[中报]利源精制:2018年半年度报告（更新后）
吉林利源精制股份有限公司 2018年半年度报告 2018-080 2018年12月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人沙雨峰、主管会计工作负责人刘季及会计机构负责人(会计主管 人员)张晓宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司流动资金紧张，控股股东及实际控制人所持公司股票被司法冻结及轮 候司法冻结，公司部分银行账户被冻结。公司正在寻求通过股权重组方式引入 新的具备更强资金实力的股东。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .......................................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................... 46 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................... 52 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................. 123 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林利源精制股份有限公司 沈阳公司、沈阳利源 指 沈阳利源轨道交通装备有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期内、本报告期、本期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 报告期末 指 2018年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 利源精制 股票代码 002501 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林利源精制股份有限公司 公司的中文简称（如有） 利源精制 公司的外文名称（如有） Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LYPM 公司的法定代表人 沙雨峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方程 联系地址 吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号 电话 0437-3166501 传真 0437-3166501 电子信箱 liyuanxingcaizqb@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 277,600,457.91 1,512,970,653.07 -81.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -643,882,008.24 313,072,362.28 -305.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -653,920,945.19 310,410,450.19 -310.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -455,482,001.16 761,113,212.70 -159.84% 基本每股收益（元/股） -0.53 0.27 -296.30% 稀释每股收益（元/股） -0.53 0.27 -296.30% 加权平均净资产收益率 -8.39% 4.36% -12.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 15,462,896,196.85 15,225,632,153.59 1.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,356,572,592.11 7,994,137,069.06 -7.98% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,849,230.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -810,293.37 合计 10,038,936.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务基本情况 公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研发、生产与销售业务，产品可分为工业铝型材、建筑铝型材及 多种铝型材深加工产品、轨道车辆装备等。其中，工业铝型材是按照客户的规格和质量标准定制化生产，产品主要为交通运 输、电子电器、耐用消费品、机电电力设备等终端产品的零件与部件；建筑铝型材主要为用于组装楼宇建筑采用的门窗框、 幕墙系统及室内装修材料，公司重点生产经过复杂表面处理的高档建筑铝型材产品；铝型材深加工产品是根据客户需求，将 铝型材产品通过切割、CNC加工中心加工、焊接、打磨及表面处理等加工程序进一步加工成为可供客户使用的成品或半成 品，轨道交通装备按客户的要求提供车头、车体大部件和整车等装备。 1、采购模式 公司主要原材料为铝锭、铝棒。在安排生产采购方面，公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营 计划采用持续分批量的形式向供应商实施采购。公司采购模式如下： （1）采购定价方式 公司主要原材料为铝锭，公司采购铝锭主要以权威的有色金属市场价格为基础确定，包括上海长江有色金属现货铝价格、 上海期货交易所金属铝价格等。公司采购铝棒在铝锭价格基础上，再增加部分铝棒加工费作为铝棒采购价格。 公司铝锭采购定价方式：主要以上海长江有色金属现货铝价格或者上海期货交易所标准铝价格等权威市场价格为基础， 考虑运输成本等因素，进行小幅调整（一般是上浮几十元）确定铝锭采购价格。一般合同约定以付款日当日价格，或者一段 时间的平均价格（不超过一个月）结算。 公司铝棒的采购定价方式：通过向电解铝厂商采购电解铝并委托其加工为铝棒，定价方式为“电解铝价格+加工费”，其 中电解铝价格参考上海长江有色金属铝现货的月加权平均价格确定。 其它原辅材料的采购定价方式通过招标、比价、选择定点供货商等方式进行。 （2）付款结算方式 公司铝型材加工业务一般在采购前一段时间或者订单日向供应商预付货款，实际发货后，按照实际到货数量和价格结算。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式。公司每年与下游客户签订产品销售的框架协议，协议执行时公司将依据客户确认的订 单制定生产计划并组织实施。 公司针对不同类型的产品采用不同的生产方式：（1）针对通用半成品、常用产品，公司为提高生产效率，降低过程成 本，采用大批量生产方式；（2）针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求，公司采用多品种、小批量生产方式，以 适应市场的快速变化和客户的个性化需求。 3、销售模式 公司产品销售采用直销（由公司直接销售给终端客户）与授权经销（公司销售给经销商后由其自行销售）相结合的销售 方式。 其中，工业材及深加工材基本通过直销，部分建筑材也直接销售给下游大型门窗、幕墙企业，比如沈阳远大等。直销方 式有利于建立长期、稳定的客户渠道，能有效地提高产品销售价格，可有效满足客户个性化需求，实现效益最大化。部分建 筑材通过经销商向零散性终端用户进行销售。经销方式有利于发挥经销商在当地的销售网络优势，提高公司资金运作效率， 实现规模最大化。轨道交通装备通过招投标、技术交流等方式确定合作内容、技术参数、交货期限、价格、质量标准等，签 约后实施。 公司与常年客户签订产品销售的框架协议，以订单的形式确定每批产品的供需数量、规格、价格，并按照订单约定组织 生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中和售后服务。 4、公司业绩驱动原因 2018年上半年，公司营业收入较上年同期下降81.65%，亏损64,388.2万元，主要原因是：一、受融资环境及沈阳公司项 目建设的影响，公司自2018年起出现了流动资金紧张的情况。公司采用融资租赁、民间借贷及抽调流动资金等方式保证沈阳 利源的项目建设资金，致使公司流动资金不足，无法保证生产原料的采购供应，产品不能及时交货及大量订单流失；二、沈 阳利源在2018年上半年已完成了大部分项目的建设，但未预期达产并产生效益；三、由于公司新增了民间借贷、融资租赁等 高息债务，致公司财务费用较上年同期大幅增加1.88亿元左右。 （二）公司所处行业基本情况 公司主要从事铝型材加工及轨道交通装备制造，所属行业为铝型材行业及轨道交通装备制造行业。 中国是铝工业大国，铝加工产量和消费量已经连续多年位居世界第一。东北地区是我国铝加工重要产区，利源精制在东 北地区是仅次于中国忠旺的铝型材供应商。东北在国家“振兴东北”等政策下积极发展轨道交通、汽车设备、石油化工等行业， 对铝型材的需求很大并将进一步扩大，利源精制通过多年的市场深耕，对东北、华北市场具有较大的占有率。公司装备技术 水平领先，具备大截面复杂型材加工能力，可为机械装备、电力设备、消费电子、交通装备等众多领域提供铝制产品。近年 来公司铝型材深加工业务占比逐步提升，持续为国内外知名品牌提供产品服务，产品附加值保持较高水平。 轨道交通市场的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈）；3）市郊铁路（通际圈）；4） 城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为 城市轨道，以地铁建设为突出代表。2016年5 月发改委联合交通运输部出台《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》， 重点推进 103 个项目，新建城市轨道交通 2,385 公里，投资金额 1.66 万亿。“十三五”期间，铁路全行业固定资产投资将向 车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推进动车组核心部件的国 产化和进口替代，预计城市轨道交通年均投资完成额将超 6,000 亿。海外市场方面，随着中国高铁建设取得举世瞩目优异 成绩，以高铁为代表的众多轨道交通产品出口快速增长，东南亚以及欧洲市场轨道车辆市场需求较大。 （三）行业的经营模式和经营特点 1、行业特有经营模式 铝型材加工方面，行业内企业产品定价普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式，该定价模式决定了铝加工企业盈利相 对独立于铝价波动。铝产业链主要由铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝生产、铝加工制造等四部分构成，前三部份的定价均 与铝现货价格直接相关，但铝加工行业通行的产品定价模式为“铝锭价格+加工费”。因此，技术装备实力、产品下游需求、 行业竞争结构以及成本控制能力等因素是其盈利前景的决定性因素。 轨道交通装备制造方面，主要受轨道工程前期进度的影响，订单周期较长。一般来说，轨道车辆洽谈采购意向后，要等 待甲方完成前期准备工作、设计方案、基建施工等环节后，才开始轨道车辆生产试运行，间隔时间普遍较长。 2、行业经营特征 （1）区域性特征明显 经过十几年的快速发展，我国铝型材工业基本形成了华南（广东）、华东（江浙鲁）、东北（辽宁）等三大产业集群， 聚集了中国80%以上的铝型材企业，形成了巨大的集群效应。其中广东地区企业是国内铝型材行业的先行者，产品以建筑型 材为主，产量约占全国总产量的40%，是国内规模最大的铝型材行业产业集群。山东、辽宁及吉林等地，相关企业起点高， 且具有产业配套优势，是国内铝型材行业的后起之秀。 （2）行业的周期性、季节性 工业铝型材行业下游行业众多，不存在明显的周期性及季节性。建筑铝型材受下游房地产、建筑业的周期性波动，具有 一定的周期性。同时，由于下游房地产、建筑业受季节性因素影响第一季度开工不足，导致建筑铝型材的生产和销售也具有 较为明显的季节性特征，通常第一季度的产量和销量较低。轨道交通装备制造方面，一定程度上受工程施工行业周期影响， 上半年一般是淡季。 （四）公司的行业地位 1、公司在铝型材加工及轨道交通装备制造行业的地位 公司是东北、华北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商。铝型材行业存在产能分布的地域性，因受运输成本等因素影响， 存在一定的销售半径，通常的销售半径为500公里。多年来，公司在东北、华北地区这一“蓝海市场”深耕细作，最终发展成 为该区域市场在生产技术水平、品种规格、市场份额方面均居前列的专业化供应商，成为国内工业铝型材与建筑铝型材两块 业务平衡发展的综合供应商之一。目前，无论在挤压装备水平和技术研发水平，还是产品品质和客户质量等方面，公司都处 于行业前列。 2、公司在同行上市公司中的地位 公司始终坚持“发挥比较优势、专注蓝海市场、服务领先客户、注重产品创新”的总体发展战略，凭借管理层对市场的深 刻理解和民营企业高效的决策机制优势，遵循行业的发展趋势，契合下游行业的发展，持续引进先进设备，注重技术研发与 创新，不断实行产品结构的调整和升级，实现了公司的快速、健康成长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 较期初增加48.50%，主要是由于在建工程转为固定资产所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初下降80.12%，主要是由于在建工程转为固定资产所致。 货币资金 较期初增加159.73%，主要是长期借款增加所致。 应收票据 较期初下降68.88%，主要是由于银行承兑汇票背书转让和贴现所致。 其他应收款 较期初增加1973.77%，主要是由于其他应付款中未收到发票的融资费用重分类所 致。 存货 较期初减少52.83%，主要是销售收入下降，备货减少，导致存货余额下降。 长期应收款 较期初增加37.32%，主要是由于本期新增融资租赁保证金所致。 其他非流动资产 较期初增加35.75%，主要是由于本期预付设备款、工程款增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年的积累，在铝合金的铸造和配比、铝型材挤压、模具设计和制造、铝型材表面处理、铝型材深加工、铝 型材焊接、轨道交通装备制造等方面形成较强的核心竞争优势，综合竞争能力突出。公司竞争优势主要体现在以下几个方面： 1、先进齐全的生产设备优势 生产设备性能领先，是生产多品类、高附加值产品提升公司盈利能力的基础。经过十多年在铝挤压行业的经营，目前 公司拥有一批技术领先的精密焊接设备、下料成型设备、数控加工中心等，建立了设备先进、工序齐全的铝挤压生产线、铝 合金车体生产线、德国门窗生产线、玻璃丝印生产线，夹胶玻璃生产线、玻璃深加工生产线。公司连续多年为苹果笔记本电 脑供应铝合金外壳，充分说明了客户对公司生产设备、生产技术以及产品品质的充分认可。 2、技术和研发优势 在重视先进生产设备投资的同时，公司还注重技术的引进、消化吸收和创新。自成立以来，公司通过培养和引进专业 技术人才，逐年加大研发投入，持续推进技术和产品创新，取得了显著成果。公司经过多年发展，在铝合金圆铸锭熔铸、模 具设计制造、铝合金挤压、表面处理、铝型材深加工、铝型材焊接等方面的技术水平均处于国内领先水平。另外，车头、车 体深加工生产线建成后，公司组织技术骨干和引进技术人才，不断进行技术攻关，公司将成为国内极少数同时具备轨道车整 车制造能力的企业。 （1）铝合金圆铸锭的熔炼和铸造技术 铝合金熔铸生产线主要分为四道工序，即熔炼、铝液净化，合金配比，铸造。公司引进先进设备，引入先进技术并通 过自主创新不断加以改进，构筑了技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线。 在铝合金熔炼方面，公司引进先进的圆形开盖高效节能熔铝生产线，辅以炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热 装置、倾动保温炉自动控制系统，最大限度降低原料投放频率，减少原料耗损，保持金属熔液金相结构均匀和受热均匀，缩 短熔炼时间，促进节能增效。 在铝合金溶液净化方面，公司引进日本三井金属的在线除气和管式过滤装置，通过自主研发，采用多种混合气体混吹 精炼和溶剂精炼相结合、管式板式相结合的方式，有效地保证了高端产品对除氢以及除渣等高工艺技术指标要求。 在铝合金配比方面，公司在消化吸收传统铝合金配比技术的基础上，自主研发，加入特殊微量元素，大大增强铝合金 的机械性能、焊接性能、力学性能和加工性能，能够满足铝型材用户对铝型材品质日益提高的要求，同时为后续的挤压、加 工提供保障。 在铝合金圆铸锭铸造方面，公司引进先进的液压同水平热顶铸造技术，并通过自主研发，将密排热顶立式半连续铸造 挤压用实心圆铸锭技术和水冷立式半连续铸造空心锭工艺有机结合，辅以先进的均匀化和退火热处理技术，形成行业内领先 的铝合金铸造系统。公司通过引进、消化吸收再创新，已熟练掌握空心圆锭铸造技术，能够生产多种空心圆铸锭，生产技术 国内领先。 （2）模具设计及制造技术 模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用，模具的精度、几何尺寸决定了能否成功挤压出符合规格的产品。公司引进 先进的模具加工设备，具备制造模具直径从139mm到1600mm加工能力。公司通过自主研发，已经设计并制造出规格齐全的 热挤压模具，同时在特殊模具（如轨道交通方面）设计及制造中取得了突破。7系合金主要为高强超硬合金，在型材挤压时 对模具的要求高，公司通过自主设计研发，已经成功设计并制造出用于7系合金的挤压模具且用于铝型材挤压。 （3）铝合金挤压技术 公司通过多年实践经验积累及定期及时对工艺信息进行对比、分析、总结、提炼，建成了信息全面的铝型材挤压智能 化信息集成系统数据库，其中包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数，并辅以全自动生产设备 通过选取对应的技术参数发出操作指令，进行自动化生产。随着此系统数据的不断更新与完善，公司新产品的研制周期和研 制经费得以大大降低，生产效率大幅度提高，公司技术优势和综合竞争力不断增强。 公司不仅掌握了铸锭梯度加热、模拟等温挤压、在线精密淬火、宽展挤压等核心环节技术，在特殊铝合金挤压产品的 挤压技术方面也取得进展。铝合金油气钻探杆采用铝合金变断面管材制作而成，其与钢质钻探管比，具有重量轻、抗疲劳、 柔性大、耐腐蚀、耐寒、临界速度高等优点，一般用于2000-10000米的油气井，可在低温环境下进行大幅度的升降操作，属 于高技术产品。目前，我国均采用从日、德、美进口的钢质钻探管。 对于生产铝合金钻杆管体的关键工艺技术——变径无缝管挤压技术，国内同行一直竞相研究却成效甚微，公司通过引 进消化吸收再创新，对技术难点逐个突破，目前已熟练掌握变径无缝管挤压技术，打破了依赖进口的局面，为公司进一步优 化产品结构、提高产品附加值打下了坚实的技术基础。 （4）全面、创新表面处理技术 公司拥有一套种类、颜色齐全的全自动立式表面处理生产线，由单镍盐着色、钛金着色、混盐着色三组着色槽和有光 电泳、消光电泳、白色电泳、绿色电泳四个电泳槽，共七十二个槽组组成，表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2,000 余种，能满足客户多样化的需求。公司经过坚持不懈地研究，终于突破多盐着色表面处理生产线不能共容的技术瓶颈，将多 种表面处理工艺集中到一条生产线，提高设备使用效率，避免重复建设，节约资源，增强公司综合竞争力。同时，公司对表 面处理槽液的稳定性维护和表面处理防腐性能的加强进行深入研究，取得显著成果，目前公司表面处理产品具备永不褪色、 防酸、防碱、防盐雾的优异性能，且技术成熟。 3、产品质量及品牌优势 公司产品质量在同行业内处于领先地位。公司采用先进的设备，掌握先进的生产工艺和技术，产品无论在内在质量如 合金成分、强度、延伸率，还是在表面处理的质量如色彩、光泽、表面硬度、平滑性、耐光、耐候、耐腐蚀等方面，都已超 过国家标准。公司有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系。公司产品凭借质量优势进入了轨道交通、机械制造、 电子电力、石油化工、建筑装修、军工兵器等六大领域。 产品质量的领先优势使得公司在客户中建立了良好的品牌声誉。公司“利源”品牌在同行业中已经具有较高的知名度， 先后被评为“吉林省名牌”、“吉林省著名商标”。公司深入与知名客户合作，开发新产品，通过优秀的产品品质、优质的服务 与客户确立了稳定的合作关系。2012年至今，随着公司首发及再融资募投项目逐渐投产，公司的深加工能力不断提升，在行 业内的影响力进一步提升。 产品质量及品牌优势不仅促进了公司销售和效益的增长，也提升了公司企业形象。 4、铝型材深加工技术装备优势 公司通过转型升级，拉长产业链，在铝型材产品深加工方面引进了上千台加工中心，拓宽了加工范围，积累了经验丰 富的技术和人才，吸引了一批国际、国内优质的客户，承接了长期、稳定的定单。在消费电子类产品和轨道交通、汽车零部 件、军工领域对铝制品的加工形成了一定的优势。 5、多元化、稳定、优质的客户群优势 公司凭借良好的产品质量，赢得了下游客户的广泛认可。公司拥有不同领域的国内、国际客户群体，多元化、稳定、 优质的客户群优化了公司的资源配置，提高了公司的抗风险、抗周期能力，并丰富了公司的产业经验，增强了未来发展潜力。 公司客户涉及汽车、轨道交通、消费电子电器、电力设备、医疗器械、机电设备、建筑等领域，且与多数客户保持了常年的 合作关系。 优质的客户群保证了公司的稳健、持续增长。公司注重与客户的长期战略合作关系，积极成为客户供应链的重要一环，通过 不断降低生产成本、提高产品技术含量来帮助客户降低采购成本，增强客户终端产品的竞争力。另外，公司通过向中国中车 的子公司或配套厂供应铝型材及深加工产品，积累了丰富的产品经验，为公司掌握轨道车辆制造技术奠定了基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司管理层积极化解金融风险，主动应对各种困境，采取灵活的经营策略。公司实现营业收入27,760.05万元， 较上年同期下降81.65%；净利润-64,388.20万元，业绩出现大幅度下滑。 报告期内，公司通过优化产品结构，积极开发高附加值的产品，提高工业铝型材和深加工产品的占比；筛选优质客户， 选择信誉好、回款快的订单，在流动资金紧张的条件下，最大限度地提高开机率，满足大订单、大客户的需求。 主要工作体现在以下六个方面： 1、稳定金融机构，妥善应对诉讼案件，确保生产经营正常运行。由于金融环境的变化及沈阳利源项目建设的影响，公 司上半年流动资金紧张，公司出现了债务逾期、诉讼、资产被查封、银行账户被冻结等情况。为了保证生产经营正常运行， 公司管理层主动与金融机构、融资租赁机构、民间借贷方等债权人进行沟通，通过和解和分期还款等方式，对到期的银行贷 款和融资租赁陆续予以展期，保证生产经营活动的有序进行。 2、通过并购、重组化解金融风险。为了进一步解决债务危机，公司正在与多家具有国资背景的投资公司、民间投资机 构、行业领军企业集团进行谈判。计划通过股权重组、债务重组等方式解决公司目前的流动性困境。公司的重组工作并得到 了政府相关部门的大力支持。相关各方正在积极推进重组方案的制订与实施。 3，积极推进沈阳利源项目投产。沈阳利源总占地面积173万㎡，建筑面积107万㎡，大部分已完工。报告期内轨道交通 车辆制造和铝型材产品深加工项目陆续投产，轨道交通车体订单逐步落实，部分订单已组织生产。铝合金车轮毂、电子散热 器、军工产品深加工已经批量释放产能。 4，调整产品结构，筛选优质客户，减少资金紧张对主营业务收入的影响。在流动资金紧张的条件下，公司积极调整经 营策略，选择附加值高、生产周期短的产品优先生产；筛选账期短、回款快、有预付条款的订单优先安排；保证长期稳定的 大客户不流失。 5、通过技术创新，产品创新，提高核心竞争能力。公司凭借吸引、培养研发队伍，不断优化创新和研发激励机制，充 分发挥铝合金配比、铝型材挤压、表面处理、深加工、焊接等核心技术优势，广泛开展产品创新升级，与轨道交通、汽车、 消费电子等行业著名企业共同研发，不断推陈出新。报告期内研发出的轨道车牵引勾底座，新能源汽车混合动力电池箱等均 达到国内领先水平，并已申报国家专利。持续的创新得到了客户对公司研发能力的认可，并为公司未来的产品升级奠定了基 础。 6、加强企业文化和后勤保障工作，让员工在公司发展中受益。公司党委、工会根据不同时期的形势和要求，结合生产 经营的需要，组织员工开展各种有益活动，为员工施展才华提供舞台和平台。培养“追求卓越，永不满足”的企业精神，弘扬 员工爱岗敬业、无私奉献的光荣传统。对多年如一日、爱厂如家、扎根利源、勤奋工作的先进员工要进行宣传和表彰；广泛 征求员工的意见和建议，激励员工当家作主人，为公司发展做贡献。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 277,600,457.91 1,512,970,653.07 -81.65% 由于流动资金紧张，原 料采购供应受到影响， 部分订单流失，不能及 时交货导致。 营业成本 505,314,040.55 960,356,763.79 -47.38% 销售量减少同时影响营 业成本的减少。 销售费用 5,707,401.16 3,838,931.06 48.67% 沈阳子公司的投产，同 比增加期间费用。 管理费用 45,349,038.14 25,009,795.50 81.33% 沈阳子公司的投产，同 比增加期间费用。 财务费用 323,419,796.21 135,255,759.95 139.12% 融资难度加大，增加了 民间借贷导致财务费用 大幅提高。 所得税费用 11,088,846.33 56,351,610.57 -80.32% 本期净利润为亏损。 经营活动产生的现金流 量净额 -455,482,001.16 761,113,212.70 -159.84% 主要是存入银行保证金 计入其他货币资金所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -138,272,723.00 -1,374,443,010.00 -89.94% 沈阳项目主体基本完成 并投产，投资投资活动 产生的现金流出大幅降 低。 筹资活动产生的现金流 量净额 531,646,075.21 1,636,175,887.44 -67.51% 融资环境恶化导致筹资 难度加大，筹资净额同 比降低。 现金及现金等价物净增 加额 -62,285,319.00 1,022,846,090.14 -106.09% 虽然投资活动现金净流 出额减少，但经营性现 金流净额为负和筹资活 动现金流净额减少导致 本期现金及现金等价物 净增加额为负。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 277,600,457.91 100% 1,512,970,653.07 100% -81.65% 分行业 工业 277,570,146.65 99.99% 1,508,401,569.59 99.70% -81.60% 服务业 30,311.26 0.01% 4,569,083.48 0.30% -99.34% 分产品 工业用材 110,797,031.14 39.91% 755,403,908.59 49.93% -85.33% 装饰、建筑用材 43,675,271.15 15.74% 329,909,610.67 21.81% -87.76% 深加工用材 123,097,844.36 44.34% 423,088,050.33 27.96% -70.90% 服务业 30,311.26 0.01% 4,569,083.48 0.30% -99.34% 分地区 东北地区 102,479,610.15 36.92% 1,329,958,133.61 87.90% -92.29% 华北地区 18,973,298.05 6.83% 56,026,626.64 3.70% -66.14% 华东地区 138,987,146.20 50.07% 98,053,006.14 6.48% 41.75% 华南地区 8,758,771.58 3.16% 4,210,542.38 0.28% 108.02% 西南地区 华中地区 1,925,846.36 0.69% 381,986.77 0.03% 404.17% 西北地区 出口 6,445,474.31 2.32% 19,771,274.05 1.31% -67.40% 服务业东北地区 30,311.26 0.01% 4,569,083.48 0.30% -99.34% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 277,600,457.91 505,314,040.55 -82.03% -81.65% -47.38% -325.79% 分产品 工业用材 110,797,031.14 215,027,496.95 -94.07% -85.33% -55.26% -358.65% 装饰、建筑用材 43,705,582.41 89,709,095.42 -105.26% -86.93% -60.25% -433.21% 深加工用材 123,097,844.36 200,577,448.18 -62.94% -70.90% -21.04% -257.51% 分地区 东北地区 102,479,610.15 201,720,587.07 -96.84% -92.29% -76.12% -400.65% 华东地区 138,987,146.20 212,840,025.66 -53.14% 41.75% 251.19% -266.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受公司流动资金紧张影响，公司原材料采购受到影响，进而导致公司营业收入下滑幅度较大。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 500,360,282.91 3.24% 1,499,084,840.93 10.84% -7.60% 银行贷款保证金大幅增加所致 应收账款 143,352,545.94 0.93% 113,058,682.66 0.82% 0.11% 未发生重大变动 存货 115,935,125.99 0.75% 245,803,204.90 1.78% -1.03% 未发生重大变动 固定资产 12,034,983,727.57 77.83% 4,361,427,542.73 31.55% 46.28% 在建工程转为固定资产所致 在建工程 993,971,708.12 6.43% 5,646,366,212.82 40.84% -34.41% 在建工程转为固定资产所致 短期借款 3,241,623,391.52 20.96% 3,812,309,576.15 27.58% -6.62% 未发生重大变动 长期借款 748,218,271.84 4.84% 262,671,066.24 1.90% 2.94% 沈阳公司本期新增6.55亿元长期借 款，原存量长期借款1.89亿元在本期 末重分类至一年内到期的长期负债， 其他为上市公司归还长期借款0.16 亿元。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 458,042,653.90 保证金账户资金及被司法冻结资金 固定资产 8,897,444,229.39 抵押及司法查封 合计 9,355,486,883.29 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 260,092,660.98 1,037,914,533.33 -74.94% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 沈阳新 建项目 自建 是 装备制 造业 260,092,660.98 9,370,710,552.38 自筹加 银行借 款 1,138,415,600.00 0.00 融资环 境恶化， 流动资 金紧张 2015年 06月10 日 巨潮资 讯网、中 国证券 网 合计 -- -- -- 260,092,660.98 9,370,710,552.38 -- -- 1,138,415,600.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 544,662.55 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 530,162.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1397号文批准，吉林利源精制股份有限公司2010年11月首次向社会公众 公开发行A股2,360万股，每股面值为1元，每股发行价格为35元/股，募集资金总额为人民币826,000,000.00元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币763,256,400.00元。 中准会计师事务所有限公司已于2010年11月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中 准验字[2010]2049号《验资报告》验证确认。 截至2017年12月31日止，募集资金累计使用76,325.64万元，余额为0元。 截至2017年12月31日止，首发募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行股份有限公司辽源分行 22001638636055009903 763,256,400.00 0.00 活期 合计 763,256,400.00 0.00 注：截止2017年3月31日，募集资金专户余额7,429.00万元（其中募集资金6,573.48万元，其余为专户利息）。公 司于2017年4月28日将专户余额进行节余转入一般账户并将专户进行了注销。 (二) 2012年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]88号文批准，吉林利源精制股份有限公司2013年4月非公开发行股票 13,104万股，每股发行价格为11.06元/股，募集资金总额为人民币1,449,302,400.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币1,412,753,235.52元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年4月26日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了信会师报字[2013]第113115号《验资报告》验证确认。 截至2017年12月31日止，募集资金累计使用141,275.32万元，余额为0元。 截至2017年12月31日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国建设银行股份有限公司辽源分行 22001638636055018301 1,412,753,235.52 0.00 活期 合计 1,412,753,235.52 0.00 注：截止2017年3月31日，募集资金专户余额 8.80万元（为专户利息）。公司于2017年4月17日将专户余额进行 节余转入一般账户并将专户进行了注销。 (三) 2015年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3109号文批准，吉林利源精制股份有限公司2016年2月非公开发行股票 1,521.5194万股，每股发行价格为11.26元/股，募集资金总额为人民币171,323,084.44元，扣除全部发行费用后募集资金 净额为人民币170,023,084.44元。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月22日对公司2015年度非公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具了中准验字[2016]第1029号《验资报告》验证确认。 截至2017年12月31日止，募集资金累计使用17,002.31万元，余额为0元。 截至2017年12月31日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 吉林银行辽源金汇支行 0301011000003791 170,323,103.24 0.00 活期 合计 170,323,103.24 0.00 注1：募集资金净额为170,023,084.44元。募集资金专户初始存放余额为170,323,103.24元，其中包含尚未扣除的发行 费用律师费用300,000.00元和原账户余额18.80元。 注2：截止2017年8月31日，募集资金专户余额 2.07万元（其中专户利息1.90万元）。公司于2017年9月29日将 专户余额进行节余转入一般账户并将专户进行了注销。 (四) 2016年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2965号文批准，吉林利源精制股份有限公司2017年1月非公开发行股票 26,362.0386万股，每股发行价格为11.38元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,992.68元，扣除全部发行费用后募集资 金净额为人民币2,955,590,992.68元。 中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1 月6日对公司非公开发行股票的募集资金到账事项出具了中准验 字[2017]1003号《验资报告》。 截至2017年12月31日止，募集资金累计使用295,559.10万元，余额为0.00万元。 截至2017年12月31日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 招商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 431900228310899 2,958,000,046.85 0.00 活期 合计 2,958,000,046.85 0.00 注1：募集资金净额为2,955,590,992.68元。募集资金专户初始存放余额为2,958,000,046.85元，包含尚未扣除的发行 费用审计费用、律师费2,409,000.00元和原账户余额54.17元。 注2：截止2017年9月30日，募集资金专户余额 23.33万元（为专户利息）。公司于2017年10月25日将专户余额 进行节余转入一般账户并将专户进行了注销。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，经2009年4月20日公司第一届董事会第六次会议和2009年4 月29日公司2008年年度股东大会审议通过，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。 (二) 募集资金专户存储情况 根据《募集资金管理办法》，本公司对首发及再融资的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐 机构、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017年年度募集资金 的使用和募集资金监管协议的履行不存在违规行为。 三、 本期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 首发项目中的超募资金永久补充流动资金项目、第二次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金项目、 第三次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款项目，公司均未承诺投资效益，同时也无法单独计算效益。 (三) 募投项目的实施地点变更情况 首次公开发行股票募集资金项目的实施地点变更情况 2011年8月10日公司一届二十二次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点的议案》，同意增加 募投项目的部分实施地点，并使用公司自有资金购买新增土地及新建厂房，以保证募投项目的顺利实施。上述议案经公司 监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见，并进行公告。 公司此次增加部分募投项目实施地点的主要原因是：公司募投项目原10000T挤压生产线厂房用于公司其他生产设备， 且公司募投项目中用于生产苹果笔记本电脑外壳及键盘的加工中心已订购，还未到公司，根据项目进展情况，原有厂房已 不能满足募投项目的实施。为了保证募投项目的顺利实施，需新增土地并新建10000T挤压生产线厂房和深加工车间厂房。 公司增加的实施地点为公司东侧，紧临公司，公司使用自有资金，通过购买土地的方式，补充增加募投项目建设用地 并建设相应的生产车间厂房。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票募集资金置换情况 金额单位：人民币万元 项目名称 投资总额 置换先期投入资金总额 特殊铝型材及铝型材深加工项目 34,010.00 18,865.00 大截面交通运输铝型材深加工项目 29,638.00 11,960.00 合计 63,648.00 30,825.00 公司《首次公开发行股票招股说明书》已说明，如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他 资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 2010年11月29日本公司根据第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金30,825万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审 议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见，中准会计师事务所有限公司出具了《以自筹资金预先投入 募投项目的鉴证报告》（中准专审字[2010]2105 号），并已公告。 2、2012年度非公开发行股票募集资金置换情况 金额单位：人民币万元 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入金额 置换先期投入资金总额 轨道交通车体材料深加工项目 189,260.00 149,464.00 129,825.38 合计 189,260.00 149,464.00 129,825.38 2013年6月21日本公司根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金129,825.38万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议 通过，公司保荐机构华林证券有限责任公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林利源 铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2013]第113472号），并已公告。 3、2016年度非公开发行股票募集资金置换情况 金额单位：人民币万元 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入金额 置换先期投入资金总额 轨道车辆制造及铝型材深加 工建设项目 549,900.00 270,000.00 195,000.00 合计 549,900.00 270,000.00 195,000.00 2017年5月26日本公司根据第三届董事会第十九次会议审议通过的《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金195,000.00万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议 通过，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。同时中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林利源精 制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中准专字[2017]1415号），并已公告。 (五) 超募资金使用情况 首次公开发行股票超募资金使用情况 金额单位：人民币万元 项目名称 招股说明书承诺投资情况 变更后投资情况 投资总额 其中：募集资 金投入 自有资金 投入 投资总额 其中：募集 资金投入 自有资 金投入 特殊铝型材及铝型材深加工项目 34,010.00 24,010.00 10,000.00 34,010.00 34,010.00 大截面交通运输铝型材深加工项目 29,638.00 19,638.00 10,000.00 29,638.00 29,638.00 合计 63,648.00 43,648.00 20,000.00 63,648.00 63,648.00 公司《首次公开发行股票招股说明书》说明，本次募集资金如不能满足项目资金需求，公司将通过申请银行贷款等方 式解决资金缺口，以保证项目的顺利实施；如本次发行实际募集资金量超过项目的资金需求量，公司将严格按照监管机构 对超募资金管理的有关规定，本着安全性、效益性、流动性的原则，将超募资金用于补充募投项目资金缺口、用于在建项 目及新项目、归还银行贷款、补充流动资金或其它正常合理的商业用途。 公司2010年11月股票发行共募集资金净额76,325.64万元，超募资金32,677.64万元，其中20,000.00万元用于将原 募投项目使用自有资金改用超募资金投入，其余12,677.64万元用于永久补充流动资金。 2010年11月29日经本公司一届十六次董事会审议通过的《关于募投项目中自筹资金改用超募资金投入的议案》，同 意将原使用的自筹资金20,000万元，改用超募资金投入。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责 任公司审议通过，并进行公告。 2011年3月16日经本公司一届十七次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同 意将超募资金12,677.64万元，补充公司流动资金。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公 司审议通过2011年4月19日经本公司2010年年度股东大会审议通过，并进行公告。 (六) 募集资金使用的其他情况 1、首次公开发行募集资金节余情况 2017年4月19日经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过的《使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公 司首次公开发行股票募集资金投资项目均已竣工投产，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将结余募集资金7,422.60万元 （含利息，截至2016年12月31日）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。上述 议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司审议通过，并进行公告。首发募集资金账户于2017 年4月28日销户 截止2017年3月31日，募集资金专户余额7,429.00万元（其中募集资金6,573.48万元，其余为专户利息）。公司于 2017年4月28日将专户余额进行节余转入一般账户并将专户进行了注销。 公司募集资金结节余的主要原因为：（1）在项目建设过程中，公司坚持节约原则，加强项目建设的管理和监督，在保 证项目建设质量的前提下，尽量降低设备采购成本；（2）募集资金存放期间产生的利息收入。 2、2012年度非公开发行募集资金节余情况 截止2017年3月31日，募集资金专户余额 8.80万元（为专户利息）。公司于2017年4月17日将专户余额进行节余 转入一般账户并将专户进行了注销。 公司募集资金结节余的原因为募集资金存放期间产生的利息收入。 3、2015年度非公开发行募集资金节余情况 截止2017年8月31日，募集资金专户余额 2.07万元（其中专户利息1.90万元）。公司于2017年9月29日将专户余 额进行节余转入一般账户并将专户进行了注销。 公司募集资金结节余的原因为募集资金存放期间产生的利息收入。 4、2016年度非公开发行募集资金节余情况 截止2017年9月30日，募集资金专户余额 23.33万元（为专户利息）。公司于2017年10月25日将专户余额进行节 余转入一般账户并将专户进行了注销。 公司募集资金结节余的原因为募集资金存放期间产生的利息收入。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定使用并管理募集 资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 五、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 平安证券有限责任公司2011年3月出具的《关于吉林利源铝业股份有限公司2010年度募集资金使用与存放情况专项 核查报告》，认为本公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 华林证券有限责任公司2012年2月出具了《关于吉林利源铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项核查报告》， 对前次募集资金使用情况和2011年度募集资金的使用与存放情况进行现场核查，认为本公司对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 华林证券有限责任公司2013年3月出具了《关于吉林利源铝业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告》，认为本公司2012年度募集资金存放与使用符合相关规定与要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 华林证券有限责任公司2014年2月出具了《关于吉林利源精制股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告》，认为本公司2013年度募集资金存放与使用符合相关规定与要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 华林证券有限责任公司2015年2月出具了《关于吉林利源精制股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告》，认为本公司2014年度募集资金存放与使用符合相关规定与要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 中信建投证券股份有限公司2016年3月出具了《关于吉林利源精制股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告》，认为本公司2015年度募集资金存放与使用符合相关规定与要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 中信建投证券股份有限公司2017年4月出具了《关于吉林利源精制股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况 专项核查报告》，认为本公司2016年度募集资金存放与使用符合相关规定与要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 中信建投证券股份有限公司2018年4月出具了《关于吉林利源精制股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项 核查报告》，认为本公司2017年度募集资金存放与使用符合相关规定与要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 特殊铝型材及铝型材 深加工项目 否 34,010 34,010 33,660.1 98.97% 2011年 12月16 日 3,591.94 是 否 大截面交通运输铝型 材深加工项目 否 29,638 29,638 23,414.42 79.00% 2013年 03月19 日 157.21 否 否 轨道交通车体材料深 加工项目 否 149,464 141,275.32 141,275.32 100.00% 2015年 06月19 日 否 否 偿还银行贷款与补充 流动资金 否 17,002.31 17,002.31 17,002.31 100.00% 2018年 04月19 日 不适用 否 轨道车辆制造及铝型 材深加工建设项目 否 270,000 295,559.1 295,559.1 100.00% 2018年 04月19 日 593.17 否 否 偿还银行贷款 否 3,000 3,000 3,000 100.00% 2018年 不适用 否 04月19 日 承诺投资项目小计 -- 503,114.31 520,484.73 513,911.25 -- -- 4,342.32 -- -- 超募资金投向 永久补充流动资金 是 12,677.64 12,677.64 12,677.64 不适用 否 超募资金投向小计 -- 12,677.64 12,677.64 12,677.64 -- -- -- -- 合计 -- 515,791.95 533,162.37 0 526,588.89 -- -- 4,342.32 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截止2018年6月末，轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目尚未全部实施完毕，因此未能达到预期 效益。大截面交通运输铝型材深加工项目、轨道交通车体材料深加工项目未达到预期收益主要是受 上半年公司流动资金紧张影响。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 首次公开发行股票超募资金使用情况2011年3月16日经本公司一届十七次董事会审议通过的《关 于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将超募资金12,677.64万元，补充公司流 动资金。上述议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构平安证券有限责任公司审议通过2011年4 月19日经本公司2010年年度股东大会审议通过，并进行公告。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 首次公开发行股票募集资金项目的实施地点变更情况2011年8月10日公司一届二十二次董事会审 议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点的议案》，同意增加募投项目的部分实施地点， 并使用公司自有资金购买新增土地及新建厂房，以保证募投项目的顺利实施。上述议案经公司监事 会、独立董事审议通过，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见，并进行公告。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、首次公开发行股票募集资金置换情况2010年11月29日本公司根据第一届董事会第十六次会议 审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金30,825万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐 机构平安证券有限责任公司出具了核查意见，中准会计师事务所有限公司出具了《以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》（中准专审字[2010]2105 号），并已公告。2、2012年度非公开发行股票 募集资金置换情况2013年6月21日本公司根据第二届董事会第十五次会议审议通过的《用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 129,825.38万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构华林证券有限责任 公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林利源铝业股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2013]第113472 号），并已公告。3、2016 年度非公开发行股票募集资金置换情况2017年5月26日本公司根据第三届董事会第十九次会议审 议通过的《用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投 资项目的自筹资金195,000.00万元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构 中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于吉林利源精制股份有限公司以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于吉林利源精制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中准专字[2017]1514 号），并已公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、首次公开发行募集资金节余情况2017年4月19日经本公司第三届董事会第十七次会议审议通过 的《使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已竣 工投产，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将结余募集资金7,422.60万元（含利息，截至2016 年12月31日）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。上述 议案已经公司监事会、独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司审议通过，并进行公告。首 发募集资金账户于2017年4月28日销户截止2017年3月31日，募集资金专户余额7,429.00万元 （其中募集资金6,573.48万元，其余为专户利息）。公司于2017年4月28日将专户余额进行节余转 入一般账户并将专户进行了注销。公司募集资金结节余的主要原因为：（1）在项目建设过程中，公 司坚持节约原则，加强项目建设的管理和监督，在保证项目建设质量的前提下，尽量降低设备采购 成本；（2）募集资金存放期间产生的利息收入。2、2012年度非公开发行募集资金节余情况截止2017 年3月31日，募集资金专户余额 8.80万元（为专户利息）。公司于2017年4月17日将专户余额进 行节余转入一般账户并将专户进行了注销。公司募集资金结节余的原因为募集资金存放期间产生的 利息收入。3、2015年度非公开发行募集资金节余情况截止2017年8月31日，募集资金专户余额 2.07 万元（其中专户利息1.90万元）。公司于2017年9月29日将专户余额进行节余转入一般账户并将 专户进行了注销。公司募集资金结节余的原因为募集资金存放期间产生的利息收入。4、2016年度 非公开发行募集资金节余情况截止2017年9月30日，募集资金专户余额 23.33万元（为专户利息）。 公司于2017年10月25日将专户余额进行节余转入一般账户并将专户进行了注销。公司募集资金结 节余的原因为募集资金存放期间产生的利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 2018年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2018年1-9月净利润（万元） -100,000 至 -80,000 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 45,242.47 业绩变动的原因说明 受流动资金紧张影响，公司无法满产运营，同时固定资产折旧及财务费用 均较去年同期大幅增加。 十、公司面临的风险和应对措施 公司流动性紧张，部分银行账户被冻结，生产经营受到影响。公司一方面积极与金融机构、融资租赁机构等债权人进行了沟 通，争取尽快和解、展期或分期还款。此外，公司和控股股东正在积极寻求通过股权重组等方式，引入具有国有背景或者具 备更强资金实力的股东为公司提供有力支持，以期解决目前公司流动资金紧张的困境。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年年度股东大 会 年度股东大会 23.78% 2018年06月29日 2018年06月30日 证券时报、上海证券 报、中国证券报、巨 潮资询网（公告编 号：2018-028） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 （未完）  |