[公告]和而泰:关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复说明 中国证券监督管理委员会： 贵会2018年10月25日下发的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司公 开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书181409号，以下简称“《反馈意见》”）已收悉。根据《反 馈意见》的要求，国信证券会同发行人及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，就《反馈意见》所提问题逐条进行了认真落实，并对申请文件进行了 相应的补充、修改和说明，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本反馈意见回复引用简称或名词的释义与《深圳和而泰智能 控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的含义相 同。 重点问题1 申请人前募为2018年4月非公开发行，申请人前募及前前募均 未使用完毕，请说明截至最近一期前两次募集资金使用进度及募投项目实施进 度是否符合预期，是否发生延期，延期的原因及合理性，是否履行了必要的决 策及信息披露程序。结合前两次募集资金使用情况说明本次募集资金的必要性 和合理性。请保荐机构核查并发表意见。 回复： 一、前两次募集资金使用基本情况 （一）2014年非公开发行 1、募集情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]974号文核准，公司于2014年 10月非公开发行人民币普通股（A股）16,016,016股，每股面值1.00元，每股 发行价格9.99元，募集资金总额159,999,999.84元，扣除发行费用9,258,480.50 元，实际募集资金净额150,741,519.34元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]48070006号《验资报告》验证。 2、截至最近一期募集资金使用进度情况 单位：万元 项目名称 募集资金承 诺投资总额 截至2018年6月30 日累计投资金额 募集资金 投资进度 项目达到 预定可使用 状态的日期 智能控制器生产技术改造 及产能扩大项目（二期） 15,074.15 10,299.28 68.32% 2018年12月 3、关于募投项目实施进度滞后的说明 2014年非公开发行股票的募投项目（即智能控制器生产技术改造及产能扩 大项目（二期），以下简称“二期工程”）承诺投资15,074.15万元，原计划定于 2015年9月开始施工，2016年12月31日建成。但由于位于深圳市光明新区田 寮社区的募投用地的地理位置特殊性导致周边市政道路配套不完善，二期工程的 施工场地进出市政道路未修建完成，三通一平工作无法开展。因此，上述市政道 路配套不完善导致二期项目建设的暂停并延期。 针对上述二期工程施工进出市政道路未修建完成事项，公司多次向原深圳市 光明新区发展和财政局、城市建设局、建筑工务和土地开发中心等政府主管机关 发函反应诉求并表达了需抓紧建设的强烈意愿，经过多次沟通协调，上述事项已 于2017年5月解决，公司随即开始施工建设，目前二期工程的主体建筑已经完 成。 4、募投项目延期的披露及时准确 如前所述，二期工程延期系周边市政道路配套不完善所致，公司在2016年 半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报及相应的募 集资金存放与使用情况报告、前次募集资金使用情况报告中对二期工程的募集资 金各期使用情况进行了披露并说明了项目延期的原因。 （二）2018年度非公开发行 1、募集情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1866号文核准，于2018年 4月4日采取非公开发行的方式发行人民币普通股10,880,316股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币10.11元。截至2018年4月9日止，公司共募集资金总 额为109,999,994.76元，扣除发行费用（含税）5,844,296.04元后，募集资金净 额为104,155,698.72元。截止2018年4月9日，公司上述发行募集的资金已全 部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000215号” 验资报告验证确认。 2、截至最近一期募集资金使用进度情况 单位：万元 项目名称 募集资金承 诺投资总额 截至2018年6月30 日累计投资金额 募集资金 投资进度 项目达到 预定可使用 状态的日期 智能硬件产品族研发与产 业化 2,415.57 2,415.57 100% 2019年12月31日 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100% -- 合计 10,415.57 10,415.57 100% -- 截至2018年6月30日，2018年度非公开发行募集资金已使用完毕，其中 “智能硬件产品族研发与产业化”项目投资总额为30,000万元，已使用募集资 金的金额为2,415.57万元，不足部分由公司自行筹集资金解决，项目预计达到预 定可使用状态的日期为2019年12月31日。 二、本次募集资金的必要性和合理性 本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总 额 拟使用本次募集 资金额 实施单位 1 长三角生产运营基地建设 项目 49,055.00 40,000.00 浙江和而泰 2 电子制程自动化与大数据 运营管控平台系统项目 12,800.00 8,000.00 发行人 3 智慧生活大数据平台系统 项目 20,200.00 12,000.00 发行人 合计 82,055.00 60,000.00 -- 公司前两次募集资金净额合计为25,489.72万元，截至2018年10月31日， 已使用募集资金金额为24,159.30万元，尚余1,330.42万元未使用；本次募集资 金投资项目投资总额为82,055.00万元，拟使用募集资金60,000.00万元。公司现 有货币资金不足以满足完成本次募投的资金需求，只有通过外部融资才能够保证 募投项目的实施，满足公司业务发展需要。 2018年非公开发行股票原计划募集资金10.3亿，由于市场原因未全部募足。 本次募集资金投资的上述三个项目均为2018年非公开发行股票拟投资的项目。 本次募集资金用于投资的上述三个项目均是进一步巩固和提升公司主营业 务的重要举措，亦是公司适应行业发展机遇、开拓市场、进一步提升市场份额的 客观需要，具体如下： （一）长三角生产运营基地建设项目 1、提高产能，满足不断增长的市场需求 智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科 技产业，也是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。近年来受到国家相 关部门的高度重视，相继出台了一系列法律法规和政策，助推智能控制器的发展。 我国家电消费的升级和扩张将提高我国家电智能控制器的装配率，同时也将 推动家电智能控制器的技术升级和更新换代。 目前全球物联网的发展仍处于初级阶段，未来将达万亿规模，未来几年仍将 保持快速增长，物联网将逐步实现普及。另一方面，家居智能化水平不断提高， 已经成为全球发展趋势。目前，在全球市场范围内，仍然以机械式家电向单体智 能家电发展为主，在大部分发达国家及部分发展中国家的发达地区已经进入单体 智能家电产品升级换代阶段。 随着国内家电智能控制器技术的提升，国际知名家电制造商已越来越多地采 购来自中国的电子智能控制产品。全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，为 中国家电智能控制器企业提供了良好的市场机遇。虽然在全球范围内中国家电智 能控制器生产企业还不是主力，但随着中国作为全球电子制造中心地位的建立以 及中国企业自身技术水平、经营管理水平的快速提升，竞争优势正在快速体现。 经过多年的发展，公司的高品质产品得到了客户的广泛认可，公司在智能控 制器领域积累了丰富的客户资源，并与相关客户保持了长期稳定的合作关系，公 司业务发展迅速。随着电子信息技术的发展，在工业设备、家用电器、汽车等领 域的终端产品中，对智能控制器的需求不断增长。目前公司智能控制器的生产能 力无法满足市场的巨大需求。因此，公司迫切需要扩大智能控制器的产能。 2、新型智能控制器需求快速崛起 电子智能控制器产品是家电、电动工具、汽车、智能家居等产品实现智能控 制的核心部件，这些下游行业的市场规模均在千亿美元以上，家电及汽车甚至是 近万亿美元级的市场。 随着互联网和通讯技术发展，可穿戴设备、云端等具有互通互联的应用需求 逐步迎来爆发式增长期，智能生态崛起刺激智能家电、汽车电子等对具有通讯、 数据传输和处理的新型智能控制器需求快速崛起。 家用电器智能化浪潮不断提速，智能化新品不断推出；汽车无人驾驶、实时 感知反馈等智能化需求日益贴近生活；智能建筑楼宇以成为房地产新的卖点；众 多医疗巨头快速切入远程医疗护理和云端大数据领域，这些与实际生活息息相关 的需求有望推动新型智能控制器出现爆发式增长。 根据分析测算，国外智能控制器市场中，具有通讯功能的新型智能控制器市 场份额有望从目前的1.6%提高到2017年的8.7%，对应市场规模提高到8,295亿 元，未来几年每年增速有望稳定在60%以上。在国内市场，新型智能控制器的提 升有望更快，首先在家用电器智能化领域爆发，整体市场份额有望从目前的0.8% 提高到2017年的9.7%，对应市场规模提高到1,369亿元，未来几年增速有望翻 倍增长。 3、满足公司对智能硬件研发和生产的需要 2016年9月，工信部联合国家发改委正式印发《智能硬件产业创新发展专 项行动（2016-2018年）》，提到“到2018年，我国智能硬件全球市场占有率超过 30%，产业规模超过5,000亿元。”公司围绕智能家居场景布局新业务，从智能家 电、智能家具、智能家纺、智能美容美妆等多个家庭应用角度切入，聚焦个人与 家庭生活场景集群，旨在满足所有与家庭生活相关的各类新型智能硬件以及智能 家居产品的需求，截至目前，公司已经与家纺、家居、酒店、服务等行业企业在 智能硬件领域展开合作，研发包括智能卧室、智能美容、智能卫浴、智能厨房、 智能医疗与监护等场景的智能硬件产品，形成智能硬件族，构建智能家居生态圈。 该项目的实施将更好的满足公司未来对智能硬件产品的研发和生产的要求。 4、实施长三角生产运营基地建设项目是公司重大经营战略目标 长三角地区是国内智能控制器产业最为发达和应用行业最为集中的区域之 一，也是我国汽车电子、电动工具等智能控制器主要客户群所在地，长三角生产 运营基地的建设是公司实施长三角经济圈战略的重要举措，一方面公司可以充分 借助长三角经济圈的各项资源和地域优势，有利于吸引当地技术人才，提高公司 在智能控制器和智能硬件设计、研发团队的整体实力，不断增强公司的综合实力， 从而进一步推动和而泰向集团化、国际化企业发展；另一方面，公司的主要客户 如伊莱克斯、惠而浦、西门子、BSH、TTI、HUNTER、万向钱潮等在长三角地 区设立生产基地或采购中心，本次项目的实施可以更好的为国际品牌客户进行产 品配套服务，有助于与客户信息交流、同步研发、及时供货和快速响应等方面的 合作。 公司未来向智能硬件以及物联网（IoT）与人工智能（AI）大数据运营服务 平台业务发展，将更需要借助外部科研机构、高校的科研力量，而长三角地区的 高校、科研机构众多，科研力量雄厚，能够借助浙江和而泰这个平台更为便捷地 与上述机构开展深度合作，从而有助于公司研发实力的提升。 （二）电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目 1、电子制程自动化是我国制造业未来发展的必要趋势，符合国家产业政策 2010年国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中首 次明确提出“智能制造装备”的概念并作为发展重点；2012年国家工信部发布 《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，提出实现装备的智能化及制造过程 的自动化对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低 能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义；2015年国 务院发布《中国制造2025》，以先进制造、高端装备等作为重点领域，加快制造 业转型升级，力争到2025年从制造大国迈入制造强国行业。 在全球制造业变革的时代背景下，随着技术水平、人力成本、劳动效率、能 源成本以及汇率等因素的持续变化，世界制造业竞争格局正在悄然发生改变。智 能制造能够有效改善生产效率、提升产品质量、缓解成本上涨的压力，有望成为 我国制造业突破困局的有效途径。 公司作为全球家庭用品智能控制器行业最有影响力的龙头企业，有责任、有 能力带动智能化生产的升级，建设工业4.0工厂，积极探索构建基于大数据的未 来工厂运营管控模式。本项目的实施将加快公司的产业升级及技术创新。 2、生产制程自动化升级改造有利于公司降低生产成本 自动化生产线可以在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作 或控制，其目标是“稳，准，快”。在生产过程中采用自动化生产线可提高劳动 生产率，稳定和提高产品质量，改善劳动条件，缩减生产占地面积，降低生产成 本，缩短生产周期，保证生产均衡性，有显著的经济效益。公司如需进一步降低 生产成本，深入研发并推行自动化生产已经势在必行。 3、生产制程自动化升级改造有利于提高生产管理水平和效率，提升公司核 心竞争力 公司生产管理水平直接影响产品的质量和产量。自动化的操作流程做到生产 工艺数据不可修改、生产数据可储存追溯的功能，对生产过程每一阶段进行规范 操作，摒除人员因素干扰，完善整体生产管理水平，有效提高产品的生产效率和 质量。公司自动化升级改造项目将现代化的控制技术与传统制造工艺相结合，将 解决传统生产过程中生产效率低等人为不确定因素对品质的影响，提高公司整体 生产管理水平，提升公司核心竞争力。 （三）智慧生活大数据平台系统项目 1、符合国家推进智慧城市建设的战略规划 2014年8月，国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、公安部、 财政部、国土资源部、住房和城乡建设部和交通运输部等八部委联合印发《关于 促进智慧城市健康发展的指导意见》，要求科学制定智慧城市建设顶层设计，到 2020年建成一批特色鲜明的智慧城市，强调信息惠民、加速两化融合以及完善 投融资机制。此外，《2015年政府工作报告》中也明确提出：发展智慧城市。 目前我国的智慧城市发展正逐步从智慧城市的建设运营阶段向智慧城市数 据管理阶段过度，新型城镇化及新一代信息科技技术的发展为智慧城市向数据管 理阶段提供了广阔的市场空间和必要的运营技术储备。智慧健康、智慧水务及智 慧楼宇等数据管理类智慧城市项目将逐步成为智慧城市发展的新趋势。 公司投资建设的智慧生活大数据平台系统，是国家建设智慧城市过程中不可 或缺的一环，该项目运用大数据的技术和理念，建立用数据说话、用数据决策、 用数据管理、用数据创新的城市管理新方式，基于数据的科学决策，实现公共服 务的高效运行。 2、智慧水务大数据系统有利于水资源的管理、构建节约型社会 在当前水资源存在刚性需求巨大、利用手段粗放、水污染超标的情况下，必 须通过建立智能化信息监测、处理分析、监督监管系统，以更全面的感知手段对 关键指标进行自动化监测，并对这些数据进行深入分析，为管理人员提供更为科 学的决策支持服务，从而以定量化的手段保障最严格水资源管理制度的落实。智 慧水务的建设，不仅需要智能硬件支持，也需要软件支持，利用传感器物联网技 术、互联网技术、大数据、云计算等新型技术手段，最终达到增收、减支、人性 化的目的。在智慧水务大数据系统项目的实施过程中，公司能够结合自身战略需 要，对智慧水务相关技术进行深入的研究并予以实施，形成成熟的产品及实施方 案，从而实现对智慧水务相关业务的深入拓展，形成智慧水务的完整案例，在市 场中占领先机，打造智慧水务的标杆。 3、有利于带动智能控制器及智能硬件的销售，同时布局广阔的大健康、大 数据市场 智慧生活大数据平台系统是公司智能控制器业务的有效延伸，是深化公司由 传统产业向大数据云计算等新兴产业的转型升级，智慧生活大数据平台系统的建 立有助于公司智能控制器、智能终端等智能硬件的研发、生产和销售，以及在以 智能家居、智慧城市为主导的智慧应用产业集群加大布局力度。本次公开发行完 成后，通过智慧生活大数据平台系统的建设，可以有效涵盖城市智慧健康、智慧 水务和智慧楼宇系统，未来亦可借助该系统介入智慧城市运营的方方面面，分享 国内智慧城市建设的红利，能够为公司在智慧数据平台、智慧城市等重点业务的 布局提供充足动力，提高公司在智慧城市系统集成与运维服务能力，提高公司在 智慧城市应用服务领域的市场竞争力和盈利能力，有利于公司业务的转型升级及 持续发展。 三、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：2014年度非公开发行投资项目所在地周边市政道 路配套不完善导致募投项目建设进度滞后的原因真实、合理，公司已在2016年 半年报、2016年年报、2017年半年报、2017年年报、2018年半年报及相应的募 集资金存放与使用情况报告、前次募集资金使用情况报告中对二期工程的募集资 金各期使用情况进行了披露并说明了项目延期的原因；2018年度非公开发行投 资项目不存在延期；本次募集资金拟投资的三个项目将进一步巩固和提升公司主 营业务和市场份额，具有必要性和合理性。 重点问题2 本次发行可转债拟募集资金总额不超过6亿元，其中4亿元用 于长三角生产运营基地建设项目，0.8亿元用于电子制程自动化与大数据运营管 控平台系统项目，1.2亿元用于智慧生活大数据平台系统项目，均为前次非公开 预案中披露的拟使用募集资金投入的项目。请申请人补充说明： （1）前募是否未募足，请保荐机构核查本次募投项目信息披露是否与前次 核准的非公开发行相关信息披露一致，项目的实施基础是否发生改变，并发表 明确意见。各项目募集资金的使用进度和项目建设进度安排，是否存在置换董 事会决议日前投入资金的情况。 （2）募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额的测算依据和测 算过程，是否具有合理性。募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资构成 是否属于资本性支出。 （3）募投项目的经营模式及盈利模式，与主营业务的关系。 （4）本次多个募投项目涉及大数据平台，结合报告期内大数据平台的研发、 建设及实际运营情况，说明本次募投项目的技术可行性，多个募投项目是否存 在服务器、软件系统等资源共享，本次募投项目投资额测算是否谨慎；结合报 告期内同类业务（如有）或上市公司同类业务的效益情况说明募投项目效益测 算的过程及谨慎性。 （5）本次募投项目的经营模式和盈利模式，是否涉及数据存储、维护等服 务，是否符合相关行业监管规定，募投项目是否具备客户基础，是否已有在手 订单或意向订单。 回复： 问题（1）前募是否未募足，请保荐机构核查本次募投项目信息披露是否与 前次核准的非公开发行相关信息披露一致，项目的实施基础是否发生改变，并 发表明确意见。各项目募集资金的使用进度和项目建设进度安排，是否存在置 换董事会决议日前投入资金的情况。 一、前次非公开发行情况（2018年度非公开发行） 公司2018年度非公开发行股票计划募集资金不超过103,000万元，扣除发 行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目： 序号 项目名称 预计投资总额 （万元） 募集资金投入金额 （万元） 1 长三角生产运营基地建设项目 49,055 38,000 2 电子制程自动化与大数据运营管控平台系 统项目 12,800 11,800 3 智能硬件产品族研发与产业化 30,000 27,200 4 智慧生活大数据平台系统项目 20,200 18,000 5 补充流动资金 8,000 8,000 合计 120,055 103,000 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1866号）核准，2018年3月28日，公 司及承销商向符合条件的特定投资者邀请其参与本次发行的认购，经公司、承销 商与律师的共同核查确认，确定1家投资者，募集资金总额为人民币 109,999,994.76元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币5,844,296.04元后， 公司实际募集资金净额为人民币104,155,698.72元。实际募集资金低于计划募集 资金。实际募集资金净额投入到以下项目： 序号 项目名称 预计投资总额 （元） 本次实际募集资金净额 拟投入金额（元） 1 智能硬件产品族研发与产业化 300,000,000.00 24,155,698.72 2 补充流动资金 80,000,000.00 80,000,000.00 合计 380,000,000.00 104,155,698.72 2018年5月14日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议 案》，同意以募集资金置换截至2018年4月30日预先投入智能硬件产品族研发 与产业化项目的自筹资金人民币24,155,698.72元。 截至2018年5月15日，公司2018年度非公开发行募集资金已全部使用完 毕。 二、本次公开发行可转债募投项目情况 本次可转债募投项目为长三角生产运营基地建设项目、电子制程自动化与大 数据运营管控平台系统项目和智慧生活大数据平台系统项目，本次三个募投项目 均为2018年度非公开发行原计划募投项目，但由于2018年度非公开发行募集资 金远低于计划募集额，上述三个项目均未使用2018年度非公开发行募集资金。 公司立足智能控制器行业，坚定地走专业化、国际化发展道路，在家电智能 控制器领域做专、做大、做强，已成为家电智能控制器领域领先的国内外知名企 业。公司本次募投项目都围绕主营业务，主要用于生产智能控制器以及研发并销 售智能控制的延伸产品。截至目前，本次募投项目的市场环境、产品价格和供给 情况均没有发生较大变化，项目测算的假设提前和关键参数也没发生较大变化， 项目的实施基础未发生改变。 三、本次公开发行可转债募集资金的使用进度和项目建设进度安排 （一）长三角生产运营基地建设项目 1、项目预计进度安排 本项目建设期为3年，分两期实施，具体实施进度安排如下： 项目 第一年 第二年 第三年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 初步设计与审批 √ 施工图设计 √ √ 图纸审查与修改 √ 报建、施工招标 √ 一期基地工程施工 √ √ √ √ √ 一期基地施工验收 √ 一期设备选型与签约 √ √ 一期人员培训 √ √ 一期设备安装调试 √ √ 一期试运行 √ 一期项目投产 √ 二期基地工程施工 √ √ √ √ √ 二期基地施工验收 √ 二期设备选型与签约 √ √ 二期人员培训 √ √ 二期设备安装调试 √ √ 二期试运行 √ 二期项目投产 √ 注：如公司经营快速增长，产能受限，公司有可能加快投资进度。 2、项目预计资金使用进度安排 单位：万元 序号 投资构成 投资金额（万元） 建设期 第一年 建设期 第二年 建设期 第三年 1 基础建设工程费用 31,100 3,000 12,550 15,550 2 设计、监理等费用 1,800 900 900 0 3 生产设备 8,500 0 2,000 6,500 4 研发、实验、测试设备 4,500 0 1,000 3,500 5 办公设备 800 0 300 500 6 铺底流动资金及预备费 2,355 0 1,000 1,355 合计 49,055 3,900 17,750 27,405 注：如公司经营快速增长，产能受限，公司有可能加快投资进度。 董事会前支出主要为：支付长三角生产运营基地勘察设计费共计313.35万 元，工程监理费共计30万元，建筑工程等共计3,972.44万元，建设工程配套其他 费用共计790.67万元，该资金为公司自有资金。 （二）电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目 1、项目预计进度安排 建设期为2.5年，具体实施进度安排如下： 项目 第一年 第二年 第三年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 总体方案设计 √ √ 设备选型与签约 √ √ 设备安装调试 √ √ 软件设计调试 √ √ √ √ 试运行 √ √ 全面推广 √ √ 2、项目预计资金使用进度安排 单位：万元 序号 投资构成 投资金额（万元） 建设期 第一年 建设期 第二年 建设期 第三年 1 设备投入 9,800 2,940 3,920 2,940 2 系统与软件 3,000 1,200 1,500 300 合计 12,800 4,140 5,420 3,240 本项目不存在董事会前的资金投入的情形。 （三）智慧生活大数据平台系统项目 1、项目预计进度安排 本项目建设期为3年。本项目拟建设智慧生活大数据平台系统的三个子系 统：包括健康城市大数据系统、智慧水务大数据系统、智能楼宇与家居控制大数 据平台系统，数据处理系统及试产试制在建设期后会持续投入。具体实施进度安 排如下： 项目 第一年 第二年 第三年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 总体方案设计 √ 设备选型与签约 √ √ 设备安装与调试 √ √ 软件选型与调试 √ √ 试验系统搭建 √ √ √ 接入中心建立 √ √ √ 数据仓库建立 √ √ √ 大数据中心建立 √ √ √ 场景服务中心建立 √ √ √ √ 厂商服务中心建立 √ √ √ √ 运营管理中心建立 √ √ √ √ 服务开发中心建立 √ √ √ √ 数据处理系统搭建 √ √ √ √ √ √ √ 2、项目预计资金使用进度安排 单位：万元 序号 投资构成 投资金额 建设期 第一年 建设期 第二年 建设期 第三年 项目建成可投 入生产年 1 硬件研发平台、工具平 台和专用试验测试设备 4,500 1,000 1,500 2,000 0 2 模具、工装制具 4,200 0 0 2,100 2,100 3 试产试制与试验运营 2,200 0 300 600 1,300 4 专用平台软件 1,300 200 500 600 0 5 服务器、数据处理系统、 数据库和人工智能计算 平台 8,000 0 2,000 3,000 3,000 合计 20,200 1,200 4,300 8,300 6,400 本项目不存在董事会前的资金投入的情形。 经核查，保荐机构认为：前次非公开发行募集资金未能募足，远低于计划募 集额；本次三个募投项目均为2018年度非公开发行原计划募投项目，本次募投 项目信息披露与前次核准的非公开发行相关信息披露一致；本次募投项目都围绕 主营业务，项目的实施基础未发生改变；发行人为本次募投项目建设的进度和募 集资金使用进度制定了合理安排；不存在置换董事会决议日前投入资金的情况。 问题（2）募投项目的具体建设内容及投资构成明细，投资数额的测算依据 和测算过程，是否具有合理性。募集资金投入部分对应的投资构成，各项投资 构成是否属于资本性支出。 本次公开发行可转债拟募集资金不超过60,000万元，未超过项目实际资金需 求金额82,055万元，拟全部用于募投项目的建筑工程费用、设备购置等支出，均 属于资本性支出，不存在使用募集资金安排非资本性支出的情形，具体情况如下： 一、长三角生产运营基地建设项目的具体投资构成 本项目主要投资为新建智能控制器生产基地和新添置设备，本项目投资总额 约为49,055万元，拟使用募集资金40,000万元，具体如下： 序 号 投资构成 投资金额 （万元） 拟使用募集 资金金额（万元） 是否属于 资本性支出 资金来源 1 基础建设工程费用 31,100 26,100 是 募集资金，不足 部分自筹 2 设计、监理等费用 1,800 1,100 是 募集资金，不足 部分自筹 3 生产设备 8,500 8,500 是 募集资金 4 研发、实验、测试设备 4,500 3,500 是 募集资金，不足 部分自筹 5 办公设备 800 800 是 募集资金 6 铺底流动资金及预备费 2,355 0 否 自筹 合计 49,055 40,000 - - 董事会前支出金额 5,106.36 拟使用募集资金金额 40,000 是 董事会前支出主要为：支付长三角生产运营基地勘察设计费共计313.35万 元，工程监理费共计30万元，建筑工程等共计3,972.44万元，建设工程配套费用 共计790.67万元，该资金为公司自有资金。 1、基础建设工程费用 本项目将新增建筑面积66,700平方米，其中生产厂房及仓库64,032平方米， 辅助配套建筑等2,668平方米。建筑工程费按照近期类似工程造价指标估算。 序号 名称 金额（万元） 备注 1 厂房建筑工程 15,000 按每平米约2,600元 测算厂房建筑工程 2 生活用房建筑工程 2,400 3 电力设施（含强电和弱电） 2,400 参考现有厂房测算， 每平米约360元 4 空调设施 2,000 5 电梯设备 800 办公区域一台电梯、 厂房两台电梯 6 安防工程 500 7 装修工程 7,200 按每平米1,100元测 算厂房装修费用 8 绿化工程 800 合计 31,100 本次募投项目“长三角生产运营基地建设项目”的基础建设工程费用主要为 建筑成本投入。公司现有智能控制器厂房建筑成本投入约为10,648.50万元，建 筑面积44,975.38平方米，单位建筑面积投入2,367.63元；本次募投项目"长三角 生产运营基地建设项目"建筑成本投入17,400.00万元，建筑面积66,700.00平方 米，单位建筑面积投入2,608.70元。本项目单位建筑面积投入略高于现有厂房单 位建筑面积投入主要系建筑人工等成本上涨所致。 2、设计、监理等费用 序号 名称 金额（万元） 1 工程监理费 400 2 勘察设计费 400 3 造价咨询费 300 4 工程保险费 200 5 工程保证金 200 6 各项认证资质费用 300 合计 1,800 3、生产设备购置及配套设施具体如下： 序号 设备名称 产地 单价（万元） 数量 单位 金额（万元） 1 全自动波峰焊 中国 20 30 台 600 2 自动在线测试仪AOI 中国 25 20 台 500 3 全自动灌胶机 中国 80 5 台 400 4 全自动锡膏印刷机 中国 20 15 台 300 5 全自动在线锡膏检测仪 进口 30 15 台 450 6 无铅选择性波峰焊 中国 50 5 台 250 7 热风回流焊 中国 17 15 台 255 8 高速贴片机 进口 70 60 台 4,200 9 高速点胶机 进口 35 3 台 105 10 卧式插件机 进口 90 4 台 360 11 立式插件机 进口 100 3 台 300 12 自动在线测试仪ICT 中国 30 15 台 450 13 全自动曲线分板机 中国 30 5 台 150 14 在线炉温监控仪 进口 12 15 套 180 合计 8,500 公司现有智能控制器主要生产设备投入约为9,923.36万元，产能5,750万套， 单位产能投入1.73元；本次募投项目"长三角生产运营基地建设项目"生产设备投 入8,500.00万元，新增产能4,800万套，单位产能投入1.77元。本项目生产设备 的单位投入与现有业务生产设备的单位投入基本保持一致。 4、研发、实验、测试设备具体如下： 序号 设备名称 产地 单价（万元） 数量 单位 金额（万元） 1 高级微波消解/萃取系统（化 学前处理） 进口 40 1 台 40 2 气相色谱质谱联用仪（化学有 机） 进口 80 1 台 80 3 离子色谱仪（化学离子） 进口 35 1 台 35 4 离子污染度分析仪（化学离 子） 进口 30 1 台 30 5 C3表面清洁度判定仪（化学 离子） 进口 25 1 台 25 6 原子吸收分光光度计（化学 Rohs） 进口 15 1 台 15 7 紫外可见分光度仪（化学 Rohs） 进口 8 1 台 8 8 能量色散X荧光光谱仪（化 学Rohs） 国产 30 2 台 60 9 针焰试验仪（安规） 中国 7 1 台 7 10 灼热丝试验仪（安规） 中国 7 1 台 7 11 漏电起痕试验仪（安规） 中国 20 1 台 20 12 水平垂直燃烧试验仪（安规） 中国 15 1 台 15 13 高压测试仪（安规） 进口 15 5 台 75 14 接地阻抗测试仪（安规） 进口 8 1 台 8 15 漏电流测试仪（安规） 进口 8 1 台 8 16 传导搞扰度测试系统（EMC） 进口 50 1 台 50 17 脉冲群、浪涌和电压跌落测试 系统（EMC） 进口 20 1 台 20 18 EMI测试设备（EMC） 进口 50 1 台 50 19 EMI全兼容测试设备（EMC） 进口 60 1 台 60 20 振铃谐波设备（EMC） 进口 40 1 台 40 21 抗扰度综合测试仪（EMC） 进口 50 1 台 50 22 EMC屏蔽室（传导+辐射） （EMC） 中国 150 1 间 150 23 ESD静电放电测试系统 （EMC） 进口 45 1 台 45 24 X-RAY检测仪（FA） 进口 90 1 台 90 25 金相显微镜（FA） 进口 20 2 台 40 26 双盘研磨机（FA） 进口 20 2 台 40 27 HASA/HALT测试仪（环测） 进口 320 2 台 640 28 Thermal Shock温度冲击试验 箱（环测） 进口 90 1 台 90 29 Thermal Cycle温度循环试验 箱（环测） 进口 80 1 台 80 30 步入式高低温湿气热试验室 （环测） 中国 40 1 台 40 31 恒温恒湿箱（环测） 进口 35 15 台 525 32 老化房（环测） 中国 60 3 台 180 33 盐水喷雾试验机（环测） 中国 10 2 台 20 34 光谱辐射计（1.5M积分球系 统）（LED） 进口 15 5 台 75 35 光源光电色综合测试系统 （LED） 进口 35 1 台 35 36 LED光生物辐射安全测试评 估系统（LED） 进口 45 1 台 45 37 电路板刻制机（机构） 进口 40 1 台 40 38 振动试验机（机构） 中国 15 1 台 15 39 三次元测量仪（机构） 进口 80 2 台 160 40 跌落实验台（机构） 中国 7 1 台 7 41 微电脑式纸箱抗压试验机（机 构） 中国 5 1 台 5 42 首件检测仪FAI（生产） 中国 30 1 台 30 43 锡膏厚度测试仪（生产） 进口 30 1 台 30 44 矢量网络分析仪（电测） 进口 40 2 台 80 45 编程器（电测） 进口 2 10 台 20 46 示波器及探头（电测） 进口 25 8 台 200 47 Chroma可编程交流电源供应 器（电测） 进口 80 4 台 320 48 Chroma可编程直流电源供应 器（电测） 进口 20 4 台 80 49 Chroma功率分析仪（电测） 进口 20 4 台 80 50 Chroma直流电子负载（电测） 进口 8 15 台 120 51 多功能交流稳压电源（电测） 进口 25 3 台 75 52 电能质量分析仪（电测） 中国 15 1 台 15 53 信号发生器（电测） 进口 25 5 台 125 54 频谱仪（电测） 进口 40 5 台 200 55 纹波电流测试仪（电测） 进口 30 2 台 60 56 晶体管测试仪（电测） 进口 40 1 台 40 合计 4,500 5、铺底流动资金及预备费 按照项目总投资的5%测算，由公司自筹资金解决。 二、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目的具体投资构成 本项目投资总额约为12,800万元，拟使用募集资金8,000万元，项目投资概 算情况如下： 序号 投资构成 投资金额 （万元） 拟使用募集 资金金额（万元） 是否属于 资本性支出 资金来源 1 设备投入 9,800 6,800 是 募集资金，不足 部分自筹 2 系统与软件 3,000 1,200 是 募集资金，不足 部分自筹 合计 12,800 8,000 董事会前支出金额 0 拟使用募集资金金额 8,000 1、设备采购明细如下： 序号 设备名称 产地 单价（万元） 数量 单位 金额（万元） 1 条码机器 中国 5 30 台 150 2 自动插件机（异形） 中国 85 60 台 5,100 3 视觉检测设备 中国 30 90 台 2,700 4 自动化流水线 中国 35 30 台 1,050 5 自动测试工作站 中国 15 30 台 450 6 机加工设备 中国 50 1 台 50 7 生产设备增加数据采集和通 讯装置 中国 3 100 台 300 合计 9,800 2、系统和软件采购明细如下： 序号 系统和软件名称 产地 单价（万元） 数量 单位 金额（万元） 1 MES升级及模块增购 美国 200 1 套 200 2 生产设备增加数据采集、通讯 和控制软件 中国 10 100 套 1,000 3 服务器 中国 50 20 台 1,000 4 核心交换机 中国 30 4 台 120 5 普通交换机 中国 0.6 50 台 30 6 防火墙 中国 10 2 台 20 7 光纤网络 中国 30 1 套 30 8 数据采集软件 中国 120 1 套 120 9 大数据分析及处理软件 中国 200 1 套 200 10 数据与报表展示平台软件 中国 80 1 套 80 11 质量管理软件 中国 80 1 套 80 12 数据接口平台软件 中国 80 1 套 80 13 协同管理软件 中国 40 1 套 40 合计 3,000 三、智慧生活大数据平台系统项目的具体投资构成 本项目投资总额约为20,200万元，拟使用募集资金12,000万元。项目投资 概算情况如下： 序号 投资构成 投资金额 （万元） 拟使用募集资金金 额（万元） 资金来源 1 硬件研发平台、工具平台和专 用实验测试设备 4,500 3,500 募集资金及自 有资金 2 模具、工装制具 4,200 3,200 募集资金及自 有资金 3 试产试制与实验运营 2,200 - 自有资金 4 专用平台软件 1,300 800 募集资金及自 有资金 5 服务器、数据处理系统、数据 库和人工智能计算平台 8,000 4,500 募集资金及自 有资金 合计 20,200 12,000 1、硬件研发平台、工具平台和专用实验测试设备明细如下： 序号 设备名称 单价（万元） 数量 单位 金额（万元） 1 实验设备明细-网络分析仪及配 件安捷伦 160 5 台 800 2 实验设备明细-频谱分析仪及配 件安捷伦 160 5 台 800 3 测试设备明细- WLAN综测仪及 配件 40 20 台 800 4 IQ连接测试设备 40 20 台 800 5 工作站电脑 3 20 台 60 6 信号发生器 20 20 批 400 7 屏蔽房 45 6 台 270 8 屏蔽箱 3 20 台 60 9 变频电源 30 2 台 60 10 直流电源 3 10 台 30 11 示波器 20 5 台 100 12 自动编带设备 20 4 台 80 13 逻辑分析仪（低端） 3 10 台 30 14 逻辑分析仪（高端） 30 7 台 210 合计 4,500 2、专用平台软件明细如下： 序号 软件名称 单价（万元） 数量 单位 金额（万元） 1 IOS开发套件 50 1 套 50 2 AI算法开发套件 200 1 套 200 序号 软件名称 单价（万元） （未完）  |