[公告]厦门翔业集团有限公司:19翔业01：厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重 要 提 示 1、 厦门翔业集团有限公司 （以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 本公司 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 翔 业集团 ” ）公开发行不超过人民币 30 亿元公司债券 （以下简称“本次债券” ） 已 获得中国证券监督管理委员会 证监许可 [2017]538 号 文核准。 翔业集团 本次债券采取分期发行的方式，其中 厦门翔业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”） 为本次 债券项 下第三 期发行，分为两个品种：品种一为 3 年期，品种二为 5 年期，基础 发行规模合计为 5 亿元。在基础发行规模之上，本期债券可超额配售不超过 5 亿 元（含 5 亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人 和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分） 协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 2、 翔业集团本次债券采取分期发行的方式 ， 本 期债券 发行 面值 不超过 人民 币 10 亿元 （含不超过 5 亿元超额配售额度） ，每张面值为 100 元，共计 不超过 1,000 万张 （含不超过 500 万张超额配售行权额度） ，发行价格为 100 元 /张。 发 行人 本期债券 品种 一债券 简称 “ 19 翔业 01”，债券代码 “ 155183” ；品种二 债券 简称 “ 19 翔业 02”，债券代码“ 155184” 。 3、 经 联合信用 评级有限公司（以下简称 “ 联合信用 ” ）综合评定，发行人 主 体信用等级为 AAA， 评级展望为 稳定， 本 期 债券评级为 AAA。 本期 债券上市前， 公司最近一期末的净资产为 121.04 亿元 （截至 2018 年 9 月 30 日合并报表中 所有者权益）， 其中归属于母公司所有者权益合计 90.23 亿元，发行人合并报表 口径资产负债率为 62.82%，母公司资产负债率为 73.63%； 本次债券上市前，公 司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为 7.58 亿元（ 2015 年、 2016 年、 2017 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于 本次债券一年利息的 1.5 倍。 4、 本期债券无担保。 5、 根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相 关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购， 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投 资者认购或买入的交易行为无效。 6、 本期债券 品种 一 票面利率询价区间为 3.2%-4.2%，品种二 票面利率询价区 间为 3.5%-4.5%。 本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与 簿记管理人 按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。 发行人和 主承销商 将于 2019 年 2 月 20 日 （ T-1 日）向网下投资者进行利率 询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2019 年 2 月 21 日 （ T 日）在 上海证券交易所（以下简称“ 上交所 ”） 网站 （ http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、 本期债券符合进行 新 质押式回购交易的基本条件， 公司拟向 上交所及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“证券登记机构”） 申请进 行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获 批准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。 8、 本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商 根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。具体 配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。 9、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 11、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具 体上市时间另行公告。 13、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《厦门翔业集团有 限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募 集 说 明 书 摘 要 刊 登 在 2019 年 2 月 19 日 （ T-2 ） 日 的 上 交 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网 站（http://www.sse.com.cn）查询。 14、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投 资者不得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符 合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简 称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施 投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行 为无效。 15、 有关本次发行的其他事宜，发行人和 主承销商 将视需要在 上交所网站 （ http://www.sse.com.cn） 上及时公告，敬请投资者关注。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、本公司或翔业 集团 指 厦门翔业集团有限公司 本次债券 指 根据发行人于2017年3月6日提请董事会表 决并审议通过，及发行人股东厦门市人民政 府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦 门市国资委”）于2017年3月14日出具《厦 门市人民政府国有资产监督管理委员会关 于厦门翔业集团有限公司注册发行2017年 公司债券的批复》（厦国资产[2017]61号）， 并经中国证监会核准向合格投资者公开发 行的不超过30亿元（含30亿元）的公司债券 本期债券 指 厦门翔业集团有限公司 2019年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期） 本次发行 指 本期债券的公开发行 牵头主承销商、债券受托管理 人、簿记管理人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商、中银国际证券 指 中银国际证券股份有限公司 主承销商 指 中信证券、中银国际证券 资信评级机构 、 联合信用 指 联合信用评级有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券 价格的意愿的程序 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的承销机构 的总称 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休 息日） 网下询价日（T-1日） 指 2019年2月20日，为本次发行接受合格投资 者网下询价的日期 发行首日、网下认购起始日 （T日） 指 2019年2月21日，为本次发行接受投资者网 下认购的起始日期 《配售缴款通知书》 指 《 厦门翔业集团有限公司 2019年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期） 配售缴 款通知书》 元 指 人民币元 一、本次发行基本情况 发行主体： 厦门翔业集团有限公司。 债券名称： 厦门翔业集团有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一 期）。 债券期限 ： 本期债券分为两个品种：品种一为 3年期，债券简称为“ 19翔业 01”，债券代码为“ 155183”；品种二为 5年期，债券简称为“ 19翔业 02”，债券代 码为“ 155184” 。 发行规模 ： 本期债券品种一和品种二基础发行规模合计为 5亿元，可超额配 售不超过 5亿元（含 5亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限 制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超 额配售部分），由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择 权。 超额配售选择权： 发行人和主承销商将根据本期债券申购情况，决定是否行 使超额配售选择权，即在基础发行规模人民币 5 亿元的基础上可追加不超过人民 币 5 亿元（含 5 亿元）的发行额度 。 品种间回拨选择权： 发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是 否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的 发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额 回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。 债券利率及其确定方式： 固定利率，由发行人与簿记管理人根据发行时市场 情况共同协商确定。 债券票面金额 ：本期债券票面金额为 100 元。 发行价格 ：本期债券按面值平价发行。 债券形式 ：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后 ，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 发行对象 ： 本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公 司股东优先配售。 起息日 ：本期债券的起息日为 2019 年 2 月 22 日 。 付息债权登记日 ：本期债券的付息债权登记日按证券登记机构相关规定处理。 在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 付息日期： 本期债券品种一的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 2 月 22 日，品种二的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 2 月 22 日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。 兑付债权登记日 ：本期债券的兑付债权登记日按证券登记机构相关规定处理。 在兑付债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债 券获得最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 兑付日期： 本期债券品种一的兑付日期为 2022 年 2 月 22 日，品种二的兑付 日期为 2024 年 2 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 计息期限 ： 本期债券品种一的计息期限为 2019 年 2 月 22 日至 2022 年 2 月 21 日，品种二的计息期限为 2019 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 21 日 。 还本付息方式及支付金额 ：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年 的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有 的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持 有的债券票面总额的本金。 付息、兑付方式 ：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规 定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况： 本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构 ：经联合信用综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 牵头 主承销商 、簿记管理人、债券受托管理人 ：中信证券。 联席主承销商 ： 中银国际证券 。 发行方式 ：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申 购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则 ：主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有效申购进行 配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售 依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利 率从低向高对认购金额进行累计，当所有投资者的累计有效申购金额超过或等于 本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发 行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且 在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售， 同时适当考虑长期合作的投资者优先。 发行人和簿记管理人有权决定本期债券的 最终配售结果。 承销方式 ：本期债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式 承销。本期债券发行最终认购不足的部分全部由主承销商组织承销团余额包销， 各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。 拟上市交易场所 ：上交所。 质押式回购 ：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本 期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上交所及证 券登记机构的相关规定执行。 募集资金用途 ：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务。 募集资金专项账户 ：本公司将根据《管理办法》、《受托管理协议》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资 金的接收、存储、划转与本息偿付。并在募集资金到账后一个月内与本期债券的 受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。 账户名称：厦门翔业集团有限公司 开户银行：上海浦东发展银行福建自贸试验区厦门片区分行 银行账户： 36080154700000197 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 与 本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2 日 （ 2019 年 2 月 19 日 ） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 T-1 日 （ 2019 年 2 月 20 日 ） 网下询价 确定票面利率 T 日 （ 2019 年 2 月 21 日 ） 公告最终票面利率 网下 发行 起始日 簿记管理人 向获得网下配售的合格投资者发送配售缴 款通知书 T+1 日 （ 2019 年 2 月 22 日 ） 网下发行截止日 网下合格投资者于当日 15:00 之前将认购款划至 簿记 管理人 专用收款账户 T+2 日 （ 2019 年 2 月 25 日 ） 刊登 发行结果公告 注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和 主承销商 将 及时公告，修改发行日程。 二、网下向 合格 投资者利率询价 （一） 网下投资者 本次网下利率询价对象 /网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户且 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《适当性管理办法》及相关法律法规定 的 合格投资者 。 合格投资者 的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券 品种一 的票面利率询价区间为 3.2%-4.2%，品种二 的票面利率询价 区间为 3.5%-4.5%。 本期债券最终票面利率将 根据网下 询价 簿记 结果 ，由 发行人 与簿记管理人协商一致在利率 询价区间 内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 2 月 20 日 （ T-1 日），参与询价的投 资者必须在 2019 年 2 月 20 日 （ T-1 日） 14:00-17:00 之间将 《 厦门翔业集团有限 公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购 申请表 ）》 （以下简称 “ 《 网下询价及认购申请表 》 ” ）（见附件一）传真至 簿记管理 人 处。 簿记管理人 有权 根据询价情况调整簿记时间 。 （四）询价办法 1、填制《 网下询价及认购申请表 》 拟参与网下询价的投资者应从本 公告 中所列示的网站下载《 网下询价及认购 申请表 》，并按要求正确填写。 填写 网下询价及认购申请表 时应注意： （ 1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写 申购 利率； （ 2）询价可不连续； （ 3）填写 申购 利率时精确到 0.01%； （ 4） 申购 利率应由低到高、按顺序填写； （ 5） 投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元 ， 超过 1,000 万元 的必须是 100 万元 的整数倍； （ 6） 每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求； （ 7）每家合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额 不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外 。 2、提交 参与利率询价的 合格投资者 应在 2019 年 2 月 20 日 （ T-1 日） 14:00-17:00 之 间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传 真至簿记管理人处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处， 即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下 利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人 的 同意 ， 方可 进行 修 改 并在规定的时间内提交修改 后的 《网下利率询价及认购申请表》。 申购传真： 010-6083 3650，咨询电话： 010-6083 3699。 3、利率确定 发行人和 簿记管理人 将根据网下询价结果在预设的利率区间内 确定 本 期 债 券的最终票面利率，并将于 2019 年 2 月 21 日 （ T 日）在 上交所网站 （ http://www.sse.com.cn）上公告本 期 债券的最终票面利率。发行人将按上述确定 的票面利率向 合格 投资者公开发行本 期 债券。 三 、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券账 户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必 须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、 《适当性管理办法》及相关法律法规规定。 （二）发行数量 本期债券 基础 发行规模为 5 亿元 ， 认购不足 5 亿元 的剩余部分由承销团以余 额包销的方式购入。 发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即 在基础发行规模 5 亿元的基础上，由主承销商追加不超过 5 亿元的发行额度。 参与本期债券网下发行 的每家合格投资者的最低认购单位为 10,000 手 （ 1,000 万元 ），超过 10,000 手 的必须是 1,000 手 （ 100 万元 ）的整数倍。 每一 合 格投资者在《 网下利率 询价及认购申请表》 中 填入的最大申购金额 不得 超过本期 债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100 元 /张。 （ 四 ）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2019 年 2 月 21 日（ T 日）至 2019 年 2 月 22 日（ T+1 日）。 （ 五 ）申购办法 1、参与 本期债券 网下申购的 合格投资者 应遵守有关法律法规的规定并自行 承担有关的法律责任。 2、凡参与 本期债券 网下申购的 合格投资者 ，申购时必须持有 在 证券登记机 构 开立的合格 证券账户。尚未开户的 合格投资者 ，必须在 2019 年 2 月 20 日 （ T- 1 日）前 开立证券账户 。 3、 欲参与 网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿 记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向合格投资者 发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的合格投资者应在 2019 年 2 月 22 日 （ T+1 日） 15:00 前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价 及认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 参与网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。 不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日 之前将 上述资料传真至簿记管理人处。 （ 六 ）配售 簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对 所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金 额。 配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档， 按照申购利率从低 到 高对 申 购金额进行累计，当 累计申购金额超过或等于本期 债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率 。 申购利率在最终发行利率 以下（含发行利率）的合格投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且 在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则 进行配 售，同时适当考虑长期合作的合格投资者优先；参与网下询价的合格投资者在 最终发行利率以下（含发行利率）的认购意向将优先得到满足。 簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。 （ 七 ）缴款 簿记管理人 将于 2019 年 2 月 21 日 （ T 日）向获得配售的 合格投资者 发送 《 厦门翔业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 配售缴款通知书》 ，内容包括该 合格投资者 获配金额和需缴纳的认购款金额、付 款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与 合格投资者 提交的《 网下询价 及认购申请表 》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。 获得配售的 合格投资者 应按《配售缴款通知书》的要求，在 2019 年 2 月 22 日 （ T+1 日） 15:00 前按时足额将认购款项划至 簿记管理人 指定的账户。划款时 应注明 合格投资者 全称和 “ 厦门翔业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期） 认购资金 ” 字样，同时向 簿记管理人 传真划款凭证。 账户名称： 中信 证券股份有限公司 开户银行： 中信 银行北京 瑞 城 中心 支行 银行账户： 7116810187000000121 汇入行人行支付系统号： 302100011681 联系人： 支海星 联系电话： 010-6083 6924 （ 八 ）违约的处理 获得配售的合格投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记 管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约 投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五 的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进 一步依法追究违约投资者的法律责任。 四 、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五 、风险揭示 主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风 险揭示条款参见《厦门翔业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》。 六 、发行人和 主承销商 1、发行人：厦门翔业集团有限公司 住所：厦门市思明区仙岳路 396 号 联系地址：厦门市思明区仙岳路 396 号 法定代表人：王倜傥 联系人：朱发昌 联系电话： 0592-5700927 传真： 0592-5706660 邮编： 361000 2、 牵头 主承销商 、簿记管理人、 债券受托管理人 ： 中信证券 股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层 法定代表人：张佑君 联系人：杨芳、徐睿、罗晨 联系电话： 010-60838888 传真： 010-60833504 邮编： 100026 3、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 联系地址：北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 法定代表人：宁敏 联系人：韩文胜、王锐、宋宁 联系电话： 010-66229276 传真： 010-66578964 邮编： 100032 发 行 人： 厦门翔业集团有限公司 牵头主承销商 /簿记管理人 /债券受托管理人 ： 中信证券 股份有限公司 联席 主承销商： 中银国际证券 股份有限公司 二〇一 九 年 二 月 十九 日 附件一： 厦门翔业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 网下利率询价及认购申请表 重 声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及 填表 说明。 本表一经申购人完整填写， 且由其 经办人或其他有权人员 签字及加盖单位公章或部门公章或业务专 用章后， 传真至 簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约 。 申购人承诺并保证其将根据 簿记管理人 确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照 号码 经办人姓名 电子邮箱 联系电话 传真号码 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 品种一 （ 3 年期 ） ： 利率区间： 3.2%-4.2% （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计算） 申购利率（ %） 申购金额（万元） 品种二 （ 5 年期 ） ： 利率区间： 3.5%-4.5% （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计算） 申购利率（ %） 申购金额（万元） 重要提示： 参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于 2019年2月20日（T-1日）14:00至17:00间传真至簿记管理人处，申购传真：010-6083 3650，咨询电话： 010-6083 3699。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整 （如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无 比例限制） ； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合 同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结 果；簿记管理人向申购人发出《 厦门翔业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 配售缴款通知书 》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之 五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中 投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否 7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力； 8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权 认定其申购无效） 法定代表人（或授权委托人）签字： （单位盖章） 2019 年 月 日 附件二：合格投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管 理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入 《网下利率询价及认购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基 金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注 项） （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机 构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1、最近1年末净资产不低于2,000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1,000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主 要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项） （E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万 元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外 汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符 合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注 册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行 理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）； （G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如 有）。 备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公 司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标 准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适 当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读， 关注以下风险。 贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资 格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适 合参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风 险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若 为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准 券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券 不足。 八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 特别提示： 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风 险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交 易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安 排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参 与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。 中财网
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