[公告]永冠新材:首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告 主承销商:东兴证券股份有限公司 特别提示 1、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“永冠新材”、 “发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《证券 发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称“《管理办法》”)、《首次 公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第141号])等有关法规,中国证券 业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 [2018]142号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证 协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资 者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者管理细则》”)、以及 上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实 施细则(2018年修订)》(上证发[2018]40号,以下简称“《网上发行实施细则》”) 及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2018年修订)》(上证发 [2018]41号,以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有关业务规则组织实施 首次公开发行。 2、本次初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称 “网下申购平台”)及中国结算上海分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子 化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细 则》等相关规定。 3、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款,弃购股份处理、发行中止 等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注。 4、发行人和主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“主承 销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.00 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 5、本次发行价格10.00元/股对应的市盈率为: (1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)。 (2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算); 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C26“化学 原料和化学制品制造业”。截至2019年2月18日,中证指数有限公司发布的该 行业最近一个月平均静态市盈率为17.60倍。 由于本次发行价格对应的扣除非经常损益前后孰低的2017年度归属于母公 司所有者的净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的该行业最近一个 月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌 给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会 公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别 公告,公告的时间分别为2019年2月20日、2019年2月27日和2019年3月6 日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。 6、原定于2019年2月21日进行的网上、网下申购将推迟至2019年3月 14日,并推迟刊登发行公告。原定于2019年2月20日举行的网上路演推迟至 2019年3月13日。调整后的时间表如下: 日期 发行安排 2019年2月20日 周三 刊登《招股说明书》《初步询价结果及推迟发行公告》和《投 资风险特别公告(第一次)》 2019年2月27日 周三 刊登《投资风险特别公告(第二次)》 2019年3月6日 周三 刊登《投资风险特别公告(第三次)》 T-2日 2019年3月12日 周二 刊登《网上路演公告》 T-1日 2019年3月13日 周三 刊登《发行公告》 网上路演 T日 2019年3月14日 周四 网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T+1日 2019年3月15日 周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年3月18日 周一 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新 股认购资金) T+3日 2019年3月19日 周二 中止发行公告(如有) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4日 2019年3月20日 周三 刊登《发行结果公告》 注:1、T日为发行日; 2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《网下发行实施细则》操作报价及申购; 如出现电子平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购,请网下投资 者及时与主承销商联系; 3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程。 重要提示 1、上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发行不超过 4,164.7901万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证监会证监许可[2019]197号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券。发行人 股票简称为“永冠新材”,股票代码为“603681”,该代码同时适用于本次发行的初 步询价及网下申购,网上申购代码为“732681”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商通过 网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。 上交所网下申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平 台的相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO业务专 栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》等 相关规定。 3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为41,647,901股,全部为 新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为24,988,901股, 约占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为16,659,000股,约占本次发行总 量的40%。最终网上、网下发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的 股票无流通限制及锁定安排。 4、本次发行的初步询价工作已于2019年2月15日完成。发行人与主承销 商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值 水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为10.00元/ 股。 5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为41,647.90万元,扣除发行 费用5,652.73万元(不含税)后,预计本次募集资金净额为35,995.18万元。发 行人募集资金的使用计划等相关情况于2019年2月12日在《上海永冠众诚新材 料科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招 股意向书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。 6、本次发行的网下、网上申购日为2019年3月14日(T日),每一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 (1)网下申购 本次网下申购时间为:2019年3月14日(T日)9:30-15:00。 在初步询价期间提交有效报价(指剔除无效报价和最高报价后,不低于本次 发行价格的报价)的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。提 交有效报价的配售对象名单见附表“配售对象初步询价及有效报价情况”中被标 注为“有效”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申 购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格10.00元/股填 报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购 数量”,且不得超过400万股。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提 交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全 部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均 不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申 购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配 售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户 等)以在协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致 后果由网下投资者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行进一步核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不 足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。 (2)网上申购 本次网上申购时间为:2019年3月14日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。 2019年3月14日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2019 年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上 发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值 按2019年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证总市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多 个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入 市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定 其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购, 每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申 购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市 值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,不得超过16,000股。 申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。 一经申报,不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 (3)网上网下投资者认购缴款 2019年3月18日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行 初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格, 为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年3月18日(T+2日)公告的《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终中签的投资者应确保其资金账 户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律 责任,由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。当出现网下和网上 投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中 止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出 现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次 日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转 换公司债券、可交换公司债券网上申购。 7、本次发行网上网下申购于2019年3月14日(T日)15:00同时截止。申 购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网 下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五) 回拨机制”。 8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况,请仔细阅读2019年2月20日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公 开发行股票招股说明书》全文、《招股说明书摘要》等文件。提请投资者特别关 注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各 项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告,敬请投 资者留意。 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/永冠新材/公 司 指 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 结算平台 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 申购平台 指 上海证券交易所网下申购电子平台 主承销商 指 东兴证券股份有限公司 本次发行 指 指上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发 行4,164.7901万股人民币普通股(A股)之行为 网下发行 指 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据 确定价格发行24,988,901股人民币普通股(A股)之行为(若启 动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量) 网上发行 指 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股 股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 16,659,000人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网 上发行数量为回拨后的网上实际发行数量) 网下投资者 指 指符合2019年2月12日(《上海永冠众诚新材料科技(集团) 股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要 求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 指可参加本次网上申购的投资者为除参与网下报价、申购、配 售的投资者以外的在上交所开户的满足《上海市场首次公开发 行股票网上按市值申购实施办法》要求的持有市值1万元以上 (含1万元)的投资者 T日/网上网下申购日 指 2019年3月14日,为本次发行参与网上网下申购的投资者通过 上交所交易系统以发行价格申购本次发行股票的日期 元 指 人民币元 一、本次发行的基本情况 (一)股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 (二)发行规模和发行结构 公司本次发行前总股本为124,943,703股,本次拟公开发行不超过41,647,901 股,发行后公司总股本不超过166,591,604股。公开发行的股份占发行后总股本 的比例为25.00%。网下初始发行量为24,988,901股,占本次发行总量的60%, 网上初始发行量为16,659,000股,占本次发行总量的40%。 (三)发行价格及对应的估值水平 根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为10.00元 /股,此价格对应的市盈率为: (1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)。 (2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算); (四)募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为41,647.90万元,扣除发行费 用5,652.73万元(不含税)后,预计本次募集资金净额为35,995.18万元。发行 费用及募集资金的使用计划已于2019年2月12日在《招股意向书》中予以披露。 (五)回拨机制 本次发行网上网下申购于2019年3月14日(T日)15:00同时截止。申购 结束后,在网下初始发行获得足额申购的情况下,发行人和主承销商将根据总体 申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定。 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下: (1)网上向网下回拨:网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足 部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原 则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,发行人和 主承销商将中止发行。 (2)网下向网上回拨:如果网上投资者有效认购倍数超过50倍但低于100 倍(含),发行人和主承销商将从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股 票数量的20%;如果网上投资者有效认购倍数超过100倍,从网下向网上回拨的 回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;若网上投资者初步认购倍数超过150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资 者有效认购倍数低于50倍(含),则不进行回拨。 在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2019 年3月15日(T+1日)在《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首 次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。 (六)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 2019年2月12日 周二 刊登《招股意向书》 刊登《初步询价及推介公告》 网下投资者提交电子版核查资料 2019年2月13日 周三 网下投资者在证券业协会完成注册(截止时间12:00) 网下投资者提交电子版核查资料(中午12:00截止) 2019年2月14日 周四 初步询价起始日(初步询价时间为9:30-15:00) 初步询价(通过上交所网下申购平台) 2019年2月15日 周五 初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为 9:30-15:00) 初步询价截止日(截止时间为15:00) 2019年2月18日 周一 确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 2019年2月20日 周三 刊登《招股说明书》《初步询价结果及推迟发行公告》和《投资 风险特别公告(第一次)》 2019年2月27日 周三 刊登《投资风险特别公告(第二次)》 2019年3月6日 周三 刊登《投资风险特别公告(第三次)》 T-2日 2019年3月12日 周二 刊登《网上路演公告》 T-1日 2019年3月13日 周三 刊登《发行公告》 网上路演 T日 网下发行申购日(9:30-15:00) 2019年3月14日 周四 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定网上、网下最终发行量 T+1日 2019年3月15日 周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2019年3月18日 周一 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配缴款日(申购资金到账截止时间16:00) 网上中签缴款日(投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新 股认购资金) T+3日 2019年3月19日 周二 中止发行公告(如有) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额 T+4日 2019年3月20日 周三 刊登《发行结果公告》 注:1、T日为发行日; 2、本次网下发行采用电子化方式,网下投资者务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则》操作报价及申购;如出现电子平台系统故障或非可控因素,导致网下投资者无法正常进行初步询价 或网下申购,请网下投资者及时与主承销商联系; 3、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程。 (七)锁定期安排 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 (八)拟上市地点 上海证券交易所。 二、初步询价结果及定价情况 (一)网下投资者总体申报情况 2019年2月14日和2019年2月15日,发行人和主承销商通过上交所申购 平台进行初步询价,共有2,217家网下投资者及其管理的4,216家配售对象在规 定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,报价区间为2.50元/股 -10.00元/股,拟申购数量总和为1,686,100万股。配售对象具体报价情况请见“附 表:配售对象初步询价及有效报价情况”。 (二)剔除无效报价情况 主承销商和嘉源律师事务所对2,217个网下投资者管理的4,216个配售对象 是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查,并对网下投资者涉及 私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,46个配售对象未按《初步询价 及推介公告》的要求在规定时间内提交核查资料或者属于禁止性配售对象等,为 不符合要求的报价,予以剔除。具体名单请见“附表:配售对象初步询价及有效 报价情况”。 提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否 存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺 和证明材料。 (三)剔除无效报价后的报价情况 剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2,195家,配售对象为4,170 个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,上述投资 者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行 办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资 基金,已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为2.50元/股-10.00元/股, 申购总量为1,667,700万股,整体申购倍数为667.38倍。 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下投资者 10.00 9.96 公募基金 10.00 9.97 (四)剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有报价按照申报价格由高到低、 同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报 时间由后向前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的数量将不 低于网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发 行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和主承销商协商一致,本次发行的最高报价与确定的发行价格 10.00元/股相同,因此不做高价剔除。 报价中位数(元/股) 报价加权平均数(元/股) 网下投资者 10.00 9.96 公募基金 10.00 9.97 (五)与行业市盈率对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C26“化学 原料和化学制品制造业”。截至2019年2月18日,中证指数有限公司发布的C26“化学原料和化学制品制造业”最近一个月行业静态平均市盈率为17.60倍。 本次发行价格10.00元/股对应2017年摊薄后市盈率为22.98倍,高于行业 最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司平均市盈率。 可比上市公司估值水平如下: 证券代码 证券简称 T-3日收盘价(元/ 股) EPS(2017年)(元/ 股) 2017年静态市盈 率 603683.SH 晶华新材 15.29 0.40 38.23 002669.SZ 康达新材 13.10 0.13 100.77 300200.SZ 高盟新材 7.73 0.17 45.47 300041.SZ 回天新材 6.97 0.26 30.91 平均值 53.84 数据来源:wind (六)发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和主承销商综合考虑报价情况及拟申购数量、所处行业、市场环境、 募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价 投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为10.00元/股。 本次发行价格对应的市盈率为: (1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次 发行后的总股数计算)。 (2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确 定的扣除非经常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次 发行前的总股数计算)。 2、有效报价投资者确定过程 初步询价中报价不低于本次发行价格(10.00元/股)的报价为有效报价,根 据已公告的有效报价投资者的确定规则,发行人和主承销商确定本次有效报价投 资者数量为2,147家,管理的配售对象数量为4,102个,有效申购数量总和为 1,640,500万股。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提 供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要 社会关系名单、配合其他关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以 排除存在禁止性情形的,主承销商将拒绝向其配售。 提供有效报价的投资者方可参与网下申购,有效报价投资者应按其有效申购 数量参与网下申购。有效报价投资者名单及有效申购数量请见附表:配售对象初 步询价及有效报价情况(含剔除报价情况和有效报价投资者名单)。 三、网下申购 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象必须参与本次 网下申购,并可通过上交所申购平台查询其参与网下申购的有效申购数量。 (二)网下申购流程 配售对象通过上交所申购平台进行申购。 1、2019年3月14日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述 时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行 确定的发行价格,即10.00元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价 所对应的有效“拟申购数量”,且不得超过400万股(申购数量须不低于200万股, 且应为10万股的整数倍)。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录 后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行 收付款账户必须与其在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。 3、网下投资者在2019年3月14日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2019年2月12日刊登的《初步询价及推介公告》中 确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效申购的配售对象,并将在2019 年3月18日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中 披露最终配售情况。 (四)公布初步配售结果 2019年3月18日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信 息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2019年3月18日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根 据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备 案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金 应当于2019年3月18日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开 立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站 (http://www.chinaclear.cn)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中 的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在协会备 案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603681,若不注明或备注 信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789, 则应在附注里填写:“B123456789603681”,证券账号和股票代码中间不要加 空格等任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必 按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴 款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向 收款行及主承销商查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金配售对象名单确 认最终认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行 人和主承销商将视其为违约,将于2019年3月20日(T+4日)在《发行结果公告》 中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在T+2日 16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销 商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70% 时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的 认购款金额,2019年3月20日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商于 2019年3月19日(T+3日)通过网下申购电子化平台提供的网下配售结果数据向 配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象缴付的认购款金额-配售对 象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资 者保护基金所有。 四、网上发行 (一)申购时间 本次网上申购时间为2019年3月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网 上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如 遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。 (二)申购价格 本次发行的发行价格为10.00元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。 (三)申购简称和代码 申购简称为“永冠申购”;申购代码为“732681”。 (四)本次网上发行对象 指持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规 定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止 者除外)。2019年3月14日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且 在2019年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售 A股和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网 上申购。 (五)本次网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨前网上初始发行数量为 16,659,000股。主承销商在指定时间内2019年3月14日(T日)上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00)将16,659,000股“永冠新材”股票输入在上交所指定的专 用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。 网上投资者获配股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后), 则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则由上 交所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号 抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。 中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。 (六)申购规则 1、本次网上发行,参与网上申购的投资者需持有上海市场非限售A股股份 及非限售存托凭证市值。根据其2019年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值确定其网上可申 购额度,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。 深圳市场的非限售A股股份及非限售存托凭证市值不纳入计算。每一个申购单位 为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非 限售A股股票及非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过网上 发行股数的千分之一,不得超过16,000股。 2、参与网下报价的配售对象均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步 询价的配售对象再参与网上新股申购,导致其申购无效的,由其自行承担相关责 任。 3、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的同一投资者使 用多个证券账户(以2019年3月12日(T-2日)账户注册资料为准)参与本次网上 申购的,以及同一证券账户多次参与本次网上申购的,以第一笔申购为有效申购, 其余申购均为无效申购。 证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户,证券账户注册 资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账 户单独计算市值并参与申购。 (七)网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 2、市值计算 投资者相关证券账户市值按2019年3月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2 日)的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算。投资者 相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投 资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。 投资者相关证券账户持有市值按其2019年3月12日(T-2日)前20个交易日(含 T-2日)证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。不合 格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证发生司 法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影 响证券账户内持有市值的计算。 市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 3、开立资金账户 参与本次“永冠新材”网上发行的投资者,应在网上申购日2019年3月14 日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的 各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、 股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。 (2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要 求办理委托手续。 (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2019年3月14日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总 量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不 间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2019年3月15日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 2019年3月15日(T+1日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上 发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2019年3月15日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销 商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各 证券交易网点。发行人和主承销商2019年3月18日(T+2日)将在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行初步配售结 果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。 (九)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年3月18日(T+2日)公告的《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金 账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法 律责任,由投资者自行承担。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 (十)网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分 公司向发行人提供股东名册。 (十一)发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理 在2019年3月18日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承 销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者 放弃认购部分的股份由主承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2019年3月20日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。 六、中止发行情况 当出现以下情况时,本次发行将中止: 1、网下申购后,有效配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量; 2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; 3、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 4、发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行; 5、证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在 异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。 出现上述情况时,主承销商实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发行销 售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向证监会备案。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包 销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发 行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公 开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由 主承销商负责包销。 发生余股包销情况时,2019年3月20日(T+4日),主承销商将余股包销 资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司 提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上 定价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、咨询电话 本次发行的咨询电话为:010-66553415、010-66553417 十、发行人和主承销商 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 法定代表人:吕新民 住所:上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号 联系人:杨德波 电话:021-59830677 主承销商:东兴证券股份有限公司 法定代表人:魏庆华 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层 联系人:资本市场部 电话:010-66553415、010-66553417 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 主承销商:东兴证券股份有限公司 2019年2月20日 (本页无正文,为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发 行股票初步询价结果及推迟发行公告》之盖章页) 发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 年月日 (本页无正文,为《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司首次公开发 行股票初步询价结果及推迟发行公告》之盖章页) 主承销商:东兴证券股份有限公司 年月日 附表: 配售对象初步询价及有效报价情况 序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 (元) 申购数量 (万股) 申报时间 备注 1 林凡 林凡 10 400 2019-02-14 09:30:17 有效 2 李文诞 李文诞 10 400 2019-02-14 09:30:22 有效 3 周学军 周学军 10 400 2019-02-14 09:30:24 有效 4 王建军 王建军 10 400 2019-02-14 09:30:24 有效 5 梁勇 梁勇 10 400 2019-02-14 09:30:26 有效 6 李洪义 李洪义 10 400 2019-02-14 09:30:28 有效 7 张风鹏 张风鹏 10 400 2019-02-14 09:30:29 有效 8 姜鑫刚 姜鑫刚 10 400 2019-02-14 09:30:30 有效 9 贺永法 贺永法 10 400 2019-02-14 09:30:30 有效 10 上海津圆资产管理合伙企业 (有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理 基金 10 400 2019-02-14 09:30:32 有效 11 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营 账户 10 400 2019-02-14 09:30:33 有效 12 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 10 400 2019-02-14 09:30:34 有效 13 张达 张达 10 400 2019-02-14 09:30:34 有效 14 傅晓梅 傅晓梅 10 400 2019-02-14 09:30:34 有效 15 广州鹰傲私募证券投资基金 管理有限公司 广州鹰傲私募证券投资基金 管理有限公司-鹰傲长盈3号 证券私募基金 10 400 2019-02-14 09:30:36 有效 16 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