[年报]云图控股:2018年年度报告
成都云图控股股份有限公司 2018年年度报告 2019年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管 人员)文其春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋睿 董事 出差 王生兵 张光喜 董事 出差 尹辉 本年度报告涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：市 场竞争风险、安全生产和环境保护风险、食品质量安全风险、产能扩张导致的 市场风险、原材料价格波动风险、人员配备及经营管理风险，有关风险因素内 容及应对措施已放在本报告中第四节“经营情况讨论与分析 九、公司未来发展 的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,010,100,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 18 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 44 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 75 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 81 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 91 第九节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 98 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 99 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 217 释 义 释义项 指 释义内容 云图控股、公司、本公司 指 成都云图控股股份有限公司 员工持股计划 指 公司第一期员工持股计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 《公司章程》 指 《成都云图控股股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期/本报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 云图控股 股票代码 002539 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都云图控股股份有限公司 公司的中文简称 云图控股 公司的外文名称（如有） Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Wintrue Holding 公司的法定代表人 牟嘉云 注册地址 成都市新都工业开发区南二路 注册地址的邮政编码 610500 办公地址 成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4、5楼 办公地址的邮政编码 610599 公司网址 http://www.wintrueholding.com 电子信箱 zhengquan@wintrueholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王生兵 陈银 联系地址 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204 电话 （028）87373422 （028）87373422 传真 （028）87373422 （028）87373422 电子信箱 zhengquan@wintrueholding.com zhengquan@wintrueholding.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91510100202593801A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1、2012年3月21日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，并于2012年5月11日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记 手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混肥料、复合肥料、掺 混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、微生物肥料、各种作物专用 肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂、各类农用肥料及原材料；从事上述产品 的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营；涉及国家专项管理规定 的，从其规定）”。 2、2012年8月9日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》，并于2012年10月18日在成都市工商行政管理局依法办 理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“研发、生产复混 肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性 肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关 原材料；从事上述产品的进出口业务。（涉及许可证管理的商品，凭许可证经营； 涉及国家专项管理规定的，从其规定）”。 3、2015年4月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于增 加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并于2015年5月5日在成都市工商 行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为 “研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机 复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、 土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装 食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金 交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生 用品、纺织品、日用品、家电、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、 建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器 仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务； 仓储服务；劳务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售 后服务；软件技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 4、2016年8月29日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》， 并于2016年9月18日在成都市工商行政管理局依法办理完成相关变更登记手续。 变更登记后，公司的经营范围变更为“控股公司服务；研发、生产复混肥料、复合 肥料、掺混肥料（BB 肥）、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生 物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥料、土壤调理剂及相关原材料；从 事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预包装食品兼散装食品；销售：化肥、 化工产品（不含危险品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照 相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家电、 金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、 玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批 发：摩托车；货物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳 务服务；经济信息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件 技术开发、咨询、转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 5、2018年5月7日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的议案》，并于2018年5月14日在成都市工商行政管理局 依法办理完成相关变更登记手续。变更登记后，公司的经营范围变更为“控股公司 服务；研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料（BB肥）、缓控释肥料、有机- 无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料；销售肥 料、土壤调理剂及相关原材料；从事上述产品的进出口业务；网上批发、零售：预 包装食品兼散装食品；销售：化肥、化工产品（不含危险品）、农药（不含危险化 学品）、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软 硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬 菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装 的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品；批发：摩托车；货 物进出口、技术进出口；摄影服务；仓储服务（不含危险品）；劳务服务；经济信 息咨询；计算机网络技术开发；计算机设备安装及售后服务；软件技术开发、咨询、 转让及服务；计算机软件开发与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 李元良 田建勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018年 2017年 本年比上年 增减 2016年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,868,298,403.33 7,741,552,001.80 7,741,552,001.80 1.64% 6,072,077,078.26 6,072,077,078.26 归属于上市公司股东的 净利润（元） 175,723,324.97 104,391,659.20 104,391,659.20 68.33% 142,721,407.94 142,721,407.94 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 74,079,786.50 82,749,985.22 82,749,985.22 -10.48% 84,207,140.45 84,207,140.45 经营活动产生的现金流 量净额（元） 492,916,401.68 1,071,034,146.90 1,115,007,038.90 -55.79% 637,209,143.36 637,659,143.36 基本每股收益（元/股） 0.17 0.10 0.10 68.33% 0.14 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.10 0.10 68.33% 0.14 0.14 加权平均净资产收益率 5.71% 3.44% 3.44% 上升2.27个 百分点 4.76% 4.76% 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 2016年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 10,372,124,476.84 9,300,244,471.42 9,300,244,471.42 11.53% 9,022,437,898.40 9,022,437,898.40 归属于上市公司股东的 净资产（元） 3,104,374,989.58 3,067,897,543.97 3,067,897,543.97 1.19% 3,040,345,396.84 3,040,345,396.84 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及其解读文件，公司比 照文件规定相应变更会计政策，执行文件中关于具体报表项目的列报规定“企业实际收到的政府补助，无 论是与资产相关还是收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报”，相应调整了 2017年、2016年合并财务报表的经营活动产生的现金流量净额数据。 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 （二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,643,260,786.77 2,067,138,830.01 2,220,974,840.59 1,936,923,945.96 归属于上市公司股东的净利润 50,766,745.97 40,046,132.48 50,058,455.61 34,851,990.91 归属于上市公司股东的扣除非经 44,882,241.33 24,468,041.47 14,585,249.63 -9,855,745.93 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -75,714,664.99 136,423,590.59 438,703,451.28 -6,495,975.20 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 43,862,239.98 -40,014,527.76 -80,486.63 主要系报告期因对外转让子公司 成都涌达嘉益贸易有限公司 100%股权产生收益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 86,215,141.19 64,629,814.24 76,196,610.69 主要系报告期内收到与收益相关 的政府补助、以前年度收到与资 产相关的政府补助在本期摊销。 具体明细详见本报告“第十节财 务报告七、合并财务报表项目注 释（二）合并利润表项目注释8. 其他收益及（四）所有者权益变 动表项目注释3.政府补助”。 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 5,761,494.06 主要系报告期内收到成都二姐大 酒店借款利息，具体明细详见本 报告“第十节财务报告七、合并 财务报表项目注释(一) 合并资 产负债表项目注释4、其他应收 款4) 其他应收款按款项性质分 类情况”。 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 827,320.39 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -2,642,948.02 1,336,207.09 266,010.80 减：所得税影响额 31,955,431.33 5,420,766.92 16,481,949.64 少数股东权益影响额（税后） -403,042.59 -283,626.94 1,385,917.73 合计 101,643,538.47 21,641,673.98 58,514,267.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务及业务情况 公司自成立以来一直专注于复合肥的生产和销售，并沿着复合肥产业链进行深度开发和市场拓展，积 极探索稳定发展的新思路，通过多年来的资源整合、品牌塑造、市场网络、研发及生产能力建设等举措， 现已形成复合肥、调味品（食用盐及川菜调味品）协同发展的产业格局，主要产品包括复合肥、食用盐、 工业盐、川菜调味品、纯碱、氯化铵、磷酸一铵、磷化工产品等。公司从事的主要业务情况介绍如下： 1、复合肥业务 公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是 公司的传统核心业务。本着“靠近资源，靠近市场”的战略方针，公司分别在四川眉山、湖北应城、湖北宜 城、湖北松滋、河南宁陵、山东平原、新疆昌吉等地设立了复合肥生产基地，是中国复肥行业生产基地最 多的供应商之一。截至目前，公司拥有复合肥年产能510万吨，其中普通复合肥产能70万吨，硝基、缓 控、水溶肥、BB肥等新型复合肥合计440万吨，新型复合肥约占86%，产品线覆盖全水溶、缓释肥、高 塔尿基、高塔硝基、喷浆硫基、喷浆硝硫基、高浓度氯基、高浓度硫基、中低浓度复合肥、有机-无机复合 肥等全线产品，能够满足不同种植区、种植作物的用肥需求。 报告期内，公司紧跟国家乡村振兴战略、减肥增效、土壤修复等新型农业的政策指向，聚焦现代化农 业服务、农作物高效种植进行市场精耕，稳步推进复合肥业务，推动公司由复合肥制造企业转向高效种植 综合解决方案提供者。 2、调味品业务（包括食用盐及川菜调味品） （1）食用盐业务 食用盐业务是公司复合肥上游“盐-碱-肥”产业链的延伸和拓展。公司自2011年并购复合肥上游盐资源 以来，重点发展了食用盐业务，致力打造多品类健康盐专家，先后推出海藻碘盐、低钠盐、无钾低钠盐等 符合国家食用盐发展方向的差异化品种，开发以“益盐堂”为主品牌的八大品牌系列300多个单品，并上市 120多个单品。公司建有湖北、辽宁等食盐供应基地，完成盐产品、添加剂、包材等多产业链布局。 盐改以来，食盐市场规则和竞争格局不断变化，对公司食用盐业务模式及产品市场竞争产生一定影响。 食盐本身具有价格低、附加值低、质量重、消耗慢等客观属性，且带有准公共产品特征，相较普通快消品 来说回购周期长、消费频次低、产销量稳定，并不能采用普通快消品的营销方式，因此报告期公司根据最 新的盐业政策，依托现有的品牌优势、技术优势，不断完善食盐产品结构，提升益盐堂品牌效应，着力推 进多元化的渠道建设，力争在稳定现有市场份额的基础上进一步拓展食盐市场。 （2）川菜调味品业务 鉴于食用盐与调味品拥有高度一致的渠道类型，公司积极推进与盐同渠道的调味品的战略转型及发展 规划。川菜属于我国四大菜系之一，调味多变，因别具一格的烹调手法和浓郁的地方风味深受消费者欢迎， 近年来随着餐饮和消费的升级，带动了川菜调味品市场规模的快速扩张，但目前川菜调味品及即食食品行 业集中度不高，鉴于此，根据公司战略目标和资源现状，结合自身地理位置优势，选择主攻川菜调味品。 因郫县豆瓣及四川泡菜是川菜的基础调味料，也是川菜复合调味料生产的必备原料，公司川菜调味品业务 主要围绕郫县豆瓣及四川泡菜开展，并拓展到即食类泡制品及佐餐小菜品类，建立多品类的竞争优势，有 效提升产品价值。 （二）公司所处行业发展状况以及公司所处的行业地位 1、复合肥行业 行业发展状况：公司所处化肥行业中的复合肥行业，化肥行业虽然产能严重过剩，但是随着现代农业 生态化、规模化、专业化的发展方式转变，新型复合肥需求持续增长，复合肥行业依然是国家重点支持行 业，是保证粮食安全和提高农民收入的基础。当前，化肥行业处在供给侧优化阶段，市场竞争异常激烈， 一方面产能结构性过剩、产品同质化严重、低水平竞争等严峻现状倒逼肥企转型升级，加大技术创新能力， 提升农化服务水平，完善产业链，提升市场竞争力；另一方面国家扶持政策取消、农业供给侧改革深化、 安全环保从严以及土壤环境保护法、减施增效、有机肥替代等政策迫使化肥行业深化改革，加速新旧动能 转换、减量增效。随着农业供给侧改革和乡村振兴战略的深入推进，现代化绿色农业进入快速发展期，对 复合肥新产品、新技术的需求越来越多，预计复合肥行业将向着规模化、高效化、生态化、新型化、农业 综合服务方向发展。 （1）从产业政策上看，当前我国大力推进低碳减排，发展现代化绿色高效农业，相关部门出台了一 系列政策引导化肥产业转型升级：国务院相继颁布“大气十条”、“水十条”、“土十条”等相关政策，工信部 发布《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》，农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》、《2017 年农业面源污染防治攻坚战重点工作安排》等。这些举措对行业绿色发展和转型升级提出了日益紧迫的要 求，农业供给侧改革将是化肥化工行业今后较长一段时间内的主旋律。 （2）从产品结构上看，我国农业种植结构优化调整、土地流转加快、耕地集中化和种植规模化，促 使复合肥行业结构调整升级，科学施肥、提质增效的种植方式得到普及，产品结构向高效化、专用化、功 能化发展，新型复合肥成为复合肥行业调整发展的重要方向，以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料以及 微生物肥料等为代表的高效环保复合肥料占比将逐渐提升，迎来发展机遇期。随着新型肥料产能的释放， 产能结构性过剩的矛盾将逐步缓解，行业洗牌加速。 （3）从营销与服务上看，随着我国农业信息化水平的提升，土地流转速度的加快和规模的扩大，农 业新型经营主体的出现，复合肥行业将进入“精确销售”和“多渠道融合”时代，营销模式将由“大而全”经营 向品牌建设转型、由传统经营向差异化转型、由单纯生产经销向综合服务转型、销售网络向“传统+电商” 转型，未来渠道、技术、产品以及服务品牌化将成为复合肥企业的核心竞争力，具有产业资源并主动寻求 转型发展的龙头企业优势愈加凸显。 （4）从全球化发展上看，国家鼓励培育肥料进出口主体，在国内化肥需求放缓的背景下，肥企借助“一 带一路”战略“走出去”已成为缓解压力的重要途径，其中东南亚因其化肥供给不足、运输成本等因素，出口 数量及比重逐年增加，已成为我国化肥出口的重要市场。公司近年积极布局东南亚市场，取得了阶段性的 成果。 所处行业地位：公司长期致力为全球农业高效种植提供解决方案，在绿色高效肥料的研发、生产上一 直走在行业前端，特别是在水溶肥领域，先后主起草了三项行业标准和一项国际标准，在全球具有较强的 影响力。公司是我国复肥行业生产基地最多的供应商之一，建有业内最长、协同效率最高的复合肥产业链， 资源和成本优势显著，竞争力得到了行业肯定和市场认证。 2、工业盐行业 工业盐也叫做“氯化钠”，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。 我国原盐的消费结构中，原盐分为食用盐、工业盐、农牧盐、渔盐和出口盐，工业用盐占比最大。工业盐 用量最大的是纯碱和氯碱工业，在水处理、溶雪、冶金，有机合成等领域也有大量应用。工业盐行业受宏 观经济的周期性影响较大，工业盐的价格与纯碱和烧碱价格呈正相关。近几年国家先后出台了多项政策、 修订了行业标准，以引导制盐工业提高产业集中度和技术水平，特别是2017年实施的《盐业体制改革方 案》，进一步放开工业盐管制。制盐行业未来将加快转变经济发展方式，发挥区域优势，合理产业布局， 优化资源配置，促进盐、盐化工等的共同发展，增强行业综合实力。报告期受益于下游化工供给侧结构性 改革，两碱行业景气度回升，工业盐市场也有所回暖。公司生产的工业盐主要是自用，外销占比较小。 3、纯碱、氯化铵行业 （1）纯碱 纯碱是重要的基础化工品，犹如工业的“粮食”，绝大部分用于工业，小部分为民用。纯碱的主要下 游行业为平板玻璃、玻璃制品、无机盐、洗涤剂、漂染、环保、有色金属冶炼等，其中玻璃行业对纯碱需 求占比约50%，受工业需求影响纯碱行业具有明显的周期性。近年来国内纯碱行业呈现以下态势：1）自 2013年以后，国内纯碱产能变动较小，开工率逐年提升，产量有相对较高的增速；2）纯碱消费量较快增 长，近两年供给收缩、下游玻璃和化工的需求触底回升，行业库存已迅速下降，市场需求增大；3）纯碱 供需偏紧，加之全国各地的安全环保核查态势严格，纯碱价格有较大幅度增涨。 我国纯碱企业数量约40家，总产能约3000万吨，其中联碱法26家企业，产能约为1441万吨，氨碱 法11家企业，产能约为1379万吨，天然碱法3家企业，产能约为180万吨。公司采用联碱法制碱，纯碱 产能60万吨/年，部分产品满足自用后对外销售。公司纯碱客户群比较稳定，并采用精细化管理，针对不 同的客户需求采取差异化的营销方式，提高客户忠诚度，巩固市场渠道和市场份额，有利于维持产销平衡， 实现理想的销售价格和良好的经济效益。 （2）氯化铵 氯化铵在农业上主要用作复合肥原料，可作氮肥施用，可作基肥、追肥，不能用作种肥。农用氯化铵 受复合肥行情影响较大，近年来随着复合肥企业转型生产高端的、高含量的尿基、硝基、硫基产品，传统 的中低浓度氯基复合肥生产量及销量在逐渐萎缩，农用氯化铵需求也随之下降。目前全国工业氯化铵也面 临产能过剩的困局，工业氯化铵的下游市场主要是电池、冶炼行业，受目前国家环保政策的影响，下游行 业开工受限，需求量萎缩。 氯化铵属于公司产业链前端产品，在满足复合肥生产需要的前提下，富余产品再对外销售。公司通过 做好市场开发、开发新技术，逐步加大优势区域客户群的整合力度，有序淘汰边缘市场，同时根据客户需 要迅速提高工业氯化铵的产品质量以适应市场需求，并根据市场情况灵活生产和销售，有效保证农用氯化 铵、工业氯化铵产销平衡。 4、调味品行业 （1）食用盐 行业发展状况：食用盐是居民生活必需品，带有准公共产品特征，产销量相对稳定，不存在明显的周 期性，但因冬季居民多用盐腌制食品，故冬季的食盐需求量有所上升，使食盐销售具有一定的季节性变化。 根据国务院《盐业体制改革方案》，2017年进入盐改过渡期，在坚持食盐专营制度基础上，推进供给侧结 构性改革，生产企业可以直接进入流通渠道，各省级批发企业可以开展跨省经营，同时放开食盐出厂、批 发和零售价格，由企业根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定，至此盐业政府定价、 区域垄断的专营格局被打破，产能过剩、产品同质化严重、政企不分等问题集中爆发，市场迎来无序竞争， 食盐产品及价格竞争压力加大。盐企为抢占市场投入大量人力物力，营运成本大幅增长，对企业利润造成 挤压，部分不能适应规则变化的盐企逐步被市场淘汰。经过2年的盐改过渡期，随着新《食盐专营办法》 的实施，全国政企分开完成，各级盐业主管和监管部门到位，盐业专门执法体系建立，行业竞争态势从混 乱开始逐步趋向稳定和理性，新的市场秩序和经营体系正在形成。 随着盐改进程的推进，食用盐将从管制商品逐步向调味品的本质迈进，食盐市场呈现品种多样化、品 牌多样化、竞争白热化的特点，食盐核心竞争势必是围绕产品质量、品牌、价格、服务的竞争，综合实力 强的企业将凭借资源、品牌、产品及销售优势持续扩张市场，而盐改后没有显著变化或优势不明显的盐企 将面临整合或淘汰，两极分化的格局愈加明显，行业洗牌已成定局。 所处行业地位：公司致力打造多品类健康盐专家，现已建立食用盐产业链优势、研发技术及全品类产 品线优势、品牌优势、营销优势四大核心竞争力，产品覆盖全国30个省份市场，在食盐市场竞争中占据 优势。 （2）川菜调味品 行业发展状况：川菜调味品行业作为我国调味品的一个新兴子行业，因其具有明显的地域文化特征， 主要生产企业集中在四川和重庆地区，地域集中度较高，起步产生相对较晚。近年来随着川菜和火锅在全 国范围内的普及、调味品流通渠道不断完善、新工艺和新产品的研发投入等，川菜调味品行业得到快速发 展，已成为具有浓郁地域特色且具有广阔发展前景的调味品细分市场。 川菜调味品行业属于完全竞争的市场，行业发展具有“小产品、大市场”的特征，随着国家对食品行业 监管日趋严格和市场竞争加剧，行业优胜劣汰和整合速度进一步加快，业内大型优势企业竞争地位逐渐确 立，全国性销售渠道开始形成，涌现出一批具有全国影响力的产品品牌，行业集中度有所提高。未来随着 居民消费升级和餐饮行业连锁化，消费者精细化、定制化产品需求凸显，市场竞争将逐渐由单一的价格竞 争转向技术、品质、品牌和营销等全方位的综合实力竞争，利润率水平较高的品牌类产品及高档产品的销 售比重将逐步增加，调味品行业在市场和技术驱动力下，将逐渐形成若干全国品牌主导市场、部分区域品 牌作为补充的格局，市场份额也将进一步向优势企业集中，业内品牌企业将迎来良好的发展机遇和成长空 间。 所处行业地位：近年公司加大新工艺和新产品的研发投入，主要围绕郫县豆瓣、四川泡菜、即食类泡 制品、佐餐小菜品类等川味复合调味品，建立多品类的竞争优势，致力打造全国领先复合调味品品牌。旗 下成都新繁食品有限公司是农业产业化国家重点龙头企业，生产的“新繁”泡菜荣获“四川名牌产品”、“四川 老字号”、“非物质文化遗产”等称号。 二、主要资产重大变化情况 （一）主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初减少36.24%，主要系报告期被投资单位北京财益通投资有限公司、广东益盐堂供应链 管理有限公司账面亏损确认投资损失造成。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较期初增加36.79%，主要系嘉施利（宜城）化肥有限公司30万吨硫酸项目投入增加所致。 存货 较期初增加33.70%，主要系复合肥原料储备增加。 （二）主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下三个方面： （一）产业链优势 公司现已掌控盐、磷、硫等上游资源，构建了矿业、化工、化肥上下游完整的产业链体系，拥有业内 最长、协同效率最高的氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥和盐四条产业链，实行纵向一体化经营，锁 定公司原材料成本，增强了公司的资源控制能力。产业资源协同产生的巨大优势，有力保障了资源供应和 低成本生产，极大地提高了生产各个环节的效率和效益，提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。 （二）硝基复合肥及水溶性肥料等新型肥料技术领先优势 公司拥有雄厚实力、高层次国际化的研发团队，建有四川省认定企业技术中心，并与全国农业技术推 广服务中心、四川理工学院及国外先进企业和专业组织保持密切交流，致力于新型肥料的研发与推广应用。 目前，公司已掌握硝基复合肥、水溶性肥料及农用硝酸铵钾等新型肥料的核心技术，并参与起草3项行业 标准、1项国际标准。 1、硝基复合肥因其具有速溶、速效、高效的特点，可适用于各类经济作物、干旱及盐碱地作物，应 用前景广阔，已经逐渐成为复合肥的未来发展方向。公司已经完全掌握生产三元硝基复合肥的核心技术， 旗下嘉施利品牌致力打造全系硝基产品，目前其作为“硝基肥专家”的市场定位已被广泛认可，各类硝基产 品的市场影响力不断提升，已成为高端复合肥产品的领军品牌。 2、公司水溶肥的研发生产技术位于国际领先行列。作为唯一生产企业，公司主导起草的《水溶性肥 料》（标准号：HG/T 4365-2012）于2013年6月1日在全国范围实施；以此标准为基础修订的《水溶性肥 料通用要求》国际标准已经ISO国际肥料标委会立项并讨论通过，于2016年3月15日在全球正式颁布， 这标志着我国肥料行业取得了肥料标准化的国际话语权，将有效带动我国传统肥料产业的技术升级和结构 调整。目前，公司正在与全国肥料与土壤调理剂标准化技术委员会（以下简称“国家标委会”）共同起草《水 溶性肥料施用规范标准》。 3、创新研发硝酸铵钾并主导起草硝酸铵钾行业标准。公司采用稀缺硝铵和优质硫酸钾为原料，创新 研发硝酸铵钾水溶性肥料，该产品不仅拥有硝酸钾所有的产品优势——速效氮、高含量钾、良好的水溶性 等，还具备第四大元素—硫，在改善作物品质、提高抗逆性等功效上明显优于硝酸钾，尤其是在经济作物 的追肥施用上功效更是突出。公司与国家标委会联手起草了《农用硝酸铵钾》（标准号：HG/T4852-2016）， 自2016年7月1日起在全国范围实施。 （三）食用盐产业链、品牌及营销优势 食用盐竞争的焦点主要在于资源、营销和创新能力，公司现已建立食用盐产业链优势、研发技术及全 品类产品线优势、品牌优势、营销优势等四大优势，公司食用盐业务核心竞争力正在凸显。 1、食用盐产业链优势。公司目前已完成从盐产品、添加剂到包材的产业链布局，充分保障了食用盐 资源的持续供给和成本控制，在制盐方面具有绝对优势。 （1）掌握优质原盐资源。公司旗下拥有北纬30度“盐海膏都”自主盐矿，井盐储量达2.5亿吨，保证 安全无污染的原盐供应。 （2）自建食盐生产基地以及食用海藻碘、氯化钾基地。根据卫生部出台的《食品营养强化剂使用标 准》（GB14880-2012），公司确定了食用多品种盐的发展战略，先后在湖北、辽宁等地建设了食盐生产基地， 并选择主攻海藻碘盐和低钠盐，由此设立了全国最大的食用氯化钾生产基地和海藻食品添加剂基地之一， 布局海藻碘盐和低钠盐核心生产原料。海藻碘盐方面，开发了纯天然的海藻碘浓缩液替代无机碘剂生产含 碘食用盐，并投资设立海藻科技公司，建设年产能300吨的海藻碘浓缩液、海藻真鲜液生产线，加强对海 藻碘盐上游原料的掌握；低钠盐方面，自建了年产能6万吨的食用氯化钾生产线，产品获得中国绿色食品 发展中心“绿色食品标志”，被广泛应用于多个省市的低钠盐生产。公司旗下食用盐业务运营主平台——益 盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）已成为中国主流食盐——低钠盐、海藻 碘盐食品添加剂领衔供应商。 （3）自建包装公司。公司旗下2家包装公司——应城市新都化工塑业有限公司及益盐堂（应城）食 品包装有限公司，自建多条包装袋生产线，产品覆盖袋装、瓶装、编织袋等各类包材。 2、研发技术及全品类产品线优势。公司研发与创新能力处于国内同行业领先水平，自创多项制盐技 术，并实现全品类盐产品线的规划，满足消费者多层次、差异化的市场需求，为公司打造多品类健康盐专 家奠定基础。 （1）研发技术优势。应城益盐堂公司创立了“少吃盐 吃好盐”的健康用盐理念。在健康用盐理念的指 导下，其在食用盐的生产技术和高端品种开发上均取得突破，差异化品种盐研发技术处于行业领先水平， 在业内首创大颗粒井盐制盐技术，颗粒最高可达1.2mm，纯度最高可达99.7%，不含任何抗结剂；并成功 攻克低钠盐的三大技术难点（添加钾盐导致钾摄入过多的风险、咸味感受不够导致钠钾元素整体摄入过多 和口味异同导致消费体验差），创新研发无钾低钠盐、无苦味低钠盐。 应城益盐堂公司被评定为“湖北省盐业工程技术研究中心”，并入选“湖北省第二批知识产权海外护航工 程企业”，截至2018年底，申报专利141件，授权专利80项，2018年获得2项湖北省省级成果认定的技 术。应城益盐堂公司先后与国内外多家知名院校、工程技术研究中心、科学研究所等科研机构建立战略合 作关系，组建井矿盐省级企业技术中心、川菜调味品省级产业技术研究院、海洋研究院士流动工作站、盐 业大数据与食盐产业技术研究中心等研究机构，致力盐业化工行业的创新研发，加快科研成果转化和产业 化，推动公司技术创新和产品优化，为公司可持续发展奠定基础。 （2）全品类产品优势。应城益盐堂公司目前已完成全品类盐产品线规划：大包装盐系列覆盖食品加 工海盐、食品加工井盐、工业盐、融雪盐、软水盐、畜牧盐等全品类品种；消费品系列覆盖盐海膏都井盐、 澳洲天然海盐、国内海盐、全球原盐四大种类，下分海藻碘盐、低钠盐、天府珍井盐、自然阳光海盐、澳 洲天然海盐、低钠海盐、雪花盐、鱼籽珍珠盐、娜雅玫瑰盐等产品，并代理韩国、日本及欧美等国原装进 口系列盐；功能盐系列有妙粒泡菜盐、腌制海盐、香脆泡菜盐、煲炖盐等产品；食品添加剂系列有海带浓 缩液、海藻鲜味液、天然海藻液、食用氯化钾等产品。 3、品牌优势。公司实施食用盐多品牌组合战略，即以“益盐堂”为主品牌打造多品类盐专家，“绿色盐 场”“哈哈厨房”“100味”“盐博士”“珍盐”等7个子品牌细分主攻渠道，不同区域以不同渠道多维度进入市场， 目前益盐堂营销中心已覆盖全国所有省份。公司引入明星代言模式，通过市场手段向消费者普及“益盐堂” 健康用盐理念，塑造亲民的品牌形象，快速提升“益盐堂”品牌知名度，“益盐堂”商标被湖北省工商行政管 理局认定为“湖北省著名商标”。 4、营销优势。公司一方面巩固与盐业公司合作，依托盐业公司覆盖最全面的渠道资源，抢占专营资 源；另一方面自建销售团队负责直供渠道，加快电商平台建设，全面覆盖线上线下渠道，快速跟进全国市 场。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年，面对全球经济增速放缓、世界经贸规则演变、中美贸易摩擦不断等外部环境变化，国内深入 推进供给侧结构性改革，推动经济高质量发展，进入转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关 期，在此背景下，企业经营面临诸多挑战与困难，产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口。因此，公 司结合实际，立足传统复合肥主业，抓住国家盐业体制改革契机，着力推进食用盐业务的市场化运作，促 使复合肥业务、调味品业务稳步发展，从而推动公司转型升级。 经过公司全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入786,829.84万元，同比增长1.64%；营业 成本672,650.29万元，同比增长2.77%；期间费用92,681.91万元，同比减少2.73%；经营活动产生的现金流 量净额49,291.64万元，同比减少55.79%；研发投入2,738.62万元，同比增长45.01%；实现归属于上市公司 股东的净利润17,572.33万元，同比增长68.33%。 二、主营业务分析 （一）概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 （二）收入与成本 1、营业收入构成 单位：元 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,868,298,403.33 100.00% 7,741,552,001.80 100.00% 1.64% 分行业 化肥 4,566,158,696.05 58.03% 4,224,547,921.18 54.57% 8.09% 化工 1,954,732,733.09 24.84% 1,958,465,615.69 25.30% -0.19% 品种盐 354,186,882.76 4.50% 501,844,072.98 6.48% -29.42% 川菜调味品 44,860,274.47 0.57% 57,804,204.30 0.75% -22.39% 其他 948,359,816.96 12.05% 998,890,187.65 12.90% -5.06% 分产品 复合肥 4,090,851,936.48 51.99% 3,806,289,670.95 49.17% 7.48% 联碱 924,695,851.15 11.75% 1,020,182,243.05 13.18% -9.36% 工业盐 39,058,197.05 0.50% 22,918,248.06 0.30% 70.42% 品种盐 354,186,882.76 4.50% 501,844,072.98 6.48% -29.42% 川菜调味品 44,860,274.47 0.57% 57,804,204.30 0.75% -22.39% 磷化工产品 683,180,555.40 8.68% 570,105,169.50 7.36% 19.83% 磷酸一铵 475,306,759.57 6.04% 418,258,250.23 5.40% 13.64% 其他化工产品 307,798,129.49 3.91% 345,259,955.08 4.46% -10.85% 其他产品 948,359,816.96 12.05% 998,890,187.65 12.90% -5.06% 分地区 华中地区 3,863,004,938.23 49.10% 3,820,302,310.32 49.35% 1.12% 华东地区 999,258,279.46 12.70% 972,633,680.28 12.56% 2.74% 西南地区 975,948,022.97 12.40% 955,554,249.23 12.34% 2.13% 华南地区 947,114,339.84 12.04% 922,166,070.45 11.91% 2.71% 其他地区 1,082,972,822.83 13.76% 1,070,895,691.52 13.83% 1.13% 2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 化肥 4,566,158,696.05 3,843,437,694.57 15.83% 8.09% 5.59% 上升2个百分点 化工 1,954,732,733.09 1,677,655,800.80 14.17% -0.19% 6.38% 下降5.3个百分点 品种盐 354,186,882.76 304,896,323.69 13.92% -29.42% -10.87% 下降17.92个百分点 其他 948,359,816.96 858,865,012.49 9.44% -5.06% -7.95% 上升2.84个百分点 分产品 复合肥 4,090,851,936.48 3,423,436,935.42 16.31% 7.48% 4.76% 上升2.17个百分点 联碱 924,695,851.15 777,960,984.18 15.87% -9.36% -2.79% 下降5.68个百分点 品种盐 354,186,882.76 304,896,323.69 13.92% -29.42% -10.87% 下降17.92个百分点 磷化工产品 683,180,555.40 599,406,154.58 12.26% 19.83% 25.73% 下降4.12个百分点 磷酸一铵 475,306,759.57 420,000,759.15 11.64% 13.64% 12.86% 上升0.61个百分点 其他化工产 品 307,798,129.49 270,215,143.80 12.21% -10.85% -3.31% 下降6.85个百分点 其他产品 948,359,816.96 858,865,012.49 9.44% -5.06% -7.95% 上升2.84个百分点 分地区 华中地区 3,863,004,938.23 3,309,528,855.65 14.33% 1.12% 2.47% 下降1.13个百分点 华东地区 999,258,279.46 851,848,759.57 14.75% 2.74% 3.53% 下降0.65个百分点 西南地区 975,948,022.97 830,050,453.27 14.95% 2.13% 2.74% 下降0.5个百分点 华南地区 947,114,339.84 804,799,448.38 15.03% 2.71% 2.81% 下降0.09个百分点 其他地区 1,082,972,822.83 930,275,345.92 14.10% 1.13% 3.09% 下降1.64个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 化肥 销售量 吨 2,291,820.08 2,413,180.12 -5.03% 生产量 吨 2,578,369.38 2,640,070.29 -2.34% 库存量 吨 264,709.38 218,638.57 21.07% 化工 销售量 吨 1,116,984.66 1,250,315.70 -10.66% 生产量 吨 2,344,604.95 2,554,397.50 -8.21% 库存量 吨 75,163.90 49,111.75 53.05% 品种盐 销售量 吨 395,433.84 493,169.80 -19.82% 生产量 吨 376,771.78 499,678.13 -24.60% 库存量 吨 8,254.68 26,916.75 -69.33% 川菜调味品 销售量 吨 11,974.54 14,885.00 -19.55% 生产量 吨 11,595.95 14,506.17 -20.06% 库存量 吨 3,863.18 4,241.78 -8.93% 其他（包装物） 销售量 条 22,991,624.47 22,997,920.22 -0.03% 生产量 条 95,773,921.00 113,805,434.00 -15.84% 库存量 条 6,042,621.00 9,176,551.00 -34.15% 产品分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减 复合肥 销售量 吨 2,076,523.01 2,191,669.99 -5.25% 生产量 吨 2,095,762.32 2,189,294.38 -4.27% 库存量 吨 226,000.91 206,761.60 9.31% 联碱 销售量 吨 786,932.71 975,218.99 -19.31% 生产量 吨 1,125,728.85 1,275,861.18 -11.77% 库存量 吨 62,775.22 41,033.84 52.98% 工业盐 销售量 吨 145,212.08 84,637.34 71.57% 生产量 吨 1,034,731.88 1,087,581.18 -4.86% 库存量 吨 7,026.98 2,020.57 247.77% 品种盐 销售量 吨 395,433.84 493,169.80 -19.82% 生产量 吨 376,771.78 499,678.13 -24.60% 库存量 吨 8,254.68 26,916.75 -69.33% 川菜调味品 销售量 吨 11,974.54 14,885.00 -19.55% 生产量 吨 11,595.95 14,506.17 -20.06% 库存量 吨 3,863.18 4,241.78 -8.93% 磷化工产品 销售量 吨 57,160.61 45,875.00 24.60% 生产量 吨 56,774.26 46,681.39 21.62% 库存量 吨 3,317.44 3,703.79 -10.43% 其他化工产品 销售量 吨 127,679.26 144,584.36 -11.69% 生产量 吨 127,369.96 144,273.75 -11.72% 库存量 吨 2,044.26 2,353.56 -13.14% 其他（磷酸一铵） 销售量 吨 215,297.07 221,510.13 -2.80% 生产量 吨 482,607.06 450,775.91 7.06% 库存量 吨 38,708.47 11,876.98 225.91% 其他（包装袋） 销售量 条 22,991,624.47 22,997,920.22 -0.03% 生产量 条 95,773,921.00 113,805,434.00 -15.84% 库存量 条 6,042,621.00 9,176,551.00 -34.15% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 （1）联碱产品：报告期根据生产经营计划和市场行情，适当增加储备量，致使联碱产品库存量增加； （2）工业盐：报告期工业盐销量增加，主要系内部品种盐原盐的需求减少，根据市场需求适度加大 外销比例所致；库存量增加主要系根据生产经营计划，适当增加储备量； （3）品种盐：报告期食盐生产量减少，消化前期库存，导致库存量减少； （4）磷酸一铵：报告期根据生产经营计划，适当增加储备量，致使库存量增加。 4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥 材料费 3,792,516,803.80 85.21% 3,343,904,289.67 85.07% 13.42% 人工成本 125,463,748.46 2.82% 117,074,840.74 2.98% 7.17% 折旧 140,221,063.67 3.15% 118,578,010.74 3.02% 18.25% 燃料动力 204,271,087.00 4.59% 176,049,411.48 4.48% 16.03% 其他 188,542,570.82 4.24% 175,200,702.90 4.46% 7.62% 合计 4,451,015,273.75 100.00% 3,930,807,255.53 100.00% 13.23% 化工 材料费 659,904,800.95 33.43% 587,620,059.32 30.95% 12.30% 人工成本 114,261,118.82 5.79% 120,756,371.36 6.36% -5.38% 折旧 214,053,628.51 10.84% 237,253,832.37 12.50% -9.78% 燃料动力 791,640,866.41 40.10% 759,132,998.71 39.98% 4.28% 其他 194,088,115.26 9.83% 193,910,517.28 10.21% 0.09% 合计 1,973,948,529.95 100.00% 1,898,673,779.04 100.00% 3.96% 品种盐 材料费 204,881,478.35 67.01% 232,844,752.87 68.29% -12.01% 人工成本 22,633,480.46 7.40% 24,077,998.72 7.06% -6.00% 折旧 6,339,355.91 2.07% 6,792,055.27 1.99% -6.67% 燃料动力 5,663,234.33 1.85% 6,503,179.07 1.91% -12.92% 其他 66,241,219.25 21.66% 70,755,570.68 20.75% -6.38% 合计 305,758,768.30 100.00% 340,973,556.61 100.00% -10.33% 川菜调味品 材料费 26,548,563.37 71.15% 38,888,882.85 73.59% -31.73% 人工成本 4,165,551.15 11.16% 5,522,570.31 10.45% -24.57% 折旧 2,324,261.74 6.23% 2,862,939.71 5.42% -18.82% 燃料动力 767,954.61 2.06% 886,933.43 1.68% -13.41% 其他 3,505,823.27 9.40% 4,687,164.16 8.87% -25.20% 合计 37,312,154.14 100.00% 52,848,490.46 100.00% -29.40% 其他（包装袋） 材料费 250,836,603.24 74.99% 203,817,946.82 73.10% 23.07% 人工成本 49,751,186.10 14.87% 46,287,857.80 16.60% 7.48% 折旧 10,286,191.87 3.08% 8,901,426.15 3.19% 15.56% 燃料动力 10,875,974.55 3.25% 9,410,036.32 3.37% 15.58% 其他 12,732,246.91 3.81% 10,413,828.27 3.73% 22.26% 合计 334,482,202.67 100.00% 278,831,095.36 100.00% 19.96% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018年 2017年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 复合肥 材料费 3,041,253,087.48 86.41% 2,738,650,580.96 86.33% 11.05% 人工成本 96,909,052.43 2.75% 91,343,193.53 2.88% 6.09% 折旧 77,780,077.92 2.21% 66,804,717.01 2.11% 16.43% 燃料动力 132,861,693.62 3.78% 116,155,291.04 3.66% 14.38% 其他 170,656,627.97 4.85% 159,520,715.34 5.03% 6.98% 合计 3,519,460,539.42 100.00% 3,172,474,497.88 100.00% 10.94% 联碱产品 材料费 296,160,646.86 33.10% 276,819,980.16 31.47% 6.99% 人工成本 50,799,179.58 5.68% 52,340,533.12 5.95% -2.94% 折旧 103,921,407.52 11.62% 113,636,503.01 12.92% -8.55% 燃料动力 333,729,939.69 37.30% 328,007,563.32 37.29% 1.74% 其他 110,030,779.46 12.30% 108,808,086.84 12.37% 1.12% 合计 894,641,953.11 100.00% 879,612,666.45 100.00% 1.71% 工业盐 材料费 65,850.82 0.03% 73,821.50 0.03% -10.80% 人工成本 21,269,076.11 10.78% 26,921,737.56 10.74% -21.00% 折旧 31,227,620.79 15.82% 56,913,739.62 22.70% -45.13% 燃料动力 106,209,052.58 53.82% 122,425,055.00 48.83% -13.25% 其他 38,564,452.44 19.54% 44,386,966.24 17.70% -13.12% 合计 197,336,052.74 100.00% 250,721,319.92 100.00% -21.29% 品种盐 材料费 204,881,478.35 67.01% 232,844,752.87 68.29% -12.01% 人工成本 22,633,480.46 7.40% 24,077,998.72 7.06% -6.00% 折旧 6,339,355.91 2.07% 6,792,055.27 1.99% -6.67% 燃料动力 5,663,234.33 1.85% 6,503,179.07 1.91% -12.92% 其他 66,241,219.25 21.66% 70,755,570.68 20.75% -6.38% 合计 305,758,768.30 100.00% 340,973,556.61 100.00% -10.33% 川菜调味品 材料费 26,548,563.37 71.15% 38,888,882.85 73.59% -31.73% 人工成本 4,165,551.15 11.16% 5,522,570.31 10.45% -24.57% 折旧 2,324,261.74 6.23% 2,862,939.71 5.42% -18.82% 燃料动力 767,954.61 2.06% 886,933.43 1.68% -13.41% 其他 3,505,823.27 9.40% 4,687,164.16 8.87% -25.20% 合计 37,312,154.14 100.00% 52,848,490.46 100.00% -29.40% 磷化工产品 材料费 267,075,943.13 45.22% 218,341,554.49 44.77% 22.32% 人工成本 23,073,817.72 3.91% 23,065,429.16 4.73% 0.04% 折旧 30,962,657.83 5.24% 16,390,677.86 3.36% 88.90% 燃料动力 245,124,195.00 41.50% 209,610,675.61 42.98% 16.94% 其他 24,441,941.88 4.14% 20,336,509.06 4.17% 20.19% 合计 590,678,555.56 100.00% 487,744,846.18 100.00% 21.10% 其他化工产品 材料费 96,602,360.14 33.16% 92,384,703.17 （未完）  |