[年报]国瓷材料:2018年年度报告
山东国瓷功能材料股份有限公司 2018年年度报告 2019年02月 董事长致辞 尊敬的各位股东： 岁月不居 时节如流 回顾国瓷十五年发展历程，我们感慨万千！ 十五年来，国瓷人面对国外技术垄断，不畏国际先进同行对我们的鄙视与 嘲讽，始终坚持自主创新、科技引领，不忘初心、合舟共济、披荆斩棘、风雨 兼程！ 十五年来，国瓷人以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力， 心无旁骛逐梦初心：成为中国高端陶瓷材料行业的代表，与世界卓越材料同行 并驾齐驱——国瓷不仅代表中国，更引领世界材料领域风向标！ 当梦想变为现实——所有汗水、泪水与荣光都化作内心最温暖的感动！我 衷心感谢我的国瓷伙伴在十五年来无数个即将坚持不住时的继续咬牙坚持！感 谢股东对我们的信任支持！ 当今世界，大国竞争背后是科技实力的较量。嫦娥四号、919大飞机、深海 蛟龙号、复兴号高速列车、5G人工智能------谁掌握了最先进的核心技术，谁 就掌握了竞争话语权！在冲顶国运之巅的科技对决中，材料是取胜的关键一环， 新材料产业是国家战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域，在新一 轮科技革命的大势下，强大的制造业必须以强大的新材料产业为基础。党的十 九大明确提出我国要由制造大国向制造强国迈进。要实现中国制造业升级，必 然需要新材料提供产业支撑。中国是基础材料的大国，但高端新材料核心技术 受制于人，产品质量不高、长期依赖进口、自身创新能力不足。新材料尤其是 高端功能材料的发展滞后，已成为制约我国制造业转型升级的突出短板。中国 材料人必须以不破楼兰终不还的决绝、以九天揽月的豪情、以泰山挑山工的坚 韧，抓铁留痕踏石留印、奋起直追、迎头赶上！为中华民族伟大复兴书写最耀 眼的新材料篇章！ 儒风齐韵，黄河入海，在共和国最年轻的土地上、在好客山东齐鲁大地， 国瓷创造材料之美，更沐浴改革红利。2018年，山东省作为全国新旧动能转换 的前沿阵地，省委省政府把发展新材料产业放在突出位置，制定出台《山东省 新材料产业发展专项规划(2018—2022年)》，聚集各方面资源，推进新材料产业 做大做强，实现高质量发展，力争到2022年，打造成具有国内先进水平和全球 影响力的新材料产业强省。2019年初，《东营市政府工作报告》提出，把“规划 建设国瓷新材料产业园，加快形成中国陶瓷材料产业集群”作为重点工作。面 对厚爱支持国瓷唯有善谋善做，久久为功，不负厚望！ 十五年前，国瓷材料成立之初就提出了自己肩负的历史使命，心无旁骛， 聚焦材料主业，做百年材料老店。把“SINOCERA”作为公司名称， “SINO”即 中国的，“CERA”即陶瓷，国瓷要代表中国走向世界，成为中国高端陶瓷材料行 业的先驱者，成为世界卓越材料的领导者。国瓷创始团队始终不忘初心、坚定 信心、为国制材。国瓷的发展口碑与卓越成就也吸引了全世界范围内一大批志 同道合的材料人齐聚国瓷，一大批80后、乃至90后的立志于新材料发展的新 鲜血液正担纲大任走上关键岗位，为中国新一轮新材料领域发展赋能助力。 十五年里，国瓷接续努力，每年投入大量的财力物力，进行调研、预研、 研发、小试以及中试，不断的研制出打破进口依赖填补国内空白的新材料。国 瓷材料的一小步都是中国材料的一大步！ 未来，在中国制造业转型升级的征途上，国瓷人将一如既往、不忘初心， 以“好材料”服务社会、以“好生活”造福人类！为实现材料复兴中国的梦做 出新的更大的贡献！ 董事长：张曦 2019年2月28日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)王连针声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）并购重组和商誉减值的风险 公司自上市以来，充分借助资本市场的平台，实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略，在确保内生 式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会,拓展新的利润增长点。并购重组是公司促进优势互 补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，是基于公司核心业务板块的发展选择并购标的，具有高 度的协同性，降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，实施并 购后对公司经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组 也带来了一定的商誉，如何有效的整合旗下子公司的资源，充分发挥协同效应，尽快融合，实现1+1＞2 的目标，尚存在一定的不确定性，为公司的管理和盈利能力带来了新挑战。 （2）原材料价格波动风险 公司部分原材料受环保政策等影响，价格自2016年至2018年初持续上涨，2018年下半年价格已趋于 稳定。主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现公司主要原材料 价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的 风险。 （3）产品质量风险 本公司生产的特种陶瓷材料产品配合许多国际知名厂商，有着众多高性能、高可靠性的应用要求，下 游厂商对于本公司产品的质量要求极为严格。公司已建立严格的产品质量管控体系，采用先进的质量管理 方法以及现代化的检测设备，加强产品的质量风险管控。但伴随着公司生产规模的持续扩大，产品种类也 将不断增加，公司的产品质量控制水平及管理措施若无法随之提高，则可能出现产品质量事故，造成客户 退货乃至客户流失、公司市场声誉受损等不利情况。 （4）募投项目实施的风险 公司募集资金投资项目投产后，有利于公司进一步扩充产能、提高技术水平、完善产品结构、提升产 品质量。另一方面，新项目的投产也会对公司组织管理水平和市场营销水平提出新的要求，若公司组织管 理水平和市场营销水平不能跟上，将可能导致公司产品销售达不到预期目标，对本次募集资金投资项目的 收益产生不利影响。目前公司的募投项目属于国家重点支持的新材料产品，项目市场前景广阔，但若因国 家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，则公司存在因折旧和摊销费用增加而 导致的经营业绩不能持续增长甚至无法增长的风险。 （5）汇率波动的风险 公司产品在占据国内市场领先地位的同时，也在不断开拓国际市场，随着中国经济的持续发展以及汇 率市场化进程的不断进行，未来人民币兑美元、日元汇率也将产生一定波动。若人民币兑美元、日元的汇 率降低，将进一步增加公司产品在国外的竞争力；若人民币兑美元、日元的汇率仍持续上升，在此种情况 下，则公司因价格优势带来的市场竞争力将有所削弱，产品销售量及利润率将受到一定的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以642,227,373股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 10 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 14 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 20 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 46 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 67 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 68 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75 第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 81 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 82 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 208 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 山东国瓷功能材料股份有限公司 股东、股东大会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会 新余赛瑞祥 指 新余赛瑞祥投资管理有限公司 东营奥远 指 东营奥远工贸有限责任公司 国瓷康立泰 指 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 三水康立泰 指 佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司 国瓷鑫美宇 指 山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司 淄博鑫美宇 指 淄博鑫美宇氧化铝有限公司 国瓷（美国） 指 Sinocera Technology USA Inc 深圳爱尔创 指 深圳爱尔创科技有限公司 辽爱生物、爱尔创生物材料 指 辽宁爱尔创生物材料有限公司 辽爱科技、爱尔创科技 指 辽宁爱尔创科技有限公司 沈阳爱尔创、爱尔创新材料 指 沈阳爱尔创新材料有限公司 爱尔创口腔、爱尔创口腔技术 指 深圳爱尔创口腔技术有限公司 北京新尔科技 指 北京新尔科技有限公司 辽宁爱尔创医疗、爱尔创医疗服务 指 辽宁爱尔创医疗服务有限公司 辽宁爱尔创口腔、爱尔创数字口腔 指 辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司 爱尔创三维 指 深圳市爱尔创三维打印服务有限公司 上海涌瓷 指 上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙） 王子制陶 指 宜兴王子制陶有限公司 江苏泓源 指 江苏泓源光电科技股份有限公司 国瓷泓源 指 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 上海国瓷 指 上海国瓷新材料技术有限公司 国瓷天诺 指 江苏国瓷天诺新材料科技股份有限公司 博晶科技 指 江西博晶科技股份有限公司 国瓷博晶 指 江西国瓷博晶新材料科技有限公司 戍普电子 指 东莞市戍普电子科技有限公司 国瓷戍普 指 东莞市国瓷戍普电子科技有限公司 江苏金盛 指 江苏金盛陶瓷科技有限公司 蓝思国际 指 蓝思国际（香港）有限公司 蓝思国瓷 指 长沙蓝思国瓷新材料有限公司 蓝思科技 指 蓝思科技（长沙）有限公司 宜昌华昊 指 宜昌华昊新材料科技有限公司 CE认证 指 CE代表欧洲共同体（CONFORMITE EUROPEENNE）。CE认证表示 产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求，凡是贴有CE标志的产品 表示可在欧盟各成员国内销售。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国瓷材料 股票代码 300285 公司的中文名称 山东国瓷功能材料股份有限公司 公司的中文简称 国瓷材料 公司的外文名称（如有） Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. 公司的法定代表人 张曦 注册地址 山东省东营市东营区辽河路24号 注册地址的邮政编码 257091 办公地址 山东省东营市东营区辽河路24号 办公地址的邮政编码 257091 公司国际互联网网址 www.sinocera.cn 电子信箱 sinocera@sinocera.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许少梅 赵红艳 联系地址 山东省东营市东营区辽河路24号 山东省东营市东营区辽河路24号 电话 0546-8073768 0546-8073768 传真 0546-8073610 0546-8073610 电子信箱 xushaomei@sinocera.cn zhaohongyan@sinocera.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海 签字会计师姓名 裘小燕、刘国荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市福田区深南大道6011 号NEO大厦A座49层 李高超，张瑾 2018年1月-12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 北京市西城区金融大街甲9号 金融街中心北楼B座18层 吕雷，刘明 2018年5月-12月 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 1,797,777,219.33 1,217,619,694.04 47.65% 683,707,743.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 543,033,726.98 244,817,981.78 121.81% 130,396,633.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 390,011,035.89 200,522,700.31 94.50% 117,412,249.04 经营活动产生的现金流量净额 （元） 349,758,540.89 129,662,094.52 169.75% 143,052,242.46 基本每股收益（元/股） 0.87 0.41 112.20% 0.23 稀释每股收益（元/股） 0.87 0.41 112.20% 0.23 加权平均净资产收益率 20.70% 13.67% 7.03% 9.05% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 4,378,182,398.86 3,289,090,217.55 33.11% 2,233,223,711.11 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,215,925,330.46 1,903,306,660.62 68.97% 1,688,403,735.94 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 323,187,251.14 466,478,369.42 479,424,154.72 528,687,444.05 归属于上市公司股东的净利润 75,325,559.14 205,133,687.38 114,501,934.68 148,072,545.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 69,010,931.51 87,091,864.83 110,072,584.77 123,835,654.78 经营活动产生的现金流量净额 70,874,846.60 52,583,477.00 83,139,299.56 143,160,917.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -347,265.90 5,845.57 -176,742.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 21,502,406.30 15,224,888.61 15,043,295.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,844,145.31 委托他人投资或管理资产的损益 568,227.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 5,177,367.79 11,279.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -484,523.02 9,446.43 -1,017,593.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,650,232.97 27,876,796.32 主要为购买日之前持 有的股权按照公允价 值重新计量产生的利 得 减：所得税影响额 3,167,232.85 3,062,632.26 3,681,033.92 少数股东权益影响额（税后） 3,699,154.33 936,430.99 38,966.37 合计 153,022,691.09 44,295,281.47 12,984,384.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司的经营范围和主营业务 公司的战略目标是将国瓷打造成新材料行业人才聚集的平台、技术创新的平台以及产业整合的平台， 践行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值观，使国瓷成为实现员工价值的、 卓越材料的行业领导者，承担起国瓷人好材料、好生活的企业使命。 报告期公司紧紧围绕新材料这一核心业务，利用自身的技术优势持续的深耕细作，充分发挥在新材料 制备方面掌握的一系列核心技术，持续不断的进行新材料的研发，结合国内外市场形势，逐步进行小试、 中试和产业化，不断形成产品梯队，打造国际一流的新材料平台，以保证公司持续的盈利能力。 报告期内公司主要从事各类高新材料的研发、生产和销售，产品应用领域涵盖电子信息和通讯领域、 汽车尾气催化领域、生物医疗领域等现代高科技领域等。 2018年，公司实现营业收入179,777.72万元，较上年同期增长47.65%，实现营业利润60,913.35万元， 比上年同期增长108.99%；归属于上市公司股东的净利润54,303.37万元，比上年同期增长121.81%。 首先，高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍将保持较高的增长速度，尤其是在电子消费领 域，各种无源器件、陶瓷背板的兴起以及电子元器件在汽车电子方面的应用更是为公司的纳米级钛酸钡和 纳米级复合氧化锆等产品提供了前所未有的市场机遇。2018年公司相关产能不断扩充，以满足持续增长的 市场需求。 其次，随着全球大气污染治理的日趋严格，以蜂窝陶瓷为主的移动源催化产品市场前景广阔。据根据 日本陶瓷材料行业统计，全球蜂窝陶瓷市场规模约为100亿美金，几乎被日本和美国垄断，中国是领先的 新兴汽车市场，随着国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷市场的规模。公司利用突出的水热法等材料 制备技术打造了全系列的移动源催化产品，产品协同性高、技术水平国内领先，目前在蜂窝陶瓷的薄壁化、 GPF、DPF等产品方面已实现技术突破，达到世界先进水平。同时公司将该业务板块放在首要位置，集中 优势资源、抓住国六标准实施的有利时机，全力打造国际一流的蜂窝陶瓷产业园。 另外，齿科材料作为口腔医学的重要环节，是口腔修复医学发展的基础。从全球市场来看，义齿市场 已经有50多年的发展历史，随着各发达经济体人口老龄化程度的不断加深，对义齿产品的需求呈逐年增长 的态势。改革开放以来，中国经济持续40年的快速增长，极大的改善了人们的生活水平，随着收入和生活 水平的提高、人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，人们越来越重视口腔健康。巨大市场 潜力将逐步得到释放。纳米级复合氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的生物相容性以 及优良的美学效果，已成为齿科修复领域的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。 （二）公司主要经营模式 1、盈利模式 公司在巩固传统主业电子陶瓷粉体材料优势地位的同时，以水热法工艺为核心，不断加大研发投入，充 实技术力量，推动技术和产品不断升级，实现内生式增长。另一方面，利用资本平台通过资产重组、兼并、 收购等外延的方式实现资源整合。现已形成电子材料板块、催化材料板块、生物医疗板块三个核心板块为 主的业务板块，各业务板块之间，在市场、技术工艺、品质管理方面发挥高度的协同作用，实现了研发、 生产、销售一体化的盈利模式。 2、采购模式 公司采取订单驱动的采购模式，以集团集中采购为主，搭建了集中采购平台，实现了资源共享，并依 据采购管理流程制度，借用ERP、OA等信息化系统整合资源，与各分子公司密切沟通，采购工作主要通过 招投标，竞争性谈判等多种方式实施，形成了稳定的供应链并确保了各分子公司、事业部对于物资的采购 需求，保证了正常生产。经过多年发展，公司已经拥有较为完善的供应商管理体系，与各主要供应商之间 形成了长期稳定的合作关系。 3、生产模式 公司集团总部设有电陶事业部、锆材事业部、铝材事业部3个事业部，以及9家全资子公司，各事业部及 子公司全部采取独立核算。生产采用以销定产为主的生产模式，公司计划部根据市场订单情况，制定相关 生产计划，协调产能资源，下达生产计划书，由生产部门组织实施，在实施过程中，由技术工艺部门提供 技术支持和现场服务，生产车间展开生产加工和生产过程，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控， 并在对产成品按照规范要求检验合格后分类入库。 4、销售模式 公司的产品销售以直销模式为主，代销为辅，公司大部分产品都是直销模式，但为了开拓市场，部分 产品在国外的部分地区会采用代销的模式。各子公司事业部由市场部负责相关产品的销售工作。市场部根 据公司的经营目标和销售策略，通过与客户沟通交流，接受客户订单并签订供销合同，根据订单的具体情 况，或者安排库管根据出库单发货，或者安排进行定制化的研发及生产，产品在交付客户并在验收后确认 收入。公司依赖多年来的经营管理经验，以及过硬的产品质量，积累了大量优质的客户资源。 5、质量管理模式 在公司集团层成立公司质量管理委员会，由外部质量管理专家、公司运营管理相关人员、各下属单位 质量管理负责人组成。质量管理委员会定期研讨公司质量管理，推广实施先进质量管理方法、推动质量文 化建设；评估、任命各下属单位（包括控股子公司、事业部）质量管理负责人；对各下属单位管理体系组 织进行评估及辅导改进；培养、评定各下属单位管理体系内审员；协助各下属单位进行重点供应商的认证、 评估、管理等工作。各子公司按照公司质量管理委员会的要求，建立质量管理职能和质量管理体系，按照 客户要求对于产品进行质量管理、质量保证和质量控制。 6、研发模式 公司通过搭建技术创新平台，实施24小时研发，以共同研发方式驱动公司的研发创新。集团技术中心 负责长期布局的、研发周期长、难度高的项目开发，分为调研、预研、小试、中试等几个阶段。各事业部、 子公司的研发中心主要是针对本事业部和本公司已有产品的改良升级和内生式的布局进行研发。对于一些 需要跨部门开发的项目，会成立项目组，通过矩阵管理进行协同开发。通过研发资源、信息的共享和合理 分配，大大提高了公司研发的效率。 （三）报告期内公司所属行业情况 公司所处行业属于新材料行业，新材料作为21世纪三大关键技术之一，是高新技术发展的基础和先导， 是信息、航天、能源、生物等高新技术发展的重要物质基础，已成为全球经济迅猛增长的源动力和各国提 升核心竞争力的焦点。根据十三五发展规划纲要，新材料列为重点战略新兴产业之一，未来几年，随着新 材料下游能源、石油化工、军工、航空航天、IT、建材、机械等行业的需求不断提升，新材料优异的产品 性能和广泛的应用领域将使其保持较高的增长速度。首先高性能纳米粉体材料在各战略新兴产业的应用仍 将高速增长，是在电子消费、智能穿戴以及5G通讯领域，各种无源器件及陶瓷背板的兴起，为公司的纳米 级钛酸钡和纳米级复合氧化锆以及微波介质材料产品提供了前所未有的市场机遇，公司成为全球重要的电 子材料供应商；其次随着人们生活水平的提高，对口腔义齿越来越重视，整洁美观耐用的陶瓷牙深受欢迎， 使得国内外用户对齿科用纳米级复合氧化锆产品的需求逐年增加；再次随着国家环保政策的加严，大气污 染治理越来越被重视，国六排放标准的实施将大大的增加蜂窝陶瓷等移动源催化产品的需求，行业市场前 景广阔。 公司拥有多年的新材料行业经验，承担了多项国家级、省部级科技计划，公司自主研发的项目获得多 项国家科技进步奖、国家发明专利金奖及国家重点新产品奖等荣誉，参与和主持制定了多项国家、行业和 国际新材料标准，成为了国内陶瓷粉体材料行业的引领者，打破了美国、日本在该行业的技术封锁和垄断 地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少96.22%，主 要是本报告期购买深圳爱尔创100%股权后其 成为公司的全资子公司 固定资产 较年初增加23.88%，因为合并范围增加 无形资产 较年初增加26.01%，因为合并范围增加 在建工程 较年初增加111.06%，因为募投项目建设投入增加 应收账款 较年初增加34.31%，因为合并范围增加和规模扩大 预付账款 较年初增加34.38%，因为合并范围增加和规模扩大 。 存货 较年初增加46.15%，因为合并范围增加和收入规模扩大 商誉 较年初增加117.24%，主要是因为发行股份购买深圳爱尔创100%股权。 递延所得税资产 由年初387.69万元增至1583.26万元，较年初增加308.38%，主要是公司合并范围 增加，导致计提坏账准备金形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Sinocera Technology USA Inc 股权投资 365.84万元 波士顿 自主营销 加强财务管 控 18.22万元 0.11% 否 其他情况说 明 其中货币资金268.80万元，占该境外资产的73.47%。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 1、技术研发优势 公司是山东省高新技术企业，为强化技术研发，建立了“山东省电子陶瓷材料工程试验室”、“山东 省电子陶瓷材料工程技术研究中心”和“山东省企业技术中心”三大科研平台，持续开展技术创新和产品 研发，自主研发的技术荣获国家发明专利金奖的企业。凭借突出的研发实力，掌握了功能陶瓷材料、电子 浆料、纳米粉体材料、催化材料等关键基础材料的制备技术，行业覆盖电子信息和通讯、生物医疗、新能 源汽车、建筑陶瓷、汽车及工业催化等应用领域。公司主持和参与制定了《电子工业用高纯钛酸钡》行业 标准，《纳米钛酸钡》和《纳米技术材料规范》国家标准，《纳米级二氧化钛》和《硅橡胶用气相二氧化 硅》国际标准，正在制定《纳米氮化硅》、《超细氧化钇粉》国家标准和《纳米氧化铝》国际标准，承担 了多项国家级、省部级科技计划，成为了国内特种陶瓷材料领域的引领者，打破了美国、日本在本行业的 垄断地位。公司立足自主研发创新，多年来不断加大研发投入，每年研发费用占公司营业收入的比率达到 5%以上，通过持续的研发投入和引进高端研发技术人才，为公司持续高效发展提供技术保障，提升了公司 的综合竞争能力。 2、产业集群优势 公司通过内生和外延式发展，进一步完善了在氧化锆陶瓷材料、环保催化材料、齿科生物材料等方面 的布局，使公司形成了电子材料系列、催化材料系列、生物医疗系列等业务板块，形成了特色鲜明的新材 料产业集群，为公司快速可持续发展打下了良好的基础。公司将借助新材料产业集群优势，加快资源整合、 加强母公司同子公司和各子公司之间的相互融合，发挥在产品、技术、市场等方面的协同效应，快速的占 领高端客户。同时依托政府的政策支持，打造国瓷新材料产业园，进一步发挥产业集群的优势。 3、质量优势 在公司集团层面成立了由内外部专家组成的质量管理委员会。公司质量管理委员会梳理集团质量管理 核心能力，打造高素质质量团队，通过质量管理研讨、质量培训、质量辅导多种方式支持辅导各事业部、 子公司提升产品品质，强化以“以人为本、质量第一、持续创新、顾客满意”为核心的质量文化建设，推动 集团质量管理工作，保持产业核心竞争力。 在质量管理的实施方面，公司具有完善标准化管理体系；公司已通过了4Ａ级（最高等级）标准化良 好行为企业认定。在现场质量管理过程中，为实现顾客满意的承诺，坚持全面质量管理理念，实施全方位、 全过程、全员参与的质量管理模式，采用统计过程控制（SPC）、失效模式及影响分析（FMEA）、测量 系统分析（MSA）、5S现场管理等先进的质量管理工具和方法，保证了产品品质。公司质量管理得到韩国 三星、日本京瓷等众多世界500强企业的认可。 4、管理优势 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，创始团队对公司长期发展信心满满，从公司成 立至今无一人流失，主要管理人员和业务骨干均具有多年材料行业的工作经验，对行业有着深刻的认识和 高度的敏感。公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多 种渠道不断扩充和提升核心团队，聚集了一大批志同道合的材料人，同时一批80后、乃至90后的新鲜血液， 正担当大任走上关键岗位，为公司的持续发展赋能助力，也进一步使公司人才队伍的知识结构和年龄结构 持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司通过对高级管理人员及核心业务骨干实 施全面的绩效考核方案，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，实施员工持股计划，为公司持续快速 发展奠定基础。公司与中科院、清华大学、天津大学、山东大学等高校建立了长期稳定的合作关系，为保 持持续创新能力和满足后备人才需求提供有力保障。 公司自2017年3月份以来实施的国瓷精益管理业务系统（CBS）成效初显，通过将世界500强企业先进 的管理系统与公司质量管理、技术创新的核心能力和优势相融合，打造助力公司长期发展的核心竞争力， 提炼出了国瓷的价值观、愿景和使命。 国瓷价值观：以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境 国瓷愿景：实现员工价值的、卓越材料的领导者 国瓷使命：好材料 好生活 在实际运营过程中，CBS立足于客户的声音和股东的要求，聚焦客户价值，从战略规划和战略部署层 面明确各业务单元的工作方向和重点，通过业务指标分析和价值流分析聚焦各业务单元痛点和难点问题， 借助先进的工具和方法进行分析、解决，并不断推广，持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争 性流程，持续改善安全、质量、交期、成本和创新的能力，有力的促进各事业部、子公司的运营管理和成 长。公司将利用三到五年的时间将CBS打造成核心竞争力之一，同技术创新、质量稳定一起推动公司持续、 健康、高速发展。 5、行业及市场优势 产业发展带动公司销售收入快速增长。随着智能汽车、智能家居等新兴应用的发展，电子消费品市场 呈现快速增长的趋势，公司电子材料（包含MLCC配方粉及电子浆料）市场需求旺盛，产品供不应求，价 格稳步提升。在环境保护持续加严形势下，汽车尾气治理也日趋严格，公司以蜂窝陶瓷为主的一系列移动 源催化产品供销两旺，同国内外多家汽车主机厂及整车厂建立了长期稳定的合作关系。近几年全球齿科口 腔行业呈现出了高速发展的势头，公司的纳米级复合氧化锆材料以优异的性价比优势，成为国内外知名齿 科材料巨头的主要材料供应商之一；电子消费品、可穿戴智能产品陶瓷背板逐渐兴起，公司成为全球知名 电子消费品公司的主要供应商，随着行业的发展，在手订单持续增加。 6、客户优势 公司所处行业属于高端新材料行业，产品认证标准非常严格、程序十分复杂、认证周期较长，市场门 槛较高。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，产品质量和性能处于行业领先地位，持续通过国内外 客户的产品认证程序，并与客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源，同时强化 与核心客户的合作关系。公司与韩国三星、风华高科、比亚迪、蓝思科技、威孚高科、潍柴动力等等国内 外知名厂商建立了稳定的合作关系。优质的客户群为本公司的产品销售提供了良好的市场保障，同时在美 国、日本等地也建立了子公司及办事处，扩大了公司的销售地域和市场声誉，在市场上塑造了良好的品牌 形象，形成了广泛的品牌影响力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，公司管理层紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，发挥公司的技术优势、 管理优势等，受益于行业各种利好，公司产品销售增长态势良好，业绩稳步上升。2018年，公司实现营业 收入179,777.72万元，较上年同期增长47.65%，实现营业利润60,913.35万元，比上年同期增长108.99%；归 属于上市公司股东的净利润54,303.37万元，比上年同期增长121.81%。 报告期内，根据年度经营计划，公司重点工作开展情况如下： 1、电子材料板块 随着高端片式多层陶瓷电容器（MLCC）领域的不断拓宽导致市场需求大幅增长，2018年公司MLCC 相关业务产销再创新高，与2017年相比，产销量均大幅增长，截止2018年底，产能已经达到1万吨/年以上， 一方面满足国外客户在汽车电子等高端领域增长的需求，同时满足大陆台湾客户因行业产能转移带来的增 长需求。另外，通过入股上游原材料厂家，公司成为了全球行业中唯一一家从基础原材料到配方粉完整产 业链的企业。 在消费电子和智能穿戴领域，公司根据客户的需求，研发了多种颜色的纳米级复合氧化锆产品，全面 配合并持续满足各大客户的需求，公司的纳米级复合氧化锆粉体目前已成为市场绝大多数智能可穿戴产品 陶瓷粉料的主供应商。随着5G时代到来，氧化锆陶瓷背板具有质感好、硬度高、耐划伤、颜色丰富、无信 号屏蔽等优点，逐渐成为行业的一种新兴材质，高端可穿戴产品和高端智能手机搭载氧化锆陶瓷背板已经 成为行业内的共识，氧化锆陶瓷材料正快速进入消费电子供应链，具有极大的发展潜力和爆发力。同时， 公司生产的高端微波介质材料，广泛应用在各类电子信息设备和通讯基站及设备中，目前主要供应日本、 美国、台湾等客户，伴随着5G时代的到来，也将迎来新的增长。 公司目前生产的超细高热稳定性氧化铝材料，凭借领先的技术能力，稳定的质量和较高的性价比，在 锂电池隔膜涂覆行业已经成为标杆性产品，主要客户基本涵括了锂电池隔膜行业所有优质企业，市场占有 率逐年增长。2018年得益于锂电池新能源汽车的快速发展和对质量要求的提高，公司的氧化铝材料优势得 到进一步体现，产销量较上年均大幅增长。 在新项目方面，高端高纯超细氮化铝粉体项目、高端液相法4N氮化硅粉体项目等均取得了重大突破。 其中高端高纯超细氮化铝粉体材料已经获得客户认可并成功量产，实现批量销售。该项目的成功，打破了 日本企业在该领域长达30年的垄断，解决了国内高导热基板基础材料的瓶颈问题，对中国半导体等行业的 发展具有重要意义；高端4N氮化硅粉体是制造高端氮化硅陶瓷的关键原料，全球仅日本一家公司可量产， 价格昂贵。为了打破垄断，公司着手该材料的研发，经过多年的攻关，2018年成功完成了该产品的中试实 验，产品性能完全达到进口水准。该项目的成功，可为国瓷高端氮化硅陶瓷轴承球解决关键原材料的问题。 2、催化材料板块 随着全球大气污染治理的日趋严格，以蜂窝陶瓷为主的移动源催化系列产品市场前景广阔。据根据日 本陶瓷行业统计，全球蜂窝陶瓷市场规模约为100亿美金，几乎被日本和美国垄断，中国是领先的新兴汽 车市场，公司蜂窝陶瓷市场占有率不足1%，随着国六标准的实施，极大的增加了蜂窝陶瓷市场的规模。 2018年蜂窝陶瓷项目销售收入和净利润较2017年均有不同程度的增长，实现收入17,134.27万元，净利 润8,835.98万元，超额完成了业绩承诺。2018年蜂窝产品通过优化配方、改善设备、调整工艺流程，产品 直通率不断提高，达到90%以上。市场开拓方面，增加了销售骨干人员，开拓国内大型OEM主机厂，同时 加大国外客户的沟通交流，实现新增客户30余家，成功进入国产主流汽车的国六公告目录。 2018年蜂窝陶瓷项目东营工厂一期建设完成并投产，实现了从研发到量产的突破；东营工厂产品主要 应对国六标准的汽油机和柴油机，以薄壁化产品为主，打破了国外对该技术的垄断，目前东营工厂薄壁化 产品已得到客户认证，并实现了国六样件的批量供货。公司将以蜂窝陶瓷为主的催化材料板块放在全公司 的首要位置，集中优势资源、抓住国六标准实施的有利时机，全力打造国际一流的蜂窝陶瓷材料产业园。 3、生物医疗材料板块 目前公司的氧化锆陶瓷材料在齿科等生物医药领域已得到广泛应用，与其他材料相比，氧化锆材料制 作的人工关节、牙齿、骨修复材料等生物医学材料与人体具有较好的生物相容性。随着生活水平以及审美 意识的提高，以氧化锆为基本材料的牙齿将逐渐成为主流。 2018年5月底，公司完成了对深圳爱尔创剩余75%股权的收购，使其成为公司全资子公司。深圳爱尔创 主营义齿用氧化锆瓷块、数字口腔、光通信陶瓷等业务。2018年实现销售收入37,943.94万元，净利润 8,854.28万元，超额完成了业绩承诺。 爱尔创数字化椅旁开放系统解决方案通过全数字化流程，提高了诊疗的精准度，缩短了修复体交付时 间，患者可在当日完成诊疗，目前已经覆盖全国二十二个省及三个直辖市，超过两百二十余家口腔专科医 院、综合医院口腔科、口腔门诊已投入使用。公司生产的氧化锆修复材料占国内市场份额约35%，占全球 市场份额约10%。在研发方面，提交专利申请3项，新增授权专利2项；新增医疗器械产品一类备案1项，二 类新产品注册2项，延续注册1项；科技部“十三五”国家重点研发项目立项批复1项，“十二五”国家科 技支撑计划项目验收1项。 随着人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科材料行业巨大市场潜力将逐步得 到释放。随着口腔数字化技术、医疗设备的改进以及与互联网应用的深度结合，口腔医疗服务将发生更多 的变化。口腔数字化已成为未来口腔医疗发展的重要趋势，爱尔创凭借其在氧化锆以及数字口腔的布局， 在未来几年将获得更加快速的发展。 4、集团管理 （1）技术研发 2018年公司持续加大研发投入，申请发明专利34项，其中PCT国际专利3项，授权发明专利3项，获中 国专利优秀奖一项。在行业标准制定方面也取得了实质性的进展，其中公司主持制定的两项国家标准已发 布实施，主导编制的一项国际标准获得立项。 在项目成果方面，高导热陶瓷基板材料项目入选山东省新旧动能转换重大项目库第一批优选项目；汽 车用蜂窝陶瓷项目获批“山东省技术创新项目”；消费电子陶瓷外壳材料项目获批“山东省重点建设项目”。 （2）打造专属国瓷的业务系统 报告期内，全力打造专属国瓷的业务系统—CBS。通过引进专业团队及精益管理人才与聘请外部专家 相结合的方式，推动国瓷CBS业务系统的建立，致力于优化资源配置，建立竞争性流程，持续改善安全、 质量、交期、成本和创新能力，践行以客户为中心、最佳团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境的价值 观。 截至2018年底，集团总部、主要业务单位和集团各职能部门，都已实施战略部署和价值流图析，从客 户视角分析导出全流程的改善线路，同时保持定期更新，以识别和满足客户需求变化；通过PSP工具分析 满足客户质量改善，通过TPM工具改善保障设备正常运行，通过DM工具管理满足对KPI指标的可视化管控。 经过上述努力，公司在2018年成功打造了5S、TPM（全员生产制造）、DM（日常管理）、KAIZEN（改 善提案）、PSP（问题解决流程）工具样板，提升了各业务单元合格率、准时交付率和生产效率，降低了 设备故障率和生产成本，建立并优化各级精益推进组织，建立了精益战略部署体系、日常管理体系、精益 教练育成体系，培养精益教练团队35人。公司将继续推行CBS业务系统，使其快速成长为公司的核心竞争 力和优质的企业文化。 （3）组织架构调整 随着公司规模的不断扩大，强化集团职能发育，明确总部与各子公司的责权利关系，需要公司不断调 整和优化治理结构、组织架构，才能更好的促进公司发展。 报告期内，结合公司发展现状，按照“战略决定组织，组织跟随战略”的管理原则，实施了公司组织 结构变革调整，明确集团型公司管控模式，从运营管控、财务管控向战略管控演进，强化战略引领作用、 对业务单元授权管理、对集团职能部门强化服务意识和业务导向；优化人员结构和配置，实现公司人力资 源的整体优化，继续加大了人才培养和高端人才招聘的力度，为公司快速发展储备人才。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 公司子公司深圳爱尔创及其子公司相关产品所属行业属于医疗器械行业，2018年其相关研发、生产及 销售情况如下： 产品研发方面：2018年公司提交专利申请3项，新增授权专利2项；新增医疗器械产品一类备案1项， 二类新产品注册2项，延续注册1项；科技部“十三五”国家重点研发项目立项批复1项，“十二五”国家 科技支撑计划项目验收1项。 产品销售方面：公司生产的氧化锆修复材料占国内市场份额约35%，占全球市场份额约10%。氧化锆系 列产品稳居行业前列，销售收入及利润均有大幅增长，数字口腔异军突起，销售收入实现较大突破。 项目进展方面：爱尔创数字化椅旁开放系统解决方案通过全数字化流程，提高了诊疗的精准度，缩短 了修复体交付时间，患者可在当日完成诊疗，目前已经覆盖全国二十二个省及三个直辖市，超过两百二十 余家口腔专科医院、综合医院口腔科、口腔门诊已投入使用。 所属行业情况：随着人口老龄化程度的加深以及居民口腔健康意识的提高，我国齿科材料行业相比发 达国家和地区的巨大市场潜力将逐步得到释放。氧化锆陶瓷材料因具有优异的机械性能和稳定性、良好的 生物相容性以及优良的美学效果，已成为齿科修复领域的主流材料之一，并得到越来越广泛的应用。随着 口腔数字化技术、医疗设备的改进，以及与互联网应用的深度结合，口腔医疗服务将发生更多的变化。口 腔数字化已成为未来口腔医疗发展的重要趋势。爱尔创凭借其在氧化锆以及数字口腔的布局，在未来几年 将获得更加快速的发展。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 是 不同销售模式下的经营情况 销售模式 销售收入 毛利率 直销模式 335,495,312.04 54.82% 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,797,777,219.33 100% 1,217,619,694.04 100% 47.65% 分行业 工业 1,797,777,219.33 100.00% 1,217,619,694.04 100.00% 47.65% 分产品 电子材料板块 668,261,044.24 37.17% 431,771,297.55 35.46% 54.77% 催化材料板块 195,994,035.93 10.90% 127,986,739.45 10.51% 53.14% 生物医疗材料板块 335,495,312.04 18.66% 113,242,785.23 9.30% 196.26% 其他材料 598,026,827.12 33.26% 544,618,871.81 44.73% 9.81% 分地区 境内 1,325,785,641.41 73.75% 976,196,626.76 80.17% 35.81% 境外 471,991,577.92 26.25% 241,423,067.28 19.83% 95.50% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,797,777,219.33 992,048,191.08 44.82% 47.65% 32.74% 6.20% 分产品 电子材料板块 668,261,044.24 334,729,699.51 49.91% 54.77% 32.59% 8.38% 催化材料板块 195,994,035.93 67,043,972.38 65.79% 53.14% 65.14% -2.49% 生物医疗材料板块 335,495,312.04 151,586,160.20 54.82% 196.26% 332.95% -14.27% 其他材料 598,026,827.12 438,688,358.99 26.64% 9.81% 4.62% 3.63% 分地区 境内 1,325,785,641.41 771,059,551.71 41.84% 35.81% 24.25% 5.41% 境外 471,991,577.92 220,988,639.37 53.18% 95.50% 74.31% 5.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,797,777,219.33 992,048,191.08 44.82% 47.65% 32.74% 6.20% 分产品 电子材料板块 668,261,044.24 334,729,699.51 49.91% 54.77% 32.59% 8.38% 催化材料板块 195,994,035.93 67,043,972.38 65.79% 53.14% 65.14% -2.49% 生物医疗材料板块 335,495,312.04 151,586,160.20 54.82% 196.26% 332.95% -14.27% 其他材料 598,026,827.12 438,688,358.99 26.64% 9.81% 4.62% 3.63% 分地区 境内 1,325,785,641.41 771,059,551.71 41.84% 35.81% 24.25% 5.41% 境外 471,991,577.92 220,988,639.37 53.18% 95.50% 74.31% 5.69% 公司为集中优势资源发展主业，故对产品分类按市场和应用情况及协同性进行重新划分 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 电子材料板块 销售量 吨 10,341.33 6,579.29 57.18% 生产量 吨 10,953.04 6,943.69 57.74% 库存量 吨 2,116.11 1,504.4 40.66% 催化材料板块 销售量 吨 401.16 388.32 3.31% 生产量 吨 341.99 409.65 -16.51% 库存量 吨 59.25 118.42 -49.96% 生物医疗材料板块 销售量 吨 1,077.82 582.08 85.17% 生产量 吨 1,128.48 585.78 92.65% 库存量 吨 105.38 54.72 92.59% 其他材料 销售量 吨 35,930.85 19,138.73 87.74% 生产量 吨 26,592.77 18,964.75 40.22% 库存量 吨 868.67 10,206.75 -91.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 随着片式电容领域的不断拓宽以及日本厂商产能的逐渐转移，电子元件的市场需求持续增长，2018 年公司MLCC相关业务产销再创新高；在消费电子领域，公司根据客户的需求，研发了多种颜色的氧化锆 产品，同时公司的氧化锆粉体目前已成为市场绝大多数智能手表品牌陶瓷粉料的主供应商。随着5G时代到 来，智能手机外壳又将会迎来新的变革，与金属、塑料等背板材料相比，氧化锆陶瓷材料具有质感好、硬 度高、耐划伤、颜色丰富、无信号屏蔽等优点；在新项目方面，高端高纯超细氮化铝粉体项目、高端液相 法4N氮化硅粉体项目等均取得了突破。其中高端高纯超细氮化铝粉体项目已经获得客户认可并成功量产， 现已批量销售；2018年蜂窝产品通过优化配方、改善设备、调整工艺流程，产品直通率高达90%。销售方 面，增加销售骨干人员，开拓国内大型OEM主机厂，同时加大国外客户的现场沟通，实现新增客户30余家。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 材料成本 664,687,115.20 67.00% 551,482,011.98 73.79% -6.79% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 生产和采购模式分类 单位：元 生产和采购模式分类 生产或采购金额 照单生产，集中采购和分散采购 151,586,160.20 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 蓝思国瓷、深圳爱尔创、辽宁爱尔创口腔分别于2018年1月、5月、7月纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 434,976,718.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.20% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 205,759,835.58 11.45% 2 第二名 98,763,877.24 5.49% 3 第三名 61,416,422.28 3.42% 4 第四名 37,623,942.88 2.09% 5 第五名 31,412,640.56 1.75% 合计 -- 434,976,718.54 24.20% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 201,376,953.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.85% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 50,905,665.16 5.27% 2 第二名 50,187,886.02 5.20% 3 第三名 39,349,901.29 4.07% 4 第四名 36,855,120.83 3.82% 5 第五名 24,078,380.06 2.49% 合计 -- 201,376,953.36 20.85% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018年 2017年 同比增减 重大变动说明 销售费用 80,734,039.96 36,180,209.96 123.14% 产品销量增加，市场开拓费增加 管理费用 98,806,249.60 62,888,176.42 57.11% 职工薪酬、办公、折旧、摊销等相应 增加 财务费用 26,312,854.66 22,508,562.14 16.90% 利息支出及财务费用汇兑损益增加 研发费用 103,240,794.37 74,008,497.00 39.50% 新产品研发投入增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2018年度公司继续加大研发投入，以自主研发为主，同时与高校、研究所等机构合作，推动技术与产 品不断升级。2018年公司研发投入10,324.08万元，研发费用占营业总收入的比例为5.74%。2018年新申请 发明专利34项，其中PCT国际专利3项，新增授权发明专利3项。在新产品开发方面取得了一定成就，在蜂 窝结构陶瓷、生物及消费电子用氧化锆、氮化物陶瓷材料等领域有了新的突破，促进了产品的升级，提高 了产品的稳定性，为公司产品进一步开拓市场提供了技术保障，大大提升了公司的盈利能力和抗风险能力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 2016年 研发人员数量（人） 586 423 205 研发人员数量占比 23.20% 24.25% 20.00% 研发投入金额（元） 103,240,794.37 74,008,497.00 46,185,207.51 研发投入占营业收入比例 5.74% 6.08% 6.76% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 医疗器械产品相关情况 √ 适用 □ 不适用 1、生产经营许可资质 目前，爱尔创股份及其子公司获得的业务经营许可资质如下： 序号 证书名称 发证单位 证书编号 许可范围/ 有限期限/发证 所属公司 资质内容 日期 1 医疗器械生产 许可证 辽宁省食品药品监 督管理局 辽食药监械生产许 20150008号 2002分类目录 Ⅱ类：6863-7金属、陶瓷类义 齿材料，6863-10-正畸材料， 6863-16-定制式义齿 2017分类目录 Ⅱ类：17-06-口腔义齿制作材 料，17-07-口腔正畸材料及制品 2018.12.27-2020.01.19 爱尔创 生物材料 2 医疗器械生产 产品登记表 辽宁省食品药品监 督管理局 辽食药监械生产许 20150008号 2002分类目录 Ⅱ类：6863-7金属、陶瓷类义 齿材料，6863-10-正畸材料， 6863-16-定制式义齿 2017分类目录 Ⅱ类：17-06-口腔义齿制作材 料，17-07-口腔正畸材料及制品 2018.12.27-2020.01.19 爱尔创 生物材料 3 第一类医疗器 械生产备案 本溪市食品药品监 督管理局 辽溪食药监械生产 备20160001号 I类：6863-3-义齿制作辅助材料 2016.04.05 爱尔创生物 材料 4 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械出 20180012号 全瓷义齿用氧化锆瓷块及染色 液 2018.03.21- 2019.06.16 爱尔创生物 材料 5 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械出 20180013号 口腔修复用氧化锆瓷块 2018.07.26-2020.01.18 爱尔创生物 材料 6 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械出 20170107号 全瓷义齿用二硅酸锂玻璃陶瓷 瓷块 2017.03.29- 2019.03.28 爱尔创生物 材料 7 医疗器械产品 出口销售证明 辽宁省食品药品监 督管理局 辽本食药监械出 201800558号 全瓷义齿用彩色氧化锆瓷块 2018.07.26-20200118 爱尔创生物 材料 8 互联网药品信 息服务资格证 书 辽宁省食品药品监 督管理局 （辽）非经营性 -2017-0042 网站域名：www.updcc.com （口腔在线云平台） 2017.12.12- 2022.12.11 爱尔创生物 材料 9 环境管理体系 认证 新世纪检验认证股 份有限公司 016ZB18E3721R1M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 和销售；氧化锆系列齿科产品 的设计、开发、生产和销售； 全瓷义齿用二硅酸酸锂玻璃陶 瓷瓷块的设计、开发、生产和 销售。 2018.09.25-2021.03.11 爱尔创生物 材料 10 职业健康安全 管理体系认证 新世纪检验认证股 份有限公司 016ZB18S21263R1M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 和销售；氧化锆系列齿科产品 的设计、开发、生产和销售； 全瓷义齿用二硅酸酸锂玻璃陶 瓷瓷块的设计、开发、生产和 销售。 2018.09.25-2021.03.11 爱尔创生物 材料 11 医疗器械质量 管理体系 欧盟医疗器械公告 机构 SX601289320001 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、 氧化锆瓷块用染色液、聚合物 基冠桥材料、釉膏产品的研究 2018.06.13-2021.06.13 爱尔创生物 材料 开发、生产、销售。 12 医疗器械质量 管理体系 北美医疗器械公告 机构 745005170 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、 氧化锆瓷块用染色液的研究开 发、生产、销售。 2018.06.06-2018.12.31 爱尔创生物 材料 13 医疗器械质量 管理体系 北美医疗器械公告 机构 MD 4867491140041607- 30 氧化锆瓷块、玻璃陶瓷瓷块、 氧化锆瓷块用染色液、聚合物 基冠桥材料的研究开发、生产、 销售。 2018.09.18-2021.09.13 爱尔创生物 材料 14 互联网药品信 息服务资格证 书 广东省食品药品监 督管理局 （粤）-非经营性 -2014-0124 网站域名： www.upceradental.com 2014.11.18- 2019.11.17 爱尔创口腔 技术 15 第二类医疗器 械经营备案 本溪市食品药品监 督管理局 辽溪食药监械经营 备20140005号 6863口腔科材料 2014.12.8 爱尔创 医疗服务 16 第二类医疗器 械经营备案 深圳市市场和质量 监督管理委员会 粤深食药监械经营 备20164490号 全部二类医疗器械（不含体外 诊断试剂） 2017.09.27 爱尔创 口腔技术 17 第二类医疗器 械经营备案 沈阳市食品药品监 督管理局 辽沈食药监械经营 备20180204号 6855口腔科设备及器具；6863 口腔材料 2018.02.13 爱尔创数字 口腔 18 质量管理体系 认证 北京新世纪检验认 证股份有限公司 016SY17Q32051R0M 氧化锆系列陶瓷结构件的生产 和销售 2017.12.15-2020.12.14 爱尔创科技 2. 产品注册证书 （1）注册申请中的医疗器械情况 截至本报告书签署日，爱尔创股份及其下属公司注册申请中的医疗器械产品共有2项。其 中，1项为变更注册申请，1项为首次注册申请。具体如下： 序号 注册名称 注册分 类 临床用途 注册所处阶 段 进展 情况 是否申报创新医疗器 械 注册类型 1 聚合物基冠桥材 料 Ⅲ类 用于制作牙科修复体，适 用于嵌体、高嵌体、牙冠 和贴面 在审评 补正已上 交 否 首次注册 2 定制式固定全瓷 义齿 Ⅱ类 用于牙列缺损或牙体缺 损的固定修复 送检已受理 否 变更注册 （2）已获得注册证的医疗器械情况 截至本报告书签署日，爱尔创股份及其下属公司共拥有9项处于有效期内的医疗器械产品 注册和3项医疗器械产品备案，6项医疗器械产品注册已失效。具体情况如下： 序号 注册名称 注册编号 注册类 别 临床用途 有效期限 所属公司 备注 有效期内医疗器械产品注册或备案 1 全瓷义齿用彩色氧 辽械注准 Ⅱ类 用于制作氧化锆全 瓷修复体。 2016.04.13- 爱尔创生物材 延续注册/变更 化锆瓷块 20162630049 2021.04.12 料 注册 2 口腔修复用氧化锆 瓷块 辽械注准 20152630148 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2015.11.18-2020.11.17 爱尔创生物材 料 首次注册/变更 注册 3 全瓷义齿用氧化锆 瓷块及染色液 辽食药监械(准) 字2014第2630134 号 Ⅱ类 用于制作牙科固定 义齿的冠、桥、嵌体、 贴面。 2014.06.17- 2019.06.16 爱尔创生物材 料 首次注册/变更 注册 4 全瓷义齿用二硅酸 锂玻璃陶瓷瓷块 辽械注准 20162630150 Ⅱ类 用于制作全瓷修复 体 2016.11.8- 2021.11.7 爱尔创生物材 料 延续注册/变更 注册 5 定制式固定全瓷义 齿 辽械注准 20152630126 Ⅱ类 用于牙列缺损或牙 体缺损的固定修复。 2015.09.6- 2020.09.5 爱尔创生物材 料 延续注册 6 定制式无托槽矫治 器 辽械注准 20172630199 Ⅱ类 用于恒牙期非骨性 牙颌畸形的矫治。 2017.11.8- （未完）  |