[公告]中国中铁:关于2018年度第一期中期票据发行情况的公告
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临2018-090 H股代码：00390 H 股简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 关于2018年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 中国中铁股份有限公司（简称“本公司或公司”）2015年10月30日 召开的第三届董事会第十四次会议及2016年1月28日召开的第一次临时 股东大会审议通过了《关于发行境内外债券类融资工具的议案》，公司可 在境内外债券市场新增发行境内外债券融资工具，包括但不限于短期融资 券、超短期融资券、中期票据、公司债券。 公司于2018年11月14日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接 受注册通知书》（中市协注[2018]DF151号），中国银行间市场交易商协会 接受公司债务融资工具注册，自通知书落款之日起2年内有效，在注册有 效期内可分期发行超短融融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。 公司于2018年11月26日至11月27日发行了“中国中铁股份有限公司 2018年度第一期中期票据（品种一）”和“中国中铁股份有限公司2018 年度第一期中期票据（品种一）”，现将发行情况公告如下： 品种一： 债券名称 中国中铁股份有限公司2018年 度第一期中期票据（品种一） 债券简称 18中铁股MTN001A 代码 101801387 期限 3+N年 起息日 2018年11月28日 兑付日 2099年12月31日 计划发行 总额 16亿元 实际发行 金额 16亿元 发行利率 4.56% 初始基准利率（3.01%）+利差 （1.55%） 发行价格 100元/百元 申购情况 合规申购家数 11 合规申购金额 33.8亿元 最高申购利率 5.20% 初始基准利率 （3.01%）+利差 （2.19%） 最低申购利率 4.47% 初始基准利率 （3.01%）+利差 （1.46%） 有效申购家数 6 有效申购金额 16.8亿元 簿记管理人 浙商银行股份有限公司 主承销商 浙商银行股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 品种二： 债券名称 中国中铁股份有限公司2018年 度第一期中期票据（品种二） 债券简称 18中铁股MTN001B 代码 101801388 期限 5+N年 起息日 2018年11月28日 兑付日 2099年12月31日 计划发行 总额 14亿元 实际发行 金额 14亿元 发行利率 4.80% 初始基准利率（3.15%）+利差 （1.65%） 发行价格 100元/百元 申购情况 合规申购家数 5 合规申购金额 14亿元 最高申购利率 4.80% 初始基准利率 （3.15%）+利差 （1.65%） 最低申购利率 4.74% 初始基准利率 （3.15%）+利差 （1.59%） 有效申购家数 5 有效申购金额 14亿元 簿记管理人 浙商银行股份有限公司 主承销商 浙商银行股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 公司2018年度第一期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网 站（www.shclearing.com） 和中国货币网（www.chinamoney.com）。 特此公告。 中国中铁股份有限公司董事会 2018年11月30日 中财网
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