[公告]银亿股份:公司债券2019年度第二次临时受托管理事务报告
证券代码： 000981 证券简称：银亿股份 债券简称： 15银亿 01、 16银亿 04、 16银亿 05、 16银亿 07 债券代码： 112308.SZ、 112404.SZ、 112412.SZ、 112433.SZ 银亿股份有限公司 （注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号八楼） 公司债券 2019年度第 二 次 临时受托管 理事务报告 债券受托管理人 newLogo （注册地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111号 ） 二〇一 九 年 一 月 重 要 声 明 本报告依据 《 公司债券发行与交易管理办法 》（ 以下简称 “管理办法 ”）、《 深 圳证券交易所公司债券上市规则 》（ 以下简称 “上市规则 ”）、《 银亿房地产股份有 限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议 》（ 以下简称 “受托管理协议 ”）、 《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券 持有人会议规则 》、（ 以下简称 “持有人会议规则 ”） 及其它相关公开信息披露文件 以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商 证券股份有限公司 （ 以下简称 “招商证券 ”） 编制 。 招商证券对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。 银亿股份有限公司于 2018年 3月 12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的 新 《 营业执照 》， 由 “银亿房地产股份有限公司 ”更名为 “银亿股份有限公 司 ”， 公 司名称变更后 ， 公司法律主体未发生变化 ， 公司名称变更前以 “银亿房地产股份 有限公司 ”名义开展的合作继续有效 ， 债权债务关系 、 签署的合同不受名称变更 的影响，仍将按约定的内容履行。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证 券不承担任何责任。 一、存续期内公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2015]2598号 ”文核准 ， 银亿房 地产股 份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 18亿元的公司债券。 2015年 12月 24日至 2015年 12月 25日 ， 发行人完成 “银亿房地产股份有 限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第一期 ） ”（ 债券简称 ： “15 银亿 01”、 债券代码 ： 112308） 的发行 ， 发行金额 3亿元 ， 发行期限为 5年期 ， 附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 截至目前，公司未 能 按时足额 兑付 “ 15银亿 01”2018年回售本金 ， 未回售部分 已通过持有人会议 加速 到期 表决 。 2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日 ， 发行人完成 “银亿房地产股份有限 公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第一期 ） ”（ 债券简称 ： “16银 亿 04”、 债券代码 ： 112404） 的发行 ， 发行金额 7亿元 ， 发行期限为 5年期 ， 附 第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 截至目前， 该期债券 已通过持有人会议 加速 到期 表决 。 2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日 ， 发行人完成 “银亿房地产股份有限 公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第二期 ） ”（ 债券简称 ： “16银 亿 05”、 债券代码 ： 112412） 的发行 ， 发行金额 4亿元 ， 发行期限为 5年 期 ， 附 第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 截至目前， 该期债券 已通过持有人会议 加速 到期 表决 。 2016年 8月 19日 - 2016年 8月 22日 ， 发行人完成 “银亿房地产股份有限公 司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 （ 第三期 ） ”（ 债券简称 ： “16银亿 07”、 债券代码 ： 112433） 的发行 ， 发行金额 4亿元 ， 发行期限为 5年期 ， 附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 截至目前， 该期债券 已 通过持有人会议 加速 到期 表决 。 二、重大事项 （一） 第一大股东变更 、实际控制人 未发生变更 根据公司于 2019年 1月 10日披露的《银亿股份有限公司 关于第一大股东变 更的公告 》（ 公告编号： 2019- 013）， 公司原第一大股东宁波银亿控股有限公司（以 下简称“银亿控股”）及其一致行动人熊基凯先生于 2018年 12月 17日分别与 宁 波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”） 签署《转让协议》，宁波开投 共受让 206,753,341股，占公司总股本的 5.13%，过户登记手续已于 2018年 12 月 21日办理完毕，导致公司第一大股东发生变化，由银亿控股变更为 宁波圣洲 投资有限公司 （以下简称“ 宁波圣洲 ”） 。宁波 圣洲为银亿控股的全资子公司， 此 次变更不会对公司经营活动构成影响 ， 未导致公司实际控制人发生变化 ， 仍为 熊 续强先生 。具体情况详见公告原文。 截至 2018年 12月 24日，熊续强先生的持股情况如下： （二） 为子公司宁波银亿房地产开发有限公司 提供担保 根据公司于 2019年 1月 10日披露的 《银亿股份有限公司关于公司为子公司 宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的公告》 （公告编号： 2019- 010），公司拟 以其持有的川山甲供应链管理股份有限公司（证券代码： 836361） 13.86%的股权 （ 对应 139,054,545股股票）及相关权益为 其子公司宁波银亿房地产开发有限公 司（以下简称“宁波银亿房产”）发行的“宁波银亿房地产开发有限公司 2016 年私募债券” （发行人 为本次债券提供保证担保，担保金额不超过 50,000万元， 担保期限为本债券存续期及债券到期之日起二年 ） 提供质押担保，担保金额为 50,000万元，担保期限 2020年 4月。 具体情况详见公告 原文 。 （三）拟与海通恒信国际租赁股份有限公司、宁波银亿房产签订《还款协 议》 及相关担保 根据公司于 2019年 1月 10日披露的《 银亿股份有限公司关于签订《还款协 议》及其相关担保的公告》（公告编号： 2019- 011），公司拟与 海通恒信国际租赁 股份有限公司 （以下简称“海通租赁”） 、宁波银亿房产签订《还款协议》，即公 司拟将 相关保理业务中涉及的 应收账款金额及利息余额 8,300万人民币于 2019 年 8月 12日全部还清 。公司全资子公司上海诚佳房地产置业有限公司、余姚银 亿房地产开发有限公司分别为上述应收账款提供抵押担保，担保金额合计为 7,500万元，担保期限为被担保的主债权履行期限主债务存续期间及主债务履行 期限届满后 24个月。同时，公司全资子公司宁波银亿房产拟为上述应收账款及 利息提供保证担保，担保金额为 8,300万元，担保期限为被担保的主债权履行期 限主债务存续期间及主债务履行期限届满后 24个月。 具体情况详见公告 原文 。 （四）累计对外担保数量 根据 2019- 010及 2019- 011号公告，截至 2019年 1月 10日 ，公司及其控股 子公司担保余额为 777,859.62万元，占 2017年 12月 31日经审计合并会计报表 净资产总额 1,852,610.08万元的 41.99%，其中公司及控股子公司为其他控股子公 司提供担保余额 732,067.58万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供 担保余额为 0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 45,792.04万元。 同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情 况。 （五） 控股股东部分股份被动减持进展 2019年 1月 10日公司收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银 亿控股”）通知， 2019年 1月 3日至 2019年 1月 10日，银河证券信用账户被动 减持 数量已达 1,441,775股， 银亿控股被动减持数量已过半。 本次减持后，银亿 控股及其一致行动人共持有公司股份 2,963,834,093股（其中信用账户持有公司 股份 107,599,127股），占上市公司股份总数的 73.58%。 本次股票被动减持不会 对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。 具 体情况详见 2019年 1月 11日公司出具的《银亿股份有限公司关于控股股东股份 被动减持进展暨减持数量过半的公告》（公告编号： 2019- 015）。 根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规 定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为 银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告 。 招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规 则》的有关约定履行债券受托管理人职责 ，持续关注发行人 本次事件的进展情况 ， 同时 督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示 投资者关注相关风险 。 （以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券 2019年度第 二 次临时受托 管理事务报告》之盖章页） 招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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