[公告]紫金银行:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”、“发行人” 或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）（以下简 称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号） （以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》 ”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发[2018]142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）（以下简称“《网上发行实施细 则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号） （以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 2、本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称 “上交 所”）网下申购电子化平台（以下简称 “网下申购平台”）进行，申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关 于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网 下发行实施细则》等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行， 采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网 站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。 3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大 变化，敬请投资者重点关注。 4、发行人与保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑 发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 3.14元/股，网下发行不再进行累 计投标询价。 5、本次发行价格 3.14元/股对应的市盈率为： 1 （1）10.85倍，按询价确定的发行价格除以 2017年每股收益计算，其中每 股收益按照 2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净 利润除以本次发行后的总股本计算； （2）9.76倍，按询价确定的发行价格除以 2017年每股收益计算，其中每股 收益按照 2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利 润除以本次发行前的总股本计算。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）《上市公司行业分 类指引》，发行人所属行业为货币金融服务业（J66）。截至 2018年 11月 22日， 中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 6.86倍。 由于本次发行价格对应的 2017年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布 的定价日前一个月行业平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均 市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发 行监管的措施》（证监会公告 [2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承 销商）将在网上申购前三周内在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和 《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2018年 11月 26 日、2018年 12月 3日和 2018年 12月 10日，后续发行时间安排将会递延，敬 请投资者关注。 6、原定于 2018年 11月 26日举行的网上路演推迟至 2018年 12月 17日， 原定于 2018年 11月 27日进行的网上、网下申购将推迟至 2018年 12月 18日， 并推迟刊登《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 （以下简称 “《发行公告》 ”）。调整后的时间表如下： 日期发行安排 2018年 11月 19日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关 公告与文件 网下投资者提交核查文件（当日 17:00截止） 2018年 11月 20日（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 2018年 11月 21日（周三） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 2018年 11月 22日（周四） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 2 2018年 11月 26日（周一） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《招股说明书》、《招 股说明书摘要》、《投资风险特别公告》（第一次） 2018年 12月 3日（周一）刊登《投资风险特别公告》（第二次） 2018年 12月 10日（周一）刊登《投资风险特别公告》（第三次） T-2日 2018年 12月 14日（周五） 刊登《网上路演公告》 T-1日 2018年 12月 17日（周一） 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2018年 12月 18日（周二） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2018年 12月 19日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2018年 12月 20日（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2018年 12月 21日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2018年 12月 24日（周一） 刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐机构（主承销 商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 重要提示 1、紫金银行首次公开发行不超过 366,088,889股人民币普通股（ A股）（以 下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）证监许可[2018]1603号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中 信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“紫金银行”，股票代码为“601860”， 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为 “780860”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。按公司 2018年6月30日经 审计数据计算的发行前每股净资产为 3.14元。发行人和保荐机构（主承销商）将 3 通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价，且发行价格 不低于发行前最近一期经审计每股净资产。 上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报 价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申 购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业 务专栏中的《网下发行实施细则》《网下 IPO系统用户手册（申购交易员分册）》 等相关规定。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 366,088,889 股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 256,262,889股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为109,826,000股， 占本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确 定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 4、本次发行的初步询价工作已于 2018年11月22日完成。发行人和保荐机构 （主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为3.14元/股。 5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2018年12月18日），任一配售对象 只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次发行网下申购时间为： 2018年12月18日（ T日） 9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格 3.14元/股且 未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件 的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报 价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计”中被标注为“有效报价”的 配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下 投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 3.14元/股填报一个申购数 量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不 得超过2,600万股。 4 申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次 性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次 提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效 报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分 为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户 / 账号等）以在中国证券业协会登记的备案信息为准，因配售对象信息填报与备案 信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进 行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒 绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配 售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为： 2018年12月18日（ T日） 9:30-11:30、13:00-15:00。 2018年12月18日（ T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018 年12月14日（ T-2日）前20个交易日（含 T-2日）日均持有上海市场非限售 A股股 份及非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 所规定的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者 应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下 简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在 2018年12月14日（ T-2日） 前20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间 不足20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户 的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户 5 中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市 值确定其网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新 股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高申购量 不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 109,000股，同时不得超过 其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2018年12月20日（ T+2日）当日 16:00前，网下投资者应根据《江苏紫金农村 商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公 告》（以下简称 “《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 ”）披露的初步获配 数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年12月20日（ T+2日）公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金 账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 6 续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报 其放弃认购的次日起6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存 托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 6、本次发行网下网上申购于 2018年12月18日（ T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2018年12月18 日（ T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并于 2018 年12月19日（ T+1日）在《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股 票网上申购情况及中签率公告》（以下简称 “《网上申购情况及中签率公告》 ”） 中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、（五）回拨机制”。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定期安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2018年11月26日登载于上交所网站（ www.sse.com.cn）的本次发行的招股说明 书全文及相关资料。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投 资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、紫金银行指江苏紫金农村商业银行股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 中国结算上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申购平台指上海证券交易所网下申购电子平台 7 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 结算平台 保荐机构（主承销商）指中信建投证券股份有限公司 本次发行 指本次江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开 发行不超过366,088,889股人民币普通股（A股）的行为 网上、网下申购日 2018年12月18日 QFII指合格境外机构投资者 元指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 366,088,889股， 本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 256,262,889股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为109,826,000股， 占本次发行总量的30.00%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为3.14元/股，此价格对应的市盈率为： （1）10.85倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2017年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）； （2）9.76倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的 2017年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本 计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 1,149,519,111.46元，扣除发行 费用27,203,638.17元后，预计募集资金净额为 1,122,315,473.29元，不超过招股说 8 明书披露的发行人补充资本金拟使用本次募集资金投资额 1,122,315,473.29元。发 行人募集资金的使用计划等相关情况于2018年11月26日在《江苏紫金农村商业银 行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文 可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2018年 12月 18日（ T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2018年 12月 18日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨 机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数在 50倍以上但低于 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数在 100倍以上但低于 150 倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申 购倍数超过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； （2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2018年 12月 19日（ T+1日）在《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首 次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期发行安排 2018年 11月 19日（周一） 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关 公告与文件 网下投资者提交核查文件（当日 17:00截止） 9 2018年 11月 20日（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 2018年 11月 21日（周三） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 2018年 11月 22日（周四） 初步询价（通过申购平台） 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日 2018年 11月 26日（周一） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《第一次投资风险特别 公告》 2018年 12月 3日（周一）刊登《第二次投资风险特别公告》 2018年 12月 10日（周一）刊登《第三次投资风险特别公告》 T-2日 2018年 12月 14日（周五） 刊登《网上路演公告》 T-1日 2018年 12月 17日（周一） 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2018年 12月 18日（周二） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2018年 12月 19日（周三） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2018年 12月 20日（周四） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2018年 12月 21日（周五） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 T+4日 2018年 12月 24日（周一） 刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人及保荐机构（主承销 商）将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申 购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 10 （一）网下投资者总体申报情况 2018年11月21日（周三）（T-4日）至2018年11月22日（周四）（T-3日）为本 次发行初步询价期间。截至 2018年11月22日（周四）（T-3日）15:00，保荐机构（主 承销商）通过上交所网下申购电子化平台收到 2,124家网下投资者管理的 3,995个 配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 1.98元/股-3.41元/股，申报总量为 10,362,270万股。所有配售对象的报价情况详见附表。 （二）剔除无效报价情况 经北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有 14家网下投 资者管理的 14个配售对象未按《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开 发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”） 的要求提交承诺函等关联关系核查资料，北京德恒律师事务所律师及保荐机构 （主承销商）将其报价作为无效报价处理。该类配售对象的名单见附表“初步询 价报价情况”中被标注为“无效报价 1”的配售对象。 在北京德恒律师事务所律师的见证下，保荐机构（主承销商）对参与初步询 价的网下投资者和配售对象进行了关联关系核查，有 9家网下投资者管理的 10 个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》中 规定的禁止配售情形，北京德恒律师事务所律师及保荐机构（主承销商）将其报 价作为无效报价处理。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注 为“无效报价 2”的配售对象。 （三）剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效申购报价后，共 2,105家网下投资者管理的 3,971个配售对象， 符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为 10,302,060万股，整体申购倍数为 402.01倍。参与询价的私募基金投资者全部已 按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理 人登记和基金备案办法（试行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记 和基金备案。 报价中位数（元/股）报价加权平均数（元/股） 网下投资者 3.14 3.11 11 公募基金3.14 3.143.14 3.14 （四）剔除最高报价部分情况 经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对所有符合条件 的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配 售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申 报时间以上交所网下申购电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最 高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当 最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例 可低于 10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量 时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申 购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 3.14元/股的初步 询价申报予以剔除，对于申报价格为 3.14元/股的配售对象报价不做剔除。3家 网下投资者管理的 3个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价 申报总量的 0.08%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为 “高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金 报价的中位数和加权平均数如下： 报价中位数（元/股）报价加权平均数（元/股） 网下投资者 （已剔除最高部分报价） 3.14 3.11 公募基金 （已剔除最高部分报价） 3.14 3.14 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 紫金银行所属行业为货币金融服务业（ J66），截至 2018年11月22日中证指数 有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为6.86倍。 与公司主营业务比较接近的上市公司有无锡银行、常熟银行、吴江银行、江 阴银行、张家港行等，具体情况如下： 证券代码证券简称 2018年11月22日前20个交易 日均价（含当日）（元/股） 2017年每股收 益（元/股） 2017年静态市 盈率（倍） 600908.SH无锡银行 5.80 0.5500 10.55 601128.SH常熟银行 6.67 0.5600 11.91 12 603323.SH3323.SH吴江银行 6.53 0.5000 13.06 002807.SZ江阴银行 5.65 0.4757 11.88 002839.SZ张家港行 6.15 0.4100 15.00 平均值 12.48 数据来源： Wind，数据截至 2018年11月22日。 本次发行价格3.14元/股对应的 2017年扣非摊薄后市盈率为 10.85倍，高于中 证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。 （六）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟 申购数量、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募 集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投 资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为3.14元/股。 2、有效报价投资者的确定 有115家网下投资者管理的115个配售对象申报价格低于3.14元/股，亦为无效 报价，具体名单详见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效报价3”的配 售对象。在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后， 申报价格不低于3.14元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价 投资者数量为 1,987家，管理的配售对象家数为 3,853个，有效申购数量总和为 9,995,260万股，具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效 报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购 资金。 保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行 核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机 构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 三、网下发行 （一）参与对象 13 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次网下询价有效报价的投资者数 量为 1,987个，其管理的配售对象共计 3,853个，其对应的有效报价总量为9,995,260 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子化平台查询其报价是 否为有效报价及有效申购数量。 （二）网下申购流程 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下 申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2018年12月18日（ T日）9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主 承销商）在发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格 3.14元/ 股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且 不得超过2,600万股（申购数量须不低于 800万股，且应为10万股的整数倍）。网 下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网 下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购 记录为准。有效报价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注 为“有效报价”的配售对象。 2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收 付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配 售对象自行负责。 3、网下投资者在 2018年12月18日（ T日）申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国 证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2018年11月19日刊登的《发行安排及 初步询价公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报 14 价并参与网下申购的配售对象，并将在 2018年12月20日（ T+2日）刊登的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2018年12月20日（ T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证 券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配 网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步 询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量 的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达 获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、2018年12月20日（ T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协 会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认 购资金应当于 2018年12月20日（ T+2日）16:00前到账。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持 -业务资料-银行账户信息表”栏目中“中 15 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中， “中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII结算银行网下发行专户一览 表”中的相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码601860，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“ B123456789601860”，证券账号和股票代 码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配 多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一 笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子化平台查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于 2018年12 月24日（ T+4日）在《江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发 行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》 ”）中予以披露，并将违约情况报中 国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获 配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公 开发行数量的70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购 款金额， 2018年12月24日（ T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承 销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （六）其他重要事项 16 1、律师见证：北京德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达 到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中，已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上 申购新股。拟参与本次新股网下发行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报 备配售对象账户及其关联账户。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申购时间为2018年12月18日（ T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 109,826,000股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2018年12月18日（ T日） 9:30至11:30，13:00至15:00）将109,826,000股“紫金银行”股票输入在上交所指 定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 本次发行的发行价格为3.14元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“紫银申购”；申购代码为“ 780860”。 （四）网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定 的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 17 除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次发行的申购。 网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2018年12月14 日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日）日均持有上海市场非限售 A股股份及非限 售存托凭证市值 1万元（含）以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网 上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个 证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名 称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与 相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市 值1万元以上（含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 1万元市值可申购一个 申购单位，不足 1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购 数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限， 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即109,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份发生 司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不 影响证券账户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为 1,000股，超过 1,000股的必须是 1,000股的整数倍，但 不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过109,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限 109,000股的新股申购，上交所交 18 易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上 可申购额度，中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为 无效申购。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、持有上海市场非限售 A股股份及非限售存托凭证市值 投资者相关证券账户持有市值按其 2018年12月14日（T-2日）前20个交易日 （含T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易 日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券 账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2018年12月18日（ T日）前在 与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，即： （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 19 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量（回拨后），则 无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量（回拨后），上交所按 照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签， 确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购1,000股。 中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2018年12月18日（ T日），上海证券交易所根据有效申购数量，按每 1,000股 配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一 笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2018年12月19日（ T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和保荐机构（主承销商）于 2018年12月19日（ T+1日）在《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率 公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2018年12月19日（ T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于 2018年12月20日 （T+2日）将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公 布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （九）中签投资者缴款 20 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018年12月20日（ T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户 有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于 T+3日15:00 前，将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至 T+3日16:00结算参与人 资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效 认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在2018年12月20日（ T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机 构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和 网上投资者放弃认购部分的股份由主保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投 资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况请见《发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的，或剔除最高报价 部分后有效报价投资者数量不足 10家的； 21 2、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行 价格未能达成一致意见； 4、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 5、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 8、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行， 对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承 销商）负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的 70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时， 2018年12月24日（ T+4日），保荐机构（主承销商） 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行 人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机 构（主承销商）指定证券账户。 八、发行费用 22 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商）： （一）发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 法定代表人张小军 联系地址南京市建邺区江东中路 381号 联系人吴飞 联系电话 025-88866792 传真 025-88866660 （二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 法定代表人王常青 联系地址北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 10层 联系人资本市场部 电话 010-85130998、010-65608420、010-85156445、010-85130407 传真 010-85130542 发行人：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2018年 11月 26日 23 附表：初步询价报价情况 序号投资者名称配售对象代 码 配售对象名称拟申购价格 (元/股) 申购数量(万 股) 备注 1蔡莉萍 A102261661蔡莉萍 3.14 2600有效报价 2周仁瑀 A166138600周仁瑀 3.14 2600有效报价 3舒仁村 A646958920舒仁村 3.14 2600有效报价 4过鑫富 A661898399过鑫富 3.14 2600有效报价 5梁新 A186298789梁新 3.14 2600有效报价 6李洪义 A265683865李洪义 3.14 2600有效报价 7李文诞 A560591503李文诞 3.14 2600有效报价 8 华宝基金管理有 限公司 D890003805 华宝新价值灵活配置混 合型证券投资基金 3.14 2600有效报价 9 华宝基金管理有 限公司 D890004241 华宝新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 3.14 2600有效报价 10 华宝基金管理有 限公司 D890074432 华宝新飞跃灵活配置混 合型证券投资基金 3.14 2600有效报价 11 华宝基金管理有 限公司 D890070852 华宝新起点灵活配置混 合型证券投资基金 3.14 2600有效报价 12 华宝基金管理有 限公司 D899901770 华宝稳健回报灵活配置 混合型证券投资基金 3.14 2600有效报价 13 华宝基金管理有 限公司 D890764024 华宝行业精选混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 14 华宝基金管理有 限公司 D899885039 华宝高端制造股票型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 15 华宝基金管理有 限公司 D890799427 华宝资源优选混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 16 华宝基金管理有 限公司 D890713366 华宝多策略增长开放式 证券投资基金 3.14 2600有效报价 17 华宝基金管理有 限公司 D890115929 华宝价值发现混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 18 华宝基金管理有 限公司 D890783646 华宝新兴产业混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 19 华宝基金管理有 限公司 D890758374 华宝先进成长混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 20 华宝基金管理有 限公司 D890792001 华宝医药生物优选混合 型证券投资基金 3.14 2600有效报价 21 华宝基金管理有 限公司 D899898600 华宝品质生活股票型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 22 华宝基金管理有 限公司 D890776411 华宝中证 100指数证券 投资基金 3.14 2600有效报价 23 华宝基金管理有 限公司 D899903390 华宝事件驱动混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 24 华宝基金管理有 限公司 D890828797 华宝量化对冲策略混合 型发起式证券投资基金 3.14 2600有效报价 25 华宝基金管理有 限公司 D890069982 华宝标普中国 A股红利 机会指数证券投资基金 （LOF） 3.14 2600有效报价 26 华宝基金管理有 限公司 D890056361 华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券 投资基金 3.14 2600有效报价 27 华宝基金管理有 限公司 D890069144 华宝沪深 300指数增强 型发起式证券投资基金 3.14 2600有效报价 28 华宝基金管理有 限公司 D890778031 华宝上证 180价值交易 型开放式指数证券投资 基金 3.14 2600有效报价 29 华宝基金管理有 限公司 D890788573 华宝上证 180成长交易 型开放式指数证券投资 基金 3.14 2100有效报价 30 华宝基金管理有 限公司 D890093818 华宝中证银行交易型开 放式指数证券投资基金 3.14 2600有效报价 31蒋维 A108556941蒋维 3.14 2600有效报价 32于建祥 A169793124于建祥 3.14 2600有效报价 33 中国保利集团有 限公司 B880809547中国保利集团有限公司 3.14 2600有效报价 34黄开红 A221841511黄开红 3.14 2600有效报价 35陈荣志 A239592552陈荣志 3.14 2600有效报价 36 上海津圆资产管 理合伙企业（有 限合伙） B880687607 津圆资产殷富家族财富 管理基金 3.14 2600有效报价 37姜鑫刚 A360469351姜鑫刚 3.14 2600有效报价 38叶冠军 A324743063叶冠军 3.14 2600有效报价 39李捷 A728872703李捷 3.14 2600有效报价 40韩炜玮 A172678480韩炜玮 3.14 2600有效报价 41全海涛 A141272023全海涛 3.14 2600有效报价 42黄柏强 A418151050黄柏强 3.14 2600有效报价 43 同方国信投资控 股有限公司 B881509467 同方国信投资控股有限 公司 3.14 2600有效报价 44 德邦基金管理有 限公司 D899905635 德邦大健康灵活配置混 合型证券投资基金 3.14 2600有效报价 45 德邦基金管理有 限公司 B881573097 德邦基金-民生量化 1号 资产管理计划 3.14 2600有效报价 46 德邦基金管理有 限公司 D890147049 德邦民裕进取量化精选 灵活配置混合型证券投 资基金 3.14 2600有效报价 47陈文洁 A660920795陈文洁 3.14 2600有效报价 48杨伟东 A550966927杨伟东 3.14 2600有效报价 49唐妙芬 A371246619唐妙芬 3.14 2600有效报价 50赵莹莹 A342994439赵莹莹 3.14 2600有效报价 51 首创京都期货有 限公司 B882497736首创京都期货有限公司 3.14 2600有效报价 52林建华 A243881879林建华 3.14 2600有效报价 53 上海市对外贸易 浦东有限公司 D890049474 上海市对外贸易浦东有 限公司 3.14 2600有效报价 54 辽渔集团有限公 司 B880178077辽渔集团有限公司 3.14 2600有效报价 55李培英 A612989607李培英 3.14 2600有效报价 56杨明 A299763304杨明 3.14 2600有效报价 57吴利妲 A292142120吴利妲 3.14 2600有效报价 58毛伟松 A282174882毛伟松 3.14 2600有效报价 59贺永法 A401005853贺永法 3.14 2600有效报价 60 沈阳华益新汽车 销售有限公司 B882807575 沈阳华益新汽车销售有 限公司 3.14 2600有效报价 61陈荣 A174761069陈荣 3.14 2600有效报价 62黄济强 A257837866黄济强 3.14 2600有效报价 63张茂义 A172944653张茂义 3.14 2600有效报价 64 厦门国际信托有 限公司 B880820959 厦门国际信托有限公司 自营账户 3.14 2600有效报价 65苏晓红 A159424228苏晓红 3.14 2600有效报价 66陈莉珍 A460188757陈莉珍 3.14 2600有效报价 67朱丽红 A188163273朱丽红 3.14 2600有效报价 68 吉林市吉晟金融 投资控股集团有 限公司 B882037162 吉林市吉晟金融投资控 股集团有限公司 3.14 2600有效报价 69 金石期货有限公 司 B880449855金石期货有限公司 3.14 2600有效报价 70张风鹏 A354460962张风鹏 3.14 2600有效报价 71 华晨汽车集团控 股有限公司 B880243063 华晨汽车集团控股有限 公司 3.14 2600有效报价 72 东方集团股份有 限公司 B882617522东方集团股份有限公司 3.14 2600有效报价 73童磊 A139966797童磊 3.14 2600有效报价 74 湖北日升科技有 限公司 B881916907湖北日升科技有限公司 3.14 2600有效报价 75 厦门经济特区房 地产开发集团有 限公司 B882504444 厦门经济特区房地产开 发集团有限公司 3.14 2600有效报价 76李庆杰 A224254181李庆杰 3.14 2600有效报价 77 银泰证券有限责 任公司 D890777425 银泰证券有限责任公司 自营投资账户 3.14 2600有效报价 78张敬兵 A248711257张敬兵 3.14 2600有效报价 79 黄山旅游集团有 限公司 B880355475黄山旅游集团有限公司 3.14 2600有效报价 80 宁波宁聚资产管 理中心（有限合 伙） B880320001 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙） -盘古 2号 证券投资基金 3.14 2600有效报价 81 宁波宁聚资产管 理中心（有限合 伙） B880440356 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）宁聚事件 驱动 2号证券投资基金 3.14 2600有效报价 82 宁波宁聚资产管 理中心（有限合 伙） B880421166 宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）盘古 3号 证券投资基金 3.14 2600有效报价 83何雪萍 A253419682何雪萍 3.14 2600有效报价 84陈岳彪 A334339354陈岳彪 3.14 2600有效报价 85姚寅之 A175447472姚寅之 3.14 2600有效报价 86凌惠 A447169776凌惠 3.14 2600有效报价 87陶冶 A469785970陶冶 3.14 2600有效报价 88赵建平 A102641219赵建平 3.14 2600有效报价 89任萍 A265719404任萍 3.14 2600有效报价 90黄力志 A118838638黄力志 3.14 2600有效报价 91黄辉民 A293067132黄辉民 3.14 2600有效报价 92潘琛 A241100463潘琛 3.14 2600有效报价 93 河南羚锐集团有 限公司 B880533722河南羚锐集团有限公司 3.14 2600有效报价 94贾东海 A455944864贾东海 3.14 2600有效报价 95刘少鸾 A309098058刘少鸾 3.14 2600有效报价 96保利科技有限公 B880568573保利科技有限公司 3.14 2600有效报价 司 97吕为民 A127054380吕为民 3.14 2600有效报价 98郑品玉 A424535762郑品玉 3.14 2600有效报价 99 新疆同裕股权投 资有限公司 B882000416 新疆同裕股权投资有限 公司 3.14 2600有效报价 100国都证券 D890594568 国都证券股份有限公司 自营账户 3.14 2600有效报价 101王武 A488938427王武 3.14 2600有效报价 102蔡伟华 A157113910蔡伟华 3.14 2600有效报价 103 汉江水利水电 （集团）有限责 任公司 B880413265 汉江水利水电（集团） 有限责任公司 3.14 2600有效报价 104 山东科达集团有 限公司 B880984143山东科达集团有限公司 3.14 2600有效报价 105林泗华 A495256894林泗华 3.14 2600有效报价 106李敏 A224702626李敏 3.14 2600有效报价 107姚国锋 A111260923姚国锋 3.14 2600有效报价 108李霞 A193167258李霞 3.14 2600有效报价 109王满娥 A210084370王满娥 3.14 2600有效报价 110杜宣 A167146949杜宣 3.14 2600有效报价 111 沈阳新金杯投资 有限公司 B880921496 沈阳新金杯投资有限公 司 3.14 2600有效报价 112张海明 A455199968张海明 3.14 2600有效报价 113 牟合（北京）资 产管理有限公司 B882018969 华量牟合量化 1号私募 证券投资基金 3.14 2600有效报价 114徐素琴 A485681398徐素琴 3.14 2600有效报价 115柴昭一 A560220242柴昭一 3.14 2600有效报价 116郭展冬 A138379379郭展冬 3.14 2600有效报价 117孙晓英 A193689234孙晓英 3.14 2600有效报价 118吴秀菁 A470488120 吴秀菁自有资金投资账 户 3.14 2600有效报价 119姚天来 A369542127姚天来 3.14 2600有效报价 120 中海基金管理有 限公司 D890778023 中海上证 50指数增强型 证券投资基金 3.14 2600有效报价 121 中海基金管理有 限公司 D890792035 中海医疗保健主题股票 型证券投资基金 3.14 2600有效报价 122 中海基金管理有 限公司 D899885500 中海医药健康产业精选 灵活配置混合型证券投 资基金 3.14 2600有效报价 123 中海基金管理有 限公司 D890790627 中海消费主题精选混合 型证券投资基金 3.14 2600有效报价 124 中海基金管理有 限公司 D890760533 中海能源策略混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 125 中海基金管理有 限公司 D890739689 中海分红增利混合型证 券投资基金 3.14 2600有效报价 126 中海基金管理有 限公司 D890714134 中海优质成长证券投资 基金 3.14 2600有效报价 127尤薇 A269425099尤薇 3.14 2600有效报价 128周东霞 A219654897周东霞 3.14 2600有效报价 129胡建华 A155545747胡建华 3.14 2600有效报价 130熊玲瑶 A116901843熊玲瑶 3.14 2600有效报价 131黄国珍 A313795617黄国珍 3.14 2600有效报价 132周义忠 A273834789周义忠 3.14 2600有效报价 133朱涛 A122768463朱涛 3.14 2600有效报价 134林祥 A219847047林祥 3.14 2600有效报价 135王炯 A315925226王炯 3.14 2600有效报价 136张晓琳 A474592816张晓琳 3.14 2600有效报价 137 福建省华兴集团 有限责任公司 B880957905 福建省华兴集团有限责 任公司 3.14 2600有效报价 138刘伟 A401556582刘伟 3.14 2600有效报价 139 光大证券股份有 限公司 D890256877光大证券股份有限公司 3.14 2600有效报价 140张惠升 A368440323张惠升 3.14 2600有效报价 141 百大集团股份有 限公司 B882612598百大集团股份有限公司 3.14 2600有效报价 142蔡志双 A318098921蔡志双 3.14 2600有效报价 143朱赤心 A441188065朱赤心 3.14 2600有效报价 144 浙江省盐业集团 有限公司 B880978139 浙江省盐业集团有限公 司 3.14 2600有效报价 145 南京双安资产管 理有限公司 B880362590 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信宏观对 冲 3号基金 3.14 2600有效报价 146 南京双安资产管 理有限公司 B880349267 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信宏观对 冲 4号基金 3.14 2600有效报价 147 南京双安资产管 理有限公司 B880365378 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信宏观对 冲 5号基金 3.14 2600有效报价 148 南京双安资产管 理有限公司 B880800629 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信宏观对 冲 6号基金 3.14 2600有效报价 149 南京双安资产管 理有限公司 B880519804 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信宏观对 冲 7号基金 3.14 2600有效报价 150 南京双安资产管 理有限公司 B880361992 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信量化对 冲 2号基金 3.14 2600有效报价 151 南京双安资产管 理有限公司 B881166117 南京双安资产管理有限 公司-双安誉信量化对 冲 3号基金 3.14 2600有效报价 152 浙江东南网架集 团有限公司 B880462866 浙江东南网架集团有限 公司 3.14 2600有效报价 153 吉林敖东药业集 团股份有限公司 B881061320 吉林敖东药业集团股份 有限公司 3.14 2600有效报价 154 宁波海运集团有 限公司 B880138459宁波海运集团有限公司 3.14 2600有效报价 155陈郁凤 A162729946陈郁凤 3.14 2600有效报价 156徐丹红 A138357181徐丹红 3.14 2600有效报价 157 华鑫证券有限责 任公司 D890427533 华鑫证券有限责任公司 自营账户 3.14 2600有效报价 158陈浩勤 A302823025陈浩勤 3.14 2600有效报价 159刘红志 A247934195刘红志 3.14 2600有效报价 160王贺 A372119035王贺 3.14 2600有效报价 161广州金控资产管 B881065175广州金控资产管理有限 3.14 2600有效报价 理有限公司公司-广金资产财富管 理优选 1号私募投资基 金 162徐建福 A526771489徐建福 3.14 2600有效报价 163谢一鸣 A350279275谢一鸣 3.14 2600有效报价 164全海波 A143066583全海波 3.14 2600有效报价 165 国道资产管理 (上海)有限公司 B881486101 古木尊享 1号私募证券 投资基金 3.14 2600有效报价 166金善增 A277176078金善增 3.14 2600有效报价 167封为 A690048231封为 3.14 2600有效报价 168黄劲平 A155356619黄劲平 3.14 2600有效报价 169单银木 A448314675单银木 3.14 2600有效报价 170叶明 A446360010叶明自有资金投资账户 3.14 2600有效报价 171潘秀琴 A453420334潘秀琴 3.14 2600有效报价 172张伯先 A216152252张伯先 3.14 2600有效报价 173范伟宏 A443659606范伟宏 3.14 2600有效报价 174徐黎 A538289163徐黎 3.14 2600有效报价 175 上海人和经贸发 展有限公司 B881963409 上海人和经贸发展有限 公司 3.14 2600有效报价 176周丹 A393221039周丹 3.14 2600有效报价 177陈春娇 A462202620陈春娇 3.14 2600有效报价 178马志红 A419277642马志红 3.14 2600有效报价 179王京 A122515593王京 3.14 2600有效报价 180王建新 A461970961王建新 3.14 2600有效报价 181孙晓 A384484598孙晓 3.14 2600有效报价 182袁仲雪 A658215054袁仲雪 3.14 2600有效报价 183 阳泉煤业（集团） 有限责任公司 B880873229 阳泉煤业（集团）有限 责任公司 3.14 2600有效报价 184李艳丽 A183044725李艳丽 3.14 2600有效报价 185胡伟 A104720303胡伟 3.14 2600有效报价 186任茜 A172827233任茜 3.14 2600有效报价 187张群学 A125201046张群学 3.14 2600有效报价 188 上海大众企业管 理有限公司 B880678666 上海大众企业管理有限 公司 3.14 2600有效报价 189周林根 A234577154周林根 3.14 2600有效报价 190郑少波 A443659973郑少波 3.14 2600有效报价 191朱岳海 A250564413朱岳海 3.14 2600有效报价 192叶林富 A188753947叶林富 3.14 2600有效报价 193曹美君 A478507732曹美君 3.14 2600有效报价 194 国华人寿保险股 份有限公司 B883080532 国华人寿保险股份有限 公司—万能三号 3.14 2600有效报价 195 国华人寿保险股 份有限公司 B883080508 国华人寿保险股份有限 公司—分红三号 3.14 2600有效报价 196 国华人寿保险股 份有限公司 B883080485 国华人寿保险股份有限 公司—分红一号 3.14 2600有效报价 197 国华人寿保险股 份有限公司 B883080469 国华人寿保险股份有限 公司—传统二号 3.14 2600有效报价 198 国华人寿保险股 份有限公司 B883080451 国华人寿保险股份有限 公司—传统一号 3.14 2600有效报价 199 国华人寿保险股 份有限公司 B883080443 国华人寿保险股份有限 公司—自有二号 3.14 2600有效报价 200国华人寿保险股 B881902924国华人寿保险股份有限 3.14 2600有效报价 份有限公司公司—自有资金 201 长安基金管理有 限公司 D890099042 长安鑫兴灵活配置混合 型证券投资基金 3.14 2600有效报价 202 长安基金管理有 限公司 D890117727 长安鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金 3.14 2600有效报价 203鲁力力 A124902013鲁力力 3.14 2600有效报价 204俞伟伍 A335321492俞伟伍 3.14 2600有效报价 205赖朝辉 A190080677赖朝辉 3.14 2600有效报价 206徐培森 A265435556 徐培森自有资金投资账 户 3.14 2600有效报价 207刘玫 A112639769刘玫 3.14 2600有效报价 208 财通证券资产管 理有限公司 D890141166 财通资管消费精选灵活 配置混合型证券投资基 金 3.14 2600有效报价 209 财通证券资产管 理有限公司 B882203726 财通证券资管财稳道 120号定向资产管理计 划 3.14 2300有效报价 210揭伟 A759053714揭伟 3.14 2600有效报价 211 海峡出版发行集 团有限责任公司 B881186332 海峡出版发行集团有限 责任公司 3.14 2600有效报价 212谈意道 A447539387谈意道 3.14 2600有效报价 213白永丽 A406409971白永丽 3.14 2600有效报价 214刘峰 A231353250刘峰 3.14 2600有效报价 215卢锋 A468082599卢锋 3.14 2600有效报价 216何国梁 A103551865何国梁 3.14 2600有效报价 217费杰 A586395617费杰 3.14 2600有效报价 218 中天证券股份有 限公司 D890738918 中天证券股份有限公司 自营账户 3.14 2600有效报价 219 中天证券股份有 限公司 B882147815 中天证券天盈 13号定向 资产管理计划 3.14 2380有效报价 220滕少英 A419409582滕少英 3.14 2600有效报价 221王进生 A406647189王进生 3.14 2600有效报价 222 诸城外贸有限责 任公司 B882504127诸城外贸有限责任公司 3.14 2600有效报价 223王速 A293353533王速 3.14 2600有效报价 224 中再资产管理股 份有限公司 B881024205 中国再保险（集团）股 份有限公司 -集团本级 集 团自有资金 3.14 2600有效报价 225 中再资产管理股 份有限公司 B881081833 中国财产再保险股份有 限公司—传统—普通保 险产品 3.14 2600有效报价 226 中再资产管理股 份有限公司 B881011189 中国人寿再保险股份有 限公司 3.14 2600有效报价 227 中再资产管理股 份有限公司 B880973922（未完）  |