[公告]招商轮船:截至2018年9月30日止前次募集资金使用情况报告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[019] 招商局能源运输股份有限公司 截至2018年9月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证 公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏承担责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商轮船”）董事 会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司 证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2015年7 月及2018年7月募集的人民币普通股资金截至2018年9月30日止的使用情况 报告（以下简称“本报告”）。 一、前次募集资金基本情况 （一）2015年非公开发行股票 1、前次募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]1662号）核准，本公司向招商局轮船股份有限公司（2017 年更名为招商局轮船有限公司）非公开发行人民币普通股（A股）578,536,303 股,发行价格每股3.457元，募集资金总额1,999,999,999.48元，扣除发行费用 11,832,905.01元后，募集资金净额为1,988,167,094.47元。2015年7月29日, 信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2015SZA40056号《验资报 告》, 验证募集资金已全部到位。 2、前次募集资金的存储情况 为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等相关法律、法规规定以及本公司《募集资金管理规定》，对募集资 金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及 使用募集资金。 2015年8月27日，本公司与联合保荐机构招商证券股份有限公司和长江证 券承销保荐有限公司以及招商银行股份有限公司上海中山支行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 本公司与保荐人及募集资金存储银行签订的上述协议与《募集资金专户存储 三方协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关 职责。 本公司将前次募集资金初始存放在招商银行上海分行中山支行（账号为 217581638310001），初始存放金额为人民币1,990,999,999.48元。截至2018年9 月30日止，前次募集资金账户余额为1,266,685,461.67元，截止日募集资金账户 的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存 储银行名称 专用账号 存储方式 初始存放金额 2018年9月30日余 额 招商银行 217581638310001 活期存款 1,990,999,999.48 685,461.67 结构性存款 1,266,000,000.00 合计 1,990,999,999.48 1,266,685,461.67 （二）2018年发行股份购买资产 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限 公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]221号）核准，本公司向中国经 贸船务有限公司（以下简称“经贸船务公司”）发行767,154,545股股票购买其持 有的恒祥控股有限公司100%股权、深圳长航滚装物流有限公司100%股权、上 海长航国际海运有限公司100%股权及中国经贸船务（香港）有限公司100%股 权，本次发行后本公司股本变更为人民币6,066,612,657.00元（人民币陆拾亿陆 仟陆佰陆拾壹万贰仟陆佰伍拾柒元整）。 2018年7月13日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对招商轮船本 次发行股份购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，出具了 XYZH/2018SZA40721号《验资报告》。 招商轮船该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金 到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）2015年非公开发行股票 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 198,816.71 已累计使用募集资金总额：（注2） 各年度使用募集资金总额：（注2） 变更用途的募集资金总额 - 2015年： （注2） 变更用途的募集资金总额比例 - 2016年： （注2） 2017年： （注2） 2018年1-9月： （注2） 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期/或截止 日项目完 工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 资金额 募集后承诺投 资金额 实际投资 金额 募集前承诺投 资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 购建油轮及散货船 （注1） 购建油轮及散货 船（注1） 198,816.71 198,816.71 （注2） 198,816.71 198,816.71 （注2） （注2） （注3） 合计 198,816.71 198,816.71 198,816.71 198,816.71 二、前次募集资金实际使用情况-续 由于境外美元借款利率较低，考虑到人民币存款利息收入大于美元借款的利 息支出，为确保股东利益价值最大化，本公司2015年度非公开发行募集资金的 使用采用置换方式进行，即：本公司境外单船公司先用较低利率的境外美元借款 及自有美元外汇投入募集资金投资项目，在履行必要的批准程序后从公司募集资 金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该被置 换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目。截止2018年9月30日，本公 司已分别经2015年8月第四届董事会第十五次会议、2018年8月第五届董事会 第十六次会议的审批通过置换2015年度非公开发行募集资金共计210,796.78万 元（包括利息）。 注1、承诺投资购建油船系：经本公司第四届董事会第六次会议批准，本公 司全资子公司于2014年9月29日与独立第三方大连船舶重工集团有限公司就建 造2艘31.9万载重吨新型节能环保VLCC原油船（以下简称“节能环保型 VLCC”）签署了造船协议书。本公司全资子公司海宏轮船（香港）有限公司亦 与大连船舶重工就续造1艘31.9万载重吨节能环保型VLCC签署了选择性协议 书。本公司全资子公司与独立第三方上海外高桥造船有限公司就建造2艘31.8 万载重吨节能环保型VLCC签署了造船协议。 承诺投资购建散货船系：经本公司第三届董事会第十六次会议批准，本公司 通过下属子公司于2013年9月29日在北京与独立第三方中国船舶工业贸易公司 和中船澄西船舶修造有限公司就建造2艘6.4万载重吨节能环保散货船签署造船 协议，并就选择续造4艘6.4万载重吨节能环保散货船签署选择性协议书。2013 年12月20日，本公司发布《关于行使4艘散货船订单选择权的公告》，决定行 使前述4艘6.4万载重吨散货船订单的选择权。 注2、截至2018年9月30日止，本公司以自筹资金投入上述募集资金投资 项目款项合计653,212,144.98美元，折合人民币4,219,800,369.64元，本公司董 事会已批准置换2015年度非公开发行募集资金人民币2,107,967,843.52元（包括 本金及利息），本公司批准的相关情况如下表所示： 单位：人民币万元 序号 批准日期 金额 批准情况 置换情况 1 2015/8/13 85,487.66 第四届董事会第十五次会议通过了《关于 以募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自有资金的议案》，将对应的8.55亿 元募集资金置换为自有资金。 已于2015年9月29 日置换 2 2018/8/28 125,309.12 第五届董事会第十六次会议审议通过《关 于置换部分募集资金为自有资金的议案》， 将对应的12.53亿元（含利息收入）募集资 金置换为自有资金。 已于2018年12月24 日置换 注3、截至2018年9月30日止，本公司新建的5艘油轮和6艘散货船，其 中油轮船凯能、凯恒、凯强、凯富与凯名已分别于2016年5月19日、2016年 11月17日、2017年6月30日、2017年1月6日以及2017年8月31日完工交 付投入运营，累计产生经济效益为22,158,385.32元，本公司新建的5艘油轮已 全部建造完毕投入营运；散货船明勇、明进、明凯、明捷、明富、明强已分别于 2015年8月5日、2015年11月27日、2017年7月31日、2017年9月27日、 2017年11月27日以及2018年1月28日完工交付投入运营，累计产生经济效 益为29,126,357.60元，本公司用募集资金建造的散货船已全部投入运营。 注4、本公司闲置募集资金使用情况如下：本着股东利益最大化原则，为提 高募集资金使用效率。 经本公司2015年4月13日召开的2014年年度股东大会决议、2015年8月 13日召开第四届董事会第十五次会议决议以及2015年11月30日召开的2015 年第一次临时股东大会决议批准，同意本公司在2015年度内购买招商银行保本 型银行理财产品和进行结构性存款额度不超过55亿元，该额度在决议有效期内 可循环使用。 经本公司2016年9月30日召开的2016年第三次临时股东大会决议批准， 同意本公司利用闲置募集资金继续向关联方招商银行购买理财产品和进行结构 性存款，授权期限内任一时点购买理财产品余额不超过13亿元人民币，并授权 总经理谢春林先生或财务总监刘威武先生签署相关协议，授权有效期为第四届董 事会第二十七次会议决议通过之日起一年。 经本公司2017年5月31日召开的2016年年度股东大会决议批准，同意本 公司继续使用闲置募集资金在关联方招商银行购买理财产品，授权期限内任一时 点购买理财产品余额不超过15亿元人民币，授权有效期为自第四届董事会第三 十二次会议决议通过之日（2017年3月29日）起至下一年度董事会召开之日止 （2018年3月29日）。 本公司2018年6月22日召开的2017年年度股东大会决议批准了《关于授 权公司在未来一年继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司自 2018年3月27日到2019年3月31日止继续使用闲置募集资金购买理财产品， 授权期内任一时点购买理财产品的余额不超过15亿元人民币。 截至2018年9月30日止，本公司循环累计使用闲置募集资金进行结构性存 款，具体情况见下表： 单位：人民币亿元 银行 产品类型 金额 起始日期 终止日期 年化收益率(%) 招商银行 结构性存款 19.91 2015-7-29 2015-9-29 2.68 11.42 2015-9-30 2016-3-31 3.15 10.00 2016-3-31 2016-6-30 2.65 10.00 2016-6-30 2016-9-30 2.71 11.75 2016-9-30 2016-12-30 2.40 11.82 2016-12-30 2017-3-30 3.35 11.91 2017-3-30 2017-6-30 3.73 12.02 2017-6-30 2017-12-30 3.84 12.26 2017-12-30 2018-3-29 4.54 12.39 2018-3-29 2018-6-27 4.24 12.53 2018-6-27 2018-9-25 4.34 12.66 2018-9-25 2018-12-24 3.75 上述起息日为2018年9月25日的结构性存款12.66亿元已于2018年12月 24日到期,到期后募集资金余额1,278,548,117.75元。截止本报告报出日，本公司 上述募集资金已全部置换为自有资金。 注5、截至2018年9月30日止，本公司2015年非公开发行股票募集资金 实际投资项目未发生变更。 注6、截至2018年9月30日止，本公司2015年非公开发行股票前次募集 资金投资项目未发生对外转让。 二、前次募集资金实际使用情况-续 （二）2018年发行股份购买资产 前次募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额： 358,644.75 已累计使用募集资金总额： 358,644.75 变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额： 358,644.75 变更用途的募集资金总额比例： - 2018年1-9月： 358,644.75 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 用状态日 期/或截止 日项目完 工程度 序 号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1 购买恒祥控股有限公 司100%股权、深圳长 航滚装物流有限公司 100%股权、上海长航 国际海运有限公司 100%股权及中国经 贸船务（香港）有限 公司100%股权 购买恒祥控股有限公 司100%股权、深圳长 航滚装物流有限公司 100%股权、上海长航 国际海运有限公司 100%股权及中国经 贸船务（香港）有限 公司100%股权 358,644.75 358,644.75 358,644.75 358,644.75 358,644.75 358,644.75 不适用 合计 358,644.75 358,644.75 358,644.75 358,644.75 358,644.75 358,644.75 注7、招商轮船本次发行未募集货币资金，不存在投资项目变更的情形。 注8、招商轮船本次发行不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。 注9、招商轮船本次发行未募集货币资金，不存在闲置募集资金的情形。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 （一）2015年非公开发行股票 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目 累计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日累计实 现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2016年 2017年 2018年1-9月 1 新建油轮船 不适用 根据投资项目周期计算的内部 收益率为10.71% 1,552.70 5,177.81 -4,514.67 2,215.84 不适用 2 新建散货船 不适用 根据投资项目周期计算的内部 收益率为12.77% -1,034.88 1,535.30 2,870.15 2,912.64 不适用 注10、本公司前次募集资金所投资的项目均为船舶运输项目，不适用产能利用率。 注11、本公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期为25年，项目从2015年开始陆续投入营运，截止目前营运时间较短， 因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率。 （二）2018年发行股份购买资产 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资 项目累计产 能利用率 承诺效益 最近一期实际效益 截止日累计 实现效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2018年1-9月 1 发行股份 购买资产 对价 不适用 经贸船务承诺恒祥控股有限公司、深圳长航滚装物流有限公司、上海长航 国际海运有限公司及中国经贸船务（香港）有限公司四家公司扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的合计净利润数额2018年35,898.56万元人民 币，2019年41,774.92万元人民币，2020年75,922.07万元人民币。 15,226 15,226 不适用 注12、2018年发行股份购买恒祥控股有限公司100%股权、深圳长航滚装物流有限公司100%股权、上海长航国际海运有限公司 100%股权及中国经贸船务（香港）有限公司100%股权，不适用计算产能利用率。 注13、恒祥控股有限公司、深圳长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司及中国经贸船务（香港）有限公司2018年 1-9月财务报表未经审计，由于利润承诺以年度为承诺期，2018年9月30日未到承诺时间，因此2018年9月30日未能确定四家公司 是否达到2018年度承诺利润。 截至本报告批准报出日，2018年度未经审计恒祥控股有限公司、深圳长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司及中国 经贸船务（香港）有限公司四家公司承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东的合计净利润达到业绩承诺。 四、认购股份资产的运行情况 2018年发行股份购买资产 （一）资产权属变更情况 经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限 公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]221号）核准，本公司向经贸船 务公司发行767,154,545股股票购买其持有的恒祥控股有限公司100%股权、深圳 长航滚装物流有限公司100%股权、上海长航国际海运有限公司100%股权及中 国经贸船务（香港）有限公司100%股权。2018年7月13日，四家公司已全部 已完成股权变更工商登记手续，并取得了换发的营业执照。 （二）资产账面价值变化情况 单位：人民币万元 公司名称 项目 2018年9月30 日 2017年12月 31日 2016年12月 31日 2015年12月 31日 深圳长航滚 装物流有限 公司 资产总额 242,132.89 239,415.58 232,468.64 228,158.90 负债总额 147,253.56 152,279.06 144,573.54 147,925.11 净资产 94,879.33 87,136.52 87,895.10 80,233.79 上海长航国 际海运有限 公司 资产总额 280,811.28 283,180.91 277,754.62 268,818.59 负债总额 96,798.62 204,397.67 213,341.66 186,399.53 净资产 184,012.66 78,783.24 64,412.96 82,419.06 中国经贸船 务（香港） 有限公司 资产总额 5,131.88 4,417.42 负债总额 4,609.06 4,379.00 净资产 522.82 38.42 恒祥控股有 限公司 资产总额 421,359.25 413,177.73 513,395.39 451,102.88 负债总额 255,454.45 242,618.10 361,842.26 356,018.96 净资产 165,904.80 170,559.63 151,553.13 95,083.92 以上2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日财务数据 已经审计，2018年9月30日财务数据未经审计。 （三）生产经营情况 本公司发行股份购买相关资产后，标的资产生产经营情况稳定，未发生重大 变化。 （四）效益贡献情况 单位：人民币万元 公司名称 项目 2018年1-9月 深圳长航滚装物流有 限公司 营业收入 90,977.59 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,438.00 上海长航国际海运有 限公司 营业收入 210,301.43 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 21,771.00 中国经贸船务（香港） 有限公司 营业收入 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 450.00 恒祥控股有限公司 营业收入 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -12,433.00 （五）盈利预测以及承诺事项的履行情况 2017年9月1日，本公司与经贸船务公司就收购恒祥控股有限公司、深圳 长航滚装物流有限公司、上海长航国际海运有限公司及中国经贸船务（香港）有 限公司（以下合称“标的公司”）100%股权事宜签署了《补偿协议》。经贸船务 公司同意在本次收购完成后，对标的公司或其持有的（1）中国能源运输有限公 司49%股权、（2）深圳长航滚装物流有限公司100%股权、（3）上海长航国际海 运有限公司100%股权以及（4）中外运长航活畜运输有限公司41.5%股权资产在 承诺期内相应的会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利 润（以下简称“承诺净利润”）作出承诺，2018年度、2019年度、2020年度承 诺净利润应不低于人民币35,898.56万元、41,774.92万元、75,922.07万元，并就 实际盈利数不足承诺净利润的情况向招商轮船进行补偿。 2018年1-9月，标的公司的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合 计净利润为15,226万元，由于利润承诺以年度为承诺期，2018年9月30日未到 承诺时间，因此2018年9月30日未能确定四家公司是否达到2018年度承诺利 润。 五、增发募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较 本公司将募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容做了逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2019年2月22日 中财网
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