[上市]亚太科技:关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-060 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于非公开发行部分限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为176,012,366股，占公司总股本的13.85%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年11月23日（星期五）。 一、公司本次非公开发行股份基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1090号文核准，江苏亚太轻 合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月向湖北省国有资本运 营有限公司、中车金证投资有限公司、兴银基金管理有限公司、无锡金投领航产 业升级并购投资企业（有限合伙）、项洪伟、财通基金管理有限公司、兴证证券 资产管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、周福海等9位发行对象非公开 发行230,529,500股人民币普通股（A股）股票。共募集资金1,479,999,390.00元， 扣除发行费用12,870,524.62元后的募集资金净额为1,467,128,865.38 元。上述股 份已于2017年11月23日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由 1,040,000,000股增加至1,270,529,500股。公司控股股东、董事长周福海先生认 购的本次非公开发行股票限售期为自上市之日起36个月，可上市流通时间为 2020年11月23日（如遇非交易日顺延）；其他8名发行对象所认购的本次非公 开发行股票限售期为自上市之日起12个月，可上市流通时间为2018年11月23 日（如遇非交易日顺延）。 截至本公告披露日，公司总股本为1,270,529,500股，其中有限售条件的股 份数量为551,546,503股，占公司总股本的43.41%。本次非公开发行完成至本公 告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未 发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、本次申请解除股份限售的股东为湖北省国有资本运营有限公司、中车金 证投资有限公司、兴银基金管理有限公司、无锡金投领航产业升级并购投资企业 （有限合伙）、项洪伟、财通基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、 北信瑞丰基金管理有限公司等8位发行对象。该8位发行对象关于本次非公开发 行相关承诺事项如下：本人认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起12 个月内不上市交易或转让。 2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公 司不存在对其提供违规担保的情况。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份可上市流通日为2018年11月23日（星期五）。 2、本次解除限售股份的数量为176,012,366股，占公司总股本的13.85%。 3、本次解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为14户。 4、本次解除限售及上市流通具体情况如下： 序 号 股东名称 证券账户名称 所持限售股 份总数（股） 本次可上市 流通股份数 量（股） 备注 1 湖北省国有资本运 营有限公司 湖北省国有资本运营有限公司-湖北 国资运营东湖定增1号私募投资基 金 19,626,168 19,626,168 无 2 中车金证投资有限 公司 中车金证投资有限公司 20,249,221 20,249,221 无 3 兴银基金管理有限 公司 兴银基金－浦发银行－爱建信托－ 爱建信托云溪16号事务管理类集合 资金信托计划 23,364,485 23,364,485 无 4 无锡金投领航产业 升级并购投资企业 （有限合伙） 无锡金投领航产业升级并购投资企 业（有限合伙） 39,252,336 39,252,336 无 5 项洪伟 项洪伟 54,517,133 54,517,133 质押股数 49,110,000股 6 财通基金管理限公 司 财通基金－光大银行－上海通晟资 产管理有限公司－智远定增I号私募 证券投资基金 2,336,448 2,336,448 无 财通基金－光大银行－渤海证券股 份有限公司 1,090,343 1,090,343 无 财通基金－工商银行－锦和定增分 级16号资产管理计划 334,891 334,891 无 财通基金－浦发银行－云南国际信 托－云信富春7号单一资金信托 7,788,162 7,788,162 无 财通基金－工商银行－定增17号资 产管理计划 288,162 288,162 无 7 兴证证券资产管理 有限公司 兴证证券资管－招商银行－兴证资 管鑫成智远集合资产管理计划 3,115,265 3,115,265 无 兴证证券资管－招商银行－兴证资 管鑫成109号集合资产管理计划 934,579 934,579 无 兴证证券资管－招商银行－兴证资 管鑫成110号集合资产管理计划 1,557,632 1,557,632 无 8 北信瑞丰基金管理 有限公司 北信瑞丰基金－招商银行－杭州同 善合厚投资管理合伙企业（有限合 伙） 1,557,541 1,557,541 无 四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表 本次解除限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下： 股份性质 本次限售股份上市流通前 本次变动数（股） 本次限售股份上市流通后 股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%） 一、有限售条件流 通股 551,546,503 43.41 -176,012,366 375,534,137 29.56 高管锁定股 321,017,003 25.27 0 321,017,003 25.27 首发后限售股 230,529,500 18.14 -176,012,366 54,517,134 4.29 二、无限售条件流 通股 718,982,997 56.59 176,012,366 894,995,363 70.44 三、总股本 1,270,529,500 100 0 1,270,529,500 100 五、保荐机构的核查意见 东兴证券股份有限公司经核查后认为：本次解除限售股份上市流通符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售 股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规 则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次解除限售股份相关的信息 披露真实、准确、完整，本保荐机构对公司本次解除限售股份上市流通无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份结构表和限售股 份明细表； 4、东兴证券股份有限公司出具的《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2018年11月20日 中财网
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