[公告]厦门翔业集团有限公司:19翔业01：厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证 券交易所网站 （ ww.se.com.cn ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以 其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相 同。 第一节 发行概况 一、本次发行的基本情况 （一）公司基本情况 注册名称：厦门翔业集团有限公司 法定代表人：王倜傥 注册资本：人民币 2,000,000,000 元 成立日期：1994 年 12 月 8 日 统一社会信用代码：913502001550106684 注册地址：厦门市思明区仙岳路 396 号 邮政编码：361006 联系电话：0592-5700927 传真：0592-5730530 经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资 本；航空货物运输；航空旅客运输；通用航空活动；机场；空中交通管理；其他航空 运输辅助活动；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法 规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；社会经 济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；会议及展 览服务；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进 出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；人才中介服 务；职业中介服务；房地产中介服务（不含评估）；黄金现货销售；白银现货销售； 珠宝首饰零售。 （二）核准情况和核准规模 2017 年 3 月 6 日，发行人召开董事会，形成《关于同意集团公司公开发行公司 债券的决议》（翔业董[2017]6 号），同意向中国证券监督管理委员会申请发行不超 过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。 2017 年 3 月 14 日，发行人股东厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下 简称“厦门市国资委”）出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门 翔业集团有限公司注册发行 2017 年公司债券的批复》（厦国资产[2017]61 号）。 经中国证监会于2017年4月20日签发的“证监许可[2017]538号”文核准，公司获 准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。 2017年6月30日，“厦门翔业集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）”（债券简称：17翔业01，债券代码：143108.SH）完成网下发行。 “17翔业01”发行规模为人民币10亿元，票面利率4.49%，期限5年期，附第3年末公 司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，每年付息，到期一次还本。 “17翔业01”于2017年7月12日在上海证券交易所上市交易。 2018年8月3日，“厦门翔业集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）”（债券简称：18翔业01，债券代码：143352.SH）完成网下发行。“18 翔业01”发行规模为人民币10亿元，票面利率4.18%，期限5年期，附第3年末公司调 整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，每年付息，到期一次还本。“18 翔业01”于2018年8月15日在上海证券交易所上市交易。 （三） 本期 债券 的主要条款 发行主体：厦门翔业集团有限公司。 债券名称：厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）。 债券期限：本期债券分为两个品种：品种一为3年期，债券简称为“19翔业01”， 债券代码为“155183”；品种二为5年期，债券简称为“19翔业02”，债券代码为“155184”。 发行规模：本期债券品种一和品种二基础发行规模合计为5亿元，可超额配售不 超过5亿元（含5亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行 人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分）， 由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 超额配售选择权：发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，决定是否行使超 额配售选择权，即在基础发行规模人民币 5 亿元的基础上可追加不超过人民币 5 亿元 （含 5 亿元）的发行额度。 品种间回拨选择权：发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行 使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模 增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品 种，则本期债券实际变更为单一品种）。 债券利率及其确定方式：固定利率，由发行人与簿记管理人根据发行时市场情况 共同协商确定。 债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让、质押等操作。 发行对象：本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股 东优先配售。 起息日：本期债券的起息日为 2019 年 2 月 22 日。 付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在 付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息。 付息日期：本期债券品种一的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日， 品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。在 兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得 最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2022 年 2 月 22 日，品种二的兑付日期 为 2024 年 2 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺 延期间兑付款项不另计利息。 计息期限：本期债券品种一的计息期限为 2019 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日， 品种二的计息期限为 2019 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日 向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票 面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑 付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持 有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况：本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构：经联合信用综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券。 联席主承销商：中银国际证券。 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由 本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售， 机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原 则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认 购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时 所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率） 的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得 足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。 本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应 足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 拟上市交易场所：上交所。 质押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债 券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机 构的相关规定执行。 募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务。 募集资金专项账户：本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的 接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期债券的受托管理 人以及存放募集资金的银行订立监管协议。 账户名称：厦门翔业集团有限公司 开户银行：上海浦东发展银行福建自贸试验区厦门片区分行 银行账户：36080154700000197 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳 的税款由投资者承担。 二、 本期 债券 发行及上市安排 （ 一 ） 本期 债券 发行时间安排 发行公告刊登日期：2019年2月19日。 发行首日：2019年2月21日。 预计发行/网下认购期限：2019年2月21日至2019年2月22日，共2个工作日。 （ 二 ） 本期 债券 上市安排 本次发行结束后，本公司将尽快向上交所和 / 或经监管部门批准的其他交易场所 提出关于本 期 债券上市交易的申请，具体上市时间 将另行公告。 三、 本期 债券 发行的有关机构 （一）发行人 名称：厦门翔业集团有限公司 住所：厦门市思明区仙岳路396号 联系地址：厦门市思明区仙岳路396号 法定代表人：王倜傥 联系人：朱发昌 联系电话：0592-5700927 传真：0592-5706660 邮编：361000 （二）主承销商 、 债券受托管理人 、簿记管理人 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 法定代表人：张佑君 联系人：杨芳、徐睿、罗晨 联系电话：010-60838888 传真：010-60833504 邮编：100026 （三）联席主承销商 名称：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层 法定代表人：宁敏 联系人：韩文胜、王锐、宋宁 联系电话：010-66229276 传真：010-66578964 邮编：100032 （四） 律师事务所 名称：福建尚圭律师事务所 住所：福建省厦门市火炬高新区软件园曾厝垵北路1号1-204单元 联系地址：厦门市湖里区安岭路1001号金海湾财富中心1号楼b栋906 负责人：俞桂莲 经办律师：饶小樱、曹志华 联系电话：0592-5552570 邮编：361000 （ 五 ）会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京朝阳区赛特广场4F 联系地址：厦门市珍珠湾软件园创新大厦A区14F 合伙人：熊建益 经办人员：黄叶兰 联系电话：0592-2218833 传真：0592-2217555 邮编：361005 （ 六 ）资信评级机构 名称：联合信用评级有限公司 住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508 联系地址：北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层 法定代表人：万华伟 经办人员：李乃鹏、徐汇丰 联系电话：010-85172818 传真：010-85171273 邮编：100022 （ 七 ）募集资金 与偿债保障金 专项账户 开户银行 开户行名称：上海浦东发展银行福建自贸试验区厦门片区分行 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象兴一路17号1B单元之 七 联系地址：厦门市湖里区象兴一路17号 法定代表人：张莉莉 电话：0592-2271867 传真：0592-2271886 邮编：361000 （ 八 ） 本期 债券申请上市的证券交易所 名称 ： 上海证券交易所 住所 ：上海市浦东南路 528 号 总经理：蒋锋 电话： 021 - 6808 传真： 021 - 6804868 （ 九 ） 本期 债券登记机构 名称 ： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所 ： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号 总 经理 ：聂 燕 电话： 021 - 387480 传真： 021 - 58754185 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 经核查，截至2018年9月30日，中信证券自营业务股票账户持有发行人上市子公 司厦门空港（600897）61,200股股票。除上述情形外，发行人与本次发行有关的中介 机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股 权关系或其他重大利害关系。 五、认购人承诺 购买 本期 债券的投资者（包括购买 本期 债券的初始购买人和二级市场的购买人及 以其他方式合法取得 本期 债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管 部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主 承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 发行人及本次债券的资信状况 一、资信评级机构及信用评级情况 经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，公司主体信用等 级为AAA，本期债券的信用级别为AAA。联合信用评级有限公司出具了《厦门翔业 集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联 合[2019]113号），该评级报告在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、联合信用评级 有限公司网站（www.lianhecreditrating.com.cn）予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 根据联合信用评级有限公司的符号及定义的阐释，公司主体长期信用等级划分成 9级，分别用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC和C表示，其中，除AAA级， CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调，表示略 高或略低于本等级。联合信用评定发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定， 本级别的涵义为受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约 风险极低。联合信用出具的长期债券（含公司债券）信用等级符号及定义同公司主体 长期信用等级，联合信用评定本次债券信用等级为AAA。 （二）评级报告的内容摘要 1、评级观点 联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对厦门翔业集团有限公司（以 下简称“厦门翔业”或“公司”）的评级，反映了公司作为国内大型航空港管理运营 企业，下辖福建省内最主要的两个门户枢纽机场以及两个旅游支线机场，其在外部区 域环境、管理经验、经营实力、客货资源、产业链延伸等方面具有显著优势；近年来， 公司业务发展稳定，机场客货吞吐量持续增长。同时，联合评级也关注到公司所属的 两个主要机场接近运力饱和状态，以及公司面临较大的资本支出压力等因素对公司信 用水平可能带来的不利影响。 未来随着厦门翔安机场和福州机场二期扩建工程的建设及投入运营，可以有效缓 解公司机场运力紧张的现状；此外，随着物流管理经验的逐步提升，公司物流板块的 盈利能力有望进一步增强，联合评级对公司的评级展望为“稳定”。 基于对公司主体长期信用以及本期公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认 为，本期公司债券到期不能偿还的风险极低。 2、优势 （1）机场是国民经济的重要基础设施，公司下辖福建省内厦门、福州、龙岩和 武夷山四地机场，所获得外部支持力度大； （2）公司已形成以机场运营为主，辅以物流、酒店和配套业务为辅的经营模式， 近年来业务发展迅速，收入规模稳步提升； （3）公司酒店业务处于扩张期，未来随着公司酒店品牌的认可度逐步提高，酒 店及配套设施的逐步完善，其盈利能力有望进一步提升。 3、关注 （1）公司物流板块发展迅速，但由于尚处在运营初期，其毛利率处在较低水平， 对公司整体盈利能力产生一定影响； （2）厦门翔安机场及福州机场二期扩建工程的投资规模较大，项目启动之后， 公司将面临一定的资本支出压力； （3）公司短期债务规模较大，面临一定的短期偿债压力。 （三）跟踪评级的有关安排 根据监管部门和联合信用评级有限公司（联合评级）对跟踪评级的有关要求，联 合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年厦门翔业集团有限公司年报公告后的两 个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本 次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 厦门翔业集团有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报 告以及其他相关资料。厦门翔业集团有限公司如发生重大变化，或发生可能对信用等 级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注厦门翔业集团有限公司的相关状况，如发现厦门翔业集团有 限公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等 级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产 生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。 如厦门翔业集团有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根 据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至厦门 翔业集团有限公司提供相关资料。 联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告， 且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合 公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送厦门翔业集团有限公司、监管部门等。 （ 四 ） 关于报告期内发行人主体信用级别提升的说明 2014年5月30日，联合资信评估有限公司通过跟踪评级（联合[2014]714号）将发 行人的主体长期信用等级由AA+调整为AAA，该次评级调整主要是由于在联合资信评 估有限公司的评级跟踪期内发行人机场业务客货吞吐量同比增速较高，在建酒店陆续 投入运营，公司资产及权益规模保持增长，主营业务收入规模快速提升，盈利能力和 经营获现能力仍保持较好水平等因素。 截至本募集说明书摘要签署日，联合资信评估有限公司和联合信用均给予发行人 主体长期信用等级为AAA级，评级展望稳定。 三、 发行人的 资信情况 （一）发行人银行授信情况 截至2018年9月末，公司在各家银行授信总额度为2,173,745.00万元，其中已使用 授信额度419,194.46 万元，尚余授信1,754,550.54万元。 截至 2018 年 9 月末发行人主要银行授信情况 单位： 万元 序号 授信银行 授信额度 已使用 未使用 1 浦发银行 383,500.00 0.00 383,500.00 2 建设银行 350,000.00 114,000.00 236,000.00 3 工商银行 263,245.00 37,194.46 226,050.54 4 农业银行 300,000.00 70,000.00 230,000.00 5 交通银行 150,000.00 0.00 150,000.00 6 进出口银行 150,000.00 110,000.00 40,000.00 7 国家开发银行 60,000.00 30,0.0 30,0.0 8 汇丰银行 37,000.00 0.00 37,000.00 9 农业发展银行 80000.00 58,000.00 22,000.00 10 中信银行 300,000.00 0.00 300,000.00 11 邮储银行 100,000.00 0.00 100,000.00 合计 2,173,745.00 419,194.46 1,754,550.54 截至本募集说明书摘要签署之日，发行人已获得的授信额度未发生重大变化。 （二）发行人近三年 及一期 业务往来违约情况 发行人与主要客户发生业务往来时，均严格执行相关的业务约定，严格按照合同 执行，近三年及一期无严重违约事项发生。 （ 三 ）近三年 及一期 发行人 公司债券 及其他 债务融资工具发行及偿还情况 截至本募集说明书摘要签署日，发行人及其子公司债券及其他直接债务融资情况 明细： 序 号 债券简称 起息日 到期日 票面 利率 （ % ） 发行 金额 （亿元） 发行 期限 状态 1 06 厦门港 CP01 206/1/15 207/1/15 4.10 5.0 365 天 按期兑付 2 11 厦门港 CP01 201/10/28 2012/10/28 5.9 5.0 36 天 按期兑付 3 11 厦门港 CP02 201/12/26 2012/12/26 5.8 5.0 36 天 按期兑付 4 12 厦翔业 MTN1 2012/09/19 2015/09/19 5.18 5.0 3 年 按期兑付 5 12 厦翔业 MTN2 2012/1/2 2015/1/2 5.09 4.0 3 年 按期兑付 6 12 厦翔业 CP01 2012/1/26 2013/1/26 4.81 5.0 365 天 按期兑付 7 13 厦翔业 CP01 2013/06/05 20 14/06/05 4.20 5.0 365 天 按期兑付 8 13 厦翔业 MTN01 2013/10/21 2016/10/21 5.70 6.0 3 年 按期兑付 9 14 厦翔业 MTN01 2014/05/12 2017/05/12 5.40 6.0 3 年 按期兑付 10 14 厦翔业 CP01 2014/07/04 2015/07/04 4.8 6.0 365 天 按期兑付 11 14 厦翔业 SCP01 2014/1/04 2015/02/02 4.10 10.0 90 天 按期兑付 序 号 债券简称 起息日 到期日 票面 利率 （ % ） 发行 金额 （亿元） 发行 期限 状态 1 2 15 厦翔业 SCP01 2015/01/28 2015/07/27 4.95 10.0 180 天 按期兑付 13 15 厦翔业 SCP02 2015/03/18 2015/12/13 4.85 3.0 270 天 按期兑付 14 15 厦翔业 SCP03 2015/04/23 2016/01/18 4.47 3.0 270 天 按期兑付 15 15 厦翔业 CP01 2015/05/28 2016/05/28 3.80 5.0 36 天 按期兑付 16 15 厦翔业 SCP04 2015/07/2 2016/01/18 3.35 3.0 180 天 按期兑付 17 15 厦翔业 SCP05 2015/08/05 2016/02/01 3.0 4.0 180 天 按期兑付 18 15 厦翔业 SCP06 2015/08/14 2016/05/10 3.4 3.50 270 天 按期兑付 19 15 厦翔业 SCP07 2015/09/17 2016/03/15 3.28 3.0 180 天 按期兑付 20 15 厦翔业 SCP08 2015/09/21 2015/12/20 2.98 5.0 90 天 按期兑付 21 15 厦翔业 MTN01 2015/10/29 2018/10/29 3.50 4.0 3 年 存续正常 22 15 厦翔业 SCP09 2015/12/09 2016/03/08 3.08 5.0 90 天 按期兑付 23 16 厦翔业 SCP01 2016/01/25 2016/04/24 3.07 11.0 90 天 按期兑付 24 16 厦翔业 SCP02 2016/03/02 2016/05/31 2.7 6.0 90 天 按期兑付 25 16 厦翔业 SCP03 2016/ 03/09 2016/06/07 2.75 3.0 90 天 按期兑付 26 16 厦翔业 SCP04 2016/04/20 2016/07/19 2.8 13.0 90 天 按期兑付 27 16 厦翔业 SCP05 2016/05/05 2016/08/03 2.90 12.0 90 天 按期兑付 28 16 厦翔业 SCP06 2016/05/25 2016/08/23 2.97 12.0 90 天 按期兑付 29 16 厦翔业 SCP07 2016/06/02 2016/08/31 2.90 5.5 0 90 天 按期兑付 30 16 厦翔业 SCP08 2016/07/14 2017/04/10 2.7 7.0 270 天 按期兑付 31 16 厦翔业 MTN01 2016/07/14 2021/07/14 3.40 6.0 5 年 存续正常 32 16 厦翔业 SCP09 2016/07/29 2017/04/25 2.75 13.0 270 天 按期兑付 33 16 厦翔业 SCP010 2016/08/18 2017/04/28 2.70 12.0 253 天 按期兑付 34 16 厦翔业 SCP0 11 2016/08/26 2017/05/19 2.8 5.50 26 天 按期兑付 35 16 厦翔业 SCP012 2016/10/18 2017/06/16 2.75 6.0 241 天 按期兑付 36 16 厦翔业 SCP013 2016/10/24 2017/07/14 2.75 6.50 263 天 按期兑付 37 17 厦翔业 SCP01 2017/05/25 2017/1/21 4.45 7.0 180 天 按期兑付 38 17 厦翔业 SCP02 2017/06/15 2018/03/ 12 4.7 5.0 270 天 按期兑付 39 17 翔业 01 2017/06/30 202/06/30 4.49 10.0 3+2 年 存续正常 40 17 厦翔业 SCP03 2017/07/21 2017/10/19 4.20 5.0 90 天 按期兑付 41 17 厦翔业 SCP04 2017/07/31 2017/1/23 4.28 5.0 115 天 按期兑付 42 18 厦翔业 SCP01 2018/04/16 2018/12/12 4.50 5.0 240 天 存续正 常 43 18 厦翔业 SCP02 2018/04/27 2018/1/27 4.58 4.0 214 天 存续正常 44 18 厦翔业 SCP03 2018/07/12 2018/08/10 3.49 8.0 28 天 存续正常 45 18 厦翔业 SCP04 2018/07/24 2018/09/19 3.30 5.0 0.16 年 按期兑付 46 18 翔业 01 2018/08/03 2023/08/03 4.18 10.0 3+2 年 存续正常 47 18 厦翔业 SCP05 2018/08/ 08 2018/1/06 2.73 7.0 0.25 年 按期兑付 48 18 厦翔业 SCP06 2018/08/16 2018/1/13 3.29 15.0 0.24 年 按期兑付 49 18 厦翔业 SCP07 2018/09/13 2018/12/07 3.10 10.0 0.23 年 存续正常 50 18 厦翔业 SCP08 2018/1/08 2019/06/12 3.69 10.0 0.59 年 存续正常 序 号 债券简称 起息日 到期日 票面 利率 （ % ） 发行 金额 （亿元） 发行 期限 状态 51 18 厦翔业 SCP09 2018/1/15 2019/07/17 3.6 5 5.0 0.67 年 存续正常 52 18 厦翔业 SCP010 2018/1/2 2019/8/14 3.67 10 265 天 存续正常 53 18 厦翔业 SCP01 2018/12/13 2019/8/28 3.75 10 258 天 存续正常 公司及其子公司已发行的债券以及其他债务融资工具均按时偿付本息，未出现违 约或延迟支付本息的情形。 （ 四 ）本次发行后累计公司债券余额 本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为30 亿元，未超过本公司近一期净资产的40%。 （ 五 ）近三 年及一期合并报表主要财务指标 项目 2018年9月30日 2017年 2016年 2015年 流动比率 1.21 0.94 0.96 0.94 速动比率 1.09 0.81 0.80 0.76 资产负债率 62.82% 65.52% 66.25% 65.75% 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 利息保障倍数 6.25 5.97 9.78 7.65 贷款偿还率 100% 100% 100% 100% 利息偿付率 100% 100% 100% 100% 注 ： （ 1 ）流动比率 = 流动资产 / 流动负债 （ 2 ）速动比率 = （流动资产 - 存货） / 流动负债 （ 3 ）资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 （ 4 ） 利息保障倍数 = （利润总额＋计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 摊销 ）／ （计入财务费用的利息 支出 + 资本化利息支出） （ 5 ）贷款偿还率 = 实际贷款偿还额 / 应偿还贷款额 （ 6 ）利息偿付率 = 实际支付利息 / 应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：厦门翔业集团有限公司 法定代表人：王倜傥 注册资本：人民币2,000,000,000元 实缴资本：人民币2,000,000,000元 成立日期：1994年12月8日 统一社会信用代码：913502001550106684 注册地址：厦门市思明区仙岳路396号 邮政编码：361006 信息披露事务负责人：朱发昌 联系电话：0592-5700927 传真：0592-5730530 所属行业：航空运输业 公司类型：地方国有企业 经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资 本；航空货物运输；航空旅客运输；通用航空活动；机场；空中交通管理；其他航空 运输辅助活动；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法 规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；社会经 济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；会议及展 览服务；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进 出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；人才中介服 务；职业中介服务；房地产中介服务（不含评估）；黄金现货销售；白银现货销售； 珠宝首饰零售。 二、 发行人历史沿革及股本变动情况 （一）历史沿革 及股本变动 发行人的前身是中国民航厦门站。 1983 年 10 月 22 日，厦门高崎国际机场 建成通 航。 198 年 10 月 22 日，经国务院批准，厦门高崎国际机场成立，并作为中国民航第 一家交由地方政府管理的机场，实行企业化经营。 194 年厦门市政府为促进公司走产 业化、规模化的发展道路，组建了以厦门机场和客货代理公司为核心层，以经营民航 地面运输服务（航空地面勤务、航空客货运代理、候机楼、货站）为主业，同时经营 商贸、酒店、广告、建筑、房地产租赁等辅业为一体的国有独资集团，控股东及实 际控制人均为厦门市国有资产监督管理委员会。 194 年 12 月 8 日，公司在厦门市工 商局完成工商注册登记，注册资本 21,80 万元； 195 年 1 月，公司正式更名为厦门 国际航空港集团有限公司； 204 年 6 月 10 日，经厦门市财政局与厦门市国有资产管 理局同意，以集团实际收到的厦门市财政局拨入的机场管理建设费、返拨的上缴财政 利润以及厦门市财政局按政策返还的企业所得税、营业税及附加、房产税等增加国有 资本金，变更后的注册资本增加至 81,561 万元； 208 年 12 月，集团经厦门市国有资 产监督管理委员会批复后，将资本公积转增实收资本，变更后的注册资本增加至 180,0 万元； 201 年 11 月 4 日，集团收到厦门市工商局登记内变字 [201] 第 10201 110283032 号准许变更登记通知书，并于 2012 年 1 月 1 日正式更名为 “ 厦门 翔业集团有限公司 ” 。 2014 年 8 月，集团经厦门市国有资产监督管理委员会批复，将 资本公积转增实收资本，变更后的注册资本增加至 20,0 万元。 总体上看，发行人的发展经历了四个阶段： 第一阶段（ 1982 年 - 194 年）：发行人主要经营厦门机场航空地面业务。厦门机 场于 1982 年 1 月 10 日动工，经过两年多的紧张建设，于 1983 年 10 月 22 日正式通 航。 1986 年 7 月 18 日，厦门机场被列为中国际航班机场之一，成为空中口岸。 第二阶段 （ 195 年 - 202 年）：发行人在经营厦门机场航空地面业务的基础上开 展多元化经营，如航空食品、花卉、机电工程、建筑工程等业务；同时，厦门机场设 立了一些下属公司来开展航空食品、花卉、房地产开发、建筑工程等业务。 194 年，厦门国际航空港食品有限公司成立，该公司系经厦门市外商投资工作委 员会 “ 厦外资审（ 194 ） 880 号 ” 文和 “ 外经贸厦外资字（ 194 ） 408 号 ” 批准证书 批准，由厦门国际航空港集团有限公司与香港厦门航空食品有限公司合资成立的中外 合资经营企业。 2010 年 9 月 13 日，正式更名为 “ 厦门佰翔空厨食品有 限公司 ” 。 195 年 5 月 2 日，厦门国际航空港集团有限公司出资设立厦门国际航空港大酒店 有限公司。 206 年 11 月 24 日，正式更名为 “ 厦门国际航空港花园酒店有限公司 ” 。 196 年 5 月 31 日，发行人下属的厦门机场发展股份有限公司股票在上海证券交 易所挂牌上市，成为国内第一家上市的机场公司。根据中国证券监督管理委员会 “ 证 监发审字 [ 196 ] 23 号 ” 批复，通过上海证券交易所公开发行社会公众股 2,70 万股。 在经历多次送、转、配及股权分置改革后，公司现有股本为 29,781 万股（元）。 第三阶段（ 203 年 - 207 年 ）：发行人业务延伸至福州、龙岩，成为跨地区的企 业集团。 197 年 6 月 18 日，福州长乐国际机场集团公司（以下简称 “ 长乐机场集团公司 ” ） 经中共福建省委员会闽委 [ 197] 55 号文批准成立。 203 年 3 月 28 日，福州市国有资 产营运公司与厦门国际航空港集团有限公司签订《福州长乐国际机场资产重组合同》， 福州市国有资产营运公司同意厦门翔业集团有限公司承担长乐机场集团公司所有业 务和特许经营权。 203 年 4 月 7 日，根据福建省人民政府闽政文 [ 203] 88 号文件 “ 福 建省人民政府关于长乐国际机场资产重组有关问题的批复 ” 及中国 民用航空总局民航 政法函 [ 203] 285 号文件 “ 关于厦门国际航空港集团有限公司重组福州长乐国际机场 的批复 ” ，厦门国际航空港集团有限公司向福州市工商行政管理局提出申请，注册成 立福州国际航空港有限公司。后经多次股权转让， 208 年 5 月，厦门国际航空港集团 有限公司持有福州国际航空港有限公司的 10% 股权。 2012 年 1 月，厦门翔业集团有 限公司（原名 “ 厦门国际航空港集团有限公司 ” ）将持有福州国际航空港有限公司的 10% 股权转让给元翔国际航空港集团（福建）有限公司。 202 年 5 月 16 日，武夷山民用航空站和厦门航空开发 股份限公司共同出资组建 武夷山机场有限公司。经过多次增资和股权转让，其中：武夷山民用航空站出资 5,91.30 万元，占比为 35% ；元翔国际航空港集团（福建）有限公司出资 11,126.70 万元，占比为 65% 。 203 年 3 月，龙岩冠豸山机场由厦门翔业集团有限公司接收。同年 7 月，由厦门 国际航空港集团有限公司和厦门国际航空港花园酒店有限公司共同投资设立。 第四阶段（ 208 年至今）：发行人通过机场板块、酒店板块、物流板块、配套板 块的均衡发展，成为一个跨地区、多元化经营的企业集团。 208 年 1 月 24 日，厦门佰翔酒店 集团有限公司成立，系由厦门国际航空港集团 有限公司与元翔（福州）国际航空港有限公司（原名为 “ 福州国际航空港有限公司 ” ） 共同出资设立。 208 年 9 月 22 日，厦门万翔网络商务有限公司成立，系由厦门国际航空港集团 有限公司和福建万翔现代物流有限公司（原名：福建空港国际货运代理有限公司）共 同出资成立。 209 年 1 月 4 日，厦门佰翔汇馨酒店有限公司成立，系由厦门佰翔酒店集团有限 公司与厦门国际航空港集团有限公司共同投资设立。 201 年 11 月 4 日，福州航空港花园酒店有限公司成立，系由厦门佰翔酒店集团 有限公司独资设立的有限 责任公司。 201 年至本募集说明书 摘要 签署日，发行人的股权结构未 发生 变化。 在相继重组福州机场、接收龙岩机场并完成业务和人员的整合后， 公司 在国资委 确立的 “ 机场建设与投资、物流、酒店 ” 主业框架下着力打造酒店板块、物流板块， 并积极开展电子商务项目建设。到目前为止，集团已经形成厦门、福州两大机场为核 心的机场板块；以佰翔酒店集团为核心的酒店板块；以物流园公司、国际货运代理公 司为代表的物流板块以及以机电、广告公司为代表的配套板块，手礼网、万翔商城两 个电子商务项目也于 2010 年相继正式上线，厦门翔业集团有限公司已经成 为一个跨 行业、跨区域的企业集团。 （ 二 ）重大资产重组情况 本公司最近三年及一期未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的 重大资产购买、出售、置换。 （ 三 ）发行人的股权结构 发行人为国有独资企业，出资人为厦门市国资委，出资及控股比例100%，实际 控制人是厦门市国有资产监督管理委员会。 发行人股权结构图如下： 发行人股权结构图 厦门市国有资产监督管理委员会 厦门翔业集团有限公司 无锡树脂厂 限公司 10% 三、发行人组织结构和重要的权益投资情况 （一）发行人组织结构 发行人内部机构设置图如下： 发行人内部机构设置图 公司内设综合管理部等11个部门。 1.综合管理部：主要职责为集团工作管理，行政事务管理，物资采购和管理，对 外沟通联络，企业文化管理，品牌管理，对外宣传，党政建设和精神文明建设，本部 事务，职工管理。 2.企业发展筹划部：主要职责为集团战略规划，投资管理，营销管理，集团董事 会秘书处事务管理。 3.人力资源部：主要职责为集团人力资源开发和建设，集团人力资源共享平台建 设，薪酬福利管理，招聘管理，培训管理，厦门地区下属公司人力资源事务管理。 4.计划财务部：主要职责为集团财务管理，资金管理，会计核算和统计，财务主 管的考核、管理，保险业务管理，工程预结算管理。 5.审计部：主要职责为集团及各下属单位各项审计业务的开展，内部审计人员的 管理与考核，年度审计工作计划或专项审计工作计划的执行，审计各项结果与信息的 报告与提交。 6.法务部：主要职责为集团法律事务管理，法律咨询，合同管理，拟订、审核、 修改，重大规章制度，法律宣传、教育、培训，相关法律资料搜集、整理、解读、分 析，与司法机关有关政府部门沟通。 7.规划建设部：主要职责为集团土地规划和管理，建设工程格式化招标文件合同 的起草，工程规划、土地利用和建筑外观的技术审核，工程建设管理和监管。 8.信息部：主要职责为集团总体信息技术规划的制定，集团网络安全体系的建立 和维护，信息技术的引入和应用，集团信息技术统一标准的建立，集团办公管理系统 的实施和维护，集团电子商务平台的开发和管理。 9.运行标准部：主要职责为集团标准化管理，集团全面质量管理，集团企业管理， 集团安全管理。 10.党委办公室：主要职责为贯彻集团党委各项决议，推动集团基层党组织建设， 落实集团党委思想、宣传、教育工作，负责集团维稳、信访等工作。 11.纪检监察室：主要职责为集团党风廉政建设，集团重大经济活动监督和热点 敏感事项监督。 （二）发行人对其他企业的重要权益投资情况 1、全资及控股子公司 截至 2018 年 9 月 30 日，发行人拥有的全资及控股子公司合计 79 家，其中一级子 公司 26 家，二级子公司 45 家，三级子公司 8 家，具体如下： 发行人全资及控股子公司情况表 单位：万元 业务板 块 子公司名称 子公 司层 级 股权比 例（%） 注册资本 （万元） 主营业务 集团母 公司 厦门翔业集团有限公司 母公 司 - 200,000.00 投资管理 机场业 元翔国际航空港集团（福 一级 100 10,000.00 航空信息咨询服务、航空港 业务板 块 子公司名称 子公 司层 级 股权比 例（%） 注册资本 （万元） 主营业务 务板块 16 家 建）有限公司 开发与建设等 元翔（厦门）国际航空港 股份有限公司 一级 68 29,781.00 提供民用航空有关设施的 服务等 元翔空运货站（厦门）有 限公司 二级 39.44 25,448.00 从事航空货物装卸、搬运、 计量等 元翔空运货服（厦门）有 限公司 二级 39.44 1,400.00 航空货物仓储、办公场所租 赁 元翔机务工程（福建）有 限公司 二级 82.00 800.00 航空器地面一般服务等 厦门机场候机楼投资有限 公司 二级 68 20,000.00 厦门机场候机楼的投资开 发、资产管理、物业管理 元翔（福州）国际航空港 有限公司 二级 100 50,000.00 提供民用航空有关设施的 服务等 元翔（龙岩）冠豸山机场 有限公司 二级 100 200.00 提供民用航空有关设施的 服务等 元翔（武夷山）机场有限 公司 二级 65 17,118.00 提供民用航空有关设施的 服务等 厦门翔安机场投资建设有 限公司 一级 100 2,500.00 机场开发建设 元翔（厦门）海岸有限公 司 一级 100 5,000.00 码头客、货物服务，货物装 卸等 中新民航机场管理培训学 院 一级 50 220.00 非学历教育等 元翔（福建）空港快线有 限公司 一级 100 6,000.00 道路旅客运输、成品油零售 等 元翔（厦门）空港快线有 限公司 二级 100 3,500.00 道路旅客运输等 元翔（龙岩）空港快线有 限公司 二级 100 1,000.00 道路旅客运输等 元翔（武夷山）空港快线 有限公司 二级 100 1,000.00 道路旅客运输等 酒店业 务板块 39 家 厦门佰翔酒店集团有限公 司 一级 100 441,000.00 从事已合法设立的酒店管 理、对酒店业的投资、会议 咨询及服务等 厦门佰翔汇馨酒店有限公 司 二级 100 14,100.00 旅馆、餐饮等 厦门空港佰翔花园酒店有 限公司 二级 100 6,600.00 旅馆、餐饮等 厦门佰翔软件园酒店有限 公司 二级 100 3,500.00 旅馆、餐饮等 业务板 块 子公司名称 子公 司层 级 股权比 例（%） 注册资本 （万元） 主营业务 厦门佰翔家望海公寓管理 有限公司 二级 100 5,000.00 旅馆、餐饮等 厦门佰翔五通酒店有限公 司 二级 100 3,000.00 旅馆、餐饮等 厦门海丝臻品佰翔琨烁酒 店有限公司 二级 100 3,000.00 旅馆、餐饮等 福州翔业投资有限公司 一级 100 5,000.00 酒店投资 福州空港佰翔花园酒店有 限公司 三级 100 2,000.00 旅馆、餐饮等 福州海瀛湾佰翔度假酒店 有限公司 三级 100 500.00 旅馆、餐饮等 福州佰翔家海滨酒店有限 公司 三级 100 500.00 旅馆、餐饮等 龙岩佰翔京华酒店有限公 司 二级 100 6,500.00 旅馆、餐饮等 龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有 限公司 二级 100 50,000.00 旅馆、餐饮等 武夷山佰翔花园酒店有限 公司 二级 100 500.00 旅馆、餐饮等 漳州佰翔圆山酒店有限公 司 二级 100 132,500.00 旅馆、餐饮等 晋江佰翔世纪酒店有限公 司 二级 100 110,000.00 旅馆、餐饮等 拉萨空港佰翔花园酒店有 限公司 二级 100 22,000.00 旅馆、餐饮等 上海佰翔酒店管理有限公 司 二级 100 6,000.00 旅馆、餐饮等 南京佰翔花园酒店有限公 司 二级 100 4,000.00 旅馆、餐饮等 黄山泊洲佰翔度假酒店有 限公司 二级 100 500.00 旅馆、餐饮等 厦门佰翔旅游酒店用品服 务有限公司 二级 100 1,400.00 酒店用品采购等 佰翔（厦门）酒店用品有 限公司 三级 100 1,000.00 酒店用品采购等 厦门佰翔洗涤有限公司 二级 100 4,800.00 提供洗涤等 厦门佰翔汇展有限公司 三级 100 3,000.00 酒店会展 厦门佰翔空厨食品有限公 司 一级 51 3,000.00 航空配餐及旅游食品生产 等 厦门佰翔空厨食品投资有 一级 100 100.00 航空配餐及旅游食品生产 业务板 块 子公司名称 子公 司层 级 股权比 例（%） 注册资本 （万元） 主营业务 限公司 等 福建佰翔天厨食品有限公 司 二级 67 1,000.00 航空配餐及旅游食品生产 等 西藏佰翔天厨食品有限公 司 一级 51 2,005.92 航空配餐及旅游食品生产 等 青岛民航食品有限公司 二级 90 4259.10 航空配餐及旅游食品生产 等 福建佰翔传媒有限公司 二级 100 3,000.00 旅游文化活动策划组织推 广等 厦门佰翔文化传播有限公 司 三级 100 1,000.00 品牌策划，文化活动推广等 福建海峡旅游文化传媒有 限公司 一级 80 500.00 旅游文化活动策划组织推 广等 厦门佰翔海丝盛业国际文 化艺术发展有限公司 三级 100 2,001.00 海丝艺术品中心招商推广 等 厦门佰翔旅行社有限公司 二级 100 500.00 国内旅游及相关业务等 厦门佰翔会展有限公司 三级 100 500.00 会议活动策划组织推广等 厦门佰翔手礼电子商务有 限公司 二级 100 2,500.00 特色商品销售等 福建佰翔茶业有限公司 二级 100 1,000.00 茶业销售等 福州空港佰翔家翔汇公寓 管理有限公司 二级 100 1,200.00 公寓管理 福州佰翔家翔汇餐饮管理 有限公司 二级 100 800.00 餐饮管理 物流业 务板块 （未完）  |