[上市]新 和 成:关于非公开发行股份上市流通提示性公告
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-055 浙江新和成股份有限公司 关于非公开发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为297,500,000股，占公司总股本的13.85%。 2、本次限售股份可上市流通日为2018年12月24日（星期一）。 一、 公司2017年非公开发行和股本变动情况 （一）2017年非公开发行股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新和成股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1684号）核准，浙江新和成股份有限公司（以 下简称“公司”、“新和成”）向9名特定投资者非公开发行股票175,000,000 股新股，每股面值1.00元，每股发行价格为28.00元，募集资金总额 4,900,000,000.00元，减除发行费用32,924,528.30元（不含税）后，募集资 金净额为4,867,075,471.70元。 上述非公开发行股份于2017年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记手续，并已于2017年12月22日在深圳证券交易所上市， 自上市之日起12个月内不得转让。 （二）2017年非公开发行后股本变化情况 经公司2017年度股东大会审议通过，于2018年5月30日实施了2017年度 权益分派，向全体股东以资本公积每10股转增7股，转增后公司总股本增至 2,148,662,300股。非公开发行股票数量由175,000,000股变为297,500,000股。 二、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况 本次解除限售的股东为鹏华基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有 限公司、三花控股集团有限公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有 限公司、上海重阳战略投资有限公司、中意资产管理有限责任公司、富国基金管 理有限公司，信诚基金管理有限公司。上述股东在非公开发行时均承诺：本次募 集配套资金发行的股份锁定期为12个月，自发行结束之日起计算。 截至本公告日，本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售 股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行 担保的行为。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通时间为2018年12月24日（星期一）。 2、本次解除限售的数量为297,500,000股，占公司股本总额的13.8458％。 3、本次解除股份限售的股东人数为9名，证券账户总数为35户。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况 序 号 股东名称 证券账户 所持限售股份数 量（股） 本次解除限售数 量（股） 1 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零 四组合 25,500,000 25,500,000 中国工商银行股份 有限公司－鹏华增 瑞灵活配置混合型 证券投资基金 3,035,714 3,035,714 鹏华基金－招商银 行－招商财富资产 管理有限公司 2,428,571 2,428,571 鹏华基金－建设银 行－中国人寿－中 国人寿保险（集团） 公司委托鹏华基金 管理有限公司定增 组合 4,250,000 4,250,000 鹏华基金－平安银 行－华润深国投信 托－华润信托·增 盈单一资金信托 1,821,429 1,821,429 2 华安未来资产管理（上 海）有限公司 华安未来资产－工 商银行－杭州锐智 投资合伙企业（有 限合伙） 26,835,714 26,835,714 华安未来资产－工 商银行－杭州丰信 投资合伙企业（有 限合伙） 29,750,000 29,750,000 3 三花控股集团有限公司 三花控股集团有限 公司 29,750,000 29,750,000 4 银河资本资产管理有限 公司 银河资本－浙商银 行－银河资本－鑫 鑫一号资产管理计 划 29,750,000 29,750,000 5 财通基金管理有限公司 财通基金－兴业银 行－第一创业证券 股份有限公司 971,428 971,428 财通基金－工商银 行－云南通达资本 管理有限公司 1,214,286 1,214,286 财通基金－光大银 行－西南证券股份 有限公司 182,143 182,143 财通基金－上海银 行－浙江杭联钢铁 有限公司 182,143 182,143 财通基金－浦发银 行－粤财信托－粤 财信托·陕投富盈5 号单一资金信托计 划 12,628,571 12,628,571 财通基金－华夏银 行－湖南省信托有 限责任公司－湖南 省信托有限责任公 司－轻盐创投稳赢 1号私募股权投资 基金 364,286 364,286 财通基金－浦发银 行－粤财信托－粤 财信托·弘盛12号 单一资金信托计划 6,071,428 6,071,428 财通基金－招商银 行－上海建工集团 投资有限公司 9,107,143 9,107,143 财通基金－宁波银 行－常州市新发展 实业公司 850,000 850,000 6 上海重阳战略投资有限 公司 上海重阳战略投资 有限公司－重阳战 略汇智基金 36,428,571 36,428,571 7 中意资产管理有限责任 公司 中意资管－招商银 行－中意资产－招 商银行－定增精选 43号资产管理产品 29,750,000 29,750,000 8 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一 四组合 20,400,000 20,400,000 招商银行股份有限 公司－富国低碳环 保混合型证券投资 基金 850,000 850,000 中国建设银行股份 有限公司－富国精 准医疗灵活配置混 合型证券投资基金 485,714 485,714 中国建设银行股份 有限公司－富国天 博创新主题混合型 证券投资基金 1,214,286 1,214,286 中国建设银行股份 有限公司－富国产 业升级混合型证券 投资基金 91,071 91,071 中国工商银行股份 有限公司－富国新 兴产业股票型证券 投资基金 364,286 364,286 中国工商银行股份 有限公司－富国文 体健康股票型证券 投资基金 1,214,286 1,214,286 中国建设银行股份 有限公司－富国低 碳新经济混合型证 券投资基金 242,857 242,857 交通银行股份有限 公司－富国天益价 值混合型证券投资 基金 2,125,000 2,125,000 中国农业银行－富 国天瑞强势地区精 选混合型开放式证 607,143 607,143 券投资基金 中国农业银行－富 国天成红利灵活配 置混合型证券投资 基金 971,429 971,429 富国基金－恒丰银 行－青岛城投金融 控股集团有限公司 1,214,284 1,214,284 9 信诚基金管理有限公司 信诚基金－中信证 券－上海绿联君和 产业并购股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） 6,480,084 6,480,084 信诚基金－中信证 券－安徽省铁路发 展基金股份有限公 司 6,480,084 6,480,084 信诚基金－中信证 券－绍兴万丰越商 产业并购基金合伙 企业（有限合伙） 3,888,049 3,888,049 合计 297,500,000 297,500,000 四、股本结构变动表 本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下： 单位：股 股份性质 本次限售股份上市流通前 本次限售股份 上市流通后 本次限售股份上市流通后 股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 % 一、限售条件流通股 324,680,938 15.11 -297,500,000 27,180,938 0 高管锁定股 27,180,938 1.26 0 27,180,938 1.26 首发后限售股 297,500,000 13.85 -297,500,000 0 0 二、无限售条件流通股 1,823,981,362 84.89 +297,500,000 2,121,481,362 98.73 三、总股本 2,148,662,300 100.00 0 2,148,662,300 100.00 五、保荐机构核查的结论性意见 经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公 司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和 规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关 法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司与本次限售股份相关的 信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书。 2、限售股份上市流通申请表。 3、股份结构表和限售股份明细表。 4、保荐机构核查意见。 特此公告。 浙江新和成股份有限公司董事会 2018年12月18日 中财网
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