[公告]18禅城01：2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券募集说明书
声明及提示 一、发行人声明 发行人承诺不承担地方政府融资职能，本期债券不涉及新增地方 政府债务。 本期债券的募投项目建设主体为佛山市盈赛投资发展有限公司。 发行人承诺将本期债券募投项目产生的收益优先用于偿还本期债券 本息。本期债券募投项目投资回报稳定、经营现金流量充沛，将为本 期债券按期还本付息提供有力保障。 二、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 三、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书中财务报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券的发行人佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司、主 承销商广发证券股份有限公司、审计机构中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）、广东天伦（佛山）律师事务所及信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自 律要求和违规惩戒措施。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称： 2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建 设有限公司公司债券（简称 “18禅城城建债 01”）。 （二）发行规模：人民币壹亿元整（ RMB100,000,000）。 （三）债券期限：本期债券为 8年期固定利率债券，设置本金提 前偿付条款，在债券存续期的第 3年末按照本期债券发行总额 15%的 比例偿债债券本金。 本期债券同时附加第 4年末发行人调整票面利率选择权及投资者 3 回售选择权，在本期债券存续期的第 4年末，发行人可选择上调或下 调债券存续期后 4年债券票面年利率 0至300个基点（含本数），调整 后债券票面年利率为债券存续期前 4年票面年利率加上上调基点或减 去下调基点，在债券存续期后 4年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第 4年末选择是否将持有的全部 或部分本期债券回售给发行人，回售价格为 85元/百元。如投资者不 行使回售选择权的，在本期债券存续期的第 4年末至第 8年末，每年分 别偿付本期债券回售后剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和25%。 （四）债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利。本次债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差 确定。基准利率为公告日前 5个工作日一年期上海银行间同业拆放利 率（ Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本次债券基 本利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，票面年 利率在债券存续内前 4年固定不变，在债券存续期的第 4年末，发行 人可选择上调或下调债券存续期后 4年债券票面年利率 0至 300个基 点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 4年票面年利 率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4年固定不变。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开 户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。由主承销商组织承销团余额包销。 4 （六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账 户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款并在第 4年末 附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：在债券存续期 的第 3年末按照本期债券发行总额 15%的比例偿债债券本金；投资者 有权在本期债券存续期的第 4年末选择是否将持有的全部或部分本 期债券回售给发行人，回售价格为 85元/百元；如投资者不行使回售 选择权的，在本期债券存续期的第 4年末至第 8年末，每年分别偿付 本期债券回售后剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和 25%。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。每次还本时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金 金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体评级 AA级，债项评级 AA级。 （九）债券担保：本期债券无担保。 5 目录 释义 ........................................................................................................7 第一条债券发行依据 .....................................................................11 第二条本期债券发行的有关机构 .................................................12 第三条发行概要 .............................................................................16 第四条认购与托管 .........................................................................21 第五条债券发行网点 .....................................................................23 第六条认购人承诺 .........................................................................24 第七条债券本息兑付办法 .............................................................26 第八条发行人基本情况 .................................................................28 第九条发行人业务情况 .................................................................52 第十条发行人财务情况 ...............................................................103 第十一条已发行尚未兑付的债券 ...............................................143 第十二条募集资金用途 ...............................................................144 第十三条偿债保证措施 ...............................................................152 第十四条风险揭示 .......................................................................158 第十五条信用评级 .......................................................................167 第十六条法律意见 .......................................................................170 第十七条其他应说明的事项 .......................................................172 第十八条备查文件 .......................................................................173 6 释义 在本募集说明书中，除上下文另有规定外，下列词汇具有以下含 义： 发行人 /公司 /城建公司：指佛山市禅城区城市设施开发建设有限 公司。 本期债券：指总额为人民币 1亿元的佛山市禅城区城市设施开发 建设有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债 券募集说明书》。 申购和配售办法说明：指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的《2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公 司公司债券申购和配售办法说明》。 簿记建档：指发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差后， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订 单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行 利率的过程。 主承销商：指广发证券股份有限公司。 承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销团。 簿记管理人 /债权代理人 /广发证券：指广发证券股份有限公司。 7 余额包销：指承销商按照承销商公开规定的承销义务销售本期债 券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将未售出的本期 债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券承销份额对应的款项。 计息年度：指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司和 /或中国证 券登记结算有限责任公司。 上证所：指上海证券交易所。 中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司 债券持有人：指持有 2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建 设有限公司公司债券的投资者。 监管银行：中国建设银行股份有限公司佛山市分行。 《债权代理协议》：指发行人与债权代理人签订的《 2018年第 一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之债权代理 协议》。 《债券持有人会议规则》：指发行人与债权代理人共同制定的 《2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券 之债券持有人会议规则》。 《募集资金账户监管协议》：指发行人与监管银行签订的《 2018 8 年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之募集 资金使用专项账户监管协议》。 《偿债账户监管协议》：指发行人与监管银行签订的《 2018年 第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券之偿债账 户监管协议》。 工作日：指每周一至周五，但不包括法定及政府指定的节假日或 休息日。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和 /或休息日）。 元、万元：如无特别说明，指人民币元、万元。 《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。 国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 区政府、禅城区政府：指佛山市禅城区人民政府。 禅城区公资办：指佛山市禅城区公有资产管理办公室。 TC管理模式：指欧美交通共同体机制。 公交公司：指佛山市禅城区公共交通管理有限公司。 交建投公司 /佛盈汇建：指佛山市禅城区交通建设投资有限公司， 佛山市禅城区交通建设投资有限公司于 2017年4月更名为广东佛盈汇 建工程管理有限公司。 岭南园林：指佛山市岭南园林管理有限公司。 9 粮油集团：指佛山市禅城区粮油企业集团公司。 保安服务公司：指佛山市禅城区保安服务有限公司。 环卫清洁：指佛山市环卫处环境卫生清洁服务公司， 2017年8月 更名为广东盈众清洁服务有限公司。 盈赛公司：指佛山市盈赛投资发展有限公司。 盈智公司：指佛山市禅城区盈智教育发展有限公司。 粤龙：指佛山市粤龙保安押运有限公司。 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数 上或有差异，此差异系四舍五入所致。 10 第一条债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改办财金〔 2018〕1476号文 批准延长批文有效期 12个月。 本期债券经国家发展和改革委员会发改办财金〔 2018〕1309号文 批准调整公司债券期限。 本期债券经国家发改委发改企业债券 [2017]345号文件批准发行。 本期发债申请经由佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司董 事会决议及股东批复，并经广东省发展和改革委员会粤发改法财函 [2016]833号转报。 11 第二条本期债券发行的有关机构 一、发行人：佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 住所：佛山市禅城区五峰四路 25号综合楼 9楼 法定代表人：彭伟强 联系人：何伟平 联系地址：佛山市禅城区五峰四路 25号综合楼 9楼 联系电话： 0757-82109279 传真： 0757-82215684 邮政编码： 528000 二、承销团 （一）主承销商：广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室 法定代表人：孙树明 联系人：郑希希、杨德聪、李洋索 联系地址：广东省广州市天河区天河北路 183号大都会广场 5楼 联系电话： 020-87555888 传真： 020-87554536 邮政编码： 510620（二）分销商：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 115号德胜尚城 E座 法定代表人：吴涛 联系人：赵冬梅 12 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 115号 联系电话： 010-59366105 传真： 010-59366108 邮政编码： 100088 三、托管人：中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10号 联系电话： 010-88170745、010-88170731 传真： 010-66168715 邮政编码： 100032 四、审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层 负责人：胡柏和 联系人：刘天飞、关朝本 联系地址：北京西直门外大街 110号中糖大厦 11层 联系电话： 010-68360123 传真： 010-68360123-3000 邮编： 100044 五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 13 住所：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D 座 7层 法定代表人：关敬如 联系人：陆静怡、黄菲 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座 7层 电话： 010-66428877 传真： 010-66426100 邮政编码： 100033 六、律师：广东天伦（佛山）律师事务所 住所：佛山市禅城区季华四路 33号1栋5层 负责人：陈刚 联系人：陈刚、杜晓 联系地址：佛山市禅城区季华四路 33号1栋5层 联系电话： 0757-82771088 传真： 0757-82771099 邮编： 528031 七、监管银行：中国建设银行股份有限公司佛山市分行 住所：佛山市禅城区佛山大道中 35号 负责人：米晋湘 联系人：肖雄 联系地址：佛山市禅城区佛山大道中 35号 14 电话： 0757-82781635 传真： 0757-82266835 邮政编码： 528011 第三条发行概要 一、发行人：佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司。 二、债券名称： 2018年第一期佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司公司债券（简称 “18禅城城建债 01”）。 三、发行总额：人民币壹亿元整（ RMB100,000,000）。 四、债券期限：本期债券为 8年期固定利率债券，设置本金提前 偿付条款，在债券存续期的第 3年末按照本期债券发行总额 15%的比 例偿债债券本金。 本期债券同时附加第 4年末发行人调整票面利率选择权及投资者 回售选择权，在本期债券存续期的第 4年末，发行人可选择上调或下 调债券存续期后 4年债券票面年利率 0至300个基点（含本数），调整 后债券票面年利率为债券存续期前 4年票面年利率加上上调基点或减 去下调基点，在债券存续期后 4年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第 4年末选择是否将持有的全 部或部分本期债券回售给发行人，回售价格为 85元/百元。如投资者 不行使回售选择权的，在本期债券存续期的第 4年末至第 8年末，每 年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和 25%。 五、债券利率：本次债券采用固定利率形式，单利按年计息，不 计复利。本次债券在存续期内票面年利率由基准利率加上基本利差确 定。基准利率为公告日前 5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本次债券基本 16 利差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，票面年利 率在债券存续内前 4年固定不变，在债券存续期的第 4年末，发行人 可选择上调或下调债券存续期后 4年债券票面年利率 0至 300个基点 （含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前 4年票面年利率 加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后 4年固定不变。 六、发行价格：本期债券的债券面值为 100元，平价发行。以 1,000元为 1个认购单位，认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少 于 1,000元。 七、认购及托管方式：认购本期债券上海证券交易所发行部分的 投资者须在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加 盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身 份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。本期债券采用 实名制记账式。机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的本期 债券由中央国债登记公司登记托管；在上海证券交易所认购的本期债 券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。 八、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行。 九、发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内合格机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公 17 司上海分公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 十、发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的发行期限为 【】个工作日，自发行首日起至 2018年【】月【】日止；通过上海 证券交易所发行的发行期限为【】个工作日，即自发行首日起至 2018 年【】月【】日止。 十一、簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2018年【】月【】 日。 十二、发行首日：本期债券发行期限的第 1日，即 2018年【】 月【】日。 十三、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年 的【】月【】日为该计息年度的起息日。 十四、计息期限：自 2018年【】月【】日起至 2026年【】月【】 日止。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2018 年【】月【】日起至 2022年【】月【】日。 十五、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑 付日起不另计息。 十六、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款并在第 4年末 附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：在债券存续期 18 的第 3年末按照本期债券发行总额 15%的比例偿债债券本金；投资者 有权在本期债券存续期的第 4年末选择是否将持有的全部或部分本 期债券回售给发行人，回售价格为 85元/百元；如投资者不行使回售 选择权的，在本期债券存续期的第 4年末至第 8年末，每年分别偿付 本期债券回售后剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和 25%。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各 债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。每次还本时按债权登 记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值 占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金 金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 十七、付息日：【】年至【】年每年的【】月【】日为上 1个计 息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息 日为【】年至【】年每年的【】月【】日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个工作日）。 十八、兑付日：【】年至【】年每年的【】月【】日。如投资者 行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【】年至【】年每年的 【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工 作日）。 十九、本息兑付方式：通过本期债券托管机构办理。 二十、承销方式：承销团余额包销。 二十一、承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司，分销 商为首创证券有限责任公司。 19 二十二、债券担保：本期债券无担保。 二十三、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，本期债券的信用等级为 AA级，发行人长期主体信用等级为 AA 级。 二十四、上市安排：本期债券发行结束后 1个月内，发行人将向 有关证券交易场所或其他主管部门提出债券上市或交易流通申请。 二十五、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期 债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。 20 第四条认购与托管 一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券 在证券登记机构托管记载。 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期 债券的簿记、配售的具体办法和要求已在主承销商公告的《 2018年 第一期佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司公司债券申购和配 售办法说明》中规定。 二、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行的债券采用中央国债登记公司一级 托管体制，具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式企业债券 登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）查阅或在本期债券主承销商设置的发行网 点索取。认购办法如下： 境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明 复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构 凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本 期债券。如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中国证券登 记公司上海分公司托管记载，具体手续按照中国证券登记公司的《中 国证券登记结算有限责任公司登记、托管与结算业务细则》的要求办 理，该规则可在中国证券登记公司网站（ www.chinaclear.cn）查阅或 在本期债券主承销商发行网点索取。认购办法如下： 21 认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证 券登记公司上海分公司的合格基金证券账户或 A股证券账户，在发 行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营 业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委 托书、证券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登 记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关规定进行债券 的转让和质押。 22 第五条债券发行网点 一、本期债券通过承销团成员的发行网点向在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的 具体发行网点见附表一。 二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分 公司开立合格基金证券账户或 A股证券账户的境内机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）发行的具体发行网点见附表一中标注 “▲”的发行网点。 23 第六条认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场 的购买人，下同）被视为作出以下承诺： 一、接受本债券募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规 定并受其约束。 二、本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更， 在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者 同意并接受这种变更。 三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证 券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资 者同意并接受这种安排。 四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其 在本期债券项下的债务转让给新债务人承继，则在下列各项条件全部 满足的前提下，投资者在此不可撤销地同意并接受该等债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对 本期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构 对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务 转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债 务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 24 承继进行充分的信息披露。 五、投资者同意中国建设银行股份有限公司佛山市分行与发行人 签署《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》，同意广发 证券股份有限公司与发行人签署《债权代理协议》，制定《债券持有 人会议规则》。投资者认购本期债券即被视为接受上述协议之权利及 义务安排。 六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合法 变更并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更。 七、对于本期债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》的规 定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、 反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资 者）均应接受该决议。 25 第七条债券本息兑付办法 一、利息的支付 （一）本期债券在存续期内每年付息一次。从本期债券存续的第 3年至第 8年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券 的付息日为【】年至【】年每年的【】月【】日。如投资者行使回售 选择权，则回售部分债券的付息日为【】年至【】年每年的【】月【】 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。年 度付息款项自付息日起不另计利息。 （二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具 体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告 中加以说明。 （三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的 有关税金由投资者自行承担。 二、本金的兑付 （一）本期债券设置本金提前偿还条款并在第 4年末附加发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权：在债券存续期的第 3年末 按照本期债券发行总额 15%的比例偿债债券本金；投资者有权在本期 债券存续期的第 4年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给 发行人，回售价格为 85元/百元；如投资者不行使回售选择权的，在 本期债券存续期的第 4年末至第 8年末，每年分别偿付本期债券回售后 剩余总面值的 15%、15%、15%、15%和25%。每年还本时，本金按照 26 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本 金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。托管机构 将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。 本期债券兑付日为【】年至【】年每年的【】月【】日。如投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【】年至【】年每年 的【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个 工作日）。当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 （二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交 易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具 体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告 中加以说明。 27 第八条发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司 成立日期： 1999年12月13日 注册资本：人民币叁拾陆亿柒仟捌佰柒拾捌万元整 法定代表人：彭伟强 企业类型：有限责任公司（国有独资） 住所：佛山市禅城区五峰四路 25号综合楼 9楼 经营范围：对接受委托的公有资产进行经营、管理；物业的租赁 和管理；城市基础设施建设，交通、环保、市政工程项目建设和相关 配套服务，对石湾置业陶瓷批发市场进行经营管理，工程项目服务， 广告设计、制作、发布，园林绿化管理，清洁服务，仓储服务，通信 工程，新能源技术开发，供能、储能、节能整体解决方案的设计咨询， 生物技术开发、技术咨询，持有效审批证件从事营利性医疗机构。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截至 2017年12月31日，发行人的合并资产总计为 762,522.06万元， 合并负债总计为 265,264.29万元，所有者权益合计（含少数股东权益） 为497,257.78万元，资产负债率为 34.79%；2015年、 2016年及 2017年 实现营业收入分别为 122,091.01万元、 122,794.93万元和 117,515.30万 元，净利润（含少数股东损益）分别为 9,970.20万元、 7,291.91万元和 5,097.01万元。 二、历史沿革 28 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司的前身为成立于 1999 年的佛山市石湾区盈裕资产经营有限公司，根据佛山市石湾会计师事 务所企业法人验资证明书（石会验字 [1999]283号）显示，佛山市石 湾区盈裕资产经营有限公司的投资金额为人民币 50.00万元，投资人 为佛山市石湾区公有资产管理委员会。 2003年 1月 8日，石湾区和 佛山市城区、南海市南庄镇合并组成禅城区，设立石湾镇街道。原石 湾区撤销，相关机构进行相应变更，投资人由佛山市石湾区公有资产 管理委员会变更为佛山市禅城区公有资产管理办公室。 佛山市石湾区公有资产管理委员会办公室石公资办 [2001]45号 文件批准将镇中路土地使用权（面积为 33,211平方米，评估值 4,501.59 万元）作为增加对佛山市石湾区盈裕资产经营有限公司的投资，佛山 市石湾区盈裕资产经营有限公司已接收（土地）新增注册资本人民币 750.00万元，根据佛山永德会计师事务所有限公司验资报告（佛永验 字[2001]第 023号）显示，截至 2001年 11月 30日，变更后的注册资 本为人民币 800.00万元。 根据 2011年 6月 10日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅公 资[2011]51号文件“关于向盈裕公司增资的通知”和修改后章程的规 定，佛山市禅城区盈裕资产经营有限公司申请增加注册资本人民币 11,329.00万元，变更后的注册资本为人民币 12,129.00万元，由投资 者佛山市禅城区公有资产管理办公室以货币形式全部缴足所增注册 资本人民币 11,329.00万元，根据国富浩华会计师事务所有限公司广 东佛山分所验资报告（国浩佛验字 [2011]第 23号）显示，截至 2011 29 年 6月 13日，变更后的注册资本为人民币 12,129.00万元。 根据《关于印发佛山市禅城区推进“大国资、全覆盖”工作方案 的通知》（佛禅府办 [2012]16号）精神，为进一步提升公有资产管理 运营水平，统筹资源，加快禅城区各项中心工作任务的推进， 2012 年 5月，佛山市禅城区盈裕资产管理有限公司更名为佛山市禅城区城 市设施开发建设有限公司。 根据 2012年 10月 25日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅 公资 [2012]202号文件“禅城区公有资产管理办公室关于向城建公司 增资的通知”和修改后章程的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司申请增加注册资本为人民币 68,363.00万元，变更后的注册 资本为人民币 80,492.00万元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室 以货币形式全部缴足所增注册资本人民币 68,363.00万元。根据广东 诚安信会计师事务所有限公司验资报告（粤诚验字 [2012]84号）显示， 截至 2012年 10月 25日，变更后的注册资本为人民币 80,492.00万元。 根据 2012年 11月 14日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅 公资 [2012]227号文件“禅城区公有资产管理办公室关于向城建公司 增资的通知”和修改后章程的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司申请增加注册资本为人民币 61,000.00万元，变更后的注册 资本为人民币 141,492.00万元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室 以货币形式全部缴足所增注册资本人民币 61,000.00万元。根据广东 诚安信会计师事务所有限公司验资报告（粤诚验字 [2012]90号）显示， 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司原注册资本为人民币 30 80,492.00万元，实收资本为人民币 80,492.00万元。截至 2012年 11 月 14日，变更后的注册资本为人民币 141,492.00万元。 根据 2012年 12月 4日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅公 资[2012]251号文件“禅城区公有资产管理办公室关于向城建公司增 资的通知”和修改后章程的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设有 限公司申请增加注册资本为人民币 61,000.00万元，变更后的注册资 本为人民币 202,492.00万元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室以 货币形式全部缴足所增注册资本人民币 61,000.00万元。根据广东诚 安信会计师事务所有限公司验资报告（粤诚验字 [2012]96号）显示， 佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司原注册资本为人民币 141,492.00万元，实收资本为人民币 141,492.00万元，截至 2012年 12月 4日，变更后的注册资本为人民币 202,492.00万元。 根据 2012年 12月 24日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅 公资 [2012]273号文件“禅城区公有资产管理办公室关于向城建公司 增资的通知”和修改后章程的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司申请增加注册资本为人民币 48,364.00万元，变更后的注册 资本为人民币 250,856.00万元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室 以货币形式全部缴足所增注册资本人民币 48,364.00万元。根据广东 诚安信会计师事务所有限公司验资报告（粤诚验字 [2012]102号）显 示，佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司原注册资本为人民币 202,492.00万元，实收资本为人民币 202,492.00万元，截至 2012年 12月 24日，变更后的注册资本为人民币 250,856.00万元。 31 根据 2012年 12月 24日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅 公资 [2012]284号文件“禅城区公有资产管理办公室关于向城建公司 增资的通知”和修改后章程的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司申请增加注册资本为人民币 25,028.00万元，变更后的注册 资本为人民币 275,884.00万元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室 以货币形式全部缴足所增注册资本人民币 25,028.00万元。根据广东 新华会计师事务所有限公司佛山分公司验资报告显示，佛山市禅城区 城市设施开发建设有限公司原注册资本为人民币 250,856.00万元，实 收资本为人民币 250,856.00万元，截至 2012年 12月 27日，变更后 的注册资本为人民币 275,884.00万元。 根据 2014年 6月 4日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅公 资[2014]107号文件“禅城区公有资产管理办公室关于向城建公司增 资的通知”和修改后章程的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设有 限公司申请增加注册资本为人民币 20,000.00万元，变更后的注册资 本为人民币 295,884.00万元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室以 货币形式全部缴足所增注册资本人民币 20,000.00万元。根据广东新 华会计师事务所有限公司佛山分公司验资报告显示，佛山市禅城区城 市设施开发建设有限公司原注册资本为人民币 275,884.00万元，实收 资本为人民币 275,884.00万元，截至 2014年 6月 29日，变更后的注 册资本为人民币 295,884.00万元。 根据 2015年 4月 22日佛山市禅城区公有资产管理办公室佛禅公 资[2015]111号文件“佛山市祥城区公有资产管理办公室关于申请交 32 通基础设施建设项目资本金的请示”和修改后章程的规定，佛山市禅 城区城市设施开发建设有限公司申请增加注册资本为人民币 38,000.00万元，变更后的注册资本为人民币 333,884.00万元，由佛 山市禅城区公有资产管理办公室以货币形式全部缴足所增注册资本 人民币 38,000.00万元。根据广东诚安信会计师事务所有限公司验资 报告显示，佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司原注册资本为人 民币 295,884.00万元，实收资本为人民币 295,884.00万元，截至 2015 年 8月 31日，变更后的注册资本为人民币 333,884.00万元。 根据佛山市禅城区公有资产管理办公室关于对区城建公司及区 财产公司增资扩股的请示（佛禅公资 [2015]60号文件）和修改后章程 的规定，佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司申请增加注册资本 为人民币 13,994.00万元，变更后的注册资本为人民币 347,878.00万 元，由佛山市禅城区公有资产管理办公室以实物资产出资全部缴足所 增注册资本人民币 13,994.00万元。根据佛山大诚会计师事务所有限 公司验资报告显示，佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司原注册 资本为人民币 333,884.00万元，实收资本为人民币 333,884.00万元， 截至 2015年 9月 30日，变更后的注册资本为人民币 347,878.00万元。 2016年 12月 29日佛山市禅城区公有资产管理办公室以货币形 式对本公司增加注册资本人民币 20,000.00万元，经会计师事务所审 验及工商变更登记后，于 2017年 3月 9日公司注册资本变更为人民 币 367,878.00万元。 三、发行人控股股东情况 33 截至 2017年末，公司股权结构图见下图： 截至 2017年末，发行人的注册资本为人民币 367,878.00万元， 佛山市禅城区公有资产管理办公室出资比例占发行人实收资本的 100%。佛山市禅城区公有资产管理办公室持有发行人 100%的股权， 是发行人的控股股东和实际控制人，经核查发行人股东对发行人的股 权不存在被抵、质押的情况。 实际控制人情况如下： 名称：佛山市禅城区公有资产管理办公室 住所：佛山市禅城区唐园中路 20号东座三楼 法定代表人：李绍华 举办单位：佛山市禅城区财政局 宗旨和业务范围：负责管理禅城区公有企业及公有资产 四、公司治理和组织结构 （一）公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规， 制订了《佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司章程》，建立了完 善的公司治理结构，设有董事会、监事会和经理层，公司不设股东会。 34 1、董事会 公司设董事会。成员为 5人，其中 3人由出资人委派， 2人由职 工代表大会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可连派（连选） 连任。董事会设董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。董事会 行使下列职权： （1）执行出资人的决定，并向出资人报告工作； （2）审定公司的经营计划和投资方案； （3）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （5）制订公司增加或者减少资本以及发行公司债券的方案； （6）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （7）决定公司内部管理机构的设置； （8）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的 提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （9）制定公司的基本管理制度。 董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务或者不能 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会决议的表决，实行一人一票。董事会对所议事项做出的决 议应有二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应制成会议记录， 由出席会议的董事在会议记录上签字。 2、监事会 公司设监事会，由 5名监事组成，其中 3人由出资人委派， 2人 35 由公司职工大会选举产生。监事每届任期三年，任期届满，可连派（连 选）连任。监事会主席由出资人从监事会成员中指定。董事、高级管 理人员不得兼任监事。监事会行使下列职权： （1）检查公司财务； （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者国有资产监督管理机构决议的董 事、高级管理人员提出罢免的建议； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事、高级管理人员予以纠正； （4）依据《公司法》第一百五十二条规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼； （5）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘 请会计师事务所协助其工作，费用由公司承担； （6）国务院规定的其他职权。 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会 会议。 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建 议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的 决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。 3、经营管理机构 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理可由董事兼 36 任，须经国有资产监督管理机构同意。总经理对董事会负责，行使下 列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟订公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （7）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责 管理人员； （8）董事会授予的其他权限。 （二）组织结构 截至 2017年 12月 31日，发行人下设四室十部，分别是党委办 公室、行政办公室、财务部、人力资源部、法律部、审计监察室、投 资发展部、金融发展部、产业发展部、企业管理部、文教运营部、安 全生产管理办公室、工程部、资产管理部。公司组织结构图如下： 图：发行人组织结构图 37 经营班子 监事会 金融发展部 董事会 人力资源部 党委办公室 行政办公室 安全生产管理 办公室 投资发展部 审计监察室 法律部 财务部 产业发展部 文教运营部 企业管理部 资产管理部 工程部 经营班子 监事会 金融发展部 董事会 人力资源部 党委办公室 行政办公室 安全生产管理 办公室 投资发展部 审计监察室 法律部 财务部 产业发展部 文教运营部 企业管理部 资产管理部 工程部 五、发行人子公司基本情况 截至 2017年末，发行人纳入合并财务报表范围的公司为 20家，其中下 属全资二级子公司 10家、控股二级子公司 6家、三级子公司 4家，具体情况 如下： 表：发行人主要子公司情况 序号级别企业名称持股比例注册资本 1二级佛山市禅城区公共交通管理有限公司 100.00% 3,600.00万元 2二级佛山市禅城区保安服务有限公司 51.00% 4,660.00万元 3二级佛山市岭南园林管理有限公司 64.75% 278.00万元 4二级广东佛盈汇建工程管理有限公司 1 100.00% 4,000.00万元 5二级佛山市禅城区粮油企业集团公司 100.00% 1,085万元 6二级佛山市禅城区贸易资产管理有限公司 100.00% 50.00万元 7二级佛山市禅城区盈信广告有限公司 100.00% 850.00万元 8二级广东盈众清洁服务有限公司 2 100.00% 301.00万元 9二级佛山市禅城区盈智教育发展有限公司 100.00% 68,993.00万元 1原名为佛山市禅城区交通建设投资有限公司，于 2017年 4月更名为广东佛盈汇建工程管理有限公司 2原名为佛山市环卫处环境卫生清洁服务公司，于 2017年 8月更名为广东盈众清洁服务有限公司 38 10二级佛山市园林绿化工程公司 100.00% 200.00万元 11二级佛山市盈赛投资发展有限公司 100.00% 8,160.00万元 12三级佛山市环卫处环卫机械厂 100.00% 70.00万元 13二级佛山市禅城区谊华投资发展有限公司 51.00% 3000.00万元 14二级佛山禅城区建业同创投资管理有限公司 51.00% 1,000.00万元 15二级佛山市粤龙保安押运有限公司 51.00% 2,250.00万元 16三级佛山市禅保新能源汽车服务有限公司 51.00%3 500.00万元 17二级佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司 100.00% 1,000.00万元 18二级广东佛盈智慧大数据科技有限公司 100.00% 1,000.00万元 19三级佛山市禅保企业服务有限公司 51.00%4 10.00万元 20三级佛山市华材实业发展公司 100.00%5 31.00万元 1、佛山市禅城区公共交通管理有限公司 佛山市禅城区公共交通管理有限公司成立于 2008年 7月 21日，公司 注册地址为佛山市禅城区华宝北路 7号养护中心大楼二楼，注册资本为 3,600.00万元，公司经营范围为：持有效审批证件从事客运经营；公共交 通投资项目管理；公共交通站场设施管理及维护；禅城区内路边停车场的 经营管理（由分支机构经营）；禅城区公共自行车的经营管理；自有房屋、 物业出租；广告设计、制作、代理。自 2008年实行 TC管理模式以来，禅 城公交有很大发展。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 18,603.34万元，总 负债 16,655.19万元、净资产 1,948.15万元； 2017年度，公司实现营业收 入 442.82万元，净利润 0万元。 3佛山市禅城区保安服务有限公司持有佛山市禅保新能源汽车服务有限公司 100%股权 4佛山市禅城区保安服务有限公司持有佛山市禅保企业服务有限公司 100%股权 5佛山市禅城区盈智教育发展有限公司持有佛山市华材实业发展公司 100%股权 39 2、佛山市禅城区保安服务有限公司 佛山市禅城区保安服务有限公司成立于 1986年 4月 1日，公司注册地 址为佛山市禅城区清水二街 5号 7号首层，注册资本为 4,660.00万元。主 要经营范围为：持有效审批证件从事保安服务、劳务派遣服务。雕刻党政 军机关行政单位印章，企事业单位印章、名章；摄影；汽车保管；保安装 备、消防器材的销售及维护保养服务；为银行提供金融自助设备的管理与 维护、清机加钞、清分整点、银行非现金后台服务业务的票据录入；物业 管理；警用装备销售；安全技术防范安装工程；汽车租赁服务。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 7,539.16万元，总负 债 1,242.34万元，净资产 6,296.82万元； 2017年度，公司实现营业收入 7,183.03万元，净利润 773.68万元。 3、佛山市岭南园林管理有限公司 佛山市岭南园林管理有限公司成立于 2004年 9月 30日，公司注册地 址为佛山市禅城区中山路 12号办公楼一、二层，注册资本为 278.00万元， 经营范围为：公园绿地养护管理，园林绿化的管理及技术咨询服务，园林 工程施工、设计（不含建筑施工、设计）；盆景花卉苗木栽培；网球场管 理；劳务派遣（法律、行政法规禁止或限制的项目除外）。公司现为城市 园林绿化叁级施工资质企业，组织机构设置完善。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 1,816.82万元，总负 债 4.77万元，净资产 1,812.05万元； 2017年度，公司实现营业收入 2,406.02 万元，净利润 153.62万元。 40 4、广东佛盈汇建工程管理有限公司 广东佛盈汇建工程管理有限公司经佛山市禅城区人民政府佛禅府办函 [2003]38号文批准，公司成立于 2003年 7月 18日，原名为佛山市禅城区 交通建设投资有限公司，注册地址为佛山市禅城区轻工南六街六号（住所 申报），注册资本为 3,000.00万元，经营范围为：对公路工程及配套设施、 港口、码头、房地产的投资，建筑安装、建筑工程施工，拖车服务。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 88,251.58万元，总 负债 75,355.26万元，净资产 12,896.31万元； 2017年度，公司实现营业收 入 62,985.05万元，净利润 24.04万元。 5、佛山市禅城区粮油企业集团公司 佛山市禅城区粮油企业集团公司成立于 1991年 9月 5日，注册地址为 佛山市人民西路 5号，注册资本人民币 1,085万元，公司经营范围为：粮 食收购（以上经营项目凭许可证经营的，凭有效的许可证经营）；预包装 兼散装食品（食用油、米面制品、豆制品）批发、零售，饲料，农副产品； 自有物业租赁，设备租赁；粮油食品加工机械，建筑材料，五金工具及零 配件，钢材，木材，纺织品，家用电器，塑料制品，化工原料（不含危险 品），金属材料（不含稀有贵金属）。以下经营项目由属下分支机构经营： 干货，定型食品包装零售，其他食品，饮料，茶叶，盐及调味品，水果， 日用百货，日用化学品（不含化学危险品），文化用品，零售酒。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 41,355.65万元，总 负债 37,045.64万元，净资产 4,310.01万元； 2017年度，公司实现营业收 41 入 62,985.05万元，净利润 766.28万元。 6、佛山市禅城区贸易资产管理有限公司 佛山市禅城区贸易资产管理有限公司成立于 2000年 4月 29日，注册 地址为佛山市禅城区五峰四路 25号综合楼 8楼 802室，注册资本为人民币 50.00万元，企业类型为有限责任公司（国有独资），公司经营范围为：对 授权和委托的资产进行管理。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 2,443.66万元，总负 债 1,583.44万元，净资产 860.22万元； 2017年度，公司实现营业收入 37.54 万元，净利润 11.88万元。 7、佛山市禅城区盈信广告有限公司 佛山市禅城区盈信广告有限公司成立于 2012年 11月 19日，注册地址 为佛山市禅城区五峰四路 25号综合楼三楼 305、306室。注册资本为人民 币 850.00万元，公司经营范围为：设计、制作、发布、代理各类广告，庆 典礼仪服务及咨询。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 1,479.79万元，总负 债 742.22万元，净资产 737.57万元； 2017年度，公司实现营业收入 125.25 万元，净利润 -14.98万元。 8、广东盈众清洁服务有限公司 广东盈众清洁服务有限公司成立于 1983年 4月 15日，注册地址为佛 山市禅城区丝织路 13号 F座，注册资本人民币 301.00万元，原名为佛山 市环卫处环境卫生清洁服务公司。公司经营范围：城镇道路、垃圾站、厕 42 所、化粪池、沙涌（水面）、室外内外墙及管道的保洁、管理、维护；建 筑垃圾、生活垃圾、粪便、淤泥、土方的清理，环境卫生，环卫机械加工、 制造，土方工程；劳务派遣（不含境外派遣）；（以下项目由分支机构经 营）制造、改装、销售环卫专用汽车及配件。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 3,449.55万元，总负 债 1,333.41万元，净资产 2,116.14万元； 2017年度，公司实现营业收入 13,306.10万元，净利润 584.19万元。 9、佛山市禅城区盈智教育发展有限公司 佛山市禅城区盈智教育发展有限公司成立于 2006年 4月 18日，公司 注册地址为佛山市禅城区江湾三路 28号 2号楼，注册资本 68,993.00万元。 在佛山市禅城区公有资产管理办公室 2012年将其持有的佛山市禅城区盈 智教育发展有限公司的股权无偿划拨至发行人名下，其注册资本为 2.00亿 元，其中：土地使用权出资 14,000.00万元，货币资金 6,000.00万元；划拨 之后由发行人以货币资金形式于 2012年增资 48,993.00万元。经营范围： 对禅城区内教育事业的投资；对接收的公有资产进行经营、管理；物业租 赁。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 110,882.84万元，总 负债 30,883.52万元，净资产 1,108.84万元； 2017年度，公司实现营业收 入 1,529.58万元，净利润 -3532.96万元。 10、佛山市园林绿化工程公司 佛山市园林绿化工程公司成立于 1985年 5月 15日，是佛山市首家获 43 得城市园林绿化施工资质企业。公司注册地址为佛山市禅城区唐园东三街 23号首层、二楼，注册资本为人民币 200.00万元；经营范围为：服务、批 发、零售、收购。主营：园林装饰，花，鸟，虫，鱼，喷泉工程，绿化工 程，古建筑，园林绿化的管理及咨询服务。兼营：陶瓷制品，雕塑工艺品， 美术陶瓷，建筑材料，收购花，鸟，虫，鱼。劳务派遣。公司近三年主要 负责政府市政公用设施绿地季华路以南片区养护工作，和禅城水乡新城— 禅港路、环湖路、弘德北路、横三路工程（绿道部分）绿化工程，主要收 入来源是政府下拨的管养经费及工程款项收入。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 1,777.19万元，总负 债 361.50万元，净资产 1,415.69万元； 2017年度，公司实现营业收入 2,931.84 万元，净利润 108.28万元。 11、佛山市盈赛投资发展有限公司 佛山市盈赛投资发展有限公司成立于 2009年 5月 25日，注册地址为 广东省佛山市禅城区江湾三路 28号广东省（佛山）软件产业园 A区内自编 1号楼 1层，注册资本为 8,160.00万元，公司经营范围为：对工业项目及 园区（含园区房屋投资建设）的投资，园区管理，房屋租赁，展览策划、 组织，投资咨询，科技服务；通信基础设施建设的咨询服务；经营管理以 及项目投资；物业管理。（以上不含法律、法规禁止或限制公司经营的项 目）。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 11,085.69万元，总 负债 3,002.96万元，净资产 8,082.73万元； 2017年度，公司实现营业收入 44 644.71万元，净利润 221.89万元。 12、佛山市环卫处环卫机械厂 佛山市环卫处环卫机械厂是经佛山市禅城区工商行政管理局核准，成 立于 1990年 1月 14日，注册地址为佛山市佛平路军桥脚，注册资本为人 民币 70.00万元。经营范围：制造、改装、销售环卫专用汽车及配件。制 造、销售垃圾桶、果皮箱及其他环卫设备。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 477.98万元，总负 债 13.46万元，净资产 464.52万元； 2017年度，公司实现营业收入 101.21 万元，净利润 2.95万元。 13、佛山市禅城区谊华投资发展有限公司 佛山市禅城区谊华投资发展有限公司成立于 2013年 9月 17日，注册 地址为佛山市禅城区魁奇二路 2号内 4号楼三层 333室，注册资本为人民 币 3000.00万元，经营范围为投资与资产管理，土地管理服务；房地产开 发，物业管理，技术信息咨询服务。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 4,883.56万元，总负 债 2,161.26万元，净资产 2,722.30万元； 2017年度，公司实现营业收入 0 万元，净利润 -274.10万元，净利润为负，主要原因是公司相关项目正在前 期筹备中，未有营业收入。 14、佛山市禅城区建业同创投资管理有限公司 佛山市禅城区建业同创投资管理有限公司成立于 2013年 4月 23日， 注册地址为佛山市禅城区张槎三路 35号德晖花园 6号楼二层部分自编号之 45 二，注册资本人民币 1,000.00万元，经营范围房地产投资、房地产开发经 营、室内装饰、自有物业的租赁、物业管理。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 1,436.12万元，总负 债 724.62万元，净资产 711.51万元； 2017年度，公司实现营业收入 25.08 万元，净利润 -23.92万元，原因是该公司仍处于经营业务初期，营业收入 较少。 15、佛山市粤龙保安押运有限公司 佛山市粤龙保安押运有限公司是根据公安部下发的《保安服务管理条 例》，经省、市公安部门批准，成立于 2008年 7月 16日，注册地址为佛 山市禅城区清水二街 5号、 7号首层，注册资本人民币 2,250.00万元，经 营范围：为金融业、商业和有价证券、金银珠宝、文物、艺术品及其它贵 重物品提供押运、守护服务；安全防范业务；保安设备装备服务；保安器 材设备、金融专用自助设备、防盗防火安全报警设备器材的销售与维修。 为企业或个人提供物品代管服务，受银行委托对金融自助设备维护、保养 和现金的清点、缴送，银行非现金后台服务业务的票据录入；银行金库租 赁及托管、零钞配送、票据传递、分拣、整理金融业务相关的配套服务、 企事业文档资料的核对扫描、保管业务；随身护卫；安全技术防范、安全 风险评估；计算机应用系统、网络系统和自动化系统的开发、设计，安全 技术防范系统的设计、施工、维修，计算机软硬件的开发与销售，电子产 品（不含卫星电视广播地面接收、发射设施）销售，上述相关的信息咨询、 技术服务；物业管理、清洁服务及清洁技术咨询业务。 46 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 8,801.52万元，总负 债 2,949.16万元，净资产 5,852.36万元； 2017年度，公司实现营业收入 18,337.83万元，净利润 2,224.92万元。 16、佛山市禅保新能源汽车服务有限公司 佛山市禅保新能源汽车服务有限公司成立于 2015年 5月 25日，注册 地址为佛山市禅城区塱沙路 12号二楼之二，注册资本为人民币 500.00万 元，经营范围为新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询； 汽车充电桩设计、安装、施工；动力电池的销售、租赁和维修；提供汽车 充电服务（仅限分支机构经营）；广告发布、代理。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 109.12万元，总负 债 1.52万元，净资产 107.60万元； 2017年度，公司实现营业收入 1.46万 元，净利润 -26.54万元。 17、佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司 佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司成立于 2016年 7月 5日，注 册地址为佛山市禅城区张槎街道五峰四路 25号综合楼 2楼 206室，注册资 本为人民币 1,000.00万元，经营范围为服务：新能源技术咨询、会计咨询、 社会经济咨询。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 1,004.44万元，总负 债 1.39万元，净资产 1,003.04万元； 2017年度，公司实现营业收入 0万元， 净利润 4.13万元，主要是因为有利息收入，营业成本中财务费用为负。 18、广东佛盈智慧大数据科技有限公司 47 广东佛盈智慧大数据科技有限公司成立于 2016年 7月 22日，注册地 址为佛山市禅城区石湾镇街道江湾三路 28号自编 1号楼 2层 209房，注册 资本为人民币 1,000.00万元，经营范围为服务：软件开发，行业的信息研 究，计算机系统集成，数据存储服务，数据交易服务，数据处理分析服务， 数据安全服务，计算机技术服务，计算机信息安全服务，信息系统基础设 施运营，构建数据分析系统服务，数据资产评估服务，数据资产咨询服务， 信息安全管理咨询，大数据专业咨询，计算机及通讯设备租赁，机械设备 租赁，宣传活动策划、制作，计算机硬件及系统环境、通讯设备、办公设 备的维护和修理，家具租赁及维修，企业活动组织策划，增值电信服务， 室内外装饰设计。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 826.35万元，总负 债 31.35万元，净资产 795.00万元； 2017年度，公司实现营业收入 126.65 万元，净利润 -178.68万元。 19、佛山市禅保企业服务有限公司 佛山市禅保企业服务有限公司成立于 2016年 8月 12日，注册地址为 佛山市禅城区朝安北路 28号首层办公室，注册资本为人民币 10.00万元， 经营范围为服务：企业登记代理，企业管理咨询，文化活动组织策划，雕 刻党政军机关行政单位印章、企事业单位印章、名章，警用装备、保安装 备、消防器材的安装及维修保养；销售：警用装备、保安装备、消防器材。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 7.63万元，总负债 0 万元，净资产 7.63万元； 2017年度，公司实现营业收入 13.26万元，净利 48 润-1.02万元。 20、佛山市华材实业发展公司 佛山市华材实业发展公司成立于 1993年 10月 30日，注册地址为佛山 市丝织路 25号，注册资本为人民币 31.00万元，经营范围为服装，音响器 材、电子器件、制冷设备维修、安装；三类机动车维修（电气系统维修、 四轮定位检测调整）；广告设计；教育技术咨询服务。 截至 2017年 12月 31日，该公司经审计的总资产 526,700.90万元，总 负债 8,125.62万元，净资产 518,575.28万元； 2017年度，公司实现营业收 入 0万元，净利润 -10,235.04万元，主要是因为 2017年正在做公司化转制， 未开展相关业务。 六、发行人董事、监事及主要高级管理人员基本情况 （一）董事会成员 彭伟强，男，中共党员， 1962年 5月生，汉族，研究生学历。曾任佛 山市住宅建设基金公司总经理，中国建设银行股份有限公司高新区支行行 长，交通银行股份有限公司佛山分行行长助理，佛山市佛斯弟摩托车企业 集团有限公司副总经理，佛山市金声集团有限公司董事长兼总经理，佛山 市禅城区盈康资产经营有限公司副总经理，佛山市禅城区盈达资产经营有 限公司副总经理、总经理、党委副书记。现任公司董事长、总经理。 吴钰涛，男， 1975年 1月生，汉族，本科学历。曾在佛山华新包装股 份有限公司下属佛山华丰纸业有限公司、珠海红塔仁恒纸业有限公司历任 销售员、销售部经理、营销公司经理、副总经理，在广州市晶方医药发展 49 有限公司担任执行董事、营运总监职务。现任公司董事、副总经理。 汪伟民，男， 1979年 9月生，汉族，本科学历。曾任广东省佛山公路 工程有限公司项目总工程师，佛山市禅城区交通局地方公路养护中心主任 助理，广东佛盈汇建工程管理有限公司（原名佛山市禅城区交通建设投资 有限公司）总经理。现任佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司董事、 副总经理。 叶勤法，男， 1970年 10月生，汉族，研究生学历。曾任深圳市巴斯 德-梅里厄生物制品有限公司区域经理，广州市海珠科技产业园有限公司项 目拓展部经理，国家科技兴海 -广东海珠海洋生物技术产业开发办公室副主 任，佛山市盈赛投资发展有限公司总经理。现任佛山市禅城区城市设施投 资开发建设有限公司董事、副总经理。 何伟平，女， 1971年 9月生，汉族，本科学历。曾任佛山市石湾区工 业局财审科审计科员，佛山市禅城区盈达资产经营有限公司财务部经理。 现任佛山市禅城区城市设施投资开发建设有限公司董事、总会计师。 （二）监事会成员 梁兆海，男， 1966年 10月生，汉族，本科学历。曾在禅城区盈裕资 产经营有限公司担任常务副总经理、总经理；在禅城区财产经营有限公司 担任总经理、董事长、法定代表人。现任公司监事会主席。 黄健君，男， 1965年 1月生，汉族，大专学历。曾任禅城区物业管理 中心企财部副部长、负责人，禅城区财产经营有限公司财务部负责人、副 经理，禅城区财产经营有限公司企管部副经理，禅城区财产经营有限公司 50 审监室主任。现任公司审计监察室主任、监事。 张俊，男， 1971年 6月生，汉族，本科学历。曾在广东省南雄县南山 中学、广东省南雄县新城中学、广东省韶关市光明职业技术学校、广东省 佛山市光明职业技术学校任教，在佛山市金声集团有限公司、佛山市盈达 资产经营有限公司工作。现任公司产业发展部副经理，监事。 吴元灿，男， 1978年 1月生，汉族，本科学历。曾任佛山市工业区综 合开发总公司土地部科员，佛山高新技术产业开发总公司土地管理部副经 理（兼物业管理部副经理）。现任公司投资发展部经理、监事。 张杰平，男， 1979年 11月生，汉族，本科学历。曾在佛山市禅城区 盈康资产经营有限公司企业退出部职员，佛山市禅城区城市设施开发建设 有限公司法律部职员，现任公司法律部副经理、监事。 （三）高管成员 彭伟强先生，参见董事会成员简介。 吴钰涛先生，参见董事会成员简介。 何伟平女士，参见董事会成员简介。 叶勤法先生，参见董事会成员简介。 汪伟民先生，参见董事会成员简介。 51 第九条发行人业务情况 一、行业现状和前景 2017年，我国经济整体表现为稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，产 业结构持续优化，主要经济指标仍处于合理区间。根据国家统计局初步核 算数据， 2017年，我国实现国内生产总值 827,122亿元，同比增长 6.9%， 增速同比上升 0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值 65,468亿元，比 上年增长 3.9%；第二产业增加值 334,623亿元，比上年增长 6.1%；第三 产业增加值 427,032亿元，比上年增长 8.0%，占国内生产总值的比重为 51.6%，高于第二产业 11.2个百分点，产业结构更趋优化。经济景气度方 面， 2018年 1月，中国制造业 PMI终值为 51.3%，较上月回落 0.3个百 分点，仍位于临界点之上。总的来看， 2015年以来，国民经济增速趋于 稳定，主要经济指标处于合理区间，运行较为平稳，结构调整在加快推进， 保持稳中有进的态势，产业结构更趋优化。 从国际形势来看， 2017年以来，世界经济整体有所复苏，世界银行 于 2017年 6月将 2017年世界经济增长预期由 2.4%上调至 2.7%，但全球 经济仍面临下行风险，处在危机后的深度调整之中。在宏观经济方面，美、 欧、日等发达经济体总需求不足和长期增长率不高现象并存，新兴市场经 济体总体增长率下滑趋势难以得到有效遏制；在金融市场方面，发达经济 体政府债务负担有所好转，但新兴市场经济体和发展中经济体政府债务负 担未见改观，此外，全球非金融企业债务水平进一步升高，成为全球金融 市场中新的风险点。 2016年 11月 9日，特朗普当选美国总统，继英国脱 52 欧之后，美国大选结果将增加全球经济的不可预见性和波动性。 2017年 12月，美联储实施了年内第三次加息，将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点到 1.25%至 1.5%的水平，美元走强的同时大宗商品价格不可避免 地承受更大的压力，同时加大了诸多国家货币汇率的贬值压力。整体而言， 2017年以来，世界经济有所复苏，但仍存在一定的不稳定性和不确定性。 2015年以来，央行延续之前稳健的货币政策基调，更加注重松紧适 度，适度预调微调。 2015年内多次降息、降准，有效压低了短期流动性 价格及社会融资成本。国务院通过出台文件扩大社保基金的投资范围向市 场补充流动性，改善社会融资结构，同时颁布促进互联网金融、电子商务、 小微企业发展的优惠政策，不断改善企业经营所面临的融资难问题。 2015 年 11月 3日，国家发布“十三五”规划建议稿，建议稿提出了创新、协 调、绿色、开放、共享的发展理念，这五大发展理念将是“十三五”乃至 更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。 2016年， 央行在继续稳健货币政策的基础上，加强对供给侧结构性改革中的总需求 管理，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境，促进经济科学发展和 可持续发展。 2017年 10月，中国共产党第十九次全国代表大会在北京举 行，会议明确了“中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历 史方位”，同时基于对“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾”这一我国当前社会主要矛盾的判断，提出了“把提高供 给体系质量作为主攻方向、加快建设创新型国家、实施乡村振兴战略、实 施区域协调发展战略以及加快完善社会主义市场经济”的具体解决措施， 53 这意味着我国政府的工作重心由过往的稳增长转变为优化经济结构、转换 增长动力。 总的来看，我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段，当前我国仍 面临着产业结构失衡、区域经济差异较大等问题，但随着创新型国家建设 的推进，我国经济结构中高附加值服务业、高附加值制造业的比重将不断 提升，而区域协调发展战略的落实也将进一步提升我国的整体消费需求， 这些都将为我国经济注入新的增长活力。从长期来看，我国经济仍具有保 持中高速增长的潜力。 （一）基础设施建设行业 1、我国基础设施建设基本情况分析 基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施， 是用于保证国家或地区社会经济基础设施建设活动正常进行的公共服务 系统。基础设施具有的较强外部经济性、公益性，使得该行业的周期性并 不明显，一个国家或地区的基础设施是否完善，是其经济是否可以长期持 续稳定发展的重要基础。近年来，随着国家、地方对基础设施重要性认识 的加深以及政府财政实力的增强，城市基础设施建设行业获得长足发展。 城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民 经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、 加强区域交流与协作等有着积极的作用。中国是世界上最大的发展中国家， 基础设施还比较薄弱，这在一定程度上影响和制约着中心城市综合服务功 能的发挥，不利于人民生活水平的提高和国民经济持续稳定快速发展。 54 我国的城市基础设施建设的特点： （1）城市基础设施建设行业与宏观经济形势、政府政策有密切联系。 基础设施建设投入大、周期长、回报低、民营企业涉入少，主要靠政府的 财政和所属国有企业融资投入。 （2）政府对城市基础设施建设的重视。一方面，城市基础设施建设 所欠历史旧账多，投资不足和设施建设滞后的矛盾突出，不能满足社会生 产和人民生活的要求；另一方面，政府通过城市基础设施建设对内投资， 作为拉动经济的“三驾马车”之一，有力促进了国民经济的持续稳定增长。 自 1998年以来，中央政府逐年增加基础设施建设投入，特别是增加 城市基础设施建设的资金供给规模，对城市基础设施建设的国债项目实行 贷款贴息、财政拨款等一系列优惠政策，为城市基础设施建设领域注入了 大量的资金，而地方政府也相应出台了许多优惠政策，积极支持城市基础 设施的投资建设。 2010年以来，伴随着“四万亿”经济刺激计划的逐步实施及政府针 对性的加大对基础设施建设的投入，我国城市基础设施建设取得长足进步， 铁路、公路和机场等一系列重大基础设施建设开工建设。但同时作为世界 上最大的发展中国家，我国基础设施的供需矛盾依然十分突出。 供给方面， 2017年中国国内生产总值为 82.71万亿元，同比增长 6.9%。 分产业看，第一产业增加值 65,468亿元，增长 3.9%；第二产业增加值 334,623亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 427,032亿元，增长 8.0%。2017 年全社会固定资产投资 641,238亿元，比上年增长 7.0%。其中：第一产 55 业投资 20,892亿元，比上年增长 11.8%；第二产业投资 235,751亿元，比 上年增长 3.2%；第三产业投资 375,040亿元，比上年增长 9.5%。2017年 全社会固定资产投资 641,238亿元，比上年增长 7.0%。其中：第一产业 投资 20,892亿元，比上年增长 11.8%；第二产业投资 （未完）  |