[公告]国购投资有限公司:16国购01：国购投资有限公司2016年公开发行公司债券临时受托管理事务报告
债券简称：16 国购 02 债券代码：112354 债券简称：16 国购 03 债券代码：112417 国购投资有限公司 GoocooInvestmentCo.,LTD （住所：安徽省合肥市蜀山区肥西路 66 号汇金大厦） 国购投资有限公司 2016 年公开发行 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 英大证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层） 2019 年 2 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业 行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，根据《国购投 资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期、第 二期、第三期）》（以下简称“募集说明书”）等公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见以及国购投资有限公司（以下简称“发行人、国购、国购 投资”）出具的相关说明和提供的相关资料等，由国购投资有限公司 2016 年面 向合格投资者公开发行公司债券（含第一期、第二期和第三期，以下简称“本次 债券”）的债券受托管理人英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”、“受 托管理人”）编制。 本报告仅对本次债券受托的有关事项进行说明，不构成对投资者进行或不进 行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中 的任何内容据以作为英大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本 报告所进行的任何作为或不作为，英大证券不承担任何责任。 一、发行人名称 中文名称：国购投资有限公司 英文名称：GoocooInvestmentCo.,LTD 二、核准文件和核准规模 2015 年 12 月 22 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证 监许可[2015]3013 号”文核准公开发行，国购投资有限公司获准向合格投资者公 开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。 三、本次债券的发行情况 （一）国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一 期） 国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发 行规模 5 亿元，债券简称：16 国购 01，债券代码：112334，于 2016 年 2 月 2 日发行，并于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 （二）国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二 期） 国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发 行规模 6.6 亿元，债券简称：16 国购 02，债券代码：112354，于 2016 年 3 月 18 日发行，并于 2016 年 5 月 24 日在深交所上市。 （三）国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三 期） 国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发 行规模 8.4 亿元，债券简称：16 国购 03，债券代码：112417，于 2016 年 7 月 26 日发行，并于 2016 年 10 月 19 日在深交所上市。 四、公司债券的主要条款 （一）“16 国购 01”条款 1、债券名称：国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）。 2、债券简称及代码：债券简称：16 国购 01，债券代码：112334。 3、发行主体：国购投资有限公司。 4、发行规模：5 亿元。 5、债券期限：本期债券为 5 年期品种（附第 3 年末公司上调票面利率选择 权及投资者回售选择权）。 6、债券利率：本期债券在存续期前 3 年票面利率为 7.2%，在本期债券存续 期的第 3 年末，公司选择上调票面利率 80 个基点，即本期债券存续期后 2 年的 票面利率为 8%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 本期债券票面总额的本金。 8、起息日：2016 年 2 月 1 日。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。 10、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 1 日。如投 资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 2 月 1 日；若投资者未行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 2 月 1 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 每次付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 2 月 1 日。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 1 日。（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、发行人上调票面利率选择权：本期债券附发行人上调票面利率选择权即 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利 率。 13、投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出 关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债 券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行 人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 14、担保方式： 本期债券在发行时为无担保债券。 2018 年 12 月 27 日，国购投资有限公司控股股东、实际控制人袁启宏以股 权出质的形式为本期债券提供质押担保。 2019 年 1 月 19 日，国购产业控股有限公司出具保证函，承诺对“16 国购 01”、“16 国购 02”、“16 国购 03”在担保函规定的担保期间及保证范围内提 供不可撤销的连带责任保证。 15、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 16、跟踪评级结果： 2018 年 11 月 19 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级 及存续期内公开发行公司债券信用等级由 “AA” 下调为 “A”，并将其列入 信用等级观察名单。 2018 年 11 月 20 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及 存续期内公开发行公司债券信用等级由 “A” 下调为 “BBB”，并将其继续 列入信用等级观察名单。 2019 年 1 月 17 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及 存续期内公开发行公司债券信用等级由 “BBB” 下调为 “B”，并将其评级 展望调整为负面。 2019 年 2 月 1 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及存 续期内公开发行公司债券信用等级由 “B” 下调为 “C”。 17、债券受托管理人：英大证券有限责任公司。 18、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运 资金和偿还银行借款。 （二）“16 国购 02”条款 1、债券名称：国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）。 2、债券简称及代码：债券简称：16 国购 02，债券代码：112354。 3、发行主体：国购投资有限公司。 4、发行规模：6.6 亿元。 5、债券期限：本期债券为 5 年期品种（附第 3 年末公司上调票面利率选择 权及投资者回售选择权）。 6、债券利率：本期债券在存续期前 3 年票面利率为 7.3%，在本期债券存续 期的第 3 年末，公司选择上调票面利率 70 个基点，即本期债券存续期后 2 年的 票面利率为 8%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 本期债券票面总额的本金。 8、起息日：2016 年 3 月 17 日。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。 10、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17 日。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 17 日；若投资者未行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易 日；每次付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 17 日。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 17 日。（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、发行人上调票面利率选择权：本期债券附发行人上调票面利率选择权即 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利 率。 13、投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出 关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债 券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行 人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 14、担保方式： 本期债券在发行时为无担保债券。 2018 年 12 月 27 日，国购投资有限公司控股股东、实际控制人袁启宏以股 权出质的形式为本期债券提供质押担保。 2019 年 1 月 19 日，国购产业控股有限公司出具保证函，承诺对“16 国购 01”、“16 国购 02”、“16 国购 03”在担保函规定的担保期间及保证范围内提 供不可撤销的连带责任保证。 15、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 16、跟踪评级结果： 2018 年 11 月 19 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级 及存续期内公开发行公司债券信用等级由 “AA” 下调为 “A”，并将其列入 信用等级观察名单。 2018 年 11 月 20 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及 存续期内公开发行公司债券信用等级由 “A” 下调为 “BBB”，并将其继续 列入信用等级观察名单。 2019 年 1 月 17 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及 存续期内公开发行公司债券信用等级由 “BBB” 下调为 “B”，并将其评级 展望调整为负面。 2019 年 2 月 1 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及存 续期内公开发行公司债券信用等级由 “B” 下调为 “C”。 17、债券受托管理人：英大证券有限责任公司。 18、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运 资金和偿还银行借款。 （三）“16 国购 03”条款 1、债券名称：国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第三期）。 2、债券简称及代码：债券简称：16 国购 03，债券代码：112417。 3、发行主体：国购投资有限公司。 4、发行规模：8.4 亿元。 5、债券期限：本期债券为 5 年期品种（附第 3 年末公司上调票面利率选择 权及投资者回售选择权）。 6、债券利率：票面年利率 7.29%。 7、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的 本期债券票面总额的本金。 8、起息日：2016 年 7 月 25 日。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。 10、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 25 日。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 25 日；若投资者未行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易 日；每次付息款项不另计利息）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 25 日。如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 25 日。（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 12、发行人上调票面利率选择权：本期债券附发行人上调票面利率选择权即 发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利 率。 13、投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出 关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债 券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行 人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证 券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 14、担保方式： 本期债券在发行时为无担保债券。 2018 年 12 月 27 日，国购投资有限公司控股股东、实际控制人袁启宏以股 权出质的形式为本期债券提供质押担保。 2019 年 1 月 19 日，国购产业控股有限公司出具保证函，承诺对“16 国购 01”、“16 国购 02”、“16 国购 03”在担保函规定的担保期间及保证范围内提 供不可撤销的连带责任保证。 15、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定， 发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。 16、跟踪评级结果： 2018 年 11 月 19 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级 及存续期内公开发行公司债券信用等级由 “AA” 下调为 “A”，并将其列入 信用等级观察名单。 2018 年 11 月 20 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及 存续期内公开发行公司债券信用等级由 “A” 下调为 “BBB”，并将其继续 列入信用等级观察名单。 2019 年 1 月 17 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及 存续期内公开发行公司债券信用等级由 “BBB” 下调为 “B”，并将其评级 展望调整为负面。 2019 年 2 月 1 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及存 续期内公开发行公司债券信用等级由 “B” 下调为 “C”。 17、债券受托管理人：英大证券有限责任公司。 18、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充营运 资金和偿还银行借款。 五、本次债券重大事项 （一）国购投资主体及债项信用等级下调 1、调整后的具体信用级别 2019 年 2 月 1 日，联合信用评级有限公司将发行人主体长期信用等级及存 续期内公开发行公司债券信用等级由 “B” 下调为 “C”。 2、评级机构进行评级调整的原因 联合评级关注到，国购投资于 2019 年 2 月 1 号发布的《关于“16 国购 01” 公司未能按时兑付利息及回售本金的公告》显示，国购投资由于账户被查封、现 金流短缺以及筹融资渠道受限等原因，无法按时偿付“16 国购 01”的债券利息 及回售本金，已构成实质违约。 3、评级调整对公司的影响分析 本次评级调整对公司的外部融资产生不利影响。本次评级调整不会对债券投 资者适当性管理产生影响。本次评级调整前，“16 国购债”已不满足质押式回 购资格，不能在债券市场进行质押回购交易业务。 （二）国购投资及其控股股东、子公司股权、资产及银行账户被查封、扣押 或冻结主要情况 因国购投资部分债务违约等问题引发信用风险，导致债权人采取诉讼等措施 对国购及股东、子公司的部分股权、资产及账户进行了冻结、查封。根据国家企 业信用信息公示系统、企查查等网站的查询结果，以及国购投资于 2019 年 2 月 1 日披露的《国购投资有限公司关于股权、资产及银行账户被查封、扣押或冻结 情况的公告》之内容，现将截至报告披露日发行人及股东、子公司股权、资产及 账户冻结、查封情况公布如下： 1、国购投资有限公司及其股东、子公司股权被冻结的情况 被冻结公司 股权所在公司 被执行通知文号 执行法院 冻结股权（股 份） 国购投资有 限公司 国购产业控股有 限公司 （2018）皖法执 01 民初字第 1869 号 安徽省合肥市中 级法院 3,900 万元 国购投资有 限公司 合肥华源物业发 展有限责任公司 （2018）豫执保 77 号 河南省高级人民 法院 50,300 万元 国购投资有 限公司 国购产业控股有 限公司 （2018）苏法执 0114 民初字第 5897 号 南京市雨花台区 人民法院 90,000 万元 国购投资有 限公司 安徽蓝鼎置地集 团有限公司 （2018）皖 01 执 1227、1228 号 安徽省合肥市中 级人民法院 20,000 万元 国购投资有 限公司 安徽蓝鼎置地集 团有限公司 （2018）豫执保 77 号 河南省高级人民 法院 19,998 万元 国购投资有 限公司 安徽国购投资管 理有限公司 2018）豫执保 77 号 河南省高级人民 法院 15,000 万元 国购投资有 限公司 合肥国购商业发 展有限公司 （2018）豫执保 77 号 河南省高级人民 法院 10,000 万元 国购投资有 限公司 安徽徽盐资产管 理有限公司 （2018）豫执保 77 号 河南省高级人民 法院 1,000 万元 国购投资有 限公司 合肥国购商业发 展有限公司 （2018）皖民初 99 号 安徽省高级人民 法院 10,000 万元 国购投资有 限公司 安徽国购健康产 业投资有限公司 （2018）皖民初 99 号 安徽省高级人民 法院 10,000 万元 袁启宏 国购投资有限公 司 （2016）皖民初字 17 号 安徽省高级人民 法院 12,750 万元 袁启宏 国购投资有限公 司 （2018）豫执保 77 号 河南省高级人民 法院 24,900 万元 袁启宏 国购产业控股有 限公司 （2018）苏法执 0 114 民初字第 589 7 号 南京市雨花台区 人民法院 10,000 万元 袁启宏 安徽国购投资管 理有限公司 （2018）京 04 执 保 209 号 北京市第四中级 人民法院 10,000 万元 袁启宏 安徽国购投资管 理有限公司 （2018）豫执保 7 7 号 河南省高级人民 法院 10,000 万元 国购产业控 股有限公司 安徽省司尔特肥 业股份有限公司 注 1 注 2 182,050,800 股 合肥华源物 业发展有限 责任公司 安徽国购科技投 资股份有限公司 （2018）京 04 执 保 209 号 北京市第四中级 人民法院 1,100 万元 注 1：数据主要来自上市公司司尔特（002538）于 2019 年 1 月 31 日披露的《关于控股 股东股份被冻结和轮候冻结的公告》。 注 2：数据主要来自上市公司司尔特（002538）于 2019 年 1 月 31 日披露的《关于控股 股东股份被冻结和轮候冻结的公告》。 2、国购投资有限公司及子公司资产被查封的情况 资产所在公 司 资产名称 位置 账面价值 (万元） 查封原因 实施机构 查封期 间 安徽国金商 业运营发展 有限公司 安徽国际金 融贸易中心 房产 合肥市蜀山区梅 山路 18 号 55,488.90 民生银行 2.2 亿借款违约 合肥市中级 人民法院 2018.10. 31-2021. 10.30 合肥华源物 业发展有限 责任公司 合肥国购广 场房产 合肥蜀山区长江 西路 199 号 219,486.73 华融渝英 1.5 亿借款违约 北京市第四 中级人民法 院 2018.11. 7-2021.1 1.6 3、国购投资有限公司及子公司银行账户被冻结的情况 序号 被冻结单位 被冻结开户行 被冻结账户内 金额（元） 1 国购投资有限公司 交通银行屯溪路支行(基本户) 7,805.02 交通银行三里庵支行 8,065.87 中信银行滨湖支行 49,219.37 兴业银行合肥分行营业部 32,301.30 渤海银行合肥分行营业部 31,184.59 广东华兴银行深圳前海支行 6,322.06 浙商银行合肥分行营业部 77,139.37 民生银行经开区支行 22,219.67 厦门国际银行北京海淀支行 100,047,488.29 华夏银行济南分行 9,290.29 科农行合肥高新支行 11,791.90 徽行寿春路支行 2,011.73 2 合肥华源物业发展有限责 任公司 建行钟楼支行 60.50 民生合肥分行营业部 10,024,335.61 交行三里庵支行 3,083.65 交行长丰路支行 34.82 华夏合肥分行营业部 71,549.53 工行银河支行 29,929.47 工行银河支行 15,318.32 农行金穗支行 1,238.28 兴业合肥分行 19,419.60 3 国购产业控股有限公司 交行屯溪路支行 6,300.63 4 安徽蓝鼎置地集团有限公 司 招商银行 19,125,112.15 5 合肥国购商业发展有限公 司 交通银行 1,004,664.29 6 合肥京商融合置地有限公 司 中国银行 12,713.90 交通银行 13,617.40 光大银行 121,227.83 上海浦发银行 138,512,376.78 序号 被冻结单位 被冻结开户行 被冻结账户内 金额（元） 兴业银行 161,965.79 民生银行 135,005.27 渤海银行 29,962.12 7 安徽国金商业运营发展有 限公司 中国工商银行合肥金寨路支行银 行 1,066,458.98 交通银行合肥三里庵支行 467,614.94 合计 271,126,829.32 4、股权、资产及银行账户被查封、扣押或冻结影响分析 上述资产、股权及账户被查封、冻结事项已经对国购投资的正常运行、经营 管理造成重大影响。在资产、股权及账户被查封、冻结事项解除之前，尚不排除 后续国购投资其他资产、股权及账户资金被查封、冻结的情况发生。 英大证券作为国购投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行债券受托管理人职责，在获 悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为 准则》、《债券受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理报告。 英大证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有 人有重大影响的事项，并严格按照《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券 受托管理人的职责。 特此提醒投资者关注相关投资风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。 联系人：黄福重 联系电话：0755- 83000359 （以下无正文） 中财网
 |