[上市]18电科02：中国电子科技集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书
中国电子科技集团有限公司 （住所：北京市海淀区万寿路 27 号） 201 8 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二 期） 上市公告 书 债券 简称： 18 电科 0 2 债券 代码： 1 12802 发行总额： 1 5 亿元 上市时间： 201 9 年 1 月 8 日 上市地点：深圳证券交易所 主承销商 ： 中信证券股份有限公司 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2 019 年 1 月 4 日 第一节 绪言 重要提示 中国电子科技集团有限公司 （以下简称 “公司” 、 “ 发行人 ” 、 “ 中国电科 ”或 “本 公司 ” ）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）对 中国电子科技集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二 期） （以下简称 “ 本期债券 ” ）上市申 请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付 作出 实质性判断 或任何保证。 因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资 者自行负责。 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA ，评级展 望为稳定，本次债券信用等级为 AA ，说明发行人偿还债务的能力极强，基本 不受不利 经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行人最近一期末 净资产为 1,687.89 亿元（截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计数）；合 并口径资产负债率为 44.71% ，母公司口径资产负债率为 37.46% 。本期债券上市 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 109.39 亿元（ 2015 年 - 2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交 易的基本条件， 具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “登记公司”）的相关规定执行。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台 同时 挂 牌（以下简称“双边挂牌 ” ）上市交易。 本 期 债券上市前，若公司财务状况、经 营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本 期 债券双边挂牌交易 。 本公司承 诺，若本 期 债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本 期 债券上市前向本公司回售 全部或部分债券认购份额。本 期 债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本 期 债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的 后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终 止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 中国电子科技集团 有限 公司 201 8 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二 期） 发行公告》和《 中国电 子科技集团 有限 公司 201 8 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二 期 ） 募集说 明书 摘要 》，上述材料已刊登在 201 8 年 1 1 月 1 4 日的《证券时报》上。投资者亦可 到深圳证券交易所网站（ htp:/w.szse.cn ）以及巨潮资讯网站 （ htp:/w.cninfo.com.cn ）查询。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：中国电子科技集团有限公司 英 文 名 称 ： CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 法定代表人：熊群力 成立日期：2002 年 2 月 25 日 注册资本：人民币 1,000,222.6 万元 实缴资本：人民币 1,000,222.6 万元 住所：北京市海淀区万寿路 27 号 统一社会信用代码：91110000710929498G 邮政编码：100846 联系人：徐寅晨 联系电话：010-68200830 传真：010-68208658 所属行业：制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业 经营范围：承担军事电子装备与系统集成，武器平台电子装备、军用软件和 电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国 家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统 集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电 子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关于公司的具体信息，请见本公司于 2018 年 11 月 14 日披露的《中国电子 科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说 明书》（以下简称“募集说明书”）第六节。 第三节债券发行、上市概况 一、债券全称 债券全称：中国电子科技集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券（第二期） 债券简称：18 电科 02 债券代码：112802 二 、债券发行总额 本期债券的发行总额为 15 亿元。 三 、债券发行批准机关及文号 2017 年 12 月 19 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2344 号文 核准了中国电子科技集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者） （以下简称“本次债券”）的申请。本次债券分期发行，本期债券为本次债券的 第三期。 四 、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、 簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易 所的相关规定进行。 本 期 债券最终发行规模为 1 5 亿元，票面利率为 3 .97 % 。 （二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 合格投资 者 （法律、法规禁止购买者除外） 。 五 、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券主承销商为中信证券股份有限公司，副主承销商为中航证券股份有 限公司，分销商为东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。 六 、债券面额 及发行价格 本期债券面值 100 元，平价发行。 七 、债券存续期限 本期债券为 3 年期。 八 、债券年利率、计息方式和还本付息方式 债券利率及确定方式：本期债券票面利率 3.97%，在本期债券存续期内固定 不变。 网下发行起始日：2018 年 11 月 16 日 网下发行完成日：2018 年 11 月 19 日 起息日：本期债券的起息日为 2018 年 11 月 16 日。 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息 登记日所在计息年度的利息。 计息期限：本期债券的计息期限自 2018 年 11 月 16 日起至 2021 年 11 月 15 日止。 付息日：本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 16 日，前述日 期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 16 日，前述日期如遇法定节假 日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最 后一期利息随本金一起支付。 支付金额：本期债券于每年付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利 息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日 向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债 券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理。 九 、债券信用等级 经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，评级 展望为稳定，本次债券的信用等级为 AAA。联合信用评级有限公司出具了《中 国电子科技集团有限公司公开发行 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第 二 期 ） 信 用 评 级 报 告 》 ， 该 评 级 报 告 将 在 评 级 机 构 网 站 （ww.unitedratings.com.cn ）和深交所网站（www.szse.cn）予以公布。 十、募集资金用途 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于对子公司增资和补充公司营运资 金。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号 经深交所深证上[2019]5 号文同意，本期债券将于 2019 年 1 月 8 日起在深交 所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18 电科 02”， 证券代码为“112802”。 二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司。 第五节 发行人主要财务状况 一、 发行人合并口径主要财务数据 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产总额（万元） 30,529,742.72 30,469,872.32 24,90,583.03 22,01,232.24 负债总额（万元） 13,650,081.21 14,198,84.27 11,024,353.10 10,254,2.48 全部债务（万元） 3,959,610.06 3,391,01.63 2,504,17.34 1,691,054.26 所有者权益（万元） 16,879,61.51 16,270,98.05 13,876,29.93 11,757,09.7 项目 2018 年 1-9 月 201 7 年 度 201 6 年度 2015 年度 营业总收入（ 万元 ） 14,854,80.76 20,394,421.82 18,063,938.53 16,598,92.72 营业总成本（ 万元 ） 13,624,590.86 18,686,52.40 16,547,097.56 15,303,674.92 利润总额（ 万元 ） 1,475,063.94 2,036,689.14 1,806,258.75 1,615,27.67 净利润（ 万元 ） 1,341,416.45 1,851,79.10 1,640,17.26 1,459,280.9 归属于母公司所有者 的净利润（ 万元 ） 995,169.54 1,19,146.92 1,061,213.7 1,01,950.09 项目 2018 年 1-9 月 201 7 年 度 201 6 年度 2015 年度 经营活动产生现金流 量净额（万元） - 1,486,812.98 1,50,198.96 853,593.65 1,298,502.58 投资活动产生现金流 量净额（万元） - 137,486.59 - 1,634,943.84 - 1,302,767.06 - 1,105,243.54 筹资活动产生现金流 量净额（万元） - 476,679.01 1,290,614.7 823,282.63 347,63.49 二 、 发行人合并报表口径 主要财务指标 （一） 合并报表口径 主要财务指标 项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产总额（万元） 30,529,742.72 30,469,872.32 24,90 , 583.03 22,01,232.24 负债总额（万元） 13,650,081.21 14,198,84.27 11,024,353.10 10,254,2.48 全部债务（万元） 3,959,610.06 3,391,01.63 2,504,17.34 1,691,054.26 所有者权益（万元） 16,879,661.51 16,270,98.05 13,876,29.93 11,757,09.7 流动比率 1.83 1.82 1.8 6 1.82 速动比率 1.41 1.45 1.42 1.43 资产负债率（%） 44.71 46.60 44.2 7 46.59 债务资本比率（%） 19.00 17.25 15.2 9 12.56 项目 2018 年 1-9 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 营业总收入（万元） 14,854,800.76 20,394,421.82 18,063,938.53 16,598,92.72 营业总成本（万元） 13,624,590.86 18,686,52.40 16,547,097.56 15,303,674.92 利润总额（万元） 1,475,063.94 2,036,689.14 1,806,258.75 1,615,27.67 净利润（万元） 1,341,416.45 1,851,79.10 1,640,17.26 1,459,280.9 归属于母公司所有者的 净利润（万元） 995,169.54 1,19,146.92 1,061,213.7 1,01,950.09 经营活动产生现金流量 净额（万元） -1,486,812.98 1,50,198.96 853,593.65 1,298,502.58 投资活动产生现金流量 净额（万元） -137,486.59 - 1,634,943.84 - 1,302,767.06 - 1,105,243.54 筹资活动产生现金流量 净额（万元） -476,679.01 1,290,614.7 823,282.63 347,63.49 营业毛利率（%） 2 6.0 2 1.13 21.57 19.4 平均总资产回报率（ % ） 5.88 7.54 7.96 8.25 加权平均净资产收益率 （ % ） 10.79 11.65 8.64 9.54 EBITDA （万元） - 2,606,098.81 2,507,435.82 2,085,129.4 EBITDA 全部债务比 - 0.7 1.0 1.23 EBITDA 利息保障倍数 - 51.47 40.71 37.04 应收账款周转率 2.75 3.63 4.57 5.42 存货周转率 3.47 3.86 3.96 4.50 第六节本期债券的偿付风险及对策措施 在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相 关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发 行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能 会使投资者面临一定的偿付风险。 为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按 时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。 关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 201 8 年 1 1 月 1 4 日披露的募集说明书。 第七节债券担保人基本情况及资信情况 本期债券无担保。 第八节债券跟踪评级安排说明 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求， 联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年 中国电子科技集团有限公司 年报 公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有 关情况进行不定期跟踪评级。 中国电子科技集团有限公司 应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有 关财务报告以及其他相关资料。 中国电子科技集团有限公司 如发生重大变化，或 发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关 资料。 联合评级将密切关注 中国电子科技集团有限公司 的相关状况，如发现 中 国电 子科技集团有限公司 或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或 出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及 时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如 中国电子科技集团有限公司 不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合 评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失 效，直至 中国电子科技集团有限公司 提供相关资料。 联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站 公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体 或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送 中国电子科技集团有 限公司 、监管部门等。 第九节债券受托管理人 请参见《 中国电子科技集团有限公司 201 8 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第 二 期） 募集说明书 》“第 十 节债券受托管理人”。 第十节债券持有人会议规则的有关情况 请参见《 中国电子科技集团有限公司 201 8 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第 二 期） 募集说明书 》 “ 第 九 节 债券持有人会议” 。 第十一节募集资金的运用 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于对子公司增资和补充公司营运资 金。 本期债券基础发行规模为 10 亿元， 可 超额配售不超过 5 亿元。 本期债券最 终发行规模为 1 5 亿元。 本期债券募集资金扣除发行 费用 后拟用于对子公司增资 和补充公司营运资金，具体情况如下： 1 、拟增资子公司：天地信息网络有限公司 公司名称：天地信息网络有限公司 本次增资前注册资本： 10 万元人民币 统一社会信用代码： 910107MA08X7Y3B 注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A - 269 房间 经营范围：计算机系统服务 ; 互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目 , 开展经营活动 ; 依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 发行人持有 天地信息网络有限公司 1 00 % 股权，发行人能对 天地信息网络有 限公司 实施控制。 计划使用募集资金额： 4 亿元 2 、拟增资子公司：中电科海洋信息技术研究院有限公司 公司名称：中电科海洋信息技术研究院有限公司 本次增资前注册资本： 10 万元人民币 统一社会信用代码： 914690340757259F 注册地址：海南省陵水县英州镇清水湾国际信息产业园区产业 3A 栋 202 经营范围：开展信息化咨询服与顶层设计 ; 涉及海洋的信息系统设计、集成、 运营与信息服务 ; 海洋信息产品的开发、制造、试验、检测、销售与服务 ; 海洋信 息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、相关的交流培训及会议、物业、 租赁服务。 发行人持有 中电科海洋信息技术研究院有限公司 1 00 % 股权，发行人能对 中 电科海洋信息技术研究院有限公司 实施控制。 计划使用募集资金额： 2 亿元 3 、拟增资子公司：联合微 电子中心有限责任公司 公司名称：联合微电子中心有限责任公司 本次增资前注册资本： 10 万元人民币 统一社会信用代码： 9150106MA604C1M96 注册地址：重庆市沙坪坝区西园一路 28 号附 2 号 经营范围：微电子工艺技术开发、服务 ; 电子材料和电子产品 ( 芯片、器件、 组件、模块、微系统、整机、封装、测试 ) 的设计、制造、销售和技术服务 ; 工艺 技术培训、技术转移和孵化 ; 应用软件设计、开发 ; 数据服务 ; 系统集成 ; 各类设备、 仪器、仪表零部件及整机的研发、生产、销售和技术服务 ; 从事建筑相关业务 ( 须 取得相关资质或审批后方可从事经营 ); 贸易代理 ; 展览展示服务 ; 货物及技术进出 口 ; 自有设备及房屋租赁 ; 物业管理。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经 营 ; 国家法律、法规定应经审批而未获审批前不得经营） 发行人及子公司持有 联合微电子中心有限责任公司 5 0 % 股权，发行人委派的 董事席位占董事会多数，发行人能对 联合微电子中心有限责任公司 实施控制。 计划使用募集资金额： 1 亿元 4 、拟增资子公司：中电科软件信息服务有限公司 公司名称：中电 科软件信息服务有限公司 本次增资前注册资本： 80 万元人民币 统一社会信用代码： 913105935929N 注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501 - 503 室 经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、 汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售 , 计算机系统集成服务 , 电子工 程设计与施工 , 安全防范工程设计、施工 , 防雷工程设计、施工 , 建筑装饰工程设计、 施工 , 机电安装工程设计、施工 , 及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让和技术服务 , 从事货物及技术的进出口业 务。（依法须经批准的项目 , 经相关部 门批准后方可开展经营活动） 发行人持有 中电科软件信息服务有限公司 75 % 股权，发行人能对 中电科软件 信息服务有限公司 实施控制。 计划使用募集资金额： 2 亿元 剩余募集资金用于补充公司营运资金。 第十二节其他重要事项 一、 公司对外担保情况 截至 2018 年 6 月 30 日，发行人无对外担保事项。 二、 公司涉及的未决诉讼或仲裁事项 截至 2 018 年 6 月 30 日，发行人未决诉讼及仲裁事项如下： （ 1 ）中国远东国际贸易总公司 中国电子科技集团公司的全资子公司中国远东国际贸易总公司（以下简称远 东总公司）与中国石油化工股份有限公司（以下简称中石化）的全资子公司中国 国际石油化工联合有限公司（以下简称联合石化）因历史遗留问题发生法律诉讼， 涉及金额 830 万美元（本金）。 远东总公司 20 年 12 月根据财政部文件接收的香港远东石油投资有限公司 持有北京环球高尔夫俱乐部有限公司 70% 股权，而联合石化曾在 194 年 8 月通过 其子公司购买北京环球高尔夫俱乐部有限公司会员证。但北京环球高尔夫俱乐部 有限公司所开发的高尔夫项目后被朝阳区政府取消，联合石化预 付购证款 830 万 美元一直未追回。伺候，联合石化与远东总公司多次协商未果， 2013 年 5 月，联 合石化以合同纠纷为由起诉远东总公司偿还 830 万美元欠款及利息。 2013 年 5 月 13 日，北京市第二中级人民法院受理了联合石化的起诉。 2013 年 12 月 16 日，北京二中院判决（ [2013] 二中民初字第 08431 号）远东总公司偿 还联合石化 830 万美元并利息损失。 2013 年 12 月 31 日，远东总公司上诉至北 京市高级人民法院。 2014 年 5 月 7 日，北京市高级人民法院终审判决（ [2014] 高民终字第 710 号）驳回上诉，维持原判。远东总公司与联合石化本金 830 万美 元及利息损失的合同纠纷经两审终审判决生效。 2014 年 6 月，联合石化向北京 市第二中级人民法院申请强制执行。 2016 年 12 月 1 日，联合石化与远东总公司 签订《执行和解协议》，远东总公司对于所欠债务以现金等方式分期偿还，发行 人为其提供连带责任保证。 三 、 其他重要事项 无 。 第 十三 节 本期债券发行的相关机构 一、 发行人 : 中国电子科技集团有限公司 住所：北京市海淀区万寿路 27 号 联系地址：北京市海淀区万寿路 27 号 法定代表人：熊群力 联系人： 徐寅晨 联系电话： 010 - 6820830 传真： 010 - 68208658 二、 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有 限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人： 薛瑛 、周伟帆、韩冰 联系电话： 010 - 6083 3034 传真： 010 - 6083504 三、 副主承销商：中航证券股份有限公司 住所： 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 联系地址： 北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号楼 3 层 法定代表人： 王宜四 联系人： 王岩、陈明 联系电话： 051 - 665 863 传真： 010 - 6481 8501 四、 分销商 ： 东海证券股份有限公司 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 3 楼债券发行部 法定代表人：赵俊 联系人：高芳 联系电话： 021 - 20395 传真： 021 - 5078 3656 国信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六 层 联系地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 2105 室 法定代表人：何如 联系人：龙琦梵 联系电话： 075 - 8198 2147 传真： 010 - 8805419 五 、 发行人律师：北京 大成 律师事务所 住所： 北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 负责人： 彭雪峰 经办律师： 刘克强、刘瑞奇 联系电话： 010 - 58137241 传真： 010 - 581379 六 、 会计师事务所 ： 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 负责人：胡咏华 联系人：郭志刚 联系电话 ： 136 7123 8249 传真： 010 - 8232 768 七 、 资信评级机构 ： 联合信用评级 有限公司 住所： 北京市建国门外大街二号 PIC 大厦 12 层 负责人： 万华伟 主要联系人： 高鹏、罗峤 联系电话： 010 - 85172818 传真： 010 - 85171273 八 、 簿记管理人收款银行 账户名称：中信证券股份有限公司 开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 银行账户： 7168101870121 汇入行人行支付系统号： 302101681 联系人： 薛瑛 、周伟帆、韩冰 联系电话： 010 - 6083 3034 传真： 010 - 6083504 九 、 募集资金专项账户开户银行 账户名称： 中国电子科技集团有限公司 开户银行： 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行 银行账户： 91070101258 十 、 申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 负责人：王建军 电话： 075 - 8868 传真： 075 - 82083275 十 一 、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 负责人：戴文华 电话： 075 - 2189 传真： 075 - 21890 第十四节备查文件 一、备查文件 内容 （一）发行人最近三年审计报告及最近一期的财务报表； （二）主承销商出具的核查意见； （三）发行人律师出具的法律意见书； （四）信用评级机构出具的资信评级报告； （五）债券持有人会议规则； （六）债券受托管理协议； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他有关上市申请的文件 二、 查阅 时间 工作日：除法定节假日以外的每日 9:0 - 11:30 ， 14:0 - 16:30 。 三、 查阅 地点 发行人： 中国电子科技集团有限公司 住所：北京市海淀区万寿路 27 号 联系地址：北京市海淀区万寿路 27 号 法定代表人：熊群力 联系人： 徐寅晨 联系电话： 010 - 6820830 传真： 010 - 68208658 主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人： 薛瑛 、周伟帆、韩冰 联系电话： 010 - 6083 3034 传真： 010 - 6083504 （以下无正文） 中财网
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