[上市]春秋航空:非公开发行限售股上市流通公告
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-004 春秋航空股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次限售股上市流通数量为116,317,713股 . 本次限售股上市流通日期为2019年2月12日 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”、“公 司”）2018年非公开发行有限售条件流通股（以下简称“本次发行”）。 2、本次发行限售股核准、发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准春秋航空 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]2321号文核准，春秋航空以 30.09元/股的价格非公开发行116,317,713股A股。本次发行募集资金总额为人民 币3,499,999,984.17元，扣除本次发行的承销费用和其他发行费用后的募集资金净 额为人民币3,456,998,449.22元。上述募集资金于2018年2月5日足额划至公司指 定的资金账户，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验（普华永道 中天验字（2018）第104号）。 3、股份登记情况 本次发行的新增股份已于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。 4、本次发行限售股锁定期安排 本次非公开发行股份总量为116,317,713股，未超过中国证监会核准的上限。 发行对象总数为7名。本次发行对象和限售期的具体情况如下： 序号 机构 认购股数 （股） 限售期 1 诺德基金管理有限公司 24,925,224 12个月 2 民生加银基金管理有限公司 23,263,542 12个月 3 财通基金管理有限公司 20,571,618 12个月 4 鹏华资产管理有限公司 13,293,452 12个月 5 华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 11,631,771 12个月 6 九泰基金管理有限公司 11,631,771 12个月 7 华融瑞通股权投资管理有限公司 11,000,335 12个月 合计 116,317,713 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次非公开发行股份完成后，公司股份总数由800,580,000股变更为916,897,713 股。本次限售股形成后至今，公司股本数量没有变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次非公开发行股票的认购对象诺德基金管理有限公司、民生加银基金管理有 限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理有限公司、华宝(上海)股权投资基 金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和华融瑞通股权投资管理有限公司承诺认 购的股票限售期为12个月。 截至本公告披露日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。 四、中介机构核查意见 保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）出具了《关于春秋 航空股份有限公司非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》，认为： 1、本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺。 2、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在实质性障碍。 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。 保荐机构和保荐代表人对春秋航空本次限售股份上市流通无异议。 五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通数量为116,317,713股； 本次限售股上市流通日期为2019年2月12日； 本次非公开发行限售股上市流通明细清单 序 号 股东名称 持有限售 股数量 （股） 持有限售股 占公司总股 本比例 本次上市流通 数量（股） 剩余限售 股数量 （股） 1 诺德基金管理有限公司 24,925,224 2.72% 24,925,224 0 2 民生加银基金管理有限公司 23,263,542 2.54% 23,263,542 0 3 财通基金管理有限公司 20,571,618 2.24% 20,571,618 0 4 鹏华资产管理有限公司 13,293,452 1.45% 13,293,452 0 5 华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 11,631,771 1.27% 11,631,771 0 6 九泰基金管理有限公司 11,631,771 1.27% 11,631,771 0 7 华融瑞通股权投资管理有限公司 11,000,335 1.20% 11,000,335 0 合计 116,317,713 12.69% 116,317,713 - 六、股本变动结构表 单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条 件的流通 股份 1、其他境内法人持 有股份 116,317,713 -116,317,713 0 2、境内自然人持有 股份 435,000 - 435,000 有限售条件的流通 股份合计 116,752,713 -116,317,713 435,000 无限售条 件的流通 股份 A股 800,145,000 116,317,713 916,462,713 无限售条件的流通 股份合计 800,145,000 116,317,713 916,462,713 股份总额 916,897,713 - 916,897,713 七、上网公告附件 《瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司非公开发行A股股票限售 股解禁上市流通的核查意见》。 特此公告。 春秋航空股份有限公司董事会 2019年1月31日 中财网
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