[公告]招商证券:面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告
股票简称：招商证券 股票代码： 600999 C:\Users\HP\Desktop\兴业.png 标志1 招商证券股份有限公司 （住所： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 ） 面向合格投资者公开发行 201 9 年公司债券 （第 一 期） 发行公告 联席主承销商、 簿记管理人 联席 主承销商 （ 住所：上海市静安区新闸路 1508 号） （ 住所：福州市湖东路 268 号 ） 签署日期： 二〇一 九 年 三 月 四 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）面向合格投 资者公开发行面值总额不超过118亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已 获中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]612号”文核准。 发行人本次债券采用分期发行方式。公司已于2018年完成本次债券的四期 发行，招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一 期）（债券简称：19招商G1，债券代码：155208，以下简称“本期债券”）为 本次债券的第五期发行。 2本期债券.行.模 不.. 15 .元 （ 含 15 . 元） ，.行..主承销商将 根 据本期债券申购..确.最..行.模。本期债券.张票面..为.民币 100 元，按面值平..行。 3 、.行.主体￡用等.为 AAA ，..展望为稳.，本期债券..为 AAA 。 公. 201 8 年 9 月 3 0 ￥合并.表中.东权.合.为 799.08 .元 ， 本期债券.行 后累.公.债券余.占.资....不.. 40% ；本期债券上市前，公.最.三 个会.年....年均.分配利.为 73.66 .元（ 201 5 年、 201 6 年. 201 7 年合 并.表中归属..公.所有者..利.平均值），..不少.本期债券一年利息 . 1.5 倍。 4、本期债券期限为3年。 5、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及相关法律、法规规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与 发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交 易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 6、本期债券无担保。 2 7、本期债券利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率由 发行 人 与主承销商通过网下询价确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。 8 、发行人和主承销商将于 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日）向网下 合格 投资者利 率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2019 年 3 月 7 日 （ T 日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）上公 告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 9、发行人主体信用等级为 AAA ，本期债券的信用等级为 AAA ， 本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上 海证券交易 所及债券登记机 构申请质押式回购安排，如获批准，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关 规定执行。 10 、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由 主 承销商（ 簿记管理人 ） 根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证 券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之 “ 三、网下发行 ” 之 “ （六） 配售 ” 。 11 、网下发行 仅 面向合格投资者。 合格投资者通过与簿记管理人签订认购协 议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（ 1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1 0 ,000 手（ 1 ,0 00 万元）的整数 倍，簿记管理人另有规定的除外 。 12 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13 、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购 价格和认购款缴纳等具体规定。 14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《招商证券股份有 限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》，该 募集说明书摘要已刊登在《证券时报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦 可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 16、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释 义 除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下： 招商证券/发行人/本公司/公司 指 招商证券股份有限公司 母公司 指 招商证券股份有限公司本部 本次债券 指 招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 201 8 年公司债券 本期债券 指 招商证券股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》/《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上交所 指 上海证券交易所 登记机构/中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 合格投资者 指 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券 交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《证券 期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所投 资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法 规规定的合格投资者 联席主承销商 指 光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司 光大证券、簿记管理人、受托 管理人 指 光大证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 网下询价日（T-1 日） 指 2019年3月6日，为本期发行接受合格投资者网下询 价的日期 发行首日/网下认购起始日 （T 日） 指 2019年3月7日，为本期发行接受合格投资者网下认 购的起始日期 元、万、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一、本期发行基本条款 （一）发行主体：招商证券股份有限公司。 （二）债券名称：招商证券股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2019 年 公司债券（第一期） 。 （ 三 ）债券规模：本次债券发行总规模不超过人民币 118 亿元（含 118 亿元）， 分期发行，本期债券发行规模 不超过 15 亿元 （ 含 15 亿元 ） 。 发行人和主承销商 将根据本期债券申购情况确定最终发行规模 。 （ 四 ）债券期限： 本期债券 期限为 3 年。 （五） 票面金额及 发行价格： 票面金额 为人民币 100 元，按面值平价发行， 投资者认购的债券金额应当不少于人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），并为人民 币 1,000 万元的整倍数，最大不得超过本期债券的发行规模。 （六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的 交易 、质押等操作。 （七）债券利率及其确定方式： 本期债券采用固定利率计息， 利率区间为 3.00 % - 4.00 % 。本期债券票面年利率 由发行人与主承销商通过 网下 询价确定 。债 券利率不超过国务院限定的利率水平 。 （八）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本 ，最后一期利息随本金 的兑付一起支付 。采用单利按年计息，不计复利。 （九）起息日： 2019 年 3 月 8 日 。 （十）付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 3 月 8 日 ，如遇法定节 假日或休息日，则前述日期顺延至下一 交易 日 ，顺延期间不另计息。 （十一）兑付日： 2022 年 3 月 8 日 ，如遇法定节假日或休息日，则前述日 期顺延至下一 交易 日 ，顺延期间不另计息。 （十二）本息兑付方式：债券利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。 具体利息和本金支付办法 将按照本期债券托管机构的有关规定执行。 （十三）计息年度天数： 365 天。 （十四） 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办 理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息。 （十五） 担保情况：本期发行的公司债券无担保。 （十六）募集资金用途： 补充公司流动资金 。 （十七）募集资金专项账户：公司 指定专门账户作为募集资金使用专项账户， 专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户具体信息如下 ： 账户名：招商证券股份有限公司 开户行： 招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行 账号： 411900068510957 （十八）信用级别：经中诚信证评综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA ， 本期债券的信用等级为 AAA 。 （十九）受托管理人：光大证券股份有限公司。 （二十）发行方式：网下面向合格投资者公开发行。 （二十一）发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交 易所公司债券上市规则（ 201 8 年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修订） 》及相关法律法 规规定的合格投资 者。 （二十二）联席主承销商：光大证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司 。 （ 二十 三 ）承销方式： 本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销方式承 销 。 （ 二十 四 ）配售规则： 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，机 构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进 行累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认 为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照 价格优先的原则配售；在价格相同的情况下， 按照 比例进行配售， 同时适当考虑 长期合作的投资者优先。 （ 二十 五 ） 向公司股东配售安排：本期发行不安排向公司股东配售。 （ 二十 六 ）拟上市交易场所：上海 证券交易所。 （ 二十 七 ）登记托管：本期债券将由中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记托管。 （ 二十 八 ）质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA ，本期债券的信用等 级为 AAA ， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所 及债券登记机构申请质押式回购安排，如获批准，具体折算率等事宜将按证券登 记机构的相关规定执行。 （ 二十 九 ）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期债券应缴纳的税款由投资者承担。 （三十）与本期债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2 日 （2019年3月5日） 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 T-1 日 （2019年3月6日） 网下询价 确定票面利率 T 日 （2019年3月7日） 公告最终票面利率 网下发行起始日 主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的合格投资者发 送《配售缴款通知书》 T+1日 （2019年3月8日） 网下发行截止日 网下认购的合格投资者在当日16:30前将认购款划至簿记 管理人专用收款账户 T+2 日 （2019年3月11日） 刊登发行结果公告，发行结束 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券网下利率询价对象为 在中国证券登记公司开立合格证券账户且 符 合《管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 201 8 年修订）》、《证券期 货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 （ 2017 年修订）》及相关法律法规规定 的合格投资者 。合格投资者的申购资金来 源必须符合国家有关规定。 （二）利率询价预设区间和票面利率确定方法 本期债券 利率询价区间为 3.00 % - 4.00 % 。本期债券最终票面利率将根据网下 询价簿记结果，由发行人与主承销商 按照国家有关规定协商一致在利率询价区间 内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日），参与询价的投 资者必须在 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日） 14 : 00 - 16 :00 之间将《招商证券股份有限 公司 面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期） 网下利率询价及认购 申请表》（以下简称 “《网下利率询价及认购申请表》” ，见附件）传真至 簿 记管理 人 处。 簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。 （四）询价办法 1 、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的 合格 投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》 应注意： （ 1 ）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率； （ 2 ）填写询价利率时精确到 0.01% ； （ 3 ）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （ 4 ） 每个询价利率上的认购总金额不得少于 1 , 000 万元（含 1 , 000 万元）， 并为 1 , 00 0 万元（ 1 0 ,000 手， 10 0 ,000 张）的整数倍 ； （ 5 ） 每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申 购利率时申购人新增的投资需求，非累计 。 2 、提交 参与利率询价的合格投资者应在 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日） 14 : 00 到 16 :00 之间将以下 资料 传真至 簿记管理人 处： （ 1 ） 填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》 ； （ 2 ）盖章版《合 格投资者确认函》； （ 3 ）盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》； （ 4 ）盖章版经办人身份证复印件； （ 5 ）盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情 见《合格投资者确认函》说明）。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实 施指引》，光大证券自 2017 年 7 月 1 日起对销售的主承销债券实行合格投资者入 库管理，已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网 下利率询价及认购申请表》。 簿记管理人 有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 申购传真： 021 - 52523004 ； 咨询电话： 021 - 52523668 、 021 - 52523 667 。 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。 3 、利率确定 发行人和 主承销商 将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债 券的最终票面利率， 并将于 2019 年 3 月 7 日 （ T 日）在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为 在中国证券登记公司开立合格证券账户且符合 《管理办 法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（ 201 8 年修订）》、《证券期货投资者适 当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年修 订）》及相关法律法规规定 的 合格投资者 。合格投资者的申购资金来源必须符合 国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券发行规模 不超过 15 亿元 （含 15 亿元） 。 发行人和主承销商将根据 本期债券申购情况确定最终发行规模。 参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为 10,000 手（ 100,000 张， 1,000 万元），超过 1 0 ,000 手的必须是 1 0 ,000 手（ 1 ,0 00 万元）的整数倍 ， 每一合格投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超 过本期债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2019 年 3 月 7 日 （ T 日） 至 2019 年 3 月 8 日 （ T+ 1 日） 。 （五）申购办法 1 、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证 券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日）前开立证券 账户。 2 、欲参与 网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商 （簿记 管理人） ，主承销商 （簿记管理人） 根据网下 合格 投资者的认购意向，与合格投 资者协商确定认购数量 。簿记管理人向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与 其签订《网下认购协议》。 各合格投资者应在 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日） 14 : 00 - 16 :00 之间将以下资料 传真至簿记管理人处： （ 1 ）填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》； （ 2 ）盖章版《合格投资者确认函》； （ 3 ）盖章版《债券市场合格投资者风险揭示书》； （ 4 ）盖章版经办人身份证复印件； （ 5 ）盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情 见《合格投资者确认函》说明）。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实 施指引》，光大证券自 2017 年 7 月 1 日起对销售的主承销债券实行合格投资者入 库管理，已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网 下利率询价及认购申请表》。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，机构投资者的获配售金额 不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超 过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率 在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售； 在价格相同的情况下， 按照 比例进行配售， 同时适当考虑长期合作的投资者优先。 （七）缴款 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2019 年 3 月 8 日 （ T+ 1 日） 16 : 3 0 前足额划至 簿记管理人 指定的收款账户。划款时请注明合 格投资者全称和 “ 1 9 招商 G 1 认购资金 ” 字样，同时向 主承销商 （簿记管理人） 传真划款凭证。 收款单位： 光大 证券股份有限公司 开户行： 中国光大银行上海分行浦东支行 账号： 36540188000102013 大额支付系统行号：303290000544 联系人：黄驹、林枫 联系电话：021-52523056、021-52523046 传真：021 - 52523004 （八）违约 申购 的处理 对未能在2019年3月8日（T+1日）16:30 前缴足认购款的合格投资者将 被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资 者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险揭示 发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项， 详细风险揭示条款参见 《招商证券股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期） 募集说明书》 。 六、发行人和主承销商 （一）发行人 名称：招商证券股份有限公司 地址： 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 邮政编码： 5180 46 法定代表人：霍达 联系人：王剑平 、胡楠 联系电话： 0755 - 83081508 、 0755 - 8 3081869 传真： 0755 - 83081574 （二） 联席 主承销商、 簿记管理人 、受托管理人 名称：光大证券股份有限公司 法定代表人： 周健男 地址：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：黄亮、邢一唯 联系电话： 021 - 52523023 传真： 021 - 52523004 （三） 联席 主承销商 名称：兴业证券股份有限公司 法定代表人：杨华辉 地址：福州市湖东路 268 号 联系人：龚薇、杨铃珊 联系电话： 021 - 20370733 传真： 021 - 39565900 附件： 招商证券股份有限公司 面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写 并签字 ， 申购负责人签字并盖章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律 约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商（簿记管理人）确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人 营业执照注册号 经办人姓名 传真号码 联系电话 移动电话 证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 询价利率区间为 3.00 % - 4.00 % 票面利率（ % ） 申购金额（万元） 重要提示： 请将此表 填妥签字并盖章 后，于 2019 年 3 月 6 日 （ T - 1 日） 14 : 00 - 16:00 连同盖章版《合格投资者确认函》、 《债券市场合格投资者风险揭示书》、经办人身份证复印件， 盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者 确认函》选项提供，详情见《合格投资者确认函》说明） 一并传真至主承销商（簿记管理人）处，传真： 021 - 52523004 ；电话： 021 - 52523668 ， 021 - 52523667 。 已向光大证券提供合格投资者入库材料获得确认的 投资者仅需提供《网下利率询价及申购申请表》。 申购人在此承诺： 1 、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2 、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关 规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购 本次债券后依法办理必要的手续； 3 、最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的申购金额之和； 4 、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网 下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费 用的安排。 5 、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定 的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商（簿记管理人）通知的划款账户。如果申购人违反 此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券；同 时，本申购人同意就逾时未划部分 按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6 、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 申购负责人签字： （单位盖章） 年 月 日 合格投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017 年 修订）》 、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，本机构为：请在相应类型中勾选， 并 按照说明要求提供相关证明材料 。 勾选 合格投资者类型 （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其 子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子 公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公 司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会 备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选 ★ ） （三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者 （ QFII ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII ）； （四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如将主要资产投向单一债券，请同时勾选 ★ ） 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； 3. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历； （五）同时符合下列条件的个人： 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不 低于 50 万元； 2. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、 投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师； （六）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东： （七）中国证监会和交易所认可的其他投资者。 必选 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ □中国人民银行征信中心 □最高人民法院失信被执行人名单 □工商行政管理机构 □税务管理 机构 □监管机构、自律组织 □投资者在证券经营机构的失信记录 □其他组织 □无 □有（请注明）： ________________________ ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第 十四条之规定），请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。 是（ ） 否（ ） （ 如勾选此项，请提供最终投资人人数 ） 说明： 如勾选第（一）、（二）、（三）项的投资者，请提供营业执照复印件、经营业务许可证复印件、经办人身份 证复印件、基金会法人登记证明（如需）、私募基金管理人登记材料（如需）， 理财产品还需提供产品成立或备案 文件等证明材料 ；如勾选第（四）项的投资者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等 证明文件；如勾选第（五）项的投资者请提供其申请资格认定前 20 个交易日本人名下金融资产证明文件或者最 近 3 年收入证明，投资经历或者工作证明、职业资格证书等证明文件；如勾选第（六）项的投资者请提供任职证 明、股东名册等相关证明文件；如勾选第（七）项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。 机构名称： （盖章） 债券市场合格投资者风险揭示书 （面向合格投资者公开 / 非公开发行公司债券、企业债券、资产支持 证券适用） 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解公开 / 非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风 险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您 （贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。 贵公司在参与公开 / 非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前， 应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格（债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA ）的 公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限合格 投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开 / 非公开发行 公司债券、企业债券、资产 支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包 括 : 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变 动风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、 投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债 券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券 价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质 押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分 期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。 八、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。 九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务 规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。 十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给 投资者造成的风险。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所 有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、 债券募集说明书以及交易 所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排， 确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易 而遭受难以承受的损失。 机构名称： （盖章） 填表说明：（以下内容不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可 分割的部分，填表前请仔细阅读） 1 、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01% ； 2 、最多可填写 5 档票面利率及对应的申购金额； 3 、每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万 元的必须是 1 ,0 00 万元的整数倍； 4 、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申 购人 新增 的投资需求， 非累计 ； 5 、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6 、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投 资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为 2.70% - 3.20% 。某投资者拟在不同票面利率分 别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（ % ） 申购金额（万元） 2.70 6 ,000 2.90 3 ,000 3.10 5 ,000 上述报价的含义如下： ◆ 当最终确定的票面利率高于或等于 3.10% 时，有效申购金额为 14,000 万元； ◆ 当最终确定的票面利率低于 3.10% ，高于或等于 2.90% 时，有效申购金额 9,000 万元； ◆ 当最终确定的票面利率低于 2.90% ，高于或等于 2.70% 时，有效申购金额 6,000 万元； ◆ 当最终确定的票面利率低于 2.70% 时，该询价要约无效。 7 、参与网下利率询价的合格投资者请将 此表填妥签字并盖章 后，在本发行公告要求 的时间内，连同盖章版《合格投资者确认函》、《债券市场合格投资者风险揭示书》、经办 人身份证复印件，盖章版的相关证明材料（根据《合格投资者确认函》选项提供，详情见 《合格投资者确认函》说明）一并传真至主承销商（簿记管理人）处。 已向光大证券提供 合格投资者入库材料获得确认的投资者仅需提供《网下利率询价及申购申请表》 。 8 、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、 送达一概无效。传真： 021 - 52523004 ；电话： 021 - 52523668 ， 0 21 - 52523667 。 中财网
 |