[上市]东方证券:非公开发行限售股上市流通公告
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-077 东方证券股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为488,988,529股 . 本次限售股上市流通日期为2018年12月28日 一、本次限售股上市类型 本次上市流通的限售股为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或 “公司”）2017年非公开发行A股中的部分限售股。 （一）核准时间 2017年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 监会”）下发的《关于核准东方证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2017]1940号），核准公司非公开发行不超过8亿股新股。 （二）股份登记时间 公司已于2017年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕本次非公开发行新增股份登记托管及股份限售相关手续。 （三）锁定期安排 序号 发行对象 认购股数（股） 锁定期 （月） 解除限售日期 1 申能（集团）有限公司 230,000,000 48 2021年12月28日 2 上海海烟投资管理有限公司 59,215,263 36 2020年12月28日 3 浙能资本控股有限公司 208,700,000 12 2018年12月28日 4 山西太钢投资有限公司 70,372,977 12 2018年12月28日 5 国华人寿保险股份有限公司 70,372,976 12 2018年12月28日 6 财通基金管理有限公司 104,356,087 12 2018年12月28日 7 中原股权投资管理有限公司 35,186,489 12 2018年12月28日 合计 - 778,203,792 - - 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2017年12月，公司非公开发行A股股票发行完成后，总股本变更为 6,993,655,803股，其中H股仍为1,027,080,000股，A股从5,188,372,011股 增加到5,966,575,803股，无限售条件流通股为4,153,234,848股，有限售条件 流通股为2,840,420,955股（全部为A股），有限售条件流通股增加了 778,203,792股。本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下： （一）威达高科技控股有限公司所持股票限售期届满并上市流通 2018年2月，公司首次公开发行上市前股东威达高科技控股有限公司所持 12,000,000股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为6,993,655,803股， 其中无限售条件流通股为4,165,234,848股，有限售条件流通股为 2,828,420,955股。 （二）首次公开发行限售期为36个月的股票限售期届满并上市流通 2018年3月，公司首次公开发行限售期限为36个月的2,030,217,163股股 票限售期届满并上市流通后，总股本仍为6,993,655,803股，其中无限售条件流 通股为6,195,452,011股，有限售条件流通股为798,203,792股。 （三）山西卓融投资有限公司所持股票限售期届满并上市流通 2018年5月，公司首次公开发行上市前股东山西卓融投资有限公司（山西 卓融投资有限公司由原山西卓融投资管理有限公司更名而来）所持20,000,000 股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为6,993,655,803股，其中无限售条 件流通股为6,215,452,011股，有限售条件流通股为778,203,792股。 除上述事项外，自公司2017年非公开发行限售股形成后至本公告发布之日， 公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺及承诺履行情况 根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行 股票实施细则》的规定： 申能（集团）有限公司认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让； 上海海烟投资管理有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让； 其他发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让；获配投资者在 锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁 定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况（仅限控股股东及其关联方限售股 上市流通） 公司无控股股东，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。 五、中介机构核查意见 联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及东方 花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）经核查后认为： 东方证券本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工 作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，东方证券限售股份持有人严格履 行了2017年非公开发行时所作出的承诺。 截至本核查意见出具之日，东方证券关于本次限售股份相关的信息披露真 实、准确、完整。 联合保荐机构国泰君安及东方花旗对东方证券本次限售股份上市流通申请 无异议。 六、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为488,988,529股； 本次限售股上市流通日期为2018年12月28日； 公司2017年非公开发行限售股上市流通明细清单如下： 序 号 股东名称 持有限售股数量 （股） 持有限售 股占公司 总股本比 例（%） 本次上市流通 数量（股） 剩余限售股数量 （股） 1 申能（集团）有限公司 230,000,000 3.29 0 230,000,000 2 浙能资本控股有限公司 208,700,000 2.98 208,700,000 0 3 山西太钢投资有限公司 70,372,977 1.01 70,372,977 0 4 国华人寿保险股份有限公司－传统一 号 70,372,976 1.01 70,372,976 0 5 上海海烟投资管理有限公司 59,215,263 0.85 0 59,215,263 6 财通基金－浦发银行－西安善美卓和 投资基金合伙企业（有限合伙） 42,223,786 0.60 42,223,786 0 7 中原股权投资管理有限公司 35,186,489 0.50 35,186,489 0 8 财通基金－宁波银行－上海工业投资 （集团）有限公司 21,111,893 0.30 21,111,893 0 9 财通基金－建设银行－银华财富资本 管理（北京）有限公司 14,074,595 0.20 14,074,595 0 10 财通基金－中国银行－财通基金－富 春创益定增3号资产管理计划 7,037,298 0.10 7,037,298 0 11 财通基金－南京银行－中国北方工业 公司 7,037,298 0.10 7,037,298 0 12 财通基金－宁波银行－上海化学工业 区投资实业有限公司 3,518,649 0.05 3,518,649 0 13 财通基金－宁波银行－厦门建发集团 有限公司 2,111,189 0.03 2,111,189 0 14 财通基金－宁波银行－四川璞信产融 投资有限责任公司 2,111,189 0.03 2,111,189 0 15 财通基金－招商银行－外贸信托－外 贸信托.华资1号单一资金信托 2,111,189 0.03 2,111,189 0 16 财通基金－兴业银行－淮北皖淮投资 有限公司 2,104,152 0.03 2,104,152 0 17 财通基金－招商银行－财通基金－祥 和2号资产管理计划 703,730 0.01 703,730 0 18 财通基金－光大银行－广州联鑫基金 管理有限公司－联鑫六号私募基金 211,119 0.00 211,119 0 合计 778,203,792 11.13 488,988,529 289,215,263 七、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1、国有法人持有股份 568,288,240 -279,072,977 289,215,263 2、其他境内法人持有股份 209,915,552 -209,915,552 0 有限售条件的流通股份合计 778,203,792 -488,988,529 289,215,263 无限售条 件的流通 股份 A股 5,188,372,011 488,988,529 5,677,360,540 H股 1,027,080,000 0 1,027,080,000 无限售条件的流通股份合计 6,215,452,011 488,988,529 6,704,440,540 股份总额 6,993,655,803 0 6,993,655,803 八、上网公告附件 《国泰君安证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司关于东方证券股份有 限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。 特此公告。 东方证券股份有限公司董事会 2018年12月21日 中财网
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