[年报]中兵红箭:2017年年度报告（更新后）
中兵红箭股份有限公司 2017年年度报告 2018年12月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈建华、主管会计工作负责人王霞及会计机构负责人(会计主管 人员)张廷豪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描 述了公司经营中可能存在的重大风险，敬请广大投资者注意阅读。 2、公司可能面临国防军工行业政策变化，专用车、汽车零部件以及超硬材 料行业政策、市场变化等的风险。 3、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处 理。 4、2017年8月1日，公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（湘 稽调查字0579号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证 券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至目前，各项调查工作仍在 进行中，尚无明确结论，调查事项未对公司生产经营造成影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 55 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 62 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 73 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 74 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中兵红箭 指 中兵红箭股份有限公司 豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东） 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司（公司最终控股股东） 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司 中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司） 银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司） 北方红阳 指 河南北方红阳机电有限公司（公司全资子公司） 北方红宇 指 南阳北方红宇机电制造有限公司（公司全资子公司） 北方向东 指 南阳北方向东工业有限公司（公司全资子公司） 红宇专汽 指 郑州红宇专用汽车有限责任公司（公司全资子公司） 北方滨海 指 山东北方滨海机器有限公司（公司全资子公司） 江机特种 指 吉林江机特种工业有限公司（公司全资子公司） 郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司（公司全资子公司） 江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司） 中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 山东工业集团 指 山东特种工业集团有限公司 江北机械 指 吉林江北机械制造有限责任公司 深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中兵红箭 股票代码 000519 变更后的股票简称（如有） 中兵红箭 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兵红箭股份有限公司 公司的中文简称 中兵红箭 公司的外文名称（如有） NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD 公司的法定代表人 陈建华 注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路1号 注册地址的邮政编码 411104 办公地址 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内 办公地址的邮政编码 473000 公司网址 http://zbhj.norincogroup.com.cn 电子信箱 zqswb@zhongnan.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩韬 王新华 联系地址 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石 有限公司院内 河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石 有限公司院内 电话 0377-83880269 0377-83880277 传真 0377-83882888 0377-83882888 电子信箱 hjhantao@163.com wxhbfjj@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码 914303002019225625 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 张文荣、刘广 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号 王晓雯、吕斌 以后两个年度 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 4,775,366,633.11 3,800,912,381.01 25.64% 3,920,631,781.06 归属于上市公司股东的净利润 （元） 126,009,188.15 155,861,045.30 -19.15% 363,665,932.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 130,044,667.04 86,394,413.28 50.52% 190,821,987.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 536,985,986.81 157,201,674.96 241.59% 4,969,818.98 基本每股收益（元/股） 0.09 0.1260 -28.57% 0.3520 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.1260 -28.57% 0.3520 加权平均净资产收益率 1.70% 2.80% -1.10% 6.83% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 9,728,624,582.05 10,260,702,961.85 -5.19% 7,956,234,654.74 归属于上市公司股东的净资产 7,529,207,484.23 7,360,196,964.14 2.30% 5,480,651,815.17 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 598,054,770.68 1,048,399,108.09 976,066,717.99 2,152,846,036.35 归属于上市公司股东的净利润 -17,361,335.28 15,385,007.48 28,540,446.87 99,445,069.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -17,117,707.13 15,221,021.72 25,085,496.98 106,855,855.47 经营活动产生的现金流量净额 -34,471,731.14 103,401,775.64 70,068,178.48 397,987,763.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -22,248,290.70 5,116,339.15 -734,718.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 20,267,137.48 27,643,226.36 28,264,227.80 委托他人投资或管理资产的损益 446,666.67 债务重组损益 3,042,423.71 84,411.19 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 39,876,771.85 138,328,365.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 352,435.58 -1,790,730.00 12,420,223.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -427,235.21 664,337.39 -713,142.11 减：所得税影响额 1,956,847.97 5,101,456.56 4,380,945.78 少数股东权益影响额（税后） 469,344.74 -15,720.12 424,475.74 合计 -4,035,478.89 69,466,632.02 172,843,945.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要业务包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的智能弹药产品的研发制造 业务，以及超硬材料、内燃机配件、改装车、专用车、车底盘结构件及其他配件系列产品等民品业务。其 中：智能弹药行业业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个子公司承担。超 硬材料板块由全资子公司中南钻石承担，主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复 合材料、高纯石墨及制品等。专用车及汽车零部件板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司 承担，红宇专汽主要产品是冷藏保温汽车、爆破器材运输车、厢式运输车、军用方舱等多个系列产品；北 方滨海的主要产品是汽车轴类零部件科研和制造；银河动力的主要产品是缸套、活塞等内燃机配件。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期末较期初下降25.93%，主要原因为部分在建工程达到预定可使用状态，转入 固定资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等在内的 智能弹药产品研发制造等军品业务板块，超硬材料板块，包括专用车辆、内燃机配件、改装车、车底盘结 构件及其他配件系列产品等的专用车及汽车零部件业务板块。以下分业务板块就公司的核心竞争力予以说 明。 （一）军品业务板块 本业务板块由北方红阳、北方红宇、北方向东、北方滨海、江机特种五个全资子公司承担。其核心竞 争力主要表现在： 军品业务涉及陆军、陆航、火箭军、海军、空军、装甲兵及国外军贸等多个武器装备领域，拥有多种 装药方式的技术设备和能力，能够满足不同弹药的装药要求，装药水平及能力在国内行业处于先进水平。 拥有多个军品科技创新平台，具备较强的综合实验条件和能力。 （二）超硬材料业务板块 本业务板块由全资子公司中南钻石承担，其核心竞争力主要表现在： 中南钻石作为全球最大的人造金刚石和立方氮化硼单晶制造商，从原材料高纯石墨供应，到合成用粉 体芯块，到合成压机制造、自动控制系统，基本覆盖超硬材料生产全流程，具有明显的规模优势；装备水 平和工艺技术处于全国领先地位，具有原材料制备、零部件制造、设备设计制造等自主研发和创新优势， 拥有国家认定企业技术中心，掌握超硬材料生产方面的核心技术，拥有完整的知识产权，是业内技术研发 能力、创新能力领军企业。 近年来公司在超硬材料高端产品开发方面成果显著，装饰用钻石、大尺度多晶金刚石等技术方面取得 重大突破，在行业内的知名度及领导地位得到极大提升。经过多年耕耘，“中南”牌人造金刚石在行业内积 累了良好的声誉，在客户中获得广泛好评，具有强大的品牌优势。经营管理与科研技术团队多年来保持稳 定，具有丰富的经营、技术管理经验以及较强的把握行业发展趋势的能力。 （三）专用车及汽车零部件板块 本业务板块由红宇专汽、北方滨海、银河动力三个全资子公司承担。其核心竞争力主要表现在： 1、红宇专汽为军民结合型企业，多年来以军工技术为依托，主要生产军民两用型产品如冷藏保温汽 车、爆破器材运输车、厢式运输车、军用方舱等多个系列产品，公司已具备年产6000辆以上专用汽车的生 产能力。公司区位优势明显，以中原市场为依托，产品遍布全国，并远销北美、中东等国家和地区。 2、北方滨海拥有山东省轴类零部件工程技术研究中心，已经成为以汽车轴类零部件科研和制造为主， 集产品、研发、制造、推广、应用于一体，拥有先进试验检测设备手段的企业技术中心，与国内外多家知 名企业建立了良好的合作关系，广泛开展技术交流和信息资源共享，形成完整高效的“科研—开发—产品 —市场”模式。 3、银河动力在缸套、活塞等内燃机配件业务上具有较高的市场知名度，拥有优秀的管理和技术团队。 近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军品活塞缸套和光束军刀产品的开发和突破，为公司扭 亏为盈、实现转型奠定了坚实基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年，面对复杂的经济形势，公司坚持军品民品两手抓，民品方面坚持以超硬材料产品为主导、专 用车及汽车零部件协同发展的产品战略布局，聚焦夯实基础、提质增效，着力调结构、强管理，保持了健 康稳定的发展态势。 1、经营情况平稳发展，运行质量不断改善。 从经营指标来看，2017年，公司实现营业总收入477,537万元，较去年同期增长26.26%，其中：实现主 营业务收入468,192万元，其他业务收入9,345万元。实现归属于母公司所有者的净利润12,601万元，同比下 降19.15%；两金压降成效显著，在收入同比增长的情况下，应收账款减少9,198万元，下降9.07%；存货减 少55,024万元,下降27.35%。 从生产形势来看，军品任务顺利交付，高质量履行了核心使命。民品以市场需求为导向，着力去库存、 降成本，提高产品供应质量和效率，经营质量不断改善，应收账款和存货占用资金比例大幅下降，产品种 类不断增加。 从市场情况来看，民品市场开拓奋进，公司全资子公司中南钻石进一步优化客户结构，依然稳居世界 第一位置。公司全资子公司红宇专汽加大市场开拓，创新营销方式，收入增加近6000万元。公司全资子公 司北方滨海第四次获得WABASH白金供应商奖章并获得施密茨公司优秀供应商奖章，完善了DDP+存储+ 物流配送的海外贸易服务体系。公司全资子公司银河动力主机和活塞产品销售比重大幅提高。公司全资子 公司江机特种防排爆产品与地铁装备集成商建立战略合作伙伴关系，顺利与广州地铁签订近3000万元合 同，成为江机特种历史上最大的防排爆装备订单。 2、重点工作亮点突出 （1）坚持创新驱动，产品结构不断优化。 中南钻石顺利完成本年度17个开发项目的研发任务，其中“克拉级IIa型钻石研发项目”通过科技成果鉴 定，已经进入饰品市场并实现销售收入。高端大尺度多晶金刚石产品（NTD）产业化研发取得重大成果； 成功制备出CVD金刚石单晶和CVD金刚石膜，实现了CVD产品从无到有的突破；开发出高负荷锯切工具专 用系列和金属化包覆金刚石产品；不断降低切、磨、抛工具用低品级金刚石产品的产出率。 红宇专汽完成了5款特色厢式类专用车设计开发；完成了符合GB1589-2016标准和国Ⅴ排放标准要求的 产品转型开发工作。完成了新型混装炸药车的联合研发工作。修订完善了冷藏车、爆材车工艺文件，进一 步提升了两大主导产品实物质量，保证了产品一致性。 北方滨海2017年累计为施密茨公司开发新产品20种，其中13种已进入批量生产阶段。为WABASH提供 的工字梁产品已经通过海外实验室检测，正在进行路测，状态良好。 银河动力完成立项新产品、新品种开发15个，其中军品5个、民品10个；非道路国四产品4个，道路国 四产品1个，完成改进、改制产品17个批次，助推了银河动力产品结构转型升级。光束军刀在优化现有产 品的基础上，开发了新的品种。无动力水下切割及防盗门破拆两个项目，完成了样机初步试制；“纵火弹” 项目，即将进入竞标、报价阶段；手持式火焰喷射器，已完成喷射验证及杀伤力验证。 军品方面：结合国家第四次军品科研生产能力结构调整，开展了6家军品子公司能力结构调研，明确 了军品布局发展路线。智能化弹药研制取得突破，生产能力持续优化。 （2）全面深化改革，管理模式进一步优化。 中南钻石扎实开展“压减应收账款和存货占用资金”工作，其全资子公司深圳中南实现了有序退出，为 进一步聚焦主业发展减轻了负担。完成科技创新激励模式改革，初步形成了“基薪+项目津贴”及“基薪+利 润提成”的激励机制，有效推进科技成果快速转化。营销体系改革初现成效，优化了客户分类，创新个性 化服务营销模式。改革人才队伍选用评审及考核机制，在肯定各类人才现有成绩的基础上，更加注重于发 挥“有利于公司未来发展的个人潜力”和注重体现各类人才的责任担当及在公司发展中的历史使命。 红宇专汽根据国企改革的相关要求，平稳有序的按照时间进度完成了2017年人员分流安置工作。 银河动力就光束军刀和军用发动机缸套活塞开发组建了模拟运行机构，对销售业务管理进行了整合， 按照产品加工、产品铸造业务性质进行了分厂制模拟运行，为2018年机构调整发挥了先行先试铺垫作用。 北方滨海深入推进绩效和薪酬分配制度改革，开展内外部对标活动，与行业和系统外先进值进行对标， 并制定了三年滚动计划，对标先进、查找不足、改进提高。 军品方面：江机特种继续控制人员总量，全力实现减员目标；进一步完善员工薪酬、绩效管理体系建 设，激发和调动了员工工作热情。北方向东按照企业发展要求，结合其“六定”工作，为企业组织架构、人 员结构优化和收入分配制度改革制定了基本思路，提出了初步方案。 （3）内部控制管理工作明显改善 各子公司按照上市公司管理规范，在外聘中介机构的指导下编制了内部控制手册并试运行，明确了对 各子公司内部控制的管控重点、管控方式和管控流程，为各子公司的财务风险、经营风险、法律风险、战 略风险、市场风险的有效控制提供了保障。通过调整产品结构，创新营销模式，坚持“现金为王”，严格控 制“两金”占用。有效控制经营风险，去库存、降“两金”成效显著。各子公司严格按照法律风险管理标准， 对公司生产经营管理等方面的法律风险点进行自查整改，补充完善了法律风险管理制度，顺利通过法律风 险等级考核。 （4）精益管理成效显著 一是扎实开展质量效益全面改善提升活动，细化精益KPI指标管理体系。二是精益基础管理得到较大 提升，深入开展生产现场专项整顿，5S与目视化管理覆盖率达到了100%，达标率80%，TPM管理覆盖率92% 以上。三是加强精益示范生产线建设，中南钻石石墨芯柱生产线系统应用了连续化、自动化、柔性化、智 能化关键技术，提高了产品合格率和本质安全度，在兵器行业内形成了具有示范引领作用的精益生产示范 线。四是探索、实践符合公司实际的采购模式。通过参与刀具刃具统谈分签会议、电力采购直接交易、建 立“我的超市”等多种形式，积极开展集中采购。五是强化环境风险隐患排查治理，未发生重大环保事故。 （5）着力抓质量安全，生产保障坚实到位。 ①质量管理持续加强。一是加强管理力度，健全了子公司经营管理者质量安全环保工作考核机制，强 化了绩效挂钩、个性化考核；二是深入开展质量管理“双六承诺”，编制了质量风险控制实施参考，完成了 质量风险中期评估；三是群众性质量管理小组活动成果显著，荣获全国质量管理小组优秀成果，6个成果 获得兵器质量管理小组成果一等奖；四是北方红阳某型号产品质量可靠、交付及时、服务到位，成为中国 共产党中央军事委员会装备发展部2017年首批装备质量综合激励对象。 ②安全工作成效显著。一是强化10人以上危险作业场所核减和危险作业工序隔离改造，目前14个10人 以上危险作业场所均制订了改造方案，2个10人以上场所通过工艺布局调整和优化，2个危险品工序已经完 成隔离改造。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,775,366,633.11 100% 3,800,912,381.01 100% 25.64% 分行业 非金属矿物制品业 2,033,756,033.72 42.59% 1,281,688,652.03 33.72% 58.68% 汽车制造业 760,143,840.77 15.92% 756,856,535.68 19.91% 0.43% 特种装备制造业 1,981,466,758.62 41.49% 1,762,367,193.30 46.37% 12.43% 分产品 超硬材料及其制品 2,033,756,033.72 42.59% 1,281,688,652.03 33.72% 58.68% 改装汽车 401,198,842.76 8.40% 400,992,996.92 10.55% 0.05% 汽车零部件 358,944,998.01 7.52% 355,863,538.76 9.36% 0.87% 特种装备 1,981,466,758.62 41.49% 1,762,367,193.30 46.37% 12.43% 分地区 国内销售 4,453,842,131.33 93.27% 3,442,857,724.63 90.58% 29.36% 国外销售 321,524,501.78 6.73% 358,054,656.38 9.42% -10.20% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 非金属矿物制品 业 2,033,756,033.72 1,669,132,615.41 17.93% 58.68% 73.20% -6.88% 汽车制造业 760,143,840.77 663,919,472.38 12.66% 0.43% 6.30% -4.82% 特种装备制造业 1,981,466,758.62 1,530,355,367.33 22.77% 12.43% 9.32% 2.21% 分产品 超硬材料及其制 品 2,033,756,033.72 1,669,132,615.41 17.93% 58.68% 73.20% -6.88% 特种装备 1,981,466,758.62 1,530,355,367.33 22.77% 12.43% 9.32% 2.21% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 非金属矿物制品业 销售量 万克拉 894,160 553,039 61.68% 生产量 万克拉 495,944 613,761 -19.20% 库存量 万克拉 258,580 695,549 -62.82% 汽车制造业 销售量 辆、只 3,234 3,140 2.99% 生产量 辆、只 3,231 3,225 0.19% 库存量 辆、只 152 155 -1.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 非金属矿物制品销售数量同比增长61.68%，上涨主要源于国内光伏产业的爆发式增长以及金刚石线切 割技术的普及，极大的带动了市场对金刚石产品的需求，并且随着我国制造业转型升级速度加快，市场上 对高精度磨削加工产品、技术需求持续增长，金刚石行业销售在2017年下半年出现了大幅度增长态势。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品 业 直接材料 704,769,999.20 42.22% 363,054,454.71 37.67% 4.55% 非金属矿物制品 业 燃料动力 249,104,890.79 14.93% 177,467,583.33 18.42% -3.49% 非金属矿物制品 业 直接人工 172,146,750.16 10.31% 110,919,292.50 11.51% -1.20% 非金属矿物制品 业 专用费用 124,823,962.27 7.48% 46,680,094.72 4.84% 2.64% 非金属矿物制品 业 废品损失 1,609,328.47 0.10% 1,233,444.93 0.13% -0.03% 非金属矿物制品 业 制造费用 416,677,684.52 24.96% 264,341,851.28 27.43% -2.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2017年，公司子公司中南钻石通过吸收合并方式将其子公司深圳中南注销，注销完成后，深圳中南所有债权债务由中南钻石 承继。2017年12月5日，公司收到深圳市市场监督管理出具的《企业注销通知书》，深圳中南注销工作完成。本年度纳入合 并范围企业减少一户。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,670,672,347.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 12.51% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户1 597,210,783.23 12.51% 2 客户2 390,254,235.00 8.17% 3 客户3 277,267,735.50 5.81% 4 客户4 238,236,400.00 4.99% 5 客户5 167,703,194.09 3.51% 合计 -- 1,670,672,347.82 34.99% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 553,302,632.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.10% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 10.74% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商1 281,689,083.19 10.74% 2 供应商2 75,495,135.12 2.88% 3 供应商3 72,221,214.26 2.75% 4 供应商4 62,289,200.00 2.38% 5 供应商5 61,608,000.00 2.35% 合计 -- 553,302,632.57 21.10% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 86,615,989.26 92,648,744.01 -6.51% 管理费用 556,697,277.53 480,853,816.00 15.77% 财务费用 -6,083,481.78 14,643,474.04 -141.54% 以自有资金偿还带息负债，利息支出 减少。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持“创新驱动发展，改革驱动创新”的双轮驱动模式，深化改革，培育创新意识、提升科学 素养，激发创新动力，完善科研条件，加大研发投入，加强科技攻关，突出技术创新。报告期内，公司开 展研发项目200余项，研发经费总投入近2亿元，研发投入占营业收入的比重达到4.18%，项目建设重点突 出，稳步推进。 1、民品方面： 超硬材料板块：2017年度共开展研发项目18项，部分重要研发成果已经开始产业化并成功进入市场； 共获得授权专利17项，其中发明专利7项，实用新型专利10项；发表科技论文2篇；《高韧性精密加工用CBN 聚晶复合片》获河南省科学技术进步三等奖；《Φ54mm大直径刀具用金刚石聚晶复合片》及《石墨粉体预 压成型设备及工艺研发》项目获南阳市科技进步二等奖。持续完善创新体系与平台建设，创新人才激励机 制，完成了科研人才队伍的补充工作。 专用汽车及汽车零部件板块：郑州红宇专汽进一步加强软实力建设，先后完成了省级工程研究中心建 设评定资料申报工作，目前已通过评定验收；全年完成专利申报14项，其中发明2项；完成了符合新国标 GB1589-2016要求的轻量化冷藏半挂车的设计开发等科研项目。成都银河动力光束军刀实现全面突破。在 优化现有产品的基础上，开发了新的品种。与武警四川消防总队合作开发的无动力水下切割及武警上海消 防特勤支队合作开发的防盗门破拆两个项目，完成了样机初步试制，取得了大量实验数据，为今年产品通 过鉴定奠定了扎实基础。为特种作战部队开发了“纵火弹”项目，经过大量实验，达到所有技术和性能要求， 即将进入竞标、报价阶段，标志着光束军刀项目将由武警消防部队领域进入军队领域；与武警装备研究所 合作开发的手持式火焰喷射器，已完成喷射验证及杀伤力验证。这些产品均具有较高的应用价值和市场前 景。市场销售方面，确定了光束军刀对外销售模式，完成了商标注册，进行了广泛推介宣传和品牌建设； 与近10个省市区武警消防总队和代理商洽谈合作，为扩大销量打下坚实基础。 2、军品方面： 科研新体系建设基本完成并稳步推进，效果明显，全面完成了十余个重点科研项目的年度研制任务， 部分项目通过了系统及各主要单体部件的设计定型审查和定型批复前的情况确认；XXX系统总体，完成了 样车试制和演示试验，具备了外贸推介条件；新增XXX无人机XXX系统论证任务，公司在承担大型复杂 XXX系统总体工作方面又迈出了重要一步；多功能XXX装置以盲评第一的身份通过“十三五”预研会评。 科研项目的持续投入确保了公司可持续发展，对公司未来经营业绩的提升起到良好的支撑和促进作 用。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量（人） 1,402 1,364 2.79% 研发人员数量占比 13.88% 13.05% 0.83% 研发投入金额（元） 199,626,096.04 180,009,013.96 10.90% 研发投入占营业收入比例 4.18% 4.74% -0.56% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 20,812,514.35 -100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 11.56% -11.56% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,770,311,198.27 3,106,838,629.88 21.36% 经营活动现金流出小计 3,233,325,211.46 2,949,636,954.92 9.62% 经营活动产生的现金流量净 额 536,985,986.81 157,201,674.96 241.59% 投资活动现金流入小计 163,521,598.86 220,090,101.25 -25.70% 投资活动现金流出小计 699,520,594.87 311,188,970.03 124.79% 投资活动产生的现金流量净 额 -535,998,996.01 -91,098,868.78 -488.37% 筹资活动现金流入小计 1,028,590,011.49 3,536,398,559.89 -70.91% 筹资活动现金流出小计 1,514,166,119.32 1,664,700,566.11 -9.04% 筹资活动产生的现金流量净 额 -485,576,107.83 1,871,697,993.78 -125.94% 现金及现金等价物净增加额 -484,589,117.03 1,937,800,799.96 -125.01% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长241.59%，主要原因为本期销售现金回款增加； 2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少488.37%，主要原因为本期支付了重组业务现金对价； 3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少125.94%，主要原因为上年同期收到非公开发行募集的配套资 金，本期无该项资金流入。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,267,810.50 3.49% 处置大通燃气股票及投资 理财 否 公允价值变动损益 -4,468,708.25 -2.96% 大通燃气股价变动 否 资产减值 71,904,817.10 47.69% 计提坏账准备及存货跌价 准备 否 营业外收入 1,537,991.73 1.02% 违约赔偿收入等 否 营业外支出 22,199,549.58 14.72% 非流动资产报废损失等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,331,740,460.14 23.97% 2,746,116,250.17 26.76% -2.79% 应收账款 922,614,048.04 9.48% 1,014,595,477.49 9.89% -0.41% 存货 1,461,750,886.79 15.03% 2,011,987,659.86 19.61% -4.58% 投资性房地产 55,368,532.67 0.57% 53,800,867.57 0.52% 0.05% 固定资产 2,434,236,890.49 25.02% 2,539,484,937.90 24.75% 0.27% 在建工程 279,217,330.98 2.87% 376,970,399.16 3.67% -0.80% 短期借款 174,000,000.00 1.79% 633,000,000.00 6.17% -4.38% 长期借款 50,000,000.00 0.51% 0.00% 0.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 6,666,480.00 -4,468,708.25 4,472,736.60 1,887,900.00 金融资产小计 6,666,480.00 -4,468,708.25 0.00 0.00 0.00 4,472,736.60 1,887,900.00 上述合计 6,666,480.00 -4,468,708.25 0.00 0.00 0.00 4,472,736.60 1,887,900.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 43,137,500.00 票据保证金 固定资产 49,849,103.59 用于借款抵押 无形资产 9,161,880.78 用于借款抵押 合计 102,148,484.37 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 1,450,659,275.57 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000593 大通燃 气 1,252,500.00 成本法 计量 6,666,480.00 -4,468,708.25 0.00 4,472,736.60 -305,843.40 1,887,900.00 交易性 金融资 产 自筹 合计 1,252,500.00 -- 6,666,480.00 -4,468,708.25 0.00 0.00 4,472,736.60 -305,843.40 1,887,900.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2013年 非公开发 行股份 126,998.8 1,729.38 96,509.55 0 0 0.00% 30,489.25 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金，其 余存放于 募集资金 专户 0 2016年 非公开发 行股份 199,131.13 4,644.87 4,644.87 0 0 0.00% 158,299.34 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金，其 余存放于 募集资金 专户 0 合计 -- 326,129.93 6,374.25 101,154.42 0 0 0.00% 188,788.59 -- 0 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1012号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信 证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2013年11月27日向9名发行对象定向发行普通股（A股）股票13,671.5909 万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.68元。截至2013年11月28日，本公司共募集资金1,323,409,999.12元，扣除 与发行有关费用53,421,987.73元，募集资金净额1,269,988,011.39元。截止2013年11月28日，本公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000339号”验资报告验证确认。截止2017年 12月31日，公司对募集资金项目累计投入965,095,513.32元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募 集资金项目人民币280,847,672.87元；于以前年度使用募集资金人民币666,954,035.19元；本年度使用募集资金 17,293,805.26元。截至2017年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为304,892,498.07元，除去暂时补充流动资金的 2.9亿元，剩余募集资金存放于募集资金专户。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3078号文核准，并经 深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券于2016年12月29日向8名发行对象定向发行普通股（A股）股票 168,804,014股，每股面值1元，每股发行价人民币12.13元。本次募集资金总额人民币2,047,592,689.82元，扣除与发行 有关的费用人民币56,281,347.49元，实际募集资金净额为人民币1,991,311,342.33元。截至2016年12月29日，本公司上 述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001241号”验资报告验证确认。 扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江机机械制造有限责任公司等交易对方支付的本次并购 交易中的15%现金对价共计361,869,233.75元，剩余1,629,442,108.58元为本次募集资金项目拟使用金额。截至2017年12 月31日，公司对募集资金项目累计投入46,448,719.40元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 金项目人民币8,077,429.31元，本年度使用募集资金38,371,290.09元，尚未使用募集资金余额1582,993,389.18元，除去暂 时补充流动资金的393,400,000.00元,剩余募集资金存放于募集资金专户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 南阳大颗粒钻石产品 生产线建设项目 否 41,889 32.34 37,990.18 90.69% 2016年 06月30 日 495.92 否 否 南阳高韧性工业钻石 产品生产线建设项目 否 40,082 0 40,082 100.00% 2016年 06月30 日 950 否 否 江西申田碳素有限公 司年产6000吨特种石 墨（等静压）生产线项 目 否 14,630 178.97 3,425.72 23.42% 2019年 01月31 日 否 否 精密加工用高品级聚 晶立方氮化硼复合片 （PCBN）、聚晶金刚 石复合片（PCD）系列 刀具材料产业化项目 否 16,127 838.95 13,738.36 85.19% 2019年 08月31 日 否 否 超硬材料研发中心建 设项目 否 14,270.8 679.11 1,273.29 8.92% 2018年 10月31 日 否 否 智能化弹药生产能力 建设项目 否 22,570.41 821.93 821.93 3.64% 2020年 05月31 日 否 否 智能化弹药研发条件 建设项目 否 6,572.97 16.38 16.38 0.25% 2020年 05月31 日 否 否 机加生产线技术改造 项目 否 3,141.49 2019年 05月31 日 否 否 系列化产品生产能力 扩充建设项目 否 17,138.05 168.17 168.17 0.98% 2020年 05月31 日 否 否 郑州专汽智能化增资 扩产项目 否 9,530.8 807.74 807.74 8.48% 2020年 12月31 日 否 否 特品研发条件及生产 能力建设项目 否 31,784.5 1,711.88 1,711.88 5.38% 2021年 05月31 否 否 日 汽车底盘结构部件生 产项目 否 18,075.66 880.68 880.68 4.87% 2020年 05月31 日 否 否 研发生产条件建设项 目 否 30,158.32 78.04 78.04 0.26% 2021年 05月31 日 否 否 飞机零部件及高端防 爆器材生产能力建设 项目 否 23,972 160.05 160.05 0.67% 2021年 05月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 289,943 6,374.24 101,154.42 -- -- 1,445.92 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 289,943 0 6,374.24 101,154.42 -- -- 1,445.92 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 近几年来，超硬材料市场复杂多变，未一直延续高速增长态势，而是转入深度调整期。前次募 投项目实施条件较设计阶段出现了一些较大变化，包括大颗粒钻石、高韧性工业钻石、复合片、等 静压特种石墨产品等在内的市场发展预期。 截至目前： 1、"南阳大颗粒钻石产品生产线建 设项目”、“南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态后，具备达 纲生产能力但实际未达纲生产。原因为：近年来，超硬材料市场复杂多变，竞争加剧，用户需求结 构也发生了较大变化，大颗粒钻石和高韧性钻石未出现预期的大幅度增长。中南钻石根据市场需求、 自身技术水平、产品结构规划目标和人造金刚石产品的生产供应情况，结合两个项目具有柔性生产 能力的特点，将上述两个项目的产能按照总体生产需求进行统一调配，暂用于生产普通人造金刚石 产品，中南钻石将视未来市场需求情况，逐步加大颗粒钻石产品、高韧性工业钻石产品生产和市场 供应比例。 2、江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目 等静压 石墨处于石墨产品的高端环节，国内高品级的等静压石墨产品主要依赖于进口。2013年公司重组完 成后，中南钻石为了抢占等静压石墨市场，曾经先后多次派人在全国范围内开展市场及技术调研和 专家论证，并尝试采取股权收购借力资本市场的方式，由后于国内相关技术水平以及市场环境发生 变化，等静压石墨市场形势也较设计预期出现了巨大变化，国内石墨行业产能持续扩张甚至膨胀而 导致存在产能过剩风险而终止。 同时针对市场变化，为规避投资风险，江西申田放缓了对等静 压石墨项目的投入进度，将项目实施达到预定可使用状态的时间由2015年12月31日调整到2019 年1月。在原有石墨生产线上进行了部分投资，对等静压石墨产品和当前普通高纯石墨产品通用生 产线进行建设改造，完成了相关厂房建设和少量设备的安装工作。结合市场变化、项目建设进度以 及实际生产需求，公司拟组织对该项目建设内容进行重新论证。 3、“精密加工用高品级聚晶立 方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目” 从产品市场需 求来看，近年来复合片产品市场的增长速度并未达到项目编制时的发展预期，基于规避市场风险的 考虑，中南钻石适当放缓辅助生产部分建设进度，将项目实施达到预定可使用状态的时间由2017 年8月31日调整到2019年8月31日，便于进一步优化布局。 复合片生产主要分为合成生产环 节和辅助加工环节。一方面，项目主要合成生产设备六面顶合成压机已经陆续投入使用，随着复合 片产品推广进程，其产能将得到逐步释放和发挥；另一方面，中南钻石统筹规划，综合利用复合片 产品原有生产基础和项目新增的辅助加工生产能力，在缓建配套辅助生产配套设备设施情况下，暂 时能够满足当前复合片产品辅助加工能力需求，未对前期复合片产品推广产生影响。中南钻石将随 着复合片产品需求增长和公司产能增加，进一步加快项目后续配套设施建设，确保项目实际建设效 果。 4、“超硬材料研发中心”建设项目 该项目计划于2018年10月31日达到预定状态。该 项目旨在通过研发中心项目建设进一步引进高端科技人才、加强对外技术交流合作，不断促进技术 创新，提高技术研发能力，提升技术的领先地位。 为保证资源的合理高效利用，中南钻石利用 已有生产科研设施，逐步补充完善超硬材料研发条件，将超硬材料的研发与生产线技术改造、技术 进步同步推进，加快了研发成果转化。截至2017年12月31日，中南钻石利用募集资金采购国内外 先进设备及其他仪器，累计投入募集资金1,273.29万元。 中南钻石坚持以提高研发技术实力为 主，重点完善研发设备设施、检测试验仪器等基础条件。未来，中南钻石将会继续关注当前市场形 势变化，结合其长远发展目标及科技开发计划等情况，在不断补充完善研发设备设施及检测试验仪 器等基础条件提升的同时，积极开拓新领域，切实把募投资金用好、用到位。近几年内要在大规模 引进国外先进研发设备设施及检测试验仪器的同时，积极开拓新领域，积极探索国际化研发途径， 继续努力建设国际一流的超硬材料研发中心。结合市场变化、项目建设进度以及实际生产需求，公 司拟组织对该项目建设内容进行重新论证。 上述项目投资进度以及达到预定可使用状态时间的 调整不会对公司经营造成重大影响。公司将持续推动募集资金的实施，提升公司整体实力。促进公 司稳步发展。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、2013年度募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （1）截至2013年12月31日，中 南钻石以自筹资金先期投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币 27,370.25万元。2013年12 月6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议 审议通过了《关于以募集资金置换南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目先期投入资金的议案》，同意 中南钻石以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金人民币27,370.25万元。大华会计师事 务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，并出具了《湖南江南红箭 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2013］002357号）。 截至2013年12月31日，中南钻石以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 27,370.25万元，公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。2014年1 月中南钻石完成了上述募集资金置换。 （2）截至2013年12月31日，江西申田碳素有限公司 （以下简称“江西申田”）以自筹资金先期投入募集资金投资项目“6000吨特种石墨（等静压）生产 线项目”金额计人民币714.51万元。2014年5月27日，公司第九届董事会第二次会议及第九届监事 会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000吨特种石墨（等静压） 生产线项目先碳素期投入资金的议案》，同意江西申田以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金人民币714.51万元。大华会计师事务所对江西申田募集资金投资项目预先已投入资金使用 情况进行了专项审核，并出具了《中兵红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》（大华核字［2014］004105号）。截至2013年12月31日，江西申田以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资额为人民币714.51万元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务 顾问对该事项均发表了认可意见。2014年5月，江西申田完成了上述募集资金置换。 2、2016 年度募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2017年12月31日，郑州红宇专汽以自筹资金 先期投入募集资金投资项目“智能化增资扩产项目”金额计人民币807.74万元。根据2017年6月27 日公司第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议审议通过的《关于调整募集资 金置换金额的议案》，自公司召开第九届董事会第二十三次会议审议通过募集配套资金用途后以自筹 资金投资于募投项目实际投资额为807.74万元，募集资金置换预先投入自有资金金额调整为807.74 万元。2017年6月28日公司完成上述807.74万元募集资金的置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、2013年度用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 2015年4月24日，公司第九届董事 会第九次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意全资子公司中南钻石使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限不超过12个月。截至2016年4月18日，上述资金全部归还至募集资金专项账户，并书面通 知了独立财务顾问。 2016年4月20日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第 十五次会议审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意中南钻石使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过12个月。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年4月20日全部归还并存入中南 钻石开设的募集资金专户。2017年4月24日，公司第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会 第二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意中南钻石使用不 超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。 2、2016年度用闲 置募集资金暂时补充流动资金情况： 2017年7月7日，公司第九届董事会第三十九次会议及第 九届监事会第二十八次会议，审议同意红宇专汽使用总额不超过人民币4,700万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 2017年8月24日，公司第九届董事会第四十一 次会议及第九届监事会第二十九次会议，审议同意北方红宇、江机特种、北方红阳、北方滨海使用 总额合计不超过5.46亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限均不超过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户、闲置募集资金暂时补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 （未完）  |