[公告]华阳国际:首次公开发行A股股票发行公告
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次公开发行 A股 股票 发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 （ 以下简称 “ 华阳国际 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根据《证券发行与承销管理办法》（ 证监会令 【 第 144号 】 ，以下简称 “ 《 管 理办法》 ” ） 、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔 2018〕 142号）（以 下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔 2018〕 142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中 证协发〔 2018〕 142号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公 开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔 2018〕 279号，以下简称“《网上发行实 施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔 2018〕 279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股 票。 本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）网下发行电子 平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ www.szse.cn）公 布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请 网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。 1、 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，具体内容如下 ： （ 1） 发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（ 以下简称 “ 中信证 券 ” 或 “ 保荐机构（ 主承销商） ” ） 根据初步询价结果， 综合考虑发行人 基本面、所 处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ， 协商确定 本次 发行价格为 10.51元 /股 。 投资者请按此价格在 2019年 2月 13日 （ T日） 进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019年 2月 13日（ T 日） 。 其中，网下申购时间为 09:30-15:00，网上申购时间为 09:15-11:30， 13:00-15:00。 （ 2） 初步询价结束后， 保荐机构（主承销商） 根据剔除无效报价后的询价结果， 对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购 数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以 深圳证券交易所 网下 发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高 部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价 格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。 剔除部分不得参与网下申购。 （ 3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司 代其 进行新股申 购。 （ 4）网下投资者应根据 《 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次公开发行 A 股股票 网 下 发行 初步配售结果公告》 （以下简称 “ 《网下 发行 初步配售结果公告》 ” ） ， 于 2019年 2月 15日（ T+2日） 16:00前， 按最终确定的发行价格与 初步配售 数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首 次公开发行 A股 股票 网上中签结果公告》 （以下简称 “ 《 网上中签结果公告》 ” ） 履 行资金 缴纳 义务，确保其资金账户在 2019年 2月 15日（ T+2日） 日终有足额的新 股认购资金 ， 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获 配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份 和 中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称 “ 中国结算深圳分公司 ” ） 无效处理的股份 由 保荐机构（主承销商） 包销。 （ 5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人及 保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 （ 6） 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商） 将违约情况 报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款 的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然 日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网 上申购 。 2、 发行人和 保荐机构（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资， 认真阅读 2019年 2月 12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及《证券日报》上的《 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次公开发行 A股股票 投资风险特别公告》 。 估值及投资风险提示 1、 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为 “ 科学研究和 技术服务业 ” 下的 “ 专业技术服务业 ” （ M74） 。中证指数有限公司已经发布的行业 最近一个月静态平均市盈率为 30.11倍（截至 2019年 2月 1日， T-3日），请投资者 决策时参考。本次发行价格 10.51元 /股对应的 2017年经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99倍， 低于 中证指数有限公司发布的行业最近一 个月静态平均市盈率 。 2、 根据初步询价结果，经发行人和 保荐机构（主承销商） 协商确定，本次公开 发行新股 4,903万 股 ，本次发行不设老股转让。 按本次发行价 格 10.51元 /股 计算， 发行人预计募集资金 51,530.53万元，扣除发行费用 4,426.06万元 后，预计募集资 金净额为 47,104.47万元 。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人 的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产 生重要影响的风险。 重要提示 1、 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次公开发行不超过 4,903万 股 人 民币普通股（ A股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国证券监督管理委员会 证监许可 〔 2018〕 2157号文核 准。本次发行的 保荐机构（ 主承销商 ） 为中 信证券 股 份有限公司 。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 的股票简称为 “ 华阳国际 ” ，股 票代码为 “ 002949” ， 该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的 股票拟在 深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ） 中小板上市 。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上向持有 深圳 市场非限售 A股和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。 发行人和 保荐机构（主承销商） 将 通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由 保荐机构（主承销商） 通过 深交所 网下发行电子平台 组织实施，网上发行通过 深交所 交易系统进行。 3、 发行人与 保荐机构（主承销商） 协商确定本次发行股份数量为 4,903万 股 。 本次发行 全部为新股，不 进行 老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 29,418,000股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 19,612,000股，占本 次发行总量的 40%。 4、 本次发行的初步询价工作已于 2019年 2月 1日（ T-3日） 完成。 发行人和 保 荐机构（主承销商） 根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔 除部分为所有网下投资者拟申购总量的 0.09%）， 并 综合考虑发行人 基本面、所处行 业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ， 协商确定本次 发行价格为 10.51元 /股 ， 此价格对应的市盈率为： （ 1） 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行后总股本计算）； （ 2） 17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 51,530.53万元，扣除发行费 用 4,426.06万元后，预计募集资金净额为 47,104.47万元。 发行人募集资金的使用 计划等相关情况于 2019年 1月 29日在《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首 次公开发行股票招股意向书摘要》中进行了披露，招股意向书全文可在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）查询 。 6、 本次发行的网下、网上申购日为 2019年 2月 13日（ T日） ， 任一配售对象 只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （ 1）网下申购 本次 发行 网下申购时间为： 2019年 2月 13日（ T日） 09:30-15:00。 网下申购 简称为 “ 华阳国际 ” ，申购代码为 “ 002949” 。 只有初步询价时提交了有效报价的 配售对象才能且必须参与网下申购。 提交有效报价的配售对象名单 请见本公告附表 。 未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者必须在 网下发行电子平台 为其管理的有效报价配 售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为 发行价格 10.51元 /股 ，申购数量应为 其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为 “ 有效报价 ” ，均不得再参与本次发行 的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并 自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、 证券账户名称（ 深圳 ） 、证券账户号码（ 深圳 ）和银行收付款账户等）以在中国证券 业协会注册 的信息为准，因配售对象信息填报与 注册 信息不一致所致后果由网下投资 者自负。 保荐机构（主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行 进一步 核查，投资者应按 保荐机构（主承销商） 的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商） 将 拒绝向其进行配售 。 （ 2）网上申购 本次 发行 网上申购时间为： 2019年 2月 13日（ T日） 09:15-11:30、 13:00-15:00。 2019年 2月 13日（ T日） 前在中国结算 深圳 分公司开立证券账户、且在 2019年 2 月 11日（ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）日均持有 深圳 市场 非限售 A股和非限 售存托凭证 一定市值的投资者 （中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监 管要求所禁止者除外） 均可通过 深交所 交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资 者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的 深圳 市场 非限售 A股和非限售存托凭证 市值（以下简称 “ 市 值 ” ）确定其网上可申购额度 。网上可申购额度 根据投资者在 2019年 2月 11日（ T- 2日） 前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有市值计算 ， 投资者相关 证券账户开户 时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持有市值 。 持有市值 1万元以上 （含 1万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不 足 5,000元的部分不计入申购额度 。 每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上 初始发行数量 的千分之一，即不得超 过 19,500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以 确定的 发行价格填写委托单。一 经申报，不得撤单。 投资者参与网上申购，只能使用一个 有市值的 证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申 购的，以 深交所 交 易系统确认的 该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效 身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司 转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有 的市值中。 （ 3） 网下网上投资者认购缴款 2019年 2月 15日（ T+2日） 当日 16:00前，网下投资者应根据《网下 发行 初 步配售结果公告》 披露 的 初步 获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全 额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 2月 15日（ T+2日） 公告的 《 网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公 司相关规定。 2019年 2月 15日（ T+2日） 日终，中签的投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由 投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份 和中国结算深圳分公司无效处理的股份 由 保荐机构（主承销商） 包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足本次公开发行数量的 70%时， 发行人及 保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发 行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的， 将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（ 主承销商） 将违约情况报 中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的 情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日 计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购 。 7、 本次发行网下、网上申购于 2019年 2月 13日（ T日） 15:00同时截止。申 购结束后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将根据总 体申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下和网上发行的规模进行调节 。 有关 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 “ 一、（五）回拨机制 ” 。 8、 本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安 排。 9、 本次发行可能出现的中止情形详见 “ 六、中止发行情况 ” 。 10、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读 2019年 1月 29日（ T-6日） 刊登在《中国证券报》《上 海证券报》 《证券时报》及《证券日报》上的 《 深圳市华阳国际工程设计股份有限公 司 首次公开发行 A股股票 招股意向书摘要》。本次发行的招股 意向书 全文及相关 备查 文件 可在 巨潮 资讯 网（ www.cninfo.com.cn） 查询。 11、 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 、 华阳国际 、公司 指 深圳市华阳国际 工程设计 股份有限公司 中国 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳 证券交易所 中国结算 深圳 分公司 指中国证券登记结算有限责任公司 深圳 分公司 保荐机构（ 主承销商 ） 指中信证券股份有限公司 本次发行 指本次 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次 公开 发行 不超过 4,903万股 人民币普通股（ A股） 并拟在中小 企业板上市 的行为 网下发行 指本次通过 深交所 网下发行电子平台 向配售对象以确定 价格发行 29,418,000股人民币普通股（ A股）之行为（若 启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数 量） 网上发行 指本次通过 深交所 交易系统向持有 深圳 市场非限售 A股 和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行 19,612,000股人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨 机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指 符合 2019年 1月 29日（ T-6日） 《 深圳市华阳国际工 程设计 股份有限公司首次公开发行 A股股票 初步询价 及 推介 公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 参加本次网上申购的投资者为除参与网下 询价 、申购、 缴款、配售的投资者以外的日均持有 深圳 市场非限售 A股 和非限售存托凭证 市值符合《 深圳 市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》所规定的投资者 有效报价 指 在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于 发行价格，且符合发行人和 保荐机构（主承销商） 事先确 定且公告的其他条件的报价 T日 指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量 进行申购和本次网上申购股票的日期，即 2019年 2月 13 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况 （一） 股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值 1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行 股票 全部为新股，发行股份数量 为 4,903万股 。 本次发行全部为新 股，不进行老股转让。 回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 29,418,000股 ，占本 次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 19,612,000股 ，占本次发行总量的 40%。 （三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次 发行价格为 10.51元 /股 ，此价格对应的市盈率为： 1、 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行后总股本计算）； 2、 17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的 2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功 ， 预计 发行人募集资金 总额 51,530.53万元，扣除发行费用 4,426.06万元后，预计募集资金净额为 47,104.47万元 。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年2月13日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人及保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对 网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数 确定： 网上投资者初步有效申购倍数= 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍 数超过50倍、低于 100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公开发行 股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投资者初步有 效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与 网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售； 网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具 体情况将在2019年2月14日（T+1日）刊登的《深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购 情况及中签率公告》”）中披露。 （六）本次发行的重要日期安排 交易日 日期 发行安排 T-6日 2019年 1月 29日 （周二） 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 （ 17:00截止） T-5日 2019年 1月 30日 （周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-4日 2019年 1月 31日 （周四） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（ 09:30-15:00） T-3日 2019年 2月 1日 （周五） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台） 初步询价时间（ 09:30-15:00） T-2日 2019年 2月 11日 （周一） 刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数 量 T-1日 2019年 2月 12日 （周二） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2019年 2月 13日 （周三） 网下发行申购日（ 09:30-15:00） 网上发行申购日（ 09:15-11:30， 13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号 交易日 日期 发行安排 T+1日 2019年 2月 14日 （周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年 2月 15日 （周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结 果公告》 网下发行获配投资者缴款 （认购资金到账时间截止 16:00） 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户 在 T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日 2019年 2月 18日 （周一） 保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况 确定最终配售结果和包销金额 T+4日 2019年 2月 19日 （周二） 刊登《发行结果公告》 注 : 1、 T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和 保荐机构（主承销商） 将及时公告，修改 本次发行日程。 3、如因 深交所 网下发行电子平台 系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下发行电子平台 进 行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与 保荐机构（主承销商） 联系。 （七）锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点 深圳 证券交易所。 二 、 初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 2019年 2月 1日（ T-3日） 为本次发行的初步询价截止日。截至 2019年 2月 1 日（ T-3日） 15:00， 保荐机构（主承销商） 通过深交所网下申购电子平台共收到 2,763 家网下投资者管理的 4,671个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.51元 / 股 -1,051.00元 /股 ，拟申购数量总和为 2,770,370万股。全部投资者报价明细表请见 本公告附表。 （二）投资者资格核查 经 保荐机构（主承销商） 核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对 一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向 资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《初步询 价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有 65家网 下投资者管理的 71个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核 查文件， 15家网下投资者管理的 30个配售对象属于禁止配售范围。上述 80家网下 投资者管理的 101个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见 “ 附 表：配售对象初步询 价报价情况 ” 中被标注为 “ 无效报价 1” 和 “ 无效报价 2” 的部 分 。 剔除以上无效报价后，共有 2,690家网下投资者管理的 4,570个配售对象符合 《初步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为 10.51元 /股 -1,051.00元 /股 ，拟 申购数量总和为 2,709,770万股，上述网下投资者报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 10.51 网下投资者全部报价加权 平均数（元/股） 10.74 公募基金报价中位数 （元/股） 10.51 公募基金报价加权平均数 （元/股） 10.51 （三）剔除最高报价有关情况 保荐机构（主承销商） 根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报 价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一 申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间 及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔 除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行 价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与 网下申购。 经发行人和 保荐机构（主承销商） 协商一致，将按上述原则对报价高于 10.51元 /股 的初步询价申报予以部分剔除， 4家网下投资者管理的 4个配售对象的报价被剔 除，对应剔除的拟申购总量为 2,400万股，占本次初步询价申报总量的 0.09%。具体 请见 “ 附表：配售对象初步询价报价情况 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下 : 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 10.51 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均值（元/股） 10.51 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 10.51 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均值（元/股） 10.51 （四）发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和 保荐机构（主承销商） 根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最 高的部分后，并综合考虑发行人 基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素 ，确定本次发行的发行价格为人民币 10.51元 /股 。 2、有效报价投资者的确定 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 10.51元 /股 的 2,686家网下投资者管理的 4,566家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有 效拟申购数量合计 2,707,370万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数 量请参见本公告附表。本次初步询价中， 不存在申报价格低于 10.51元 /股的投资者。 保荐机构（主承销商） 将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在 禁止性情形进行进一步核查，投资者应按 保荐机构（主承销商） 的要求进行相应的配 合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相 关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材 料不足以排除其 存在上述禁止性情形的， 保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所属行业为 “ 科学研究和技术服务业 ” 下的 “ 专业技术服务业 ” （ M74） ， 截至 2019年 2月 1日（ T-3日） ，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率为 30.11倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下： 证券代码 证券简称 最近20个交易日 均价（元/股） 2017年 每股收益（元/股） 2017年静态 市盈率（倍） 600629 华建集团 11.12 0.52 21.36 证券代码 证券简称 最近20个交易日 均价（元/股） 2017年 每股收益（元/股） 2017年静态 市盈率（倍） 603017 中衡设计 13.18 0.52 25.35 300492 山鼎设计 20.26 0.19 106.64 300500 启迪设计 22.44 0.52 43.15 300657 建科院 31.58 0.16 197.39 300746 汉嘉设计 20.55 0.35 58.72 算术平均值 - 75.43 数据来源： WIND资讯，数据截 至 2019年 2月 1日 本次发行价格 10.51元 /股 对应的摊薄后静态市盈率为 22.99倍， 低于 中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率 。 三、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对 象为4,566个，其对应的有效拟申购总量为2,707,370万股。参与初步询价的配售对 象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为 2019年 2月 13日（ T日） 09:30-15:00。网下投资者必须在 深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申 购价格为本次发行价格 10.51元 /股 ，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款 账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对 象自负。 3、网下投资者在 2019年 2月 13日（ T日） 申购时，无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。 保荐机构 （主承销商） 将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备 案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售 发行人和 保荐机构（主承销商） 将根据 2019年 1月 29日（ T-6日） 刊登的《初 步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并 参与了网下申购的配售对象，并将在 2019年 2月 15日（ T+2日） 刊登的《网下发 行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2019年 2月 15日（ T+2日） ，发行人和 保荐机构（主承销商） 将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》 及《网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个 获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步 询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的 网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获 配通知。 （五）认购资金的缴付 1、 2019年 2月 15日（ T+2日） 08:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者 应根据 发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当 于 2019年 2月 15日（ T+2日） 16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 =发行价格 ×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获 配新股无效。 （ 1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记 备案的银行账户一致，若从非备案账户划款，则认购资金划付无效。 （ 2）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （ 3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对 应的股票代码，备注格式为： “ B001999906WXFX002949” ，若没有注明或备注信 息错误将导致划款失败。 （ 4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立 了网下 发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内 划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划 付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 开户行 开户名称 银行账号 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注 ： 网下发行专户详见 www.chinaclear.cn—服务支持 —业务资料 —银行账户信息表 —中国结算 深圳分公司网下发行专户信息表。 （ 5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售 对象的获配新股全部无效。 （ 6）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新 股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 4、 保荐机构（主承销商） 按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的， 发行人与 保荐机构（主承销商） 将视其为违约，将于 2019年 2月 19日（ T+4日） 在《 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 首次公开发行 A股股票 发行结果公告》中 予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 2019年 2月 15日（ T+2日） 16:00前足额缴纳认购资金的配售对象， 其未到位资金对应的获配股份由 保荐机构（主承销商） 包销，网下和网上投资者缴款 认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额， 2019年 2月 19日（ T+4日） ，中国结算深圳分公司根据 保荐机构（主 承销商） 提供的网下 配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额 =配 售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。 6、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 （六）其他重要事项 1、律师见证： 北京君颜律师事务所 将对本次网下发行过程进行见证，并出具专 项法律意见书。 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%）， 需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算 深圳分公司以网下投资者报送的其管理的 配售对象的关联账户为依据，对配售对象参 与网上申购的行为进行监控。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额 缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商） 将违约情况 报中国证券业协会备案 。 四、网上发行 （一）申购时间 本次网上申购时间为 2019年 2月 13日（ T日） 09:15-11:30、 13:00-15:00。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （二）网上申购价格和发行数量 本次发行的发行价格为 10.51元 /股 。网上申购投资者须按照本次发行价格进行 申购。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为 19,612,000股。 保荐机构（主承销商） 在指定时间内（ 2019年 2月 13日（ T日） 09:15至 11:30， 13:00至 15:00）将 19,612,000股 “ 华阳国际 ” 股票输入在深交所 指定的专用证券账户，作为该股票唯一 “ 卖方 ” 。 （三）申购简称和代码 申购简称为 “ 华阳国际 ” ；申购代码为 “ 002949” 。 （四）网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2019年 2月 11日 （ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）日均持有深圳市场 非限售 A股和非限售存托 凭证 市值 1万元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股 票（国家法律、法规禁止者除外）。 投资者相关证券账户开户时间不足 20个交易日的，按 20个交易日计算日均持 有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效 身份证明文 件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T-2日日终为准。投资者相关证券 账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1万元以上（含 1万 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500股，申购数量应当为 500股或其 整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股 数的千分之一，即 19,500股。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计 算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客 户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有效身份证明文件号码 ” 相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不 合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A股和非限售存托凭证 发生司法冻 结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账 户内持有市值的计算。 （五）申购规则 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次 网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网 上申购，网上申购部分为无效申购。 2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 3、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账 户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理 。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于 2019年 2月 11日（ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）持有深圳市场 非限售 A股和非限售存托凭证 日均值 1万元以上（含 1万元）。 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次 华阳国际 网上发行的投资者，应在网上申购日 2019年 2月 13日（ T 日） 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所 上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有 的市值数据在申购时间内（ T日 09:15-11:30、 13:00-15:00）通过深交所联网的各证 券公司进行申购委托。 （ 1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账 户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜 台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。 （ 2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办 理委托手续。 （ 3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则无 需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票； 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（双向回拨后），则按每 500 股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一 中签号码认购 500股。 中签率 =（最终网上发行数量 /网上有效申购总量） ×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则 采取摇号抽签确定中签号码 的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年 2月 13日（ T日） ，深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每 500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年 2月 14日（ T+1日） ，向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购 的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年 2月 14日（ T+1日） ，发行人和 保荐 机构（主承销商） 将在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》 中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年 2月 14日（ T+1日） 上午在公证部门的监督下，由发行人和 保荐机构 （主承销商） 主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签 结果传给各证券交易网点。发行人和 保荐机构（主承销商） 2019年 2月 15日（ T+2 日） 将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中 签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号 码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500股。 （九）中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后，应依据 2019年 2月 15日（ T+2日） 公告的《 网 上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相 关规定。 T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足 部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 （十）放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证 券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2019年 2月 18日（ T+3日） 15:00前如实 向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给 保荐机构（主承销商） 。 截至 2019年 2月 18日（ T+3日） 16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成 新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份 和中国结算深圳分公司无效处理的股份 由 保荐机构（主承销商） 包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点 。 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后， 保荐机构（主承销商） 将根据实际缴款情况 确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 和中国结 算深圳分公司无效处理的股份 由 保荐机构（主承销商） 包销。网下和网上投资者缴款 认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（主承销商） 的包销比例等具体 情况请见 2019年 2月 19日（ T+4日） 刊登的《 深圳市华阳国际工程设计 股份有限 公司首次公开发行 A股股票发行结果公告》 。 六、中止发行 情况 当出现以下情况时，发行人及 保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施： 1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 4、 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行； 5、 中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理 。 如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告中 止发行原因、后续安排等事宜。如缴款结束之后决定中止发行，将通过中国登记结算 公司系统在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款项按原路径退回。中止发行后，在本 次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可 择机重启发行 。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由 保荐机构（主承销商） 负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行 人及 保荐机构（主承销商） 将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过 本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分 由 保荐机构（主承销商） 负责包销。 发生余股包销情况时， 2019年 2月 19日（ T+4日） ， 保荐机构（主承销商） 将 余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人 向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至 保荐机构（主承销商） 指定证券账户 。 八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九 、发行人和 保荐机构（主承销商） （一）发行人： 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 住所：深圳市福田区福田保税区市花路14号深福保盈福大厦4层 法定代表人：唐崇武 联系人：徐清平 （二） 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 电话：010-6083 7385 联系人：股票资本市场部 发行人： 深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司 保荐机构（ 主承销商 ） ： 中信证券股份有限公司 2019年 2月 12日 附 表：配售对象初步询价报价情况 序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申报价 格(元/ 股) 拟申购数 量(万股) 备注 1 李绍君 李绍君 0029622367 10.51 600 有效报价 2 姚志刚 姚志刚 0053209432 10.51 600 有效报价 3 臧永和 臧永和 0135504264 10.51 600 有效报价 4 张仁华 张仁华 0041194986 10.51 600 有效报价 5 钱大荣 钱大荣 0144619517 10.51 600 无效报价1 6 韩旭 韩旭 0088191578 10.51 600 有效报价 7 王永庆 王永庆 0026489781 10.51 600 有效报价 8 钱森力 钱森力 0114314116 10.51 600 无效报价1 9 深圳市得胜资产管 理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公 司 0800036079 10.51 600 有效报价 10 黄小敏 黄小敏 0100970005 10.51 600 无效报价1 11 广州铭驰企业管理 咨询有限公司 广州铭驰企业管理咨询有限 公司 0800220350 10.51 600 有效报价 12 韩军 韩军 0030805675 10.51 600 无效报价1 13 刘振义 刘振义 0105170373 10.51 600 无效报价1 14 万安集团有限公司 万安集团有限公司 0800181440 10.51 600 有效报价 15 董颖 董颖 0126410211 10.51 600 有效报价 16 贾春琳 贾春琳 0149263539 10.51 600 有效报价 17 徐洪珊 徐洪珊 0151788487 10.51 600 有效报价 18 陆企亭 陆企亭 0151799972 10.51 600 有效报价 19 苟贤芬 苟贤芬 0102183690 10.51 600 无效报价1 20 广东惠正投资管理 有限公司 广东惠正投资管理有限公司- 惠正长信私募证券投资基金 0899097437 10.51 600 有效报价 21 广东惠正投资管理 有限公司 广东惠正投资管理有限公司- 惠正平稳私募证券投资基金 0899074508 10.51 600 有效报价 22 黄庆和 黄庆和 0103506857 10.51 600 无效报价1 23 范皓辉 范皓辉 0122383272 10.51 600 有效报价 24 肖朝华 肖朝华 0235424783 10.51 600 有效报价 25 怡诺鲍斯集团有限 公司 怡诺鲍斯集团有限公司 0800236093 10.51 600 有效报价 26 王洪田 王洪田 0149547631 10.51 600 无效报价1 27 洪树鹏 洪树鹏 0028002209 10.51 600 有效报价 28 广州渐进信息科技 有限公司 广州渐进信息科技有限公司 0800181337 10.51 600 无效报价1 29 李洪国 李洪国 0055322351 10.51 600 有效报价 30 李德来 李德来 0149541896 10.51 600 无效报价1 31 朱美娟 朱美娟 0138832315 10.51 600 有效报价 32 曹才芝 曹才芝 0099374322 10.51 600 有效报价 序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申报价 格(元/ 股) 拟申购数 量(万股) 备注 33 王友林 王友林 0131145607 10.51 600 有效报价 34 西藏宇妥文化发展 有限公司 西藏宇妥文化发展有限公司 0800105516 10.51 600 有效报价 35 安徽国祯集团股份 有限公司 安徽国祯集团股份有限公司 0899041732 10.51 600 无效报价1 36 蒋成美 蒋成美 0022935976 10.51 600 有效报价 37 童文伟 童文伟 0026034046 10.51 600 有效报价 38 刘小英 刘小英 0236446866 10.51 600 有效报价 39 阜新金胤能源投资 有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 0800167785 10.51 600 无效报价1 40 华润深国投信托有 限公司 华润深国投信托有限公司自 营账户 0899018300 10.51 600 有效报价 41 （未完）  |