[中报]田中精机:2018年半年度报告（更新后）
浙江田中精机股份有限公司 2018年半年度报告 2018-075 2018年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人钱承林、主管会计工作负责人陈弢及会计机构负责人(会计主管 人员)陈弢声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在生产经营中可能存在宏观经济环境波动影响、市场竞争加剧、新建 项目产能利用不足、商誉减值、并购整合和公司规模迅速扩张等方面的风险， 有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之 “十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注相关内 容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、田中精机 指 浙江田中精机股份有限公司 远洋翔瑞 指 深圳市远洋翔瑞机械有限公司 田中日本 指 TANAC株式会社 田中马来西亚 指 TANAKA SEIKI (MALAYSIA) SDN BHD 深圳分公司 指 浙江田中精机股份有限公司深圳分公司 惠州沃尔夫 指 惠州沃尔夫自动化设备有限公司 田中电气 指 嘉兴田中电气技术服务有限公司 田中双鲸 指 浙江田中双鲸制药设备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问 指 中德证券有限责任公司 律师 指 北京市高朋律师事务所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元 指 人民币元、万元 电子线圈 指 呈环形的导线绕组，主要包括马达、电感、变压器和环形天线线圈等 数控自动化绕线设备 指 采用可编程控制器作为设备的控制核心，配合控制元件和执行附件来 完成自动排线、自动缠脚、自动剪线、自动装卸骨架等功能的绕线设 备 电子元件、电子元器件 指 组成电子产品的基础件 标准机 指 数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主 要实现基本的绕线功能，用于生产标准化的电子线圈 非标准机 指 数控自动化绕线机非标准机系根据客户的需求设计、研发，产品为定 制化的包含绕线及相关功能的一体化设备 特殊机 指 数控自动化特殊设备为不包含绕线功能的其他功能机型，可用于剥 皮、焊接、检测、装配等电子线圈的其他生产过程，并可搭载绕线设 备形成流水线 精雕机 指 一种由程序控制的自动化机床，通过刀具切削将毛坯料加工成半成 品、成品零件；按加工轴数，可分为单轴、双轴、多轴等产品；在防 护玻璃的细节加工中起非常重要作用，主要应用在玻璃面板、金属加 工、机械加工、工装模具等行业 热弯机 指 一种运用于手机玻璃盖板双曲面、四曲面、球面、折角等玻璃成型工 艺中的制成设备；主要是将平面玻璃和模具进行步进位移加热，加热 至玻璃软化点进行热压成型、去应力定型、成型后冷却。 雕铣机 指 一类使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。既可以雕刻， 也可铣削，是一种高效高精的数控机床，广泛用于精密模具模仁粗精 加工一次完成，模具紫铜电极、铝件产品批量加工，鞋模制造，治具 加工，钟表眼境等行业，该机具有性价比高，加工速度快，加工产品 光洁度好的特点，在机床加工业越来越占有重要地位，为工业自动化 必不可少的一个加工环节。 石墨机 指 一种专用于加工石墨模具的机床，具有很高的切削速度和出色的加工 性能，全封闭的外防护及强力吸尘机装置，可有效防止石墨在加工时 的粉尘外逸，保证了操作环境的空气清新，同时也保障了石墨粉尘对 操作人员的伤害，是专业的石墨模具加工设备。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 田中精机 股票代码 300461 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江田中精机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 田中精机 公司的外文名称（如有） Tanac Automation Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TANAC 公司的法定代表人 钱承林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈弢 联系地址 浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号 浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号 电话 0573-89118800 0573-84778878 传真 0573-89119388 0573-89119388 电子信箱 securities@tanac.com.cn securities@tanac.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室（证券部） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 399,577,268.49 235,788,230.93 69.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,548,153.63 15,129,235.70 161.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 36,389,730.01 12,674,336.78 187.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,065,931.45 -68,122,798.42 113.31% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.22 45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.22 45.45% 加权平均净资产收益率 10.55% 4.85% 5.70% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,572,855,802.07 1,260,953,810.15 24.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 399,880,586.47 346,748,620.32 15.32% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3174 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,697.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,854,889.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,613.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 438,506.14 减：所得税影响额 924,810.63 少数股东权益影响额（税后） 2,184,077.58 合计 3,158,423.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务和主要产品 母公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件，公司提 供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。 母公司的主要产品为数控自动化绕线设备，该产品具有精密、高效、柔性、复合、集成等诸多特点，公司主要产品已经 成为电子线圈生产设备制造领域的主流产品。公司产品主要包括数控自动化绕线机标准机、非标准机以及数控自动化特殊设 备，其中数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的绕线功能；数控自动化绕线机非 标准机则是根据客户的需求设计、研发，包含绕线及相关功能的一体化设备，包括多工序机及流水线设备等；同时，为丰富 产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化绕线设备为基础，陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前 后工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备 等。 远洋翔瑞的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定 制化的数控机床和专业化的技术改造服务。 远洋翔瑞生产的精雕机属于国家重点支持的高档数控机床产业范畴。自公司设立以来，远洋翔瑞成功开发各种不同类型 及型号的精雕机、热弯机、雕铣机、钻孔攻牙机、石墨机等及与之配套的自动化设备。远洋翔瑞主要客户使用其提供的设备 所生产的零配件被应用于国内外知名品牌的无线通讯产品及移动终端产品。为时尚数码、智能手机、平板显示等3C产品应 用领域的触摸屏玻璃、蓝宝石、陶瓷、亚克力、铝件、塑胶、小型五金零件提供定向专属解决方案。 （二）公司的经营模式 1、营销模式 母公司的销售分为境内销售和境外销售两个部分。公司在境内的销售模式主要为直销，由设立的营销小组具体负责。销 售团队主要销售人员由兼具技术背景及营销能力的人员组成，承担前期市场营销、产品销售、技术支持、客户日常维护及售 后服务等职能。公司的境外销售有直销和代理销售两种方式，其中代销模式主要针对印度和韩国市场。 远洋翔瑞设立销售部，统一进行市场推广与客户管理，并采取直销的销售模式，便于为公司持续创造价值，及时了解市 场动态和客户需求，从而保证其产品能够根据下游需求变化而不断完善和创新，不断满足客户需求。 2、采购模式 母公司销售部接到客户订单后，设计部或研发中心根据客户要求设计方案，客户审核认可后相关部门下单，生产管理部 门接单排生产计划并进行系统分析物料，缺少的物料通过系统下单到加工部和采购科，其中标准品直接下到采购，加工件直 接下给加工部，加工部审核后部分物料转给采购外协加工，然后采购科严格按照采购流程采购，物料到货后品检入库。 远洋翔瑞设有专门的采购部，生产所需原材料由采购部根据生产计划及原材料价格变化特点进行采购。采购部负责供应 商的开发和物料采购，仓储部负责仓储管理和物料统筹。对于标准化的产品，远洋翔瑞生产部每季度比照历史经验数据形成 采购建议清单，采购部应清单要求进行采购安排。对于定制化的产品，远洋翔瑞采购部严格参照客户需求执行采购程序。 3、研发模式 母公司的研发模式根据标准机和非标机、特殊机的差异而有所不同。 （1）数控自动化标准机 数控自动化标准机是基于经验和客户标准化需求总结研发出的较为成熟、固定的产品。公司在执行订单的过程中，如果 在已有标准机型的基础上对产品外观、机械设计、电气设计、软件控制系统等改动幅度小于30%，则将该订单产品归于数控 自动化标准机机型的类别下。因此，数控自动化标准机机型的研发模式是公司在获取订单之后，根据订单要求对已有标准机 型进行小幅改动，最后设计成机。 （2）数控自动化非标准机和特殊设备 基于公司生产的数控自动化非标准机设备和特殊机设备的业务特点，公司以市场需求为导向，采取产研结合的研发设计 模式，根据订单的需求进行具体产品的机械系统、电气系统、软件控制系统等的定制化研发设计。 远洋翔瑞研发实施流程化管理，以研发项目立项书为起点，完成开发过程管理、机型测试管理、机型维护管理、知识产 权管理等全过程。通过对项目研发流程的控制和实施，全面实现了市场调查、需求分析、技术创新、研发测试、应用维护等 研发环节的管理，保持了远洋翔瑞的技术创新能力和产品的竞争力。 4、生产模式 母公司产品的生产过程由设计、加工、装配、调试四大单元组成。由于标准机型基本固定，设计改动幅度较小，其生产 周期较短；非标准机型用于生产客户特定需求的电子线圈组件，需根据客户要求进行定制化设计，其生产周期相对较长。 远洋翔瑞主要根据销售订单安排生产，同时会根据过往销售情况进行原材料备货，提高远洋翔瑞完成订单的速度。远洋 翔瑞拥有与数控机床相关的从包括原材料的初加工、钳工加工、钣金组装、电气配电、调试运作等完整生产能力。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 1、无线充电技术的兴起以及无线充电线圈绕制设备的量产，使无线充电技术已逐渐渗透进广泛的应用领域，首先会在 智能手机市场得到快速提升，进而会刺激向消费类移动电子产品、汽车、家具以及医疗设备等领域的不断渗透。 公司凭借着数控绕线设备领域的深厚积累，经过近一年的研发，在空心电磁线圈生产设备方面取得了一系列技术上的 突破，可以实现多工站同步作业，在精度、效率等方面获得极大的提升，奠定了手机新一代无线充电线圈生产设备市场的地 位。目前，无论手机无线充电接收端和发射端线圈绕制设备，公司均取得了客户的较高满意度，发射端线圈绕制设备在2017 年度实现了小批量销售。2018年上半年主要量产是接受端的无线充电设备，已交付365台，截止6月30日已验收90台。 2、2.5D和3D玻离需求增加，增加相关设备的订单量 2018年各大手机厂商相继推出2.5D和3D玻璃手机，增加上游厂商对精雕机和热弯机的需求，远洋翔瑞生产精雕机和热 弯机的需求增大。 报告期，公司主营业务无变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 期末较期初增加80%，主要系2017年权益分派送红股及资本公积转增股本所致。 固定资产 期末较期初增加55.04%，主要系惠州厂区新建工程部分完工转入所致。 无形资产 期末较期初减少4.06%，主要系无形资产摊销所致。 在建工程 期末较期初减少35.53%，主要系惠州厂区工程部分转入固定资产所致。 应收票据 期末较期初增加39.35%，主要系订单增加，应收账款增加，相应的应收票据也增加 存货 期末较期初增加79.55%，主要系销售规模扩大，备货及在制增加所致 其他流动资产 期末较期初减少47.36%，主要系理财产品到期赎回所致 长期应收款 期末较期初增加53.82%，主要系公司收入增加产生 其他非流动资产 期末较期初减少45.14%，主要系预付设备款减少所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司始终专注于主业，深耕细作，实现了公司业务、利润的持续、稳定的增长与发展。公司的核心竞争力具有较强的延 续性，总体而言，公司的核心竞争力具体表现在以下几个方面： 1、行业品牌优势 母公司凭借雄厚的技术实力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的一体化服务和持续的创新能力，在电子线圈生 产设备制造领域积累了很好的品牌美誉度，具有突出的行业品牌优势。 公司控股子公司远洋翔瑞主要从事精雕机的生产销售。远洋翔瑞凭借其在该行业中的技术、产品性能和服务体系等方面 的核心竞争力，在较短时间内确立了其行业地位，主要客户有安徽智胜光学科技有限公司、东莞市瑞必达科技股份有限公司 等知名厂商。远洋翔瑞主要客户使用其提供的设备所生产的零配件被广泛应用于华为、三星、联想、小米等知名品牌的无线 通讯产品及移动终端产品。目前正在积极开拓国际市场，比如说印度市场，将会给公司利润产生积极影响。 2、核心技术与研发优势 公司拥有完善的自主研发体系，始终把自主创新和技术研发放在首位，积极进行自主创新并引进境内外高端技术人才， 在自主研发的基础上，注重以市场需求为导向，产研结合。经过多年应用和研究，公司已将微电脑控制技术成功应用于数控 自动化绕线设备及其周边领域，并在不断的创新开发过程中掌握了在电子线圈生产设备中应用机电一体化技术的能力，在同 行业中处于领先水平。公司自主研发的控制技术通过编码实现对设备动作的控制，拥有可视化窗口，可实现多控制器协调控 制，并通过指令控制伺服马达，完成绕线自动控制领域中各种复杂工艺的操作，是全球绕线设备行业先进的控制系统之一。 经过研发，公司在空心电磁线圈生产设备方面取得了一系列技术上的突破，可以实现多工站同步作业，在精度、效率等方面 获得极大的提升，奠定了手机新一代无线充电线圈生产设备市场的地位。 目前，无论手机无线充电接收端和发射端线圈绕制设备，公司均取得了客户的非常高满的意度。随着手机无线充电技术 的兴起，公司在空心电磁线圈生产设备方面取得的突破，对公司本期的经营业绩产生积极的影响。 同时，公司在过程控制、张力控制、速度控制以及材料控制方面也积累了丰富的经验，先后完成了磁阻尼无摩擦张力技 术、伺服张力技术、压轮式/夹持式自动贴绝缘胶带技术等多项配套非专利技术，各项综合技术指标处于国际先进水平。 远洋翔瑞的技术实力集中在：智能化NC数控技术、高速高精精雕技术、智能自动化、精密成型技术等领域上。在产品 硬件方面，关键尺寸公差均控制在0.01mm以内；产品软件方面，采用自主研发并已获计算机软件著作权的“远洋翔瑞数控系 统”，融合机床多轴加工及自动化控制技术，使机床加工产品和机械手自动取放无缝对接。通过硬件、软件、整机测试等多 个方面的综合保证，远洋翔瑞产品的加工精度、稳定性、加工良率及新产品竞争力均达到行业先进水平。新产品开发方面， 玻璃热弯设备采用独有的温控方式、智能化的控制方式及高精密零部件的配合，保证了设备稳定的良品率。 截至报告期末，母公司已取得实用新型专利139项，取得发明专利35项，取得外观设计专利1项；远洋翔瑞截至报告期末 已累计取得实用新型专利31项，取得外观专利1项，取得软件著作权10项。 3、一体化产品优势 凭借多年积累的行业经验和系统设计优势，公司积极拓展产品线，根据客户特定需求，为其提供了一体化的产品和服务 解决方案。在原有标准机基础上，目前公司已完成向绕线前后工序设备、以及满足客户特定需求的非标准机和特殊机设备的 延伸，实现包括上料、绕线、传送、焊锡、插端子、包胶和检测等主要功能在内全部工序的自动化和一体化，以便更好的满 足客户差异化、精细化及自动化的需求。围绕重要客户布局的研发中心、销售团队为公司快速、高效的服务输出提供了有力 保障。 远洋翔瑞在智能装备制造领域的产品布局，不仅满足了下游客户的需求，同时提升了公司为客户提供完整的工业自动化 解决方案的能力。 4、项目团队的建设 公司推行项目制，按项目对团队进行考核和奖励，大大的提高了员工的积极性。公司把技术研发人员推到一线，不仅能 更好的服务客户，同时也提高专业人员的专业水平，让技术与效率真正的挂钩，更能为今后销售收入打下了良好的基础。项 目负责制的推行增强了客户的粘性，让我的技术更容易为市场所接受，更接地气，也让我们公司更具有竞争力，真正地实现 了与客户的双赢。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，公司实现较快的发展，我们始终坚持以客户为中心，不断在研发设计和客户服务等方面加大投入，向客 户充分展示了我们在研发、品质保障、弹性交付以及解决问题的综合能力，获得了广大客户的肯定与认可，尤其在消费电子 领域的设备供应方面实现了突破。 报告期内，公司实现销售收入39,957.73万元，较上年同期增长69.46%；实现利润总额7,069.16万元，较上年同期增长 78.14%；实现净利润5,496.14万元，较上年同期增长70.34%；归属于母公司所有者的净利润3,954.82万元，较上年同期增长 161.40%。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增 减 变动原因 营业收入 399,577,268.49 235,788,230.93 69.46% 主要系销售订单增加所致。 营业成本 228,134,292.40 138,501,004.47 64.72% 主要系销售订单增加，相应料工费增加所致。 销售费用 13,195,812.94 12,223,649.01 7.95% 主要系差旅费和运输费增加所致。 管理费用 66,386,608.74 39,541,918.15 67.89% 主要系本期投入的研发费用及分摊的股权激励费用增 加所致。 财务费用 7,033,723.57 3,951,911.02 77.98% 主要系贷款利息增加所致。 所得税费用 15,730,251.17 7,417,144.12 112.08% 主要系利润增加所致。 研发投入 15,258,213.41 9,855,278.43 54.82% 主要系研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量 净额 9,065,931.45 -68,122,798.42 113.31% 主要系销售商品收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流量 净额 -24,334,062.28 -189,915,116.76 87.19% 主要系投资支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量 净额 25,023,881.36 263,330,553.58 -90.50% 主要系吸收的投资收到的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加 额 9,237,254.15 5,408,691.03 70.79% 主要系收到现金增加所致 税金及附加 2,421,332.91 1,393,807.44 73.72% 主要系销售增加，税费增加 资产减值损失 18,057,656.21 4,966,639.12 263.58% 主要系计提坏账增加所致 投资收益 2,613.70 391,600.07 -99.33% 主要系理财产品收益减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 标准机 17,739,735.13 8,377,785.25 52.77% 1.84% -25.50% 17.33% 非标机 148,890,662.63 83,862,572.83 43.68% 461.07% 383.00% 9.11% 特殊机 9,058,263.74 4,594,854.59 49.27% -49.98% -62.80% 17.48% 精雕机 205,670,189.39 121,424,152.57 40.96% 40.46% 49.12% -3.43% 其他 18,218,417.60 9,874,927.16 45.80% -33.26% -38.72% 4.84% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 127,277,300.88 8.09% 51,191,624.99 4.76% 3.33% 主要系由于本期公司销售收款增加 所致。 应收账款 414,677,694.06 26.36% 257,052,498.73 23.92% 2.44% 主要系销售收入增加所致。 存货 390,001,871.84 24.80% 172,394,189.09 16.05% 8.75% 主要系公司订单增加，备货库存增加 所致。 固定资产 109,106,285.31 6.94% 62,274,130.38 5.80% 1.14% 主要系惠州厂区工程部分转入固定 资产所致。 在建工程 45,624,332.49 2.90% 38,385,956.92 3.57% -0.67% 主要系惠州厂区工程部分转入固定 资产所致。 短期借款 227,237,365.02 14.45% 109,040,000.00 10.15% 4.30% 主要系银行借款增加所致。 长期借款 167,000,000.00 10.62% 200,000,000.00 18.61% -7.99% 主要系归还了部分长期借款。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2018年6月30日，公司无资产权利受限制情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 331.54 1,584.74 -79.08% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 9,664.61 报告期投入募集资金总额 331.54 已累计投入募集资金总额 9,898.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止 2018 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金9,898.20万元，占本次募集资金净额 9,664.61万元的比例为 102.42%； 截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为986.95元，其中募集资金账户在报告期募投项目支出 3,315,421.42元，支付手续费675.00元，取得银行利息收入1,346.95元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产1,000 个标准 套电子线圈 否 9,664.61 9,664.61 331.54 9,898.2 102.42% 1,208.61 1,745.35 否 否 承诺投资项目小计 -- 9,664.61 9,664.61 331.54 9,898.2 -- -- 1,208.61 1,745.35 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 9,664.61 9,664.61 331.54 9,898.2 -- -- 1,208.61 1,745.35 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司募投项目“年产 1000 个标准套电子线圈自动化生产设备项目”，原计划2016年底完成并达 到预计可使用状态。因项目设备安装及试生产时间有所延后，截至2018年6月底，已经累计使用募 集资金9,898.20万元，完成投资进度102.42%。报告期内，募投项目建设基本完成。公司将尽快完成 项目竣工决算，初步预计2018年年底可达到预计效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审 计，并出具了信会师报字[2015]第610424号《关于浙江田中精机股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告》。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,748.15万元置换先期投入募投项目的自筹资金。 截止2018年6月30日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额3,748.15万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 本次募投项目使用资金已按投资计划基本使用完毕，公司计划将在项目竣工结算后，将结余资金转入 公司一般账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 远洋翔瑞 子公司 高精密数控 机床及相关 软件的设 计、研发、 生产与销 售，同时可 根据客户的 定制化需 求，提供定 制化的数控 机床和专业 化的技术改 造服务。 21,319,797.00 683,075,765.07 248,436,633.27 205,833,506.63 39,790,219.63 33,902,235.62 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧带来的毛利率下降的风险 在市场竞争日趋激烈的情况下，公司可能会灵活考虑定价策略，导致毛利率水平会有所降低。此外，如果公司无法维持 并加强技术创新能力以巩固目前的核心竞争优势，或市场进入者增长过快导致投标竞争加剧，也将促使公司产品毛利率存在 下降风险。此外，公司非标机和特殊机的设计复杂度和生产加工难度具有较大的波动性，其毛利率亦随着订单的数量具有较 大的波动性。因此，当公司非标机和特殊机的销售比例不断提高，公司综合毛利率也存在下降风险。公司将在自主研发、技 术升级方面保持行业领先趋势，优化产品结构，以保持合理的毛利率水平。 2、应收账款增长过快带来的坏账损失风险 随着公司业务规模的进一步增长，单个合同金额逐步提高，同时开展的项目合同数量逐步增加，部分大型项目合同的执 行期更长，公司应收账款将会继续增长，如果应收账款不能及时收回，将面临应收账款发生坏账损失的风险。公司将加强客 户的信用管理，进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等多环节全面加强应收账款的监控和管理，降低坏账风险。 3、募投项目建设完成以及远洋翔瑞惠州新厂区基建工程完工，新增产能利用不足以及成本费用上升导致净资产收益率 下降的风险 目前，公司募投项目已基本建设完成，远洋翔瑞惠州新厂区基建工程也已完成。公司本次募投项目的实施以及远洋翔瑞 惠州新厂区基建完成能否达到预期效果不仅取决于技术研发和项目管理，还取决于未来公司的市场环境。同时，随着募投项 目和远洋翔瑞惠州新厂区建成后，公司资产规模大幅增加，年均折旧及摊销费也大幅增加。在公司形成产能之前以及若未来 市场环境发生重大变化，项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧和摊销增加以及人员固定费用增加而导致利润下滑的 风险。因此，公司在短期内存在因资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。对此，公司将通过不断优化产品结构， 扩大产品生产规模，提高标准化生产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售，强化预算管理和控制费用等管 理举措，降低公司成本费用上升的风险。并通过优化产品竞争策略，进一步提高产品市场占有率，以使得募投项目和远洋翔 瑞惠州新厂区建设尽快实现预期效益。 4、商誉减值的风险 根据《企业会计准则》，以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权构成非同一控制下企业合并，收购价格高于标的资产可 辨认净资产公允价值的差额将计入商誉，且所形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。由于标的 资产评估增值较大，公司合并报表中确认了大额商誉。如远洋翔瑞未来经营状况不佳，则存在商誉减值的风险，从而对公司 当期损益造成不利影响。针对此类风险，公司已经加强内部子公司管理，建立投后管理机制，实时跟踪并购子公司的经营状 况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。 5、并购整合风险和公司规模迅速扩张引起的管理风险 公司以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权后，远洋翔瑞将成为公司的控股子公司，公司业务规模将进一步增加，主要 产品将进一步丰富和优化。此外，公司的资产和经营规模将迅速扩大，公司的管理体系和管理架构也将更加复杂。若公司的 组织管理体系和人力资源体系不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，则公司的长期发展将受到一定的影 响。公司将逐步构建适应集团经营规模日益增长的组织结构和管理体系，加强对子公司的管理，建立投后管理机制，实时跟 踪并购子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势，给予并购子公司必要的资源共享，保障并购子公司的健康发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年第一次临时 股东大会 临时股东大会 63.84% 2018年02月23日 2018年02月24日 2018-013 2017年年度股东大 会 年度股东大会 63.94% 2018年05月18日 2018年05月18日 2018-053 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事 由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情 况 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 资产重 组时所 作承诺 龚伦勇;彭君 业绩承诺 及补偿安 排 第一条业绩承诺及补偿期间1.1各方同意，本次交易的业绩承诺 及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为2016年度、2017年度 和2018年度。各方同意，如中国证监会及/或交易所对业绩承诺 期间有其他要求的，各方将按照其要求进行调整并实施。第二条 补偿义务人承诺的标的公司的净利润2.1 鉴于甲方在本次交易 中，以标的资产的收益法评估结果作为定价的基础，补偿义务人 承诺，在业绩承诺期间，目标公司每年实现的经具有证券期货业 2016 年09 月26 日 2018 年12 月31 日 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属母公司股 东的净利润（以下简称“净利润”）均不低于本次交易中补偿义务 人承诺的净利润数（以下简称“承诺净利润”）。2.2补偿义务人承 诺，根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，目标公司2016 年度、2017年度和2018年度的承诺净利润分别为人民币5,000万 元、6,500万元及8,500万元。上述“承诺净利润”应指经具有证券 期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润（下同）。2.3补偿义务人承诺，标的公司的 财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定 且与甲方会计政策、会计估计保持一致；除非法律、法规规定会 计准则的调整或甲方改变会计政策、会计估计。标的公司的所得 税率不因甲方的税率变化而变化，按标的公司实际执行的税率计 算。第三条标的公司净利润的确定3.1 各方确认，在业绩承诺期 间，甲方应当在标的公司每年的年度审计时聘请具有证券期货业 务资格的会计师事务所对标的公司实际实现的净利润与承诺净利 润之间的差异情况进行补偿测算并出具《专项审核报告》（以下简 称“《专项审核报告》”）。第四条补偿方式及原则4.1 补偿义务人 承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据第三条所述之《专项 审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承 诺净利润，则乙方应按照本协议约定以现金方式对甲方进行补偿。 每年现金补偿金额的计算方式为：当年应补偿总金额=（截至当期 期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承 诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿 金额4.2各方同意，在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额 小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向甲方进行补偿，但已 经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承 诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。4.3 各方确认，乙方各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次 交易中的最终交易价格，且乙方各方之间对本协议项下的补偿义 务承担连带责任。4.4甲方在标的公司当年《专项审核报告》出具 后的10个工作日内，按照本协议第4.1款约定计算应补偿的金额 并书面通知乙方。乙方应在接到甲方的书面通知后10个工作日内 将应补偿的现金一次性支付至甲方指定的银行账户。第五条减值 测试各方确认，在业绩承诺期间届满时，甲方应聘请具有证券期 货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减 值测试报告》。根据《减值测试报告》，若出现如下情形，即：标 的资产期末减值额＞业绩承诺期间内已补偿现金总额，则乙方应 对甲方另行进行现金补偿，具体补偿金额及计算方式如下：标的 资产减值应补偿的金额=标的资产期末减值额－业绩承诺期间内 已补偿现金总额第六条业绩奖励6.1 各方同意：业绩承诺期间内， 如远洋翔瑞在业绩承诺期间累计实现的实际净利润>承诺净利润 之和*110%时，甲方将对远洋翔瑞届时在职的管理层进行奖励。 奖励金额如下：如（业绩承诺期间累计实现的归属于母公司股东 的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）-业绩承 诺期间承诺净利润之和*110%）（以下称“超额净利润”）小于等于 5000万元，则奖励金额的计算公式为：超额净利润*55%*50%。 如超额净利润超过5000万元，则超额净利润中5000万元及以下 部分的奖励金额为5000万元*55%*50%，超出5000万元部分的奖 励金额为（超额净利润-5000万元）*55%*20%。上述奖励金额总 额无论如何不得超过本次交易标的资产作价的20%，在上述约定 的奖励金额范围内的具体奖励方案由甲方董事会确定。第七条违 约责任7.1 补偿义务人承诺将按照本协议之约定履行其补偿义 务。如补偿义务人未能按照本协议的约定按时、足额履行其补偿 义务，则甲方有权要求未履行补偿义务之补偿义务人立即履行。 各补偿义务人之间互相承担连带补偿责任。7.2 补偿义务人如未 能按照约定日期支付的，每逾期一天应按照应支付补偿金额的万 分之三向甲方支付逾期违约金。第八条不可抗力8.1 本协议所指 不可抗力系指：地震、风暴、严重水灾或其他自然灾害、瘟疫、 战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公 共机关禁止等任何一方无法预见、无法控制和避免的事件。8.2 遭 遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的三十天内向其他方 提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终 止不可抗力事件或减少其影响。8.3发生不可抗力事件时，协议各 方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法, 并应采用所有合理努 力以减轻不可抗力的影响。第九条争议解决9.1 本协议受中华人 民共和国法律管辖。9.2 凡因本协议所发生的或与本协议有关的 任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决。若协商未能解 决时，任何一方可将争议提交至上海国际经济贸易仲裁委员会按 其当时有效的仲裁规则在上海进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对 交易各方均具有约束力。第十条协议的生效本协议自各方签署（非 自然人需其法定代表人或授权代表签署并加盖公章）后成立，并 自《股权收购协议》生效之日起而自动生效；若《股权收购协议》 被解除或终止的，本协议相应同时解除或终止。 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 钱承林;藤野 康成;竹田享 司;竹田周司 股份限售 承诺 自股份公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理 本次发行前本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公 司收购该部分股份；若公司上市后6个月内发生公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应 调整），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票 在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动 延长6个月。在上述锁定期满后，本人在股份公司任职期间内， 每年转让的股份不超过所直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的股份公司股份，且在申报 离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票 数量占所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。本人 所持公司股份在锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于 发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增 2015 年05 月19 日 长期 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），如低于发行价，出 售该部分股份所得收益归发行人所有。因股份公司进行权益分派 等导致其直接或间接持有的股份发生变化的，亦遵守上述规定， 且上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。在本人所持 公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发行价，本人累 计减持公司股份不超过公司总股份的5%，且减持不影响本人对公 司的控制权；在本人所持公司股票锁定期满后2年内，减持公司 股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未来一个月内公开 出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞 价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计未来一个月内公 开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交 易系统转让所持股份；若于承诺的持有公司股票的锁定期满后2 年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价； 减持公司股票时将在减持前3个交易日予以公告；若违反本人所 作出的股票减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有。 钱承林;藤野 康成;竹田享 司;竹田周司 股份减持 承诺 1、在本人所持公司股票锁定期满后2年内，若公司股价不低于发 行价，本人累计减持公司股份不超过公司总股份的5%，且减持不 影响本人对公司的控制权；2、在本人所持公司股票锁定期满后2 年内，减持公司股票时按以下方式进行：持有公司的股票预计未 来一个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证 券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；持有公司的股票预计 未来一个月内公开出售的数量超过公司股份总数1%的，将通过证 券交易所大宗交易系统转让所持股份；3、若于承诺的持有公司股 票的锁定期满后2年内减持，减持的价格不低于公司首次公开发 行股票的发行价；4、减持公司股票时将在减持前3个交易日予以 公告；5、若违反本人所作出的股票减持的承诺，减持股份所得收 益将归公司所有。 2015 年05 月19 日 长期 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 钱承林;藤野 康成;竹田享 司;竹田周司 股东一致 行动承诺 各方自2004年至今对田中精机（包括整体变更前的田中精机（嘉 兴）有限公司）进行共同控制，对需要提交股东大会（股东会） 或董事会审议的事项，协议各方无论是作为股东还是董事，均事 先进行了充分沟通，取得一致意见后再根据法律法规和公司章程 规定的程序做出正式决策，并且在田中精机的历次股东大会（股 东会）及董事会会议中对各项议案的表决均作出了相同的表决意 见，在对田中精机所有重大问题的决策上均保持了一致行动；为 进一步明确协议各方对于田中精机的共同控制及一致行动关系， 特此达成以下约定：一、协议各方应当在田中精机每次董事会或 股东大会召开前，对该次董事会或股东大会审议事项充分协商并 达成一致意见后做出相同的表决意见；二、协议任一方按照田中 精机章程的规定向公司董事会或股东大会提出提案或临时提案， 均应实现与其他协议各方协商一致；三、各方同意在本协议有效 期间就本协议所述事项均为一致行动人，各方承诺将严格遵守和 履行相关法律、行政法规、中国证监会行政规章以及规范性文件 规定的、关于一致行动人的义务和责任；四、各方同意，在本协 议有效期间，不转让或委托他人管理其所持有的田中精机股份， 2012 年07 月27 日 2018 年5月 18日 报告期 内，未有 违反上 述承诺 也不由田中精机回购其所持有田中精机股份；五、本协议一经签 署即构成对协议各方均具有法律约束力的义务，对于任何一方违 反本协议项下的法律义务的，其他每一方均有权追究其法律责任， 违约方并应当向守约方承担相关经济赔偿责任；六、本协议的有 效期为自协议各方签署本协议之日起，至田中精机首次公开发行 人民币普通股并在相关证券交易所上市后三十六个月。 钱承林;藤野 康成;竹田享 司;竹田周司 关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺 1、本人与田中精机之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国 证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；2、本人不以任何 方式违法违规占用田中精机资金或要求其违法违规为本人提供担 保；3、本人不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外 投资等任何方式损害田中精机及其他股东的合法权益；如在今后 的经营活动中本人与田中精机之间发生无法避免的关联交易，则 此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，并按国家法律、 法规、规范性文件以及田中精机内部管理制度严格履行审批程序； 4、本人不以任何方式影响田中精机的独立性，保证其资产完整、 人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。 2012 年07 月27 日 长期 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 刘洪波;钱承 林;藤野康成; 徐耀生;詹劲 松;浙江田中 精机股份有限 公司;竹田享 司;竹田周司 IPO稳定 股价承诺 公司及其控股股东、董事（不包括独立董事）和高级管理人员承 诺，公司上市后三年内，将按照下述原则和程序采取控股股东增 持、公司回购及董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持等方 式稳定股价：1、增持及回购股份（1）在公司股票上市后三年内， 如果公司股票收盘价格连续20 个交易日低于最近一期经审计的 每股净资产，且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股 本变动行为的规定，则触发控股股东、公司、董事（不包括独立 董事）及高级管理人员的增持或回购义务（以下简称“触发稳定股 价义务”）。①控股股东在触发稳定股价义务后的 10 个交易日内， 应制定增持公司股票的具体计划并书面通知公司，由公司进行公 告，公告的具体计划应披露控股股东各自拟增持的数量范围、价 格区间、完成时间等信息，控股股东单次增持总金额合计不少于 人民币1,000 万元，但单次增持公司股份数量合计不超过公司总 股本的2%。控股股东应按照其各自的持股份额分摊该等增持金额 及股份数额，如出现个别控股股东不履行上述增持义务，其他控 股股东对该股东应该履行的义务承担连带责任。②如控股股东均 未如期公告前述具体增持计划，或明确表示未有增持计划的，则 公司董事会应在首次触发稳定股价义务后的20 个交易日内制定 公司回购计划并进行公告，公告的回购计划应披露公司拟回购股 份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，单次回购总金额不 少于人民币1,000 万元，但单次回购的公司股份数量不超过公司 总股本的2%。③如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或 因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，董事（不 包括独立董事）、高级管理人员应在其首次触发稳定股价义务后的 30 个交易日内（如期间存在N 个交易日限制董事、高级管理人 员买卖股票，则董事、高级管理人员应在首次触发稳定股价义务 后的30+N 个交易日内）或前述股份回购计划未能通过股东大会 后的10 个交易日内（如期间存在N 个交易日限制董事、高级管 2015 年05 月19 日 2018 年5月 18日 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 理人员买卖股票，则董事、高级管理人员应在前述股份回购计划 未能通过股东大会后的10+N 个交易日内），无条件增持公司股 票，并且各自累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的30%。（2） 前述三项任一增持或回购措施的履行期限为6 个月。若前述增持 或回购措施执行完毕后，在公司股票上市后三年内,再次出现触发 稳定股价义务情形的，则控股股东、公司、董事（不包括独立董 事）及高级管理人员的增持或回购义务将按照前述①、②、③的 顺序自动产生。（3）控股股东、公司、董事（不包括独立董事） 及高级管理人员在履行其增持或回购义务时，应按照公司股票上 市地上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。 2、其他稳定股价的措施（1）单独或者合计持有公司百分之三以 上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并 由股东大会审议通过。（2）任何对股价稳定措施的修订均应经股 东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份 总数的三分之二以上通过。3、相关惩罚措施（1）对于控股股东， 如由于主观原因不能实际履行增持义务，则公司应将与控股股东 履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留，直 至控股股东履行其增持义务；如已经连续两次触发稳定股价义务 而控股股东均未能提出具体增持计划，则公司可将与控股股东履 行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股 份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对 公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将 与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予 以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分 红的追索权。（2）公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应 主动履行其增持义务，如个人在任职期间因主观原因未能按本承 诺的相关约定履行其增持义务，则公司将扣留与其履行增持义务 相等金额的工资薪酬代其履行增持义务；如个人在任职期间连续 两次未能主动履行其增持义务，由控股股东或董事会提请股东大 会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。 （3）如因公司股票上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众 股股东最低持股比例的规定导致控股股东、公司、董事（不包括 独立董事）及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购 义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措 施稳定股价。4、其他说明在本承诺有效期内，新聘任的公司董事 （不包括独立董事）、高级管理人员应履行本承诺规定的董事（不 包括独立董事）、高级管理人员义务，并按同等标准履行公司首次 公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对 于公司拟聘任的董事（不包括独立董事）、高级管理人员，应在获 得提名前书面同意履行前述承诺和义务。 奚大华;徐泓; 杨翊杰 IPO稳定 股价承诺 公司独立董事对公司上市后稳定股价的具体措施承诺如下：在公 司上市后三年内，若发生公司股票收盘价格连续20个交易日低于 每股净资产的情形，本人将主动要求将当年独立董事津贴调低 20%，若本人违反上述承诺，公司可将应支付本人的津贴的20% 2015 年05 月19 日 2018 年5月 18日 报告期 内，未有 违反上 述承诺 予以扣留。 的情况 贺晶;汪月忠; 叶翎 其他承诺 鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请 首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的监事，特作出如 下承诺：1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个 月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有 的股份公司股份，也不由股份公司回购该等股份。2、在上述锁定 期满后，本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过本 人所直接或间接持有股份公司股份总数的25%；本人在股份公司 股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个 月内不转让本人所直接或间接持有的股份公司股份；本人在股份 公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自 申报离职之日起十二个月内不转让所直接或间接持有的股份公司 股份。3、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的股 份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或离 职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的法 律责任。 2014 年05 月29 日 长期 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 钱承林;藤野 康成;竹田享 司;竹田周司 其他承诺 鉴于浙江田中精机股份有限公司（以下简称“股份公司”）拟申请 首次公开发行股票并上市，本人作为股份公司的控股股东之一， 特作出如下承诺：1、自股份公司股票上市之日起36个月内，不 转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的股份公 司股份，也不由股份公司收购该部分股份；2、若公司上市后6个 月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（若发 行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的，发行价应相应调整），或者上市后6个月期末收盘价低 于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转 增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所 持公司股票的锁定期限自动延长6个月。3、在上述锁定期满后， 本人在股份公司任职期间内，每年转让的股份不超过其所直接或 间接持有股份公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持 有的股份公司股份；且在申报离任6个月后的12个月内通过证券 交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股 票总数的比例不超过50%。4、本人所持公司股份在锁定期限届满 后2年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期 间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行 价应相应调整），如低于发行价，出售该部分股份所得收益归发行 人所有。5、因股份公司进行权益分派等导致其直接或间接持有的 股份发生变化的，亦遵守上述规定，且上述承诺不因职务变更或 离职等原因而终止履行。本人愿意承担因违背上述承诺而产生的 法律责任。 2014 年05 月29 日 长期 报告期 内，未有 违反上 述承诺 的情况 浙江田中精机 股份有限公司 其他承诺 1、加强市场开拓，提升公司收入水平为了加强市场开拓，公司将 在现有销售网络的基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更 多客户提供可靠的产品和优质的服务，公司将不断改进和完善产 品、技术及服务体系，扩大销售渠道和服务网络的覆盖面，促进 2014 年08 月29 日 长期 报告期 内，未有 违反上 述承诺 市场拓展；在销售团队的建设方面，公司坚持以建设专业型团队 为目标，加强销售人员的系统化、专业化的培训，使公司的销售 人员具有丰富的实际操作经验、深厚的专业功底、优秀的客户关 系维护能力，从而保持公司的市场竞争地位，提升收入水平。2、 加强技术创新，推进产品升级公司所处行业为技术密集型行业， 技术水平的高低直接影响公司的竞争能力，持续的研发投入及技 术创新和产品升级，是公司未来持续发展、提高股东回报的基础。 因此，公司将进一步加强对技术和产品的投入，及时根据市场变 化开发出符合市场需要的产品，保持公司在国内同行业的技术领 先地位。3、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目效益公司 本次募集资金主要用于年产1,000个标准套电子线圈自动化生产 设备项目。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹措 资金，开展募投项目的前期准备工作，增强项目相关的人才与技 术储备，有效缩短后续项目建设周期。本次发行募集资金到位后， 公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目建设，提高募集资 金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强未 来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。4、加 强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力公司已根据法 律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各 专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公 司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年， 公司将进一步提高经营管理水平，提升公司的整体盈利能力。另 外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序， 设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道， 控制公司资金成本，节省财务费用支出。同时，公司也将继续加 强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强 化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。5、进一 步完善利润分配制度，强化投资者回报机制为完善公司利润分配 政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公 司已根据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现 金分红》（证监会公告[2013]43 号），对公司上市后适用的《公司 章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了相应规定。公司股 东大会已审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规 划》。公司已建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制， 强化了对投资者的收益回报机制。 的情况 股权激 励承诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 是 否及时 履行 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 控股子公司远洋 翔瑞被提起诉讼 200 否 已上诉 二审尚未开庭，暂 无法做出预测。 无 2018年05月 09日 详见刊登在 中国证监会 指定信息披 露网站巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于控股 子公司一审 判决公告》 （2018-050） 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2018年4月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购 注销公司2017年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的议 案》。鉴于公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售；又因詹劲松、 徐光伟、李艳杰、倪阿四、刘焱、吴翔、潘春燕七名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公 司将对其已获授但尚未行权的全部股票予以回购注销。公司于2018年4月21日在巨潮资讯网上披露《关于回购注销公司2017 年限制性股票激励计划中未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及离职人员持有的限制性股票的公告》（公告编号： 2018-047） 2018年5月24日，公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通 知债权人的公告》（公告编号：2018-060）自公告之日起45日内，公司未收到债权人要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 2018年7月9日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2017年限制 性股票激励计划激励股份回购价格和数量的议案》。公司于2018年6月实施了2017年度权益分派方案，实施后公司总股本增 至 126,978,840 股，根据2017年限制性股票激励计划对其数量及回购价格进行调整。公司于2018年7月9日在巨潮资讯网上披 露《关于调整2017年限制性股票激励计划激励股份回购价格和数量的公告》（公告编号：2018-066） 2018年8月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票注销事宜。公司注 销限制性股票2,383,812股，截止2018年8月8日，公司总股本从126,978,840 股减至124,595,028股。公司于2018年8月8日在巨 潮资讯网上披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-072），截至本报告披露之日，本次回购注 销的限制性股票事宜已基本完成(营业执照变更的相关事宜正在进行中)。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司及控股子公司共承租8处房产，其中3处为员工住宿租赁住房，5处为经营办公租赁房产。办公租赁房产明细下： 序 号 位置 出租方 用途 房权证编号 面积（平方 米） 期限 1 深圳市坪山区金牛东路50 号菲林谷电影小镇综合楼 深圳市左邻右 舍物联网投资 研发办公 深房租坪山20189000113 1300 2018.7.20-2020.7.10 发展有限公司 2 深圳宝安区107国道旁49 区华创达文化.科技产业园 F栋215 深圳市华创达 投资管理有限 公司 深圳分公司 办公 公2-001446（房屋编码） 4403060010090600044000014） 110 2018.5.16-2019.5.15 3 上海市莘砖公路258车32 幢701室-1 武世强 上海分公司 办公 479.71 2017.9.1-2020.8.31 4 日本福島県須賀川市塚田 1-1 .......105号 （未完）  |