[上市]华致酒行:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
华致酒行连锁管理股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商） :西部证券股份有限公司 特别提示 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“华致酒行”、“发行人”或“公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 144号 ]，以下简称“《管理 办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令 [第 142号 ]）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《业务 规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2018]142号，以下简 称“《配 售细则》”）和《 首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发 [2018]142号， 以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细 则 （ 2018年修订） 》（深证上 [2018]279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （ 2018年修订） 》（深证上 [2018]279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开 发行股票。 华致酒行 首次公开发行股票 初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）网下发行电 子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算 平台进行。关于网下发行电子化详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn）公 布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下 ： 1、 发行人与 保荐机构（主承销商）西部 证券股份有限公司（以下简称“ 西 部证券”、“主承销商”、 “ 保 荐机构（主承销商） ”） 根据 初步询价情况并综合考虑 发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 16.79元 /股，网下发行不再进行累计投标询 价。 本次发行价格 16.79元 /股 对应的市盈率为： （ 1） 22.98倍 ，按询价确定的发行价格除以 2017年每股收益计算，其中每 股收益按照 2017年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后 的总股本计算； （ 2） 17.24倍，按 询价确定的发行价格除以 2017年每股收益计算，其中每 股收益按照 2017年经审 计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 前 的总股本计算。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）， 华致酒行 所属行 业为 零售业 （ F52） 。 截 至 2018年 12月 20日 ，中证指数有限公司发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率为 19.41倍 。 由于本次发行价格对 应的 2017年摊 薄后 市盈率高于 中证指数有限公司发布 的同行业上市公司二级市场 最近一个月平均静态 市盈率 ，存在未来发行人估值 水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关 于加强新股发行监管的措施》（证监会公告 [2014]4号）等相关规定，发行人和 主 承销商已 在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》连续发布投资风险特别公告， 公告的时间分别为 2018年 12月 25 日 、 2019年 1月 2日 和 2019年 1月 9日 ，请投资者 重点 关注。 投资者请以 16.79元 /股在 2019年 1月 17日（ T日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019年 1月 17日（ T日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30， 13:00-15:00。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公 司根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有参与初步询价的配售对象的报价按 照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申 购价格同一申购数量上按申购时间 （申购时间以电子平台记录为准） 由后到先的 顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。 然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确 定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除， 剔除比例可低于 10%，剔 除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下 发行 初步 配售结果公告》 （以下 简称 “《网下发行初步配售结 果公告》”）， 于 2019年 1月 21日（ T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格 与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。如同一配售对象 同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配 售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生 的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《华致酒行连锁管理股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下 简称 “《网上摇号中 签结果公告 》 ” ） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019年 1月 21日（ T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的 相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人与保荐机构（ 主承销商）将协商中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情 况”。 6、 有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴 款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个 自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭 证、可转债与可交换债的 次数合并计算。 发行人与保荐机构 （ 主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资， 请 认真阅读 2018年 12月 25日、 2019年 1月 2日和 2019年 1月 9日 刊登 在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 上的三次投资风险 特别公告 。 估值及投资风险提示 1、 按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 零 售业 （ F52），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率 19.41 倍 （截至 2018年 12月 20日 ），请投资者决策时参考。本次发行价格 16.79元 /股 对应的 2017年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98倍 ，高 于中证指数公司 2018年 12月 20日 发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券投资的风险，仔细 研读发行人 《 招股说明书 》 中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次 新股发行。 2、 根据初步询价结果，经发行人和主承销商 协商确定，本次公开发行新股 57,888,667股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 16.79元 /股 计算，发行 人预计募集资金总额为 97,195.07万 元， 扣除发行 费用 8,218.62万 元后，预计募 集资金净额为 88,976.46万 元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对 发 行人 的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 有关本公告和本次发行的相关问题由主承销商保留最终解释权。 重要提示 1、 华致酒行连锁管理股份有限公司 首次公开发行不超过 5,788.8667万股人 民币普通股（ A股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国证券监督 管理 委员 会证监许 可 [2018]2009号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为 西部 证券 股份有限公司。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值 或非限售存托凭证市场 的社会公众 投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网下发行通过深 交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。本次 发行 股票简称为“华致酒行”，申购代码为“ 300755”，该申购简称和申购代码同时用 于本次发行的网上申购及网下申购。 3、 本次公开发行股份不超过 57,888,667股 ， 不设老股转让 。本次公开发行 后 总股本 不超过231,554,667股，发行后 的流通股股份占公司股份总数的比例 为 不低于 25.00%。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 回拨机制启动前， 本次发行网下初始发行数量为 3,488.8667万股，为本次发 行总量的 60.27%，网上初始发行数量为 2,300.0000万股，占本次发行总量的 39.73%。 4、 本次发行的初步询价工作已于 2018年 12月 20日 完成，发行人和 主承销 商 根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价 格上所对应的累计 拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分，并综合考虑 发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 16.79元 /股 ， 同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈 率及有效报价情况为： （ 1） 22.98倍 （每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2） 17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经 常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行前总股本计算）； （ 3）全部有效报价对应的累计拟申购数量为 1,495,630万股。 5、 若本次发行成功， 按本次发行价格 16.79元 /股 ， 预计发行人募集资金总 额为 97,195.07万 元 ，扣除发行费用 8,218.62万元 后，预计募集资金净额为 88,976.46万 元 。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2018年 12月 17日在 《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向 书》（以下简称“《招股意向书》”）中进行了披露。招股 意向 书全文可在巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn）查询。 6、 本次发行的网下、网上申购日为 T日（ 2019年 1月 17日 ），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1）网下申购 本次网下申购时间为： 2019年 1月 17日（ T日） 9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参 与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象 录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及 主承销商 在《发行公告》中规定的 其他信息。其中申购价格为本次发行价格 16.79元 /股 。申购数量应等于初步询价 中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量 ”。 在参与网下申购时 ， 投资者无需缴 付申购资金，获配后在 T+2日缴纳认购款。 凡参与初步询价报价的配售对象 ， 无论是否为 “有效报价 ”均不得再参与本次 网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户 等）以在中国证券业协会注册的信息为 准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。 主承销商 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行进一步核查，投资者应按 主承销商 的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足 以排除其存在上述禁止性情形的， 主承销商 将剔除不予配售。 （ 2）网上申购 本次网上申购的时间为： 2019年 1月 17日（ T日） 9:15-11:30、 13:00-15:00。 2019年 1月 17日（ T日） 前在中国结算深圳分公司开立证券账户 ， 且在 2019 年 1月 15日（ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）日均持有深圳市场非限售 A 股股票 和非限售存托凭证 一定市值的投资者均可通过交易系统申购本次网上发 行的股票。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A股股份市值 和非限售存托凭证市值 确定其网上可申购额度。根据投资者在 2019年 1月 15日（ T-2日） 前 20个交易 日（含 T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足 20个 交易日的， 按 20个交易日计算日均持有市值，持有市值 1万元以上（含 1万元）的投资者 才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000元的部分 不计入申购额度，每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其整数 倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 23,000股， 同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确 认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一 笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称 ”、 “有效身份证 明文件号码 ”均相同 。 证券账户注册资料以 T-2日日终为准 。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 3）网下网上投资者认购缴款 2019年 1月 21日（ T+2日） 当日 16:00前，网下投资者应根据 《华致酒行 连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结 果公告 》（ 以下简称 “《 网下发行初步配售结果公告 》 ”） 披露的初步配售数量乘 以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资 金 16:00前到账。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照 规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配 新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《 网上摇号中签结果公告 》履行资 金交收义务，确保其资金账户在 2019年 1月 21日（ T+2日） 日终有足额的新股 认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自 行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 主承销商 包销。当出 现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 主承销商 将 中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购 款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个 自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的 次数合并计算。 7、 本次发行网上网下申购于 2019年 1月 17日（ T日） 15:00同时截止。申 购结束后，发行人和 主承销商 将根据网上申购情况于 2019年 1月 17日（ T日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具 体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明， 不构成投资建 议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2018年 12月 17日登载于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。 11、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。 有关本次发行的其他事宜，将 在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/华致酒行 / 公司 指华致酒行连锁管理股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）/ 主承销商/西部证券 指西部证券股份有限公司 本次发行 指华致酒行连锁管理股份有限公司 首次公开发行 5,788.8667万股人民币普通股（A股）并拟在创业板 上市之行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售 对象根据确定价格发行3,488.8667万股人民币普通股 （A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为 回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资 者定价发行 2,300.0000万股人民币普通股（A股）之 行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网 上实际发行数量） 投资者 指在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资 者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定 已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁 止购买者除外） 网下投资者 指符合《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》要求的 可以参与本次网下询价的投资者 有效报价 指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定 的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机 构 （ 主承销商）和发行人事先确定且公告 的其他条件 的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定 的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有 关规定等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结 算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购 数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期， 即2019年1月17日 《发行公告》 指《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告 》，即本公告 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一）股票种 类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值 1.00元。 （二）发行规模和发行结构 发行人与 主承销商 协商确定本次发行股份数量为 57,888,667股，本次发行仅 发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 34,888,667股， 占本次发行总量的 60.27%；网上初始发行数量为 23,000,000股，占本次发行总量 的 39.73%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为 16.79元 /股 ，此价格对应的市盈率为： （ 1） 22.98倍 （每股收益按照经会计师事务所遵 照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行 后 总股本计算）； （ 2） 17.24倍（每股 收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行 前 总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功， 按本次发行价格 16.79元 /股 ， 预计发行人募集资金总额为 97,195.07万 元 ，扣除发行费用 8,218.62万 元 后，预计募集资金净额为 88,976.46万 元 。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2019年 1月 17日（ T日） 15:00同时截止。申 购 结束后，发行 人和 主承销商 将根 据网上申购情况于 2019年 1月 17日（ T日） 决 定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根 据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 =网上有效申购数量 /回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1）网下发行获得足额申购的情况下，若 网上投资者初步认购倍数超过 50 倍、低于 100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股 票数量的 20%；网上投资者初步认购倍数超过 100倍、低于 150倍（含）的，回 拨比例为本次公开 发行股票数量的 40%；网上投资者初步认购倍数超过 150倍 的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； （ 2）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （ 3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人 和 主承销商 将及时启 动回拨机制，并于 2019 年 1月 18日 （ T+1日）在 《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告》中披露。 （六）本次发行的重要日 期安排 日期 发行安排 2018年 12月 25日 （周二 ） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告 （第一次）》、《招股说明书》 2019年 1月 2日 （周三 ） 刊登《 投资风险特别公告（第二 次）》 2019年 1月 9日 （周三 ） 刊登《 投资风险特别公告（第三 次）》 T-2日 2019年 1月 15日 （周二 ） 刊登《网上路演公告》 T-1日 2019年 1月 16日 （周三 ） 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2019年 1月 17日 （周四 ） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发 行申购日（ 9:15-11:30， 13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2019年 1月 18日 （周五 ） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年 1月 21日 （周一 ） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《 网上摇号中签结果公 告 》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2019年 1月 22日 （周二 ） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金 额 T+4日 2019年 1月 23日 （周三 ） 刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户 注： 1、 T日为发行日。上述日期均指交易日。 2、如因 深交所 网 下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行网下申购，请投资者及 时与 保荐机构（主承销商）西部 证券 联系。 3、如遇重大突发事件影响发行， 保荐机构（主承销商） 将及时通知并公 告，修改发行日程。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 二 、本次发行的询价及定价情况 （一）网下投资者总体申报 情况 2018年 12月 19日 至 2018年 12月 20日 为本次发行初步询价期间。截至 2018年 12 月 20日 15:00， 主承销商 通过 深交所 网下申购电子化平台收到 3,063家网下投资者 管理的 5,208个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 3.62元 /股 -38.62元 /股， 申报总量为 1,555,830万 股。 所有配售对象的报价情况详见附表。 （二）剔除无效报价情况 保荐机构（主承销商）对网下投资者及其管理的配售对象是否递交核查材料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查。同时，对属于基金公司或其资产管理子公 司一对一专户理财产品 、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证 券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募基金的配售对象， 是否按照《初步询价及推介公告》的要求进行了备案并提供了产品备案或私募基 金备案的相关证明文件进行了核查。 经 广东华商律师事务所 律师 及 主承销商 核查，有 25家网下投资者管理的 32 个配售对象未按 《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市初步询价及推介公告 》（ 以下简称 “ 《 初步询价及推介公告 》 ” ） 的要求提 交承诺函等关联关系核查资料， 广东华商律师事务所 律师及 主承销商 将其报价作 为无效报 价处理。该类配售 对象的名单见附表 “ 初步询价报价情 况 ” 中被标注为 “ 无效报价 1 ” 的配售对象。 在 广东华商律师事务所 律师 的见证下 ， 主承销商 对参 与初步询价的网下投资 者和配售对象进行了关联关系核查，有 2家网下投资者管理的 2个配售对象属于 《证券发行与承销管理办法》及《 初步询价及推介公告 》中规定的禁止配售情形， 广东华商律师事务所 律师 及 主承销商 将其报价作为无效报价处理。该类配售对象 名 单见附表 “ 初步询价报价情况 ” 中被标注为 “ 无效报价 2” 的配售对象。 （三）剔除无效报价后的报价情况 剔除上述无效申购报价后，共 3,037家网下投 资者管理的 5,174个配售对象， 符合《 初步询价及推介公告 》规定的网下投资者的参与条件，其申购总量为 1,545,730万股，整体申购倍数为 443.05倍 。上述网下投资者报价信息统计如下： 报价中位数（元 / 股） 报价加权平均数（元 /股） 网下投资者 16.79 16.72 公募基金 16.79 16.77 （四）剔除最高报价部分情况 经上述剔除后， 主承销商 根据 初步询价情况，对所有符合条件的网下投资者 所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申 购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以 深交 所 网下申购电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对 象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格 与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。 经发 行人和 主承销商 协 商一致，将报价高于 16.79元 /股 的初步询价申报予以 剔除，对于申报价格为 16.79元 /股 的配售对 象报价不做剔除 。 2家网下投资者管 理的 2个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总 量 的 0.04%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为 “高价剔 除” 的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金 报价的中位数和加权平均数如下： 报价中位数（元 / 股） 报价加权平均数（元 /股） 网下投资者 （已剔除最高部分报价） 16.79 16.71 公募基金 （已剔除最高部分报价） 16.79 16.77 （五）与行业市盈率和 可比上市公司估值水平比较 华致酒行 所属行业为 零售业 （ F52） ，截至 2018年 12月 20日 中证指数有限公 司 发布的最近一个月行业平均静态市盈率 为 19.41倍 。 与公司主营业务比较接近的上市公司 有 益丰药房、爱婴室、老百姓、来伊份、 一心堂 等 ， 上述可比上市公司 2017年静态市盈率分别为 50.43、 30.37、 36.23、 23.98 和 23.48倍 ，具体情况如下： 证券代码 证券简称 市场价格（元 /股） （ 2018年 12月 20日收盘 价） 2017年静态市盈率 （倍） 2017年每股收 益（元 /股） 603939.SH 益丰 药房 43.37 50.43 0.86 603214.SH 爱婴室 37.96 30.37 1.25 603883.SH 老百姓 50.00 36.23 1.38 603777.SH 来伊份 10.07 23.98 0.42 002727.SZ 一心堂 19.02 23.48 0.81 平均值 32.90 0.94 数 据来源： Wind，数据截至 2018年 12月 20日 。 本次发行价格 16.79元 /股 对应的 2017年摊薄后市盈率为 22.98倍 ，高于中证指 数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率 ， 低 于 可比公司平均市盈率 。 （六）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后，发行人和 主承销商 考虑剩余报价及拟申购数量、所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确 定本次发行价格为 16.79元 /股 。 2、有效报价投资者的确定 有 146家网下投资者管理的 165个配售对象申报价格低于 16.79元 /股 ，亦为无 效报价，具体 名单详见附表 “ 初步询价报价情况 ” 中被标注为 “ 低于发行价格 ” 的配 售对象。 在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后，申报 价格不低于 16.79元 /股 的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行有效报价投 资者数量 为 2,889家，管理的配售对象家数为 5,007个，有效申购数量总和为 1,495,630万股，具体报价信息详见附 表中备注为 “ 有效报价 ” 的配售对 象。有效 报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购 资金。 主承销商 将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者 应按 主承销商 的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工 商登记 资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它 关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止 性情形的，或经核查不符合配售资格的， 主承销商 将 拒绝向其进行配售。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行 人和 主承销商 确 认，本次网下询价有效报价的投资者 数量 为 2,889个 ， 其 管理的配售对象 共计 5,007个，其对应的有效报价总量为 1,495,630万股。参与初 步询价的配售对象可通过 深交所 网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报 价及有效申购数量。 有效报价配售对象只能以其 在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行 收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息（包括配售对象名 称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等），以 2018年 12月 18 日 （初步询价开始日前一个交易日） 12:00前在中国证券业协会登记备案的信息 为准，未在上述期间前完成登记备案的，不得参与网下申购。因配售对象信息填 报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 （二）网下申购流程 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2019年 1月 17日（ T日） 9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购 信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格 16.79元 /股，申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购 价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记 录后，应当一次性提交。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办 人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体 原因。 2、网下投资者在 2019年 1月 17日（ T日）申购时， 无需缴付申购资金。 3、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 （三）网下初步配售 发行人和 主承销商 将根 据 2018年 12月 17日 刊登 的《 初步询价及推介公告 》 中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申 购的配售对象 ，并将在 2019年 1月 21日（ T+2日） 刊登的 《网下 发行 初步配售 结果 公告》及《 网上摇号中签结果公告 》中披露初步配售情况 。 （四）公布初步配售结果 2019年 1月 21日（ T+2日） ，发行 人和 主承销商 将在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下 发行 初步配售结果 公告》 及 《 网上摇号中签结果公告 》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每 个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、 初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申 购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者 送达获配通知。 （五）认购资金的缴付 1、 2019年 1月 21日（ T+2日） 16:00前，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协 会备案的银行账户向中国结算 深圳分公司 网下发行专户足额划付认购资金，认购 资金应当于 2019年 1月 21日（ T+2日） 16:00前到账 。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 =发行价格 ×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （ 1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 （ 2）认购资金应该在规定时间内足 额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （ 3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购 所对应的股票代码，备注格式为：“ B001999906WXFX300755”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。 （ 4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了 网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银 行账户的，认购资金应于同一银 行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认 购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下： 序 号 开户行 开户名称 银行账号 1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 2 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 4 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 5 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 6 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 7 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 8 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 9 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 10 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 11 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 12 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 13 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 14 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 15 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 16 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 17 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 18 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 19 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 00392518000123500002910 司深圳分公司网下发行专户 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 “http://www.chinaclear.cn- 服务支持 - 业务资料-银行账户信息-中国结算深圳 分公司网下发行专户信息表”查询。 （ 5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机 构 （ 主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开 发行数量的 70%时，将中止发行。 4、 主承销商 按照中国结算 深圳分公司 提供 的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款 的，发行人和 主承销商 将视其为违约，将 于 2019年 1月 23日 （ T+4日）在 《华致酒 行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告》中予 以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 T+2日 16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获 配股份由 保荐机构（主承销商） 包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 5、 若获配的配售 对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额， 2019年 1月 23日 （ T+4日），中国结算 深圳 分公司根据 主承销商 提供的网 下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 =配售对象有效缴 付的认购款金额 -配售对象应缴纳认购款金额。 6、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 7、如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并 按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 （ 六 ）其他重要事项 1、律师见证： 广东华商律师事务所 对本次网下 发行 过程进行见证，并出具 专项法律意见书。 2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者 的持股比例在本次 发行 后达 到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行 及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。 中国 结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并 应承担违约责任，保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 四、网上发行 （一）网上申购时间 本次发行网上申 购时间为 2019年 1月 17日（ T日） 9:15-11:30、 13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。 （二）网上发行数量和价格 本次网上发行通过 深交所 交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为 2,300万 股。 主承销商 在指定时间内（ 2019年 1月 17日 9:15至 11:30， 13:00至 15:00） 将 2,300万 股 “ 华致酒行 ” 股票输入在 深交所指定的专用证券账户，作为该股票 唯一 “ 卖方 ” 。 本次发行的发行价格为 16.79元 /股 。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“华致酒行”；申购代码为“ 300755”。 （ 四 ）网上投资者 申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019年 1月 15日 （含 T-2日）前 20个交易日日均持有深圳市场非限售 A股股票和非限售存托凭证一 定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律 、 法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户市值按 2019年 1月 15日（ T-2日）前 20个交易日（含 T-2日） 的日均持有深圳市场非限售 A股股份市值和非限售存托凭证市值计算。投资者相 关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值。投资 者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证 明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资者相关证券账户 持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数 量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其 整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分 之一，即不得超过 23,000股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理 专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股股份和非 限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人 员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。 （ 五 ） 申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与 本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 2、每一个 申购单位为 500股，超过 500股的必须是 500股的整数倍，但不 得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 23,000股。 对于申购量超过主承销商确定的申购上限 23,000股的新股申购，深交所交 易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上 可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投 资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为 无效申购。 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上 述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （ 六 ） 网上 申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、持有 深圳 市场非限售 A股股份 和非限售存托凭证 市值 参与本次网上发行的投资者 需在 2019年 1月 15日（ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）持有 深圳 市场非限售 A股股份 和非限售存托凭证 市值日均 1万元以上（含 1万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交 易日计算日 均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的 股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细 则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购 日 2019年 1月 17日（ T日） 前在与 深交所 联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入 深交所 上市股票的方式相同，即： （ 1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到 申购者开 户的与 深交所 联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验 投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 （ 3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 各地投资者可在指定的时间内通过与 深交所 联网的各证券交易网点，以发行 价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签， 所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司 结算系统主机按每 500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确 定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500股。 中签率＝（网上最终发行数量 /网上有效申购总量） ×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年 1月 17日（ T日） ， 深交所 根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配 号不间断， 直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律 视为无效申购，将不予配号。 2019年 1月 18日 （ T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和 主承销商 于 2019年 1月 18日（ T+1日） 在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的 《华致酒行连锁管理股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告》。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年 1月 18日（ T+1日） 上午在公证部门的监 督下，由发行人和 保荐机构（主 承销商） 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算 深圳分公司 于当日将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和 保荐机构（主承销商） 于 2019年 1月 21日（ T+2 日） 将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 》及《证券日报》刊登的《网 下 发行 初步配售结果 公告 》 及 《 网上摇号中签结果公告 》。 4、确定认购股数 申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后 ，应依据 2019年 1月 21日（ T+2日） 公告的 《 网上 摇号中签结果公告 》履行缴 款义务，网上投 资者缴款时，应遵守投资者所在证券 公司相关规定。 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购 资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行 承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按 照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。 （十）放弃认购股票的处理方式 T+2日 日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部 或部分放弃认购的情况， 结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2019年 1月 22日 （ T+3日） 15:00前如实向中国结算 深圳分公司 申报。截至 T+3日 16:00结算参 与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算 深圳分公司 进行 无效认购处理。投资者放弃认购的股票由 主承销商 包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五 、投资者放弃认购股份处理 在 2019年 1月 21日（ T+2日） ，网下和网上投资者缴款认购结束后 ， 保荐机构 （主承销商） 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网 上投资者放弃认购部分的股份由 主承销商 包销。网下和网上投资者缴款认购的股 份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及 主承销商 的包销 比例等具体情况请见 《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果 公告》。 六 、 中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、 初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的； 2、 初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10家的； 3、 初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 4、 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成 一致意见； 5、 网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申 购的； 7、 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 8、 发行人在发行过程中发生 重大会后事项影响本次发行的； 9、 中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者 存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。 出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向 中国 证监会备案。 七 、 余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分 由 主承销商 负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人及主承销 商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由 主 承销商 负责包销。 发生余股包销情况时， 2019年 1月 23日 （ T+4日）， 主承销商 将余股包销 资金与网下、网上发行募集 资金 扣除 保荐 承销 费 后 一起划 给发行人，发行人向中 国结算 深圳分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至 主承销商 指定证券账户。 八、 发行费用 本次网下 发行 不向 网下投资者 收取佣金、过户费和印花税等费用。 向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和 保荐机构（主承销商） 发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司 法定代表人：彭宇清 注册地址：云南省迪庆州香格里拉经济开发区中心片区 电话：010-56969898 传真：010-56969955 联系人：张儒平 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 法定代表人：徐朝晖 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 电话：010-68588083 传真：010-68086758 联系人：西部证券投资银行总部资本市场部 发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司 保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司 2019年1月16日 此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》之签章页 发行人：华致酒行连锁管理股份有限公司 年 月 日 此页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行公告》之签章页 保荐机构（主承销商）： 西部证券股份有限公司 年 月 日 投资者名称配售对象名称配售对象名称拟申购数量（万股）申报价格（元）拟申购数量（万股） 江小伟 状态 300江小伟江小伟 宁波银亿控股有限公司 16.79300 300无效报价1 凯恩集团有限公司 宁波银亿控股有限公司 300 宁波银亿控股有限公司16.79 吕良丰 300300 无效报价1 凯恩集团有限公司 张力新 凯恩集团有限公司 300 16.79300 郝峻晟 无效报价1300 吕良丰吕良丰 沈卿 16.79300 300无效报价1 朱丽英 张力新 300 张力新16.79 上海原龙投资控股（集团）有限公司 300300 无效报价1 郝峻晟 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 郝峻晟 300 16.79300 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 无效报价1300 沈卿沈卿 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 16.79300 300无效报价1 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基金 朱丽英 300 朱丽英16.79 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基金 300300 无效报价1 上海原龙投资控股（集团）有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 上海原龙投资控股（集团）有限公司 300 16.79300 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 无效报价1300 浙江九章资产管理有限公司浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金 16.79300 300无效报价1 郭敏芳 浙江九章资产管理有限公司 300 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金16.79 郭松森 300300 无效报价1 浙江九章资产管理有限公司 郭佳玫 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 300 16.79300 齐广田 无效报价1300 浙江九章资产管理有限公司浙江九章资产管理有限公司-九章幻方明德2号私募基金 李梅冬 16.79300 300无效报价1 黄宏 浙江九章资产管理有限公司 300 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月5号私募基金16.79 湖南太阳鸟控股有限公司 300300 无效报价1 浙江九章资产管理有限公司 高原 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月13号私募基金 300 16.79300 黄维肖 无效报价1300 浙江九章资产管理有限公司浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选2号私募基金 湖北宜化集团有限责任公司 16.79300 300无效报价1 盛文蕾 浙江九章资产管理有限公司 300 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选3号私募基金16.79 北京本杰明投资顾问有限公司 300300 无效报价1 郭敏芳 李奕鸿 郭敏芳 200 16.79300 梁稳根 无效报价1300 郭松森郭松森 吴和均 16.79300 300无效报价1 西安投资控股有限公司 郭佳玫 300 郭佳玫16.79 许晓明 300300 无效报价1 齐广田 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 齐广田 300 16.79300 合肥市工业投资控股有限公司 无效报价1300 李梅冬李梅冬 云南八本健康产业有限公司 16.79300 300无效报价1 张学秀 黄宏 300 黄宏 投资者名称配售对象名称拟申购数量（万股）申报价格（元）拟申购数量（万股）状态 300施延军施延军16.79300300 有效报价 中国人保资产管理有限公司中国人民健康保险股份有限公司自有资金16.79300 300有效报价 广州市裕煌贸易有限公司广州市裕煌贸易有限公司 300 16.79300有效报价 国金基金管理有限公司 300 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金16.79300有效报价 300 周志浩周志浩16.79300300 有效报价 胡宏伟胡宏伟16.79300 300有效报价 上海摩高投资有限公司上海摩高投资有限公司-葉私募基金 300 16.79300有效报价 沈欣欣 300 沈欣欣16.79300有效报价 300 刘百春刘百春16.79300300 有效报价 青岛金王国际运输有限公司青岛金王国际运输有限公司16.79300 300有效报价 招商基金管理有限公司招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 300 16.79300有效报价 李晓斌 300 李晓斌16.79300有效报价 300 葛洪涛葛洪涛16.79300300 有效报价 薛其祥薛其祥16.79300 300有效报价 伍尚雄伍尚雄 300 16.79300有效报价 方正富邦基金管理有限公司 300 方正富邦创新动力股票型证券投资基金16.79300有效报价 300 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金16.79300300 有效报价 阮伟兴阮伟兴16.79300 300有效报价 刘鹏刘鹏 300 16.79300有效报价 蒋学元 300 蒋学元16.79300有效报价 300 徐国栋徐国栋16.79300300 有效报价 谢元钢谢元钢16.79300 300有效报价 白明垠白明垠 300 16.79300有效报价 张田（未完）  |