[公告]陆家嘴:公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981 号） 公开发行2019 年公司债券（第一期） 募集说明书摘要 （面向合格投资者） 牵头主承销商/债券受托管理人/独家簿记管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 联席主承销商 （住所：上海市浦东新区世纪大道1600 号32 楼） 签署日期： 年 月 日 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书摘要 声明 本募集说明书及摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 23号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015年修订）》及其 它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本次债券的核准，并结合发行人的 实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺，本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证 明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书 约定的相应还本付息安排。 债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书 及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债 券出现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括 但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉 讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失 的，将承担相应的法律责任。 2 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本次债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等 主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和 债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置 备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人、牵头主承销商和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其 他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考 虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。 3 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 目录 声明.......................................................................................................................2 目录.......................................................................................................................4 释义.......................................................................................................................6 一、常用名词释义............................................................................................6 二、专用技术词语释义....................................................................................8 第一节发行概况 ....................................................................................................10 一、本次发行人的基本情况 ...........................................................................10 二、本次债券的核准情况及核准规模...........................................................10 三、本期债券发行的基本情况及发行条款....................................................11 四、本期债券发行及上市安排.......................................................................14 五、本次债券发行的有关机构.......................................................................14 六、认购人承诺..............................................................................................17 七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系................................18 第二节发行人及本期债券的资信状况 .................................................................19 一、本期债券的信用评级情况.......................................................................19 二、信用评级报告的主要事项.......................................................................19 三、发行人主要资信情况...............................................................................21 第三节发行人基本情况 ........................................................................................24 一、概况 .........................................................................................................24 二、设立及历史沿革情况...............................................................................24 三、股权结构、控股股东和实际控制人情况................................................28 四、对其他企业的重要权益投资情况...........................................................29 五、现任董事、监事和高级管理人员的情况................................................39 六、发行人主要业务情况...............................................................................51 七、发行人治理结构和组织结构情况...........................................................78 八、相关机构、人员违法违规情况...............................................................86 九、发行人执行国务院房地产调控政策规定的情况....................................87 十、发行人独立性情况..................................................................................88 十一、关联交易情况......................................................................................89 十二、发行人资金占用情况...........................................................................98 十三、发行人内部管理制度建立及运行情况................................................98 十四、发行人信息披露及投资者关系管理的相关制度安排.......................100 第四节财务会计信息........................................................................................102 一、最近三年财务报表的审计情况.............................................................102 二、发行人报告期内财务会计资料.............................................................102 三、发行人报表合并范围变化情况.............................................................114 四、发行人最近三年的财务指标.................................................................117 五、管理层讨论与分析................................................................................119 （一）资产负债结构分析......................................................................119 （二）盈利能力分析 .............................................................................137 4 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 （三）现金流量分析 .............................................................................145 （四）偿债能力分析 .............................................................................147 （五）营运能力分析 .............................................................................149 六、本次公司债券发行后发行人资产负债结构的变化..............................150 第五节募集资金运用 ..........................................................................................151 一、募集资金用途及使用计划.....................................................................151 二、募集资金规模的合理性.........................................................................151 三、募集资金专项账户管理安排.................................................................153 四、存续期信息披露安排.............................................................................153 五、前期公司债券募集资金使用情况.........................................................154 第六节其他重要事项 ..........................................................................................155 一、发行人对外担保情况.............................................................................155 二、发行人资产情况....................................................................................155 三、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项 .....................................................156 四、承诺事项................................................................................................159 五、发行人重大资产重组事项.....................................................................159 六、发行人及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改事项...................173 七、其他事项................................................................................................173 第七节备查文件 ..................................................................................................178 一、备查文件目录........................................................................................178 二、查阅时间................................................................................................178 三、查阅地点................................................................................................178 5 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/陆家 嘴股份 指上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 本次债券指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开 发行 2019年公司债券（第一期） 本次发行指本次债券的公开发行（面向合格投资者） 债券持有人/投资者指 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径 取得并持有本次债券的主体 我国/中国指中华人民共和国 国务院指中华人民共和国国务院 浦东新区国资委指上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 财政部指中华人民共和国财政部 人民银行指中国人民银行 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记结算机构/债券登记 机构 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商/债券受托 管理人/独家簿记管理人 / 国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商、爱建证券指爱建证券有限责任公司 主承销商指国泰君安与爱建证券的合称 承销团指 主承销商为本次债券发行组织的，由牵头主承 销商、联席主承销商组成的承销团 会计师事务所 /审计机构 / 安永 指安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/锦天城指上海市锦天城律师事务所 资信评级机构/上海新世 纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 募集说明书指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制 作的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 司公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说 明书（面向合格投资者）》 募集说明书摘要指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制 作的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公 司公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说 明书摘要（面向合格投资者）》 6 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 发行公告指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制 作，并在发行前刊登的《上海陆家嘴金融贸易 区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债 券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 新企业会计准则指 财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计 准则——基本准则》和 38项具体准则，及此后 颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则 解释及其他相关规定 《债券受托管理协议》指 发行人与债券受托管理人签署的《上海陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司和国泰君安证券 股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司公开发行 2016年公司债券之债 券受托管理协议》及其变更和补充 《债券持有人会议规则》指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关 法律法规制定的《上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司公开发行 2016年公司债券持有 人会议规则》及其变更和补充 公司章程指上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程 监事会指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事 会 最近三年及一期指 2014年、 2015年、 2016年及 2017年 1-9月 报告期指 2014年、2015年、 2016年及 2017年 1-9月 元/万元/亿元指如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 交易日指上交所的营业日 法定节假日或休息日指 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） 年利息指计息年度的利息 陆家嘴集团指上海陆家嘴（集团）有限公司 上国投指上海国际信托投资有限公司 陆津房产指天津陆津房地产开发有限公司 东怡酒店指上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司 明城酒店指上海明城酒店管理有限公司 陆津物业指天津陆津物业服务有限公司 联合公司指上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 资产管理公司指上海陆家嘴资产管理有限公司 浦江置业指上海陆家嘴浦江置业有限公司 产业公司指上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司 陆家嘴展览指上海陆家嘴展览发展有限公司 城建开发指上海陆家嘴城建开发有限责任公司 7 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 陆家嘴物业指上海陆家嘴物业管理有限公司 陆家嘴信托指陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国泰人寿保险指陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 陆家嘴商务广场指上海陆家嘴商务广场有限公司 申万置业指上海申万置业有限公司 九六广场指上海九六广场商业经营管理有限公司 前滩实业指上海前滩实业发展有限公司 前滩公司指上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司 陆金发指上海陆家嘴金融发展有限公司 苏州绿岸指苏州绿岸房地产开发有限公司 佳寿公司指上海佳寿房地产开发有限公司 前绣实业指上海前绣实业有限公司 佳湾公司指上海佳湾资产管理有限公司 佳二公司指上海佳二实业投资有限公司 佳仁公司指上海佳仁资产管理有限公司 华宝信托指华宝信托有限责任公司 GOP指 “Gross Operating Profit”，即营业毛利 CBD指 “Central Business District”，即中央商务区 CRIC指中国房产信息集团 小陆家嘴地区 指东起即墨路、浦东南路，西至黄浦江边，南起 东昌路，北至黄浦江边范围内的公共区域 二、专用技术词语释义 总建筑面积指 在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及 地面以下各层建筑面积之总和 总占地面积指建筑物所占有或使用的土地水平投影面积 土地招拍挂制度指 我国土地使用权的三种出让方式，即招标、拍卖和 挂牌方式 生地指 已完成土地使用权批准手续，尚未进行或仅部分 进行基础设施配套开发和土地平整，但未形成建 设用地条件的土地 熟地指 已完成土地开发等基础设施建设，形成建设用地 条件，并可以直接用于建设的土地 土地批租指 是国家土地使用权有偿使用的一种形式。即将若 干年内的土地使用权一次出让给土地使用单位。 土地批租的费用，即土地使用权出让金，亦称土地 价款，由用地单位一次交付 证券投资咨询指 证券公司取得监管部门颁发的相关资格的机构及 其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的 相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取 服务费用的活动 8 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 融资融券指 投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供 担保物，借入资金买入证券（融资交易）或借入证 券并卖出（融券交易）的行为 财务顾问指 根据客户需要，证券公司为客户的投融资、资本运 作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动 提供的咨询、分析、方案设计等服务 GDP指 国内生产总值（GDP=Gross Domestic Product）是 指一个国家（国界范围内）所有常驻单位在一定时 期内生产的所有最终产品和劳务的市场价值 原保险保费指 原保险是保险人与投保人之间直接签订保险合同 而建立保险关系的一种保险。原保险保费收入主 要是而由保险公司直接从投保人处获得的保费收 入 GOP指 “Gross Operating Profit”，即营业毛利，用于衡量酒 店经营绩效的指标。其在利润表中反映为酒店收 入减去成本、人工费、营运部门的直接费用、后台 部门的间接费用后的余额。GOP=酒店营业总收入 —酒店营业总支出 本债券募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略 有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 9 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 第一节发行概况 一、本次发行人的基本情况 企业名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 法定代表人：李晋昭 注册资本：人民币 336,183.12万元 设立日期： 1994年 12月 31日 统一社会信用代码： 91310000132214887Y 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 办公地址：上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心（二期） D栋 21 楼 邮政编码： 200126 联系电话： 021-33848788 联系传真： 021-33848818 所属行业：房地产业 经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建 设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码 产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、工艺美术 品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外），汽车装饰用品、乐 器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产 品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批 发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、本次债券的核准情况及核准规模 （一）发行人拟发行总规模不超过 50亿元公司债券事项于 2016年 3月 20 日经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司七届董事会第九次会议审议通过， 于 2016年 5月 27日经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2015年度股东 大会审议通过。 10 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 （二）本次债券于 2017年 5月 19日经中国证监会 “证监许可【2017】743号” 文核准公开发行，核准规模为不超过 50亿元。公司将根据市场情况等因素与主 承销商协商确定本期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。 三、本期债券发行的基本情况及发行条款 债券名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司 债券（第一期）。 发行主体：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。 发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币 50亿元，采用分期发行方式， 本期债券为第三期发行，本期发行不超过 35亿元（含 35亿元）。本期债券引入 品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券申购 情况，在总发行规模内，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回 拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 35亿元。 票面金额和发行价格：本期债券票面金额为人民币 100元，按面值发行。 债券期限：本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 3+2年，附第三年末 发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二债 券期限为 5年。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 债券利率及确定方式：本次债券为固定利率。本次债券票面利率由发行人和 主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按 年计息，不计复利。 发行人赎回选择权：发行人将于本期债券品种一第 3个计息年度付息日前的 第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选 择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第 3年全部到期， 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一债券。所赎回债券 的本金加第 3年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构 的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行 人不行使赎回权，则本期债券品种一将继续在第 4年、第 5年存续。 11 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券品种一第 3个计息年度付息 日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券品种一 存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。若发行人未行使利率调整选 择权，则本期公司债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券品种一票面利率及调 整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券品种一全部或部分按面值回 售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券品种一第 3个计息年度付息日 即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支 付工作。 回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度 的公告日起 5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报 期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于 是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 起息日：本期债券的起息日为 2019年 3月 4日。 利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。本期债券 利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在 册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 付息日：本期债券存续期间，本期债券品种一的付息日为 2020年至 2024年 每年的 3月 4日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个 交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，则其赎回 部分债券的付息日为 2020年至 2022年每年的 3月 4日，若投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的付息日为 2020年至 2022年每年的 3月 4日，前述日期如 遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 本期债券品种二的付息日为 2020年至 2024年每年的 3月 4日（如遇法定及 政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不 另计利息）。 12 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2024年 3月 4日（如遇法定及政府指 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利 息），若发行人行使赎回选择权，则赎回部分债券的兑付日为 2022年 3月 4日， 若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为 2022年 3月 4日，前述 日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 本期债券品种二的兑付日为 2024年 3月 4日（如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 支付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 利息支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者 截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积。 本金兑付金额：本期债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本期 债券票面总额。 债权登记日：确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。 担保情况：本期债券为无担保债券。 信用等级及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定，公司的主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。上海新世 纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟 踪评级以及不定期跟踪评级。 主承销商：国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司 债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。 发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申 购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行方式详见发行 公告。 发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当 性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有 13 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的合格投资者（法律、 法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东配售。 募集资金用途：本期债券的募集资金拟全部用于偿还公司银行借款。 独家簿记管理人：本期债券的独家簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。 承销方式：本期债券由牵头主承销商国泰君安与联席主承销商爱建证券负责 组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。 拟上市地：上海证券交易所。 上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本 期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交 易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。 质押式回购安排：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机 构的相关规定执行。 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者认购本次债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 四、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 1、上市地点：上海证券交易所 2、发行公告刊登日期： 2019年 2月 28日 3、簿记建档日： 2019年 3月 1日 4、发行首日： 2019年 3月 4日 5、网下发行期限： 2019年 3月 4日至 2019年 3月 5日 （二）本期债券上市安排 本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交 易的申请。具体上市时间将另行公告。 五、本次债券发行的有关机构 （一）发行人 14 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 法定代表人：李晋昭 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 联系人：金冶 电话：021-33841640 传真：021-33848818 信息披露事务负责人：胡习 职位：财务总监 电话：021-33848788（二）牵头主承销商、独家簿记管理人 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 项目负责人：陈心昊、崔雪晨 电话：021-38032082 传真：021-38670699（三）联席主承销商 名称：爱建证券有限责任公司 法定代表人：祝健 住所：上海市浦东新区世纪大道 1600号 32楼 项目组负责人：徐明文 电话：021-32229888 传真：021-68728956（四）发行人律师 名称：上海市锦天城律师事务所 负责人：顾功耘 住所：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦 9/11/12楼 经办律师：陈偲偲 电话：021-20511000 传真：021-20511999 15 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 经办律师：徐鑫 电话：021-20511000 传真：021-20511999（五）会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人：毛鞍宁 住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 签字注册会计师：潘健慧、汤哲辉 电话：010-58153000 传真：010-85188298（六）资信评级机构 名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人：朱荣恩 住所：上海市杨浦区控江路 1555号 A座 103室 K-22 评级人员：周宛霖 电话：021-63501349-890 传真：021-63610539 评级人员：胡颖 电话：021-63501349-912 传真：021-63610539（七）债券受托管理人 名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：杨德红 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 联系人：陈心昊、崔雪晨 电话：021-38032082 传真：021-38670699（八）募集资金专项账户开户银行 名称：交通银行股份有限公司上海市分行 法定代表人：徐斌 16 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 住所：上海市中山南路 99号 联系人：沈琦 电话：13564219386 传真：021-58883259 （九）本次债券申请上市的证券交易所 名称：上海证券交易所 总经理：黄红元 住所：上海市浦东新区浦东南路 528号上海证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （十）本次债券登记、托管、结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人：高斌 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号 电话：021-38874800 传真：021-68870311 六、认购人承诺 认购、购买或以其他合法方式取得本次债券的投资者（包括本次债券的初始 购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； （四）投资者认购本次债券视作同意国泰君安作为本次债券的债券受托管理 人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定； （五）投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共 同制定的《债券持有人会议规则》。 17 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 七、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 报告期内，除下列事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表 人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质 性利害关系： 截至 2018年 7月 31日，国泰君安融券专户持有陆家嘴股份 76,500股，占 陆家嘴股份总股本 0.0023%；国泰君安自营账户持有陆家嘴股份股票数量 1,231 股，占陆家嘴股份总股本 0.00004%。 截至 2018年 11月 30日，爱建证券资产管理计划账户持有陆家嘴股份股票 数量 3,731,913股，占陆家嘴股份总股本的 0.1110%；其他账户均未持有陆家嘴 股票。 发行人全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司持有本次债券联席主承销 商爱建证券 51.14%股权，爱建证券为上海陆家嘴金融发展有限公司控股子公司， 发行人与爱建证券存在关联关系。 截至本募集说明书签署日，发行人董事黎作强同时兼任爱建证券董事长，发 行人财务总监胡习同时兼任爱建证券董事。 除上述事项，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、 高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关 系。 18 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 第二节发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 本次公开发行公司债券聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行 人进行主体信用评级、债项信用评级以及后续的跟踪评级。 2019年 1月 17日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《上海陆 家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）债项评 级报告》（新世纪债评（ 2019）010035），给予发行人主体信用等级 AAA评级， 给予本期债券债项信用等级 AAA评级，评级展望稳定。 二、信用评级报告的主要事项 （一）评级信用结论及标识所代表的涵义 经上海新世纪综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用 等级为 AAA，该等级反映了发行人和本期债券偿还债务的能力极强，基本不受 不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的主要内容 1、主要优势 /机遇 （1）主业定位明确，股东支持力度大。 陆家嘴股份是负责陆家嘴金融贸易区商业地产项目开发的国有控股企业，主 要承担区域开发任务，定位较明确，能够得到股东的有力支持。 （2）核心业务盈利能力强。 陆家嘴股份在陆家嘴金融贸易区内持有大规模的办公物业和商业物业，区位 较好，出租率稳定，公司主业盈利能力强。 （3）物业质量较好。 陆家嘴股份拥有大量区位较好的商业物业，能提供稳定的租赁和物业管理现 金收入。并且公司持有性物业均以成本入账，估值优势明显，能作为较好的融资 抵押资产。 （4）融资渠道畅通。 陆家嘴股份不仅能获得股东在资金方面的支持，同时能获得银行、债券市 场和股票市场等多个渠道的融资，能有效保障项目资金平衡。 19 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 2、主要风险 /关注 （1）行业政策变化风险。 陆家嘴股份的经营状况易受房地产行业政策环境的影响，尤其是房产销售项 目的去化情况易受外部政策环境变化的影响。 （2）资产流动性较弱，面临一定的债务偿付压力。 陆家嘴股份的资产以地产开发及自营物业项目为主，流动性较弱。公司刚性 债务规模较大，面临一定的债务偿付压力。 （3）投资收益波动风险。 陆家嘴股份近年来金融产品的投资规模快速扩大，投资收益易受市场波动影 响。 （4）金融市场风险。 2016年以来，陆家嘴股份通过收购陆金发向金融领域拓展，在推动收入及利 润增加的同时，也面临了一定的金融市场波动风险。 （5）业务拓展风险。 陆家嘴股份在向天津高端商务核心区段发展的过程中，将面临一定的跨区域 发展市场风险。 3、未来展望 通过对陆家嘴股份及其发行的本次债券主要信用风险要素的分析，本评级 机构给予公司主体信用等级 AAA，评级展望为稳定；认为本次债券还本付息安 全性极强，并给予本次债券信用等级 AAA。 （三）跟踪评级安排 根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范，在本期公司债 券的存续期（本期公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪将对陆家嘴股 份进行跟踪评级。 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披 露后 2个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级 资料的基础上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，上海新世纪将启动不定期跟 踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提 供相应资料。 20 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要 求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5个工作日内，上海新世纪将把跟踪评级报告发送 至发行人，并同时发送至上交所网站公告，且上交所网站公告披露时间将不晚于 在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，上海新世纪将根据相关主管部门 监管的要求和上海新世纪的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或 暂停评级、终止评级等评级行动。 三、发行人主要资信情况 发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系， 具有较强的间接融资能力。截至 2018年 9月末，发行人共获得主要合作银行的 授信额度约 503.25亿元，未使用的额度为 253.17亿元。 截至 2018年 9月末发行人银行授信及其使用情况 单位：万元 银行授信额度已用额度未使用额度 交通银行 650,000.00 330,700.00 319,300.00 工商银行 787,500.00 535,585.00 251,915.00 中国银行 200,000.00 140,000.00 60,000.00 民生银行 300,000.00 20,000.00 280,000.00 浦发银行 674,300.00 444,300.00 230,000.00 农业银行 1,170,677.00 862,083.00 308,594.00 建设银行 630,000.00 50,000.00 580,000.00 上海银行 120,000.00 30,000.00 90,000.00 进出口银行 500,000.00 88,133.00 411,867.00 合计 5,032,477.00 2,500,801.00 2,531,676.00 （二）最近三年与主要客户发生业务往来时的严重违约情况 公司在最近三年与主要客户发生业务往来时，没有出现过严重违约现象。 （三）最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至 2018年 12月 31日，发行人及其下属公司发行的存续期内的债券、债 务融资工具资信评级情况如下： 21 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 债券代码债券名称类型起息日到期日 发行规 模（亿 元） 主体 评级 债项评 级 本息兑付情况 101451021.IB 14陆金开 MTN001中期票据 2014-05-22 2019-05-22 10 AAA AAA未到期 101451039.IB 14陆金开 MTN002中期票据 2014-09-04 2024-09-04 40 AAA AAA未到期 143538.SH 18陆债 01公司债 2018-03-26 2023-03-26 5 AAA AAA未到期 143890.SH 18陆债 02公司债 2018-10-26 2023-10-26 10 AAA AAA未到期 除此以外，截至 2018年 12月 31日，公司及其控股子公司没有其他的存续 的、发行在外的债券和债务融资工具。公司在我国境内因发行债券、债务融资工 具而进行的主体评级与债项评级结果与本次评级结果没有差异。报告期内，发行 人不存在延期支付债券本息的情况。 （四）最近三年发行的公司债券及其偿还情况 债券代码债券名称类型起息日到期日 发行规 模（亿 元） 主体 评级 债项评 级 本息兑付情况 143538.SH 18陆债 01公司债 2018-03-26 2023-03-26 5 AAA AAA未到期 143890.SH 18陆债 02公司债 2018-10-26 2023-10-26 10 AAA AAA未到期 公司于 2018年 3月 26日发行了 2018年第一期公司债券（简称“ 18陆债 01”），截至本募集说明书签署日，尚未还本付息。 公司于 2018年 10月 26日发行了 2018年第二期公司债券（简称“ 18陆债 02”），截至本募集说明书签署日，尚未还本付息。 （五）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例 本期发行的公司债券规模计划不超过人民币 35亿元（含 35亿元）。以 35 亿元的发行规模计算发行，发行人的累计公司债券余额为 50亿元，占公司截至 2018年 9月 30日的合并资产负债表中所有者权益（含少数股东权益） 213.20亿 元的比例为 23.45%。 （六）发行人近三年及一期合并报表口径下主要财务指标 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动比率 1.08 0.98 0.79 0.46 速动比率 0.45 0.40 0.57 0.08 资产负债率（合并报表）（ %） 72.97 75.11 74.59 69.04 资产负债率（母公司报表）（ %） 77.74 77.16 77.27 73.25 项目 2018年 1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 22 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第二期）募集说明书摘要 23 营业毛利率（%） 49.76 49.80 47.20 54.57 营业净利率（%） 32.58 39.42 25.53 37.68 应收账款周转率 30.52 47.75 182.56 158.79 存货周转率 0.20 0.31 0.70 0.23 上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具 体计算公式如下： （1）流动比率＝流动资产/流动负债； （2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债； （3）资产负债率＝负债总额/资产总额； （4）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入； （5）营业净利率=净利润/营业收入； （6）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额； （7）存货周转率=营业成本/存货平均余额。 如无特别说明，本部分中出现的指标均依据上述口径计算。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书摘要 第三节发行人基本情况 一、概况 企业名称：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 法定代表人：李晋昭 注册资本：人民币 336,183.12万元 设立日期： 1994年 12月 31日 统一社会信用代码： 91310000132214887Y 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981号 办公地址：上海市浦东新区东育路 227弄 6号前滩世贸中心（二期） D栋 21 楼 邮政编码： 200126 联系电话： 021-33848788 联系传真： 021-33848818 所属行业：房地产业 经营范围：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政基础设施的开发建 设；纺织品、鞋帽服装、日用百货、日用化学产品，机电设备、五金制品、数码 产品、文教用品、玩具、体育器材、首饰、黄金珠宝首饰、包装服务、工艺美术 品、皮革制品、鲜花、钟表、箱包、眼镜（隐形眼镜除外），汽车装饰用品、乐 器、家居用品、化妆品、家用电器用品、计算机（除计算机信息系统安全专用产 品）、影像器材、通讯器材、一类医疗器材、食品（不含生猪产品）、酒类的批 发佣金代理（拍卖除外）零售和进出口；音响设备租赁（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、设立及历史沿革情况 （一）公司成立及上市 1992年 4月 27日，上海市建设委员会作出《关于同意组建上海市原水供应 等七家股份有限公司的通知》（沪建经[92]第 366号），同意组建上海市陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司。1992年 5月 19日，上海市建设委员会作出的《关 24 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 于上海市陆家嘴金融贸易区开发公司改制为上海市陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司的批复》（沪建经（ 92）第 430号），批准上海市陆家嘴金融贸易区开 发公司改制为上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。1992年 8月 30日， 发行人获得上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为 150152500。1992年 11月 12日，上海市人民政府浦东开发办公室作出《关于保 留上海市陆家嘴金融贸易区开发公司建制的批复》（沪府浦办[92]字第 145号）， 认定发行人为国营上海市陆家嘴金融贸易区开发有限公司以其第一期开发土地 1.51平方公里，折资入股组建的股份制公司。 1993年 6月 28日，公司 A股股票在上海证券交易所上市交易， A股股票简 称“陆家嘴”，A股证券代码为“600663”。 1994年 12月 9日，上海市外国投资工作委员会作出《关于 “上海市陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司”转为中外股份有限公司及其公司章程的批复》（沪 外贸委批字（94）第 1448号），批准公司转为中外股份有限公司，公司名称变 更为“上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司”。1994年 12月 7日，上海市工 商行政管理局核发《外国企业、外商投资企业名称登记核准通知书》，同意公司 名称定为“上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司”。 （二）发行人历次股本情况 1、股本设立 1992年 4月 27日，上海市建设委员会作出《关于同意组建上海市原水供应 等七家股份有限公司的通知》（沪建经[92]第 366号），同意组建上海市陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司。 发行人设立时的总股本为人民币（以下同）71,500万元，其中，国家股 67,000 万元，占 93.70%；法人股 3,000万元，占 4.20%，个人股 1,500万元，占 2.10%。 2、配股 1992年 5月 29日，中国人民银行上海市分行以（ 92）沪人金股字第 34号 批准公司总计发行股票 71,500万股。 3、配股 1993年 12月 9日，经上海市证券管理办公室《关于同意上海市陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司一九九三年配股方案的批复》（沪证办（ 1993）185号） 同意，上市公司计划以 71,500万股的原有总股本为基数以 10：4比例向全体老 25 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 股东配股，共配股 28,600万股，配股价格为 3.50元/股，配股完成后上市公司的 股本总额增至 100,100万股。后上市公司国有股及法人股均放弃认配，社会公众 老股东实际认配 1,800万股。本次配股完成后上市公司股份总额变更为 73,300万 股，股权结构为上海市陆家嘴金融贸易区开发公司持有国家股 64,000万股、法 人股 3,000万股、个人股 6,300万股。 4、股本总额减资 1994年 10月 26日，经上海市国有资产管理办公室《关于同意上海市陆家 嘴金融贸易区开发股份有限公司国家股减资的批复》（沪国资基（ 1994）第 029 号）以及上海市证券管理办公室《关于同意上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司股本总额减资的批复》（沪证办（ 1994）078号）的同意，上市公司向控 股股东上海市陆家嘴金融贸易区开发公司按 2元/股的价格定向回购国家股 20,000万股并注销，回购款共 40,000万元全数上交上海市财政局。本次减资完 成后，上市公司总股本变更为 53,300万元。 5、公开发行 B股 1994年 11月 7日，经上海市证券管理办公室《关于同意上海市陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司发行人民币特种股票（B股）20000万股的批复》（沪 证办（ 1994）125号）以及上海市外国投资工作委员会《关于上海市陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司发行人民币特种股票的审定意见》（沪外资委批字（94） 第 1252号）批准，上市公司面向境外法人和自然人以及上海市证券主管部门批 准的其它对象以每股人民币 5.695元（折合 0.668美元）的价格发行 20,000万元 面值的人民币特种股票（ B股）。本次发行完成后，上市公司 A股总共 53,300万 股，占股份总额的 72.70%，其中国家股 44,000万股、法人股 3,000万股、社会 公众股 6,300万股；B股 20,000万股，占股份总额的 27.30%。 6、转为中外股份有限公司 1994年 12月 9日，上海市外国投资工作委员会作出《关于“上海市陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司”转为中外股份有限公司及其公司章程的批复》（沪 外贸委批字（94）第 1448号），批准公司转为中外股份有限公司，公司名称变 更为“上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司”。公司注册资本 73,300万元，其 中人民币股票（ A股）53,300万元，占注册资本 72.70%；人民币特种股票（ B股） 20,000万元，占注册资本 27.30%。1994年 12月 7日，上海市工商行政管理局核 26 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 发《外国企业、外商投资企业名称登记核准通知书》，同意公司名称定为 “上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司”。 7、资本公积金转增股本及配股 1997年 1月 29日，上海市外国投资工作委员会作出《关于上海陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司增资的批复》（沪外资委批字[97]第 124号），同意， 公司经配股和送股后，注册资本由 73,300万元增加至 133,406万元，其中，国家 股 80,080万元，占 60%，法人股 5,460万元，占 4.1%，社会公众股 11,466万元， 占 8.6%，境外投资股（B股）36,400万元，占 27.3%。 8、资本公积金转增股本 1999年 12月 21日，上海市外国投资工作委员会作出《关于上海陆家嘴金 融贸易区开发股份有限公司增资的批复》（沪外资委批字 [99]第 1428号），同意 经资本公积金转增股本后，公司股本总额由 133,406万股增至 186,768.4万股， 其中国家股为 112,112万股，占 60.03%；社会法人股为 7,644万股，占 4.09%； 社会公众股为16,052.4万股，占8.59%；境内上市外资股为 50,960万股，占27.29%。 9、转股 2005年12月 8日，发行人召开股东会并作出决议，决定实施股权分置改革。 2005年 12月 23日，商务部作出《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司股权转让的批复》（商资批 [2005]3204号），同意公司非流通股股东上海 陆家嘴（集团）公司将 5,338.36万股转让给社会公众流通股股东，上海国际信托 投资有限公司将279.98万股转让给社会公众流通股股东。股权分置改革完成后， 公司总股本为 1,867,684,000股，其中国有股授权上海陆家嘴（集团）有限公司经 营 106,773.64万股，占 57.17%；社会法人股中，上海国际信托投资有限公司持 5,600.16万股，占 3%；上海陆家嘴（集团）有限公司持 882万股，占 0.47%，申 银万国证券股份有限公司持 882万股，占 0.47%；社会公众股为 21,670.74万股， 占 11.60%；境内上市外资股（B股）为 50,960万股，占 27.28%。 10、送股 2016年 5月 27日，发行人召开 2015年度股东大会并决议通过了《公司 2015 年度利润分配方案的议案》，同意公司以 2015年末总股本 1,867,684,000股为基 数，按每 10股向全体股东分配现金红利 5.08元（含税）并送红股 8股，共计分 配现金红利 948,783,472元，送红股 1,494,147,200股。2016年 6月 7日，发行人 27 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 发布《 2015年度利润分配实施公告》，根据该公告，发行人 2015年度利润分配 实施完成后，发行人股本总额将变更为 3,361,831,200股，其中包含 A股 2,444,551,200股，B股 917,280,000股；相应的，发行人注册资本及实收资本将 变更为 3,361,831,200元。 （三）最近三年及一期控股股东、实际控制人变化情况 截至 2018年 9月末，上海陆家嘴（集团）有限公司和上海国际集团资产管 理有限公司分别持股约 56.42%和 3.05%，是公司最大的两个股东，公司控股股东 为陆家嘴集团。 浦东新区国资委为浦东新区政府直属的特设机构。浦东新区政府授权浦东新 区国资委依照国家、上海市有关法律、法规和规章及浦东新区政府有关规定，代 表浦东新区政府履行国有资产出资人职责和义务，负责监管浦东新区所属国有资 产。浦东新区国资委全资控股陆家嘴集团，因此浦东新区国资委是公司最终实际 控制方，报告期内未发生变化。 三、股权结构、控股股东和实际控制人情况 截至 2018年 9月末，公司注册资本为人民币 336,183.12万元，上海陆家嘴 （集团）有限公司和上海国际集团资产管理有限公司分别持股约 56.42%和 3.05%， 是公司最大的两个股东。由于浦东新区国资委全资控股陆家嘴集团，因此浦东新 区国资委是公司最终实际控制方。 公司股权结构图 上海市浦东新区国有资 产监督管理委员会 100% 上海陆家嘴（集团） 有限公司 中国证券金融其他 股份有限公司 上海国际集团资 产管理有限公司 2.99% 56.42%3.05% 37.54% 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 截至 2018年 9月 30日，发行人控股股东陆家嘴集团持有发行人股票为 1,896,671,385股，且该等股票上未设立任何质押 28 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 四、对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人全资及控股子公司情况 截至 2018年 9月末，纳入陆家嘴股份合并报表的子公司共 49家，其中全资 子公司 33家，控股子公司 16家，基本情况如下表所示： 发行人下属全资及控股子公司基本情况 单位：%、万元 序号企业名称 持股 比例 享有表决权注册资本成立时间 1上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 55.00 55.00 9,800.00 （美元） 28/10/912上海陆家嘴房产开发有限公司 73.00 73.00 3,000.00 7/11/94 3上海陆家嘴城建开发有限责任公司 70.00 70.00 1,000.00 6/6/95 4上海九六广场商业经营管理有限公司 77.50 77.50 200.00 24/10/07 5天津陆津房地产开发有限公司 100.00 100.00 240,000.00 29/4/08 6上海陆家嘴资产管理有限公司 100.00 100.00 200.00 12/5/08 7上海东恒商务咨询有限公司 100.00 100.00 100.00 16/9/09 8天津陆津物业服务有限公司 100.00 100.00 120.00 31/8/10 9上海陆家嘴浦江置业有限公司 100.00 100.00 28,650.00 05/11/10 10上海佳二实业投资有限公司 100.00 100.00 20,000.00 23/9/11 11上海宝山陆家嘴物业管理有限公司 100.00 100.00 50.00 29/8/11 12上海陆家嘴商业经营管理有限公司 100.00 100.00 1,000.00 21/3/12 13上海佳裕资产管理有限公司 100.00 100.00 100.00 21/3/12 14上海佳仁资产管理有限公司 100.00 100.00 100.00 21/3/12 15东顺（香港）投资有限公司 100.00 100.00 1,000.00（美元） 2/2/12 16上海联浦资产管理有限公司 55.00 55.00 100.00 23/7/13 17上海佳三资产管理有限公司 100.00 100.00 100.00 25/10/13 18上海佳卫资产管理有限公司 100.00 100.00 500.00 25/10/13 19上海琻锦颐养院有限公司 100.00 100.00 100.00 11/2/14 20上海佳纪资产管理有限公司 100.00 100.00 100.00 11/2/14 21上海佳项资产管理有限公司 100.00 100.00 100.00 11/2/14 22上海智依投资有限公司 100.00 100.00 100.00 15/10/14 23上海智俩投资有限公司 100.00 100.00 10,000.00 4/6/15 24上海纯景实业发展有限公司 100.00 100.00 10,000.00 3/6/15 25上海佳湾资产管理有限公司 100.00 100.00 10,000.00 10/6/15 26上海商骋商业经营管理有限公司 100.00 100.00 200.00 25/12/14 29 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018 年公司债券（第二期）募集说明书摘要 30 序号 企业名称 持股 享有表决权 注册资本 成立时间 比例 27 天津陆津商业管理有限公司 100.00 100.00 200.00 6/1/15 28 天津陆家嘴酒店管理有限公司 100.00 100.00 100.00 24/2/16 29 上海佳精置业有限公司 100.00 100.00 500.00 3/5/16 30 天津陆家嘴置业有限公司 100.00 100.00 3,000.00 5/7/16 31 上海陆川建设发展有限公司 65.00 65.00 100,000.00 6/9/16 32 上海陆投资产管理有限公司 71.61 71.61 10,000.00 2/11/15 33 上海明城酒店管理有限公司 55.00 55.00 240.00 25/4/05 34 上海陆家嘴商务广场有限公司 77.50 77.50 51,806.10 5/6/95 35 上海浦东陆家嘴置业发展有限公司 51.00 51.00 8,000.00 12/1/94 36 上海陆家嘴金地停车场建设管理有限公司 55.00 55.00 181.82 13/7/09 37 上海陆家嘴软件产业发展有限公司 90.00 90.00 1,000.00 31/12/01 38 上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司 100.00 100.00 35,000.00 22/10/08 39 上海陆家嘴展览发展有限公司 100.00 100.00 115,000.00 29/5/07 40 上海陆家嘴物业管理有限公司 100.00 100.00 500.00 18/5/92 41 上海前滩实业发展有限公司 60.00 60.00 400,000.00 24/7/12 42 上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司 100.00 100.00 689.4651 16/10/95 43 上海陆家嘴金融发展有限公司 100.00 100.00 800,000.00 28/11/04 44 爱建证券有限责任公司 51.14 51.14 110,000.00 5/9/02 45 陆家嘴国际信托有限公司 71.61 71.61 400,000.00 18/11/03 46 LJF PAYMENT COMPANY LIMITED 100.00 100.00 349,999,001 （港元） 28/10/15 47 陆家嘴金融（香港）有限公司 100.00 100.00 349,999,001 （港元） 8/9/15 48 上海申万置业有限公司 100.00 100.00 1,000.00 12/8/13 49 苏州绿岸房地产开发有限公司 95.00 95.00 5,000.00 11/11/14 注：1、公司下属全资公司佳湾公司以及公司全资子公司佳二公司作为劣后的华宝信 托-安心投资20 号集合资金信托计划在上海联合产权交易所联合竞得的苏州绿岸95%股 权项目于2017 年完成交割。交易标的总金额852,527.66 万元，其中股权成交价格为 684,027.66 万元，债权成交价格168,500.00 万元。 2、对于公司下属子公司爱建证券和陆家嘴信托作为管理人或投资顾问的资产管理 计划和信托计划，公司在综合考虑对其拥有的投资决策权及可变回报的敞口等因素后， 认定对个别资产管理计划和信托计划拥有控制权，并将其纳入合并范围。 发行人主要子公司情况如下： 1、上海陆家嘴商务广场有限公司 陆家嘴商务广场是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司和联合公司共 同通过股权转让的方式受让的单位，注册资本51,806.10 万元。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书摘要 陆家嘴商务广场经营范围为房地产综合开发、经营、物业管理、出租出售内 外销商品房、房地产中介咨询，建设、经营公用停车场设施。现主要经营陆家嘴 商务广场租赁与物业管理业务和投资大厦物业管理业务。 截至 2015年 12月 31日，陆家嘴商务广场经审计总资产为 76,579.49万元， 总负债为 9,817.39万元。2015年全年实现营业收入 22,483.35万元，实现净利润 8,204.95万元。 截至 2016年 12月 31日，陆家嘴商务广场经审计总资产为 80,852.68万元， 总负债为 10,404.09万元。2016年度，陆家嘴商务广场实现营业收入 23,255.23万 元，实现净利润 10,686.49万元。 截至 2017年 12月 31日，陆家嘴商务广场经审计总资产为 83,644.41万元， 总负债为 10,585.64万元。2017年度，陆家嘴商务广场实现营业收入 24,114.01万 元，实现净利润 11,610.18万元。 截至2018年9月30日，陆家嘴商务广场未经审计总资产为 81,752.22万元， 总负债为 9,522.57万元。2018年 1~9月，陆家嘴商务广场实现营业收入 17,047.73 万元，实现净利润 8,170.88万元。 2、上海陆家嘴展览发展有限公司 陆家嘴展览是一家以会展服务，实业投资，建筑工程为经营范围的单位，注 册资本 115,000.00万元。 截至 2015年 12月 31日，陆家嘴展览经审计总资产为 131,570.32万元，总 负债为 48.54万元。2015年全年，陆家嘴展览实现营业收入 161.23万元，净利 润 9,243.39万元。 截至 2016年 12月 31日，陆家嘴展览经审计总资产为 136,235.01万元，总 负债为8.40万元。2016年全年，陆家嘴展览实现营业收入 0万元，净利润13,043.84 万元。 截至 2017年 12月 31日，陆家嘴展览经审计总资产为 139,128.55万元，总 负债为 19.07万元。2017年全年，陆家嘴展览实现营业收入 0.00万元，净利润 14,622.92万元。 截至 2018年 9月 30日，陆家嘴展览未经审计总资产为 155,044.21万元，总 负债 30.59万元。2018年 1~9月，陆家嘴展览实现营业收入 0.00万元，净利润 15,904.14万元。 31 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 3、天津陆津房地产开发有限公司 陆津房产是陆家嘴股份所属房地产开发主要经营单位，注册资本 240,000万 元。陆津房产近两年来主要承担了天津市红桥区小伙巷项目的开发建设经营任务。 截至 2015年 12月 31日，陆津房产经审计总资产 894,122.13万元，总负债 611,304.53万元。2015年全年，陆津房产实现营业收入 56,174.04万元，净利润 7,675.68万元。 截至 2016年 12月 31日，陆津房产经审计总资产 790,568.13万元，总负债 495,869.32万元。2016年度，陆津房产实现营业收入 268,718.16万元，净利润 50,417.05万元。 截至 2017年 12月 31日，陆津房产经审计总资产 751,074.33万元，总负债 436,767.13万元。2017年度，陆津房产实现营业收入 133,762.75万元，净利润 19,608.38万元。 截至 2018年 9月 30日，陆津房产经未审计总资产 764,848.22万元，总负债 451,024.96万元。2018年 1-9月，陆津房产实现营业收入 36,710.14万元，净利 润 -483.94万元。 4、上海陆家嘴浦江置业有限公司 浦江置业是陆家嘴股份控股子公司，注册资本 28,650万元。 浦江置业近两年来主要开发项目为浦江镇涵云雅庭项目。 截至 2015年 12月 31日，浦江置业经审计总资产为 210,990.12万元，总负 债为 141,052.01万元，2015年，浦江置业实现营业收入 76,696.11万元，净利润 3,117.90万元。 截至 2016年 12月 31日，浦江置业公司经审计总资产为 219,453.26万元， 总负债为 150,624.52万元，2016年度，实现营业收入 80,019.07万元，净利润 5,275.30万元。 截至 2017年 12月 31日，浦江置业经审计总资产为 76,372.94万元，总负债 为 810.24万元，2017年，浦江置业实现营业收入为 144,545.73万元，净利润 11,488.06万元。 截至 2018年 9月 30日，浦江置业公司未经审计总资产为 41,244.55万元， 总负债为 757.55万元，2018年 1-9月，浦江置业实现营业收入 15.43万元，净利 润 -75.70万元。 32 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 5、上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 联合公司是陆家嘴股份控股的土地开发及商业地产开发经营的主要成员企 业，注册资本 9,800万美元。 联合公司近两年来主要承担商铺物业（九六广场等）和办公物业（钻石大厦、 基金大厦、投资大厦等）的租赁业务。 截至 2015年 12月 31日，联合公司经审计总资产为 888,703.17万元，总负 债为 483,586.01万元，2015年度，联合公司实现营业收入 55,281.93万元，净利 润 52,179.08万元。 截至 2016年 12月 31日，联合公司经审计总资产为 735,904.48万元，总负 债为 267,820.13万元，2016年度，联合公司实现营业收入 254,729.84万元，净 利润 79,570.25元。 截至 2017年 12月 31日，联合公司经审计总资产为 696,180.70万元，总负 债为 168,561.74万元，2017年度，联合公司实现营业收入 124,285.78万元， 净利润 77,466.93万元。 截至 2018年 9月 30日，联合公司未经审计总资产为 704,911.30万元，总负 债为 151,854.38万元，2018年 1-9月，联合公司实现营业收入 74,932.48万元， 净利润 43,494.88万元。 6、上海前滩实业发展有限公司 前滩实业是陆家嘴股份控股子公司，初始注册资本 100万元，2013年 5月 增资至 555,686万元。2015年 6月减资至 400,000万元。 前滩实业主要开发项目为“前滩中心”25-1、25-2、34地块，主要产品为办公 楼、商业、酒店等。 2015年，前滩实业 25-1、25-2、34地块项目全面开工，截至 2015年 12月 31日，经审计总资产为 477,132.84万元，总负债为 76,644.62万元。2015年仍无 营业性收入，当年实现净利润为 377.68万元，利润来源为理财投资收益。 截至 2016年 12月 31日，前滩实业经审计总资产为 541,255.06万元，总负 债为 140,410.61万元。2016年度仍无营业性收入， 2016年度实现净利润为 356.23 万元，利润来源为理财投资收益。 33 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 截至 2017年 12月 31日，前滩实业经审计总资产为 639,446.31万元，总负 债为 238,805.24万元。2017年度仍无营业性收入， 2017年度实现净利润为-203.38 万元。 截至 2018年 9月 30日，前滩实业未经审计总资产为 887,073.26万元，总负 债为 449,067.93万元。2018年 1-9月实现营业收入 0.00万元，净利润 37,364.26 万元。 7、上海陆家嘴金融发展有限公司 上海陆家嘴金融发展有限公司是陆家嘴股份 2016年通过现金支付方式收购 的控股子公司，通过收购陆金发公司，陆家嘴股份一举获得证券、信托、保险三 张金融牌照，初步构建起“地产+金融”双轮驱动发展格局雏形。上海陆家嘴金 融发展有限公司注册资本 800,000.00万元，经营范围为金融产业、工业、商业、 城市基础设施等项目的投资、管理，投资咨询，企业收购、兼并。 截至 2016年 12月 31日，上海陆家嘴金融发展有限公司经审计总资产为 1,096,412.86万元，总负债为 289,853.30万元，2016年度，上海陆家嘴金融发展 有限公司实现营业收入 8,328.95万元，净利润 5,825.65万元。 截至 2017年 12月 31日，上海陆家嘴金融发展有限公司经审计总资产为 1,009,663.91万元，总负债为 149,913.46万元，2017年度，上海陆家嘴金融发展 有限公司实现营业收入 74,197.04万元，净利润 71,544.59万元。 截至 2018年 9月 30日，上海陆家嘴金融发展有限公司未经审计总资产为 980,703.83万元，总负债为 142,617.02万元，2018年 1-9月，上海陆家嘴金融 发展有限公司实现营业收入 1,225.85万元，净利润-442.41万元。 8、爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司是公司 2016年通过现金支付方式收购的控股子公司， 通过收购陆金发公司，公司一举获得证券、信托、保险三张金融牌照，初步构建 起“地产+金融”双轮驱动发展格局雏形。爱建证券有限责任公司注册资本 110,000.00万元，经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资 活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基 金代销；融资融券；代销金融产品业务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 34 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 截至 2016年 12月 31日，爱建证券有限责任公司经审计总资产为 920,739.51 万元，总负债为 782,188.04万元，2016年度，爱建证券有限责任公司实现营业收 入 42,417.98万元，净利润 4,182.82万元。 截至 2017年 12月 31日，爱建证券有限责任公司经审计总资产为 866,887.58 万元，总负债为 725,742.68万元，2017年度，爱建证券有限责任公司实现营业收 入 42,151.11万元，净利润 2,662.61万元。 截至2018年9月30日，爱建证券有限责任公司未经审计总资产为 541,254.05 万元，总负债为 406,725.30万元，2018年 1-9月，爱建证券有限责任公司实现营 业收入 22,897.26万元，净利润-6,723.95万元。 9、陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司是公司 2016年通过现金支付方式收购的控股子公 司，通过收购陆金发公司，公司一举获得证券、信托、保险三张金融牌照，初步 构建起“地产+金融”双轮驱动发展格局雏形。陆家嘴国际信托有限公司注册资 本 400,000.00万元，经营范围为资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信 托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资 基金业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资 信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投 资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法津法规规 定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复，有效期以许可证为准）。 截至 2016年 12月 31日，陆家嘴国际信托有限公司经审计总资产为 703,847.55万元，总负债为 280,537.86万元，2016年度，陆家嘴国际信托有限公 司实现营业收入 131,977.28万元，净利润 56,957.00万元。 截至 2017年 12月 31日，陆家嘴国际信托有限公司经审计总资产为 810,915.49万元，总负债为 426,669.39万元，2017年度，陆家嘴国际信托有限公 司实现营业收入 121,556.01万元，净利润 49,609.07万元。 截至 2018年 9月 30日，陆家嘴国际信托有限公司未经审计总资产为 818,429.66万元，总负债为 297,635.74万元，2018年 1-9月，陆家嘴国际信托有 限公司实现营业收入 73,386.00万元，净利润 36,547.82万元。 （二）发行人合营、联营及参股公司情况 35 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 截至 2018年 9月末，陆家嘴股份下属合营及联营公司 17家，参股公司 4 家，基本情况如下表所示： 发行人下属合营、联营、参股公司基本情况 单位：万元、% 公司名称 初始投资成 本 年初余额期末余额 持股 比例 表决权 比例 成立时间 合营及联营公司： 上海富都世界发展有限公司 22,557.03 29,010.36 20,863.92 50.00 50.00 18/7/92 上海新国际博览中心有限公司 103,154.83 94,251.15 95,476.26 50.00 50.00 1/2/00 陆家嘴东急不动产物业经营管理 (上海) 有限公司 150.00 291.91 250.19 60.00 60.00 3/4/08 上海前绣实业有限公司 134,462.38 -134,462.38 50.00 50.00 27/11/15 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 85,000.00 174,840.74 172,934.69 50.00 50.00 29/12/04 上海浦东嘉里城房地产有限公司 27,344.68 34,928.35 37,211.24 20.00 20.00 18/5/06 上海中心建设发展有限公司 307,898.24 283,494.44 273,473.29 45.00 45.00 5/12/07 上海邵万生实业有限公司 30.00 30.85 30.85 50.00 50.00 12/9/08 上海普陀陆家嘴物业管理有限公司 49.00 119.99 221.95 49.00 49.00 12/4/11 上海绿岛阳光置业有限公司 450.00 1,786.21 1,786.21 30.00 30.00 5/2/05 上海陆家嘴动拆迁有限公司 150.00 155.93 155.70 48.39 48.39 20/2/04 上海新辰投资股份有限公司 24,000.00 24,000.00 24,000.00 20.00 20.00 20/6/14 上海中心大厦世邦魏理仕物业管理有限 公司 150.00 218.56 236.75 30.00 30.00 15/11/14 上海陆家嘴投资发展有限公司 1,250.37 14,801.66 14,786.41 30.00 30.00 31/12/96 上海陆家嘴公宇资产管理有限公司 203.87 565.69 511.33 30.00 30.00 24/3/09 上海陆家嘴野村资产管理有限公司 900.00 892.94 895.29 30.00 30.00 29/5/14 上海自贸区股权投资基金管理有限公司 200.00 792.20 1,101.54 20.00 20.00 28/2/15 参股公司： 通联支付网络服务股份有限公司 5,256.00 5,256.00 5,256.00 0.82 0.82 16/10/08 国泰君安投资管理股份有限公司 525.23 525.23 525.23 0.22 0.22 31/12/01 上海新高桥开发有限公司 10,456.52 10,456.52 10,456.52 9.59 17.43 17/1/02 上海陆家嘴商业建设有限公司 350.00 350.00 350.00 25.55 35.00 30/6/03 注：发行人持有陆家嘴东急不动产物业经营管理 (上海)有限公司 60%的表决权，根据陆 家嘴东急不动产物业经营管理 (上海)有限公司的章程，股东会表决事项须全体股东一致通过， 因此发行人将陆家嘴东急不动产物业经营管理 (上海)有限公司作为合营企业核算。 发行人主要合营及联营公司情况如下： 1、上海中心大厦建设发展有限公司 36 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书摘要 上海中心大厦建设发展有限公司是以 “上海中心大厦 ”项目开发建设、经营， 物业管理，会展服务，商务咨询（除经纪），实业投资，国内贸易（除专控）为 经营范围的单位，注册资本 860,000万元。上海中心大厦建设发展有限公司近两 年来主要承担“上海中心大厦”项目开发建设任务。 截至 2015年 12月 31日，上海中心大厦建设发展有限公司经审计总资产为 1,588,416.83万元，总负债为 711,758.09万元。2015年全年，上海中心大厦建设 发展有限公司实现营业收入 13,083.30万元，净利润-2,362.15万元。 截至 2016年 12月 31日，上海中心大厦建设发展有限公司经审计总资产为 1,640,756.07万元，总负债为 810,070.31万元。2016年度，上海中心大厦建设发 展有限公司实现营业收入 39,128.42万元，净利润-45,913.60万元。 截至 2017年 12月 31日，上海中心大厦建设发展有限公司经审计总资产为 1,650,667.64万元，总负债为 846,070.46万元。2017年度，上海中心大厦建设发 展有限公司实现营业收入 99,685.91万元，净利润-26,088.59万元。 截至 2018年 9月 30日，上海中心大厦建设发展有限公司未经审计总资产为 1,657,181.37万元，总负债为 875,310.90万元。 2018年 1-9月，上海中心大厦建 设发展有限公司实现营业收入 75,841.61万元，净利润-13,023.21万元。 2、上海新国际博览中心有限公司 上海新国际博览中心有限公司以建设和经营上海新国际博览中心为主要业 务，注册资本 12,150万美元。上海新国际博览中心有限公司近两年来主要利用 公司展览场馆主办、合作和承办境内外来展及推广展览所需活动；提供本展览中 心举办展览相关的广告设计和制作，利用自有媒体发布广告；出租展览场馆、会 议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务等。 （未完）  |