[公告]中国远洋海运集团有限公司:19远海02：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告
（住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628号） 面向合格投资者公开发行 2019年公司债券 （第一期） 发行公告 牵头主承销商 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号） （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 （住所：上海市浦东新区银城中路 1号国贸大厦 2座 27层及 28层）200号中银大厦 39层） 签署日期： 2019年 3月 4日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国远洋海运集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合 格投资者公开发行不超过人民币 200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已 获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】236号”核准。 发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中国远洋海运集团有限公司面向 合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第 四期发行。 2、本期债券基础发行规模为人民币 10亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元），每张面值为 100元，共计 3,000万张。发行价格为 100元/张。 3、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本 期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含 少数股东权益）为 28,030,587.11万元（截至 2018年 9月 30日公司未经审计的 合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的 年均可供分配利润为 947,643.67万元（ 2015年度、 2016年度及 2017年度公司经 审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券 一年利息的 1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券无担保。 5、本期债券分两个品种，品种一为 5年期债券，品种二为 10年期债券。本 期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根 据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择 权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 30亿元。 6、本期债券品种一票面利率询价区间为：3.50%-4.30%，品种二票面利率询 价区间为：4.00%-4.80%。发行人和主承销商将于 2019年 3月 6日（T-1日）向 网下投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。 发行人和主承销商将于 2019年 3月 7日（T日）在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本期债券采用固定利率形式。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 、本期债券采用固定利率形式。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符 合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机 构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及 债券登记机构的相关规定执行。 9、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及 相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众投资者不得参与发行 认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易， 公众投资者认购或买入的交易行为无效。 10、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投 资者适当性管理办法（2017年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定 的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配 售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。 11、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利 率询价及申购申请表》、《合格投资者确认函及承诺书》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的 必须是 1,000万元的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、 客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率， 获得配售后应严格履行缴款义务。 13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平 台和固定收益证券综合电子平台的上市条件。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国远洋海运集 团有限公司面向合格投资者公开发 5、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国远洋海运集 团有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书》。 有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。 16、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 释义 在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、发行人、 中远海运集团、 集团 指中国远洋海运集团有限公司 中远集团指中国远洋运输有限公司，前身系中国远洋运输（集团）总公司 中海集团指中国海运集团有限公司，前身系中国海运（集团）总公司 本次债券、本次 公司债券 指 总额不超过 200亿元的中国远洋海运集团有限公司面向合格投资 者公开发行公司债券 本期债券指 中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司 债券（第一期） 本次发行指本期债券面向合格投资者的公开发行 发行公告指 《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公 司债券（第一期）发行公告》 主承销商指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 牵头主承销商指国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 联席主承销商指中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 债券受托管理 人、受托管理人 指国泰君安证券股份有限公司 联席簿记管理 人 指国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 国务院国资委指中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 证券登记机构、 登记机构、登记 公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 承销团指由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 合格投资者指 符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市 场投资者适当性管理办法（ 2017年修订）》及相关律法规定的合格 投资者 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 一、本期债券发行的基本情况 1、发行主体：中国远洋海运集团有限公司。 2、债券名称：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年 公司债券（第一期），品种一债券简称为“19远海01”，债券代码为 “155199”； 品种二债券简称为“19远海02”，债券代码为“155200”。 3、发行规模及分期安排：本次债券发行总规模不超过 200亿元，本期债券为 第四期发行，基础规模为10亿元，超额配售规模不超过 20亿元，总规模不超过 30 亿元（含30亿元）。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券分两个品种，品种一为 5年期债券，品种二为 10年期 债券。本期债券引入双品种互拨选择权，互拨比例不受限制。各品种的最终发行 规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间 回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过30亿元。 6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率 由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。债券票面利率采取 单利按年计息，不计复利。 7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 8、发行首日与起息日：本期债券发行首日为 2019年 3月 7日，本期债券起 息日为 2019年 3月 8日。 9、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日，在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 10、付息日：品种一的付息日为 2020年至 2024年每年的 3月 8日。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利 息。 品种二的付息日为 2020年至 2029年每年的 3月 8日。如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 11、本金兑付日：品种一的兑付日1、本金兑付日：品种一的兑付日为 2024年 3月 8日。如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 品种二的兑付日为 2029年 3月 8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。 12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来 统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理。 13、担保情况：本期债券为无担保债券。 14、募集资金专项账户：发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账 户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的 主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资 信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 16、发行对象：本期债券发行对象为符合《管理办法》第十四条规定及《上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定并在中国证券登记结算 有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 17、发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合 格投资者发行。 18、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司原股东优先配售。 19、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，采取余额包销方式承 销。 20、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后将用于发行人及其子 公司偿还公司债务、补充流动资金。 21、拟上市地：上海证券交易所。 22、质押式回购安排：公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申 请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规 定执行。 23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 24、与本期债券发行有关的时间安排： 日期发行安排 T-2日 （2019年 3月 5日） 公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日 （2019年 3月 6日） 网下询价 确定票面利率 T日 （2019年 3月 7日） 公告最终票面利率 网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的机构投资者发送《配售 缴款通知书》或《网下认购协议》 T+1日 （2019年 3月 8日） 网下发行截止日 网下认购的各机构投资者在当日 16:00前将认购款划 至簿记管理人专用收款账户 T+2日 （2019年 3月 11日） 公告发行结果公告 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。 二、面向合格投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券网下利率询价对象为符合《管理办法》第十四条规定及《上海证券 交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定并在中国证券登记结算有限责 任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投 资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。公众投资者不得参与发行认购。 （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券品种一的票面利率询价区间为： 3.50%-4.30%，品种二的票面利率 询价区间为：4.00%-4.80%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2019年3月6日（T-1日），参与询价的合格投 资者必须在2019年3月6日（T-1日）14:00-16:00间将《中国远洋海运集团有限公司 面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》 （以下简称“《网下利率询价及申购申请表申购申请表》 ”）、《合格投资者确认函及承诺书》 （见附件）传真至簿记管理人处。如遇特殊情况，簿记管理人可适当延长簿记时 间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》 应注意： （1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率； （2）询价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须 是1,000万元的整数倍； （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低 于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量； （7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际 情况填写。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2019年3月6日（T-1日）14:00-16:00之间将如 下文件传真至簿记管理人处： （1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件； 2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明 文件复印件； （3）盖章版《合格投资者确认函及承诺书》。 主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即 具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修 改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的 《网下利率询价及申购申请表》。 联系人：汪永路；申购传真： 021-68815200、021-68815208；咨询电话： 02150876139 、021-50875705。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券 的最终票面利率，并将于 2019年 3月 7日（ T日）在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定 的票面利率向投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》第十四条规定及《上海证券交易所债券 市场投资者适当性管理办法》相关规定并在中国证券登记结算有限责任公司开立 合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购 资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券初始基础发行规模10亿元，可超额配售不超过20亿元。参与本期债 券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过 10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即 2019年3月7日（T日）的9:00-17:00 和2019年3月8日（T+1日）的9:00-16:00。 （五）申购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格 证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2019年3月6日（T-1日）前开立证券账 户。 2、欲参与网下协议认购的合格投资者应按照本公告要求，在规定时间内向 簿记管理人提交询价及申购文件及相关合格投资者资质文件。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配金 额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者 的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计， 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行 利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发 行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取 整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利 率的投资者申购数量不予配售。 （七）资金划付 获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年3月8日 （T+1日）16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“中国远洋 海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）认购资金”、 “认购账户对应的股东代码”、“合格投资者认购账户简称”，同时向主承销商传 真划款凭证。 账户名称：国泰君安证券股份有限公司 银行账户：216200100100396017 汇入行地点：兴业银行上海分行营业部 汇入行人行支付系统号：309290000107 联系人：张嫣贞 联系电话：021-38674827 传真：021-50329583 （八）违约申购的处理 对未能在2019年3月8日（T+1日）16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为 违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约 项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详 细风险揭示条款参见《中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行2019 年公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场合 格投资者风险揭示书》。 六、发行人和主承销商 （一）发行人：中国远洋海运集团有限公司 名称：中国远洋海运集团有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 628号 办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5299号 法定代表人：许立荣 联系人：蔡志刚 电话：021-65966666 传真：021-65966286（二）牵头主承销 联系人：蔡志刚 电话：021-65966666 传真：021-65966286（二）牵头主承销商 1、国泰君安证券股份有限公司： 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 5层 法定代表人：杨德红 联系人：孙兴涛、孙逸然、江志强、王梓、邵凯杰、方清 联系电话：021-38676666 传真：021-38670666 2、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：北京市西城区金融大街甲 9号金融街中心 7层 法定代表人：霍达 联系人：杨栋、尚粤宇 联系电话：010-60840892 传真：010-57601990（三）联席主承销商 1、中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人（代）：毕明建 联系人：慈颜谊、吴占宇、莫太平、颜洁、许丹 联系电话：010-65051166 传真：010-65059092 2、中银国际证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址：北京市西城区西单北大街 110号 7层 法定代表人：宁敏 联系人：韩文胜、王锐、徐慧、宋宁、陈潋文 联系电话：010-66229276 传真：010-66578961 （以下无正文） 附件一：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发：中国远洋海运集团有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表 重要声明 1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管理 人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿 记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的本表。 基本信息 机构名称 证券账户名称（上海）证券账户号（上海） 法定代表人姓名营业执照注册号 经办人姓名传真号码 联系电话移动电话 利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 品种一：5年期利率区间为 3.50%-4.30%品种二：10年期利率区间为 4.00%-4.80% 票面利率（ %） 申购金额（万 元）获配总量不超本 期最终发行量的 比例为：【】% 票面利率（ %） 申购金额（万 元）获配总量不超本 期最终发行量的 比例为：【】% 重要提示： 请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，于 2019年 3月 6日 14:00至 16:00连同盖章版 《合格投资者确认函及承诺书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印 件一并传真至国泰君安。申购传真 :021-68815200、021-68815208;咨询电话 :021-50876139、021-50875705。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要 求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人已遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定和填写本表中的申购金额及获配总量不超最终发行量的比 例要求（如有）。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责； 4、本次最终申购金额为网下利率询价表中低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量； 5、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人（或主承销商）按照网下利率询价 及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人（或主承销商）所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 6、申购人同意簿记管理人根据簿记建档情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出本期债券的《配售缴款通 知书》，即构成对本申购要约的承诺 .申购人有义务按照《配售确认及缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承 销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置该违约申购人项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾期未划 款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失； 7、申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销 商有权暂停或终止本次发行； 8、申购人承诺，已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定，具备认购本期债券的合格投资者资格； 9、申购人遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后严格履行缴款义务； 申购负责人（签字）： （盖章） 年月日 附件二：合格投资者确认函及承诺书（请投资人正确勾选合格投资者类型并仔细阅读承诺内容，盖章后（请投资人正确勾选合格投资者类型并仔细阅读承诺内容，盖章后 传真至簿记管理人处） 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上 海/深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之债券投资者适当性规定，本机构 为：请在（）中勾选。 （）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公 司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记 的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金 管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产 品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选 ★项） （）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投 资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII）。 （）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债 券，请同时勾选 ★项）： 1、最近 1年末净资产不低于 2000万元； 2、最近 1年末金融资产不低于 1000万元； 3、具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （）同时符合下列条件的个人： 1、申请资格认定前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年 个人年均收入不低于 50万元； 2、具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金 融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的合格投资 者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。 （）中国证监会和深圳交易所认可的其他投资者。（请备注机构类型及名称 为：） 备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产 品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行 与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的 合格投资者。是（）否（） 本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已确认自身具备合格投资者资格，知晓本期 债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场 合格投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经 审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且 认购账户具备本期债券认购与转让权限。 机构名称： （盖章） 附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 债券市场合格投资者风险揭示书 （面向合格投资者公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券适用） 尊敬的投资者: 为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证 券的相关风险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有 关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注 以下风险。 贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购 和转让前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资格（债券信用评级在 AAA以 下（不含 AAA）的公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业 债券、资产支持证券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公 开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自 身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押 券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承 受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和交易。 三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比 例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券 超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销 商不承担相应的责任。 四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级 较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 五、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 六、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投 资损失的风险。 八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购 期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融 资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期 间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致 质押券贬值或不足的风险。 九、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的 操作风险。 十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会 对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业 务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。 十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可 抗力情形给投资者造成的风险。 、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可 抗力情形给投资者造成的风险。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有 风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相 关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定 自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受 难以承受的损失。 填表说明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读 商，但应被视为本发行公告不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申 请表》。 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到 0.01%。 3、本期债券的申购上限为 30亿元（含30亿元）。 4、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新 增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计 申购量。（具体见本公告填表说明第 7条之填写示例）。 5、申购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万元的必须是 1,000万 元的整数倍。 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投 资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为 5.50%-5.80%、最终发 行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率(%)申购金额（万元） 获配总量不超最终发行量的 比例要求（如有） 5.50 10,000 20% 5.60 2,000 5.70 3,000 5.80 20,000 上述报价的含义如下： ●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为 35,000万元，但因获配 总量不超最终发行量的 20%的比例要求，有效申购金额为 20,000万元； ●当最终确定的票面利率低于 5.80%，但高于或等于 5.70%时，有效申购金额 15,000 万元； ●当最终确定的票面利率低于 5.70%，但高于或等于 5.60%时，有效申购金额 12,000 万元； ●当最终确定的票面利率低于 5.60%，但高于或等于 5.50%时，有效申购金额 10,000 万元； ●当最终确定的票面利率低于 5.50%时，该询价要约无效。 8、参加利率询价的合格投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥签字并盖 章后，于簿记时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资 格证明文件复印件、盖章版《合格投资者确认函及承诺书》一并传真至国泰君安。 9、本表一经申购人完整填写，且由申购负责人签字及加盖单位或部门公章或业务专用章 后发送至簿记管理人处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至簿 记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交 修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生 其他后果，由申购人自行负责。 10、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。 11、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技 术故障以其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。 联系人：汪永路；申购传真： 021-68815200、021-68815208；咨询电话： 02150876139 、021-50875705。 中财网
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