[公告]中国石油:2012年公司债券（第一期）债券受托管理事务临时报告

时间：2018年11月26日 10:15:23 中财网

股票简称：
中国石油
股票代码：
601857
.SH
、
0857.HK
、
PTR.NYSE








中国石油天然气
股份有限公司


201
2
年公司债券
（
第一期）


债券受托管理
事务临时
报告





发行人


中国石油天然气股份有限公司





中油新标志gif
（
北京市东城区安德路
16
号
）





债券受托管理人


中信证券股份有限公司





（广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场（二期）北座）





二〇一
八
年
十一
月



声
明


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则
》、
《中国石油天然气股份有限公司
2012
年公司债券（第一期）受托管理
协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及
中
国石油天然气股份有限公司
（以下简称
“中石油”、
“发行人”或“公司”）
出具
的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本
期
公司债券受托管理人中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为
中信
证券所作的承诺
或声明。



















一
、核准文件和核准规模


经中国证监会证监许可
[2012]
993
号文核准，
发行人
获准
向社会公开
发行
面
值
不超过人民币
40
0
亿元
（含人民币
40
0
亿元）的
公司债券。

201
2
年
11
月
22
日至
26
日，
发行人
成功发行
人民币
200
亿元
第一期
公司债券
（以下简称本期债
券）
。



二
、本期债券的
基本情况


1
、债券名称：中国石油天然气股份有限公司
2012
年公司债券（第一期）。



2
、发行规模：
200
亿元。



3
、票面金额和发行价格：票面金额
100
元
/
张，按面值平价发行。



4
、债券品种的期限及规模：本期债券分为
5
年期固定利率、
10
年期固定利
率和
15
年期固定利率三个品种，其中
5
年期品种的
最终
发行规模为
16
0
亿元，
10
年期品种的
最终
发行规模为
2
0
亿元，
15
年期品种的
最终
发行规模为
2
0
亿元。



5
、债券利率
及
其确定方式：
本期债券三个品种均为固定利率，在债券存续
期内固定不变。

本期债券
5
年期品种票面利率为
4.55%
，
10
年期品种票面利率为
4.90%
，
15
年期品种票面利率为
5.04%
。



6
、还本付息方式：
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



7
、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至
利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的
票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日
收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面
总额的本金。



8
、起息日：
20
12
年
11
月
22
日
。



9
、付息日：


（
1
）
5
年期品种：
2013
年至
2017
年每年的
11
月
22
日
为上一个计息年度的
付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个工作日，顺延期间不
另计息）。



（
2
）
10
年期品种：
2013
年至
2022
年每年的
11
月
22
日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个工作日，顺延期间



不另计息）。



（
3
）
15
年期品种：
2013
年至
2027
年每年的
11
月
22
日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1
个工作日，顺延期间
不另计息）。



1
0
、兑付日：


（
1
）
5
年期品种：
2017
年
11
月
22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其
后的第
1
个工作日，顺延期间不另计息）。



（
2
）
10
年期品种：
2022
年
11
月
22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第
1
个工作日，顺延期间不另计息）。



（
3
）
15
年期品种：
2027
年
11
月
22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第
1
个工作日，顺延期间不另计息）。



1
1
、担保人及担保方式：
中国石油天然气集团公司
为本期债券的还本付息提
供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



1
2
、信用级别及资信评级机构：经
联合信用评级有限公司
综合评定，
发行人
的主体信用等级为
AAA
级
，本期债券的信用等级为
AAA
级
。



1
3
、债券受托管理人：
中信证券股份有限公司。



14
、本次发行对象：


（
1
）网上发行：持有中国证券登记公司开立的首位为
A
、
B
、
D
、
F
证券账
户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。



（
2
）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。



15
、向公司股东配售的安排：
本期债券不向公司股东优先配售。



16
、发行方式：


本期债券
5
年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机
构投资者询价配售相结合的方式发行，
10
年期及
15
年期品种采取网下面向机构
投资者配售的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由
本公司与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。



本期债券
5
年期品种网上、网下预设的发行数量分别占该品种初始发行规模
的比例分别为
1%
和
99%
。本公司和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启
动网上网下回拨机制，网上和网下之间的回拨为双向回拨。本期债券
5
年期品种



的网上网下回拨安排，优先于
5
年期品种向其他品种的品种间回拨，即
5
年期品
种认购不足的部分将优先回拨至网上。



17
、承销方式：
本期债券由主承销商组织承销团，采取余额
包销的方式承销。

本期债券认购不足
200
亿元的部分全部由主承销商余额包销。



18
、发行费用概算：
本期债券的发行费用不高于募集资金的
1%
。



1
9
、募集资金用途：本期债券募集资金
已
用于偿还贷款、补充流动资金，其
中
100
亿元用于偿还贷款，剩余部分用于补充流动资金。



20
、上市和交易流通场所：上交所。



21
、新质押式回购：
发行人
主体评级和本期债券评级均为
AAA
级，符合进
行新质押式回购交易的基本条件。

发行人
已
向上交所及债券登记机构申请新质押
式回购安排
，并
获得
批准
。

具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规
定执行。



22
、
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。



三
、本期
公司
债券的
重大事项


发行人于
2018
年
11
月
14
日披露了《中国石油天然气股份有限公司关于公
司董事、总裁辞任的公告》。



根据发行人上述公告内容，发行人
副董事长、董事及总裁
章建华
先生因工作
岗位调整，已向发行人提交辞呈，辞去发行人副董事长、董事及总裁职务。

章建
华
先生将同时卸任董事会投资与发展委员会主任委员职务，该辞任即日生效。



根据发行人公告内容，
章
先生确认与发行人董事会及发行人无不同意见，亦
不存在发行人股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。



上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事
项，中信证券作为
中国石油天然气股份有限公司
2012
年公司债券（第一期）
的
债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在
获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券
受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。



中
信证券后续将密切关注发行人对本
期
债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大
影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为



准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职
责。



特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。



四
、
受托管理人的联系方式


有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。



联系人：
薛瑛
、赵维、韩冰


联系电话：
010
-
60833034


（以下无正文）