[年报]宁波热电:2018年年度报告
公司代码：600982 公司简称：宁波热电 宁波热电股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）蒋海英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润 154,456,826.28元，母公司实现净利润36,182,919.29元，提取10%法定公积金3,618,291.93元， 加上年初未分配利润117,485,780.10元，减去2017年度分红29,877,200.00元，期末可供分配的利 润为120,173,207.46元。 公司以2018年12月31日总股本74,693万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.66元 （含税）,共派发现金股利49,297,380.00元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，已在"第四节 经营情况讨论与 分析"的"公司关于公司未来发展的讨论与分析"中详细阐述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 39 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 44 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 52 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 重大资产重组 指 原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案所涉内容 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有限公司 金通租赁 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华宁能 指 金华宁能热电有限公司 香港绿能 指 绿能投资发展有限公司（香港） 百思乐斯 指 宁波百思乐斯贸易有限公司 北仑春晓分公司 指 宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司 丰城生物质 指 丰城宁能生物质发电有限公司 津市热电 指 常德津市宁能热电有限公司 望江热电 指 望江宁能热电有限公司 宁能投资 指 宁波宁能投资管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波热电股份有限公司 公司的中文简称 宁波热电 公司的外文名称 NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBTP 公司的法定代表人 顾剑波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏雪玲 沈琦 联系地址 浙江省宁波市江东区昌乐路187 号发展大厦B座7F 浙江省宁波市江东区昌乐路187 号发展大厦B座7F 电话 （0574）86897102 （0574）86897102 传真 （0574）87008281 （0574）87008281 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F 公司办公地址的邮政编码 315042 公司网址 http://www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宁波热电 600982 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19-20楼 签字会计师姓名 胡学文、林茜 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 1,741,001,362.31 1,557,826,143.06 11.76 1,213,021,077.92 归属于上市公司股 东的净利润 154,456,826.28 95,989,916.21 60.91 83,989,254.04 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 21,901,494.95 5,698,239.99 284.36 59,708,573.86 经营活动产生的现 金流量净额 17,919,925.26 186,632,441.52 -90.40 -63,753,938.03 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2016年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,551,250,198.74 2,507,608,965.15 1.74 2,419,772,697.22 总资产 4,822,289,587.53 4,339,944,459.97 11.11 3,471,790,146.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 (%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.2068 0.1285 60.93 0.1124 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.0293 0.0076 285.53 0.0799 加权平均净资产收益率（%） 6.11 3.90 增加2.21个百分点 3.46 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.87 0.23 增加0.64个百分点 2.46 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加60.91%，主要系本报告期内处置可供出 售金融资产致投资收益增加所致。 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加284.36%，主要系 报告期内子公司金华宁能及金通融资净利润增加所致。 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.40%，主要系公司本期期末存货增 加致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 402,841,092.68 385,795,971.90 459,793,608.22 492,570,689.51 归属于上市公司股 东的净利润 19,439,822.77 71,402,935.69 38,400,164.20 25,213,903.62 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -10,894,755.86 29,519,087.08 16,371,872.67 -13,094,708.94 经营活动产生的现 金流量净额 -8,490,654.01 198,819,707.84 -210,343,834.60 37,934,706.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 260,127.50 271,348.38 -419,740.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 10,466,027.98 12,307,990.31 11,757,652.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 415,293.93 委托他人投资或管理资产的损益 28,736,652.13 19,831,972.10 27,764,342.22 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -9,254,716.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 140,436,542.57 90,364,062.34 4,446,157.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -719,138.65 -9,339.37 275,141.01 少数股东权益影响额 -1,818,384.33 -2,137,589.74 -1,957,303.56 所得税影响额 -44,806,495.87 -30,336,767.80 -8,746,146.46 合计 132,555,331.33 90,291,676.22 24,280,680.18 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 33,847,830.01 80,431,146.84 46,583,316.83 55,052,739.39 可供出售金融资产 426,570,151.07 124,561,162.86 -302,008,988.21 97,982,550.71 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 合计 460,417,981.08 204,992,309.70 -255,425,671.38 153,035,290.10 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨询服务；热力供应；投资管理；股权投资； 融资租赁；大宗商品贸易。其中，热电联产是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发 生重大变化。 2、经营模式：公司拥有相对完整的供热体系，面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用 户市场日趋饱和等因素的影响，公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效，一方面继续实施“走 出去”战略，并积极发挥金融投资板块优势，提高公司的经济效益。 3、主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益。 （二）行业情况说明 热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，作为一种高效能源生产 方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业优势：热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势，因其高效、节能、环保等特性， 在未来仍将是解决区域集中供热的主要方式，有较强的可持续发展能力；此外公司依托金融板块 业务发展，虚实结合，为公司能源产业多样性、创新型发展奠定了基础。 2、团队优势：公司核心团队结构稳定，具备丰富的热电联产运营管理经验和金融投资管理经 验。 3、地域优势：热电联产行业因其一定的区域垄断性，存在地域优势，公司供热范围在原有的 包括北仑春晓地区和北仑城区部分供热区域、金华金西开发区，余姚黄家埠镇的基础上，正向省 外拓展。公司拓展的省外热电联产项目，包括丰城的生物质发电项目；安徽望江、湖南常德津市 的热电联产项目。 4、技术优势：公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、节能降耗以及扩大供热半径等方面拥有技 术优势，其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉（CFBB）运行技术诀窍出具 了评价意见。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 在公司董事会的领导下，公司上下团结一心，以安全生产和经济效益为核心，以项目建设和 项目储备为重点，扎实推进各项工作，取得了较好的成绩。 报告期内，公司实现营业收入17.41亿元，利润总额2.23亿元，归属于母公司所有者的净利 润1.54亿元。 1、生产经营方面 报告期内，公司子公司金华宁能一期续建工程3#炉、2#机建成投产，总规模达到三炉两机， 设备状态良好，全年实现供汽67.5万吨，已建成热力管线约32公里。子公司光耀热电对1#机实 施了抽改背改造，提高了机组整体运行效率。子公司北仑热力积极克服工程困难，完成宝山路热 力管道改造项目、宝新线改造二期项目及岷山中学热力管道改建项目。 2、对外投资方面 报告期内，公司继续巩固拓展能源业务，江西丰城生物质发电项目、湖南津市热电联产项目 及安徽望江热电联产项目先后在省外落地，进一步扩大了公司在能源产业的影响力。 3、金融投资方面 报告期内，公司子公司宁电投资坚持稳中求进的经营理念，灵活调整投资策略，在回避市场 风险的同时,实现了较好收益。子公司金通租赁在能源租赁项目上继续做大做强，在全部租赁投放 项目还款正常的情况下，取得了良好业绩。子公司能源实业自成立以来，对国内多省市区域的沥 青市场、燃料油市场开展调研，并与多家公司开展合作业务，销售总金额突破亿元。 4、内部控制方面 报告期内，公司继续完善内控体系，根据各职能部门相对应的部室职责和分工，就原内控制 度中的组织架构和主要业务控制流程涉及的责任部门、分工进行了相应调整。 二、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现上网电量1.69亿千瓦时，同比减少16.69%，销售蒸汽385.31万吨，同比 增长2.16%。全年实现营业收入174,100.14万元，同比增长11.76%。归属于上市公司股东净利润 15,445.68万元，同比增长60.91% ，截至本报告期末，公司归属于上市公司股东净资产255,125.02 万元，同比增长1.74%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,741,001,362.31 1,557,826,143.06 11.76 营业成本 1,514,891,064.92 1,339,528,160.17 13.09 销售费用 56,108,325.67 52,437,651.87 7.00 管理费用 70,993,555.82 58,749,029.21 20.84 财务费用 19,230,536.40 14,538,519.33 32.27 经营活动产生的现金流量净额 17,919,925.26 186,632,441.52 -90.40 投资活动产生的现金流量净额 -355,063,072.26 -267,654,100.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 378,552,001.82 686,264,071.38 -44.84 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入17.41亿元，同比增长11.76%,主要是蒸汽销售收入及商品贸易 收入增加；营业成本15.15亿元，同比增长13.09%，主要是蒸汽采购、商品贸易成本增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 热电行业 797,370,535.95 647,805,143.72 18.76 4.50 4.91 减少0.32个百分点 商品贸易 864,756,362.74 845,596,942.77 2.22 17.24 20.46 减少2.60个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力 97,126,760.71 74,865,262.42 22.92 -12.29 -17.85 增加5.21个百分点 蒸汽 700,243,775.24 572,939,881.30 18.18 7.35 8.85 减少1.13个百分点 大宗商品 864,756,362.74 845,596,942.77 2.22 17.24 20.46 减少2.60个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 宁波及周边地区 717,349,862.64 553,854,307.49 22.79 2.40 -1.13 增加2.76个百分点 其他地区 1,023,651,499.67 961,036,757.43 6.12 19.40 23.31 减少2.97个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 大宗商品品种：原油、铝、镍、天然橡胶、菜油、棉花、沥青、燃料油、轻循环油。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 自产蒸汽 162.18 154.23万吨 0 11.96 11.10 / 外购蒸汽 231.07万吨 0 -3.04 / 电力 21,922.34万千瓦时 16,943.87万千瓦时 0 -16.69 / 产销量情况说明 子公司北仑热力及其控股子公司南区热力从事热力供应业务的蒸汽来源于外购。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 热电行业 燃料、材料、外购蒸汽 545,290,331.78 36.00 523,392,781.30 39.07 4.18 热电行业 人工 19,883,718.97 1.31 16,761,573.20 1.25 18.63 热电行业 制造费用 82,631,092.97 5.45 77,319,866.13 5.77 6.87 商品贸易 外购成本 845,596,942.77 55.82 701,996,878.52 52.41 20.46 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较上年 同期变动比例(%) 热电联产产品 燃料、材料 237,559,624.85 15.68 229,605,610.44 17.14 3.46 热电联产产品 人工 19,883,718.97 1.31 16,761,573.20 1.25 18.63 热电联产产品 制造费用 82,631,092.97 5.45 77,319,866.13 5.77 6.87 外购蒸汽销售 外购蒸汽 307,730,706.93 20.31 293,787,170.86 21.93 4.75 大宗商品 外购成本 845,596,942.77 55.82 701,996,878.52 52.41 20.46 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 大宗商品品种：原油、铝、镍、天然橡胶、菜油、棉花、沥青、燃料油、轻循环油。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额77,992.17万元，占年度销售总额44.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 前五名供应商采购额101,330.19万元，占年度采购总额66.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额20,500.46万元，占年度采购总额13.53%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 56,108,325.67 52,437,651.87 7.00 管理费用 70,993,555.82 58,749,029.21 20.84 财务费用 19,230,536.40 14,538,519.33 32.27 报告期内发生财务费用1,923.05万元，较上年同期增加32.27%,主要系银行借款利息支出增 加所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 增减数 经营活动产生的现金流量净额 17,919,925.26 186,632,441.52 -168,712,516.26 投资活动产生的现金流量净额 -355,063,072.26 -267,654,100.78 -87,408,971.48 筹资活动产生的现金流量净额 378,552,001.82 686,264,071.38 -307,712,069.56 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,871.25万元，主要系公司本期期末 存货增加致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,740.90万元，主要系公司本期处置 可供出售金融资产致收回投资收到的现金较上年同期增加及本期购买理财产品增加致支付其他与 投资活动有关的现金增加合并影响所致。 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,771.21万元，主要系公司本期偿 还债务支付的现金较上年同期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 80,431,146.84 1.67 33,847,830.01 0.78 137.63 主要系期末持有证券余额增加所致； 预付款项 8,433,991.36 0.17 2,059,050.65 0.05 309.61 主要系预付货物采购款增加所致； 其他应收款 8,797,141.47 0.18 4,055,157.32 0.09 116.94 主要系应收管道拆迁补偿款增加所致； 存货 223,966,686.76 4.64 151,212,401.00 3.48 48.11 主要系子公司为商品贸易买入库存商品增加所致； 其他流动资产 1,172,220,425.26 24.31 795,409,033.65 18.33 47.37 主要系购买理财产品余额增加所致； 可供出售金融资产 124,561,162.86 2.58 426,570,151.07 9.83 -70.80 主要系处置可供出售金融资产所致； 持有至到期投资 50,000,000.00 1.04 0.00 0.00 不适用 主要系子公司买入并持有公司债所致； 长期股权投资 3,255,888.61 0.07 0.00 0.00 不适用 主要系设立联营企业宁能投资所致； 在建工程 21,795,338.24 0.45 69,637,837.75 1.60 -68.70 主要系暂估转入固定资产所致； 其他非流动资产 89,406,767.35 1.85 1,430,927.35 0.03 6,148.17 主要系子公司预付土地出让金、热力专营权及热力管网款所致； 短期借款 1,156,193,650.80 23.98 695,850,000.00 16.03 66.16 主要系银行借款增加所致； 预收款项 18,941,024.59 0.39 1,672,550.89 0.04 1,032.46 主要系预收销货款增加所致； 应付债券 186,304,792.84 3.86 298,681,774.23 6.88 -37.62 主要系公司发行的公司债“13甬热电”部分回售所致； 递延收益 41,653,624.51 0.86 23,316,463.71 0.54 78.64 主要系管网建设费及管网建设补偿增加所致； 递延所得税负债 9,763,137.47 0.20 29,165,165.62 0.67 -66.52 主要系处置可供出售金融资产所致； 其他综合收益 19,994,208.39 0.41 100,932,601.08 2.33 -80.19 主要系处置可供出售金融资产所致； 一般风险准备 781,629.02 0.02 522,022.10 0.01 49.73 主要系子公司本期提取一般风险准备所致； 少数股东权益 289,192,464.78 6.00 211,036,933.77 4.86 37.03 主要系子公司少数股东增资所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 子公司金通租赁因向银行借款而设定质押，质押资产为应收融资租赁款。详见附注七、70 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势，是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。作为一种高效能源 生产方式，在未来仍存在着巨大的市场发展潜力。 公司主营业务为热电联产集中供热，目前总装机容量达138.62MW，涉及供热区域为宁波北仑春晓地区和北仑城区部分供热区域、金华金西开发区、 余姚黄家埠镇。公司丰城生物质项目、湖南津市热电联产项目待建，未来将进一步实施“走出去”战略，做大做强能源产业。 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用 □不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时) 上网电 价(元/ 兆瓦 时) 售电价 (元/兆 瓦时) 经营地区/ 发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年 浙江省 21,922.34 25,207.11 -13.03% 16,943.87 20,338.67 -16.69% 16,943.87 20,338.67 16.69% 442.99 442.99 火电 21,922.34 25,207.11 -13.03% 16,943.87 20,338.67 16.69% 16,943.87 20,338.67 16.69% 442.99 442.99 合计 21,922.34 25,207.11 -13.03% 16,943.87 20,338.67 16.69% 16,943.87 20,338.67 16.69% 备注：电价不含容量电费,报告期公司无外购电量。 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 发电量（万 千瓦时） 同比 售电量（万 千瓦时） 同比 收入 上年同期 数 变动比 例（%） 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 （%） 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例（%） 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 火电 21,922.34 -13.03% 16,943.87 -16.69% 9,712.68 11,073.64 -12.29 材料 5,229.72 69.85 6,641.54 71.15 -21.26 人工 437.73 5.85 339.59 3.64 28.90 制造费用 1,819.08 24.30 2,353.10 25.21 -22.69 合计 21,922.34 -13.03% 16,943.87 -16.69% 9,712.68 11,073.64 -12.29 - 7,486.53 100 9,334.23 100 -19.79 3. 装机容量情况分析 √适用 □不适用 公司目前总装机容量为138.62MW，其中子公司光耀热电装机容量为54MW，金华宁能装机容量 30MW，北仑春晓分公司装机容量54.62MW。 4. 发电效率情况分析 √适用 □不适用 厂用电率（%） 利用小时（小时） 经营地区 /发电类 型 本期数 上年同期数 差异 本期数 上年同期数 差异 浙江省 22.71 20.27 2.44 1581.47 2063.52 -482.05 火电 22.71 20.27 2.44 1581.47 2063.52 -482.05 说明：发电利用小时数较上年同期数减少的主要原因系春晓分公司为天然气热电项目，由于2018 年天然气气源比较紧张，且行业本身发电利用小时数偏低；金华宁能2#机组于2018年投运，1#、 2#两台机组运行方式为一用一备。 5. 资本性支出情况 √适用 □不适用 详见附注七、17 6. 电力市场化交易 □适用 √不适用 7. 售电业务经营情况 □适用 √不适用 8. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司因新设子公司对外股权投资34,895.29万元，较上年同期增加12,885.29万 元，因新设联营企业对外股权投资400.00万元，较上年同期增加400.00万元，因对子公司增资 对外股权投资6,972.72万元，较上年同期增加6,972.72万元。其他对外股权投资均为以公允价 值计量的证券投资。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 新设子公司： 1、丰城宁能生物质发电有限公司：成立于2018年03月27日，系本公司投资设立的全资子 公司，注册资本13,100.00万元。主要经营范围为以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩 物”次小薪等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产和供应，热电技术咨询、 技术服务等。 2、常德津市宁能热电有限公司：成立于2018年09月29日，系本公司投资设立的全资子公 司，注册资本16,800.00万元。经营范围：背压式热电联产；电力热力产品、热力设备、石膏、 氮肥（不含危险化学品）、除盐水、煤渣的销售；固体废物治理（不含危险废弃物）；热力系统 节能技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、望江宁能热电有限公司：成立于2018年12月03日，系本公司投资设立的全资子公司， 注册资本16,300.00万元。经营范围：背压式热电联产；电力、热力供应；热力设备、灰渣、石 膏、氮肥（不含危险化学品）、除盐水销售；固体废物治理（不含危险废弃物）；污泥和吸附尾 气焚烧服务；热力系统节能技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 新设联营企业： 1、宁波宁能投资管理有限公司：成立于2018年03月12日，系本公司与深圳金晟硕恒创业 投资中心（有限合伙）共同出资设立的联营企业，注册资本1,000.00万元，其中本公司出资400 万元，占注册资本的40.00%。主要经营范围为投资管理、实业投资、资产管理。 对子公司增资： 1、宁波金通融资租赁有限公司：于2018年8月完成增资,注册资本由3,000.00万美元增加 至5,000.00万美元，公司及全资子公司香港绿能本期合计出资6,972.72万元，增资完成后仍占 金通租赁注册资本的51%。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 1）报告期末持有的以公允价值计量的境内外证券投资情况 单位：元 币种：人民币 序号 证券品种 证券代 码 证券简称 持有数量 （股） 投资金额 期末账面价值 占期末 该类资 产的比 例（%） 公允价值变 动损益 投资收益 资金来源 1 股票 01816HK 中广核电力 14,304,000 24,232,734.04 23,311,686.52 45.33 -921,047.52 1,029,540.69 自有资金 2 股票 600236 桂冠电力 690,000 5,059,170.38 3,877,800.00 7.54 -89,700.00 227,700.00 自有资金 3 可转换债券 113516 吴银转债 25,000 2,514,061.30 2,545,250.00 4.95 31,188.70 0.00 自有资金 4 可转换债券 110041 蒙电转债 20,000 2,031,285.00 1,986,600.00 3.86 -44,685.00 -54,313.14 自有资金 5 可转换债券 128034 江银转债 20,000 2,049,297.64 1,963,000.00 3.82 -86,297.64 0.00 自有资金 6 可转换债券 128023 亚太转债 21,151 2,008,212.82 1,857,163.56 3.61 -151,049.26 6,345.30 自有资金 7 可转换债券 113515 高能转债 15,000 1,478,651.54 1,447,500.00 2.81 -31,151.54 9,142.22 自有资金 8 可转换债券 128018 时达转债 15,550 1,446,094.48 1,355,338.00 2.64 -90,756.48 3,076.33 自有资金 9 股票 601138 工业富联 107,488 1,480,109.76 1,245,785.92 2.42 -234,323.84 465,744.23 自有资金 10 可转换债券 128048 张行转债 11,000 1,135,579.50 1,094,500.00 2.13 -41,079.50 0.00 自有资金 报告期持有的其他证券投资 / 11,296,485.76 10,746,132.84 20.89 -109,716.03 -308,220.08 自有资金 报告期已出售的证券投资损益【注】 / / 976,207.18 341,702.15 / 合计 / / 51,430,756.84 100.00 -792,410.93 1,720,717.70 / 【注】报告期已出售的证券投资损益见表3）报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况。 2）持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证券简称 期初投资成本 期末账面价值 占该公司股 权比例（%） 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份来源 002039 黔源电力 97,610,607.21 78,000,000.00 1.96 34,091,665.13 -43,840,747.60 可供出售金融资产 二级市场买入 00958HK 华能新能源 0.00 30,146,887.68 0.33 704,512.00 -6,209,578.74 可供出售金融资产 二级市场买入 600900 长江电力 196,939,406.85 0.00 0.00 62,794,566.28 -33,574,362.99 可供出售金融资产 二级市场买入 00956HK 新天绿色能源 0.00 16,414,275.18 0.25 391,807.30 -832,889.06 可供出售金融资产 二级市场买入 3）报告期内出售境内外证券投资及投资收益情况 单位：元 币种：人民币 股份名称 期初证券数量 报告期买入证券数量 使用的资金额 报告期卖出证券数量 产生的投资收益 股票类 9,731 96,810 1,043,130.69 106,541 1,377,213.06 转债类 100,100 89,194 8,651,759.99 189,294 -1,035,510.91 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本（万元） 总资产 净资产 报告期营业收入 报告期净利润 宁波宁电投资发展有限公司 投资、一般性贸易 5,000.00 683,192,781.47 280,300,444.61 403,955,565.96 56,878,556.49 宁波北仑热力有限公司 热力供应 7,000.00 265,597,532.01 184,467,613.34 314,167,656.56 11,736,332.97 宁波北仑南区热力有限公司 热力供应 5,000.00 81,228,988.96 69,515,338.13 92,238,318.36 5,747,919.78 宁波光耀热电有限公司 热力生产、供应 7,000.00 263,610,410.25 75,871,301.10 192,034,146.45 23,380.78 金华宁能热电有限公司 热电联产 （美元）2,467.00 581,415,750.00 150,930,623.58 152,252,474.87 9,674,619.85 宁波百思乐斯贸易有限公司 投资、一般性贸易 2,800.00 118,100,324.89 77,322,941.35 298,723,537.45 19,263,483.26 绿能投资发展有限公司 投资、一般性贸易 （港元）7,000.00 238,762,325.86 238,762,325.86 0.00 1,098,128.86 宁波金通融资租赁有限公司 融资租赁 （美元）5,000.00 980,490,939.29 402,780,250.78 61,615,050.74 25,960,691.75 宁波宁能电力销售有限公司 电力销售 20,010.00 207,818,121.86 207,141,324.72 0.00 5,778,391.06 宁波能源实业有限公司 一般性贸易 10,000.00 82,273,867.03 49,609,002.91 162,077,259.33 -372,228.34 丰城宁能生物质发电有限公司 生物质发电 13,100.00 130,155,740.58 90,818,604.38 0.00 -881,395.62 常德津市宁能热电有限公司 热电联产 16,800.00 167,794,342.27 134,763,195.20 0.00 -239,674.80 望江宁能热电有限公司 热电联产 16,300.00 163,007,640.63 122,227,078.13 0.00 -22,921.87 说明： 1）对经营业绩与上一年度报告期内相比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的单个子公司或参股公司的相关情况分析： 子公司宁电投资报告期实现净利润5,687.86万元，相比上年同期568.29万元，增加5,119.57万元，同比增加900.88%，主要系本年处置可供出售 金融资产取得投资收益6,299.44万元所致； 子公司金华宁能报告期实现净利润967.46万元，相比上年同期359.59万元，增加607.87万元，同比增长169.04%，主要系热用户增加致毛利率增 长所致； 子公司百思乐斯报告期实现净利润1,926.35万元，相比上年同期1,327.16万元，增加599.19万元，同比增加45.15%，主要系本年处置可供出售 金融资产取得投资收益1,977.81万元所致； 控股子公司金通租赁报告期实现净利润2,596.07万元，相比上年同期 1,642.24 万元，增加953.83万元，同比增长58.08%，主要系报告期融资租 赁项目投放规模较去年增加所致。 控股子公司光耀热电报告期实现净利润2.34万元，相比上年同期 246.87 万元，减少 244.53万元，同比降低99.05%，主要系报告期煤炭采购平均 成本增长致毛利下降所致。光耀热电为2011年非同一控制下企业合并取得，合并经调整后净利润为493.96万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 热电联产是解决城市和工业园区集中供热、减少大气污染的主要途径，具备高效、环保、节 能等特性。目前，我国热电联产行业已进入成熟期，行业发展平稳增长。2016年3月22日，国 家发改委、国家能源局、财政部、住建部、环保部联合印发《热电联产管理办法》(以下简称《办 法》)。《办法》从规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施、监督管理等方面对发 展热电联产做出了若干规定，对推进大气污染防治、提高能源利用效率、促进热电产业健康发展 具有重要的指导意义和作用。为此，地方政府积极发布市县区域或工业园区热电联产规划。未来 热电联产发展将遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”的原 则，形成规划科学、布局合理、利用高效、供热安全的热电联产产业健康发展格局。 在电力改革方面，顶层政策频出，市场建设内容深化。国家发改委、国家能源局2018年7 月16日联合出台了《关于积极推进电力市场化交易 进一步完善交易机制的通知》（以下简称《通 知》）。《通知》在总结已有工作基础上，提出了下一步推进电力市场化交易的重点措施，对深 化电力体制改革，完善电力市场交易机制具有重要的推动作用。 国务院常务会议决定在2020年前，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，大幅降低发电 煤耗和污染排放。国家环保部门对热电联产企业的环保要求不断加强管理，导致企业环保费用支 出大部分增加，同时也促进热电联产行业向更加节能化、环保化和高效化的方向发展。 为此，公司将积极谋进取，促发展，适时调整能源产业结构，加强行业创新型研究，提高公 司主业营运能力。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1、立足能源产业，拓展金融板块，以产融结合发展模式，实现双轮驱动。 2、坚持“走出去”战略，积极推进优质项目的拓展和储备。 3、充分发挥金融投资优势，加强市场研究，创新投资模式。 4、加强能源产业创新型研究，实现公司在新能源、环保领域和电力改革方面的突破和发展。 5、积极拓展新的投资领域，寻找新的利润增长点。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、优化管理，落实创新机制，加强热网管线建设，深化技术改造，降低管损，拓展用户，提 高收益。 2、充分利用自身成熟的技术和管理经验，积极推进优质项目的拓展和储备。 3、继续推进公司金融产业，在原有业务基础上，加强金融创新与研发，虚实结合，以更好服 务于公司能源产业。 4、做好公司安全生产工作，健全安全生产管理体系，层层落实安全生产责任。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险：经济周期的变化将影响蒸汽及电力的需求，如未来出现宏观经济波动, 蒸汽及电力下游客户行业经营情况受宏观经济环境影响可能会给公司生产经营带来一定的风险。 2、政策性风险：电价政策改革会影响公司经营业绩；随着烟气超低排放技术的实施，环保投 入和费用支出也相应增加，将相应影响公司生产效益；此外，天然气发电政策的不明朗，对公司 天然气发电项目推进造成较大压力。 3、市场风险：华东电网的电力供求关系和浙江省内外入电特高压线路的建设会在一定程度上 对公司的上网电量产生影响，从而给公司带来一定的市场风险。 4、经营风险：公司热电联产的主要原材料是煤炭和天然气，成本占其生产成本的比重较大。 未来，能源价格的大幅波动，将会影响公司盈利能力，从而对本公司的经营业绩在短期内造成一 定程度的影响。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，修改完 善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款。报告期内公司2017年度利润分配方案严格按照《公 司章程》执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，切实维护了中小股东的合 法权益。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 2018年 0 0.66 0 49,297,380 154,456,826.28 31.92 2017年 0 0.40 0 29,877,200 95,989,916.21 31.13 2016年 0 0.35 0 26,142,550 83,989,254.04 31.13 (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 解 决 同 业 竞 争 开 投 集 团 在宁波热电持续经营热力供应业务期间，宁波热电将作为开投集团供热业务整合 上市的唯一平台。若今后开投集团及控制的企业获得新建热源点及新建、扩建管 网建设等投资机会，开投集团将通知宁波热电该投资机会，并供其优先选择。如 该获得的新建热源点及管网建设投资机会依据法律法规或相关协议须征得任何 第三方同意的，开投集团将在征得第三方同意的情况下将该投资机会通知宁波热 电优先选择。开投集团承诺于2016年12月31日前以合理价格向宁波热电出售 全部热电企业的股权。若拟出售的资产因未取得相关批准导致无法注入宁波热 电，开投集团将在未获审批事实发生之日起3个月内将未获审批之热电企业托管 给宁波热电。 承诺时间： 2011年4月 19日。补充 承诺时间： 2014年3月 6日。期限： 2016年12 月31日前。 是 是 / 说明：为解决上述同业竞争，2015年11月公司启动发行股份及支付现金购买开投集团能源类资产的重大资产重组事项。2017年2月15日，中国证 监会上市公司并购重组审核委员会召开2017年第6次并购重组工作会议，对公司本次重大资产重组事项进行了审核。根据审核结果，公司本次重大资产 重组事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2017年3月23日，公司五届三十六次董事会审议通过《关于终止公司重大资产重组 事项的议案》，经认真慎重的讨论，决定终止本次重大资产重组事项（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《宁波热电关于终止重大 资产重组事项的公告》，公告编号2017-014）。为继续履行上述承诺，开投集团委托公司管理其旗下能源类资产。2017年4月7日，公司五届三十七次 董事会审议通过《关于受托管理控股股东能源类资产暨关联交易的议案》，同意公司接受开投集团委托管理其旗下能源类资产（详见公司在上海证券交 易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号2017-018）。2017年5月25日，公司与开投集团签订了《委托管理运营服务协议》（详见公司在 上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号2017-035）。2018年7月27日，公司接到大股东开投集团《关于启动资产注入解决同 业竞争问题的通知函》，开投集团拟筹划涉及本公司的资产注入事项（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号 2018-040）。2018年10月26日，公司六届十八次董事会审议通过了公司发行股份购买大股东资产的重大资产重组事项（详见公司在上海证券交易所网 站www.sse.com.cn发布的临时公告，公告编号2018-053）。2018年12月26日和2019年1月18日，公司先后收到证监会出具的《中国证监会行政许 可申请受理通知书》（182204号）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182204号）（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临时公告，公告编号2018-073和2019-001）。截至本报告披露日，公司本次重大资产重组事宜正积极推进中。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 （未完）  |