[公告]华培动力:首次公开发行股票发行公告
上海华培动力科技股份有限公司 首次公开发行 股票发行 公告 保荐机构 （主承销商）：国金证券股份有限公司 特别提示 上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“华培动力”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销 管理办法》（证监会令[第144号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开 发行股票并上市管理办法》（证监会令[第141号]）等有关法规，中国证券业协会 （以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发 行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号）等有关规定，以及上海证 券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2018年修订）》（上证发[2018]40号）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]41号），中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施 首次公开发行。 本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台及中国 结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上 交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2018年修订）》等相关规定。 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、 发行中止等方面。 （1）发行人和主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保 荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、 同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格为11.79元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行价格11.79元/股对应的市盈率为： 1) 17.23倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； 2) 22.98倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为汽车制造业 （C36）。截至2018年12月3日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均 静态市盈率为13.24倍。 由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的2017年度归属于母公 司所有者的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的该行业最近一个月 平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给 新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公 告[2014]4号文）的要求，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布了投 资风险特别公告，公告的时间分别为2018年12月5日、2018年12月12日和2018年12 月19日。 投资者请按11.79元/股在2018年12月27日（T日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年12月27日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格从 高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总 量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被 剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申 购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照 申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以上交所网下申购平台显示的申报 时间及申报编号为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的 发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分 不得参与网下申购。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 （4）网下投资者应根据《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上 中签结果公告》”），于2019年1月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格 与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年1月2日（T+2日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 （5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 （6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后 未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交 换公司债券网上申购。 2、本次发行初步询价和网下发行均通过上交所 网下申购电子化平台（以下简 称“申购平台”） 进行，申购平台网址为： https://120.2 04.69.22/ipo ，请网下投资 者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查 阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网 上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn ）公布的《网 上发行实施细则》。 3、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性 投资，认真阅读本公告及分别于2018年12月5日、2018年12月12日和2018年12月19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的 三次投资风险特别公告。 重要提示 1、上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行不超过4,500万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1728 号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。发行人股票简称为 “华培动力”，股票代码为“603121”，该代码同时用于本次发行的初步询价及 网下申购。本次发行网上申购代码为“732121”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子 化平台（以下简称“申购平台”）组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行。 3、本次公开发行总量为4,500万股，全部为新股。本次发行网下初始发行量 为2,700万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行量为1,800万股，占本次发 行总量的40%。发行后的总股本为不超过18,000万股。 4、本次发行的初步询价工作已于2018年11月30日完成。发行人和保荐机构 （主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上 市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.79元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行价格11.79元/股对应的市盈率为： (1) 17.23倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； (2) 22.98倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为53,055.00万元，扣除发行 费用6,012.80万元（不含税）后，预计本次募集资金净额为47,042.20万元。发行 人募集资金的使用计划等相关情况于2018年11月27日在《上海华培动力科技股份 有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上 交所网站（www.sse.com.cn）查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为2018年12月27日（T日），每一配售对象 只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （1）网下申购 ①本次网下申购时间为：2018年12月27日（T日）9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价（指剔除无效报价和最高报价后，不低于本 次发行价格的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“有效报 价”的配售对象。 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者 可以为其管理的每一配售对象按照发行价格11.79元/股填报一个申购数量，申购 数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过400 万股。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提 交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全 部申购记录为准。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 ③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关 规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括 配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账 户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信 息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进 行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒 绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向 其进行配售。 （2）网上申购 ①本次网上申购时间为：2018年12月27日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。 ②2018年12月27日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018 年12月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股 股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网 上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意 向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市 值按2018年12月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非 限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的， 多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳 入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确 定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申 购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一 个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过其 按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过18,000股。 ④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托 单。一经申报，不得撤单。 ⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资 者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次 参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个 证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 ⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证 券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 ①2019年1月2日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象全额缴纳新股认购资金。 ②投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年1月2日（T+2日）公告的《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵 守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 ③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当 出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披 露。 ④网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计 出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的 次日起6 个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可 转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网上网下申购于2018年12月27日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、 （五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2018年12月5日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票招股 说明书》全文、《招股说明书摘要》等文件。提请投资者特别关注招股说明书中 的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自 行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/华培动力/公司 指上海华培动力科技股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/国金 证券 指国金证券股份有限公司 本次发行 指上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行 4,500万股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配 售对象根据确定价格发行2,700万股人民币普通股 （A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量 为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市 场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行1,800万人民币普通股（A股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后 的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2018 年 11 月 27 日（《 上海华培动力科技股份 有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价 公告》（以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ） 要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报 价、申购、配售的投资者以外的在上交所开户的满 足《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实 施办法》要求的持有市值1万元以上（含1万元）的 投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 公司本次发行前总股本为13,500万股，本次拟公开发行不超过4,500万股， 发行后公司总股本不超过18,000万股。公开发行的股份占发行后总股本的比例 为25.00%。网下初始发行量为2,700万股，占本次发行总量的60%，网上初始 发行量为1,800万股，占本次发行总量的40%。 （三）发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价 格为11.79元/股，此价格对应的市盈率为： 1、17.23倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股 本计算）； 2、22.98倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为53,055.00万元，扣除发行费用 6,012.80万元（不含税）后，预计本次募集资金净额为47,042.20万元。发行费用 及募集资金的使用计划已于2018年11月27日在《招股意向书》中予以披露。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2018年12月27日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，在网下初始发行获得足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将 根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网上向网下回拨：网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足 部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按配售原 则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，发行人和 保荐机构（主承销商）将中止发行。 （2）网下向网上回拨：如果网上投资者有效认购倍数超过50倍但低于100 倍（含），发行人和保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本 次公开发行股票数量的20%；如果网上投资者有效认购倍数超过100倍，从网下 向网上回拨的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步认购 倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； 如果网上投资者有效认购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2018年12月28日（T+1日）在《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发 行股票网上中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 日期 发行安排 2018 年 11 月 27 日 （周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》等文件 网下投资者向国金证券填报资质审核材料 （ 网下投资者身份验证 及变更绑定手机 截止时间 1 7 :00 ） 2018 年 11 月 28 日 （周三） 网下投资者在中国证券业协会完成备案（截止时间 12:00 ） 网下投资者向国金证券填报资质审核材料 （ 网下投资者在线申报 截止时间 1 7 :00 ） 2018 年 11 月 29 日 （周四） 初步询价开始日（通过电子平台 9:30 - 15:00 ） 2018 年 11 月 30 日 （周五） 初步询价截止日（通过电子平台 9:30 - 15:00 ） 2018 年 12 月 3 日 （周 一） 关联关系核查 2018 年 12 月 5 日 （周三） 刊登 《招股说明书》《初步询价结果及推迟发行公告》 《投资风险 特别公告 （第一次） 》 2018 年 12 月 12 日 （周三） 刊登《投资风险特别公告 （第二次） 》 2018 年 12 月 19 日 （周三） 刊登《投资风险特别公告 （第三次） 》 T - 2 日 2018 年 12 月 25 日 （周二） 刊登《网上路演公告》 日期 发行安排 T - 1 日 2018 年 12 月 26 日 （周三） 刊登《发行公告》 网上路演 T 日 2018 年 12 月 27 日 （周四） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9: 30 - 11:30,13:00 - 15:00 ） 网上申购配号 确定网上网下最终发行量 T ＋ 1 日 2018 年 12 月 28 日 （周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 2019 年 1 月 2 日 （周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下申购缴款日（ 16 ： 00 前到账） 网上中签缴款日 T ＋ 3 日 2019 年 1 月 3 日 （周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金 额 T ＋ 4 日 2019 年 1 月 4 日 （周五） 刊登《发行结果公告》 注： 1 、 T 日为网上、网下发行申购日。 上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（ 主 承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 2 、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下 申购 电子平台进行 初步询价或网下申购工作，请投资者及时与 保荐机构（ 主承销商）联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价情况 （一） 网下投资者总体申报情况 2018年11月29日（T-5日，周四）至2018年11月30日（T-4日，周五）为本次 初步询价期间。截至2018年11月30日（T-4日）下午15:00，通过上交所网下申购 平台共收到2,079个网下投资者管理的4,042个配售对象的初步询价报价信息，拟 申购总量为1,616,550万股，初步询价报价情况请见附表。 （二）剔除 无效 报价 情况 保荐机构（主承销商）和北京大成（上海）律师事务所对2,079个网下投资 者管理的4,042个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了 核查，并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查，142 个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求递交核查材料或者属于禁 止性配售对象等，为不符合要求的报价，予以剔除。 （ 三 ）剔除 无效 报价 后的报价情况 剔除上述无效报价后，其余3,900个配售对象符合《发行安排及初步询价公 告》规定的条件，其申购总量为1,559,750.00万股，申购倍数为577.69倍。参与询 价的私募基金投资者已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基 金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》 的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。 报价中位数（ 元 / 股 ） 报价加权平均数（ 元 / 股 ） 网下投资者 11.79 932.92 公募基金 11.79 11.7 5 （ 四 ）剔除 最高 报价 有关 情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所 有报价按照申报价格由高到低、相同价格的按照拟申购数量由低到高、相同价格 相同拟申购数量的按照申报时间由晚到早（以上交所网下申购平台显示的申报时 间及申报编号为准）的顺序进行排序。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一 致，将报价高于11.79元/股的申报全部剔除，2个配售对象的报价被剔除，剔除的 申购数量为800万股，占本次初步询价申购总量的0.05%。剔除部分不得参与网下 申购。 报价中位数（ 元 / 股 ） 报价加权平均数（ 元 / 股 ） 网下投资者 （已剔除最高部分报价） 11.79 11.70 公募基金 （已剔除最高部分报价） 11.79 11.7 5 （ 五 ）与行业市盈率 及可比上市公司估值水平 比较 发行人所在行业为 C36 汽车制造业 ，截止2018年12月3日（T-3日），中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为13.24倍。 本次发行价格11.79元/股对应的2017年摊薄后市盈率为22.98倍，高于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，高于可比公司平均市盈率。 可比上市公司估值水平如下： 证券代码 证券简称 T - 3 日 收盘价（元 / 股） EPS （ 201 7 年） （元 / 股） 201 7 年静态市盈率 3 00391 康跃科技 9 .70 0.34 2 8.53 3 00580 贝斯特 1 4.08 0 .61 2 3.08 6 03161 科华控股 1 6.50 1 .00 1 6.50 平均值 22.70 数据来源： 同花顺 iFind （ 六 ）发行价格 和有效报价投资者的 确定 过程 1、发行价格的确定过程 发行人和国金证券根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面及未 来成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行 价格为人民币11.79元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的 总股数计算）； （2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的 总股数计算）。 2、有效报价投资者的确定 在剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格（11.79元/股） 的报价为有效报价，根据已公告的有效报价投资者的确定规则，发行人和保荐机 构（主承销商）确定本次有效报价投资者数量为1,957家，管理的配售对象数量 为3,827个，有效申购数量总和为1,530,550.00万股。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相 应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝 配合或其提供的材料不足以排除存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将 拒绝向其配售。 提供有效报价的投资者方可参与网下申购，有效报价投资者应按其有效申购 数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附表：初步询价报 价情况（含剔除报价情况和有效报价投资者名单）。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配 售对象为1,957家，其对应的有效报价总量为1,530,550.00万股。具体情况详见本 公告之“二、初步询价结果及定价情况”。参与初步询价的配售对象可通过上交 所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效申报数 量。 （二）网下申购 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、2018年12月27日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上 述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发 行确定的发行价格,即11.79元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价 所对应的“拟申购数量”，且不得超过400万股（申购数量须不低于200万股，且 应为10万股的整数倍）。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行 收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致，否则视为无效申购。 3、网下投资者在2018年12月27日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和保荐机构（主承销商）将根据2018年11月27日刊登的《上海华培动 力科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中确定的配售 原则，将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象，并将在2019年1月2日 （T+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露最终配售情 况。 （四）公布初步配售结果 2019年1月2日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个 获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步 询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投 资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配 通知。 （五）认购资金的缴付 1、2019年1月2日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根 据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金 应当于2019年1月2日（T+2日）16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户， 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 （http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中 的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须 在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603121，若不 注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789603121”，证券账号和股票代 码中间不要加空格等任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只 新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计 金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划 出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足 额缴纳认购款的，发行人和主承销商将视其为违约，将于2019年1月4日（T+4日） 在《上海华培动力科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予以披 露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日16:00前足 额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销 商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额，2019年1月4日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主 承销商）于2019年1月3日（T+3日）通过网下申购电子化平台提供的网下配售结 果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购 款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 （一）网上申购时间 2018年12月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达 申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可 抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）申购价格 本次发行的发行价格为11.79元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“华培申购”；申购代码为“732121”。 （四）本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外）。2018年12月27日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2018年12月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股和 非限售存托凭证总 市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。 （五）本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为 1,800万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内2018年12月27日（T日）（9:30 至11:30，13:00至15:00）将1,800万股“华培动力”股票输入在上交所指定的专用 证券账户，作为该股票唯一“卖方”。 网上投资者获配股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后）， 则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则由 上交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇 号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。 中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （六）申购规则 1、本次网上发行，参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份 及非限售存托凭证市值。根据其2018年12月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值确定其网上可申 购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。 深圳市场的非限售A股股份及非限售存托凭证市值不纳入计算。每一个申购单位 为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非 限售A股股票及非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上 发行股数的千分之一，不得超过18,000股。 2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步 询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承担相关责 任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的同一投资者使 用多个证券账户（以2018年12月25日（T-2日）账户注册资料为准）参与本次网 上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申 购，其余申购均为无效申购。 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户，证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账 户单独计算市值并参与申购。 （七）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 投资者相关证券账户市值按2018年12月25日（T-2日）前20个交易日（含T-2 日）的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总 市值计算。投资者 相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。 投资者相关证券账户持有市值按其2018年12月25日（T-2日）前20个交易日 （含T-2日）证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。不合 格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证 发生司 法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影 响证券账户内持有市值的计算。 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次“华培动力”股票网上发行的投资者，应在网上申购日2018年12 月27日（T日）前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。 （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2018年12月27日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认有 效申购总量，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2018年12月28日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2018年12月28日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《上海华培动力 科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2018年12月28日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2019年1月2日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布 中签结果。 4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购1,000股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年1月2日（T+2日）公告的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守 投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方 式 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于T+3日15:00 前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人 资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算上海分公司进行无效 认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购股份处理 在2019年1月2日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构 （主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网 上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者 缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等 具体情况详见2019年1月4日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、申购日，网下有效申购总量小于网下初始发行数量的； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认 购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发 行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数 量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴 款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。 发生余股包销情况时，2019年1月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人，发行人向中国结算上 海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券 账户。 八、发行费用 本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构（主承销商） 发行人： 上海华培动力科技股份有限公司 地址：上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 电话：021-31838505 联系人：关奇汉 传真：021-31838510 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉 云 联系电话：021-68826023、021-68826825、021-68826806、021-68826812、 021-68826809、021-68826007、021-68826099 传 真：021-68826800 联 系 人：资本市场部 发行人： 上海华培动力科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 国金证券股份有限公司 2018年12月26日 附表：初步询价报价情况 序号 机构名称 配售对象名称 拟申购价格 (元) 拟申购数 量(万股) 备注 1 蔡莉萍 蔡莉萍 11.79 400 有效报价 2 周仁瑀 周仁瑀 11.79 400 有效报价 3 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券股份有 限公司自营账户 11.79 400 有效报价 4 舒仁村 舒仁村 11.79 400 有效报价 5 蒋维 蒋维 11.79 400 有效报价 6 陈荣志 陈荣志 11.79 400 有效报价 7 侯鹏 侯鹏 11.79 400 有效报价 8 宋登强 宋登强 11.79 400 有效报价 9 过鑫富 过鑫富 11.79 400 有效报价 10 全薪桥 全薪桥 11.79 400 有效报价 11 李文诞 李文诞 11.79 400 有效报价 12 山西省国新能 源发展集团有 限公司 山西省国新能源发展 集团有限公司 11.79 400 有效报价 13 于建祥 于建祥 11.79 400 有效报价 14 张达 张达 11.79 400 有效报价 15 李秀玲 李秀玲 11.79 400 有效报价 16 贺永法 贺永法 11.79 400 有效报价 17 黄柏强 黄柏强 11.79 400 有效报价 18 上海纺织（集 团）有限公司 上海纺织（集团）有限 公司 11.79 400 有效报价 19 叶冠军 叶冠军 11.79 400 有效报价 20 恒泰证券股份 有限公司 恒泰证券股份有限公 司自营账户 11.79 400 有效报价 21 黄湘丽 黄湘丽 11.79 400 有效报价 22 首创京都期货 有限公司 首创京都期货有限公 司 11.79 400 有效报价 23 吕云云 吕云云 11.79 400 有效报价 24 朱赤心 朱赤心 11.79 400 有效报价 25 哈尔滨哈投投 资股份有限公 司 哈尔滨哈投投资股份 有限公司 11.79 400 有效报价 26 海峡出版发行 集团有限责任 公司 海峡出版发行集团有 限责任公司 11.79 400 有效报价 27 安信证券股份 有限公司 安信证券股份有限公 司 11.79 400 有效报价 28 赵莹莹 赵莹莹 11.79 400 有效报价 29 辽渔集团有限 公司 辽渔集团有限公司 11.79 400 有效报价 30 孙连生 孙连生 11.79 400 有效报价 31 厦门国际信托 有限公司 厦门国际信托有限公 司自营账户 11.79 400 有效报价 32 成都华西希望 集团有限公司 成都华西希望集团有 限公司 6.72 400 低价剔除 33 银泰证券有限 责任公司 银泰证券有限责任公 司自营投资账户 11.79 400 有效报价 34 王凤仙 王凤仙 11.79 400 有效报价 35 陈华明 陈华明 11.79 400 有效报价 36 邹尚华 邹尚华 11.79 400 有效报价 37 新县鑫源贸易 有限公司 新县鑫源贸易有限公 司 11.79 400 有效报价 38 黄辉民 黄辉民 11.79 400 有效报价 39 孙惠刚 孙惠刚 11.79 400 有效报价 40 郭晓民 郭晓民 11.79 400 有效报价 41 宁波宁聚资产 管理中心（有 限合伙） 宁波宁聚资产管理中 心（有限合伙）-盘古2 号证券投资基金 11.79 400 有效报价 42 宁波宁聚资产 管理中心（有 限合伙） 宁波宁聚资产管理中 心（有限合伙）宁聚事 件驱动2号证券投资基 金 11.79 400 有效报价 43 宁波宁聚资产 管理中心（有 限合伙） 宁波宁聚资产管理中 心（有限合伙）盘古3 号证券投资基金 11.79 400 有效报价 44 杜宣 杜宣 11.79 400 有效报价 45 姜风 姜风 11.79 400 有效报价 46 马志红 马志红 11.79 400 有效报价 47 邓轩 邓轩 11.79 400 有效报价 48 吴利妲 吴利妲 11.79 400 有效报价 49 姚雅芬 姚雅芬 11.79 400 有效报价 50 全海涛 全海涛 11.79 400 有效报价 51 熊玲瑶 熊玲瑶 11.79 400 有效报价 52 金庆辉 金庆辉 11.79 400 有效报价 53 毛伟松 毛伟松 11.79 400 有效报价 54 同方国信投资 控股有限公司 同方国信投资控股有 限公司 11.79 400 有效报价 55 李培英 李培英 11.79 400 有效报价 56 李雨川 李雨川 11.79 400 有效报价 57 任爱 任爱 11.79 400 有效报价 58 张敬兵 张敬兵 11.79 400 有效报价 59 闪音琨 闪音琨 11.79 400 有效报价 60 毕绍波 毕绍波 11.79 400 有效报价 61 黄济强 黄济强 11.79 400 有效报价 62 刘伟 刘伟 11.79 400 有效报价 63 潘琛 潘琛 11.79 400 有效报价 64 金世旗国际控 股股份有限公 司 金世旗国际控股股份 有限公司 11.79 400 有效报价 65 赵哲訢 赵哲訢 11.79 400 有效报价 66 陈莉珍 陈莉珍 11.79 400 有效报价 67 张金朝 张金朝 11.79 400 有效报价 68 吕为民 吕为民 11.79 400 有效报价 69 蔡伟华 蔡伟华 11.79 400 有效报价 70 安徽锦华进出 口有限责任公 司 安徽锦华进出口有限 责任公司 11.79 400 有效报价 71 尤薇 尤薇 11.79 400 有效报价 72 汉江水利水电 （集团）有限 责任公司 汉江水利水电（集团） 有限责任公司 11.79 400 有效报价 73 严琳 严琳 11.79 400 有效报价 74 李洪义 李洪义 11.79 400 有效报价 75 李捷 李捷 11.79 400 有效报价 76 黄劲平 黄劲平 11.79 400 有效报价 77 邓晓璐 邓晓璐 11.79 400 有效报价 78 蔡志双 蔡志双 11.79 400 有效报价 79 李强 李强 11.79 400 有效报价 80 姚国锋 姚国锋 11.79 400 有效报价 81 寿刚 寿刚 11.79 400 有效报价 82 郁富强 郁富强 11.79 400 有效报价 83 陈岳彪 陈岳彪 11.79 400 有效报价 84 韩炜玮 韩炜玮 11.79 400 有效报价 85 新疆立兴股权 投资管理有限 公司 新疆立兴股权投资管 理有限公司 11.79 400 有效报价 86 姜鑫刚 姜鑫刚 11.79 400 有效报价 87 汪冬越 汪冬越 11.79 400 有效报价 88 徐丹红 徐丹红 11.79 400 有效报价 89 上海市对外贸 易浦东有限公 司 上海市对外贸易浦东 有限公司 11.79 400 有效报价 90 何振亚 何振亚 11.79 400 有效报价 91 方奕忠 方奕忠 11.79 400 有效报价 92 浙江省盐业集 团有限公司 浙江省盐业集团有限 公司 11.79 400 有效报价 93 沈阳新金杯投 资有限公司 沈阳新金杯投资有限 公司 11.79 400 有效报价 94 胡正国 胡正国 11.79 400 有效报价 95 洪涛 洪涛 11.79 400 有效报价 96 陈荣 陈荣 11.79 400 有效报价 97 金善增 金善增 11.79 400 有效报价 98 封为 封为 11.79 400 有效报价 99 保利科技有限 公司 保利科技有限公司 11.79 400 有效报价 100 李颖 李颖 11.79 400 有效报价 101 虞忆洲 虞忆洲 11.79 400 有效报价 102 中海基金管理 有限公司 中海上证50指数增强 型证券投资基金 11.79 400 有效报价 103 中海基金管理 有限公司 中海医疗保健主题股 票型证券投资基金 11.79 400 有效报价 104 中海基金管理 有限公司 中海医药健康产业精 选灵活配置混合型证 券投资基金 11.79 400 有效报价 105 中海基金管理 有限公司 中海消费主题精选混 合型证券投资基金 11.79 400 有效报价 106 中海基金管理 有限公司 中海能源策略混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 107 中海基金管理 有限公司 中海分红增利混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 108 中海基金管理 有限公司 中海优质成长证券投 资基金 11.79 400 有效报价 109 吴建云 吴建云 11.79 400 有效报价 110 俞伟伍 俞伟伍 11.79 400 有效报价 111 杨春妹 杨春妹 11.79 400 有效报价 112 丁志辉 丁志辉 11.79 400 有效报价 113 朱涤非 朱涤非 11.79 400 有效报价 114 许庆 许庆 11.79 400 有效报价 115 祝惠君 祝惠君 11.79 400 有效报价 116 华伟 华伟 11.79 400 有效报价 117 阮荣聪 阮荣聪 11.79 400 有效报价 118 陈杰 陈杰 11.79 400 有效报价 119 胡晓峰 胡晓峰 11.79 400 有效报价 120 刘红志 刘红志 11.79 400 有效报价 121 银河基金管理 有限公司 银河君荣灵活配置混 合型证券投资基金 11.79 400 有效报价 122 银河基金管理 银河转型增长主题灵 11.79 400 有效报价 有限公司 活配置混合型证券投 资基金 123 银河基金管理 有限公司 银河行业优选混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 124 银河基金管理 有限公司 银河康乐股票型证券 投资基金 11.79 400 有效报价 125 银河基金管理 有限公司 银河量化价值混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 126 银河基金管理 有限公司 银河美丽优萃混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 127 银河基金管理 有限公司 银河竞争优势成长混 合型证券投资基金 11.79 400 有效报价 128 银河基金管理 有限公司 银河灵活配置混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 129 银河基金管理 有限公司 银河智慧主题灵活配 置混合型证券投资基 金 11.79 400 有效报价 130 银河基金管理 有限公司 银河蓝筹精选混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 131 银河基金管理 有限公司 银河旺利灵活配置混 合型证券投资基金 11.79 400 有效报价 132 银河基金管理 有限公司 银河研究精选混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 133 银河基金管理 有限公司 银河银泰理财分红证 券投资基金 11.79 400 有效报价 134 银河基金管理 有限公司 银河主题策略混合型 证券投资基金 11.79 400 有效报价 135 银河基金管理 有限公司 银河定投宝中证腾讯 济安价值100A股指数 型发起式证券投资基 金 11.79 400 有效报价 136 银河基金管理 有限公司 银河嘉谊灵活配置混 合型证券投资基金 11.79 400 有效报价 137 银河基金管理 有限公司 银河沪深300价值指数 证券投资基金 11.79 400 有效报价 138 银河基金管理 有限公司 银河稳健证券投资基 金 11.79 400 有效报价 139 银河基金管理 有限公司 银河现代服务主题灵 活配置混合型证券投 资基金 11.79 400 有效报价 （未完）  |