[公告]青岛银行:首次公开发行A股股票发行公告
青岛银行股份有限公司 首次公开发行 A 股 股票 发行公告 保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中泰证券股份有限公司 特别提示 青岛银行股份有限公司 （ 以下简称 “ 青岛银行 ”“ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根据《证 券发行与承销管理办法》（证监会令 【第 144 号】 ，以下简称 “ 《 管理办法》 ” ） 、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）（以下简称“《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）（以 下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 〔2018〕142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施 细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2018〕 279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股 票。 本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子 平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn ）公 布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请 网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》 。 1 、 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下 ： （ 1 ） 发行人和保荐机构（ 联席 主承销商）中信证券股份有限公司 （ 以下简称“中 信证券”或“保荐机构（联席主承销商）” ）、 联席主承销商 中泰 证券股份有限公司（以 下简称“ 中泰 证券”或“联席主承销商”）（中信证券、 中泰 证券统称为“联席主承销 商”） 根据初步询价结果， 综合考虑发行人基本面、 H 股 价格水平、 所处行业、可比 公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及 每股净资产 等因素， 协商确定本次 发 行价格为 4. 52 元 / 股 。 投资者请按此价格在 201 9 年 1 月 4 日 （ T 日） 进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 201 9 年 1 月 4 日 （ T 日） 。 其中，网下申购时间为 0 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 0 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 （ 2 ） 初步询价结束后， 联席主承销商 根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配 售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小 到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以 深交所 网下发行电子平台中的 时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除 的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价 格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不得参 与网下申购。 （ 3 ）网上投资者应当自主表达申 购意向，不得全权委托证券公司 代其 进行新股申 购。 （ 4 ）网下投资者应根据 《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票 网 下 发 行 初步配售结果公告》 （以下简称 “ 《网下 发行 初步配售结果公告》 ” ） ，于 201 9 年 1 月 8 日（ T+2 日） 16:00 前， 按最终确定的发行价格与 初步配售 数量，及时足额缴 纳新股认购资金 ，并确保认购资金 16:00 前到账 。 网上投资者申购新股中签后，应根据《 青岛银行股份有限公司 首次公开发行 A 股 股票 网上中签结果公告》 （以下简称 “ 《 网上中签结果公告》 ” ） 履行资金 缴纳 义 务，确保其资金账户在 201 9 年 1 月 8 日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金 ， 投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下投资者 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份 和 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ） 无效处理的股份 由 联席主承销商 包销。 （ 5 ）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时， 发行人及 联席主承销商 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 （ 6 ） 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 联席 主承销商 将违约情况报中国证 券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购 。 2 、 发行人和 联席主承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真 阅读 2018 年 1 2 月 1 2 日 、 2018 年 1 2 月 1 9 日 及 2018 年 1 2 月 2 6 日刊登在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《 青岛银行股份有限公司 首次 公开发行 A 股 股票 第一次 投资风险特别公告》《 青岛银行股份有限公司 首次公开发行 A 股 股票 第二次 投资风险特别公告》 及 《 青岛银行股份有限公司 首次公开发行 A 股 股 票 第三次 投资风险特别公告》 ， 充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行 。 估值及投资风险提示 1 、 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“ 货币金融 服务 ”（ 行业分类 代码为 J66 ）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平 均市盈率为 6 .72 倍（截至 2018 年 1 2 月 1 0 日， T - 3 日），请投资者决策时参考。本 次发行价格 4 .52 元 / 股对应的 2017 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润 摊薄后市盈率为 1 0.81 倍，高于 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市 盈率 。 2 、 根据初步询价结果，经发行人和 联席主承销商 协商确定，本次公开发行新股 450,977,251 股 ，本次发行不设老股转让。 按本次发行价 格 4 .52 元 / 股 计算，发行人 预计募集资金 203,841.72 万元 ，扣除发行费用 约 7,584.72 万元 后，预计募集资金净 额为 196,257.00 万元 。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的 生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。 重要提示 1 、 青岛银行股份有限公司 首次公开发行不超过 450,977,251 股 人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 〔2018 〕 1727 号文核 准。本次发行的 保荐机构（ 联席主承销商 ） 为中 信证券 股份有限公司 ， 联席主承销商为中泰证券股份有限公司 。 青岛银行股份有限公司 的 证券 简称为 “ 青岛 银行 ” ， 证券 代码为 “ 0 02948 ” ， 该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。 本次发行的股票拟在 深交所 中小板上市 。 2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证 市值 的社会公众投资者定价发 行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。发行人和 联席主承销商 将通过网下 初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由 联席主承销商 通过深交所网下发 行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行 。 3 、 发行人与 联席主承销商 协商确定本次发行股份数量为 450,977,251 股 。本次 发行 全部为新股，不 进行 老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 315,684,251 股， 占本次发行总量的 7 0 % ；网上初始发行数量为 135,293,000 股， 占本次发行总量的 3 0 % 。 4 、 本次发行的初步询价工作已于 2018 年 1 2 月 1 0 日 完成。 发行人和 联席主承 销商 根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格 上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网 下投资者拟申购总量的 10.00 % ）， 并 综合考虑发行人基本面、 H 股 价格水平、 所处行 业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定 本次 发行价格为 4 .52 元 / 股 ， 此价格对应的市盈率为 ： （ 1 ） 10.81 倍（ 每股收益按照 2017 年度 经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ）； （ 2 ） 9.73 倍（ 每股收益按照 2017 年度 经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行 前 总股本计算 ）。 5 、 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 203,841.72 万元 ，扣除发行费 用 约 7,584.72 万元后，预计募集资金净额为 196,257.00 万元。 发行人 本次公开发行 新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实 核心一级资本，提高资本充足率 。 6 、 本次发行的网下、网上申购日为 201 9 年 1 月 4 日 （ T 日） ， 任一配售对象只 能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 本次 发行 网下申购时间为： 201 9 年 1 月 4 日（ T 日） 0 9:30 - 15:00 。 网下申购简 称为 “ 青岛银行 ” ，申购代码为 “ 0 02948 ” 。 只有初步询价时提交了有效报价的配 售对象才能且必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单见 请见本公告附表 。 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在 网下发行电子平台 为其管理的有效报价配 售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为 发行价格 4.52 元 / 股 ，申购数量应为其 初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为 “ 有效报价 ” ，均不得再参与本次发行 的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（ 深圳 ） 、证券账户号码（ 深圳 ）和银行收付款账户等）以在中国证券 业协会注册 的信息为准，因配售对象信息填报与 注册 信息不一致所致后果由网下投资 者自负。 联席主承销商 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行 进一步 核查，投资者应按 联席主承销商 的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排 除其存在上述禁止性情形的， 联席主承销商 将 拒绝向其进行配售 。 （ 2 ）网上申购 本次 发行 网上申购时间为： 201 9 年 1 月 4 日（ T 日） 09:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。 201 9 年 1 月 4 日（ T 日） 前在中国结算 深圳 分公司开立证券账户、且在 201 9 年 1 月 2 日 （ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）日均持有 深圳 市场非限售 A 股 和非限 售存托凭证 市值 的投资者 （中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要 求所禁止者除外） 均可通过 深交所 交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应 当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的 深圳 市场非限售 A 股 和非限售存托凭证 市值 （以下简称 “ 市 值 ” ）确定其网上可申购额度 。网上可申购额度 根据投资者在 201 9 年 1 月 2 日 （ T - 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算 ， 投资者相关 证券账户开户时 间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值 。 持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度 。 每一个申购单位为 5 00 股，申购数量应当为 5 00 股或其 整数倍，但最高申购量不得超过本次网上 初始发行数量 的千分之一，即不得超过 135,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以 确定的 发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个 有市值的 证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申 购的，以 深交所 交 易系统确认的 该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ”“ 有效 身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的 市值中。 （ 3 ） 网下网上投资者认购缴款 201 9 年 1 月 8 日（ T+2 日） 当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下 发行 初步 配售结果公告》 披露 的 初步 获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额 缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 201 9 年 1 月 8 日（ T+2 日） 公告的《 网 上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相 关规定。 201 9 年 1 月 8 日（ T+2 日） 日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份 和中国结算深圳分公司无效处理的股份 由 联席主承销商 包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公 开发行数量的 70% 时， 发行人及 联席主承销商 将中止本次新股发行，并就中止发行 的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 联席主承销商 将违约情况报中国证券 业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购 。 7 、 本次发行网下、网上申购于 201 9 年 1 月 4 日（ T 日） 15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和 联席主承销商 将根据总 体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下 和网上发行的规模进行调节 。 有关 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “ 一、（五） 回拨机制 ” 。 8 、 本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9 、 本次发行可能出现的中止情形详见 “ 六、中止发行情况 ” 。 10 、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2018 年 1 2 月 5 日 刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及《证券日报》上的 《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票 （ A 股 ） 招股意向书摘要》。 本次发行的招股 说明 书全文及相关资料可在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）查询。 11 、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 青岛银行 、公司 指 青岛银行股份有限公司 中国 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳 证券交易所 中国结算 深圳 分公司 指中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 保荐机构（ 联席主承销商 ） 指中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司 本次发行 指本次 青岛银行股份有限公司 首次 公开 发行 不超过 450,977,251 股 人民币普通股（ A 股） 并拟在中小企业板 上市 的行为 网下发行 指本次通过 深交所 网下发行电子平台 向配售对象以确定 价格发行 315,684,251 股人民币普通股（ A 股）之行为（若 启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数 量） 网上发行 指本次通过 深交所 交易系统向持有 深圳 市场非限售 A 股 和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行 135,293,000 股人民币普通股（ A 股）之行为（若启动回 拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 符合 2018 年 1 2 月 5 日 《青岛银行股份有限公司首次 公开发行 A 股股票 初步询价 及推介 公告》要求的可以参与 本次网下询价的投资者 网上投资者 指 参加本次网上申购的投资者为除参与网下 询价 、申购、 缴款、配售的投资者以外的日均持有 深圳 市场非限售 A 股 和非限售存托凭证市值 符合《 深圳 市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 指 在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于 发行价格，且符合发行人和 联席主承销商 事先确定且公告 的其他条件的报价 T 日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量 进行申购和本次网上申购股票的日期，即 201 9 年 1 月 4 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股份数量为 450,977,251 股。本次发行全部为新股，不进行老股转 让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 315,684,251 股，占本次发行总量的 70% ； 网上初始发行数量为 135,293,000 股，占本次发行总量的 30% 。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 4.52 元 / 股，此价格对应的市盈率为： 1 、 10.81 倍（ 每股收益按照 2017 年度 经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算 ）； 2 、 9.73 倍（ 每股收益按照 2017 年度 经会计师事务所审计的扣除非经常性损益 前后孰低的净利润除以本次发行 前 总股本计算 ）。 （四）募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 203,841.72 万元，扣除发行费用 约 7,584.72 万元后，预计募集资金净额为 196,257.00 万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年1月4日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人及联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍 数超过50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发 行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，从网下向网上回 拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初 步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申 购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商 采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将 在2019年1月7日（T+1日）刊登的《青岛银行股份有限公司首次公开发行A股股 票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中 披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 推迟第一周 2018 年 12 月 12 日 （周 三 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票初 步询价结果及推迟发行公告 》《 青岛银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票第一次投资风险特别公告 》 《青 岛银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）招股说 明书》及《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（ A 股）招股说明书摘要》 推迟第二周 2018 年 12 月 19 日 （周 三 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票第 二次投资风险特别公告 》 推迟第三周 2018 年 12 月 26 日 （周 三 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票第 三次投资风险特别公告 》 T - 2 日 2019 年 1 月 2 日 （周 三 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票 网 上路演公告》 T - 1 日 2019 年 1 月 3 日 （周 四 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票 发 行公告》 网上路演 交易日 日期 发行安排 T 日 2019 年 1 月 4 日 （周 五 ） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ） 网上发行申购日（ 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ） 网上申购配号 确定是否启动回拨机制及 网上、网下最终发行量 T+1 日 2019 年 1 月 7 日 （周 一 ） 刊登 《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票网 上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2019 年 1 月 8 日 （周 二 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票 网 下发行初步配售结果 公告》 及 《青岛银行股份有限公司 首次公开发行 A 股股票 中签结果公告》 网下 发行获配投资者 缴款（认购资金到账时间截止时点 16:00 ） 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2019 年 1 月 9 日 （周 三 ） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4 日 2019 年 1 月 10 日 （周 四 ） 刊登《 青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票 发 行结果公告》 注 : 1 、 T 日为网上网下发行申购日。 2 、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和 联席主承销商 将及时公告，修改本次发行 日程。 3 、如因 深交所 网下发行电子平台 系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下发行电子平台 进 行网下申购工作，请投资者及时与 联席主承销商 联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳 证券交易所。 二 、 初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2018 年 12 月 10 日为本次发行的初步询价截止日。截至 2018 年 12 月 10 日 15:00 ， 联席主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到 2,795 家网下投资者管理的 4,555 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 2.81 元 / 股 - 13.50 元 / 股，拟申购数量总 和为 8,934,300 万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。 （二）投资者资格核查 经联席主承销商核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理 财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理 计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照 《青岛银行股份有 限公司首次公开发行 A 股股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介 公告》”） 的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有 68 家网下投资 者管理的 74 个配售对象未按 《 初步询价及推介公告 》 的要求提交相关资格核查文件， 31 家网下投资者管理的 1 16 个配售对象属于禁止配售范围。上述 9 9 家网下投资者管 理的 1 90 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见 “ 附表：配售 对象初步询价报价情况 ” 中被标注为 “ 无效报价 1 ” 和 “ 无效报价 2 ” 的部分 。 剔除以上无效报价后，共有 2,7 09 家网下投资者管理的 4, 365 个配售对象符合《初 步 询价及推介公告》规定的条件，报价区间为 2.81 元 / 股 - 13.50 元 / 股，拟申购数量总 和为 8 , 560 , 800 万股，上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 4.52 网下投资者全部报价加权 平均数（元/股） 4.45 公募基金报价中位数 （元/股） 4.52 公募基金报价加权平均数 （元/股） 4.52 （三）剔除最高报价有关情况 联席主承销商根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申 购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格 同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编 号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申 购量不低于网下投资者拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10% 。剔除部分不得参与网下申 购。 经发行人和联席主承销商协商一致，将按上述原则对 报价高于 4.52 元 / 股 的初步 询价申报予以 部分 剔除， 4 家网下投资者管理的 4 个配售对象的报价被剔除，对应剔 除的拟申购总量为 8,000 万股，占本次初步询价申报总量的 0.09% 。具体请见 “ 附表： 配售对象初步询价报价情况 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 4.52 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 4.45 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 4.52 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元/股） 4.52 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1 、发行价格的确定 发行人和联席主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分 后，并综合考虑发行人基本面、 H 股 价格水平、 所处行业、可比公司估值水平、市场 情况、有效募集资金需求及每股净资产 等因素，确定本次发行的发行价格为人民币 4.52 元 / 股 。 2 、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 4.52 元 / 股的 2,52 4 家网下投资者管理的 4, 179 家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效 拟申购数量合计 8,188,8 00 万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量 请参见本公告附表。本次初步询价中， 181 家网下投资者管理的 182 个配售对象申报 价格低于 4.52 元 / 股 ，为无效报价 ，具体请见 “ 附表：配售对象初步询价报价情况 ” 中被标注为 “ 低于发行价 ” 的部分。 联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社 会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其 存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（ 2012 修订）， 发行人所属行业为 “ J66 货币金融服务 ” ，截 至 2018 年 12 月 10 日，中证指数有限公司发布的行业最 近一个月平均静态市盈率为 6.72 倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平 情况如下： 证券代码 证券简称 最近20个交易日 均价（元/股） 2017年 每股收益（元/股） 2017年静态 市盈率（倍） 002142 宁波银行 16.97 1.80 9.43 600919 江苏银行 6.46 1.02 6.34 600926 杭州银行 7.86 1.24 6.34 601009 南京银行 7.06 1.09 6.48 601169 北京银行 6.02 0.99 6.08 601229 上海银行 11.62 1.95 5.96 601838 成都银行 8.68 1.18 7.35 601997 贵阳银行 11.47 1.94 5.91 算术平均值 - 6.74 数据来源： Wind 资讯，数 据截至 2018 年 12 月 10 日 ；每股收益为扣非前后孰低值 。 本次 发行价格 4.52 元 / 股对应的摊薄后静态市盈率为 10.81 倍，高 于中证指数有 限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4, 179 个，其对应的有效拟申购总量为8,188,8 00 万股。参与初步询价的配售对象可 通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1 、网下申购时间为 2019 年 1 月 4 日（ T 日） 09:30 - 15:00 。网下投资者必须在 深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申 购价格为本次发行价格 4.52 元 / 股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 2 、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户必须与其在 中国 证券业协会注册的信息一致 ，否则视为无效申 购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售 对象自负。 3 、网下投资者在 2019 年 1 月 4 日（ T 日）申购时，无需缴付申购资金。 4 、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。联席主承 销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5 、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和联席主承销商将根据 2018 年 12 月 10 日刊登的《初步询价及推介公告》 中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配 售对象，并将在 2019 年 1 月 8 日（ T+2 日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》 中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019 年 1 月 8 日（ T+2 日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网 上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息 以及初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投 资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1 、 2019 年 1 月 8 日（ T+2 日） 08:30 - 16:00 ，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当 于 2019 年 1 月 8 日（ T+2 日） 16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。 2 、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致，若从非备案账户划款，则认购资金划付无效。 （ 2 ）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （ 3 ）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对 应的股票代码，备注格式为： “ B001999906WXFX002948 ” ，若没有注明或备注信 息错误将导致划款失败。 （ 4 ）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下 发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内 划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划 付至中国工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 开户行 开户名称 银行账号 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网下发行专户详见 www.chinaclear.cn — 服务支持 — 业务资料 — 银行账户信息表 — 中国结算深圳分公司网下发行专 户信息表。 （ 5 ）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售 对象的获配新股全部无效。 （ 6 ）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新 股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 4 、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，发行人 与联席主承销商将视其为违约，将于 2019 年 1 月 10 日（ T+4 日）在《青岛银行股 份有限公司首次公开发行 A 股股票 发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中 国证监会和中国证券业协会备案。 对未 在 2019 年 1 月 8 日（ T+2 日） 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，其 未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 5 、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额， 2019 年 1 月 10 日（ T+4 日），中国结算深圳分公司根据联席主承销商 提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 = 配售对象有 效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。 6 、 网下投资者缴纳 的全部认购款项在冻 结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有 。 （六）其他重要事项 1 、律师见证：北京君颜律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专 项法律意见书。 2 、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5% 以上（含 5% ）， 需自行及时履行信息披露义务。 3 、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算 深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参 与网上申购的行为进行监控。 4 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证 券业协会备案 。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2019 年 1 月 4 日（ T 日） 09:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格和发行数量 本次发行的发行价格为 4.52 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申 购。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量 为 135,293,000 股。联席主承销商在指定时间内（ 2019 年 1 月 4 日（ T 日） 09:15 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ）将 135,293,000 股 “ 青岛银行” 股票输入在深交所指定 的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “ 青岛银行” ；申购代码为 “ 002948 ” 。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在 2019 年 1 月 2 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股 和非限售存托凭证 市 值 1 万元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国 家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ”“ 有效 身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。投资者相关证券 账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元） 的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的 部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数 倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的 千分之一，即 135,000 股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融 通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合 格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股 和非限售存托凭证 发生司法冻结、 质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内 持有市值的计算。 （五）申购规则 1 、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2 、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 3 、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账 户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理 。 （六）网上申购程序 1 、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户。 2 、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2019 年 1 月 2 日（ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万 元）。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3 、开立资金账户 参与本次青岛银行网上发行的投资者，应在网上申购日 2019 年 1 月 4 日（ T 日） 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4 、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持 有的市值数据在申购时间内（ T 日 09:15 - 11:30 、 13:00 - 15:00 ）通过深交所联网的各 证券公司进行申购委托。 （ 1 ）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票 账户和资金账户到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台 经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2 ）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （ 3 ）投资者的申购委托一经接受，不得 撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1 、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2 、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按每 500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一 中签号码认购 500 股。 中签率 = （最终网上发行数量 / 网上有效申购总量） ×100% 。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1 、申购配号确认 2019 年 1 月 4 日（ T 日），深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直 到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019 年 1 月 7 日（ T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2 、公布中签率 2019 年 1 月 7 日（ T+1 日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海 证券报》《证券 时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布 网上发行中签率。 3 、摇号抽签、公布中签结果 2019 年 1 月 7 日（ T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销 商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各 证券交易网点。发行人和联席主承销商 2019 年 1 月 8 日（ T+2 日）将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签结果公告》中公布 中签结果。 4 、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （九）中 签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019 年 1 月 8 日 （ T+2 日）公告的《 网上 中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关 规定。 T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2019 年 1 月 9 日（ T+3 日） 15:00 前如实 向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给联席主承销商。截至 2019 年 1 月 9 日（ T+3 日） 16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认 购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份 和中国 结算深圳分公司无效处理的股份 由联席主承销商包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点 。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下 和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 和中国结算深圳分 公司无效处理的股份 由联席主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的 70% 时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况请见 2019 年 1 月 10 日（ T+4 日）刊登的《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A 股股 票发行结果公告》 。 六、中止发行情况 当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施： 1 、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 2 、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 3 、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% ； 4 、 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行； 5 、 中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理 。 如发生以上情形，发 行人和联席主承销商将中止发行并及时予以公告中止发行原 因、后续安排等事宜。如缴款结束之后决定中止发行，将通过中国登记结算公司系统 在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款项按原路径退回。中止发行后，在本次发行核 准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和联席主承销商可择机重启发行 。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由联席主承销商负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时，发行 人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开 发行数量的 70% （含 70% ），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由联席主 承销商负责包销。 发生余股包销情况时， 2019 年 1 月 10 日（ T+4 日），联席主承销商将余股包销 资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结 算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户 。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九 、 发行人和 联席主承销商 （一）发行人：青岛银行股份有限公司 发行人：青岛银行股份有限公司 住所：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法定代表人：郭少泉 联系人：吕岚、吕真真 （二）保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 电话：010-6083 7385 联系人：股票资本市场部 （三）联席主承销商：中泰证券股份有限公司 联席主承销商：中泰证券股份有限公司 法定代表人：李玮 住所：济南市市中区经 七路 86 号 联系人：股票资本市场部 发行人： 青岛银行股份有限公司 保荐机构（ 联席主承销商 ） ： 中信证券股份有限公司 联席主承销商 ： 中泰证券股份有限公司 201 9 年 1 月 3 日 附 表：配售对象初步询价报价情况 序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申报价 格(元/ 股) 拟申购 数量(万 股) 备注 1 阿拉山口市雅本创 业投资有限公司 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 0800184922 4.52 2000 有效报价 2 阿拉山口永安股权 投资有限合伙企业 阿拉山口永安股权投资有限合伙企 业 0800172981 4.52 2000 有效报价 3 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限公司分红产 品 0899055950 4.52 2000 有效报价 4 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限公司万能产 品 0899055948 4.52 2000 有效报价 5 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限公司传统产 品 0899055947 4.52 2000 有效报价 6 安邦资产管理有限 责任公司 安邦人寿保险股份有限公司自有产 品 0899055949 4.52 2000 有效报价 7 安邦资产管理有限（未完）  |