[公告]赣锋锂业:关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-013 江西赣锋锂业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日 召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金投资理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保 不影响募集资金项目投资建设的情况下，同意公司使用公开发行可转 换公司债券闲置募集资金不超过2.5亿元人民币，公开发行境外上市 外资股（H股）闲置募集资金不超过1亿美元，投资安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动 使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核 准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2017]2049号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券募 集资金总额为92,800万元，共计928万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，期限6年。截至2017年12月27日止，公司实际 发行可转换公司债券资金总额为人民币92,800万元，扣除承销及保 荐费用后的金额为人民币91,800万元，已由平安证券股份有限公司 汇入公司开立在交通银行新余分行营业部365899991010003136165 账户、中国进出口银行江西省分行2230000100000129771账户以及公 司全资子公司江西赣锋电池科技有限公司开立在招商银行南昌分行 江铃支行791907161710808账户内。上述账户均为公司指定的募集资 金存储专户。 扣除联合主承销商平安证券股份有限公司和中国国际金融股份 有限公司承销及保荐费人民币10,000,000.00元，其他发行费用人民 币1,972,800.00元，实际募集资金金额为人民币916,027,200.00元， 其中发行费用可抵扣进项税人民币677,705.66元；考虑可抵扣进项税 额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币916,704,905.66元。 立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZA16552号《关于 江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴 证报告》。 2、公开发行境外上市外资股（H股）募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上 市外资股的批复》（证监许可[2018]970 号）的核准及香港联合交易 所有限公司批准，公司公开发行的200,185,800股境外上市外资股（H 股）于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易，发行 价格为16.50元/股。截止至2018年10月16日止，公司发行新股H 股共计募集资金港元3,303,065,700.00元。扣除承销佣金、保荐费用、 香港证监会及香港联交所等相关交易费用港元64,957,712.70元，实 际收到募集资金港元3,238,107,987.30元（折合人民币 2,849,535,028.82元），款项统一汇入公司于CITIBANK N.A.HONG KANG银行开立的募集资金专户，账号：2093773007。扣除公司为发 行境外上市H股所支付的中介费、上市申请费、材料制作费等其他 发行费用折合人民币30,749,736.46元，实际募集资金净额为人民币 2,818,785,292.36元。上述资金已经立信会计师事务所验证并出具信 会师报字[2018]第ZA16008号验资报告。 二、募集资金使用与结余情况 1、公开发行可转换公司债券募集资金使用与结余情况 截至 2018年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资 金结余金额为人民币278,020,892.34元，具体情况如下： 序号 项目名称 募集资金承诺 投资金额 （万元） 截至2018年 12月31日募 集资金累计投 入金额（万元） 注 截至2018年 12月31日募 集资金结余金 额（万元） 注 1 年产6亿瓦时高容量 锂离子动力电池项目 28,800.00 28,812.21 0 2 年产1.5万吨电池级碳 酸锂建设项目 33,800.00 8,567.28 26,250.61 3 年产2万吨单水氢氧 化锂项目 30,200.00 28,678.82 1,551.48 合计 92,800.00 66,058.31 27,802.09 注：截至2018年12月31日募集资金累计投入金额和结余金额含募集资金专户的存款 利息收入和购买理财产品利息收入。 2、公开发行境外上市外资股（H股）募集资金使用与结余情况 截至 2018年12月31日，公司公开发行境外上市外资股（H股） 已使用 113,020,736.42美元，募集资金结余金额为291,643,268.92美 元。 序 号 实际募集资金 净额（折合万 美元） 截至2018年12月31日募集资 金累计投入金额（万美元） 截至2018年12月31日募 集资金结余金额（万美元） 注 1 40,440.05 11,302.07 29,164.33 注：截至2018年12月31日募集资金结余金额含募集资金专户的存款利息收入。 三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不 影响募集资金项目投资建设的情况下，公司拟使用公开发行可转换公 司债券闲置募集资金不超过2.5亿元人民币，公开发行境外上市外资 股（H股）闲置募集资金不超过1亿美元，投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，具体情况如下： 1、投资目的 在确保不影响募集资金项目投资建设和保证募集资金安全，不更 改公司已披露H股招股说明书中募集资金所得款项用途的前提下， 提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益。 根据公司于2018年9月27日发布的有关公开发行H股招股说明书 的披露，若募集资金所得款项净额并非立刻应用于招股说明书中披露 的用途且相关法律及法规允许的情况下，公司拟将所得款项净额存作 短期活期存款及╱或货币市场工具。因此本次投资并不偏离招股说明 书中披露的H股发行募集资金所得款项用途。 2、投资额度 公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过2.5亿元 人民币，公开发行境外上市外资股（H股）闲置募集资金不超过1亿 美元，在该额度范围内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。 3、投资品种 投资的品种为短期活期存款或货币市场工具，低风险、固定收益 类或者承诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括商业银 行及商业银行以外的其他金融机构。上述投资品种不涉及《中小企业 板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中所涉及的风险 投资品种。 使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专 用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专 用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。 4、有效期 自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 5、实施方式 在额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于：选择合适的理财产品发行主体、明确理财 金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。 6、信息披露 公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报深圳证券交易 所备案并公告，并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买理财 产品的相关情况。 四、投资风险及风险控制 1、投资风险 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、针对投资风险，公司拟采取措施如下： （1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事 长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将 及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事 后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金 使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处 理情况进行核实。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将依据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期 内理财产品投资情况。 五、审批程序 公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第二十九次会议和 第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 投资理财产品的议案》，并经独立董事、监事会、保荐机构同意。根 据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 六、对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是为提高 公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，在确保不影响募集 资金项目投资建设和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公 司主营业务的正常发展。 通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进 行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业 绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。 七、独立董事意见 公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《公司 章程》、《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等的相关规定，在确保不影响公司募集资金 项目投资建设和保证募集资金安全的情况下，公司使用闲置募集资金 适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资 金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集 资金项目投资建设和募集资金使用，符合公司及全体股东特别是中小 股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。 八、监事会意见 公司使用部分闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本 型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不会 影响募集资金的正常使用，不会影响募集资金项目投资建设的正常开 展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审 议。 九、保荐机构核查意见 （一）公司使用部分可转债募集资金购买理财事宜 在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下， 公司使用部分公开发行可转债闲置募集资金购买理财产品，有利于提 高公司闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体 股东的利益。 公司本次使用部分公开发行可转债闲置募集资金投资理财产品， 不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司使用部分公开发行可转债闲置募集资 金投资理财产品的议案已经公司第四届董事会第二十九次会议和第 四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意 意见，该事项决策程序合法合规，平安证券对公司本次使用部分公开 发行可转债闲置募集资金投资理财产品的事项无异议。 （二）公司使用H股闲置募集资金金购买理财产品 公司使用H股闲置募集资金购买理财产品事项，已经公司第四 届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，公 司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。公司 在不影响公司及控股子公司主营业务的正常发展和日常经营运作资 金需求的情况下，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利 于提高资金的使用效率。平安证券对公司本次H股闲置募集资金购 买理财产品的事项无异议。 十、备查文件 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第四届监事会第十九次会议决议； 3、独立董事对相关事项的独立意见； 4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用 部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见。 特此公告。 江西赣锋锂业股份有限公司 董事会 2019年3月8日 中财网
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