[公告]旭升股份:公开发行可转换公司债券发行结果公告
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-082 宁波旭升汽车技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司 债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363 号文核准。本次发行的可转债简称为“旭升转债”，债券代码为“113522”。 本次发行的可转债规模为4.20亿元，向发行人在股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售 与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年11月22日（T日）结束，配售 结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原有限售条件股东 63,000 63,000,000 原无限售条件股东 13,341 13,341,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于2018年11月26日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算 上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果 如下： 类别 认购数量 （手） 认购金额 （元） 放弃认购数量 （手） 放弃认购金额（元） 网上社会公众投 资者 173,768 173,768,000 33,098 33,098,000 三、本次可转债网下认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认 购缴款工作已于2018年11月26日（T+2日）结束。 主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统 计，结果如下： 类别 认购数量 （手） 认购金额 （元） 无效认购数量 （手） 无效认购金额 （元） 网下机构投资者 136,793 136,793,000 0 0 本次网下申购资金经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验资，网下发行经北京 德恒律师事务所律师现场见证。 四、主承销商包销情况 根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承 销商包销数量为33,098手，包销金额为33,098,000元，包销比例为7.88%。 2018年11月28日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣 除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申 请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。 五、本次可转债发行结果汇总 类别 认购数量 （手） 认购金额 （元） 放弃认购数量 （手） 放弃认购金额 （元） 原有限售条件股 东 63,000 63,000,000 0 0 原无限售条件股 东 13,341 13,341,000 0 0 网上社会公众投 资者 173,768 173,768,000 33,098 33,098,000 网下机构投资者 136,793 136,793,000 0 0 主承销商包销 33,098 33,098,000 - - 合计 420,000 420,000,000 六、主承销商联系方式 投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商兴业证 券股份有限公司联系。具体联系方式如下： 电话：021-20370806、20370809 联系人：资本市场处 发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 2018年11月28日 D:\兴业证券\07 资本市场部\17 旭升股份可转债\07 签字页扫描文件\扫描1121\可转债发行结果公告-宁波旭升.png （本页无正文，为《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页） 发行人：宁波旭升汽车技术股份有限公司 年 月 日 D:\兴业证券\07 资本市场部\17 旭升股份可转债\07 签字页扫描文件\扫描1121\可转债发行结果公告-兴业证券.png 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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