[年报]方大特钢:2018年年度报告
公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人谢飞鸣、主管会计工作负责人吴啸及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱华声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字 [2019]0016号）确认，公司年初未分配利润2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于 公司所有者的净利润2,927,027,520.86元，提取法定公积金59,798,789.31元，减去2017年度 利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01 元。 2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上， 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。 公司拟以2018年12月31日的总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时， 股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），共计派发现 金红利2,464,781,524.50元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进 行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的发展战略及未来经营等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 . 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 59 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 61 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 62 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 181 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、方大特钢 指 方大特钢科技股份有限公司 董事会 指 方大特钢董事会 监事会 指 方大特钢监事会 股东大会 指 方大特钢股东大会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 板簧公司 指 江西汽车板簧有限公司 沈阳炼焦 指 沈阳炼焦煤气有限公司 萍钢公司 指 江西萍钢实业股份有限公司 江西海鸥贸易 指 江西海鸥贸易有限公司 世方实业 指 江西世方实业有限公司 本激励计划 指 方大特钢科技股份有限公司2018年A股限 制性股票激励计划（修订稿） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 《公司章程》 指 《方大特钢科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2018年1月1日至12月31日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 方大特钢科技股份有限公司 公司的中文简称 方大特钢 公司的外文名称 FANGDA SPECIAL STEEL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FANGDA S.Steel 公司的法定代表人 谢飞鸣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴啸 郑小昕 联系地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 南昌市青山湖区冶金大道475号 电话 0791-88392322 0791-88396314 传真 0791-88386926 0791-88386926 电子信箱 fdtg600507@163.com fdtg600507@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 公司注册地址的邮政编码 330096 公司办公地址 南昌市青山湖区冶金大道475号 公司办公地址的邮政编码 330012 公司网址 www.fangda-specialsteels.com 电子信箱 fdtg600507@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事办 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 方大特钢 600507 长力股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 签字会计师姓名 黄斌、熊明华 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2016年 营业收入 17,285,850,983.80 13,944,749,595.20 23.96 8,923,779,309.52 归属于上市公司股东的 净利润 2,927,027,520.86 2,539,526,618.18 15.26 665,837,289.78 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 2,901,782,485.48 2,392,502,725.85 21.29 642,837,161.81 经营活动产生的现金流 量净额 3,572,897,917.61 2,553,641,394.00 39.91 1,345,446,071.22 2018年末 2017年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 6,445,289,282.49 4,870,967,050.20 32.32 2,650,098,058.18 总资产 9,617,761,569.34 8,616,497,970.75 11.62 8,477,097,553.46 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 2.08 1.92 8.33 0.50 稀释每股收益（元／股） 2.08 1.92 8.33 0.50 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 2.06 1.80 14.44 0.48 加权平均净资产收益率（%） 58.17 67.67 减少9.50个百 分点 28.51 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 57.67 63.75 减少6.08个百 分点 27.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,862,859,022.23 4,375,367,470.64 4,543,750,219.84 4,503,874,271.09 归属于上市公司股 东的净利润 557,492,916.46 748,370,463.93 1,008,866,859.54 612,297,280.93 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 556,357,203.05 738,437,485.61 1,005,524,443.76 601,463,353.06 经营活动产生的现 金流量净额 236,811,808.71 703,262,023.11 1,961,947,855.80 670,876,229.99 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如 适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 807,614.50 -15,092,271.77 -2,630,639.29 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 71,834,794.60 37,208,124.04 29,502,552.57 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 -453,000.00 -268,770.20 -198,400.00 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 20,679,798.30 7,593,945.49 2,333,846.53 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -51,152,857.81 123,801,579.76 1,905,580.18 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -952,631.34 -1,146,921.63 -1,002,581.81 所得税影响额 -15,518,682.87 -5,071,793.36 -6,910,230.21 合计 25,245,035.38 147,023,892.33 23,000,127.97 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 888,000.00 435,000.00 -453,000.00 -453,000.00 合计 888,000.00 435,000.00 -453,000.00 -453,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务是冶金原燃材料加工、黑色金属冶炼及其压延 加工产品及其副产品的制造、销售，主要产品是螺纹钢、汽车板簧、弹簧扁钢、铁精粉等。公司 主要生产建筑用材（包括螺纹钢、盘螺、线材）和汽车零部件用钢（汽车弹簧钢），产品知名度 高，保供能力强，品种规格齐全。主要包括弹簧扁钢、热轧带肋钢筋、圆钢(圆管坯)、高线、大 盘卷高强度铁塔用角钢、300多种汽车板簧、汽车扭杆、稳定杆等。 公司生产的弹簧扁钢和热轧带肋钢筋（俗称螺纹钢）荣获国家产品“金杯奖”，形成了“长 力牌”汽车弹簧扁钢和“海鸥牌”建筑钢材两大系列品牌优势。“长力牌”弹簧扁钢荣获全国用 户满意产品、苏浙皖赣沪名牌产品50佳、江西省名牌产品，与国内10多家主要汽车生产厂家板 簧厂配套，并且远销30多个国家和地区。公司生产的汽车板簧系列产品拥有“长力”、“红岩”、 “春鹰”三大知名品牌（“春鹰”为中国驰名商标），被中国质量管理协会用户委员会、中国汽 车工业协会市场贸易委员会列为全国首批“推荐商品”。“海鸥牌”热轧带肋钢筋荣获全国用户 满意产品。 公司始终践行“永远跟党走”的企业方针，坚持“经营企业一定要对政府有利，对企业有利， 对职工有利”的企业价值观，牢牢抓住国家深入推进供给侧结构性改革和钢铁行情持续向好的机 遇，按照“变、干、实”的工作要求，解放思想迎挑战，真抓实干攻难关，完成新目标、实现新 跨越，持续以“鸡蛋里挑骨头”的劲头，推进精细化生产组织模式，开展全方位对标赛马活动， 实施“大兵团”作战，使生产呈现稳产、高产局面，制造成本得到有效控制，有效地提升了公司 经营业绩，吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标在行业内名列前茅。 2018年钢铁去产能深入推进，国内钢铁行业提前完成了5年化解过剩产能1-1.5亿吨上限目 标，市场环境明显改善，企业效益明显好转。随着经济效益好转，中钢协会员企业加大去杠杆力 度，在2016年、2017年资产负债率下降的基础上，2018年11月末同比又下降3.39个百分点至 65.74%，已经有超过半数的会员钢铁企业资产负债率下降到了60%以下。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司高度重视企业科技创新，建有博士后科研工作站、江西省弹簧钢工程研究中心创新平台、 国家试验室认可资质的检测中心和省级企业技术中心。依托创新平台，2018年开展了三十多项新 产品、新技术、新工艺的创新活动。2018年“高质量50CrMnVA新型弹簧扁钢”、“高性能51CrV4 弹簧扁钢”分别获得省优秀新产品二、三等奖，“高炉喷煤评价体系研发及应用”获冶金科学技 术一等奖。 弹簧扁钢是公司的战略核心产品，荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”和冶金行业“品质 卓越产品”。随着公司主导制定的《汽车悬架系统用弹簧钢 第1部分：热轧扁钢》（GB/T 33164.1—2016）汽车专用标准的颁布实施，有力地促进了行业弹簧扁钢向更高性能、更高质量的发展， 也提升了公司产品的国内外市场竞争力。公司弹扁产品有着五十多年的生产历史和技术积淀，工 艺先进、钢水洁净度高；成分控制精准，工艺性能稳定；尺寸精度较高，外观质量好；产品规范 涵盖国标、日标、德标、美标以及用户定制。 公司棒线产品中，海鸥牌热轧带肋钢筋获全国冶金实物质量“金杯奖”，“长力牌”冷镦用 热轧盘条获全国冶金行业“品质卓越产品”，在市场上具有很好的口碑和质量评价。公司自主研 发的环保型易切削钢盘条连续多年市场占有率全国领先。 通过不断创新，目前公司有专利166项，其中发明专利5项。公司多个关键指标在全国同规 模钢企中名列前茅，2018年1-11月份（中钢协数据），棒材螺纹钢成材率、高线成材率国内领 先，企业竞争力强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司始终把环境保护作为生存的前提、发展的基础、新的效益增长点和竞争力，通过不断加 大环保投入、推行清洁生产技术改造，系统性推进节能减排；夯实基础管理,实施精细化管理，通 过赛马对标降成本；推进两化融合，打造数字钢企；通过高附加值产品研发、实施创新发展战略， 调整产品结构，扎实推进企业发展。 (一)推行清洁生产，发展循环经济 方大特钢围绕工艺升级、节能环保，不断释放优质产能,投资30余项环保提升项目，所有项 目均瞄准世界先进、国内领先工艺和超低排放目标，公司主要污染物废水排放量、COD排放量、 氨氮排放量、颗粒物排放量等均达到清洁生产Ⅰ级基准值。 (二)推进精细化管理，开展“赛马”对标降成本 1.夯实基础管理,实施精细化管理。精细化管理的核心体现在精细工作的观念上，体现在抓好 细节、抓实小事上。每道工序、每个岗位在每件小事和每个细节上，树立精细工作的理念，养成 凡事必作于细的习惯，精益求精抓工作，精严细实堵漏洞，精耕细作降成本，精打细算抠效益。 2.以“赛马”机制为抓手，以结果为导向，找差距，挖潜力，促进各项指标的进步和改善， 提高各工序的运行效率和效益。通过互相比、互相赛，与行业比、与世界行业比，工人与工人赛、 干部与干部赛、岗位与岗位赛、工序与工序赛，真正实现全面、全方位赛马，万马奔腾。 (三)产品结构调整升级、创新技术，核心高端产品持续放量 实施“差异化”为核心的低成本战略，以汽车轻量化的发展趋势为导向，开发了三代高强度 弹簧扁钢，以适应汽车板簧轻量化要求。其中，第二代高强度弹簧扁钢获得一汽认可，并在市场 上广泛应用。目前，已经领先同行一步进入第三代高强度弹簧扁钢开发，并取得初步成功。 为长期有效开发高附加值钢铁产品，方大特钢加强技术人才培养，补齐关键技术装备，并与 各大高校、研究机构合作，推进产学研平台建设，不断提升产品技术含量和盈利空间。 (四)推进两化深度融合，打造数字特钢企业 着眼企业未来发展，以“推进两化深度融合，打造数字特钢企业”管理方针为指导，加大技 术与管理创新力度，在企业生产经营管控的各层面，推动信息化与工业化深度融合，着力打造具 有特钢特色的，适应形势发展的新型能力。 推进两化深度融合—推动公司从研发、销售、采购、生产到物流、客户服务等各方面进行转 型升级。以客户为中心，打造以满足客户个性化需求为特征的精益生产管控能力以及保障生产稳 定顺行的设备全生命周期的精细化管控能力，促进公司向高质量、高技术含量、高附加值产品快 速转型升级，确保战略目标实现。 (五)着力打造“生态森林旅游式工厂”，展生态新画卷 创建“生态森林旅游式工厂”，主要实施的项目有新建公司游客集散中心、新建文化景观墙、 各分厂参观线路改造、3A旅游厕所建设、厂区绿化森林景观带、焦化湿地景观带、厂区内外道路 改造等；建成集冶炼观光、科普研学、亲子娱乐、休闲体验、商务会展于一体的景观优美、环境 优良、绿色环保、服务优质、在全省享有较高声誉的生态森林旅游式工厂与综合性休闲旅游目的 地。 二、报告期内主要经营情况 2018年度，公司实现产铁346.04万吨、钢420.31万吨、材425.13万吨，同比上年分别增 长12.75%、增长15.29%、增长15.26%；全年生产汽车板簧20.27万吨，同比上年增长11.27%。 报告期内，公司实现营业收入1,728,585.10万元，与去年同期相比增长23.96%，归属于母 公司所有者的净利润292,702.75万元，与去年同期相比增长15.26%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 17,285,850,983.80 13,944,749,595.20 23.96 营业成本 11,604,470,765.36 9,477,629,417.16 22.44 销售费用 118,336,398.57 121,278,504.35 -2.43 管理费用 1,655,194,653.26 814,072,662.31 103.32 研发费用 66,743,637.46 51,230,904.06 30.28 财务费用 -78,629,966.13 24,931,247.13 不适用 经营活动产生的现金流量净额 3,572,897,917.61 2,553,641,394.00 39.91 投资活动产生的现金流量净额 341,494,193.39 -638,603,559.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,638,309,743.14 -2,260,973,591.22 不适用 资产减值损失 -11,140.12 63,737,104.68 不适用 投资收益 33,189,062.81 15,226,163.40 117.97 资产处置收益 654,597.68 3,462,791.41 -81.10 其他收益 106,925,472.64 19,758,113.68 441.17 营业外收入 7,701,987.26 184,866,603.88 -95.83 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,619,176,733.18 1,151,668,598.17 40.59 支付的各项税费 2,534,509,900.94 1,324,613,701.20 91.34 收回投资收到的现金 15,322,896.27 28,160,469.66 -45.59 取得投资收益所收到的现金 28,580,442.12 14,686,285.04 94.61 购置固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 252,664,658.40 131,799,547.60 91.70 偿还债务支付的现金 2,765,427,950.47 4,240,236,924.80 -34.78 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,162,510,183.69 455,486,721.77 374.77 支付其他与筹资活动有关的现金 6,127,753.36 153,000,000.00 -95.99 （1）管理费用较上年同期增加，主要系本期发行限制性股票，确认股权激励费用所致。 （2）财务费用较上年同期减少，主要系本期银行借款利息支出减少，利息收入增加所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致。 （4）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期收回理财资金增加所致。 （5）资产减值损失较上年同期减少，主要系上期计提无形资产、在建工程减值准备所致。 （6）投资收益较上年同期增加，主要系本期理财产品收益增多所致。 （7）其他收益较上年同期增加，主要系本期收到政府补助增多所致。 （8）营业外收入较上年同期减少，主要系上期对相关款项进行清理所致。 （9）支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加，主要系本期工资增长所致。 （10）支付的各项税费较上年同期增加，主要系本期产品利润上升，支付的增值税增加、企 业所得税增加所致。 （11）取得投资收益所收到的现金较上年同期增加，主要系本期收到理财产品收益的现金增 加所致。 （12）购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，主要系本期 固定资产投入增加所致。 （13）偿还债务支付的现金较上年同期减少，主要系本期偿还的借款减少所致。 （14）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加，主要系本期支付股利分红增 加所致。 （15）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少，主要系本期票据贴现等融资净额减 少所致。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 特钢行业 16,933,062,391.81 11,433,618,493.01 32.48 25.22 23.59 增加0.89 个百分点 采掘业 73,869,200.21 28,818,332.58 60.99 -20.83 0.69 减少8.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 汽车板簧 1,585,524,087.30 1,391,188,687.14 12.26 29.18 42.77 减少8.35 个百分点 弹簧扁钢 2,164,884,443.87 1,069,881,383.19 50.58 -9.03 -24.50 增加10.13 个百分点 优线 3,214,933,264.38 2,243,807,208.14 30.21 42.77 38.72 增加2.04 个百分点 螺纹钢 9,648,689,566.09 6,567,118,008.14 31.94 28.44 27.14 增加0.70 个百分点 铁精粉 73,869,200.21 28,818,332.58 60.99 -20.83 0.69 减少8.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 华东地区 14,626,879,078.02 9,798,797,630.37 33.01 25.97 23.99 增加1.07 个百分点 华北地区 219,314,126.24 168,901,915.74 22.99 42.31 49.81 减少3.85 个百分点 华中地区 699,391,823.74 521,143,465.32 25.49 17.90 24.25 减少3.81 个百分点 东北地区 265,308,298.41 154,501,864.93 41.77 -3.43 7.01 减少5.68 个百分点 西南地区 503,886,864.77 216,370,117.29 57.06 -9.10 -30.90 增加13.55 个百分点 西北地区 195,051,423.00 167,670,790.22 14.04 11.16 21.43 减少7.27 个百分点 华南地区 505,956,295.82 414,081,276.25 18.16 62.91 71.54 减少4.12 个百分点 出口 155,863,598.64 103,103,752.15 33.85 8.12 -9.39 增加12.78 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 汽车板簧 20.27 20.34 3.58 11.27 16.13 -2.36 螺纹钢 272.98 273.00 0.13 20.11 18.59 -37.73 弹簧扁钢 66.08 65.48 1.94 -14.13 -16.40 44.03 优线 86.07 85.86 0.14 33.18 32.32 -17.03 铁精粉 14.31 12.03 2.29 -6.85 -22.37 209.10 产销量情况说明 单位:万吨 (3). 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 特钢行业 材料 1,133,519.89 91.82 895,938.89 91.28 26.52 人工 20,979.66 1.70 17,012.87 1.73 23.32 折旧 7,630.87 0.62 7,830.85 0.80 -2.55 能源 49,654.88 4.02 46,013.19 4.69 7.91 制造费用 22,678.95 1.84 14,722.01 1.50 54.05 采掘业 材料 2,800.21 81.21 1,324.24 61.95 111.46 人工 108.92 3.16 107.45 5.03 1.37 折旧 196.46 5.70 336.46 15.74 -41.61 能源 315.98 9.16 361.46 16.91 -12.58 制造费用 26.65 0.77 7.92 0.37 236.43 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 汽车板簧 材料 121,576.85 85.41 77,322.99 80.87 57.23 人工 8,037.25 5.65 7,535.20 7.88 6.66 折旧 1,623.56 1.14 1,770.33 1.85 -8.29 能源 6,480.06 4.55 6,138.18 6.42 5.57 制造费用 4,626.14 3.25 2,844.85 2.98 62.61 螺纹钢 材料 615,142.95 93.73 480,985.70 93.84 27.89 人工 6,097.70 0.93 4,000.60 0.78 52.42 折旧 2,847.15 0.43 2,213.88 0.43 28.60 能源 21,598.62 3.29 18,969.04 3.70 13.86 制造费用 10,623.88 1.62 6,407.33 1.25 65.81 弹簧扁钢 材料 191,448.16 90.35 191,077.36 90.24 0.19 人工 3,819.00 1.80 3,264.10 1.54 17.00 折旧 1,280.75 0.60 1,886.08 0.89 -32.09 能源 12,301.53 5.81 12,965.98 6.12 -5.12 制造费用 3,046.76 1.44 2,557.25 1.21 19.14 优线 材料 205,351.92 91.71 146,552.83 90.70 40.12 人工 3,025.70 1.35 2,212.97 1.37 36.73 折旧 1,879.41 0.84 1,960.57 1.21 -4.14 能源 9,274.67 4.14 7,939.99 4.91 16.81 制造费用 4,382.17 1.96 2,912.58 1.80 50.46 铁精粉 材料 2,800.21 81.21 1,324.24 61.95 111.46 人工 108.92 3.16 107.45 5.03 1.37 折旧 196.46 5.70 336.46 15.74 -41.61 能源 315.98 9.16 361.46 16.91 -12.58 制造费用 26.65 0.77 7.92 0.37 236.43 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额661,371.36万元，占年度销售总额38.26%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额76,431.80万元，占年度销售总额4.42%。 前五名供应商采购额311,625.24万元，占年度采购总额33.66%；其中前五名供应商采购额 中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:万元 项目 本期 上期 本期金额较上年同期变动比率 （%） 销售费用 11,833.64 12,127.85 -2.43 管理费用 165,519.47 81,407.27 103.32 财务费用 -7,863.00 2,493.12 -415.39 （1）管理费用较上年同期增加，主要系本期发行限制性股票，确认股权激励费用所致。 （2）财务费用较上年同期减少，主要系利息收入增加、利息支出减少所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 66,743,637.46 本期资本化研发投入 1,384,277.67 研发投入合计 68,127,915.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.39 公司研发人员的数量 64 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.87 研发投入资本化的比重（%） 2.03 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 现金流量表相关科目变动说明见利润表及现金流量表相关科目变动分析 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,261,435,407.54 33.91 1,091,623,007.89 12.67 198.77 主要系本期公司效益 较好，货币资金充足 所致。 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 435,000.00 0.00 888,000.00 0.01 -51.01 主要系公允价值变动 影响所致。 应收票据及应收账 款 489,725,577.74 5.09 1,664,013,857.95 19.31 -70.57 主要系公司减少了应 付票据的开具，增多 了应收票据的使用效 率，同时期末公司以 应收票据结算货款增 多所致。 预付款项 87,224,410.68 0.91 102,550,940.69 1.19 -14.95 其他应收款 52,674,183.56 0.55 28,886,714.58 0.34 82.35 主要系期末应收往来 款增加所致。 存货 1,118,327,636.71 11.63 1,082,020,258.62 12.56 3.36 其他流动资产 17,200,031.55 0.18 572,484,167.82 6.64 -97.00 主要系期初公司持有 理财产品5.5亿元所 致。 可供出售金融资产 113,180,104.56 1.18 128,503,000.83 1.49 -11.92 长期股权投资 43,476,389.57 0.45 39,020,785.70 0.45 11.42 固定资产 2,403,607,556.12 24.99 2,073,496,687.39 24.06 15.92 在建工程 572,922,011.21 5.96 357,319,221.03 4.15 60.34 主要系公司期末在建 项目增多所致。 无形资产 1,083,402,234.43 11.26 1,096,998,427.25 12.73 -1.24 商誉 747,023.41 0.01 747,023.41 0.01 0.00 长期待摊费用 182,510,039.77 1.90 239,780,035.26 2.78 -23.88 递延所得税资产 187,507,046.34 1.95 126,339,009.18 1.47 48.42 主要系本期确认股权 激励的递延所得税资 产所致。 其他非流动资产 3,386,916.15 0.04 11,826,833.15 0.14 -71.36 主要系期初预付采矿 权价款本期转入无形 资产所致。 短期借款 10,000,000.00 0.10 148,075,707.60 1.72 -93.25 主要系期末银行借款 减少所致。 应付票据及应付账 款 662,320,304.91 6.89 1,475,680,928.69 17.13 -55.12 主要系公司减少了应 付票据的开具，增多 了应收票据的使用效 率，同时期末公司以 应收票据结算货款增 多所致。 预收账款 175,154,304.84 1.82 157,518,808.47 1.83 11.20 应付职工薪酬 161,529,927.97 1.68 321,923,674.95 3.74 -49.82 主要系期末应付工资 奖金减少所致。 应交税费 488,942,359.97 5.08 869,676,312.52 10.09 -43.78 主要系期末应交增值 税、企业所得税减少 所致。 其他应付款 1,303,617,794.14 13.55 399,596,971.55 4.64 226.23 主要系本期确认限制 性股票回购义务所 致。 递延所得税负债 28,144,748.85 0.29 - 主要系根据税务相关 规定，本期在企业所 得税前一次性抵扣固 定资产，确认递延所 得税负债所致。 预计负债 16,000,009.61 0.19 -100.00 主要系根据二审判 决，将预计负债转入 其他应付款所致。 递延收益 51,768,596.40 0.54 57,076,147.38 0.66 -9.30 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 94,661,727.46 开具银行承兑汇票、信用证等存入银行保证金 应收票据 8,145,974.67 票据质押开具银行承兑汇票 合计 102,807,702.13 -- 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 （1）全球粗钢产量虽创历史新高，但价格先扬后抑 世界钢铁协会当地时间1月25日发布数据称，2018年全球粗钢产量为18.086亿吨，比2017 年增长4.6%。 2018年全球粗钢产量前十的国家和地区排行榜，见下图一 http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190126/8b9d9e1dde72460ab820859554bcd857.jpeg 图一 2018年，亚洲地区粗钢产量为12.711亿吨，同比增长5.6%。2018年，中国大陆粗钢产量为 9.283亿吨，同比增长6.6%，中国占全球粗钢产量的比重由2017年的50.3%升至2018年的51.3%。 但是连续三年涨升收官的国际钢市，今年不仅出现了先扬后抑，而且以全面下跌的态势收官。 （见图二） 图二 （2）国内钢材产量情况 中国国家统计局公布，2018年，中国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为7.71亿吨、9.28亿 吨和11.06亿吨，同比分别增长3%、6.6%和8.5%。 据中钢协的数据，非会员企业的钢铁产量增速高于中钢协会员企业。去年前11月，非会员企 业生铁、粗钢和钢材分别增长了9.75%、13.92%和13.88%，同期会员企业三项产量增幅分别为1%、 4.53%和4.86%。中钢协会员企业的粗钢产量占全国产量的七成以上。 （3）我国钢材进出口情况 据海关总署公布的数据，2018年，我国累计进口铁矿石10.64亿吨，同比下降1.0%；进口均 价为70.96美元/吨；2018年，我国累计出口钢材6,933.6万吨，同比下降8.1%；累计进口钢材 1,316.6万吨，同比下降1.0%。 (4) 钢铁行业实现利润4704亿元，比上年增长39.3%。 发改委公布2018年钢铁行业运行数据显示，2018年，钢铁行业实现利润4,704亿元，比上 年增长39.3%。其中，黑色金属矿采选业利润73亿元，下降34.4%；黑色金属冶炼和压延加工业 实现利润4,029亿元，增长37.8%。 其中，2018年，全国粗钢产量92,826万吨，比上年增长6.6%，增速比上年提高0.9个百分 点；钢材产量110,552万吨，增长8.5%，提高7.7个百分点。焦炭产量43,820万吨，增长0.8%， 上年为下降3.3%。铁合金产量3,123万吨，增长4.5%，增速比上年提高4个百分点。钢材出口 6,934万吨，下降8.1%；进口1317万吨，下降1%。铁矿砂进口106,447万吨，下降1%。焦炭出 口975万吨，增长20.8%。 http://news.steelhome.cn/uploadfile/2018/12/29/15460472131.png 钢铁行业经营性信息分析 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按加工工 艺区分的 种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 冷轧钢材 热轧钢材 4,251,289.86 3,688,592.64 4,243,468.77 3,734,190.80 1,502,850.73 1,214,361.22 988,080.66 819,994.63 34.25 32.48 镀涂层钢材 其他 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按成 品形 态区 分的 种类 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 营业成本 毛利率（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本 年 度 上 年 度 型材 4,251,289.86 3,688,592.64 4,243,468.77 3,734,190.80 1,502,850.73 1,214,361.22 988,080.66 819,994.63 34.25 32.48 板带材 管材 其他 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 按销售渠道区分 营业收入 占总营业收入比例（%） 本年度 上年度 本年度 上年度 线下销售 1,502,850.73 1,214,361.22 86.94 87.08 线上销售 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 特殊 钢铁 产品 名称 应 用 领 域 主 要 客 户 主要 销售 区域 产量（吨） 销量（吨） 营业收入 毛利率（%） 市场占 有率 （%） 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本 上 本 上 年 度 年 度 年 度 年 度 弹簧扁 钢 汽车 钢板 弹簧 或空 气悬 架导 向臂 江西、湖 北、山 东、重 庆 660,810.62 769,592.14 654,844.82 783,343.47 216,488.44 237,970.41 50.58 40.45 5. 铁矿石供应情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 铁矿石供应来源 供应量（吨） 支出金额 本年度 上年度 本年度 上年度 自供 国内采购 1,249,274.42 1,347,001.93 81,896.77 99,923.76 国外进口 3,763,638.52 3,115,157.34 267,689.41 221,746.01 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 ①2018年2月9日，经南昌市青山湖区市场和质量监督管理局核准，公司全资子公司南昌方 大环境检测有限公司取得营业执照。南昌方大环境检测有限公司注册资本叁佰万元整，注册地： 江西省南昌市青山湖区，经营范围：环境检测技术服务及咨询；检测技术服务及咨询。 ②2018年6月5日，经南昌市青山湖区市场和质量监督管理局核准，公司全资子公司南昌长 力二次资源销售有限公司取得营业执照。南昌长力二次资源销售有限公司注册资本壹仟万元整， 注册地：江西省南昌市青山湖区，经营范围：国内贸易；易燃液体（粗苯、煤焦油）、易燃固体 （硫磺）、不燃气体（氮气、氧、氩）批发（贸易无仓储）（许可证有效期至2021年9月28日）。 ③为减少管理层次，降低管理成本，提高运营效率，公司以自有资金人民币40,355,607.85 元受让公司控股子公司上海方大金属材料有限公司（以下简称“上海方大公司”）持有的南昌方 大海鸥实业有限公司100%股权。 2018年12月26日，上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予注销登记通知书》，上海方 大公司已注销完成。 ④为提高公司资源综合利用水平，进一步降低企业成本，2018年8月24日，公司与公司全 资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司签订《资产出让协议》，公司将其35MW煤气高温超 高压发电机组相关资产以账面净值作价85,633,047.51元（不含税，相应税费各自承担）转让给 公司全资子公司南昌方大资源综合利用科技有限公司。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 根据国家环保政策和公司总体发展目标，报告期内重点抓好环保设施的提升改造及建设生态 森林旅游式工厂。公司主要实施了焦炉烟道气脱硫脱硝项目、烧结脱硫后湿电及除白雾项目等环 保项目的建设。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 号 证券品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持股量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末 证券总 投资比 例（%） 报告期 损益 （元） 1 人民币普通股 （A）股 600203 福日 电子 1,434,568.08 100,000.00 435,000.00 100 -453,000.00 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 江西方大特钢汽车悬架集团有限公司，主营汽车弹簧钢板及其他汽车零部件产品，注册资本 25,000万元，公司控制持有100%股权。报告期末资产总额112,822.50万元，实现营业收入 161,849.46万元、营业利润4,646.47万元、净利润3,916.70万元。 本溪满族自治县同达铁选有限责任公司，主要从事铁矿石开采、铁精粉加工、销售业务，注 册资本4,592万元，公司持有100%股权，报告期末资产总额47,886.31万元，实现营业收入 7,552.65万元、营业利润-6,197.47万元、净利润-6,232.13万元。 （未完）  |