[公告]科森科技:公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-065 昆山科森科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上中签率及网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 特别提示 昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”、“发行人”或“公 司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森转债”）向发 行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的 方式进行。请投资者认真阅读本公告。 本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《昆山科森科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年11月20日（T+2日）日终有足 额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上 投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2018年11月 20日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得 配售的机构投资者未能在2018年11月20日（T+2日）17:00之前及时足额补 足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃 认购的科森转债由保荐机构（主承销商）包销。 3、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合 计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下 投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主 承销商）及发行人将中止本次发行并及时向中国证监会报告，公告中止发行原 因，并将在批文有效期内择机重启发行。 本次发行认购金额不足6.10亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保 荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 保荐机构（主承销商）的包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额 为不超过1.83亿元。 4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计 算。 科森科技公开发行6.10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科森 转债”）原股东优先配售和网上网下申购工作已于2018年11月16日（T日）结束。 发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司根据网上网下申购情况现 将本次科森转债申购结果公告如下。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投 资者送达获配信息。 一、总体情况 科森转债本次发行6.10亿元（共计610万张，61万手），发行价格为每张100 元。 本次发行的原股东优先配售日和网上网下申购日为2018年11月16日（T 日），本次发行经上海市广发律师事务所见证。 二、发行结果 根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以 下简称“《发行公告》”），本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分和原股东放弃优先配售后 的部分采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上交所交易系 统发售的方式进行。最终发行结果如下： 1、向原A股股东优先配售结果 （1）原有限售条件股东优先配售结果 发行人原有限售条件股东有效认购数量为61,000手，即61,000,000元；最 终向原有限售条件股东配售的科森转债总计为61,000手，即61,000,000元，占 本次发行总量的10%，配售比例为100%，具体情况参见附表。 （2）原无限售条件股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件股东优先 配售的科森转债为28,240手，即28,240,000元，占本次发行总量的4.63%，配售 比例为100%。 2、网上向社会公众投资者发售结果 本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的科森转债为425,716,000元 （425,716手），占本次发行总量的69.79%，网上中签率为0.32887409%。 根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购 数量为129,446,502手，配号总数为129,446,502个，起讫号码为 100,000,000,000-100,129,446,501。 发行人与保荐机构（主承销商）将在2018年11月19日组织摇号抽签仪式， 摇号结果将在2018年11月20日（T+2日）《中国证券报》、《上海证券报》及 上交所网站（www.sse.com.cn）公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的 数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）科森转债。 3、网下对机构投资者配售结果 本次网下发行期间共收到93笔申购，共93个账户，其中90个账户在2018年11 月16日（T日）11:30前按时足额缴纳保证金，为有效申购，其余3个账户未按时 足额缴纳保证金，为无效申购。 本次网下申购有效申购数量为28,900,000手，共计28,900,000,000元，最终向 网下申购机构投资者配售的科森转债总计为95,044手，共计95,044,000元，占本 次发行总量的15.58%，配售比例为0.32887197%。 所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购 款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细 表》。根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机 构投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容 要求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金 的收款银行账户相同，具体参见《发行公告》。 4、本次发行配售结果汇总如下： 类别 有效申购数量（手） 获配数量（手） 中签率 原有限售条件股东 61,000 61,000 100% 原无限售条件股东 28,240 28,240 100% 网上社会公众投资者 129,446,502 425,716 0.32887409% 网下机构投资者 28,900,000 95,044 0.32887197% 合计 158,435,742 610,000 - 三、上市时间 本次发行的科森转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年11月14日（T-2日）刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》的《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书摘要》和《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明 书全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人、保荐机构和主承销商 1、发行人：昆山科森科技股份有限公司 办公地址：江苏省昆山开发区昆嘉路389号 电话：0512-36688666 联系人：徐宁 2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路689号 电话：021 -23219622 、021 -23219496 联系人：资本市场部 发行人：昆山科森科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2018年11月19日 附表：原A股有限售条件股东优先配售情况明细表 序号 证券账户名称 有效认购数量 （手） 实际配售数量 （手） 退款金额(元) 1 徐金根 61000 61000 0 附表：机构投资者网下获配情况明细表 序 号 证券账户名称 有效认购 数量 （手） 初步获 配数量 （手） 申购款补缴金（元） （负数为退款金额） 1 中国银行股份有限公司-信诚年年 有余定期开放债券型证券投资基 金 90000 296 -204000 2 华安证券-招行-华安理财合赢1号 债券分级集合资产管理计划 100000 329 -171000 3 中能致远1号 100000 329 -171000 4 深圳市凯丰投资管理有限公司— 凯丰宏观对冲9号资产管理计划 100000 329 -171000 5 深圳市凯丰投资管理有限公司－ 凯丰宏观对冲10号基金 100000 329 -171000 6 平安资管-工商银行-鑫福34号资产 管理产品 100000 329 -171000 7 昌都市凯丰投资管理有限公司— 凯丰宏观对冲11号私募基金 100000 329 -171000 8 昌都市凯丰投资管理有限公司— 凯丰宏观对冲12号私募基金 100000 329 -171000 9 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 5号私募证券投资基金 100000 329 -171000 10 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 创新2号私募证券投资基金 100000 329 -171000 11 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨7期 280000 921 421000 12 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管-鑫安7期私募基金 460000 1513 1013000 13 平安资管-工商银行-鑫福7号资产 管理产品 110000 362 -138000 14 圆信永丰基金—招商银行—圆信 永丰—睿郡可交债3号特定多客户 资产管理计划 290000 954 454000 15 圆信永丰基金—招商银行－圆信 永丰－睿郡可换股债券5号特定多 客户资产管理计划 290000 954 454000 16 华安证券-光大-华安理财合赢12号 债券分级集合资产管理计划 470000 1546 1046000 17 中国银行股份有限公司-信诚至远 灵活配置混合型证券投资基金 30000 99 -401000 18 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 30000 99 -401000 序 号 证券账户名称 有效认购 数量 （手） 初步获 配数量 （手） 申购款补缴金（元） （负数为退款金额） 可交债22号私募证券投资基金 19 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 可交债23号私募证券投资基金 30000 99 -401000 20 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉 恒元多策略灵活配置7号私募证券 投资基金 120000 395 -105000 21 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 节节高1号私募证券投资基金 120000 395 -105000 22 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 2号私募基金 210000 691 191000 23 兴业证券股份有限公司 300000 987 487000 24 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－睿郡专享一期私募 证券投资基金 300000 987 487000 25 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有 限合伙）-侏罗纪金龙1号私募证券 投资基金 40000 132 -368000 26 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有 限合伙）-侏罗纪年丰3号私募证券 投资基金 40000 132 -368000 27 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉 恒元多策略量化对冲1号基金 130000 428 -72000 28 中国建设银行股份有限公司-南方 融尚再融资主题精选灵活配置混 合型证券投资基金 400000 1316 816000 29 中国农业银行股份有限公司-鹏华 可转债债券型证券投资基金 50000 165 -335000 30 中国建设银行股份有限公司-鹏华 纯债债券型证券投资基金 50000 165 -335000 31 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 专享6号私募基金 50000 165 -335000 32 上海睿郡投资管理合伙企业（有限 合伙）-睿郡专享5号基金 50000 165 -335000 33 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨2期 410000 1349 849000 34 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000 35 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000 36 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000 37 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000 38 民生证券股份有限公司 500000 1645 1145000 序 号 证券账户名称 有效认购 数量 （手） 初步获 配数量 （手） 申购款补缴金（元） （负数为退款金额） 39 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000 40 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000 41 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000 42 首创证券有限责任公司 500000 1645 1145000 43 首创证券有限责任公司 500000 1644 1144000 44 华安证券-光大-华安理财合赢8号 债券分级集合资产管理计划 500000 1644 1144000 45 华安证券-光大-华安理财合赢9号 债券分级集合资产管理计划 500000 1644 1144000 46 中国银行股份有限公司-信诚双盈 债券型证券投资基金（LOF） 500000 1644 1144000 47 中国建设银行股份有限公司-信诚 三得益债券型证券投资基金 500000 1644 1144000 48 中国工商银行股份有限公司-南方 安裕养老混合型证券投资基金 500000 1644 1144000 49 中国建设银行股份有限公司-南方 安泰养老混合型证券投资基金 500000 1644 1144000 50 中国银行股份有限公司-华夏安康 信用优选债券型证券投资基金 500000 1644 1144000 51 中国银行股份有限公司-华夏双债 增强债券型证券投资基金 500000 1644 1144000 52 中国银行股份有限公司-华夏鼎沛 债券型证券投资基金 500000 1644 1144000 53 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A号私募基金 500000 1644 1144000 54 湖南轻盐创业投资管理有限公司 500000 1644 1144000 55 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－睿郡稳享私募证券 投资基金 500000 1644 1144000 56 招商银行股份有限公司-鹏华丰利 债券型证券投资基金（LOF） 500000 1644 1144000 57 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫安6期 500000 1644 1144000 58 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安12期基金 500000 1644 1144000 59 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨1期 500000 1644 1144000 60 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨5期 500000 1644 1144000 61 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 500000 1644 1144000 序 号 证券账户名称 有效认购 数量 （手） 初步获 配数量 （手） 申购款补缴金（元） （负数为退款金额） 安5期私募基金 62 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏9期私募基金 500000 1644 1144000 63 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏1期私募基金 500000 1644 1144000 64 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏7期私募基金 500000 1644 1144000 65 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏8期私募基金 500000 1644 1144000 66 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏10期私募基金 500000 1644 1144000 67 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏11期私募基金 500000 1644 1144000 68 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏12期私募基金 500000 1644 1144000 69 天津易鑫安资产管理有限公司-易 鑫安资管鑫赏13期私募基金 500000 1644 1144000 70 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 专享8号私募基金 500000 1644 1144000 71 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 聚宝3号私募证券投资基金 500000 1644 1144000 72 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 增强2号私募基金 500000 1644 1144000 73 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 增强2号私募基金 500000 1644 1144000 74 上海悬铃资产管理有限公司 500000 1644 1144000 75 福州开发区三鑫资产管理有限公 司 500000 1644 1144000 76 福州开发区三鑫资产管理有限公 司－三鑫价值壹号私募证券投资 基金 500000 1644 1144000 77 杭州炬元资产管理有限公司-炬元 聚瑞一号私募基金 500000 1644 1144000 78 中信银行股份有限公司-信诚优质 纯债债券型证券投资基金 60000 197 -303000 79 华夏未来资本管理有限公司－华 量华夏未来3号私募证券投资基金 60000 197 -303000 80 北京银行股份有限公司-鹏华双债 加利债券型证券投资基金 60000 197 -303000 81 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有 限合伙）-侏罗纪金龙4号私募证券 60000 197 -303000 序 号 证券账户名称 有效认购 数量 （手） 初步获 配数量 （手） 申购款补缴金（元） （负数为退款金额） 投资基金 82 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有 限合伙）-侏罗纪金龙5号私募证券 投资基金 60000 197 -303000 83 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有 限合伙）-侏罗纪金龙6号私募证券 投资基金 60000 197 -303000 84 上海侏罗纪资产管理合伙企业（有 限合伙）-侏罗纪金龙7号私募证券 投资基金 60000 197 -303000 85 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉 恒元多策略量化套利1号专项基金 150000 493 -7000 86 华安证券-浦发-华安理财富赢1号 债券分级限额特定资产管理计划 240000 789 289000 87 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A号私募基金 250000 822 322000 88 中国银行股份有限公司-信诚周期 轮动混合型证券投资基金（LOF） 340000 1118 618000 89 招商银行股份有限公司-南方安睿 混合型证券投资基金 80000 263 -237000 90 天津易鑫安资产管理有限公司-鑫 安泽雨6期私募基金 170000 559 59000 91 上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 增强2号私募基金 0 0 0 92 深圳贤思齐投资咨询有限公司 0 0 0 93 上海华鑫股份有限公司 0 0 0 （本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及网下配售结果公告》之盖章页） 发行人：昆山科森科技股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网 上中签率及网下配售结果公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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