016年7月 18,142,306.56 已取得168小时试运行验收单据 2 邹平齐星开发区热电有限公司4号炉电袋除尘 系统改造工程商务合同 2016年7月 10,651,649.28 已完成50% 3 邹平齐星开发区热电有限公司6号炉电袋除尘 系统改造工程商务合同 2016年7月 13,100,304.24 已取得168小时试运行验收单据 4 邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硫除尘 超低排放系统建造工程商务合同 2016年7月 23,139,789.84 已取得168小时试运行验收单据 5 山东齐星长山热电有限公司1-3号炉脱硫除尘 超低排放系统建造工程商务合同 2016年7月 16,995,891.84 3号炉已取得168小时试运行验收 单据；1-2号炉已完成80%； 6 邹平县电力集团有限公司4-5号炉超低排放超 低排放系统建造工程商务合同 2016年7月 17,251,887.60 已取得168小时试运行验收单据 7 邹平县电力集团有限公司6号炉超低排放超低 排放系统建造工程商务合同 2016年7月 15,660,261.84 已取得168小时试运行验收单据 2、厦门珀挺主要在手订单执行情况： 序号 项目名称 订单号 合同金额 进展情况 1 印尼案 2A HEAD85 00 $11,030,000.00 74.00% 2 菲律宾项目 XZ-HEBF43 $46,800,000.00 设计阶段 3 LDPE钢构设备及管道预制和安装(美国子公司订单) USPT-CPM05 $40,760,000.00 20.00% 4 皮带输送机(美国子公司订单) USPT-IPM12 $5,715,000.00 设计阶段 5 皮带输送机(美国子公司订单) USPT-IPM10 $2,245,000.00 设计阶段 6 皮带输送机(美国子公司订单) USPT-CPM11 $24,765,000.00 设计阶段 7 长春树脂新竹厂#1输煤系统改善工程 PT-15U11700166 ￥4,100,000.00 70.00% (5)营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 滤料 原材料 179,289,221.74 81.71% 180,305,899.10 86.90% -5.19% 环保工程 材料成本 51,284,012.00 69.40% 44,157,915.56 68.70% 0.70% 散物料输储系统 材料成本 180,611,043.09 61.74% 188,605,094.05 60.71% 1.03% 管道制程 材料成本 112,028,527.74 64.82% (6)报告期内合并范围是否发生变动 □是 ■否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ■不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 771,071,666.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 381,275,452.00 29.12% 2 第二名 152,020,276.30 11.61% 3 第三名 119,665,343.70 9.14% 4 第四名 69,370,350.00 5.30% 5 第五名 48,740,244.15 3.72% 合计 -- 771,071,666.15 58.90% 主要客户其他情况说明 □适用 ■不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 313,435,244.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.28% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 126,493,993.94 16.25% 2 第二名 68,880,128.59 8.85% 3 第三名 44,490,300.00 5.72% 4 第四名 41,259,400.00 5.30% 5 第五名 32,311,421.96 4.15% 合计 -- 313,435,244.49 40.28% 主要供应商其他情况说明 □适用 ■不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 62,326,001.46 63,057,304.05 -1.16% 管理费用 133,467,678.28 119,685,385.08 11.52% 财务费用 54,395,457.21 17,427,678.52 212.12% 子公司厦门珀挺本期产生大量汇兑损失 4、研发投入 ■适用 □不适用 公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈 的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和产品共有15项： 序号 项目名称 项目简介 项目进展 1 具有催化功能滤料的 开发 研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量 的催化剂，赋予滤料除尘－催化一体化。 产品中试工艺调整阶段。 2 袋式(电袋)除尘器近 零排放技术研究 通过袋式(电袋)除尘器工艺路线、专用滤料、运行控制技术 的研究与开发，实现出口粉尘排放浓度≤5mg/Nm3的系统解 决方案。 已在燃煤火电、水泥、生物质发 电等多行业多个项目实现工程应 用。 3 超高温除尘滤料产品 开发 开发可在300-500℃条件下应用的超高温除尘滤料。 实验小试、工艺技术调整阶段。 4 袋式/电袋除尘器系统 运程运维与诊断系统 开发袋收尘器在线运维与诊断系统应用产品，为不同客户制 定不同层次的运维服务项目包括为客户提供烟气监测、袋收 尘在线运维、滤袋实时寿命预估服务；提升公司产品竞争力、 拓展公司业务范围，开发技术服务产品。 完成《三维丝远程运维与专家诊 断系统》软件开发，软件依据实 际应用进行优化升级，目前已在 水煤浆锅炉除尘器、水泥窑尾除 尘器等建立3套运维站点。本项目 已结题。 5 不同毡层结构的过滤 单元的CFD流场模拟及 应用 在袋式除尘技术发展的过程中，滤料技术的进步一直是袋式 除尘技术的核心关键，滤料过滤效率和运行阻力也是评价滤 料环保和节能的两个重要指标。随着计算机科学技术的发 展，CFD已成为一门重要学科，通过CFD进行流场分析，然后 对计算结果利用可视化分析技术，能让人更为直观的认识流 完成滤毡实验结构设计，CFD基础 建模阶段，工程数据验证，完成 不同过滤单元实验数据采集和优 化验算。本项目已进入结题验收 阶段。 场的动态响应以及可以获得结构表面压强和气流速度等重 要数据。项目拟通过滤单元的CFD结构优化设计，有效指导 产品结构配方优化，降低滤料阻力，提高过滤精度，达到提 升产品性能，增加其市场竞争力的目的。 6 水泥窑协同处理专用 滤料与全寿命管理系 统开发 近年来，我国将发展水泥窑协同处置废弃物定位于促进环境 保护、循环经济、节能减排、产业结构调整的战略高度。目 前我国水泥工业废弃物协同处置取得长足进步，一批水泥窑 协同处置企业稳步发展，已经具备相当规模和处置能力。同 时，废弃物替代部分燃料引起的工况烟气变化对滤袋的影响 也值得关注。研究院拟开发协同处置专用滤料，能够克服烟 气变化对滤袋的不良影响，有效延长使用寿命，显著提升除 尘效率，有效解决水泥窑新工艺技术带来的烟尘处理问题。 完成水泥窑协同处理工况烟气调 研，完成滤料产品结构、配方设 计，进行工程应用试验，应用效 果良好，项目持续跟踪中。 7 新型抗硫抗硝滤料的 开发与应用 聚苯硫醚抗酸抗碱性能优越、强度高、耐温性好，普遍用于 燃煤电厂烟气除尘领域，但聚苯硫醚抗氧化性能较差，燃煤 电厂除尘器氮氧化物及因酸结露产生的浓硫酸等会对聚苯 硫醚滤料产生腐蚀，最终导致滤料失效。目前国内所采用的 煤质质量不均匀，煤质普遍较差，因而烟气中氮氧化物及硫 氧化物含量普遍较高。另一方面硫氧化物较高导致酸结露温 度升高，需提高工况烟气温度来避免酸结露，对聚苯硫醚耐 温性能要求更高。针对目前存在的问题，将聚苯硫醚改性后 的纤维制备成滤毡，使得聚苯硫醚滤毡的耐温、抗氧化性能 得到提高，以应对目前国内燃煤电厂工况。 完成产品配方设计，通过纤维配 比、滤料结构设计、后整理配方 设计等完成滤料高性价比的最优 设计配方。完成产品生产工艺开 发：通过纤维成型工艺研究、后 整理工艺研究、制袋工艺研究确 定滤料产品的最优性能工艺。进 行工程应用试验。 8 《火电厂袋式除尘器 荧光粉检漏技术规范》 标准化工作研究 袋式除尘器属高效除尘设备，在火电厂应用广泛。要使袋式 除尘器达标排放，除了袋式除尘器的设计、制作和滤袋选型 要符合相关要求外，还必须确保袋式除尘器的密封性达标， 且滤袋安装到位，而这些都要通过荧光粉检漏进行高效准确 的排查来确认。本标准通过制定火电厂袋式除尘器荧光粉检 漏技术规范，指导袋式除尘器用户或制造厂家根据工况和排 放要求，进行荧光粉的选型，并规定了荧光粉检漏的条件和 技术要求等。 已完成标准起草工作，并向主管 部门提交标准报批稿。 9 《袋式除尘器滤料高 温拉伸性能测试方法》 标准化工作研究 滤料拉伸性能是评估滤料机械寿命的主要指标，目前现有的 滤料拉伸性能测试方法都局限于在室温条件下进行实验，缺 乏滤料高温拉伸性能的测试方法，无法有效反馈滤料在实际 工况温度下的拉伸性能。本标准通过制定袋式除尘器滤料高 温拉伸性能测试方法，能有效模拟滤料的实际工况温度，真 实地反映出滤料的使用性能，可为滤料开发过程中耐高温性 能的评价、使用过程中的寿命评价等提供重要的技术支持， 同时对发展超高温滤料提供强有力的技术支持，有利于推动 高温滤料产业的技术进步。 已完成标准起草工作，并向主管 部门提交标准报批稿。 10 《袋式除尘器用滤料 耐折性能测试方法》标 准化工作研究 耐折性能测试是区分和评价各种玻纤类滤料质量优劣的关 键性指标，目前国内外在这方面尚无统一的标准测试方法可 依，无法明确该指标的技术要求，不利于玻纤类滤料产品的 开发和技术进步。本标准通过制定袋式除尘器用滤料耐折性 能测试方法，填补了该测试技术的标准空白，解决了玻纤类 已完成标准起草工作，并向主管 部门提交标准报批稿。 滤料耐折性能无法定量评价的难题，有利于推动高温滤料产 业的技术进步。 11 《袋式除尘器用滤料 孔径特征的测定方法》 标准化工作研究 滤料孔径大小及分布的测定对滤料的过滤性能分析具有重 要意义，成为滤料开发过程中的一项非常重要的研究内容。 目前有关滤料孔径的测定方法尚未有可行的国家或行业标 准方法，无法定量评估滤料的孔径性能。本标准的制定可为 袋式除尘器用滤料孔径的测定提供一种可行的标准方法，填 补该测试技术的标准空白，为袋式除尘行业新技术开发提供 必要的配套标准方法，满足袋式除尘器用滤料的测试需求， 可为滤料的开发和评估提供有力的技术支撑，有利于促进袋 式除尘行业的技术进步。 该项目已获主管部门立项，目前 已完成标准征求意见稿的编制工 作。 12 《袋式除尘器用滤料 耐磨性能测定方法》标 准化工作研究 机械磨损是滤料常见的失效原因之一，为了保证滤料的使用 寿命，对滤料耐磨性能的研究和评估具有重要意义。目前现 行的耐磨性测定标准方法主要针对民用纺织品，不适用于袋 式除尘器用滤料，因此有关滤料耐磨性能的测定方法尚未有 可行的国家或行业标准方法，无法定量评估滤料的耐磨性 能。本标准的制定可为袋式除尘器用滤料耐磨性能的测定提 供一种可行的标准方法，填补该测试技术的标准空白，为袋 式除尘行业新技术开发提供必要的配套标准方法，满足袋式 除尘器用滤料的测试需求，可为滤料的开发和评估提供有力 的技术支撑，有利于促进袋式除尘行业的技术进步。 该项目已获主管部门立项，目前 已完成标准征求意见稿的编制工 作。 13 《燃煤锅炉烟气过滤 用聚四氟乙烯类材料》 标准化工作研究 在燃煤锅炉除尘项目中，PTFE类滤料是由PTFE纤维、PTFE 基布、PTFE微孔薄膜等原材料，通过非织造工艺和后整理工 艺制成的一类滤料，能有效解决PPS滤料耐氧化性差、在多 数恶劣工况下使用寿命短等问题，目前已成为一种高端过滤 材料，已经在燃煤锅炉、垃圾焚烧、水泥、钢铁、玻璃等工 业烟气治理领域广泛应用，且市场需求持续增加。本标准规 定了燃煤锅炉用聚四氟乙烯(简称PTFE)类材料，包括PTFE 纤维、基布、微孔薄膜及滤料的有关技术要求，可为袋式除 尘滤料及原材料生产单位的生产管理、质量控制、产品开发、 检验检测提供指导，同时能够促进企业技术提升，规范行业 竞争，提升我国环保产业相关材料的性能和质量，促进产业 结构调整与优化升级。 本项目已获主管部门发布，行业 标准编号为FZ/T 64066-2017。 14 带式输送机一体化栈 桥的研究与应用 (1)研究带式输送机新型的托辊型式，实现省去传统带式输 送机的支腿。 (2)研究在节约栈桥钢结构造价的情况下，实现带式输送机 的封闭，达到防尘效果。 (3)研究采用冷弯薄壁轻型钢板作为钢板中间架，实现易于 搬动且安装快速便捷。 项目已完成验收。 15 可移动式越野皮带输 送机 研究可根据现场安装情况增减支架个数，并使其长度具有可 随时调整、通用性好的皮带输送机。 项目已完成。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 2015年 研发人员数量(人) 161 143 73 研发人员数量占比 26.14% 22.34% 15.00% 研发投入金额(元) 48,967,151.47 47,884,260.19 29,058,869.06 研发投入占营业收入比例 3.74% 5.05% 4.22% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ■不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ■不适用 （未完）  |